如何考虑为微型与小型企业融资(ppt 26页)
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微型企业贷款计划
平均贷款数额7,000 RMB 第5年资产增长到1.2亿
小型&微型融资计划
头三年小型，后小型&微型 第五年资产组合增加到人民币2亿
2019/12/28
20
小型企业贷款组合的成本结构
平均未支付贷款组合的成本
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1
2
3
4
5
Year
2019/12/28
融资成本 贷款损失准备金 其他行政费用 工资和福利
21
小型企业计划的利润率
RMB mn
累计利润
10
5
0
-5
1
2
3
4
5
-10
-15
-20
-25
-30
Year
2019/12/28
R 7.2% R 13.6%
22
微型企业贷款组合的成本结构
60% 50% 40% 30% 20% 10%
0% 1
占未支付投资组合的百分比
2019/12/28
8
北京的市场调查 – MSE 企业融 资
80% 在交易时货到付款 70 % 有银行存款 20 % 在家里存放现金 70 % 从未得到过银行贷款 多数从亲友处借款
2019/12/28
9
信用可信度和目标市场
信用标准
至少经营一年以上 存货周转: 至少每两个月 最低月采购额：1500元人民币
2019/12/28
26
目标市场
37％的被Leabharlann 查企业符合以上三个信用标准 40% 被调查的企业表示需要信贷 北京的MSE目标市场为4.5万家
2019/12/28
10
北京的MSE市场调查：结论
MSE 无法得到正式信贷 缺乏信贷是制约这些企业发展的主要因素 大多数MSE度过了关键的第一年 银行贷款的审批过程及产品不足以满足
2019/12/28
2
目的和背景 (2)
2000年7月世界银行在IPC运行了一个商业模型 这一方法是在许多新兴市场都取得的成功基础上
建立的 虽然入选这一模型的城市是北京，但可以被推广
到中国任何的城市市场。
2019/12/28
3
目的与背景 (3)
业务计划书包括
市场调研 机构设置建议 财务预测
行长
法律部总经理 MSC部门总经理 财务和会计部门总经理 信息系统总经理 法律部 拨款监督员
微型信贷经理
小型企业信贷部经理
微型信贷分析员 微型信贷分析员 微型信贷分析员 微型信贷分析员 小型企业信贷分析员 小型企业信贷分析员 小型企业信贷分析员S 小型企业信贷分析员
2019/12/28
17
管理报告
行政成本 /平均资产组合
绝对数值 百分比
当地货币 百分比
III. 流动性管理 可利用资金（已过去月） 期望可用基金（下月末）
当地货币
其他基本财务数据 目前通货膨胀率 目前折现率 目前贷款利率
百分比 百分比 百分比
2019/12/28
18
管理报告
微型贷款 小型贷款 微型贷款 小型贷款 微型贷款 小型贷款 微型贷款 小型贷款
小额贷款
30,000 – 500,000 人民币 平均 85,000 人民币
2019/12/28
7
北京的市场调查：MSE状况
企业家
多在20至40岁 多数受到初中以上教育 半数以上有从商经验 多数在城市里居住3年以上 90％以上是个体户
企业
多数从事服务和贸易 80％运行超过一年 70％近来有所发展 几乎都为个人提供服务
件 银行缺少减小对MSE贷款风险的方法
2019/12/28
12
产品减少风险
MSE借贷能力
现金余额和贷款期限决定了贷款数额的大小 对现金的需求决定其大小和期限
贷款大小和期限必须反映客户过去的经营 状况 (渐进原则)
贷款大小和期限的增加是建立在其经营状况上 的
按月还款计划可以尽早检查其经营状况
2019/12/28
5
北京市场的调查
北京的MSE市场
有10万家小企业 约30万家个体户
对350个企业的市场调查
调查问卷包括：
企业家 业务，包括供应商和顾客 融资渠道
2019/12/28
6
微型和小型企业融资产品的定义
微型贷款
1,000 – 30,000 人民币 平均 7,000 人民币
前 建议有关机构应该支持在试点基础上的小
型和微型融资计划，并收取较高的利率。
2019/12/28
25
可以提供全部报告
