客户经营培训课件
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1、根据交费时间及投保人状况做好分批拨打； 2、提醒续期仅是顺带，重点了解客户近况， 以便为加保、转介绍、增员做好前期了解。
关系好的老客户
缴费轻松的客户
很久没见面的客 户
1、缴费形式： 1）客户自行缴费； 2）协助客户缴费（以发票送达 为借口争取见面） 2、对已缴费客户表示感谢； 3、对自己想见面客户可提前要 求协助缴费；
参加对象：金卡客户活动 活动特色：面朝湖，背靠青山，制碗乐趣多 活动人数：限金卡客户或其转介绍客户 活动建议：准备相机，当地风景优美适宜拍照，
做成照片，送客户，便于再次追踪。 由于制碗机只有四台，在参观和制作 的时候请保持好秩序
推荐指数：
推荐二、新龙门客栈杀猪宴
龙瀑仙洞
活动注意
• 举办时间：月日，月日 • 参加对象：所有客户 • 活动特色：重回杀猪经典，品尝地道本地猪，吃不了兜着
异地客户经营财补政策
• 要求： • 、月日前上报外地客户拜访计划表。 • 、没在规定时间里上报外地客户拜访计划表
的，不享受财补政策。 • 、没有规定时间里完成拜访的，也不能享受
财补政策。
巅峰开门三红 客户经营宣导
客户分类整理
金卡客户 参加公司举办的金卡客户活动 银卡客户 请客吃饭，礼品大赠送，县公司举办的活动 选择适合自己个人喜好的活动举办 普通客户 请客吃饭，礼品大赠送，县公司举办的活动
“创新改良奖”—嘉诚欢乐小说会
传统小说会嘉诚玩出新 感觉。月日，嘉诚业务部在 职场举办小说会，改良版互 动游戏，让现场氛围更好。
舌尖上的——麦饼篇
月日，银嘉业务部举办 职场自制麦饼，邀请近位客 户一起品味舌尖上的永嘉。
嘉宏业务部客户经营活动
• 嘉宏业务部以多样化的形式举办了有特色的客户活动，首 先在早会上以“草帽图”版讲解保险意义与功用，再以自 驾游玩楠溪江，才用烧烤互动形式走近新人。本次位伙伴 带了位客户及客户参加了活动，共计人。本次活动流程安 排的非常轻松，伙伴参与的积极性也非常高，新人的感觉 也非常好。很多新人现场都直接报名代资考，也有一部分 新人陆续还在跟踪中……
选择适合自己个人喜好的活动举办
客户活动推荐
➢县公司统一安排 ➢小组或个人安排
县公司统一安排
、碗窑（金卡） 、杀猪宴 、大拜访（青瓷杯、陶瓷刀具、大礼包等）
县公司统一安排
推荐一、金卡之旅
古村全貌
捣泥
半成品碗
水车、半自动捣泥
现场制碗
碗窑三折瀑布
活动注意
举办时间：非高峰会人员月日或日，高峰会人员月日，报 名截至均为月日
公司客户经营介绍
1
支公司市场概况
➢ 年上半年总保费市场份额，个险期交保费市场份额,市 场份额营销持证人力份额。
县支公司个险概况：
个险在册代理人位，主管位，其中高级区经理位、区经 理位、处经理级位，个险营管人员人。
共设立个营业部，下辖个农网，个城网，共计个业务部 （含收展）。
县支公司个险年数据指标
活动期间伙伴们自愿参加罗列准客户清单的活动，要求每关需按报名表 要求报位准客户，在名单上报日当天上午点截止，当关上报少于位客户或最 终少于位客户者，则不享受此项奖励。若所列客户如果在开门红期间第一天 （月日）做期交保费期间签单一万以上，则享受以下奖励：
、所列客户中有个签单则奖励元 、所列客户中有个签单则奖励元 、以此类推，所列客户中每增加一个，奖励增加元。
、准备生日蛋糕 、生日快乐歌 、工作人员准备小蜡烛随蛋糕入
场并放置各桌；
胜出者奖励礼品
孝心卡准备 礼品准备
公司客户经营模式
、月
、月
、月 、月 、月
、月
首爆、中端客户 拜访、春节经营
踏春活动、植 树节、关爱女 人活动
端客节午户服服务务、户少外儿活活动动
养生活动、 全方位、 中秋服务 立体式
每月督促两次活动，每季一次大拜访活动，结合节日及公司活动 （防癌险演讲比赛）
金卡活动自驾 游（高峰会人
员）
小说会 运作培
