第二部分：销售部业务流程
销售部业务管理流程图节点说明
销售部业务管理流程图节点说明第一阶段：接触客户节点E2，接待客户1．销售顾问接待客户，对客户进行详细的讲解说明，使客户对公司情况及产品详细了解。
2．将准客户资料整理送交销售主管。
节点D2，准客户管理1．销售主管收集准客户资料。
2．将准客户资料登记整理留存。
3．准客户资料留存到成交后，转交客户服务主管。
4．营销主管的准客户的确认。
节点E3，接待记录1．销售顾问将接待客户的情况整理汇总。
2．打印编制出接待记录。
3．确定出有购买意向的客户。
节点E4，购买意向1．销售顾问根据客户接待情况确定客户是否有购买意向。
2．对有购买意向的客户建立客户档案。
3．及时送交销售主管进行登记。
1．销售主管将准客户资料和销售顾问送交的客户资料进行登记。
2．将客户情况及时通知销售顾问，组织准备与客户洽谈。
节点E6，洽谈1．销售顾问根据客户登记，与客户或准客户进行洽谈。
2．对客户提出的意见与建议，进行解释和说明。
第二阶段：确定客户节点E7，成交1．洽谈情况，销售顾问与客户确定是否成交。
2．确认并成交。
节点E8，签预定书1．销售顾问与客户签订预定书。
2．并根据预定书所签订内容，指导客户到财务部交定金，同时准备正式合同。
节点G8，交定金1．会计根据客户所签预定书上的内容收取客户所交定金，登记入帐，开具发票等资金证明。
1．销售主管根据客户资料及客户预定书内容，确定是否给予客户优惠条件。
2．将给予优惠条件的客户资料及所给优惠条件送交销售部经理审核。
节点C9、B9，审核1．销售部经理及营销副总分别对上报的优惠客户资料及优惠条件进行审核，签署自己的意见并将资料及时上报。
2．最后上报总经理审批。
（时限为：审核后当日上报总经理）节点A9，审批1．总经理对上报的资料及意见进行审批。
2．审批合格后签署意见并下发销售主管，以便销售顾问与客户签订预定书。
（时限为：审评合格当日，将合同下发销售员）第三阶段：签订合同节点E10，准备合同1．销售顾问根据客户预定书内容，准备正式合同。
销售部工作流程
销售部工作流程一、签订合同：1、投标过程：收集整理信息→跟踪信息→购买标书→办理投标保证金→编制投标文件→组织投标评审→完成标书制作→递交投标文件→中标后签订合同2、中标后签订合同：收到中标通知书的项目，编制合同版本后，公司内部组织召开关于合同条款、价格工期等内容合同签订前评审会议，通过领导审核的合同，需要与买方进行商务洽谈。
最终签订采购合同。
并登记电子版合同台账，合同正本交与财务部存档；3、投标保证金：对于未中标的项目投标过后（具体时间根据招标文件）联系招标代理公司，申请退回全额投标保证金；针对中标的项目，与招标代理机构联系退回扣除中标服务费（扣除部分需要索要发票）的投标保证金；二、下发生产通知单根据合同工期，将具体生产计划以生通知单形式下发至相关部门(生产部、采购部、技术部、综合部、财务部、运输部和库房)，准备开始生产和采购；三、催收预付款：合同签订后，财务部需根据合同内容开具相应金额的收据（实际内容根据合同执行），交与买方后，方可申请支付我方预付款；四、了解发货进展：根据客户和公司采购情况，下发发货通知单到相关部门(生产部、采购部、技术部、综合部、财务部、运输部和库房)，并随时掌握情况，及时派出售后服务人员至现场，协调现场等工作，与各方处理好关系，填好售后服务维修反馈记录表等表格；五、办理到货款：根据公司供货情况，按合同内容准备各阶段办款资料，申请开具增值税发票或按比例开具收款收据，办理到货款手续（一般需采购部提供材料采购合同，质量合格证明和设备清单等办理到货款手续），回款后做好回款记录表；六、记录验收日期：项目经三方确认签字验收后，存档并登记验收单，确定项目最终质保到期时间，根据合同内容提供相应资料，开具发票或收款收据，催收验收款，质保到期后收回项目质保金。
至此一个项目执行完毕；七、整理、更新资料：认真贯彻执行公司制度及文件，掌握各项目进展情况。
处理相关销售工作以及配合公司完成其他工作。
销售部业务流程
