大连白糖项目建议书

大连白糖项目建议书
规划设计 / 投资分析
摘要
我国是全球第五大食糖生产国，南方盛产甘蔗、北方宜种甜菜。

蔗糖是我国内糖的主要来源，甘蔗主产区位于广西、云南、广东等南方省份，甜菜主产区位于内蒙古、新疆、黑龙江等地区。

2018/19榨季蔗糖产量占全国食糖产量88%，甜菜糖产量占比12%。

我国食糖生产具有较强的周期性，大致以5-6年为一个生产周期，这与甘蔗宿根性特点相关，即甘蔗种植一次，宿根可以生长三年，待三年期满，蔗农才会考虑更换种植作物。

该白糖项目计划总投资5308.57万元，其中：固定资产投资4035.32万元，占项目总投资的76.02%；流动资金1273.25万元，占项目总投资的23.98%。

达产年营业收入9709.00万元，总成本费用7534.30万元，税金及附加91.73万元，利润总额2174.70万元，利税总额2566.39万元，税后净利润1631.02万元，达产年纳税总额935.36万元；达产年投资利润率40.97%，投资利税率48.34%，投资回报率30.72%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位181个。

本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。

国内产量大幅下降或全球产需缺口是糖价主要驱动因素。

国内糖消费
量基本保持稳定,糖价波动主要由供给端变化所引发。

国内糖产量占国内糖
总供应量60%以上,并且呈现“三年增、三年减”的周期性变化,与国内糖价走势负相关。

此外,国际糖价通过进口影响国内糖价格,国际糖价走势由全
球糖产需缺口决定。

报告主要内容：项目概述、背景及必要性研究分析、产业研究分析、
建设规划分析、项目建设地研究、土建工程说明、工艺说明、清洁生产和
环境保护、项目安全规范管理、风险评价分析、节能情况分析、进度计划、投资方案计划、项目盈利能力分析、综合评价等。

大连白糖项目建议书目录
第一章项目概述
第二章背景及必要性研究分析第三章产业研究分析
第四章建设规划分析
第五章项目建设地研究
第六章土建工程说明
第七章工艺说明
第八章清洁生产和环境保护第九章项目安全规范管理
第十章风险评价分析
第十一章节能情况分析
第十二章进度计划
第十三章投资方案计划
第十四章项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
第十六章综合评价
第一章项目概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司是
全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持
续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司致力于一个符合
现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是
跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普
及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交
货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户
提供配送及售后服务。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内
市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循
“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量
方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司依托集团公
司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，
健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高
公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

贯彻落实创新驱
动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创
新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目
立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入5685.74万元，同比增长30.64%（1333.56万元）。

其中，主营业业务白糖生产及销售收入为4966.57万元，占营业总收入的87.35%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1246.85万元，较去年同期相比增长220.31万元，增长率21.46%；实现净利润935.14万元，较去年同期相比增长157.64万元，增长率20.27%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx公司承办的“大连白糖项目”主要从事白糖项目投资经营，其
不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年
修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
大连白糖项目选址于xxx工业新城，项目所占用地为规划工业用地，
符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能
区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业新城环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域
用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：大连白糖项目用地性质为建设用地，不在主导生态
功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保
护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
大连白糖项目
十几年以来，我国食糖生产具有非常强的周期性，主要原因：一是糖
料种植具有自然的周期性生长规律，如甘蔗种植一次，宿根可以生长3年；二是周期性出现的自然灾害也导致糖料生产的强周期性；三是糖料大幅减
产或增产，导致价格的大幅涨跌，从而影响第二年的播种面积。

十几年来
食糖生产大致以5-6年为一个生产周期，基本上是2-3年连续增产，接下
来的2-3年连续减产。

根据中国糖业协会数据，以最近的两个生产周期为例，2007/08榨季食糖产量创历史新高，达到1484.02万吨，随后2009/10
榨季、2010/11榨季、2011/12榨季食糖连续减产，产量分别为1073万吨、1045万吨、1151万吨，随后2012/13榨季、2013/14榨季进入增产周期，
产量分别为1306万吨、1331万吨，2014/15榨季开始又回到减产周期，2014/15榨季产量减为1052万吨，2015/16榨季产量870万吨。