训
上报小说会名
单第一次上报 团康活动杀猪
团康活动杀猪宴
团康活动杀猪宴
团康活动杀猪 宴
产品讲解大赛 决赛
宴
第二次上报
银卡客户拜访启 请客吃饭全面铺
动
开
第三次上报
开门红启动大 会
星期一 月日
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
月日
月日
月日
月日
月日
支公司产说 广州小说会 支公司产说 杀猪小说会 杀猪小说会
✓ 时间：月份必须送完
活动量
• 行政人员及主管活动量 • 业务人员的出勤与拜访量 • 对客户的活动量管理（全预算计划） • 微信的转发活动量
28
客户积累工程之金银卡
• 金卡自驾游：玩之前先了解 • 银卡青瓷杯：送之前先培训 • 顾问转介绍很重要 • 时间：月份至月初
客户积累工程之个答会
➢ 制订规则 ➢ 进行发动 ➢ 形式比内容更重要
走。 • 费用：元人 • 活动人数：人至人 • 活动建议：个伙伴个老客户个新客户 • 推荐指数：
推荐三、大拜访活动
活动时间月日至月日 参加伙伴：全体营销员 青瓷杯介绍 银卡客户免费赠送一对，贵宾卡赠送一个，普通卡 客户自行出钱购买 陶瓷刀具介绍 银卡客户礼品 大礼包赠送介绍 全部客户
贵宾卡客户赠送
达成几个共识
• 开门红是寿险人的节日，也是客户的盛宴
• 开门红是新人留存率最高的时候
• 开门红是养成习惯最好的时候：客户开拓 、二早经营
• 开门红也是双刃剑
淘金
• 是检验拜访有效性的标准（辅导 ）
• 组员能不能做好工作，主管很重 要
• 明确二早做好追踪检查是为谁而 做
• 是一种奖励，更是习惯培养
年收 入
备注
注意事项：
• 报名表内容填写要求完整，真实；上报客户姓名必须与客户身份证和保 单上名字一致，夫妻视同一位客户。
• 支公司在规定时间内抽查月日、月日抽查拜访记录，每位客户至少要有 拜访记录，无拜访记录不享受奖励。
• 保单以期交单件保单元以上为有效，要求投保人或被保险人为上报客户 。支公司为确保客户保密，伙伴每周填写好拜访记录表格后，汇总表复 印一份直接由营业部统一邮包寄给支公司。
会
会
杀猪小说会 广州小说会
星期日 月日
月日
月日
月日
户外小说会 支公司产说 短信战报
会
月日
支公司产说 会
月日
月日
月日
异地小说会 支公司产说
会
月日
月日
支公司产说 会
月日
月日
支公司产说 会
月日
月日
市高端
月日 市高端
月日
月日
月日 市高端
月日 市高端
月日
支公司产说 会
月日 市高端
月日 市高端
月日
月日
支公司产说 会
每月客户庆生会
一、活动目的： 维系公司老客户资源； 盘活底层客户，借机寻找可开发老客户；
二、邀约话术： 为庆祝上市**周年，客户服务节等，答谢广大老客户对公
司、团队、个人的支持，借助生日机会公司特邀当月生日老客 户欢聚一堂共叙友情。一方面感谢您过往对我工作的支持，同 时也让我有机会向您提供一次服务的机会，另一方面我们也想 通过此次机会在活动现场给您赠送一份保障（孝心卡）。期望 您在百忙之中一定抽出时间参与，到时有很多像您这样的老客 户都会来，我们活动的时间是*月*日*时在***举办。
年月行事历
思考点
• 活动创新：对客户的吸引，对伙伴的吸引 • 礼品创新：价廉、物美、温暖、尊崇 • 乐行卡、生日钞、青瓷杯、个性红酒、养
身罐、个性茅台酒
20
支公司年开门红客户积累
全方位
立体式
系统化
21
一
二
三
四
五
六日
主管会议
全预算组经理培 训
金卡活动报名
高峰会出行
启动大会研讨 会
第 品一 讲次解赛上大报赛产 预（金非卡高活峰动会自人驾员游）（金非卡高活峰动会自人驾员游）产杀品猪半讲宴决解报赛大名赛
续期 客户 工作 流程
营业部、业务部客户经营
• 厨房系列 • 户外系列 • 讲座系列
10
“高端线路奖”—乌牛雁荡户外活动
月日，乌牛业务部举办乐清雁荡山户外增员 活动，带领伙伴一起饱览名岳胜景，共位准增员 与客户对象参加。