中英文本的报告: “在中国正式金融机构内采取城市商业化 小微型融资业务计划书模型”, IPC 11/2000
对于政策制订者还有两个较短的册子 联系: rhartel@
未付贷款数量
当地货币单位
流动数据 批准的贷款数目 批准的贷款数量
绝对数值 当地货币单位
欠款（数量） 无欠款贷款 拖欠1－30天贷款 拖欠31－180天贷款31 - 180 days 拖欠180天以上的贷ov款er 180 days
百分比 百分比 百分比 百分比
II. 生长率和效率 每个贷款官员负责的贷款数 财务利润 投资回收（包括投入的资本成本）
个别情况下才放宽还贷期
只要求有限的文件
只有大笔贷款才要求商业抵押
个人抵押只是进行道德上的约束
2019/12/28
13
信用技术降低风险
信用分析员现场考察客户，准备信用、业务和现 金流分析。
信用分析员建议适合客户需要的贷款数额和期限 信用分析员对客户偿付贷款负责 信用分析员是根据每月贷款质量和业务增长的数
2019/12/28
15
建议信用部门的组织结构 (2)
独立的信贷委员会 获得跨部门的支持
财务部和基金部 会计部 法律部门 IT (MIS是独立的)
其他方案: 允许独立的服务公司
经营状况决定于职员的收入 独立雇佣有关
2019/12/28
16
建议MSE信用部门的组织结构 (3)
据支付工资 由管理严格的MIS监督信用分析员和客户的经验
状况
2019/12/28
14
建议信用部门的组织结构 (1)
MSE信用部门是独立于银行其他部门的
总经理直接向最高的管理层汇报 独立的利润中心 MSE分支机构只是直接向总部的总经理汇报 拨款监督员向总经理汇报 分支机构内独立的办公室 职员需要特殊的技能和培训
2
3
4
5
年
融资成本 贷款损失准备金 其他行政成本 工资和福利
2019/12/28
23
微型企业和微型&小型企业的利润 率
6
4
2 RMB mn
0 1
-2
-4
累计利润
2
3
4
5
Year
微型R 27.5% 小型 &微型 R 16.5%
2019/12/28
24
建议
银行应检验贷款方法来提高风险管理 对小企业客户逐渐降低标准的方法 应该征收除利息外的费用 小型企业贷款计划应该在微型融资计划之
MSE的融资需要 银行需要进一步认识到向有信用的储蓄客
户提供贷款的潜力 需要新的商业模式
2019/12/28
11
为MSE提供商业贷款的制约
管制的最高贷款利率限制了风险价格和管 理费用
迄今为止中国人民银行尚未批准足够的试点利 率范围
信贷政策过多限制了创立新的产品形式 MSE客户无法达到所要求的抵押或担保条
分支/贷款官员
分支I 分析员1 分析员2 分析员3
分支II 分析员1 分析员2 分析员3
分支III 分析员1 分析员2 分析员3 机构总数
2019/12/28
19
财务预测
小型企业贷款计划
平均贷款数量从RMB10万增长到第5年的RMB15万 （平均未偿付贷款85万）
第5年资产增长到RMB 3亿
考虑为微型和小型企业融资
向中国金融机构 推荐的模式
Rainer Hartel 世界银行中国代表处
目的及背景 (1)
微型企业与小企业（MSE）对经济增长和 就业有着重要贡献
缺乏资金是MSE成长的主要制约因素 实践证明用国有资本为SME贷款并不成功 国际经验需要商业运作 监管和信用评估政策需要修改
在吸引微型企业融资前先考虑小企业融资
2019/12/28
4
中国MSE市场的基本特点
3100万家族企业
平均资本：1万元人民币 平均雇员：2人
120万私营企业
平均资本:60万元人民币 平均雇员：2人
资本超过100万的企业仅有5万余家 雇员超过100人的企业仅有4000家
平均贷款数额7,000 RMB 第5年资产增长到1.2亿
小型&微型融资计划
头三年小型，后小型&微型 第五年资产组合增加到人民币2亿
2019/12/28
20
小型企业贷款组合的成本结构
平均未支付贷款组合的成本
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1
2
3
4
5
Year
2019/12/28
融资成本 贷款损失准备金 其他行政费用 工资和福利
21
小型企业计划的利润率
RMB mn
累计利润
10
5
0
-5
1
2
3
