客户基本情况登记表
客户登记表
客户资料记录表
登记日期：年月日
客户姓名：性别：□男□女联系电话：
生日：年纪区间：□20-30 □30-40 □40-50 □50-60
E - MAIL：QQ：
现住地址：
身份证号：信仰：
来店渠道：□朋友介绍□通过传单等广告□路过被吸引□其它（请注明）
身体状况：□健康□其它（为了您的身体健康，如有忌食等状况请注明）
对何种产品感爱好：
一．按原产地分类：
□美国□法国□德国□意大利□丹麦□西班牙□澳大利亚□俄罗斯□英国□瑞士
□泰国□日本□香港□马来西亚□台湾□加拿大□古巴□印度□菲律宾□韩国
□其它
二．按产品类型分类：
□硬糖□软糖□果脯□巧克力□曲奇、饼干□薯片类膨化食品□干果□蛋糕□麦片
□奶粉□果汁□碳酸饮料□咖啡□啤酒□红酒□威士忌□橄榄油□生活用品
□其它
为了更加好的给您提供周到全方面的服务，请您对本坊做 评价并提 贵重的意见：
(下列信息由发卡人员填写)
会员卡卡号：发卡日期：
会员推荐人名称及卡号：
申请人：经办人：
日期：日期：
附1
客户姓名：客户编号：
客户级别：客户潜力评定：
客户身体状况及对应产品推荐：
家庭组员：
1.姓名：与持卡人关系：联系方式：备注：
2.姓名：与持卡人关系：联系方式：备注：
3.姓名：与持卡人关系：联系方式：备注：电话跟踪回访统计及有关信息：
附2
成交统计：
日期金额种类导购员备注。
客户信息登记表
客户信息登记表客户信息登记表是用来收集和记录客户个人或机构信息的重要工具。
它能够为企业和组织提供便捷的客户管理和服务。
下面是一份标准的客户信息登记表的示范，以供参考：姓名：___________________________性别：___________________________年龄：___________________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________通讯地址：_______________________职业/公司名称：___________________负责人/主管姓名：_______________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________公司地址：_______________________备注：___________________________客户信息登记表需要明确定义每一个字段的含义和取值范围，以确保信息能够完整且准确地被记录下来。
在填写客户信息登记表时，可以根据具体情况增加或删减相应字段，以满足实际需求。
在填写客户信息登记表时，需要注意以下几点：1. 姓名：填写客户的全名或者昵称，确保准确无误。
2. 性别：填写客户的性别，可以选择男性、女性或者其他。
3. 年龄：填写客户的年龄，确保准确无误。
4. 联系电话：填写客户的常用联系电话，确保准确可靠。
5. 电子邮箱：填写客户常用的电子邮箱地址，确保准确可靠。
6. 通讯地址：填写客户常用的通讯地址，确保准确无误。
7. 职业/公司名称：填写客户的职业或所在的公司名称。
8. 负责人/主管姓名：填写客户所在公司的负责人或主管的姓名。
9. 联系电话：填写负责人或主管的常用联系电话，确保准确可靠。
10. 电子邮箱：填写负责人或主管的常用电子邮箱地址，确保准确可靠。
11. 公司地址：填写客户所在公司的详细地址，确保准确无误。
客户基础信息登记表
□现代风格□中式风格□田园风格□美式风格□法式风格□普装
喜欢的色调
□深色 □浅色 □暖色 □冷色 □多彩色□其他
客户喜欢了解的产品及型号
床
床垫
沙发
餐桌椅
茶机
电视柜
家具预算
□1000-5000□5000-1万□万□万□2万以上
搬家时间
客户接待流程项目完成情况
□至门口接待客户，并问好；
□清晰介绍企业及特色；
短信、微信回访内容
发送日期
第二次回访情况
电话预约情况
商场接待情况
上门拜访情况
友谊信息内容及发送记录
短信、微信回访内容
发送日期
第三次回访情况
电话预约情况
商场接待情况
上门拜访情况
友谊信息内容及发送记录
短信、微信回访内容
发送日期
第四次回访情况
电话预约情况
商场接待情况
上门拜访情况
友谊信息内容及发送记录
短信、微信回访内容
发送日期
差异化分析
客户基础信息登记表
家居顾问：接待时间：离开时间：
客户姓名
性别
联系方式
地址
小区栋单元室
房屋面积
交房时间
所属户型
年龄
□20-30□30-40□40-50□50-60□60以上
职业
□企业投资□ 企业管理人员□ 自由工作者□ 教师或科研人员
□ 医务人员□ 工程师□ 退休□ 公务员□ 其他
家庭结构
□ 单身□ 两人世界□ 三口之家□ 三代同堂□ 其他
□沟通时间在10分钟以上，并清晰了解客户各项需求；
□详细介绍客户感兴趣的家具2个以上，具体为（）、（）
客户信息登记表 (快消品)
必填信息（*号标识的为选填信息）
