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【最新】期货公司上半年工作计划表-推荐word版

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期货公司上半年工作计划表

一：明确公司性质

周二小会已经明确，公司现阶段定义为“中介”，也就作为交易者与期货

交易所，投资公司之间的桥梁。在履行好我们营业部的基本职能的情况下，如

何更好地服务于客户与投资公司应该成为我们考虑的重点。要想更好地服务于

这两者投资咨询业务的改进自然放在首位。由于营业部内人员限制，投资咨询

业务一直由市场开发人员代办，这是可行的，但也确实有着让客户感觉公司不

够正规，潜在客户咨询困难，内部人员工作过于独立，缺乏合作等缺点。为此，我认为营业部应设立专职免费投资咨询电话及QQ号并打出广告，由于现阶段公司状况，咨询电话可以由一人正式接听后再转接给其他市场开发人员，这样既

显正式，又有利于将潜在客户发展成为真实客户，增加开发人员拓展市场的工

作效益。同时QQ的使用多采取视频，甚至是多方视频的方式进行(即两到三个

市场开发人员同时面对一个客户进行视频解答)，能够使咨询服务更加直观，使客户感觉到自己更受重视。而多方视频能使解答更加全面，员工之间多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。这些工作我认为是近期内相对容易完

成的，所以可以在会后立即投入建设，争取在一个月内建设完成，一个季度内

完善并取得初步成效。

二：发行产品

结合配额制，改进原有产品，新产品的方向就是控制风险，首先公司推行

的配额制其实就是融资的进一步加强，自然而然的交易的风险也因之扩大，交

易盈利部分全部属于投资者所有，当然亏损也全部由投资者承担，我们不承担

交易风险。如果产生亏损，在投资者交纳的保证金里扣除。亏损达到保证金的

一定比例，停止操作，以此来降低风险。

我们收取的交易手续费按配额后的资金量为标准收取，这使我们的手续费

收取量增大很多，公司可以适当调低一定费率(费率多少，降低多少由于我不够了解公司标准，没法明确指出。只要能将手续费额控制在同行业配额后总金额

的手续费额度与客户出资额的原标准手续费收取额度之间，皆是合理的。)以此来增加客户吸引力。当然仅仅以配额原有的优惠也足以吸引大量客户没所以我

认为应在第一个季度不降低费率，看一下实际成果。之后在开会讨论是不是要

适当降低手续费费率的问题。