【白熊求职】2016年中国数字音乐平台发展研究报告

64.5%
20%
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数据来源： DCCI 2016年中国数字音乐用户调查
Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet
QQ音乐和酷狗音乐是用户使用最多的两大音乐平台
习惯在PC端听音乐的用户最常用的 数字音乐平台
习惯在移动端听音乐的用户最常用的 数字音乐平台
版权是音乐行业核心资源，QQ音乐版权优势明显
主流数字音乐平台版权拥有及合作情况
Fanta stic 跨界 Duo 灿星 环球 唱片 蜂鸟 制作 其他 华纳 索尼 YG LOE N 歌王 隐藏 的歌 手 唱游 天下 中国 之星 诗歌 之王 福茂 英皇 国民 美少 女 Suga r Man 我是 歌手4 中国 好声 音4 中国 好歌 曲3 我是 歌手3 中国 苏打绿 王力宏 TFBO 签约歌手 /工作室 YS 中唱 艺能 伯乐 鹿晗 李宇春 爱乐 天浩 盛世 极韵 文化 种子 音乐 EMI 其他 海蝶 太合
晚8点-10点是用户听音乐的高峰时段
习惯在PC端和移动端听音乐的用户使用音乐平台的时间
50%
46.3%
40% 34.1% 31.6% 32.0% 30% 21.1% 20% 15.5% 10% 23.3% 22.9% 17.1% 28.6% 33.0% 24.5% 27.2% 24.3% 20.9%
12%
4.0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
数据来源：CNNIC
Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet
数字音乐平台连接产业链上下游，位置愈加重要
中国数字音乐产业链
广告商 版权监管 内容提供商
唱片/文娱 公司 音乐人/UGC用 户 经纪公司 音乐综艺节目 提供商
Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet
Part 2：中国数字音乐平台竞争格局
数字音乐平台竞争激烈，各平台特性鲜明，形成差异化发展
主流数字音乐平台特点及布局
QQ音乐背靠腾讯大平台，拥有微信、QQ空间、京东商城、全民K歌等不同维度的内部资源，可轻松将产 业链上下游资源整合，形成生态闭环。其“内容版权+社交传播+电商发售+O2O演出”的“数字音乐+”模式 有着不可复制的优势。 在版权层面： QQ音乐与200多家唱片公司签约版权合作。 在面向用户层面：QQ音乐2016年战略围绕“听”、“看”、“玩”、“唱”打造完整的音乐生态圈。 在IP价值挖掘层面：QQ音乐推出“MUSIC＋”巨星定制计划，该计划包括版权-产品-互动-内容-活动-商 业等全景生态，将用开放化的音乐大社区连接内容、用户、终端等各音乐产业环节，提供更多智能化及个性化 服务，唤醒全产业的数字化变革。 海洋音乐并购酷我音乐后，于2014年4月与酷狗音乐合并组成新的海洋音乐集团。目前海洋音乐集团已布 局直播、游戏、硬件、音乐发行、音乐人孵化、线下演出、音乐众筹等多个领域。 在版权方面，海洋音乐PGC、UGC两条腿走路，未来继续争夺唱片公司明星歌手版权的同时，通过繁星 网、酷我秀场、5sing打造造星平台。另外，海洋集团还开始发力硬件领域。酷我音乐、酷狗音乐2015年起开始 推出K1耳机和M1耳机。 2015年3月虾米音乐、天天动听合并组建阿里音乐。阿里音乐将在独家音乐版权、阿里音乐人挖掘与培 养、娱乐数据跨界营销、艺人经纪等多方向持续发力，同时融入阿里巴巴的电商血液，创造一个全新的数字娱 乐行业生态环境。 在音乐版权上：一是通过采购唱片公司明星歌手的版权向大众免费输出音乐服务；二是以阿里音乐人会大 力挖掘孵化网络歌手，构建自主的音乐版权。 网易云音乐正式发布于2013年4月，是一款专注于发现与分享的音乐产品，依托专业音乐人、DJ、好友推 荐及社交功能，在线音乐服务主打歌单、社交、大牌推荐和音乐指纹，以歌单、DJ节目、社交、地理位置为核心 要素，主打发现和分享。 数据来源：DCCI 根据公开资料整理