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-10
-15
-20
-25
-30
Year
2019/12/28
R 7.2% R 13.6%
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微型企业贷款组合的成本结构
60% 50% 40% 30% 20% 10%
0% 1
占未支付投资组合的百分比
2019/12/28
8
北京的市场调查 – MSE 企业融 资
80% 在交易时货到付款 70 % 有银行存款 20 % 在家里存放现金 70 % 从未得到过银行贷款 多数从亲友处借款
2019/12/28
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信用可信度和目标市场
信用标准
至少经营一年以上 存货周转: 至少每两个月 最低月采购额：1500元人民币
2019/12/28
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目标市场
37％的被Leabharlann 查企业符合以上三个信用标准 40% 被调查的企业表示需要信贷 北京的MSE目标市场为4.5万家
2019/12/28
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北京的MSE市场调查：结论
MSE 无法得到正式信贷 缺乏信贷是制约这些企业发展的主要因素 大多数MSE度过了关键的第一年 银行贷款的审批过程及产品不足以满足
2019/12/28
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目的和背景 (2)
2000年7月世界银行在IPC运行了一个商业模型 这一方法是在许多新兴市场都取得的成功基础上
建立的 虽然入选这一模型的城市是北京，但可以被推广
到中国任何的城市市场。
2019/12/28
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目的与背景 (3)
业务计划书包括
市场调研 机构设置建议 财务预测
行长
法律部总经理 MSC部门总经理 财务和会计部门总经理 信息系统总经理 法律部 拨款监督员
微型信贷经理
小型企业信贷部经理
微型信贷分析员 微型信贷分析员 微型信贷分析员 微型信贷分析员 小型企业信贷分析员 小型企业信贷分析员 小型企业信贷分析员S 小型企业信贷分析员
2019/12/28
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管理报告
行政成本 /平均资产组合
绝对数值 百分比
当地货币 百分比
III. 流动性管理 可利用资金（已过去月） 期望可用基金（下月末）
当地货币
其他基本财务数据 目前通货膨胀率 目前折现率 目前贷款利率
百分比 百分比 百分比
2019/12/28
18
管理报告
微型贷款 小型贷款 微型贷款 小型贷款 微型贷款 小型贷款 微型贷款 小型贷款
小额贷款
30,000 – 500,000 人民币 平均 85,000 人民币
2019/12/28
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北京的市场调查：MSE状况
企业家
多在20至40岁 多数受到初中以上教育 半数以上有从商经验 多数在城市里居住3年以上 90％以上是个体户
企业
多数从事服务和贸易 80％运行超过一年 70％近来有所发展 几乎都为个人提供服务
件 银行缺少减小对MSE贷款风险的方法
2019/12/28
12
产品减少风险
MSE借贷能力
现金余额和贷款期限决定了贷款数额的大小 对现金的需求决定其大小和期限
贷款大小和期限必须反映客户过去的经营 状况 (渐进原则)
贷款大小和期限的增加是建立在其经营状况上 的
按月还款计划可以尽早检查其经营状况
2019/12/28
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北京市场的调查
北京的MSE市场
有10万家小企业 约30万家个体户
对350个企业的市场调查
调查问卷包括：
企业家 业务，包括供应商和顾客 融资渠道
2019/12/28
