客户资料录入管理要求
客户资料管理的原则和操作流程
客户资料管理的原则和操作流程一、管理原则1. 客户至上：客户的需求和满意度是首要的，所有的资料管理活动都应该围绕客户进行。
客户至上：客户的需求和满意度是首要的，所有的资料管理活动都应该围绕客户进行。
2. 保密性：客户的个人资料和交易信息等属于隐私，应当受到严格的保护，不得泄露。
保密性：客户的个人资料和交易信息等属于隐私，应当受到严格的保护，不得泄露。
3. 准确性：客户资料的收集、录入和更新等操作都必须保证资料的真实性和准确性。
准确性：客户资料的收集、录入和更新等操作都必须保证资料的真实性和准确性。
4. 系统性：客户资料管理应当实行系统化、规范化的操作，形成完整的管理流程。
系统性：客户资料管理应当实行系统化、规范化的操作，形成完整的管理流程。
二、操作流程1. 客户资料的收集主要通过电话、邮件、线上线下活动等方式，获取客户的基本信息，如姓名、电话、地址、需求等。
所有的信息收集行为都必须遵守相关的法律法规，尊重客户的隐私权。
2. 客户资料的录入所有收集到的客户信息都应该录入到专门的客户管理系统中。
录入时应当保证资料的准确性，避免出现错误。
3. 客户资料的分类和整理根据业务需求和客户的特性，对客户资料进行分类和整理，如根据客户的消费能力、需求、地理位置等进行分组，以方便后续的管理和服务。
4. 客户资料的使用资料使用时，首先要遵守客户的隐私权，不得将客户资料用于非法目的。
其次，应当根据客户的特性和需求，提供个性化的服务。
5. 客户资料的更新和维护随着时间的推移，客户的一些信息可能会发生变化，如电话、地址等。
因此，需要定期对客户资料进行更新和维护，确保资料的准确性。
6. 客户资料的安全保护要建立完善的资料安全保护制度，包括访问控制、数据备份、防病毒等措施，防止客户资料的丢失和泄露。
三、总结客户资料管理是企业运营的重要环节，其原则和操作流程的建立和完善，对于提升企业的服务水平、增强客户的满意度、维护企业的良好形象都具有重要的作用。
公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]
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公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]第一篇：公司客户档案建档及管理规范公司客户档案建档及管理规范一、目的为了提升公司客户管理内涵，提升公司客户服务水平和客户满意度，特制定本规范。
二、适用对象范围用来指导工程项目人员施工记录和竣工文档建立，用来指导内勤部客户服务的档案建立、整理、管理。
三、具体事项1、客户档案建立客户档案建立、归档都是由内勤部去负责，具体流程: 签订合同—临时档案，跟进文档资料的收集→工程完工—项目负责人递交竣工文档—全部整理归档—客户档案入柜→供售后服务工作需要借阅、影印使用。
2、工程文档的管理由内勤部负责，工程合同签定到竣工之间，也就是项目在建期间的文档称为临时文档，处于临时文档期间，内勤部要收集所有与工程有关的信息入档，工程结束收到竣工文档后5天内要把临时文档整理成正式的客户档案，并且上柜；文件柜锁匙分两份，一份内勤部配备，一份交总经理备份保存，用备份锁匙取文件柜资料，须知会内勤部经理，以免管理混乱。
3、客户档案原件不允许拿出公司阅读，在公司内可以登记后借阅，原则上当天借阅须当天归还；需要文档资料外出使用时，经内勤部经理同意可以影印使用，对经常使用的文档，内勤部可备份复印件，借技术人员借阅作用、使用，影印的借阅使用须登记及归还。
4、工程文档的借阅流程到客户档案管理员处口述申请查阅内容，并说明使用用途→经同意后登记签名→领取相应客户档案在公司内借阅→归还客户档案非原件可以带出公司→检查《客户档案》完整性注销借阅登记。
5、客户档案影印使用流程到《客户档案》管理员处口述申请影印内容，并说明用途→经内勤部经理同意→登记影印记录→领取《客户档案》影印需要内容→归还《客户档案》→检查《客户档案》完整性，还原存档→归还影印件→核对影印件完整性注销登记。