一、销售部经理报告上级：总经理督导下级：销售主任岗位职责：1、根据市场具体情况及酒店硬软件等客观条件，作出市场预测，确定酒店目标市场，全面负责酒店经营产品的销售工作；2、负责酒店总体市场拓展工作，提出并参与制定、修改酒店销售、公关宣传方案、行动计划，并确保计划的完成落实；3、制订部门销售预算计划，并带领部门员工完成预算计划指标；4、负责安排酒店行业、旅游行业及其它有必要的展销活动；5、指导部门员工不断开拓市场，最大程度地为酒店创造经济效益和社会效益；6、根据旅客的潜在需求，细分市场，确定酒店的价格政策；7、负责团队、重要客人、宴会、会议的谈判工作，安排相关的服务；8、参与、安排酒店VIP客人及重要团体的接待及服务项目的安排；9、按年度计划要求，定期检查酒店内部销售计划的执行情况；10、对下属进行绩效评估，实施酒店奖惩制度；11、督导、组织部门员工高效率快节奏工作，制定培训计划，定期进行培训,提高员工素质；12、加强销售团队建设，维护销售人员的稳定性；13、主持召开部门每日早晚例会；14、努力完成总经理交办的其它工作。
二、销售主任报告上级：销售部经理督导下级：销售代表岗位职责：1、督导下属销售代表进行市场开发，做出销售导向；每日针对销售情况形成工作报告；2、定期组织销售会议，与销售代表共同研究市场情况，统一销售策略；3、负责收集、整理市场情报和销售信息及客户的意见反馈；4、做好团体、会议、宴会等消费活动的谈判、安排、协调、接待工作，确保优质服务；5、负责向到店客人介绍酒店硬件设施、服务项目；6、与酒店有关部门沟通协调，努力提高服务的专业性，维护酒店利益和客人利益；7、制定会议接待备忘录；8、保持与海内外销售代理机构及旅游代理商的联络，做好海内外市场的开发工作；9、根据市场状况,分析、寻找客户，及时发现潜在需求，开发潜在客户并与新客户建立良好关系；10、定期进行客户拜访活动，与客户保持良好的关系；11、负责团队、会议有关订金收取和活动结束的跟进结帐工作；12、努力完成上级交给的其它工作。
销售业务流程[精选五篇]
![销售业务流程[精选五篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/ee08ae063868011ca300a6c30c2259010202f33f.png)
销售业务流程[精选五篇]第一篇：销售业务流程××销售业务流程价格、销售政策↓合同申报单↓申报单审批↓签订合同↓合同签批→合同台帐↓生产通知单↓产品生产↓成品入库↓发货单↓出库单产品出库→接续派工单↓↓业务提成←资金回收←接续验收报告↓发票→合同余款回收↓↓合同台帐登记1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。
2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意向填报，销售经理审签，总经理签批。
3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。
4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期进行用户履约、信用情况分析。
5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。
6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。
7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。
8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。
仓库依据发货单办理出库、保卫依据出门证登记出厂。
发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。
9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和财务副总审核，总经理签批兑现。
没有合同的不预提成。
10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期付款未到的客户不得安排接续。
11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。
12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。
第二篇：销售业务流程销售业务流程建议表1、搜集客户通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。
包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。
2、电话拜访通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。
