2用友ERP-U8简介及系统管理.ppt-57页文档资料
用友财务软件ERP-U8基础知识介绍
ERP-U8系统管理概述用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系、数据共享，完全实现财务业务一体化的管理。
对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。
系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。
系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。
系统管理模块主要能够实现如下功能：对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。
对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。
允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。
对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。
由于用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，因此，就要求这些产品具备如下特点：具备公用的基础信息拥有相同的账套和年度账操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理业务数据共用一个数据库应用指南：系统操作流程和用户登录注册系统操作流程新用户操作流程：启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录-> 新建账套 -> 增加角色、用户-> 设置角色、用户权限-> 启用各相关系统老用户操作流程：启动系统管理 -> 以账套主管注册登录 -> 建立下一年度账-> 结转上年数据 -> 启用各相关系统 -> 进行新年度操作说明：步骤1-8描述的是建账的过程。
其中：步骤1-4在系统管理模块中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第5步登录企业门户-> 控制台，第6步设置系统的基础信息。
步骤7-8在各子系统中完成。
步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。
用友U8操作教程 ppt课件
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
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第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
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第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
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第二章 系统管理 2.3.1建立账套
用友ERP-U8--精品PPT课件
设置单位往来资料
客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区
客户档案:
单位编号 单位名称
所属分类
HHGYZ
华宏供应站
北方区
JYSH
精益商行
北方区
系统初始化
总 •设置科目体系
账 系
指定现金、银行科目
统
的 增设、修改、删除科目
初
始 设置辅助核算科目
应收/应付系统的初始科目设置
•录入期初余额
指定科目设置
当前表页关 键字的值
被取数表页 关键字的值
四则运算公式
单元格和常数之间可进行加、减、 乘、除的运算
如：f4=(d4-e4)/e4*100
求和公式 如：d15=d5+d6+d7+…+d13+d14 可写为： d15=ptotal(d5:d14)
*注：求和公式只适用于单行或单列的求和
生成报表数据
步骤： 1、打开报表 2、新增表页 3、选中新增的空白表页 4、录入关键字 5、执行取数公式 6、保存报表
立
分配操作员权限
何会计拥有“公用目录设置”，“应收”， “应付”中的所有权限及“总账”中除“审 核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外 的所有权限；
刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭 证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出 纳”菜单下的所有权限。
系统初始化
•系统管理的启动与注册
核 •增设操作员信息
如果要 删除账 套则在 此处选 中，不 选则表 示只进 行备份
选中自己的账套
双击要 存放备 份文件 的目录
bak_result
备份所产生 的两个文件
备份路径
点“确认”后与admin备份相 同
用友ERP-U8基础档案设置ppt课件
ERP-U9
中小企业ERP财务管理实务流程
机械工业出版社
1
用友ERP-U8基础档案设置
基本信息设置 基础档案设置 数据权限设置
单据设置
2
基本信息设置
❖ 系统启用 ❖ 编码方案 ❖ 数据精度
3
系统启用
具体的操作步骤如下： 步骤1：选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【企业应用平台】