音乐 综艺
我是歌 手4
音乐 综艺
我是 歌手4
艺能
唱片 公司
海蝶
无限
星空 奇大 大象
种子
音乐
数据来源：DCCI 根据公开资料整理
Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet
Part 3：中国数字音乐用户基本行为习惯
5. 中国数字音乐用户音乐需求分析 6. 中国数字音乐平台发展趋势洞察
Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet
Part 1：中国数字音乐平台发展现状
最严版权令下，中国数字音乐进入健康发展新阶段
中国数字音乐发展历程
2016年QQ音乐围绕“听、看、 玩、唱”发布年度战略 2016年王力宏、TFBOYS、李宇 春入驻QQ音乐“MUSIC+”计划 2016年QQ音乐独家发售李宇春数 字专辑《野》，不到14小时销售 量突破一百万张 2016年天天动听改名阿里星球 2016年海洋音乐拟赴美国上市
行业竞争格局稳定， 商业模式日臻成熟， 市场健康稳定发展
数字音乐平台
数字专辑 音乐 工作室
演唱会 门票
音乐包
电影/ 电视等 演唱会 直播
音乐综艺节目视频 智能硬件 其他业务
音 乐 网 站 / 软 件 / A P P
用户
支付平台
数据来源：DCCI 根据公开资料整理
Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet
10.3% 2.4% 6.3%
9.2% 4.4% 9.0%
9.2%
48.5%
9.6%
39.0%
23.3%
28.8%
QQ音乐 网易云音乐
酷狗音乐 虾米音乐

酷我音乐 其他
QQ音乐 网易云音乐
酷狗音乐 虾米音乐
酷我音乐 其他
数据来源： DCCI 2016年中国数字音乐用户调查
Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet
移动智能终端和PC设备主导用户数字音乐生活
中国数字音乐用户最近一个月使用过的 音乐播放设备
100% 94.2%
76.9%
中国数字音乐用户最常用的 音乐播放设备
80%
4.3% 平板电脑
11.3% 其他设备
60%
41.5%
PC
19.9%
28.0% 25.2% 25.1% 22.5% 9.4%
智能手机
40%
格局：由野蛮生长到格局渐渐清晰
2014年4月，酷狗音乐、酷我音乐合并，并与海洋音乐组建海洋音乐集团。 2015年3月，阿里整合天天动听和虾米
布局：由音乐IP向明星IP
2016年1月，王力宏加盟QQ音乐，成为QQ音乐2016“巨星定制计划”首位合作明星。 2016年3月，李宇春、 TFBOYS独家入驻QQ音乐“MUSIC+”计划。 2016年4月，“天天动听”改名“阿里星球”，力图打通产业链上下游。
QQ音乐
海洋音乐
阿里音乐
网易云音乐
Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet
数字音乐市场集中度较高，QQ音乐&酷狗音乐占比近7成
中国数字音乐用户听说过的数字音乐平台
中国数字音乐用户最常用的数字音乐平台
100% 87.7% 80% 60% 40% 20% 0%
数字音乐平台盈利模式不断探索、创新，多元化趋势明显 付费下载
付费 音乐 包 数字 专辑 单曲 付费
视频直播
演唱 会直 播
会员
秀场 直播
演唱会 门票
数字音乐 盈利模式
电商
智能 硬件 游戏 联运 APP 推广
网络 广告
众筹
其他
数据来源：DCCI 根据公开资料整理
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市场状态
