2005年保险年鉴-市场经营状况分析

《中国保险年鉴》2005版全国版中国保险市场2004年经营状况分析中国保监会统计信息部一、保险市场主体发展情况截至2004年底，我国保险市场上共有保险集团（控股）公司5家；人寿保险公司（含养老金公司）29家，其中，中资人寿保险公司9家；财产保险公司29家，其中，中资财产保险公司16家；再保险公司5家，其中，中资再保险公司2家。

截至2004年底，正在筹建的保险集团公司共2家，正在筹建的保险公司共22家，其中，正在筹建的外资保险公司共3家。

全国共有省级（一级）分公司403家，中心支公司1934家。

其中，2004年全国新设立省级（一级）分公司80家，中心支公司266家。

全国共有正在营业的专业保险中介机构1297家，其中保险代理公司920家，保险经纪公司197家，保险公估公司180家；共有兼业保险代理机构12万多家。

保险营销员149万人。

全国共有资产管理公司4家，正在筹建的资产管理公司1家。

二、保险业务发展情况（一）保险业务发展总体情况1、保费收入稳步增长2004年，全国保费收入稳步增长，累计实现保费收入4318.13亿元，比上年同期增加437.74亿元，增长11.28%，比上年同期增幅降低15.81个百分点。

全部保费收入中，通过保险中介渠道实现的保费收入为2902.6亿元，约占67%。

图1：2004年月度累计保费收入对比图单位：亿元图2：2004年月度保费收入对比图 单位：亿元2、赔款与给付平缓上升2004年，保险公司赔款与给付支出累计1004.44亿元，比上年同期增长19.43%。

图3：2004年月度累计赔款与给付对比图单位：亿元图4：2004年月度赔款与给付对比图 单位：亿元（二）财产险业务发展情况1、保费收入（1）财产险业务保费收入保持高速发展势头2004年，财产险业务累计实现保费收入1089.89亿元，比2003年同期增长25.36%。

与2003年同期增幅相比，2004年财产险业务保费收入增幅较高，上升了13.65个百分点。

图5：2004年月度财产保险累计保费收入对比图单位：亿元图6：2004年月度财产保险保费收入对比图 单位：亿元财产险业务保费收入高速增长，主要有以下原因：一是国民经济持续快速增长，尤其是固定资产投资、汽车业和对外贸易的发展，带动产险业务快速增长；二是财产险公司体制改革，激发了发展潜能，促进了产险业务的发展；三是机动车辆保险业务的快速增长，带动了产险业务的发展；四是财产险公司扩大经营区域后，新的分支机构带动产险业务快速增长；五是各保险公司严格执行财务会计管理制度，加强对帐外应收保费的管理，应收保费真实性明显提高拉动保费增加。

（2）车险业务保持快速增长车险业务全年保费收入累计744.82亿元，比上年同期增长36.76%，增幅较上年同期提高22.67个百分点。

车险保费收入占产险保费收入的68.34%。

车险业务保费收入快速增长的主要原因：一是汽车产业快速发展，投保车辆的增多，带动车险业务保费收入的快速增长；二是车险改革一年多来，随着保险公司基础数据的积累，以及经验的增长，车险费率的测算更加科学、合理，车险费率有所提升，带动了车险保费的增长；三是在保监会引导下，车险市场日趋理性，市场竞争逐渐从价格竞争向品牌、服务竞争转化，产品多样化、服务水平提高，促进了车险业务的发展；四是新的《道路交通安全法》实施后，车险客户的保险意识增强，所需要的保障更加全面，投保面的扩大，促进了车险业务的发展。

图7：2004年月度车险保费收入对比图单位：亿元（3）责任险业务保费收入呈下降趋势2004年，责任险保费收入累计32.88亿元，比上年同期减少1.95亿元，增长-5.59%。

责任险保费收入占产险业务保费收入的3.02%，占比较上年同期减少0.99个百分点。

其中，人保股份公司责任险保费收入为21.32亿元，比上年同期增长-17.01%；太平洋产险公司责任险保费收入为2.92亿元，同比增长1.71%；平安产险公司责任险保费收入为3.75亿元，同比增长-4.34%。

图8：2004年季度责任险保费收入对比图单位：亿元责任险保费收入累计负增长的主要原因：一是由于我国的国民法制意识相对落后，较少有责任风险意识超前的情况，且国家法律法规尚不完善，不利于责任险的发展。

二是由于意外险的推出，取代了以往部分通过雇主责任险承保的业务，另外社会保险体系不断完善，工伤保险的推广减少了客户投保雇主责任险的需求，导致占责任险较大比重的雇主责任险保费收入下降；三是目前各家公司的产品差异性小，服务内容区别不大，竞争主要集中在价格方面，导致费率下降，减少保费收入；四是保险公司对于出险率较高的产品，采取收紧核保政策。

如人保公司放弃一些赔付率高的雇主责任险业务，导致保费减少；五是责任保险在技术方面相对复杂，但保险公司缺乏专业技术人才，经营技术落后，责任保险的风险定价尚不够科学，从而造成各公司责任保险经营不稳定，同时也限制了责任保险社会管理功能的发挥；六是“9·11”和“安然事件”以后，国际再保险市场受到较大冲击，分保费率快速上涨，条件逐步严格化。