“经典线路奖”—嘉龙永嘉书院活动
楠溪江畔好风光，游山玩水好凉爽。月日，嘉龙业务部来到了永嘉最为 经典的游玩线路——永嘉书院。共为准客户在听完小说会专题后，一起走近 楠溪江。
异地客户经营方法
• 、平时重要节假日、重要日子：电话短信问 候。
• 、平时日常服务：通过快递寄送一些家乡土 特产或合心意的礼品。
• 、开门红前月底或月上旬举办异地高端（或 小说会）：提前几天邀约确认参会客户。
异地客户经营促销平台
• 、高端说明会：桌以上，参与伙伴人数较多 ，可以以高端形式举办。
• 、小说会：桌以下，可以以小说会形式举办 。
个人
客户档案管理
生日客户
续期客户
其它类型
贺卡/短信 上门送
电话
小礼物
鲜花
银行转账 上门收取 常联系的 不常联系的
祝福
客户资料整理
提前10天 提醒客户缴费日期
缴费临近 再次与客户确认缴费
缴费、打印发票
准备客户计划书 保单评估表等工具
再次确认见面 送达发票
1、保单保全方面关注：地址变更、电话变更、续 期转账办理、生存返还，可以此作为上门借口； 2、建议：建立客户保单存折； 3、确认客户是否已经交费；
• 、自主销售促成：单个拜访客户，自主促成 。
异地客户经营财补政策
外地城市 第一次拜访 完成时间 第二次去 高端举办
广州专场
元
月日前
元
月日
上海专场
元
月日前
元
月日
异地体疗
时间安排和政策待定
其他省省外内或客户月交日单前期完省交成内保外或费出省万拜外的访以，，补补自贴贴主一路促次费成为省签准内单。元，或月省日外异元地。
客户积累工程之异地客户
• 、在外经商温州人数量众多：据统计大约有 多万人在外经商。
• 、在外经商温州人经济实力强大：温州人富 起来了,走向全国,闯荡天下,乃至出现外地 的温州人经济实力超过本地温州经济实力。 摘自《温州人想的和你不一样:温州人为什 么会成为富人》一书
• 、在外经商温州人年龄层次正适合投保。
开门三红
月日 市高端
月日
开门红的客户积累是项系统工程
老客户、
做
粉丝团
好
活动
六
异地客
件 事
户
客户 大礼包
积累
315
个答会
金银卡、 贵宾卡
客户积累工程之老客户、粉丝团
➢ 通过公司统一组织活动示范 ➢ 按照模式邀约 ➢ 二早追踪邀约情况
新龙门客栈杀猪宴
客户积累工程之大礼包
✓ 制订分配细则，让每一颗子弹都消灭一个敌人 ✓ 基础包升级包 ✓ 二早追踪派送情况
列客户名单
分析筛选
大量活动
名单
签单平台签单
• 通过各种客户经营活动，做好客户评估筛 选，上报名单，送到各种签单平台！
• 要点： • 、列出筛选名单，不少于人。 • 、组织安排或督促各种客户活动的实施。 • 、二早追踪辅导
客户积累工程之
第一周：月日月日；名单上报月日 第二周：月日月日；名单上报月日 第三周：月日月日；名单上报月日
项目 年期 年期 短险 增员 综合举绩人力
目标
完成数
完成率
县支公司个险年数据指标（截止月日）
项目 年期 年期 短险 增员
目标 出单完成数 完成率
客户经营汇报 • 支公司日常客户经营 • 年开门红客户经营与积累
日常客户经营
➢ 培养险商概念 ➢ 四级讲师培养 ➢ 提供菜单操作 ➢ 财务杠杆引导 ➢ 顾问核心理念
客户庆生会活动流程
序号
流程 入场 开场歌曲《 》 主持人开场 温情时刻 领导致辞 幸运抽奖
工作项目
引导Hale Waihona Puke 影 赠送鲜花收集伙伴照片，包装
说明 伙伴赠送鲜花
感恩客户
抽取名
公司介绍
欢乐时光
游戏环节 派发礼物、馈赠保
障
公司近况、防癌险介绍
带唱《生日歌》
、伙伴向客户送上“爱心 保障”
、未中奖人员兑换礼品；
胶片制作
银卡客户赠送
银卡客户赠送--专属名字
二、个人活动推荐
• 、石门台 • 、泰石烧烤 • 、采摘活动（柿子、柚子、蜜桔等） • 、农家乐 • 、青龙湖 • 、五星潭（需门票） • 、泽雅造纸 • 、泰顺温泉 • …….