❖ 点拨2：为什么不能撤销部门？ 解决：如果部门中有在职人员和未注销的业务员，则该部门不能被撤 销。撤销前，系统提供人员批量转移部门的功能，如果不想使用批量 转移，可在人员档案中将人员或业务员手工调整至其他部门；撤销后， 系统提供客户档案、供应商档案、存货档案、仓库档案等档案中的所 属部门批量修改功能；如果在存货核算系统的参数设置中选择存货按 部门核算，并且仓库在存货明细账或总账（存货核算系统）中已经使 用，则此仓库所属部门不能注销。
银行信息，如图3-114所示。
11
收付结算
3.银行档案 步骤3：单击【保存】按钮 ，即可将增加的银行档案保存到系统中，如图-115所示。 步骤4：若要对某银行信息进行修改，只需选择要修改的档案后，单击【修改】按钮，
即可打开【修改银行档案】对话框，在其中进行信息修改操作，如图3-116所示。 步骤5：若要删除某银行档案，只需选择要删除的档案，单击【删除】按钮，在弹出
单项，即可进入【金额权限设置】窗口，如图3-125所示。 步骤2：选择“科目级别”单选项，单击【级别】按钮，即可进入【金额级别设置】窗
口，如图3-126所示。
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金额权限设置
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下： 步骤3：在【金额级别设置】窗口中单击【增加】按钮，即可出现空白行。双击“科目
用友U8管理软件概述
2、UFO报表系统主要功能
提供各行业报表模板； 管理各类文件； 格式管理； 数据处理； 图表功能； 打印功能； 二次开发功能。
3、应收款管理系统的主要功能 4、应付款管理系统的主要功能
设置 日常处理 单据查询 账表管理 其他处理
5、工资管理系统主要功能
三、用友ERP-U8的作用
核心价值：针对目前企业管理所面临的 现状，解决企业管理的实际问题。 1、及时发现问题 2、正确作出决策 3、严密制定计划 4、有效执行控制 5、快速分析评估
第二节 软件核心子系统的功能简介 十个子系统
系统管理
管理会计
财务会计
供应链
生产制造
集团应用 商业智能
人力资源
二、系统的技术特点和应用特点
1、实现十大系统整合，应用更完整； 2、新增六大业务模块； 3、制造业应用更深入； 4、供应链应用模式更丰富； 5、增强了管理会计和绩效考核应用； 6、企业门户更加灵活； 7、完全符合最新会计准则要求； 8、系统集成度更高； 9、产品应用数据更安全； 10、部署更加灵活； 11、支持多种应用模式；
库存 工作流程周期 供应链成本 总体采购成本 生产周期
预测准确性 发货供货能力 生产效率 市场响应速度
4、集团财务管理
组成：资金管理、行业报表、合并报表及分行 业的解决方案。
5、WEB应用
组成：WEB财务、WEB资金管理、WEB购销 存。
6、商务智能
帮助企业领导实现移动办公。
2、管理会计
项目管理
实现各类企业对成本的全面掌控和核算。
成本管理
专家财务分析——对各种报表及时进行分析，及 时掌握企业的财务状况（盈利能力、资产管理效 率、偿债能力和投资回报能力等）、销售及利润 分布状况、各项费用的明细状况等。
用友ERP-U8财务知识分析概述(PPT36张)
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用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总览
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同 环境、不同运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、 人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。 用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运 营，改善经营成果为目标，以帮助企业“优化资源，提升 管理”，实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综 合运营平台。
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主要包括HR基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、等模块。 （5）客户关系管理系统（CRM，Customer Relationship Management） 是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总体结构
• 用友ERP-U8财务系统各子系统的相互关系
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
【安装选择】对话框
【用户信息】对话框
（6）在【用户信息】对话框的“姓名”文本框和“公司”文本框中输入相应信息之后， 单击【下一步】按钮，打开【软件许可证协议】对话框。
（7）在其中仔细阅读相关的协议之后，单击【是】按钮，打开【安装定义】对话框。
安装配置IIS组件
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
【添加或删除程序】窗口
【Windows组件向导】窗口
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
• （3）勾选“应用程序服务器”复选项之后，单击【详细信息】按钮，打开【应用程序 服务器】对话框。
ERP-U8课件
用友ERP-U8系统构成
用友ERP-U8从功能上分为系统服务、财务会计、供 应链、管理会计、集团应用、企业应用集成（EAI）和企 业门户七大系统。各个系统共同构成了用友ERP-U8系统 框架，每个系统又包括了多个子功能系统。各子功能系统 间既相互独立，各自具有完善和系统的功能，又有机的结 合在一起。
权限管理—用户操作