易飞ERP标准业务流程图(doc 50)
货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
销售部日常工作流程
销售部日常工作流程销售部是一个重要的部门，负责公司的销售业务。
销售部日常工作流程对于整个销售团队的高效运作至关重要。
下面将介绍销售部的日常工作流程。
1.销售目标设定：销售部首先需要设定销售目标，根据公司的整体战略和市场情况，确定销售目标。
销售目标应该是具体，可衡量的，例如销售额、市场份额等。
2.销售计划制定：根据销售目标，销售部需要制定销售计划。
销售计划包括销售策略、销售手段和销售推广措施等。
销售计划细分为不同的时间段，例如季度计划、月度计划和每周计划等。
3.客户开发：4.销售活动组织：销售部常常组织各种销售活动，例如展览会、产品演示和促销活动等。
销售团队会与市场部门合作，共同策划并组织这些活动。
5.销售团队管理：销售部需要进行团队管理，包括团队成员的招募、培训和激励等。
销售团队应具备良好的团队合作精神和营销技巧。
6.销售数据分析：销售部需要对销售数据进行分析，以评估销售绩效和改进销售策略。
销售部可以利用各种分析工具和报表，深入了解市场需求和客户反馈。
7.报告和沟通：销售部需要定期向上级报告销售情况和进展。
此外，销售团队内部也需要进行沟通和协作，共享信息和经验。
8.客户服务：销售部负责客户的售后服务，包括解答客户疑问、处理客户投诉和提供技术支持等。
销售团队应随时准备回应客户的需求。
9.销售业绩评估：销售部需要定期对销售团队的业绩进行评估。
可以根据销售目标和指标，对销售人员的销售额、销售量和客户满意度进行评估，以激励团队成员和改进工作方式。
10.销售培训：销售部可以组织销售培训，提高销售人员的专业知识和销售技能。
培训内容包括产品知识、销售技巧、沟通技巧和团队管理等。
以上是销售部日常工作流程的简要介绍。
销售部的工作涉及到市场开发、客户关系管理和销售策略制定等方面，需要团队合作和高效的沟通。
持续的改进和学习是销售部成功的关键。
销售部的业务流程及制度体系
销售部的业务流程及制度体系为了更好地宣传、推广、销售公司产品并提高公司形象，销售部特制定了业务流程和制度体系。
所有销售部人员都应按照这些流程和制度开展工作，并接受销售部经理的考核和管理。
1.销售部工作流程收集客户信息，全面分析信息，制定联系计划并执行，回款发货，谈判签合同，报价投标寻找机会，售后服务，录入数据。
这是销售部的工作流程。
1.1拜访新客户与回访老客户流程销售员应按照销售考核指标自行设计和计划个人月、XXX和每天的客户拜访计划，并书面记录每天工作日志。
每周六上午的工作例会上，销售员向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导。
销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，结束后应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》。
销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报，销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
1.2产品报价、投标的流程销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标。
销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理，必要时由采购部和技术部协助。
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持，采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。
销售部经理对最终报价或标书进行审核确认后方可进行打印。
销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
1.3商务谈判与签订合同的流程销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。
销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认。
待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档。