推荐一、石门台
• 景点特色：
•
准客户积累追踪卡（自留）
客户 姓名
性别
工作 单位 家庭 住址 联系 电话
已投保事项
出生 年月
职业
家庭成 员
工作单位及地址
出生 年月
联系 电话
配
偶
子
女
手机 保额 保费
预销售事项
保额 保费
主险
主险
时间
拜访记录
时间
拜访记录
准客户积累汇总表（上报用）
序 号
业务 伙伴 客户姓 部 姓名 名
性 别
职业
联系电 客户积 话 分情况
个答流程
• 序幕播放（提早分钟） • 开场白（分钟） • 伙伴包装（分钟） • 领导致辞（分钟） • 公司及客户介绍（分钟） • 客户代表发言（分钟） • 个人感言（分钟） • 目标公布（分钟） • 欢乐晚宴（举杯共饮 秒） • 互动环节（视客户参与情况）
客户积累工程之
• 实践是检验真理的唯一标准 • 一日访 • 一天积累个客户 • 五天积累个客户 • 周积累个客户 • 设置相应奖励 • 和职训紧密结合
关系好的老客户
缴费轻松的客户
很久没见面的客 户
1、缴费形式： 1）客户自行缴费； 2）协助客户缴费（以发票送达 为借口争取见面） 2、对已缴费客户表示感谢； 3、对自己想见面客户可提前要 求协助缴费；
参加对象：金卡客户活动 活动特色：面朝湖，背靠青山，制碗乐趣多 活动人数：限金卡客户或其转介绍客户 活动建议：准备相机，当地风景优美适宜拍照，
做成照片，送客户，便于再次追踪。 由于制碗机只有四台，在参观和制作 的时候请保持好秩序
推荐指数：
推荐二、新龙门客栈杀猪宴
龙瀑仙洞
活动注意
• 举办时间：月日，月日 • 参加对象：所有客户 • 活动特色：重回杀猪经典，品尝地道本地猪，吃不了兜着
异地客户经营财补政策
• 要求： • 、月日前上报外地客户拜访计划表。 • 、没在规定时间里上报外地客户拜访计划表
的，不享受财补政策。 • 、没有规定时间里完成拜访的，也不能享受
财补政策。
巅峰开门三红 客户经营宣导
客户分类整理
金卡客户 参加公司举办的金卡客户活动 银卡客户 请客吃饭，礼品大赠送，县公司举办的活动 选择适合自己个人喜好的活动举办 普通客户 请客吃饭，礼品大赠送，县公司举办的活动
“创新改良奖”—嘉诚欢乐小说会
传统小说会嘉诚玩出新 感觉。月日，嘉诚业务部在 职场举办小说会，改良版互 动游戏，让现场氛围更好。
舌尖上的——麦饼篇
月日，银嘉业务部举办 职场自制麦饼，邀请近位客 户一起品味舌尖上的永嘉。
嘉宏业务部客户经营活动
• 嘉宏业务部以多样化的形式举办了有特色的客户活动，首 先在早会上以“草帽图”版讲解保险意义与功用，再以自 驾游玩楠溪江，才用烧烤互动形式走近新人。本次位伙伴 带了位客户及客户参加了活动，共计人。本次活动流程安 排的非常轻松，伙伴参与的积极性也非常高，新人的感觉 也非常好。很多新人现场都直接报名代资考，也有一部分 新人陆续还在跟踪中……
选择适合自己个人喜好的活动举办
客户活动推荐
➢县公司统一安排 ➢小组或个人安排
县公司统一安排
、碗窑（金卡） 、杀猪宴 、大拜访（青瓷杯、陶瓷刀具、大礼包等）
县公司统一安排
推荐一、金卡之旅
古村全貌
捣泥
半成品碗
水车、半自动捣泥
现场制碗
碗窑三折瀑布
活动注意
举办时间：非高峰会人员月日或日，高峰会人员月日，报 名截至均为月日
公司客户经营介绍
1
支公司市场概况