自1990年以来，我国白糖消费经历了快速发展期与稳定期两个阶段：1990-2007年间白糖消费受到经济发展与人口增长的拉动快速提升，由
1990年745.1万吨增长到1350万吨，增长81.18%，年复合增长达到3.36%；2008年后由于经济发展疲软等原因，白糖消费稳定在1400-1600万吨左右。

（二）项目选址
xxx工业新城
大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定
的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。

截至2018年，全
市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建
成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。

大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。

基本地貌为中央高，向
东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带
半湿润大陆性季风气候。

大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到
了开发。

全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下
的特殊解放区，置旅大行政公署。

1953年3月，改中央直辖市。

1981年2月，改称大连市。

1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省
级经济管理权限。

2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。

（三）项目用地规模
项目总用地面积13933.63平方米（折合约20.89亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数61.56%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率7.17%，固定资产投资强度193.17万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积13933.63平方米，建筑物基底占地面积8577.54平方米，总建筑面积16720.36平方米，其中：规划建设主体工程10809.30平方米，项目规划绿化面积1199.22平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费1538.74万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量852552.95千瓦时，折合104.78吨标准煤。

2、项目年总用水量5359.46立方米，折合0.46吨标准煤。

3、“大连白糖项目投资建设项目”，年用电量852552.95千瓦时，年总用水量5359.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.24吨标准煤/年。

达产年综合节能量42.99吨标准煤/年，项目总节能率27.55%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5308.57万元，其中：固定资产投资4035.32万元，
占项目总投资的76.02%；流动资金1273.25万元，占项目总投资的23.98%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入9709.00万元，总成本费用7534.30万元，税金
及附加91.73万元，利润总额2174.70万元，利税总额2566.39万元，税
后净利润1631.02万元，达产年纳税总额935.36万元；达产年投资利润率40.97%，投资利税率48.34%，投资回报率30.72%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位181个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，
在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城白糖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 工业新城白糖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“大连白糖项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位181个，达产年纳税总额935.36万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.97%，投资利税率48.34%，全部投资回报率30.72%，全部投资回收期4.75年，固定资产投资回收期4.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资
产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性研究分析
一、白糖项目背景分析
我国是全球第五大食糖生产国，南方盛产甘蔗、北方宜种甜菜。

蔗糖是我国内糖的主要来源，甘蔗主产区位于广西、云南、广东等南方省份，甜菜主产区位于内蒙古、新疆、黑龙江等地区。

2018/19榨季蔗糖产量占全国食糖产量88%，甜菜糖产量占比12%。

我国食糖生产具有较强的周期性，大致以5-6年为一个生产周期，这与甘蔗宿根性特点相关，即甘蔗种植一次，宿根可以生长三年，待三年期满，蔗农才会考虑更换种植作物。

<p>2019/20榨季内糖产量或小幅回升。

2000年至今，国内糖料总播种面积在1914万亩至2889万亩之间波动，其中，甘蔗播种面积在1462万亩和2563万亩间波动，甜菜糖播种面积在193万亩和609万亩间波动。

2016年糖价见顶，2017/18榨季、18/19榨季全国糖料播种面积分别攀升至2126万亩、2191万亩，同比分别增长4.9%、3.1%。

但播种面积难以恢复至前期高点，18/19榨季全国糖料播种面积较前一轮高点12/13榨季下降13.6%。

<p>国内食糖消费量相对稳定，2018/19榨季内糖工业库存压力小。

我国是全球第三大食糖消费国。

2000年至今，国内食糖消费量在865万吨至1580万吨之间波动。

随着人口增长以及城镇化进程加快，18/19榨季全国消费量提升至1580万吨，同比增长0.64%。

食糖消费主要分为工业消费和民用消费，其中，工业消费占比约59%，民用消费为41%。

工业消费主要分布在食
品加工、饮料、饮食等用糖行业，工业消费中乳制品、饮料、饼干和糖果
的食糖消费量约67%，生产出的大多数商品最终还是以各种形式进入到民用消费领域中；民用消费具有相对刚性，需求弹性小，主要是随着人口数量
增加以及经济水平提高而稳步增长。

我国食糖人均消费量11kg，远低于世
界平均水平22.89kg与发达国家也存在较大差距，随着我国经济发展、人
民生活水平的提高和食物消费结构的变化，我国食糖消费量有望稳步提升。