对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理确认后方可执行。
销售部业务流程图
销售部业务流程图
下面是一个典型的销售部业务流程图：
1. 客户询价：客户联系销售部门，并向销售人员提出产品或服务的价格和详细信息的询问。
2. 报价：销售人员根据客户的需求和要求，提供相应的报价和产品或服务的详细说明。
3. 协商与谈判：销售人员与客户进行反复协商和谈判，以达成双方满意的交易条件和价格。
4. 签订合同：一旦双方达成一致，销售人员会准备和签订正式的销售合同，并向客户提供副本。
5. 订单处理：销售人员将客户的订单转交给内部的订单处理团队，他们负责处理和跟踪订单的流程，包括库存检查、货物配送等。
6. 发货和物流：内部的物流团队根据订单的要求，将产品装载并安排发货，确保按时送达客户。
7. 收款和结算：销售部门会负责与客户进行结算和收款的工作，包括发票的开具、款项的追踪和核对等。
8. 售后服务：一旦交付完成，销售人员继续与客户保持联系，提供售后服务和支持，解答客户的问题和处理任何投诉或纠纷。
这只是一个基本的销售部业务流程图，实际的流程可能因组织和行业的不同而有所变化。
销售部门销售流程
销售部门销售流程销售部门是企业中非常重要的一环，它负责产品或服务的销售与推广。
为了高效地完成销售任务，销售部门需要建立一个明确的销售流程。
本文将详细介绍销售部门销售流程的各个环节，以便更好地指导销售人员的工作。
一、市场调研在开始销售之前，销售部门需要进行全面的市场调研。
这包括了解目标客户的需求和偏好，研究竞争对手的产品和销售策略，掌握市场环境的变化情况等。
通过市场调研，销售部门可以更准确地确定销售目标和制定相关的销售计划。
二、开发潜在客户销售部门需要寻找并联系潜在客户，以创造销售机会。
这可以通过多种方式实现，例如利用市场调研中获得的信息，直接拜访潜在客户，发送电子邮件或进行电话拜访等。
销售人员需要准备充分，了解客户需求并提供相应的解决方案，以吸引客户的兴趣。
三、销售洽谈一旦销售机会出现，销售人员将与客户进行详细的销售洽谈。
在这个阶段，销售人员需要进一步了解客户的需求和期望，详细介绍产品或服务的优势和功能，并解答客户可能存在的疑虑和问题。
重点是通过有效沟通和洽谈，获得客户的认可和信任，并为后续的销售阶段打下坚实的基础。
四、提供报价在销售洽谈成功后，销售人员需要根据客户的需求提供相应的报价。
报价应当详细列明产品或服务的价格、数量、交付方式以及相关的售后服务等。
销售人员还可以根据市场竞争情况适当调整价格，以增加竞争力。
提供清晰、透明的报价可以有效提高客户购买的决策效率。
五、签订合同一旦客户接受报价并同意购买产品或服务，销售人员需要准备相应的销售合同。
合同应当精确、准确地记录双方的权利和义务，包括产品或服务的规格、价格、交付时间、付款方式以及合同的有效期等。
签订合同是确保销售交易合法有效的重要环节，同时也是双方信任和合作的象征。
六、执行销售交易一旦合同签订完成，销售人员需要确保按照合同的约定和客户的期望，及时交付产品或提供服务。
销售人员应当与相关部门协调配合，确保产品的质量和交付的准确性。
同时，销售人员还需要与客户保持良好的沟通，关注客户的满意度，及时解决可能出现的问题和纠纷，以提升客户体验，增加客户的忠诚度。
汽车销售公司业务流程说明书
调研报告－公司汽车销售有限公司第一部分：公司组织结构图 (3)第二部分：各部门业务流程及说明 (3)一、销售部 (3)1、客户订购流程 (3)2、销售流程 (5)3、向客户交车流程 (7)4、按揭流程 (9)5、接车流程(公司采购) (11)6、货款未齐流程(只适用于经销商) (12)7、定单变更流程 (13)8、汽车装潢流程 (14)二、服务部 (15)1、PDS及保修流程图 (15)2、保险工作流程图 (16)3、电话追踪流程 (18)4、新车保修流程图 (19)5、服务部S/A工作流程 (20)6、维修车间维修流程图 (21)7、预约流程图 (22)8、服务部统计流程图 (23)9、服务部配件工作流程 (24)10、结算流程图 (25)三、财务部 (26)1、收入、支出核算流程 (26)2、收支报表流程 (28)3、会计核算流程之一：国产车 (29)4、会计核算流程之二：维修服务 (30)5、会计核算流程之三：公司进口车 (31)6、会计核算流程之四：公司总账、报表 (32)7、会计核算流程之五：骋丰进口车－信用证 (33)8、外销库(三资车) (33)8、外销库(三资车) (34)9、内销(大贸车) (35)10、会计核算流程之六：骋丰总账、报表 (36)11、编制汇总报表、财务分析；资料、档案清理归集；与税务、财政、银行、会计师事务所等沟通 (37)四、事务部 (38)1、固定资产申购流程 (38)2、基础设施添置、改建流程 (39)3、设施维修申请流程 (40)4、业务用车及车辆维修保养流程 (41)5、易耗、办公用品申购、申领 (42)第三部分：调研总结 (43)一、总体调研情况 (43)（一）服务部 (43)（二）销售部 (45)第四部分：附件《公司业务流程调研问卷》 (46)第一部分：公司组织结构图第二部分：各部门业务流程及说明一、销售部1、客户订购流程注意事项：1、制作A卡：销售员及时登记来店或来电客户信息(留下联系方式的客户)，根据A卡四阶段进行管理跟踪(客户来电或来店确定客户需要的车型谈到上牌、保险等事项客户签订《新车订购单》)。
销售部每周工作计划流程
销售部每周工作计划流程第一部分：前期准备1. 确定销售目标：销售部根据公司的销售策略和业务情况，确定每周的销售目标。
2. 制定销售计划：销售部根据销售目标，制定每周的销售计划，包括销售策略、销售渠道、销售活动等内容。
3. 分配销售任务：销售部将销售任务分配给销售团队成员，根据业绩、能力和潜力等因素进行合理的任务分配。
4. 搜集市场信息：销售部搜集并分析市场信息，包括竞争对手的动态、客户需求的变化等，为销售工作提供有价值的信息支持。
第二部分：周一会议1. 时间：每周一上午9点，销售部召开销售工作周会议。
2. 内容：- 销售业绩分析：对上周的销售业绩进行分析，了解达成情况，找出问题并提出改进措施。
- 本周销售计划：销售部向销售团队通报本周的销售目标和计划，强调重点任务和工作重心。
- 市场动态分享：销售团队成员轮流分享最新的市场动态，包括竞争对手的动向、行业趋势等。
- 销售技巧培训：销售部组织专业销售人员进行销售技巧培训，提高销售团队的销售能力。
第三部分：每日工作安排1. 制定每日工作计划：销售团队成员每天上班前，根据销售目标和计划，制定当日的工作计划。
2. 客户拜访：销售团队定期对已有和潜在客户进行拜访，了解客户需求，推销产品或服务。
3. 销售跟进：销售团队跟进销售机会，与客户沟通，解答疑问，促成销售成交。
4. 报告和记录：销售团队成员完成拜访和销售跟进后，及时撰写拜访报告和销售记录，与团队分享经验和教训。
第四部分：周末总结1. 时间：每周五下午4点，销售团队成员进行周末总结。
2. 内容：- 销售业绩分析：销售团队成员汇总和分析本周的销售业绩，了解达成情况，找出问题并提出改进措施。
- 工作心得：销售团队成员分享本周的工作心得，包括经验总结、销售技巧和团队合作等方面。
- 下周计划：销售团队成员根据本周总结，制定下周的销售计划和任务分配，提前做好准备。
第五部分：周报汇总和分析1. 时间：每周末销售部负责人汇总销售团队成员的周报。
某某汽车销售公司各项流程调研报告
4、开票手续：结算清单+出库单第二联+客户资料+车辆信息(合格证)
5、领取车辆档案/出库：出库单第三联(需财务盖章)。
6、交车准备：销售员向库管员领取车辆档案(钥匙、驾驶手册、保修卡等)，再次检查车辆的外观及配件并做好车辆清洁。
5、交车准备：销售员领取车辆档案，重新检查一下车辆的外观及配件并做好车辆清洁。
7、定单变更流程
系统担当财务部
注意事项：
变更申请单：详细填写变更申请单，注明客户名称、车型、颜色、销售人员及变更理由。
领导签字：销售经理销售部长总经理
定单/结算清单：销售员必须收回所有定单及结算清单，交销售部统一处理。
车辆重新订购：根据客户的变更要求，重新按销售流程操作。
但目前无其他用途，仍留在公司。
(2)对公司开具增值税专用发票，一式七联。
2、销售部国产车返利必须每半月提供返利金额汇总表及装潢汇总。
3、如遇来款与开票人不符，销售部必须提供委托书即《代付款证明书》，否则不得办理开票等。
4、销售部每日下班前向财务部提交国产车库存表。
4、会计核算流程
注：1、零件仓库每星期一、四提供零件库存汇总表
4、
销售员
未通过
通过
提醒
银行
销售员
服务组
销售员
注意事项：
1、按揭材料：由销售员向客户说明按揭所需手续及所需步骤与时间，并在订购单上注明贷款。
2、服务审核：服务组根据销售员提供的客户按揭材料进行审核，待材料齐全后及时送交银行审核。
完整版销售部工作流程与管理制度