➢ 年上半年总保费市场份额，个险期交保费市场份额,市 场份额营销持证人力份额。
县支公司个险概况：
个险在册代理人位，主管位，其中高级区经理位、区经 理位、处经理级位，个险营管人员人。
共设立个营业部，下辖个农网，个城网，共计个业务部 （含收展）。
县支公司个险年数据指标
活动期间伙伴们自愿参加罗列准客户清单的活动，要求每关需按报名表 要求报位准客户，在名单上报日当天上午点截止，当关上报少于位客户或最 终少于位客户者，则不享受此项奖励。若所列客户如果在开门红期间第一天 （月日）做期交保费期间签单一万以上，则享受以下奖励：
、所列客户中有个签单则奖励元 、所列客户中有个签单则奖励元 、以此类推，所列客户中每增加一个，奖励增加元。
、准备生日蛋糕 、生日快乐歌 、工作人员准备小蜡烛随蛋糕入
场并放置各桌；
胜出者奖励礼品
孝心卡准备 礼品准备
公司客户经营模式
、月
、月
、月 、月 、月
、月
首爆、中端客户 拜访、春节经营
踏春活动、植 树节、关爱女 人活动
端客节午户服服务务、户少外儿活活动动
养生活动、 全方位、 中秋服务 立体式
每月督促两次活动，每季一次大拜访活动，结合节日及公司活动 （防癌险演讲比赛）
金卡活动自驾 游（高峰会人
员）
小说会 运作培
训
上报小说会名
单第一次上报 团康活动杀猪
团康活动杀猪宴
团康活动杀猪宴
团康活动杀猪 宴
产品讲解大赛 决赛
宴
第二次上报
银卡客户拜访启 请客吃饭全面铺
动
开
第三次上报
开门红启动大 会
星期一 月日
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
月日
月日
月日
月日
月日
支公司产说 广州小说会 支公司产说 杀猪小说会 杀猪小说会
✓ 时间：月份必须送完
活动量
• 行政人员及主管活动量 • 业务人员的出勤与拜访量 • 对客户的活动量管理（全预算计划） • 微信的转发活动量
28
客户积累工程之金银卡
• 金卡自驾游：玩之前先了解 • 银卡青瓷杯：送之前先培训 • 顾问转介绍很重要 • 时间：月份至月初
客户积累工程之个答会
➢ 制订规则 ➢ 进行发动 ➢ 形式比内容更重要
走。 • 费用：元人 • 活动人数：人至人 • 活动建议：个伙伴个老客户个新客户 • 推荐指数：
推荐三、大拜访活动
活动时间月日至月日 参加伙伴：全体营销员 青瓷杯介绍 银卡客户免费赠送一对，贵宾卡赠送一个，普通卡 客户自行出钱购买 陶瓷刀具介绍 银卡客户礼品 大礼包赠送介绍 全部客户
贵宾卡客户赠送
达成几个共识
• 开门红是寿险人的节日，也是客户的盛宴
• 开门红是新人留存率最高的时候
• 开门红是养成习惯最好的时候：客户开拓 、二早经营
• 开门红也是双刃剑
淘金
• 是检验拜访有效性的标准（辅导 ）
• 组员能不能做好工作，主管很重 要
• 明确二早做好追踪检查是为谁而 做
• 是一种奖励，更是习惯培养
年收 入
备注
注意事项：
• 报名表内容填写要求完整，真实；上报客户姓名必须与客户身份证和保 单上名字一致，夫妻视同一位客户。
• 支公司在规定时间内抽查月日、月日抽查拜访记录，每位客户至少要有 拜访记录，无拜访记录不享受奖励。
• 保单以期交单件保单元以上为有效，要求投保人或被保险人为上报客户 。支公司为确保客户保密，伙伴每周填写好拜访记录表格后，汇总表复 印一份直接由营业部统一邮包寄给支公司。