<p>
二、白糖项目建设必要性分析
国内产量大幅下降或全球产需缺口是糖价主要驱动因素。

国内糖消费
量基本保持稳定,糖价波动主要由供给端变化所引发。

国内糖产量占国内糖
总供应量60%以上,并且呈现“三年增、三年减”的周期性变化,与国内糖价走势负相关。

此外,国际糖价通过进口影响国内糖价格,国际糖价走势由全
球糖产需缺口决定。

<p>2018/2019榨季巴西减产,但全球糖熊市格局不变。

巴西中南部地区降水低于历史均值,影响巴西甘蔗单产及含糖率;油价高企
使得巴西甘蔗制糖比大幅下降,预计巴西2018/2019糖产量下降16%左右。

虽然巴西减产,但由于2017/2018榨季全球供需过剩1700万吨以上以及印度、中国等主产国增产,2018/2019榨季全球仍呈现供需过剩局面,出现牛市行情概率较小。

<p>糖价牛市预计最早2019/2020榨季到来。

目前国内已经
进入糖增产周期第三年,预计2018/2019榨季广西甘蔗收购价或将下
调,2019/2020榨季甘蔗种植面积有望下降,国内预计将进入糖减产周期;全
球来看,2018/2019年度全球出现厄尔尼诺概率较大,或将引发极端天气对于2019/2020年度主产国糖产量造成影响,甚至引发全球糖产需缺口,使得国际糖价上行。

<p>
第三章产业研究分析
一、白糖行业分析
十几年以来，我国食糖生产具有非常强的周期性，主要原因：一是糖
料种植具有自然的周期性生长规律，如甘蔗种植一次，宿根可以生长3年；二是周期性出现的自然灾害也导致糖料生产的强周期性；三是糖料大幅减
产或增产，导致价格的大幅涨跌，从而影响第二年的播种面积。

十几年来
食糖生产大致以5-6年为一个生产周期，基本上是2-3年连续增产，接下
来的2-3年连续减产。

根据中国糖业协会数据，以最近的两个生产周期为例，2007/08榨季食糖产量创历史新高，达到1484.02万吨，随后2009/10
榨季、2010/11榨季、2011/12榨季食糖连续减产，产量分别为1073万吨、1045万吨、1151万吨，随后2012/13榨季、2013/14榨季进入增产周期，
产量分别为1306万吨、1331万吨，2014/15榨季开始又回到减产周期，2014/15榨季产量减为1052万吨，2015/16榨季产量870万吨。

<p>目前，
全国共有制糖生产企业（集团）139家，开工糖厂296家，其中，甜菜糖生产企业（集团）24家，糖厂45家；甘蔗糖生产企业（集团）115家，糖厂251家；炼糖企业9家。

近年来，制糖企业集团总数有所减少，糖厂数量有所增加，但总体变化不大。

<p>随着国内种植成本的逐年抬升，糖料种植面
积难恢复，预计1100-1200万吨将成为国内长期产量瓶颈。

中糖协具体的
分区的2016年种植统计和2016/17榨季产量预估如下：<p>广西糖业近20
几年来始终保持国内甘蔗产区第一的位置，2007/08榨季广西产区产量一度高达937万吨。

随着近几年的减产，2015/16榨季全国产量仅870万吨，为六年来的最低量，但广西产糖511万吨仍占全国总产量近60%。

在中糖协2016/17产量预估中，广西糖产量预计为600万吨左右，全国1000万吨产
量是否能达到预期，广西的产量情况至关重要。

<p>根据中糖协的统计数据，广西有56个县（市、区），近4000万农民从事糖料蔗种植，占农业总人
口的50%以上，21个县有一半的财政收入来自糖业税收，49个贫困县中有
36个靠种植糖料蔗解决农民温饱问题；有33个县（市、区）被国家农业部列为糖料蔗优势区域和国家重点“双高”糖料蔗基地。

目前全区有33家制
糖集团公司，共103家糖厂，从业人员10多万人，日榨蔗能力达66万吨，其中日榨万吨以上的糖厂23家，产糖量超过10万吨以上的企业14家，是
集农产品种植业、加工业和流通业为一体，实现一、二、三产业有机结合
的“航母”级产业，是广西的重点支柱产业之一。