须提供复印件或电子照片
管理者姓名 结算方式
业务往来通信地址
□ 现金 □ 赊销
省
业务往来联系电话
业务往来电子邮箱*
联系电话
结算周期
□无 □
天
市/县
镇/街道
渠道分类
□分销 □二批 □酒行 □商超 □通路终端 □餐饮网点 □酒店/夜场 □VIP消费者
业务往来传真电话*
指定对账
姓名 1、
2、
人员
（指对帐单、费 联系电话 1、
2、
用、返利、债权
债务等相关凭证 的签字）
签名 1、
2、
姓名 1、
2、
指定货物 签收人
联系电话 1、
2、
签名 1、
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2、
有效印章
说明： 1、客户对指定对账人员在相关凭证上签字确认的行为表示完全认可，具有法律约束力，并对此承担相应的法律责任。 2、客户对指定货物签收人在相关凭证上签字确认收货的行为表示完全认可，具有法律约束力，并对此承担相应的法律责任。 3、客户加盖公章或私章或合同专用章或财务专用章或上述有效印章或客户相关人员（法定代表人、负责人、实际经营者、员工）签 字的行为均视为客户对相关权利义务的确认，客户表示予以认可。 4、客户确认上述业务往来的通信地址、电子邮箱、联系电话、传真电话为与其业务往来的联系送达方式，通过以上联系方式送达相 关资料、文件给客户的，均视为已送达。
《客户须知》： 1、我司业务经理和业务代表均无权以我司或我司销售代表名义对客户进行任何形式的收款、借款、担保、保证及（或） 确认我司与客户的债权债务关系的行为；如有，均为其个人行为，由其个人自行承担一切责任，我司不承担任何风险、 责任和费用等。 2、我司与客户的货款结算通过以下三种方式进行收款：1、汇入我司指定银行账户；2、我司授权指定收款人员且凭收款 凭证单据向客户进行收款，由其代表我司同客户进行货款结算或票据交换(核对)事宜；3、通过货到付款现金方式结算 的，由我司送货司机直接代收款项（此项仅限从我司仓库直接发货的业务）。
客户情况登记表
联系电话：
传真：
承租客户身份证件类型
证件号码
承租客户联系地址
联系电话：
承租期限：自年月日至年月日止(共年)
承租客户应急联系人：
联系电话(1)：
联系电话(2)：
业主缴费种类：
缴费人：
联系电话：
通讯地址：
邮编：
承租客户缴费种类：
承办人：
联系电话：
通签字/日期：
客户情况登记表
项目：填表日期：年一月一日
物业名称及地址：
建筑面积：
入户日期：
业主姓名/名称：
联系电话：
业主住址/法定地址：
邮编：
业主应急联系人：
联系电话(1)：
联系电话(2)：
业主代理人姓名：
性别：
联系电话：
代理人身份证件类型
证件号码
承租人姓名/承租单位名称：
办公人数：
承租单位注册地址：
组织机构代码
客户服务中心郑重提醒：如客户联络方式变更，请立即至客户服务中心变更有关信息，否则可能因紧急情况时，无法联络而造成额外损失。
客户档案登记表
特优客户 普通客户 一般客户
省份
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省
客户档案登记表
序号 客户编号 客户姓名
1
HAB101
2
HAB102
3
HAB103
4
HAB104
5
HAB105
6
HAB106
7
HAB107
8
HAB108
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
客户1 客户2 客户3 客户4 客户5 客户6 客户7 客政治面貌 文化程度 联系地址 联系电话
11****19919012***5 14****19874312***6 13****19784532***7 21****19939042***8 23****19698813***9 32****19945564***0 36****19924532***1 34****19913892***1 43****19932301***3 54****19919012***4 21****19972912***8 43****19953212***4 44****19935833***7 23****19923312***8 37****19933012***1 35****19937822***9 34****19734412***3 51****19849932***3 44****19864612***6 35****19839032***4 62****19944012***5
客户资料登记表【范本模板】
30.需要的车位个数：□不需要 □1个 □2个 □3个□多个
31.获取车位方式：□租赁 □购买
32.车位能承受的价格（元/个)：□5万以内 □5—10万 □10-15万 □15-20万 □20-30万 □30万以上
33.是否考虑在外地置业，置业地你偏向于：□北京 □上海&长三角 □珠三角 □山东 □海南（海口、三亚）