完整版销售部工作流程与管理制度销售部是企业中非常重要的一个部门，它的职责是负责公司销售业务的开展、组织和管理销售人员，并通过合理的销售策略和技巧，实现公司的销售目标。
为了保证销售部的高效运转和顺利管理，制定一套完整的销售部工作流程和管理制度非常必要。
一、销售部工作流程（一）市场调研阶段市场调研是销售部开展工作的第一步。
在这个阶段，销售部需要对市场进行全面、系统、深入的调研，寻找潜在客户和市场机会，分析当前市场需求和竞争情况，为制定有效的销售策略和方案提供依据。
（二）销售计划制定阶段销售部需要根据前期市场调研结果，制定销售计划。
销售计划应包括销售目标、市场细分、销售策略、销售方案和资源配置等方面的内容。
销售计划需要明确目标和任务，确定优先级和时间表，并建立有效的监控和调整机制。
（三）销售机会跟进阶段销售部需要对市场进行跟进，积极拓展潜在客户，尽快争取业务机会。
在这个阶段，销售人员需要与客户建立信任和互动，全面了解客户需求、意愿和预算，为顺利完成销售订单做好充分的准备。
（四）销售谈判和合同签署阶段在销售机会跟进阶段，销售部需要与客户进行谈判，沟通细节问题，进一步明确订单内容和合同条款。
在签署合同之前，销售人员需要仔细审核合同条款，确保合同内容符合相关法律法规和公司要求。
（五）订单执行和售后服务阶段当销售订单签署之后，销售部需要确保订单的及时执行和交付，并且为客户提供优质的售后服务。
销售部需要与其他部门密切协作，确保订单的顺利执行。
同时，销售部还需要积极与客户沟通，跟进客户的反馈和意见，不断提高售后服务质量。
二、销售部管理制度（一）销售人员管理1、绩效评估机制。
公司可以通过设定销售目标、客户意见反馈调查等方式，对销售人员的绩效进行评估。
2、奖惩制度。
针对销售人员绩效，公司可以设定相应的奖惩措施，以激励和约束销售人员。
3、岗位职责规范。
销售部需要明确销售人员的工作职责，建立相应的工作流程和标准。
（二）销售流程管理1、全流程管理。
金蝶流程图
第一部分：总体流程图:流程解释:1.客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。
2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM表。
3.生产流程3.1生产部生成生产任务单3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料3.3生产部手工填制采购申请单3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。
3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付账款。
3.7如需付款，财务部做付款单。
3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入成品仓；3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。
5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以产生应收账款。
6.财务部收到客户打款后作收款单。
第二部分：销售流程:1.预收款销售流程（1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)（2）财务部收到客户转账后，做收款单。
对应凭证为。
借：现金、银行存款贷：预收账款（3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷：库存商品本月未开具发票借:发出商品贷：库存商品（4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。
借：应收账款贷：销项税贷:主营业务收入（5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。
2.销售退货流程（1）销售通知仓库退货，●仓库根据销售出库单做红字销售出库单借：主营业务成本（红字）贷：库存商品(红字)●财务做红字销售发票借：应收账款(红字)贷：销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)●财务做收款退款单据。
