客户走访登记表20121218
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客户走访登记表20121218
金融产品使用情况
已使用邮储
产品服务
□活期存款□定期存款□绿卡通□人民币理财产品□保险□基金□国债□黄金□外币理财□代缴话费
□代发工资□代缴电费□其他
已开办的自助服务渠道
□网上银行□手机银行□电话银行□商易通
感兴趣的
投资产品
□保险□股票□基金□人民币理财产品□外币理财
□国债□其他债券□黄金□房地产□其他
客户走访登记表
客户基本情况
姓名
性别
出生年月
移动电话
办公电话
电子邮箱
身份证号码
文化程度
□高中或以下□大专□本科□硕士或以上
工作单位
通信地址
职业状况
□专业人士□公务员□企业职员□私营业主□自由职业□退休人员□非在职□农户□学生□其他
家庭年收入
□5万以下□5-10万□10-20万□20-50万
□50-100万□100万以上
客户服务选择
方便联系
的时间ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
□任何时间□9-12点□12-14点□14-18点□18-20点
希望联系
您的方式
□电话□手机短信□电子邮箱□上门拜访
希望通知
您的方式
□电话□手机短信□email电子邮箱
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客户走访登记表
客户基本情况
姓名
性别
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文化程度
□高中或以下□大专□本科□硕士或以上
工作单位
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职业状况
□专业人士□公务员□企业职员□私营业主□自由职业□退休人员□非在职□农户□学生□其他
家庭年收入
□5万以下□5-10万□10-20万□20-50万
□50-100万□100万以上
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的时间ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
□任何时间□9-12点□12-14点□14-18点□18-20点
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客户走访登记表银行、企业、个人三种模板
备注
客户走访记录表
日期
年月日
时间
开始时间 结束时间
单位名称
地点
客户资料
联系人
职务
负责人
职务
客户情况
走访目的
走访内容
客户反映 /
需求
走访人签字：
领导签字：
填表说明：1、走访目的属以下情况：A、初次洽谈；B、客户回访；
C、谈具体合作；D、签订/执行合同；E、培训；可直接填写对应序号即可，如含其他目的另行备注
客户拜访登记表
部门姓名日期
客户 / 公司名称
地址
联系人
职务
传真
联系人手机
电话
洽谈内容：
客户意向和需要采取的行动：
备注
客户走访登记表
姓名
性别
联系方式
居住地址
从事职业
是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
家庭人口
备注
客户走访登记表
姓名
性别
联系方式
居住地址
从事职业
是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
家庭人口
备注
客户走访登记表
姓名
性别
联系方式
居住地址
从事职业
是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
家庭人口客户走访登记表姓名 Nhomakorabea性别
联系方式
居住地址
从事职业
是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
家庭人口
备注
客户走访登记表
姓名
性别
联系方式
居住地址
从事职业
客户走访记录表
日期
年月日
时间
开始时间 结束时间
单位名称
地点
客户资料
联系人
职务
负责人
职务
客户情况
走访目的
走访内容
客户反映 /
需求
走访人签字：
领导签字：
填表说明：1、走访目的属以下情况：A、初次洽谈；B、客户回访；
C、谈具体合作；D、签订/执行合同；E、培训；可直接填写对应序号即可，如含其他目的另行备注
客户拜访登记表
部门姓名日期
客户 / 公司名称
地址
联系人
职务
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电话
洽谈内容：
客户意向和需要采取的行动：
备注
客户走访登记表
姓名
性别
联系方式
居住地址
从事职业
是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
家庭人口
备注
客户走访登记表
姓名
性别
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居住地址
从事职业
是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
家庭人口
备注
客户走访登记表
姓名
性别
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是否本行客户
意向办理业务时间
客户类别
是否持卡
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备注
客户走访登记表
姓名
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居住地址
从事职业
营销人员客户拜访登记表
营销人员客户拜访登记表
日期：年月日时
客户经理
员工编号
企业名称
企业地址
企业电话
企业传真
公众号
客户姓名
部门职位
E-mail:
客户电话
手机
客户
基本情况客户个性ຫໍສະໝຸດ 述一、拜访时间1.
2.
3.
4.
5.
二、目的达成情况及拜访细节：
三、该案请转入或保持在：□ 1.有效客户；□2.有需求客户；□3.重点客户；□4.已成交客户。
四、下一步计划：
五、备注：
备注：
1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。
日期：年月日时
客户经理
员工编号
企业名称
企业地址
企业电话
企业传真
公众号
客户姓名
部门职位
E-mail:
客户电话
手机
客户
基本情况客户个性ຫໍສະໝຸດ 述一、拜访时间1.
2.
3.
4.
5.