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微型和小型企业融资产品的定义
微型贷款
1,000 – 30,000 人民币 平均 7,000 人民币
前 建议有关机构应该支持在试点基础上的小
型和微型融资计划，并收取较高的利率。
2019/12/28
25
可以提供全部报告
中英文本的报告: “在中国正式金融机构内采取城市商业化 小微型融资业务计划书模型”, IPC 11/2000
对于政策制订者还有两个较短的册子 联系: rhartel@
未付贷款数量
当地货币单位
流动数据 批准的贷款数目 批准的贷款数量
绝对数值 当地货币单位
欠款（数量） 无欠款贷款 拖欠1－30天贷款 拖欠31－180天贷款31 - 180 days 拖欠180天以上的贷ov款er 180 days
百分比 百分比 百分比 百分比
II. 生长率和效率 每个贷款官员负责的贷款数 财务利润 投资回收（包括投入的资本成本）
个别情况下才放宽还贷期
只要求有限的文件
只有大笔贷款才要求商业抵押
个人抵押只是进行道德上的约束
2019/12/28
13
信用技术降低风险
信用分析员现场考察客户，准备信用、业务和现 金流分析。
信用分析员建议适合客户需要的贷款数额和期限 信用分析员对客户偿付贷款负责 信用分析员是根据每月贷款质量和业务增长的数
2019/12/28
15
建议信用部门的组织结构 (2)
独立的信贷委员会 获得跨部门的支持
财务部和基金部 会计部 法律部门 IT (MIS是独立的)
其他方案: 允许独立的服务公司
经营状况决定于职员的收入 独立雇佣有关
2019/12/28
16
建议MSE信用部门的组织结构 (3)
据支付工资 由管理严格的MIS监督信用分析员和客户的经验
状况
2019/12/28
14
建议信用部门的组织结构 (1)
MSE信用部门是独立于银行其他部门的
总经理直接向最高的管理层汇报 独立的利润中心 MSE分支机构只是直接向总部的总经理汇报 拨款监督员向总经理汇报 分支机构内独立的办公室 职员需要特殊的技能和培训
2
3
4
5
年
融资成本 贷款损失准备金 其他行政成本 工资和福利
2019/12/28
23
微型企业和微型&小型企业的利润 率
6
4
2 RMB mn
0 1
-2
-4
累计利润
2
3
4
5
Year
微型R 27.5% 小型 &微型 R 16.5%
2019/12/28
24
建议
银行应检验贷款方法来提高风险管理 对小企业客户逐渐降低标准的方法 应该征收除利息外的费用 小型企业贷款计划应该在微型融资计划之
MSE的融资需要 银行需要进一步认识到向有信用的储蓄客
户提供贷款的潜力 需要新的商业模式
2019/12/28
11
为MSE提供商业贷款的制约
管制的最高贷款利率限制了风险价格和管 理费用
迄今为止中国人民银行尚未批准足够的试点利 率范围
信贷政策过多限制了创立新的产品形式 MSE客户无法达到所要求的抵押或担保条
分支/贷款官员
分支I 分析员1 分析员2 分析员3
分支II 分析员1 分析员2 分析员3
分支III 分析员1 分析员2 分析员3 机构总数
2019/12/28
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财务预测
小型企业贷款计划
平均贷款数量从RMB10万增长到第5年的RMB15万 （平均未偿付贷款85万）
第5年资产增长到RMB 3亿
考虑为微型和小型企业融资
向中国金融机构 推荐的模式
Rainer Hartel 世界银行中国代表处
目的及背景 (1)
微型企业与小企业（MSE）对经济增长和 就业有着重要贡献
缺乏资金是MSE成长的主要制约因素 实践证明用国有资本为SME贷款并不成功 国际经验需要商业运作 监管和信用评估政策需要修改
在吸引微型企业融资前先考虑小企业融资
2019/12/28
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中国MSE市场的基本特点
3100万家族企业
平均资本：1万元人民币 平均雇员：2人
120万私营企业
平均资本:60万元人民币 平均雇员：2人
资本超过100万的企业仅有5万余家 雇员超过100人的企业仅有4000家