□境外（请注明） □其它
是否已认购本项目：□是□否
所购房屋：认购时间：
成交原因:签约日期：
未成交原因:
客户级别:□业主□A □B □C □D客户组别关系：
客户动机、背景、特质等：
洽谈内容及事项:
最满意要素:
最不满意要素：
□低调□瞻前顾后□成熟稳重□推三脱四□喋喋不休□大大咧咧□内向 □外向
2.兴趣爱好：□体育/户外运动□旅游□时尚/服饰□健身/塑身□社交/聊天□影视欣赏□音乐欣赏
□红酒 □茶艺□棋牌□爱车一族□摄影□书法/绘画□花卉/园艺□金融投资□溜冰/滑雪□野外探险/极限运动□高尔夫□曲艺
3.宗教信仰：□佛教□道教□基督教□天主教□伊斯兰教□其他
□错层□跃层或复式□联排别墅□叠加别墅□独栋别墅
13.关注重点：□位置□价格□付款方式□折扣□装修□家具□朝向□楼层□使用率□车位
□年限□物业费用□项目配套系统□玻璃□水电□工期□会所配套□建筑商
□开发商□其它
14.职业:□能源□房地产□金融/保险/证券/投资□商贸（批发/零售）□IT□传媒(广告/影视/娱乐)
□大同 □运城 □临汾□忻州□朔州 □阳泉□晋城□长治□其它
19.单位地点：□迎泽区 □杏花岭区□小店区□尖草坪区□万柏林区□晋源区□其它
客户身份基本信息登记表（自然人）
性别
国籍
职业
联系电话
住所地或 工作单位地址
身份证明文件 号码
有效期限
自 至
年月日 年月日
性别
国籍
职业
住所地或 工作单位地址
身份证明文件 号码
有效期限
联系电话
自
年月日
至
年月日
性别
国籍
职业
联系电明文件 号码
自 有效期限
至
年月日 年月日
部门 部门
登记日期 复核日期
年月日 年月日
客户身份基本信息登记表（自然人）
识别类型 □直接识别 □通过第三方识别
风险等级 □一级 □二级 □三级 □四级
□投保 保单号
业务环节 □退保 批单号 □理赔 赔案号
投 保人信 息
投保人 姓名 工作单 位 身份证 明文件 种类
被保险人 信息
被保险 人姓名 工作单 位 身份证 明文件 种类 受益人 姓名
受 益人信 息
工作单 位 身份证 明文件 种类
代 办人信 息
代办人 姓名 工作单 位 身份证 明文件 种类
登记人
复核人
保费金额 退费金额 赔款金额
性别
国籍
职业
住所地或 工作单位地址
身份证明文件 号码
缴费方式 退费方式 赔付方式
□现金 □转账 □现金 □转账 □现金 □转账
联系电话
有效期限 自 至
年月日 年月日
客户信息登记表
第三次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
第四次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
第五次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第四次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第四次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第五次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第五次拜访客户情况
第七次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第七次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第八次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第八次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
联系人情况描述
（年龄、性格、家庭住址及情 况、爱好/厌恶、是否抽烟/喝 酒）
访客户情况及分析
地 点 时 间
第一次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
客户信息登记表
客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日客户信息登记表客户姓名性别身份证手机家庭住址现有商业保险与社会保险保险公司与险种保险金额生效日年交保费保险期间配偶性别身份证子女1性别身份证子女2性别身份证父亲性别身份证母亲性别身份证客户需求推荐险种客户意向追踪成交记录回访记录拜访日期年月日。
4保险公司客户身份基本信息登记表(自然人客户版)
重新识别客户身份识别 □ 保险单号
投保人身份信息
姓名：
性 别：
国 籍：
证件类型：身份证 □ 护照 □ 户口簿 □ 军人证 □ 其他______________
证件号码：
有效期： 年 月 日至 年 月 日
行业： 职业（工种）：
联系电话：
现单位地址 □ 常住地址 □
被保险人身份信息（若与投保人为同一人，免填此栏）