借：现金、银行存款贷：应收账款.3.销售换货流程换货出库：其他出库换货入库: 其他入库4.样品销售流程仓库做其他出库单借：销售费用贷：库存商品5.售后服务流程(1).做其他出库单（产品不回收，只发货）第四部分：生产管理流程:1.生产部接到销售订单后,须通知技术部立即确定BOM和生成生产任务单(如需采购，应根据采购建议做采购申请单，由采购部进行采购) 2.车间领料--仓库做调拨单领走原材料,(从原材料仓调货到车间)，如有退货，也做调拨单（从车间仓调到原材料仓）借：原材料贷：原材料3.生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原材料。
标准业务流程图
ERP标准业务流程江苏( )有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇一九年三月一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号：PR-SA-001Kingdee 标准业务流程1、销售业务类型（按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程。
◆发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务。
具体操作见发出商品销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。
因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。
合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
- 3 - 咨询实施部（二）普通销售流程：Kingdee 标准业务流程重点提示：○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。
○3本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货仓库出库并进行审核借：主营业务成本---二级科目销售出库单贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户销售发票钩稽销售出库单贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项税- 5 - 咨询实施部（三）、发出商品销售业务：Kingdee 标准业务流程操作要点：重点提示：1、发出商品（零件）的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。
销售部业务标准工作流程
销售部业务标准工作流程第一篇：销售部业务标准工作流程恒丰销售部业务标准工作流程一、下达月生产计划流程(生产部、销售部衔接)1、销售部计划员根据各经销商及客户要货情况及面粉库存现状，结合对当前市场情况的分析预测，制定下月生产计划——>2、销售副总对生产计划进行修订后形成书面文件并签字——>3、于当月29号下达给生产部、研发部、采供部、储运部、包装采供——>4、以上各部门负责人签收、存档，销售部留底存档——>5、销售部根据发货先后顺序将月生产计划分解成周计划或10天计划至少每月3次下达给生产部——>6、生产部根据销售部下达的周计划或10天计划分解给车间安排生产——>7、每周生产部对月计划、周计划的兑现率进行比对并分析未完成原因——>8、于每周六召开的生产经营会议上予以解释并提出解决方案。
以确保生产计划的高兑现率。
备注：1、销售部下达的生产计划应有关于面粉生产日期及面粉特殊包装的标注。
2、销售部根据市场变化及时调整或追加生产计划，形成书面文件并有销售副总签字方可下达给以上相关部门负责人。
3、生产部根据生产实际情况与销售部及时沟通对生产计划提出建议，销售部及时修改调整计划。
二、生产计划实施控制流程(车间、销售部衔接)1、生产部每日上午9点前将前一天工作日的车间生产打包情况报销售副总及销售部计划员——>2、内容包括所生产的面粉品种、规格、生产日期及有无特殊包装、标签情况——>3、销售部根据每日生产情况及时提出问题，生产部予以纠正——>4、生产车间在实施周生产计划前如有变动于生产前一天通知销售部，避免失误。
三、火车发运流程（销售部、财务部、仓储部衔接）1、销售部配货员接到经销商或客户订货传真后填写发货审批单——>2、发货审批单必须有财务部销售会计的账面余额签字——>3、确保货款足额，货源足方可请车。
——>4、如货款不足必须有销售副总审批同意签字后方可请车。
销售部业务流程规范操作
4．客户未上牌要先提车，需怎样办理？
5．客户改单该如何办理？