会
会
杀猪小说会 广州小说会
星期日 月日
月日
月日
月日
户外小说会 支公司产说 短信战报
会
月日
支公司产说 会
月日
月日
月日
异地小说会 支公司产说
会
月日
月日
支公司产说 会
月日
月日
支公司产说 会
月日
月日
市高端
月日 市高端
月日
月日
月日 市高端
月日 市高端
月日
支公司产说 会
月日 市高端
月日 市高端
月日
月日
支公司产说 会
每月客户庆生会
一、活动目的： 维系公司老客户资源； 盘活底层客户，借机寻找可开发老客户；
二、邀约话术： 为庆祝上市**周年，客户服务节等，答谢广大老客户对公
司、团队、个人的支持，借助生日机会公司特邀当月生日老客 户欢聚一堂共叙友情。一方面感谢您过往对我工作的支持，同 时也让我有机会向您提供一次服务的机会，另一方面我们也想 通过此次机会在活动现场给您赠送一份保障（孝心卡）。期望 您在百忙之中一定抽出时间参与，到时有很多像您这样的老客 户都会来，我们活动的时间是*月*日*时在***举办。
年月行事历
思考点
• 活动创新：对客户的吸引，对伙伴的吸引 • 礼品创新：价廉、物美、温暖、尊崇 • 乐行卡、生日钞、青瓷杯、个性红酒、养
身罐、个性茅台酒
20
支公司年开门红客户积累
全方位
立体式
系统化
21
一
二
三
四
五
六日
主管会议
全预算组经理培 训
金卡活动报名
高峰会出行
启动大会研讨 会
第 品一 讲次解赛上大报赛产 预（金非卡高活峰动会自人驾员游）（金非卡高活峰动会自人驾员游）产杀品猪半讲宴决解报赛大名赛
续期 客户 工作 流程
营业部、业务部客户经营
• 厨房系列 • 户外系列 • 讲座系列
10
“高端线路奖”—乌牛雁荡户外活动
月日，乌牛业务部举办乐清雁荡山户外增员 活动，带领伙伴一起饱览名岳胜景，共位准增员 与客户对象参加。
“经典线路奖”—嘉龙永嘉书院活动
楠溪江畔好风光，游山玩水好凉爽。月日，嘉龙业务部来到了永嘉最为 经典的游玩线路——永嘉书院。共为准客户在听完小说会专题后，一起走近 楠溪江。
异地客户经营方法
• 、平时重要节假日、重要日子：电话短信问 候。
• 、平时日常服务：通过快递寄送一些家乡土 特产或合心意的礼品。
• 、开门红前月底或月上旬举办异地高端（或 小说会）：提前几天邀约确认参会客户。
异地客户经营促销平台
• 、高端说明会：桌以上，参与伙伴人数较多 ，可以以高端形式举办。
• 、小说会：桌以下，可以以小说会形式举办 。
个人
客户档案管理
生日客户
续期客户
其它类型
贺卡/短信 上门送
电话
小礼物
鲜花
银行转账 上门收取 常联系的 不常联系的
祝福
客户资料整理
提前10天 提醒客户缴费日期
缴费临近 再次与客户确认缴费
缴费、打印发票
准备客户计划书 保单评估表等工具
再次确认见面 送达发票
1、保单保全方面关注：地址变更、电话变更、续 期转账办理、生存返还，可以此作为上门借口； 2、建议：建立客户保单存折； 3、确认客户是否已经交费；
• 、自主销售促成：单个拜访客户，自主促成 。
异地客户经营财补政策
外地城市 第一次拜访 完成时间 第二次去 高端举办
广州专场
元
月日前
元
月日
上海专场
元
月日前
元
月日
异地体疗
时间安排和政策待定
其他省省外内或客户月交日单前期完省交成内保外或费出省万拜外的访以，，补补自贴贴主一路促次费成为省签准内单。元，或月省日外异元地。
