2019年中国医疗机器人行业市场研究报告

2019年
中国医疗机器人行业市场研究报告
医疗机器人行业概述
01
医疗机器人行业驱动因素
02
医疗机器人行业发展现状
03
04
目录/CONTENTS
医疗机器人行业重点企业
第一章医疗机器人行业概述
根据国际机器人联盟的定义，服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人，它能完成有益于人类健康的服务工作，但不包括从事生产的设备。

其中医疗机器人归属于服务机器人中的专业服务机器人。

医疗机器人，是指用于医院、诊所的医疗或辅
助医疗的机器人。

是一种智能型服务机器人，它能
独自编制操作计划，依据实际情况确定动作程序，
然后把动作变为操作机构的运动。

例如：外科手术中用的医疗用机器人（手术用
机器人）可以用更精准、侵入性更小的方式进行手
术，手术用机器人也是遥控机器人，由外科医生在
另一端控制手术这一端的效果。

参照国际机器人联盟（IFR ）按照应用领域划分的分类，将服务机器人分为个人/家用机器人和专业服务机器人两大类，而医用机器人就属于专业服务机器人种类。

现阶段，根据（IFR ）分类，医用机器人可以分为手术机器人、康复机器人、辅助机器人、服务机器人四大类。

人造肉
医疗机器人
手术机器人
骨科机器人神经外科机器人
血管介入科机器人腹腔镜机器人
康复机器人仿生机器人
外骨骼康复机器人
其他康复用机器人
辅助机器人
胶囊机器人制药机器人诊断机器人远程医疗机器人
服务机器人
陪护机器人
医院消毒机器人医用物流机器人
导诊服务机器人
机器人
国内外医疗机器人重大事件发展时间线
时间医疗机器人研发机构应用范围
1985年Puma560美国洛杉矶医院脑组织活检中探针的导向定位1987年NeumMate美国ISS公司神经外科立体定向手术中的导向定位1989年PROBOT英国皇家学院机器人技术中心前列腺切除术
1992年ROBODOC美国ISS公司髋关节整体置换手术
1993年HIFU法国Edouard Herriot医院前列腺癌
1996年Aesop美国Computer Motion公司微创手术
1996年Zeus美国Computer Motion公司微创手术
1997年第一台医用机器人海军总医院、北京航空航天大学机器人研究所弯沉立体定向颅咽管瘤放射治疗术2000年达芬奇美国Intuitive Surgical公司外科手术
2004年小型模块化机器人系统北京航空航天大学与北京积水潭医院长骨骨折、股骨颈骨折和骨盆骨折等
临床适应症
2010年骨科导航机器人天智航公司、北京积水潭医院和中国人民解放
军总医院
各类临床治疗
2012年第二代骨科导航手术机器人（GD-2000）天智航公司临床治疗2013年微创腹腔外科手术机器人系统哈尔滨工业大学机器人研究所腹腔外科手术2014年“妙手S“机器人中南大学联合天津大学及其他多家科研单位外科手术2016年NaviCam胶囊胃镜机器人安翰医疗公司胃部手术2016年小型组织自动机器人（STAR）软组织手术2018年智微天眼骨科手术机器人杭州三坛医疗科技有限公司骨科手术2019年Ophthorobotics眼科手术机器人中瑞福宁眼部手术
医疗机器人具有显著的高技术、高门槛、高附加值特征，对医疗手术、康复医学、健康管理、医院服务等方面具有革命性影响。

具体来看，医疗机器人具有减少误差、更具安全性、可以模拟手术、实现全面护理以及起到降低人力资源的作用，而且机器程序可以设定，耐心、细心以及生理疲惫等方面相比传统医护人员来说具备很大的优势。

•机器人定位时间短、创伤小、定位精，减少人为
误差。

减少误差
•可以代替医务人员进行有损害的操作，如注入放
射性同位素。

更加安全
•机器人可以预模拟手术操作、选择最佳入路手术
方案。

模拟手术
•开启全面护理模式，实时监控病人生理特征，有
效实施康复或陪护等功能。

全面护理
•医疗机器人可以在一定程度上辅助医护人员工作，
比如配药、注射、物流等。

降低人力
......
第二章医疗机器人行业驱动因素
全国经济稳健增长
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
0%
3%6%
9%
12%
204060
801002009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2009-2018年中国GDP 变化情况（万亿元）
2018年，中国经济稳中求进，转型升级，新动能持续增长，绿色发展是主基调，生态环境不断改善提升;对外贸易增长，国内消费比重也在增长。