6、每月5日前统计《客户档案》的原件和影印件，借出未归还的去向列表，呈交总经理。
7、对《客户档案》的使用过程中，因拆旧破损的，应及时修复，以保证保存的《客户档案》的可用性。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度一、总则为规范公司客户档案管理工作，提高客户关系管理水平，确保客户数据的准确性和安全性，特制定本《公司客户档案管理制度》（以下简称本制度）。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，包括但不限于销售、客服、市场等部门，涵盖公司所有客户档案的建立、录入、维护和存储等工作。
三、管理标准3.1 客户档案建立1.每位员工在接触新客户时，应尽快将客户基本信息录入公司统一客户档案系统，并填写《客户基本信息表》。
信息包括但不限于客户名称、联系人、地址、联系方式、业务范围等。
2.建立客户档案时，应注意核实客户身份和合法性，防止录入虚假信息或非法客户。
3.2 客户档案录入1.每个部门应将客户相关资料统一整理，确保录入的档案信息准确、完整。
2.录入客户档案时，应按照系统规定的格式和要求填写，确保数据的统一性和规范性。
3.客户档案的录入应及时更新，确保客户信息的及时反馈和跟进。
3.3 客户档案维护1.客户信息的维护工作应由专人负责，确保信息的准确性。
2.定期对客户档案进行审核和清理工作，删除无效、重复或冗余信息，保持档案的规范和有效性。
3.维护客户档案时，应遵守相关法律法规和公司保密制度，确保客户信息的安全性。
3.4 客户档案存储1.公司客户档案应分类存储，建立完善的档案管理系统，便于查找和管理。
2.客户档案的存储应采取安全可靠、防火防水的措施，防止丢失或损坏。
3.电子档案应备份至云端服务器或备用硬盘等存储设备，确保数据的可恢复性。
四、考核标准4.1 数据准确性1.每月对客户档案系统数据进行一次全面检查，确保档案信息的准确性。
发现问题及时进行修正。
2.定期抽查员工录入的客户档案，检查信息的完整性和准确性。
如发现错误或遗漏，要进行补充和纠正。
4.2 数据安全性1.定期检查客户档案存储设备的安全性，确保数据不受损坏、丢失的风险。
2.对客户档案存储设备进行定期备份，保证数据的可恢复性。
3.严格执行公司保密制度，禁止将客户档案泄露给未经授权的人员或外部机构。
快销品销售客户档案建档要求及说明
2022 客户档案建档说明书销售管理中心XXXXXX酒业2022/11/8目录【一】关于加强子公司客户档案管理的要求 (2)一、建档要求 (2)二、存档形式及要求 (2)●纸质文档 (2)●电子文档 (2)●信用核查 (2)三、开户流程 (2)四、档案管理 (3)五、管理核查 (3)六、适用范围 (4)七、执行时间 (4)【二】客户信息登记表填写说明 (5)【一】关于加强子公司客户档案管理的要求为建立更全面的客户档案、并为后期法律纠纷提供完善、准确的材料，酒业集团总部决定，建立客户档案管理制度，具体内容如下：一、建档要求：各子公司必须严格按总部提供的《客户信息登记表》表，填写客户信息及收集相关证件信息，详细说明见附件，档案不齐全不允许在K3财务系统开户。
二、存档形式及要求：●纸质文档：审批后的《客户信息登记表》原件、客户类型为公司或个体工商户的，需保存《工商营业执照》复印件或电子照片打印件，客户类型为个人的，需保存老板的身份证复印件或电子照片打印件。
单个客户档案需装订，以50份（按实际情况定）为单位装入文件袋或资料册，按区域、编码存档并标注档案编码区间，以便档案的查阅。
●电子文档：上述提及的纸质文档，均需扫描保存电子照片，以客户为单位建立文件夹保存照片，并建立相应的文件索引，以便档案的查阅。
（销售管理中心将提供相应的电子管理工具）●信用核查：以年度为单位，对于在我司有应收帐款未结清或享有应收额度的客户，属于公司或个体工商户的，须至工商局《国家企业信用信息公示系统》网站核对该公司执照是否变更或注销。