二、目的达成情况及拜访细节：
三、该案请转入或保持在：□ 1.有效客户；□2.有需求客户；□3.重点客户；□4.已成交客户。
四、下一步计划：
五、备注：
备注：
1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。
业务人员客户拜访登记表
四、下一步计划：（根据实际情况拟定下一步下一步工作及预期效果）
五、所需支持：（填写所需支持人、支持内容；如暂不需支持请写“无”）
下次拜访时间：
下次拜访目标：（下次拜访对象）
业务人员客户拜访登记表日期来自年 月 日 时客户经理
员工编号
企业名称
企业地址
企业电话
企业传真
网址
客户姓名（客户手写）
部门职位
E-mail:
客户电话
手机
客户
基本情况
客户
个性描述
拜访方式
□电话拜访 □上门拜访 □非办公场所约见□其他
一、拜访目的：
二、目的达成情况及拜访细节：
三、该案请转入或保持在：□ 1. 有效客户；□2.有需求客户；□3.重点客户；□4.已成交客户。（客户分类说明请看尾注）
五、所需支持：（填写所需支持人、支持内容；如暂不需支持请写“无”）
下次拜访时间：
下次拜访目标：（下次拜访对象）
业务人员客户拜访登记表日期来自年 月 日 时客户经理
员工编号
企业名称
企业地址
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企业传真
网址
客户姓名（客户手写）
部门职位
E-mail:
客户电话
手机
客户
基本情况
客户
个性描述
拜访方式
□电话拜访 □上门拜访 □非办公场所约见□其他
一、拜访目的：
二、目的达成情况及拜访细节：
三、该案请转入或保持在：□ 1. 有效客户；□2.有需求客户；□3.重点客户；□4.已成交客户。（客户分类说明请看尾注）
《客户》.R客户来访记录表
编号：
客户姓名
交通工具
联系电话
来访性质
□第一次来□回笼客□过路客
□单独来□与夫妻来□与部分家人来□与朋友来
年龄
□25-35□36-45□46-55□55岁以上
区域
□城东□城西□城南□城北□……□外地
渠道
□报刊□电视□车体□房展□介绍□DM单□POP□SP活动□其他
职业
□企业□服务业□IT□公务员□其他
考虑因数
□价格□配套□交通□生活机能□规划□工期□付款方式□品牌□安防□景观□物业□发展商□其他
未购因数
□价格太高□首付太重□担心信誉□工期太长□房型不满□小区配套不满□小区设计风格不满□家人不满□无权定夺□其他
客户级别
□接近或已成□有可能回笼□意愿平平□观光客或同行
推荐单元
客户回访记录
备注
职务
□负责人□合伙人□主管□一般工薪族□专业人士□政府官员□其他
家庭情况
□1人□2人□3人□4人□5人及以上
□一代居□2代居□3代居□四代居
面积房型
物业类型
□独立别墅□双拼别墅□联排别墅□叠加别墅□高层□小高层□多层
购买动机
□渡假□长住□为老人□投资□其他
价格反映
□比其他案便宜□尚能接受□很贵□没能力接受□须家人帮助□钱不是问题
客户姓名
交通工具
联系电话
来访性质
□第一次来□回笼客□过路客
□单独来□与夫妻来□与部分家人来□与朋友来
年龄
□25-35□36-45□46-55□55岁以上
区域
□城东□城西□城南□城北□……□外地
渠道
□报刊□电视□车体□房展□介绍□DM单□POP□SP活动□其他
职业
□企业□服务业□IT□公务员□其他
考虑因数
□价格□配套□交通□生活机能□规划□工期□付款方式□品牌□安防□景观□物业□发展商□其他
未购因数
□价格太高□首付太重□担心信誉□工期太长□房型不满□小区配套不满□小区设计风格不满□家人不满□无权定夺□其他
客户级别
□接近或已成□有可能回笼□意愿平平□观光客或同行
推荐单元
客户回访记录
备注
职务
□负责人□合伙人□主管□一般工薪族□专业人士□政府官员□其他
家庭情况
□1人□2人□3人□4人□5人及以上
□一代居□2代居□3代居□四代居
面积房型
物业类型
□独立别墅□双拼别墅□联排别墅□叠加别墅□高层□小高层□多层
购买动机
□渡假□长住□为老人□投资□其他
价格反映
□比其他案便宜□尚能接受□很贵□没能力接受□须家人帮助□钱不是问题
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客户走访登记表
客户基本情况
姓名
性别
出生年月
移动电话
办公电话
电子邮箱身份证号码文 Nhomakorabea程度□高中或以下□大专□本科□硕士或以上
工作单位
通信地址
职业状况
□专业人士□公务员□企业职员□私营业主□自由职业□退休人员□非在职□农户□学生□其他
家庭年收入
□5万以下□5-10万□10-20万□20-50万
□50-100万□100万以上
客户服务选择
方便联系
的时间
□任何时间□9-12点□12-14点□14-18点□18-20点
希望联系
您的方式
□电话□手机短信□电子邮箱□上门拜访
希望通知
您的方式
□电话□手机短信□email电子邮箱
金融产品使用情况
已使用邮储
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□活期存款□定期存款□绿卡通□人民币理财产品□保险□基金□国债□黄金□外币理财□代缴话费
□代发工资□代缴电费□其他
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□网上银行□手机银行□电话银行□商易通
感兴趣的
投资产品
□保险□股票□基金□人民币理财产品□外币理财
□国债□其他债券□黄金□房地产□其他
客户基本情况
姓名
性别
出生年月
移动电话
办公电话
电子邮箱身份证号码文 Nhomakorabea程度□高中或以下□大专□本科□硕士或以上
工作单位
通信地址
职业状况
□专业人士□公务员□企业职员□私营业主□自由职业□退休人员□非在职□农户□学生□其他
家庭年收入
□5万以下□5-10万□10-20万□20-50万
□50-100万□100万以上
客户服务选择
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的时间
□任何时间□9-12点□12-14点□14-18点□18-20点
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您的方式
□电话□手机短信□电子邮箱□上门拜访
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金融产品使用情况
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□活期存款□定期存款□绿卡通□人民币理财产品□保险□基金□国债□黄金□外币理财□代缴话费
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