此功能主要完成本账套用户的增加、删除、 修改等维护工作。 增加用户的操作步骤 修改用户的操作步骤 删除用户的步骤
权限管理—权限操作
三个层次的权限管理：功能级权限管理、数 据级权限管理、金额级权限管理 设置账套主管的操作步骤 设置总账会计的操作步骤 设置出纳的操作步骤
基础档案 — 存货 存货分类:存货分类主要设置分类编码、分类名
称及所属经济分类。系统提供了对存货分类的 增加、修改和删除功能。 计量单位: 存货档案: 存货档案设置是用户为了对存货进行 核算、管理、统计和分析而保存的存货信息。
基础档案—存货—计量单位
本功能主要用于设置对应存货的计量单位组和计量 单位信息。先设置计量单位组，再设置计量单位。 （1）设置计量单位组:系统提供的计量单位组有无 换算、浮动换算、固定换算三种类别，每个计量单 位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位，可 以设置主辅计量单位之间的换算率；先增加计量单 位组，再增加组下的具体计量单位内容。 – 无换算计量单位组 – 浮动换算计量单位组 – 固定换算计量单位组： (2)设置计量单位
3.1 基本信息
注册企业门户 系统启用 编码方案 数据精度
3.2 基础档案
机构设置：先设置“部门档案”，再设置“职员档 案”，因为职员档案中需要录入其所在部门 往来单位：先进行客户分类（供应商、地区分类）， 再设置客户档案（供应商档案）。如果在创建账套 时没有选择分类，可直接设置档案而不进行分类。 存货：先进行存货分类，然后设置计量单位，最后 再增加存货档案； 财务：先进行外币设置，然后进行会计科目设置， 最后进行凭证类别设置。
用友ERP-U8
软件推荐用友ERP-U8用友ERP-U8用友ERP-U8（用友/畅捷通软件用友ERP-U8）类别：ERP系统软件适用企业：大型企业中国企业最佳经营管理平台用友ERP－U8企业应用套件（简称用友ERP-U8）是中国ERP普及旗舰产品，是中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP，并与中国企业最佳业务实践相结合，形成了中国企业最佳经营管理平台。
它充分适应中国企业高速成长且逐渐规范发展的状态，为广大中小企业连接世界级管理，是蕴涵中国企业先进管理模式，体现各行业业务最佳实践，有效支持中国企业国际化战略的信息化经营平台。
在今天，它不仅成为管理者进行企业运营与管理的桌面工具，更是企业实现精细管理、敏捷经营的利器。
行业最佳业务实践•面对快速多变的市场和日益激烈的竞争环境，提升管理水平，提高内外部协同效率，是中型及中小型企业保证企业持续盈利和不断成长的基础。
用友ERP－U8以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业实现“精细管理，敏捷经营”。
用友ERP—U8提供财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、人力资源管理、办公自动化和商业智能等集成化功能，并整合各种合作伙伴的方案。
在总结中国企业各行业最佳实践的基础上，提供的行业解决方案涵盖机械、电子、汽配、服装、化工、食品、制药、服务业、零售业等，是中国企业应用最广泛的ERP管理软件。
•2009年，“行业化、规模化、专业化”是EBU事业本部U8业务年度经营方针，“高效、务实、创新”是EBU事业本部U8业务年度的支持与服务模式。
自此，用友EBU-U8事业部相信，用友ERP-U8以行业最佳业务实践为特征的显著优势，将成为在2009年新经济形势下广大企业蓬勃发展的转型升级强大动力。
精品软件分享、尽在分享页/UAP中国企业最佳集成应用平台•UAP平台是ERP－U8的核心技术平台，提供系统底层的基础设施支持，即提供了ERP－U8运行所必须的基本运行时框架，封装了ERP－U8各层运行必须的基本构件，保障各层之间的通讯的畅通，并制定了相关技术标准。
用友ERP—U8的系统管理和基础设置
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第二节 用友ERP—U8安装
（1）安装加密盒。如果是网络应用模式，首先把加密盒插在服务 器的并口上；如果是单机应用模式，则把加密盒插在本地并口上。
（2）由系统管理员注册进入系统，将用友ERP—U8.72管理软件光 盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显 示ERP—U8.72管理软件安装欢迎界面，如图4-1所示。
（3）用反ERP—U8 V8.72充分体现了以精确管理为基础、以规范业 务为导向、以改善经营为目标的管理特征。
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第一节 用友ERP—U8概述
（4）用友ERP—U8 V8.72采用大量微软平台技术， 凭借着多种应用服务器的支撑以及高端硬件产品的支持，极大地提升了 高并发、高负载、高可用性等企业级应用指标。
二 、 用友ERP—U8 V8.72系统构架
根据业务范围和应用对象的不同，用友ERP—U8 V8.72分为财务管 理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、客户关系管理、企业应 用平台、OA等系列产品，由50多个子系统构成，各子系统之间信息高度 共享。
财务管理，以预算管理为工具，以成本管理为基础，以资金管理为 核心，通过对业务流转的过程控制和绩效分析与考核，使企业财务管理 的重心由财务核算转向预算管理，进一步挖掘企业内部资源，提高财务 核算效率和财务管理水平。
用友ERPU8全产品介绍
决策支持为企业提供统一、清晰和全方位的数据视角，确保员工和部门的衡量标准与公司的战略目标保持一致。
实时掌控销售、分销/零售、采购、生产、库存、财务、资金、成本、预算、人力等企业经营各环节的信息。
您的企业将摒弃经验管理，实现以数据来管理企业运营，集中精力迅速找出潜在问题并予以解决。