6．精品下单流程？
7．车辆上牌交付的资料？
业务流程图
3．感谢电话（三日内）
4．客户维系
首保通知
定期活动、优惠
回访调查
5．由行政部定期检查销售员的客户维系情况。
6．在调查回访中，会根据顾客满意度调查问卷对客户进行提问，如客户对销售员不满或有投诉，则对该销售员进行罚款。
感谢信
顾客满意度调查
回访及时
检查
其他：
1．进口车换保修手册如何换？
2．目前按揭贷款的条件是什么？大体收费怎么样？
c)如销售员交付的上牌资料不符合要求或交内勤资料不全，上牌员和内勤将不予接受。
上牌委托书
客户签名
检查资料
交付及时
早会提出
统一安排
十二、交车
销售员实施项目
使用工具
备注
1．准备工作（资料、车况及精品安装、车辆清洁），填写交车确认单。
2．接待客户，带客户验车
3．交清余款，尤其按揭贷款一定要确认车款到帐与否。
6．车辆出牌后，由销售员通知保险公司人员出批单，尽量采用电话短信的方式发送车牌号。
保险费率表
保险初始单
正式保单
复印保单
客户签名
发传真
收单
七、按揭
销售员实施项目
使用工具
备注
1．熟悉按揭程序、所需资料，遇到不清楚的情况不要轻易答应客户，可以致电保险公司或银行询问。
2．担保公司：
A.客户交首期款给我司，保险公司、银行、担保公司对客户进行审核，审核合格后银行电话通知我司。
各种活动完成后，销售员统计DM/DH、A卡等数据提交给经理
销售部工作流程范本
销售部工作流程范本销售部工作流程是指在销售部门进行销售活动时需要遵循的规范流程，其作用是确保销售工作的高效性和准确性，提高销售业绩、客户满意度和公司收益。
本文将详细介绍销售部工作流程的范本，包括客户拓展、销售洽谈、合同签约、售后服务等环节，共计左右。
一、客户拓展1. 确定目标客户群体：销售人员必须明确自己负责的销售区域或销售产品类型的目标客户群体，包括客户类型、行业、地理位置、产品需求等。
2. 确定拓展渠道和方式：销售人员需要了解市场情况和竞争对手的情况，选择适合自己产品的拓展渠道和方式，如参加展会、线上广告宣传等。
3. 建立客户信息数据库：销售人员需要将搜集到的客户信息及时、准确、完整地录入客户信息数据库中，以便后续跟进和管理。
二、销售洽谈1. 建立沟通渠道：销售人员需要先与客户建立联络渠道，通过电话、邮件、微信等方式进行沟通。
2. 了解客户需求：销售人员在与客户沟通的过程中，要了解客户的需求、痛点、预算等情况，为客户提供有针对性的解决方案和服务。
3. 提供专业服务：销售人员需要具备产品和行业知识，维护良好的形象和信誉，提供专业的销售和咨询服务，为客户选择最优的解决方案。
三、合同签约1. 提供详细清晰的合同：销售人员需要准备清晰详细的合同，包括销售产品、数量、价格、支付方式、交付期限、售后服务等条款。
2. 确认合同内容：销售人员需要与客户确认合同内容，确保客户对合同条款有充分的理解和认可，避免产生纠纷。
3. 公正合法的签署：销售人员需要确保合同签署过程公正合法，合法有效的签署并按照相关合同法律法规处理合同纠纷。
四、售后服务1. 策划售后服务方案：销售人员需要和售后服务部门共同策划售后服务方案，确保售后服务及时、专业、高效。
2. 跟进客户满意度：销售人员需要及时跟进客户的反馈和评价，收集客户对产品和服务的需求和建议，及时调整和优化销售策略和服务。
3. 负责售后服务条款的履行：销售人员需要负责实施售后服务条款，协调内外部资源以保证服务企业流程、功能的有序运行。
销售部工作程序
销售部工作程序
为保证销售工作规范有序地进行，特制定如下工作程序：
一、各业务科室每月 25 日制定本科下月销售计划草案，并上报计划科。
二、根据公司生产情况，并参考各业务科室计划编制公司销售计划。
三、各科室按公司制订销售价格方针、具体定价标准，明确每位销售人员的销售任务。
四、业务员按公司策略洽谈相关业务。
五、客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员定价权限，需报主管领导批准后方可成交。
六、按双方协议或客户订单，由内勤人员填写请车单并有主管科长签字后，上报物流中心。
七、内勤人员要及时将发运情况通知相关人员。
八、业务员做好售后服务工作
九、依据铁路大票、双方月初确定的价格，内勤及时将发票开出。
十、内勤人员负责监督、审理所开发票，如无异议及时将其送达用户手中。
十一、业务员催促应收货款，并及时将货款上交公司财务部。
十二、对每月的工作做出总结，扬长避短，使工作程序更加科学、完善。
十三、随时完成其他机构交给的各项任务。