2016年QQ音乐宣布和酷狗、酷 我两家公司签署相互转授权协议
市场快速发展 阶段
2013年数字音乐用户 规模约4.4亿，同比增 13% 2010年好听音乐网关闭 2013年巨鲸音乐网关闭 2014年QQ音乐起诉网易云音乐 2015年网易云音乐起诉酷狗音乐 2015年酷狗音乐起诉阿里音乐 2015年SongTaste关闭 盗版免费下载横行， 严重制约行业发展； 版权纷争愈演愈烈， 行业竞争格局发生 巨变。
目前阶段
版权纷争结束，商业模 式探索创新，市场焕发 生机，健康发展
起动阶段
1999-2009年
被夸大的 预期峰值
2010-2013年
预期与现实 幻灭的低谷
2014-2015年
市场理性爬坡
2016-2020年
成熟格局 发展阶段 稳定发展
2020年~ 数据来源：DCCI 根据公开资料整理
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玩法：由音频播放到社会化互动
2015年7月，BIGBANG与QQ音乐合作的第三张MINI数字专辑《D》正式开售，引大量粉丝互动。 2015年8月，网易云音乐启动中韩歌手“音乐大战”，利用网易跟贴文化做社交音乐。 2016年4月，阿里星球不仅提供粉丝互动，还为Twitter、Instagram、微博等提供接口。 数据来源：DCCI 根据公开资料整理
2016年中国数字音乐平台发展 研究报告
Future X 未来智库 * DCCI 互联网数据中心 DCCI Data Center of China Internet
1. 中国数字音乐平台发展现状 2. 中国数字音乐平台竞争格局 3. 中国数字音乐用户基本行为习惯
4. 中国数字音乐用户在线付费情况
2008年天天动听成立 2006年虾米成立 2005年酷我成立 2005年QQ音乐发布 2003年酷狗成立2002年MP3上线市场进入者 显著增多
2014年酷狗、酷我合并，与海洋 音乐组建海洋音乐集团 2015年阿里整合虾米音家版权局出台“最严 版权令”
音乐 综艺
梦之 声2 最美 和声2 谁是 大歌 神
唱片 公司
麦田
BMG
飞行
者 FNC 娱乐 天娱 传媒 少城 时代
唱片 公司
CUBE JVR
梦响 当然
乐华 娱乐
华谊 兄弟
音乐 综艺
其他 滚石 其他 SM 环球 华研 斗室 文化 中唱
环球
CJ E&M
KT
BMG 恒大
唱片 公司
天娱传 媒 寰亚
相信
中国好 声音3
数字音乐平台引领音乐行业解构、重构，新变革正在发生
版权：由纷争走向共享
2015年1月，网易云音乐起诉酷狗300首音乐作品侵权。 2015年6月，酷狗诉虾米音乐侵权，虾米音乐被禁播。 2015年7月，QQ音乐独家合作音乐综艺节目《中国好声音第四季》。 2015年7月，国家版权局出台《关于责令网络音乐服务商停止未经转授权传播音乐作品的通知》。 2015年10月，QQ音乐与网易云音乐宣布达成合作，QQ音乐向网易云音乐转授音乐版权150万首。 2015年11月，QQ音乐和多米音乐签署版权授权协议。 2016年1月，QQ音乐宣布和酷狗、酷我两家公司签署相互转授权协议，授权音乐版权数量超过100万首。
QQ音乐
79.9% 60.6% 49.4% 44.1%
9.4% 4.0% 8.6%
40.6%
9.5%
17.9%
27.9%
网易云音乐 酷狗音乐 酷我音乐 虾米音乐 其他
QQ音乐 网易云音乐
酷狗音乐 虾米音乐
酷我音乐 其他
数据来源： DCCI 2016年中国数字音乐用户调查
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2015年中国数字音乐用户规模达5亿人
中国数字音乐用户规模
单位：万人 60000 50000 40000 36,218 30000 20000 10000 0 38,585 6.5% 5.5% 4.9% 43,586 45,312 47,807 50,137 10% 8% 6% 4% 2% 0% 13.0% 14%