分析业务发展，并对未来做出预测和规划。
全面的企业运营监控管理：从销售、分销/零售、采购、生产、库存、财务、资金、成本、预算、人力等各个环节，深入全面监控企业运营状况，帮助管理者集中精力迅速找出潜在问题并予以解决，同时又能在复杂的经济形势下识别并充分利用新的商机。
分析报表管理：灵活方便的拖拽式报表设计,快速实现不同维度的管理报表分析，强大图形化展示，跨业务的综合报表分析，帮助企业实现复杂、多变的分析报表管理难题。
业务追溯与数据钻取：从纷乱复杂的数据中，挖掘数据背后深层的业务涵义，从简单的数据表象，追溯还原业务的本源，帮助企业管理者更好地理解并分析经营环境和公司所发生的情况，甚至对未来做出预测。
全面的指标管理：涉及企业各个业务环节的关键KPI指标及指标体系，帮助管理者以KPI指标为手段，实现对业务运营的管理，支持绩效计分卡管理。
智慧的决策模型：通过对数据的整合，利用决策分析模型，准确分析业务发展，并对未来做出预测和规划。
用友U8 V8.90最新产品，完全符合企业经营管理平台的要求，在行业适应性、制造业深入应用、精细管理、管理者应用、性能效率、交互易用性等多方面有了大幅提升与丰富，是广大老用户管理升级的最佳选择。
用友U8产品秉承用户致上宗旨，在产品升级应用上全面支持老用户的平滑升级，真正适应企业的不同管理阶段，满足用户基础管理、规范管理管理、精细管段、绩效管理的各个不同管理阶段的需要。
U8 V8.90全面支持U8系列下述版本产品向U8 V8.90产品的平滑升级；U8 V8.7x版产品——支持V8.70（含SP）、V8.71版、V8.72版产品向V8.90版产品升升级。
用友ERPU8全产品介绍
目前中国在世界经济环境中所起的作用越来越大，中小企业面对的客户也逐渐扩展到世界各地，企业或间接、或直接的参与到全球市场中去。
中小企业所要面对的是直接面向客户的作业模式，更短的产品生命周期，竞争的进一步加剧，应用ERP可以快速复制标杆的运营模式，贯彻企业制度，规范管理理念，并能够依靠ERP快速的进行管理创新、锤炼持续的竞争能力。
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。
用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。
用友ERP-U8是一个企业经营管理平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略;为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。
本次发版产品“用友ERP-U8 V8.90”系统为2008年11月发版的产品“用友ERP-U8 V8.72”的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。
用友U8财务管理知名企业应用：致力于为企业提供“行业化、精品化”的管理信息化服务，U8先后发布了机械、电子、服装、食品、化工、制药、交通运输、服务、流通等数十个标准行业解决方案。
通过12年的发展，拥有超过200个细分行业的成功应用，总结了“标准·行业·个性”的成功应用模式。
通过与细分行业优秀客户的持续深入信息化合作，与合作伙伴的深入协同合作，为行业企业提供全面、深入、可快速交付的标准化行业解决方案。
用友ERP-U8简介及系统管理共58页
15、机会是不守纪律的。——雨人生
71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
用友ERP-U8简介及系统管理
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
用友ERP-U8基础介绍
⽤友ERP-U8基础介绍⽤友ERP-U8基础介绍⼀、总体结构⼆、⽤友ERP-U8系统安装1、安装数据库MSDE2000+SP3（或MS SQL Server 2000）①将安装盘放⼊光驱中。
②打开“我的电脑”,双击光盘图标,进⼊安装界⾯,再双击“安装MSDE2000”图标,开始数据库的安装。
若未进⼊安装界⾯,可直接打开MSDE2000⽂件夹,双击Setup命令即可。
（没有光盘，有安装⽂件也可）③根据提⽰操作,直到安装完毕。
④双击MS SQL Server 2000 SP3⽂件内的Setup命令。
⑤重新启动计算机,在任务栏右下⾓出现图标。
若未出现绿⾊箭头,可双击此图标,然后单击“开始/继续”按钮,启动服务。
2、安装⽤友ERP-U8软件①将安装盘放⼊光驱中。
②打开“我的电脑”,双击光盘图标,进⼊安装界⾯,再双击“安装⽤友ERP-U8软件”图标,开始U8软件的安装。
若未进⼊安装界⾯,可直接双击光盘根⽬录下的Setup命令即可。
（没有光盘，有安装⽂件也可）③如果是U861版，则有安装前系统提⽰应该加上的补丁程序，请安装要求在安装前打上相应的补丁程序再进⾏安装，U852版没有。
④然后是U8软件许可协议，选择“是”到下⼀个界⾯，输⼊客户信息：⑤选择软件的安装⽬录，如果要安装在其他的⽂件夹请点击“浏览”按钮。
⑥选择下⼀步出现安装类型，有很多选择，不同的选择会使计算机充当不同的⾓⾊，根据具体需要选择。
然后可能会让选择相关组件，根据需要选择。
⑦选择好组件后，下⼀步系统开始安装。
⑧安装后系统会提⽰“重新启动计算机”，可以选择⽴即重新启动计算机，也可选择“稍后再重新启动计算机”，但要完成U8的最后安装和设置就必须重新启动。
⑨若是U861安装——如果安装的组件中包含应⽤服务器，重新启动后，安装程序完成最后的配置，配置⽂件权限，配置COM+服务。
⑩若是U861安装——如果在您选择安装的组件中包括“应⽤服务器”，系统会提⽰配置数据源，在对话框中输⼊数据库服务器的机器名或IP地址和SA的⼝令，点击“测试连接”按钮，出现信息“连接串测试成功”表⽰数据源配置成功，如果不成功，请检查数据库服务器的机器名或IP地址是否有误。