2018年中国国内生产总值超过90万亿元，比上年增加了近8万亿元，达实际增速达6.6%。

按平均汇率折算，经济总量达到13.6万亿美元，稳居世界第二位,中国的GDP 占据了全球的六分之一。

1
2
34562020年
2030年
2040年
2050年
2020-2050年我国老年人口数量测算（亿人）
60岁及以上老年人口
80岁及以上老年人口
人口老龄化程度加深
老年人口是医疗服务需求的主体，中国人口老龄化和老龄人口高龄化都呈现逐步加深态势。

近年来中国60岁以上老年人口数量不断增长，2013年突破2亿，占比仅14.9%，2017年达到24090万人，占比突破17%。

持续增加的庞大老年人口群体是老龄产业发展的人口学基础，预计到2050年老年人口规模将达近5亿。

23875
239572416624438247192486091954
915839109690747901998972920243
21242
222002308624090249490%
20%
40%
60%
80%
100%
2013年
2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国人口各年龄层构成情况
0-15岁（含不满16周岁）16-59岁（含不满60周岁）
60周岁及以上数据来源：统计局、《大健康产业蓝皮书2018》、中商产业研究院整理
居民收入持续增长
随着宏观经济的发展，我国居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升。

2018年人均可支配收入达到28228元，同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。

居民人均可支配收入的持续增长奠定了国内消费升级趋势的确定性，带动了各类食物的消费。

0%
2%4%6%8%
10%12%0
5000100001500020000
25000300002013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2013-2018年我国居民人均可支配收入统计
人均可支配收入（元）
名义增速%
0%
2%4%
6%
8%10%
12%0
500010000
1500020000
250002013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2013-2018年我国居民人均消费支出情况
人均消费支出（元）
名义增速%
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
目前，全球正大步跨入智能化时代,智能制造逐渐渗透到国民经济各部分。

国家及各地区鼓励发展医疗机器人产业，政策将长期利好医疗机器人产业的发展。

我国医疗机器人相关政策汇总一览
时间部门政策主要内容
2019年7月山东省政府《山东省推进“互联网+医疗健康”示范省建设行动计划
（2019-2020 年）》
山东支持研发人工智能技术、医用机器人、生物三维打
印技术和可穿戴设备等，推动医学装备的数字化、智能
化、微型化。

2020年医疗健康人工智能技术在二级以上
医院推广应用。

2019年1月国家卫生健康委办公厅《关于成立手术机器人临床应用管理专家委员会的通知>为规范手术机器人临床应用，提高医疗质量，保障医疗安全，决定成立国家卫生健康委手术机器人临床应用管
理专家委员会。

2018年7月福建省卫生计生委《“互联网+医疗健康”便民惠民服务行动方案》探索智能医学影像识别、全科医生助手机器人、中医专家系统、智能辅助诊断系统、多学科联合会诊以及多种医疗健康场景下的智能语音技术等应用，为患者提供更
便捷、高效的医疗服务。

2018年4月国务院《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》
加强临床、科研数据整合共享和应用，支持研发医疗健康相关的人工智能技术、医用机器人、大型医疗设备、应急救援医疗设备、生物三维打印技术和可穿戴设备等。

2017年7月国务院《新一代人工智能发展规划》智能医疗。

开发人机协同的手术机器人、智能诊疗助手，研发柔性可穿戴、生物兼容的生理监测系统
2017年2月三部委《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》家庭服务机器人。

重点发展满足个人和家庭家居作业、情感陪护、娱乐休闲、残障辅助、安防监控等需求的智能服务型机器人，提供轻松愉快、舒适便利、健康安全的现代家庭生活，提高老年人生活质量。

2016年10月国务院《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》推动“医工结合”，支持人工智能、脑机接口、虚拟现实等新技术在康复辅助器具产品中的集成应用，支持外骨骼机器人、照护和康复机器人、仿生假肢、虚拟现实康复训练设备等产品研发，形成一批高智能、高科技、高品质的康复辅助器具产品。

2016年4月工信部等《机器人产业发展规划（2016-2020）》开展手术机器人在三甲医院智能手术中心的试点示范，大力推进服务机器人在医疗、助老助残、康复等领域的推广应用。