三、开户流程：1、销售业代或主管做为经办人，按表格填写《客户信息登记表》并由客户本人签字及盖单，经办人签字后收集相关证件提报销售部初审；2、销售主管或经理（经办人为业代的，主管经理同时参与）做为初审人员，需审核该客户是否满足开户的要求（结合经营规模、社会信用、材料齐全等方面），审核通过后签字提报至档案管理员。
服装企业客户档案管理制度
服装企业客户档案管理制度一、总则为规范服装企业客户档案管理，提高客户服务水平，确保客户信息安全，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于服装企业内所有客户档案的建立、管理与保管。
三、客户档案建立1. 客户档案包括以下内容：客户姓名、联系方式、地址、购买记录、投诉记录等信息。
2. 客户档案应在客户首次购买产品或服务时建立，确保及时、准确地录入客户信息。
3. 客户信息的获取应遵循合法、公正、诚信的原则，不得违法违规地获取客户信息。
四、客户档案管理1. 客户档案应按照客户姓名、客户编号等方式进行分类管理，确保信息准确完整。
2. 客户档案应建立专门的管理人员，负责客户信息的录入、更新与整理。
3. 客户信息的更新应保持即时性，及时记录客户的最新购买与投诉情况。
4. 客户信息的保密工作应严格执行，不得擅自泄露客户信息，确保客户信息的安全性。
五、客户档案保管1. 客户档案应存放在专门的档案柜中，按照时间顺序进行整理、存放。
2. 客户档案的保管由专门人员负责，确保客户信息不丢失、不泄露。
3. 客户档案应定期进行备份，以防止信息丢失或被损坏。
4. 客户档案的销毁应按照相关法律法规进行，保留合规时间后应及时销毁。
六、客户档案查询与利用1. 客户档案查询应遵循需要的原则，确保客户信息的安全性。
2. 客户档案的利用应遵循客户自愿的原则，不得擅自使用客户信息从事其他商业活动。
3. 客户档案的利用应合法合规，不得违法违规地利用客户信息。
七、客户档案管理的监督与评估1. 客户档案管理由企业领导层负责监督，确保制度的落实与执行情况。
2. 客户档案管理应定期进行评估与整改，及时发现问题并进行改进。
3. 一经发现违反客户档案管理制度的行为，应及时进行处理并进行守则教育。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，企业内部相关人员应全面执行。
2. 关于客户档案管理的调整、修改应由企业领导层审批后方可实施。
3. 如有其他未尽事宜，由企业领导层进行进一步规定。
客户信息录入规范
客户信息录入规范随着互联网的发展与普及，客户信息录入成为企业运营中不可或缺的一部分。
准确、完整地录入客户信息，对于企业的市场推广、客户服务等方面起到至关重要的作用。
为了保证信息录入的准确性和规范性，以下是客户信息录入的一些规范要求。
一、信息收集与分类在进行客户信息录入之前，首先需要收集客户的相关信息。
信息来源可以包括线上渠道、线下店铺、电话咨询等。
为了方便管理，需要对收集到的客户信息进行分类，可以按照地理位置、购买偏好、等级等多个维度进行分类。
二、信息录入要求1.准确性：在录入客户信息时，要保证信息的准确性。
客户姓名、联系方式、地址等信息应该按照实际情况核对录入，避免因为输入错误而导致信息错误。
2.完整性：录入客户信息时，要确保信息的完整性。
核心信息包括客户姓名、联系方式、地址等，同时还可以包括一些其他可选信息，如性别、年龄、职业等。
确保信息录入全面，以便后续的客户分析和服务。
3.一致性：在不同渠道收集客户信息后，录入时要注意信息的一致性。
同一客户在不同渠道可能会有不同的信息，录入时需要将其合并，并与客户核对确认，确保信息的一致性。
4.敏感信息保护：在录入客户信息时，特别是涉及到个人隐私的信息，要严格遵守相关法律法规的要求，并采取措施保护客户的隐私信息。
5.及时性：客户信息的录入需要及时进行，尽量避免信息积压。
及时录入客户信息可以提前进行市场分析和精准营销，提高客户满意度。
三、信息管理与维护1.信息安全：对于录入的客户信息要进行合理的安全控制，防止信息泄露和不当使用。
建立权限管理制度，限制不同人员对客户信息的访问权限。
2.定期更新：客户信息是动态的，需要定期进行更新和维护。
与客户保持良好的沟通，及时了解客户的变化，以便更新信息并调整服务策略。