再保险风险分散渠道成本过高，国内的保险公司只能相应提高承保费率和承保条件，否则高风险业务就无法实现风险分散。

这种情况使国内保险市场责任保险的供给进一步被压缩，需求受到抑制。

虽然责任险保费收入累计负增长，但三季度的保费收入出现正增长，主要是因为保监会为发展责任保险进行了一系列改革措施，促进了责任险的发展。

（4）农业险保费收入同比负增长2004年，农业险保费收入累计3.77亿元，比上年同期减少0.88亿元，增长-18.86%。

农业险保费收入占产险业务保费收入的0.35%。

其中，人保股份公司农业险保费收入为1.5亿元，同比增长-36.1%，占公司总保费收入的0.23%；中华联合农业险保费收入为2.19亿元，同比增长0.64%，占公司总保费收入的3.34%；安信农业险保费收入为0.08亿元，占公司总保费收入的75.66%。

图9：2004年季度农业险保费收入对比图单位：亿元农业保险的发展落后于农业发展的需要。

农业保险自1982年开办以来，历经20多年的发展，却逐渐萎缩，许多地方甚至停办，在安信和安华两家专业性农险公司成立之前，只有人保和中华联合财产保险公司两家商业性保险公司经营农险业务。

究其原因，一是对保险业服务农业的重要性认识不足；二是由于农业保险具有“准公共物品”的性质，政策性较强，并且农业保险面临较高的巨灾风险，经营农险业务赔付较高，效益较差；三是发展农业保险的政策环境有待于进一步改善。

但农业保险对平抑农业生产风险、提高农村防灾防损能力、提高农村灾后恢复能力、维护农村社会稳定有着十分重要的作用。

党中央、国务院高度重视农业保险的发展。

为贯彻落实十六届三中全会和2004年中央1号文件精神，保监会积极推进农业保险试点，如批准成立安信、安华和阳光互助等三家农业保险公司，标志着我国农业保险发展迈出了重要一步，在中国农业保险业发展历史上具有重要意义。

2、赔款支出（1）财产险业务赔款支出总体情况2004年，财产险业务累计赔款支出567.52亿元，比上年同期增加91.2亿元，增长19.15%，低于财产险保费收入增幅6.21个百分点。

简单赔付率为52.07%，比上年同期减少2.71个百分点。

图10：2004年月度财产保险累计赔款对比图单位：亿元图11：2004年月度财产保险赔款对比图单位：亿元（2）车险业务赔款支出情况车险业务2004年累计赔款支出为415.75亿元，比上年同期增长25.2%，占产险赔款支出的73.26%，占比较上年同期上升3.54个百分点。

图12：2004年车险月度赔款对比图单位：亿元3、产险业务应收保费增长过快截止2004年底，财产险业务应收保费为61.12亿元，比上年同期增加27.36亿元，增长81.03%，增幅高于财产险业务保费收入增幅55.67个百分点，应收保费率为5.61%。

其中，外资保险公司应收保费率较高，为26.58%。

应收保费增长主要由于以下三个方面原因：一是保险公司对基础数据日益重视，信息化管控不断加强，严格要求按权责发生制确认保费收入。

对分期付款的业务，由以前按实收保费核算改为按保费收入一次入帐。

二是加强财务管理，将以前一直存在帐外的应收保费，纳入财务核算。

如中国人保、平安产险上市后数据质量有所提高，以前未入帐的现象大大减少，尤其太平洋产险为准备上市，严格会计核算，应收保费比去年同期增长4倍多。

三是由于目前产险业务开展倚重兼业代理，加上激烈的市场竞争因素，使得代理点的保费结算周期延长，甚至不催不结，导致各产险公司的应收保费增加。

针对产险业务应收保费增长过快的现象，保险监管机构应加以重视。

督促保险公司加强对应收保费的管理,防止应收保费不能清收，形成不良资产，引起资产质量问题。

同时，还应合理看待产险保费高速增长的现象，防止明年保费收入增幅下降。

（三）寿险业务发展概况1、寿险业务保费收入继续保持增长2004年，寿险业务累计保费收入为2851.3亿元，比上年同期增加181.82亿元，增长6.81%。

图13：2004年月度寿险累计保费收入对比图 单位：亿元图14：2004年月度寿险保费收入对比图单位：亿元由于年初资本市场回暖及基金繁荣分流了保险购买资金，消费者对非传统寿险产品持谨慎态度；受偿付能力的影响，部分寿险公司调整经营政策；银行代理手续费率提高，银行保险代理成本加大等三方面原因，使寿险业在年初波动较大，并在一季度首次出现负增长。

2004年4月份以后，寿险公司从去年下半年开始的以品质为导向的经营转型的探索，如调整产品结构，强化保险产品的保障功能，提高传统型寿险在产品中的比例；调整内在运行机制，包括更加看重资产负债表和潜在的盈利能力，努力完善财务制度，提高精算技术，以及确立有效的资产负债管理模式等措施逐渐呈现成效。

并且4月份后，股票、债券市场低迷，基金发行筹资额减少，减少了资金分流，寿险业务从4月份起扭转下降的局势，保持平稳增长的势头,尤其5月、10月当月保费收入增幅均超过26%。

寿险业正在从粗放式、风险性增长模式向集约、稳健、良性的发展转变。

2、业务结构有所改善，个人寿险期缴保费比重有所上升年初，各寿险公司逐渐开始调整业务结构，普遍加大了对首年期缴保费的推动，在费用政策、经营考核、核保核赔管理等方面都制定了相应措施，重点发展个人传统新单期缴业务及效益较好的个人分红新单期缴业务，控制内含价值较低、对资本需求大的传统团体年金险、储蓄性分红险的业务规模。

这些措施的效果逐步显现，个人寿险期缴业务比重大幅上升，业务结构明显改善。

2004年1-3季度，个人寿险业务中，新单业务共实现保费收入839.69亿元，其中新单期缴238.16亿元，占新单保费的22.1%，较上年同期上升了4.83个百分点。