2016年3月国务院《关于促进医药产业健康发展的指导意见》加快医疗器械转型升级。

重点开发医用机器人、健康监测、远程医
疗等高性能诊疗设备。

2016年1月国务院《国家标准化体系建设发展规划（2016-2020年）》《规划》要求开展生物医学工程、新型医用材料、高性能医疗设备仪器、医用机器人、家用健康监护诊疗器械等诊疗设备等领域的标
准化工作。

2015年6月北京市科委《北京市科学技术委员会关于促进北京市智能机器人科技
创新与成果转化工作的意见》
重点推广服务机器人的应用。

机器人将在物流、救援、监护以及医
疗、养老康复等领域“上岗”，并逐步形成3到5个机器人行业应用
示范基地，要求突破服务机器人尤其是医疗健康服务机器人的技术
瓶颈。

2015年5月国务院《中国制造2025》重点发展医用机器人等高性能诊疗设备等，此为中国版“工业4.0”
规划的重点内容之一，积极鼓励国内医疗器械的创新。

2014年11月深圳市政府《深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业发展规划
（2014-2020年）》
医疗健康机器人。

支持手术机器人、护理机器人、下肢外骨骼机器
人、辅助内窥镜操作机器人等医疗健康机器人的研发及产业化。

建
立一批医疗康复机器人临床测试和应用平台，促进医疗健康机器人
的临床实验和应用示范。

2012年12月国务院《生物产业发展规划》高性能医疗设备：发展新一代微创、无创和全科诊疗设备与检测设
备、外科手术器械和机器人。

2012年4月科技部《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》重点发展公共安全机器人、医疗康复机器人、仿生机器人平台和模
块化核心部件等四大任务
资料来源：中商产业研究院整理
医疗支出增加提升保障水平
我国医疗卫生事业发展始终坚持供需兼顾，既坚持以公立医疗卫生机构为主体，不断完善医疗卫生服务体系，又
坚持中国特色的社会医疗保险模式，持续提升医疗保障水平。

2018年全国财政预算安排医疗卫生与计划生育支出1.57万亿元，增长8.5%，较上年增加1100亿元，占全国财政支出的比重达到7.1％。

20004000600080001000012000
1400016000180002014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2014-2018年全国财政医疗卫生支出情况（亿元）
数据来源：财政部、中商产业研究院整理
医疗资源供需紧张
紧缺的优质医疗服务恰恰是医疗机器人的市场机会。

2018年末，全国卫生人员总数达1230.0万人，比上年增加55.1万人（增长4.7%）。

2018年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达83.1亿人次，同比增长1.6%；入院人数25453万人，比上年增加1017万人（增长4.2%）。

2018年，医院医师日均担负诊疗7.0人次和住院2.5床日，其中：公立医院医师日均担负诊疗7.5人次和住院2.6床日。

数据来源：卫健委、中商产业研究院整理
200400600800100012002014年
2015年
2016年
2017年2018年
2014-2018年全国医疗卫生技术人员数量统计（万人）
执业（助理）医师
注册护士
其他
1020304050607080902014年
2015年2016年
2017年
2018年
2014-2018年全国医疗卫生机构门诊及住院人数统计
诊疗人次（亿人）
住院人数（千万人）
多重技术促进发展
近年来，移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等信息技术的突破和融合发展促进了数字经济的快速发展。

数字经济驱动未来，数字经济成为经济社会发展的主导力量。

作为硬科技代表的机器人行业，将利用数字经济中的技术红利加速机器人的落地。

人工智能、5G
通讯、计算的模式等都对机器人领域有着潜在而巨大的贡献。

云计算
5G 技术
大数据
物联网
人工智能
传感器、新型材料等
第三章医疗机器人行业发展现状
医疗机器人产业周期
资料来源：中商产业研究院整理
医疗机器人是全球机器人和医疗器械领域的新兴发展方向，是各国竞相投入和
角逐的重要科技制高点。