3.信息备份：为了避免数据丢失，建议定期对客户信息进行备份，保证信息的可靠性和完整性。
四、技术工具的应用利用现代信息技术工具可以提高客户信息管理的效率和准确性。
客户档案管理规范
客户档案管理规范一、背景介绍客户档案是企业与客户之间重要的沟通和合作工具，对于企业的销售、市场营销和客户关系管理至关重要。
为了规范和统一客户档案的管理，提高客户数据的准确性和完整性，制定本客户档案管理规范。
二、目的和范围本规范的目的是确保客户档案的有效管理，保证客户信息的准确性和完整性，提高企业的销售效率和客户满意度。
适用范围包括所有与客户相关的业务部门和人员。
三、客户档案的建立和维护1. 客户档案的建立a. 根据客户的基本信息，如公司名称、地址、联系人等，建立客户档案。
b. 档案编号：为每个客户档案分配唯一的档案编号，便于查找和管理。
c. 档案分类：根据客户的行业、规模等特征，将客户档案进行分类管理。
d. 完整性要求：客户档案应包含客户的基本信息、合同、订单、付款记录等相关资料，确保档案的完整性。
2. 客户档案的维护a. 定期更新：定期对客户档案进行更新，确保客户信息的准确性和时效性。
b. 数据备份：定期对客户档案进行数据备份，以防数据丢失或损坏。
c. 安全性保护：对客户档案进行安全保护，防止未经授权的人员访问和使用。
四、客户档案的使用和共享1. 客户档案的使用a. 销售活动：销售人员可以根据客户档案了解客户的需求和购买历史，进行个性化销售。
b. 市场营销：市场部门可以根据客户档案进行市场细分和目标客户的定位。
c. 客户服务：客户服务人员可以根据客户档案提供个性化的服务和支持。
2. 客户档案的共享a. 内部共享：各个部门可以根据需要共享客户档案，提高内部协作效率。
b. 外部共享：与合作伙伴共享客户档案时，需要签订保密协议，确保客户信息的安全性。
五、客户档案的归档和销毁1. 客户档案的归档a. 档案管理系统：建立档案管理系统，对客户档案进行分类、归档和检索。
b. 归档标准：根据档案的重要性和使用频率，制定客户档案的归档标准。
c. 归档期限：根据法律法规和企业规定，确定客户档案的归档期限。
2. 客户档案的销毁a. 销毁程序：制定客户档案销毁的程序和流程，确保销毁的合法性和安全性。
客户录入管理制度
客户录入管理制度一、制度目的为了规范和统一客户信息的录入工作，健全客户信息管理体系，提高客户信息管理的效率和质量，制定客户录入管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有部门。
三、客户信息分类1. 潜在客户：指公司尚未进行业务合作但具有潜在合作需求的客户。
2. 合作客户：指已经与公司有合作往来的客户，包括签订合同或有业务往来的客户。
3. 重要客户：指对公司经营和发展具有重要意义的客户，具有一定的业务规模和潜力。
四、客户信息录入1. 采集客户信息：在与客户接触或接收客户信息的过程中，必须及时、准确地采集客户的基本信息，包括但不限于公司名称、联系人、联系方式、地址、合作意向等。
2. 录入流程：采集完客户信息后，应立即录入公司客户信息管理系统，确保信息的完整性和准确性。
3. 填写客户信息表：对于合作客户和重要客户，除了录入系统外，还需要填写客户信息表格，并由客户负责人审核签字确认后存档。
五、录入要求1. 完整性要求：客户信息录入必须完整，不得有遗漏，确保信息的全面性和准确性。
2. 精准度要求：客户信息录入必须准确无误，不得有错误或误导性信息。
3. 及时性要求：采集到客户信息后，应立即录入系统，不得拖延或忘记录入。
六、客户信息管理1. 更新及时性：定期检查客户信息的更新情况，及时更新客户变更的信息。
2. 安全性保障：严格保护客户信息的安全性，严禁泄露客户信息给非授权人员。
3. 分级管理：对不同级别的客户进行分类管理，重点管理重要客户的信息。
七、监督管理1. 部门负责人负责监督部门的客户信息录入管理工作，对不规范的录入行为进行纠正和整改。
2. 公司内部审计部门负责对客户信息管理工作进行定期审查和检查，确保客户信息管理工作的合规性和规范性。