证件号码：
有效期： 年 月 日至 年 月 日
行业： 职业（工种）：
联系电话：
现单位地址 □ 常住地址 □
填写人签字（盖章）：
年 月 日
附件4：
【】保险股份有限公司
客户身份基本信息登记表（自然人客户版）
欢迎您在【】保险股份有限公司投保（保全/理赔）。根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，您的保险费（保险金）数额符合法定的登记标准，请您认真填写如下项目，并确保填写内容的真实可靠。您所填写的内容我公司将为您保密。
风险等级___________
姓名：
性别：
国籍：
与投保人关系：
证件类型：身份证 □ 护照 □ 户口簿 □ 军人证 □ 其他______________
证件号码：
有效期： 年 月 日至 □ 常住地址 □
法定继承人以外指定受益人身份信息
姓名：
性别：
国籍：
与被保险人关系：
证件类型：身份证 □ 护照 □ 户口簿 □ 军人证 □ 其他______________
客户信息登记表
注：本表由客户填写，保证字体工整，内容填写完整，填写完成后请签字确认，如果发现有疑似虚假信息的，请客户自行承担后果
个人信息 客户姓名* 身份证号* 需求信息 借款额度* 还款方式* 工作信息 职业身份* 公司名称* 担任职务* 是否交社保* 信用信息 个人信誉 信用卡 开卡银行* 授信额度* 已使用额度 资产信息 房屋地址1* 房产证原件是否在身边* 房屋归属人* 房屋地址2 房产证原件是否在身边 房屋归属人 汽车品牌* 汽车品牌 企业流水开户行 企业流水户型 姓名 购买价格 购买价格 □基本户 关系 万元 万元 □一般户 房屋面积* 房贷* 房屋性质* 房屋面积 房贷 房屋性质 购买日期* 购买日期 公司是否有POS机* 工作单位 职务 ㎡ 购买总价* 按揭□抵押□ 银行欠款* 商品□ 集土□ ㎡ 购买总价 按揭□抵押□ 银行欠款 商品□ 集土□ 银行欠款* 年 银行欠款 年 □是 万元 万元 科研用地□ 万元 万元 科研用地□ 万元 万元 □否 联系手机 近2年逾期 次，最长 天 配偶信誉 贷款 贷款银行* 授信额度* 贷款余额* 近2年逾期 贷款1 贷款2 次，最长 贷款3 天 贷款4 信用卡1 信用卡2 信用卡3 信用卡4 主营行业 □企业主 □个体户 □自然人 个人流水* 公司地址* 成立时间* 公司流水* 注册资金* 万/半年 万元 万/半年 打卡工资 元/月 万元 借款时长 月 承受利息* 月息 以内 年息 以内 近一个月流水信息 性别* □ 男 □ 女 籍贯* 婚姻状况* 手机* 公司固话*
□中国银行 □农业银行 □江苏银行 □招商银行 □工商银行 □建设银行 □其它
配偶和其他公务员亲属（配偶必须填写，如没有公务员亲属可不填）*
客户签字：
客户经理Βιβλιοθήκη ： 日期： 年 月 日请签字确认，如果发现有疑似虚假信息的，请客户自行承担后果
客户身份基本信息登记表(团体)
客户身份基本信息登记表（团体）
注：1、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位，在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
2、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和
人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织，可以不识别非自然人客户的受益所有人。
3、如本表无法涵盖所有控股股东或实际控制人信息的，请另附表填写。
客户信息登记表
客户信息登记表
（正文）
一、基本信息
1. 客户姓名：
2. 性别：
3. 年龄：
4. 联系电话：
5. 地址：
6. 电子邮件：
7. 职业：
8. 公司名称：
9. 公司地址：
二、需求信息
1. 需求描述：
（请简要描述客户的需求，如购买产品或服务的具体要求或问题）2. 预算：
（请填写客户预计可承受的价格范围或预算限制）
三、咨询记录
1. 咨询日期：
2. 咨询内容摘要：
（请记录客户咨询的主要内容）
四、跟进记录
1. 跟进日期：
2. 跟进内容摘要：
（请记录与客户的跟进交流情况，包括解答问题、提供产品或服务信息等）
五、成交记录
1. 成交日期：
2. 产品或服务名称：
3. 成交金额：
4. 交付日期：
5. 备注：
（请填写其他相关信息，如支付方式、合同约定等）
六、备注
请在此处填写其他相关备注信息。
七、隐私保护声明
本公司将严格按照法律法规要求，保护客户的个人隐私信息，不泄
露给任何第三方机构或个人。
客户提供的个人信息将仅用于本公司的
内部管理和业务办理。
以上所提供的客户信息将被妥善保存，如有任何变动或需修改信息，请及时与本公司联系更新。
请客户于填写完毕后签字确认。
（签字处）
日期：客户签字：。