我国医疗机器人产业近年来进入快速发展通道，成为机器人和医疗跨界领域中最受关注的明星产业之一，展现出广阔的市场前景和发展活力。

但整体来看，我国医疗机器人产业发展尚处初期，成熟度有待提升。

起步期
成长期
繁荣期
衰退期
我国医疗机器人
医疗机器人产业链
机器人本体
机器人
控制系统
功能零部件
变位机
端面坡口机
工装夹具等
铝合金、不锈钢、钢合金、高分子材料等
精密减速器伺服电机
齿轮轴承
机密减速机住友重机、上海机电、南通振康、秦川机床、恒丰泰、苏州绿的等
伺服电机汇川技术、博世力士、松下、广州数控、西门子、新时达、埃斯顿、贝加莱等
软件
伺服系统
机光电一体化设计传感器
末端执行器
伺服系统华中数控、汇川技术、安川电机、松下马达、卧龙电气、罗克韦尔、英威腾、广州数控、大连电机等
微纳科技、飞思卡尔、博通、意法半岛、上海芯敏等
集成系统
医疗机器人
手术机器人辅助机器人康复机器人其他医用机器人
传感器医院诊所
其他卫生机构
医疗机器人产业地图
北京、深圳、上海三地汇集了我国医疗机器人领域近半数的优秀企业，医疗机器人产业呈现明显的区域集聚现象。

综合区域分
析，京津冀地区13家、长三角地区19家、珠三角地区16家、中部地区9家、东北地区5家。

京深沪三个一线城市医疗机器人产业实力最为雄厚，长三角地区由于在医疗设备领域拥有完备的产业链条、丰富的市场渠道，已经占据医疗机器人领域区域发展的制高点，珠三角地区和京津冀地区紧随其后。

北京12
深圳10
上海9
江苏7
浙江3
黑龙江3
重庆3
成都2
天津1
安徽1
河南1
湖南1
湖北1
辽宁1
山东1
西藏1
广东6
数据来源：亿欧、中商产业研究院整理
中国机器人市场规模
随着人工智能时代的到来，在“机器人换人”大潮下，中国已连续两年坐上世界机器人最大消费国的宝座。

目前中国机器人市场进入高速增长期，其中服务机器人需求潜力巨大。

据预测，2019年中国机器人市场规模将
达86.8亿美元。

其中，工业机器人市场规模约为57.3亿美元，服务机器人市场规模约为22亿美元，特种机器人市场规模约为7.5亿美元。

数据来源：《中国机器人产业发展报告2019》、中商产业研究院整理
1020304050607080901002014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019E
2014-2019年中国机器人市场规模统计及预测
（亿美元）
我国机器人市场构成情况
工业机器人服务机器人
特种机器人
医疗机器人市场份额
我国服务机器人的市场规模快速增长，成为机器人市场应用中颇具亮点的领域。

随着人口老龄化加快以及医疗、教育需求的持续旺盛，服务机器人市场存在巨大潜力和发展空间，2018年我国服务机器人市场规模达到18.4亿美元。

其中，家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规模分别为8.9亿美元、5.1亿美元和4.4亿美元，医疗机器人占服务机器人市场份额的28%。

数据来源：IFR 、中商产业研究院整理
246810
12141618
202013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2013-2018年中国服务机器人市场规模统计
（亿美元）
医疗机器人占服务机器人市场份额的28%
家用服务机器人
医疗服务机器人
公共服务机器人
数据来源：赛迪、中商产业研究院整理
我国医疗机器人应用效果良好，不断
渗透，初步估计2018年市场规模达到5.1亿美元。

2014年我国开始引入外科手术机器人，目前主要是一些中心城市的三甲医院才有引进，整体而言，医疗机器人在我国医疗领域的应用还处于导入阶段，无论是机器人本身的技术还是医护人员的操作能力都需要一个培育的过程。

不过从应用效果来看，规模化使用医疗机器人将是未来医疗领域的一个趋势。

数据来源：赛迪、中国电子学会、中商产业研究院整理
0.0
1.02.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2016年
2017年
2018年
2016-2018中国医疗机器人市场规模统计情况（亿美元）
医疗机器人在手术机器人、康复机器人的基础上，进一步涌现出物流、配药、采血、胶囊等多种类型的辅助机器人和服务机器人。