八、违规处理1. 对于违反客户信息录入管理制度的员工，将按照公司相关规定进行严肃处理，包括但不限于警告、处罚甚至停职处理。
2. 对于严重违反客户信息管理规定的员工，将视情节严重程度给予开除处理，并追究法律责任。
信息录入人员管理制度
信息录入人员管理制度第一章总则第一条为了规范信息录入人员的行为，保障信息安全，提高信息管理效率，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有从事信息录入工作的人员，包括全职和兼职员工。
第三条信息录入人员应遵守国家相关法律法规和公司制定的规章制度，加强信息安全意识，认真履行信息录入工作。
第四条公司有权对信息录入人员进行考核和监督，并对违反本管理制度的行为给予处罚。
第五条信息录入人员应当严格保守所掌握的信息，不得私自泄露或传播。
第六条信息录入人员应当定期参加信息安全培训，提升信息安全意识和技能。
第七条公司设立信息安全管理部门，负责管理信息录入人员的日常工作和督促执行本管理制度。
第二章信息录入人员的职责第八条信息录入人员的主要职责包括但不限于：1. 完成公司指派的信息录入任务；2. 对所录入的信息进行核对和审查，确保准确无误；3. 严格保密所掌握的信息，不得私自泄露；4. 遵守公司的相关规章制度，服从领导安排。
第九条信息录入人员应当定期学习掌握信息录入技术和方法，提高信息录入质量和效率。
第十条信息录入人员应当始终保持工作状态，不得借口拖延或玩忽职守。
第十一条信息录入人员应当协助信息安全管理部门做好信息安全保护和监督工作。
第三章信息录入人员的权利第十二条信息录入人员有权要求公司提供必要的技术支持和工作条件，确保信息录入工作的顺利进行。
第十三条信息录入人员有权向公司提出合理化建议和意见，公司应及时作出回复和处理。
第十四条信息录入人员有权拒绝从事违法违规的信息录入工作，有权维护自己的合法权益。
第十五条信息录入人员有权参加公司组织的培训和学习活动，提升自身技能和知识水平。
第四章信息录入人员的义务第十六条信息录入人员应当遵守公司的各项规章制度，服从领导的管理和安排。
第十七条信息录入人员应当保持工作热情和积极性，不得怠工懈怠或敷衍塞责。
第十八条信息录入人员应当严格保守工作秘密，不得私自泄露公司机密信息。
第十九条信息录入人员应当维护公司的形象和声誉，不得从事损害公司利益的行为。
顾客信息管理制度
顾客信息管理制度一、总则为了规范顾客信息管理，保护顾客隐私，提升服务质量，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和国信息安全法》等相关法律法规，制定本制度。
二、范围本制度适用于公司及其子公司、分支机构及合作方对顾客信息的管理。
三、定义1. 顾客信息：指个人或组织在购买商品或享受服务过程中提供的任何信息，包括但不限于姓名、联系方式、地址、消费行为等。
2. 顾客信息管理：指对顾客信息的收集、存储、使用、披露和销毁等管理活动。
3. 顾客信息安全：指顾客信息的保密性、完整性和可用性。
四、顾客信息的收集1. 收集原则公司收集顾客信息应当遵循合法、正当、必要的原则，明确告知顾客收集信息的目的、范围和使用方式，取得顾客的同意。
2. 收集方式公司可以通过线上渠道、线下渠道等多种方式获取顾客信息，但必须在合法、安全的前提下进行收集。
3. 收集内容公司收集的顾客信息应当与其所提供的服务或销售的产品相关，不得收集与服务无关的个人信息。
五、顾客信息的存储1. 存储原则公司应当建立健全的信息存储管理制度，合理确定信息存储的方式和期限，保障信息的安全性和完整性。
2. 存储安全对于敏感信息，公司应当采取加密、备份等措施，防止信息泄露、丢失等安全问题。
3. 存储期限对于一般的顾客信息，公司可以根据业务需要合理确定信息的存储期限，但不得超过法律法规规定的期限。
六、顾客信息的使用1. 使用原则公司仅可在获得顾客的明示同意或者法律法规允许的情况下，使用顾客信息，且应当在合法、正当、必要的范围内使用。
2. 使用方式公司使用顾客信息应当遵循最小权限原则，确保只有经授权的人员可以访问相关信息，在使用中避免不必要的泄露。