<p>广西糖厂分布在多个
地市，其中崇左、南宁、来宾、柳州、河池、百色六个地市是最重要的产
糖市，产量占整体80%以上，而崇左又几乎是广西产量最大的产糖市，被誉为“中国糖都”。

<p>我国是世界食糖主要净进口国，长期以来，由于国内
白糖生产成本较高，且一般为低品质白糖，而国际贸易主要为原糖和高品
质白糖，因此造成我国白糖不具有出口优势，因而食糖生产主要满足国内
消费需求，每年的出口量远低于进口量。

近几年我国食糖出口量不足10万吨，且呈逐年下降的趋势，而进口量却急剧增加，导致净进口量屡创新高。

根据中国海关统计，2012榨季我国食糖进口量达426万吨的历史高位，2015榨季进口量也超过400万吨，均为近20年来最高水平，随着未来国内供需缺口的不断扩大，预计年进口量三四百万吨以上将为常态。

<p>我国目前对食糖进口实行配额管理，关税配额内进口的食糖适用关税配额税率，配额外进口的食糖按照《中华人民共和国进出口关税条例》的有关规定执行。

食糖进口关税配额分为国营贸易配额和非国营贸易配额。

国营贸易配额须通过国营贸易企业进口，非国营贸易配额通过有贸易权的企业进口，有贸易权的终端用户也可以自行进口。

<p>中国入世后按照承诺增加进口配额并大幅削减关税，2004年配额内关税从24%降为15%，配额外关税从70%降为50%；此后至2015年，我国进口配额及关税都维持在2004年的水平。

15%的配额内进口关税远低于世贸组织135个成员国（地区）97%的平均关税水平，但由于国内食糖自给率在2010年前均达到90%以上，供需基本平衡，国内糖价又明显低于进口成本价，每年食糖进口量扣除政府间协议进口（古巴原糖进口），维持在100万吨以下，配额使用率不足50%。

2010年开始由于食糖进口量激增，配额使用率从2009年的32.2%大幅提高至71.8%；2011年首次超配额进口，2012年-2016年继续超配额进口，甚至进口糖数量达到配额的两倍，该趋势已经不可逆转。

<p>近两年我国食糖主要进口来源国为巴西、泰国和古巴，三国占我国食糖进口总量的90%左右。

2010年巴西首次超越古巴成为我国第一大进口来源国，此后2011年至2015年连续位居第一。

古巴一直是我国稳定的食糖进口来源国。

为稳定国
内供应，我国政府与古巴政府签订了长期进口原糖协议，每年从古巴进口
糖40万吨左右，直接转入国家储备。

<p>根据中国糖业协会初步统计，我
国原糖年加工能力已由2010年的300万吨扩大到700多万吨，还有新的原
糖加工企业在筹划。

目前国内最大的原糖加工企业应该是日照凌云海糖业
集团有限公司，年产能达到240万吨，相当于我国第二大产区云南的产量。

我国东北、华北、中原、华东以及华南等沿海地区为加工糖产能的集中发
展区，随着产能的逐步扩大，加工糖与广西糖基本形成“跨江而治”的局面，在我国食糖价格发展上越来越有话语权。

<p>目前国家储备糖的政策目
标主要有三个：一是以合理的价格保障食糖的有效供给；二是保护我国食
糖企业和蔗农的利益，确保整个食糖产业的可持续发展；三是平抑市场价格，保持市场稳定。

近年来我国国储糖政策的出台和实施对我国食糖产业
的稳定和发展起到了非常重要的作用。

国储糖的运作是一种反周期的操作，与我国食糖生产的周期形成一种有效的对冲，进而达到稳定市场、平衡产
销的宏观调控绩效。

国储抛糖已经逐步明朗，2016年10月份、11月份均
陆续放储抛糖，弥补新榨季的当期供求缺口。

<p>淀粉糖替代量逐年增加，
近年淀粉糖年度销量均超过1000万吨。

由于淀粉糖成本不断降低，与白糖
成本价差也持续拉大，拖累白糖消费增长，国内已有部分终端饮料企业更
改产品配方来减少成本支出。

玉米价格疲软致淀粉糖成本维持低位或将拖
累糖价。

淀粉糖主要分为果葡糖浆、结晶葡萄糖、麦芽糖浆等。

<p>随着中
国经济的持续快速发展，食糖的消费不断扩大，人均消费水平逐年提高。