其中手术机器人占比16%，康复机器人占比41%，辅助机器人占比17%，服务机器人占比8%，其他类型机器人占比17%。

数据来源：亿欧、中商产业研究院整理
行业融资情况
我国医疗机器人行业领先公司以非上市企为主。

柏慧维康、安翰医疗及天智航等均出现规模过亿的融资。

国内医疗机器人较大规模融资情况
公司融资时间融资轮次融资金额（万元）投资人
华志微创
2019年3月4日A轮数千万同晟资本、和盟创投
2018年1月31日首轮5000天士力资本
2018年2月26日A轮3000景旭创投、前海母基金、IDG资本，火山石资本
Remebot (柏惠维康)2018年10月26日C轮13000浙江诸暨联创永钧医疗器械基金
2016年9月5日B轮数千万普华资本、真成投资
2016年4月13日A轮1000
北京真格天成投资管理有限公司、北京海纳百泉投资基金管理有限公司、
杭州雅瑞佰昌投资合伙企业
天智航2018年7月16日新三板定增40000先进制造产业投资基金、京津冀产业协同发展投资基金2015年5月26日B轮数千万纪源资本GGV
2013年5月9日A轮2500中关村发展集团
钛米机器人2018年6月29日B轮20000鼎晖投资、金浦投资、国科嘉和、IDG、科沃斯2017年5月A轮4000IDG、国科嘉禾、科沃斯、创徒基金2016年9月天使轮1000国科嘉和、上海创投联合投资
睿翰医疗2018年5月4日Pre-A2000西安高新技术产业风险投资有限责任公司、上海青锐创投、深圳睿鼎资本博恩思2018年4月9日A轮10000德屹资本、瑞华控股
安翰2017年8月15日战投10000(美元)大中投资、软银中国资本、优势资本、虔盛投资、厚新建设、同晟资本2017年2月22日战投千万美元软银资本
尖叫科技2017年4月18日Pre-A3000博将资本
傅里叶智能
2016年Pre-A数千万火山石资本
2015年12月天使轮——IDG资本、上海张江科投
资料来源：国盛证券、中商产业研究院整理
医疗机器人竞争格局
手术机器人技术门槛高、产业集中度较高，
以天智航、柏惠维康等为主要代表；康复机器人企业数量最多，产业集中度较低，企业活跃度较高。

辅助机器人领域:胶囊机器人为我国医疗机器人最具特色的领域，金山科技、安瀚科技的胃镜机器人成为全球医疗消化内镜发展的里程碑产品，康夫子、万物语联的问诊机器人、迈纳士的采血机器人等各类医疗辅助机器人层出不穷。

非治疗服务机器人:涌现出礼宾医疗康复系统，钛米的医院物流机器人等。

资料来源：中商产业研究院整理
手术机器人：天智航、柏惠维康哈工大机器人、威高集团、司哲睿等
辅助机器人：金山科技、安瀚科技、康夫子、万物语联、迈纳士、桑古机
器人、医千创等
康复机器人：金明精机、璟和机器人、广州一康、大艾机器人、安阳神方、六维康复、迈康信、睿瀚医疗等其他非治疗服务机器人：礼宾、钛米、
楚天科技、达闼科技等
医疗机器人竞争格局
第四章医疗机器人行业重点企业
天智航成立于2005年，专业从事骨科手术机器人的研发、生产和临床应用，是国内首家、全球第五家取得医疗机器人注册许可证的企业。

目前公司研发团队共成功研制了三代产品，且均获得了国家食品药品监督管理总局（CFDA）核发的第三类医疗器械注册证。

在骨科手术机器人产业化落地方面，天智航走在国内同行前列。

天智航产品及解决方案已覆盖20多个省市，应用于50余家三甲医院、骨科专科医院等医疗机构，产品已累计实施超过3800例手术，并辅助医生创立了多个国际新术式。

2016-2019年上半年，天智航营业收入收入不断增长，2018年全年实现收入1.27亿元；实现净利润亏损-85.6万元。

尽管业绩亏损，但天智航在研发投入上却并不吝啬。

2018年全年投入研发费用4148.65万元，到2019年上半年投入3454.65万元，占营业收入的77.5%。

目前已取得62项专利，对骨科机器人控制系统在内的23个软件申请了软件著作权。

到2019年6月末，公司研发人员81人，占员工总数的29.89%。

-7000
-6000
-5000-4000-3000-2000-100001000200030000.00
0.20
0.400.600.801.001.201.402016年
2017年
2018年
2019上半年
2016-2019年天智航经营数据统计
营业收入（亿元）
净利润（万元）
0%
10%20%30%40%50%60%70%
80%90%0
500100015002000250030003500
400045002016年
2017年2018年
2019上半年
2016-2019年天智航研发投入及占比情况
研发费用（万元）
占收入比重
数据来源：公司招股书、中商产业研究院整理。