3. 使用监控公司应当建立完善的信息使用记录系统，对信息的使用进行监控和审查，发现异常情况及时处理。
七、顾客信息的披露1. 披露原则公司未经顾客同意，不得向第三方披露顾客信息，除非法律法规另有规定。
2. 披露方式对于因法律法规规定需要披露的顾客信息，公司应当按照相关规定履行披露程序，并在尽量减少对顾客不利影响的前提下进行披露。
客户信息管理规定
客户信息管理流程和管理规定一、客户信息管理的工具二、客户意向级别的判定三、客户信息回访的规定四、客户信息归属的判定五、客户信息跟进管理的流程六、客户信息的定期盘点和分析一、客户信息管理的工具4S店针对到店、来电或其他途径获得的客户信息，是必须要通过一套的管理流程和管理工具，进行管理和监控的,此类工作贯穿前台接待监督、销售顾问执行、信息员建档管理监督并定期表格形式统计,销售经理和市场部进行分析和改善,管理流程并非一成不变,管理工具也并非一成不变，现在大部分品牌应厂家的要求，建立使用客户信息的CRM、DMS等管理系统，原理全部来源于现实的纸质表格管理工具的统计、提醒、记录、监督功能，也就是说，不论再先进的管理系统完善或改进,都和我们现实使用客户信息管理工具万变不离其踪。
1、来店（电）客户信息登记表:体现客户名称、随行人员、到店时间、离店时间、意向车型、信息来源、沟通概况、销售顾问、来电或到店、试驾与否。
容易出现问题:销售顾问未留客户信息的情况不做登记，前台接待或展厅经理需要进行现场的监督;登记客户信息不全面，特别是信息来源重视程度不足，展厅经理需强制性对信息不完善或造假的情况进行处罚，培养良好的工作习惯；上述管理工具表格，作为公司销售部、市场部乃至整个公司的数据分析的基数，保证数据分析的有效性和意义,任何一家4S店在管理考核方面必须重视和加强此表格的管理。
2、客户信息资料卡（跟进卡)、预购客户管理卡，简称“A卡”A卡的主要功能是要记录从首次获得客户信息到客户跟进直至产生最终结果的整个过程。
需要体现如下信息：客户信息的基本概况（姓名，性别,年龄，单位，地址，从事行业，联系电话,现在车辆使用情况、现在使用其他联系方式）；车辆需求的基本概况（欲购车型、颜色、配置、对比车型、购车预算、购买方式,购车用途）；信息来源(。
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)；沟通的有利条件和不利条件分析，需要何种资源协助。
建卡日期,首次接待日期，A卡编号，回访日期，首次接待概况,意向级别，主管审核签字，下次回访计划,访问记录，回访方式，主要异议诉求。
客户备案文案管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户关系管理，规范客户备案流程，提高客户服务质量，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户，包括个人客户和法人客户。
第三条客户备案管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：客户备案信息必须真实、准确、完整，符合国家法律法规及公司相关规定。
2. 保密性原则：对客户备案信息应严格保密，不得泄露给无关人员。
3. 及时性原则：客户备案信息应及时更新，确保信息的时效性和准确性。
4. 便捷性原则：客户备案流程应简便高效，方便客户办理。
第二章客户备案范围第四条客户备案范围包括：1. 基本信息：姓名、性别、身份证号码、联系方式、住址等。
2. 法人客户信息：企业名称、法定代表人、注册资本、营业执照号码、税务登记证号码、组织机构代码证号码、联系方式、地址等。
3. 产品需求信息：客户所需产品或服务的类型、数量、规格、用途等。
4. 交易信息：交易时间、交易金额、支付方式、售后服务等。
5. 其他相关信息：客户信用记录、投诉记录、合作历史等。
第三章客户备案流程第五条客户备案流程如下：1. 客户申请：客户需填写《客户备案登记表》，并提供相关证明材料。
2. 部门审核：相关部门对客户提供的资料进行审核，确保信息真实、准确、完整。
3. 备案登记：审核通过后，将客户信息录入公司客户管理系统。