客户积累工程之异地客户
• 、在外经商温州人数量众多：据统计大约有 多万人在外经商。
• 、在外经商温州人经济实力强大：温州人富 起来了,走向全国,闯荡天下,乃至出现外地 的温州人经济实力超过本地温州经济实力。 摘自《温州人想的和你不一样:温州人为什 么会成为富人》一书
• 、在外经商温州人年龄层次正适合投保。
开门三红
月日 市高端
月日
开门红的客户积累是项系统工程
老客户、
做
粉丝团
好
活动
六
异地客
件 事
户
客户 大礼包
积累
315
个答会
金银卡、 贵宾卡
客户积累工程之老客户、粉丝团
➢ 通过公司统一组织活动示范 ➢ 按照模式邀约 ➢ 二早追踪邀约情况
新龙门客栈杀猪宴
客户积累工程之大礼包
✓ 制订分配细则，让每一颗子弹都消灭一个敌人 ✓ 基础包升级包 ✓ 二早追踪派送情况
列客户名单
分析筛选
大量活动
名单
签单平台签单
• 通过各种客户经营活动，做好客户评估筛 选，上报名单，送到各种签单平台！
• 要点： • 、列出筛选名单，不少于人。 • 、组织安排或督促各种客户活动的实施。 • 、二早追踪辅导
客户积累工程之
第一周：月日月日；名单上报月日 第二周：月日月日；名单上报月日 第三周：月日月日；名单上报月日
项目 年期 年期 短险 增员 综合举绩人力
目标
完成数
完成率
县支公司个险年数据指标（截止月日）
项目 年期 年期 短险 增员
目标 出单完成数 完成率
客户经营汇报 • 支公司日常客户经营 • 年开门红客户经营与积累
日常客户经营
➢ 培养险商概念 ➢ 四级讲师培养 ➢ 提供菜单操作 ➢ 财务杠杆引导 ➢ 顾问核心理念
客户庆生会活动流程
序号
流程 入场 开场歌曲《 》 主持人开场 温情时刻 领导致辞 幸运抽奖
工作项目
引导Hale Waihona Puke 影 赠送鲜花收集伙伴照片，包装
说明 伙伴赠送鲜花
感恩客户
抽取名
公司介绍
欢乐时光
游戏环节 派发礼物、馈赠保
障
公司近况、防癌险介绍
带唱《生日歌》
、伙伴向客户送上“爱心 保障”
、未中奖人员兑换礼品；
胶片制作
银卡客户赠送
银卡客户赠送--专属名字
二、个人活动推荐
• 、石门台 • 、泰石烧烤 • 、采摘活动（柿子、柚子、蜜桔等） • 、农家乐 • 、青龙湖 • 、五星潭（需门票） • 、泽雅造纸 • 、泰顺温泉 • …….
推荐一、石门台
• 景点特色：
•
准客户积累追踪卡（自留）
客户 姓名
性别
工作 单位 家庭 住址 联系 电话
已投保事项
出生 年月
职业
家庭成 员
工作单位及地址
出生 年月
联系 电话
配
偶
子
女
手机 保额 保费
预销售事项
保额 保费
主险
主险
时间
拜访记录
时间
拜访记录
准客户积累汇总表（上报用）
序 号
业务 伙伴 客户姓 部 姓名 名
性 别
职业
联系电 客户积 话 分情况
个答流程
• 序幕播放（提早分钟） • 开场白（分钟） • 伙伴包装（分钟） • 领导致辞（分钟） • 公司及客户介绍（分钟） • 客户代表发言（分钟） • 个人感言（分钟） • 目标公布（分钟） • 欢乐晚宴（举杯共饮 秒） • 互动环节（视客户参与情况）
客户积累工程之
• 实践是检验真理的唯一标准 • 一日访 • 一天积累个客户 • 五天积累个客户 • 周积累个客户 • 设置相应奖励 • 和职训紧密结合