4. 信息更新：客户信息如有变动，应及时更新备案信息。
第四章客户信息管理第六条客户信息管理应遵循以下要求：1. 信息保密：严禁泄露客户信息，确保客户隐私安全。
2. 信息安全：采取技术手段和管理措施，确保客户信息不被非法获取、篡改或破坏。
3. 信息共享：在确保客户信息保密和安全的前提下，可根据工作需要共享客户信息。
4. 信息销毁：客户信息不再需要时，应按规定进行销毁。
第五章客户服务第七条公司应为客户提供优质的服务，包括：1. 咨询解答：及时解答客户咨询，提供专业、准确的答复。
2. 产品推荐：根据客户需求，推荐合适的产品或服务。
公司客户资料管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户资料的管理，确保客户资料的准确、完整、安全和保密，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及客户资料的收集、整理、存储、使用、传输、销毁等各个环节。
第三条公司客户资料管理应遵循以下原则：1. 客户至上原则：以客户为中心，确保客户资料的安全和隐私；2. 保密原则：严格控制客户资料的访问权限，防止信息泄露；3. 完整性原则：确保客户资料的准确性、完整性和一致性；4. 安全性原则：采取有效措施，确保客户资料的安全；5. 可追溯性原则：确保客户资料的管理过程可追溯。
第二章客户资料分类与收集第四条客户资料分为以下类别：1. 基本资料：包括客户姓名、性别、出生日期、身份证号码、联系方式等；2. 业务资料：包括客户购买的产品或服务信息、交易记录、合同等；3. 财务资料：包括客户账户信息、支付方式、信用记录等；4. 意见反馈：包括客户对产品或服务的评价、投诉和建议等。
第五条客户资料的收集应遵循以下要求：1. 合法性：收集客户资料必须符合国家法律法规和公司相关规定；2. 明确性：收集客户资料时，应明确告知客户收集的目的、方式、范围等；3. 必要性：收集客户资料应限于实现业务目的所必需的范围；4. 选择性：客户有权选择是否提供个人资料。
第三章客户资料存储与使用第六条客户资料存储应遵循以下要求：1. 保密性：存储客户资料应采用加密技术，防止信息泄露；2. 安全性：存储设备应定期检查、维护，确保存储环境安全；3. 可用性：存储设备应保证客户资料的可访问性和可恢复性；4. 可追溯性：存储设备应记录客户资料的操作日志，以便追溯。
第七条客户资料使用应遵循以下要求：1. 限制性：仅限于授权人员根据工作需要使用客户资料；2. 合理性：使用客户资料应遵循业务目的，不得滥用；3. 保密性：在使用过程中，应采取有效措施防止客户资料泄露；4. 可追溯性：使用客户资料的过程应记录在案，以便追溯。
CRM系统客户录入规则.
CRM系统客户录入规则一．客户管理1．现有客户资料需要录入CRM系统，否则不予订舱2．与新客户接触后，应该将该新客户基本资料第一时间录入系统，成为潜在客户3．客户基本资料需要录入完全，除合同中的特殊条款，付款方式及付款态度三项外其它都必填4．组织结构根据客户的星级标准录入,一星和二星的需要录入相关业务员,操作员及对方负责人的联系方式;三星以上(含三星)尽可能的录入完整的组织结构5．现有客户的物流流向应该尽可能地录入详细6．现有客户的专业信息如果与我司有关的,应该尽可能地录入详细;如货代,仓储,运输等7. 船公司,港区,海关,商检等特殊客户需要输入基本资料及组织结构,对其它项不作硬性要求二．日常工作1．一星及二星客户最低维护标准不得低于0.5次/月,三星客户最低维护标准不得低于1次/月,四星及四星以上客户最低维护标准不得低于2次/月2. 与潜在客户的一切非业务联系都应该录入日常工作3．与现实客户的电话联系可以根据联系内容重要与否判断是否需要输入日常工作，诸如类似或重复的内容不予多次输入，如日常报价，确认免箱期等等4．与客户(包括潜在及休眠的客户)见面必须录入日常工作，如：上门联系客户，客户来访，与客户喝茶吃饭娱乐等等三．机会管理1．机会管理的对象包括所有客户，即系统外和系统内潜在，现实，休眠的所有客户；现实客户也有机会管理，与现有客户在新的领域扩大合作都是机会管理2．机会管理对应的业务内容是该客户以前与我司没有发生过的业务范畴3．机会管理需要有标题4. 机会管理需要填内容,机会内容应该与具体业务有关，诸如电话拉家常，去客户家送东西，跟客户去旅游之类的等等只能归类为日常工作5．机会管理一旦录入应该要有跟进内容，一定时期（时间）内根据跟进情况做出机会结果，成功或者失败考核办法一.客户管理的合格标准1.基本信息齐全,即除合同中的特殊条款，付款方式及付款态度三项外其它都必填2.组织结构完整,即一星和二星客户需要有相关业务员,操作员及对方负责人的联系方式,三星(含三星)客户有更多人的联系方式3.物流流向完备,客户与我司合作过的航线,港口及船公司必须要输入系统,同时尽可能地了解客户未与我司合作的航线及港口4.专业信息详细,与我司业务有关的专业信息都尽可能详细地录入.二.日常工作的合格标准1.系统内所有客户的维护不得低于设定的最低标准,如最低维护标准是1次/月，那么每个月至少维护该客户一次;共享客户的日常工作可以累积,例如:销售A 与销售B维护同一个客人,该客人的最低维护标准是2次/月,在同一月内销售A和销售B各维护了客户一次,那么该客人的维护就达标2.见面维护客户的次数不低于当月维护总量的15%(此条可能不适用于外地客户较多的销售)三.机会管理的合格标准1.每个销售每月发现至少二次机会,成功至少一次机会2.机会要有标题和详细内容3.机会跟进需要有跟进的内容四.各部门负责人除了做好自己的CRM系统工作外,还要监督检察本部门员工的CRM系统情况,发现并指正.。
客户报备管理制度
客户报备管理制度第一条为规范公司内部客户报备管理工作，促进销售业绩提升，提高客户满意度，公司特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有销售人员，包括但不限于销售代表、销售主管、销售经理等。
第三条销售人员须严格遵守本制度，认真履行报备义务，不得私自处理客户关系，不得泄露客户信息。
第四条公司销售部门应建立完善的客户关系管理系统，对客户信息进行全面、准确、及时的记录与管理。
第五条公司销售部门应定期组织销售人员进行客户报备管理方面的培训，提高销售人员的意识和能力。
第二章客户报备管理流程第六条销售人员在拜访客户前，应先填写客户信息登记表，将客户信息录入客户关系管理系统。
第七条销售人员在与客户进行沟通、洽谈、签约等业务活动时，应准确记录客户需求、反馈等相关信息，并及时更新客户信息。
第八条销售人员在与客户达成协议、签订合同等关键性业务活动前，应向销售主管或销售经理报备客户信息，并经审核确认后方可继续推进。
第九条销售人员应定期向销售主管或销售经理提交客户报备清单，并接受其审核和反馈意见。
第十条销售主管或销售经理应审查销售人员提交的客户报备清单，核实客户信息的准确性和完整性，并对销售人员的报备工作进行评估和指导。
第三章客户报备管理要求第十一条销售人员在拜访客户时，应主动介绍公司产品和服务，了解客户需求，并积极促成业务合作。
第十二条销售人员在与客户进行谈判时，应坚持诚信原则，维护公司形象，不得违反法律法规和公司规章制度。
第十三条销售人员应保守客户信息的机密性，不得擅自泄露客户资料，不得向竞争对手透露相关信息。
第十四条销售人员应定期向客户发送产品推广、促销活动等相关信息，及时回访客户，维护良好的客户关系。
第十五条销售人员应密切关注客户动向，留意客户需求变化，根据客户反馈及时调整营销策略，提高服务质量。
第四章客户报备管理责任第十六条公司销售部门负责建立健全客户报备管理制度，加强对销售人员的业务指导和监督，提高销售绩效。
客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法一、背景介绍为了依法规范金融机构的客户身份识别和客户身份资料及交易记录的保存管理，维护金融市场的健康稳定，保护金融机构和客户的合法权益，制定本办法。
二、客户身份识别3.客户身份信息应按要求记录，并保留五年以上。
三、客户身份资料保存管理1.金融机构应在与客户建立业务关系后，将客户的身份信息录入系统，并建立客户档案。
3.客户档案应进行分类存储，并按照保密要求进行管理。
未经许可，不得随意查询、复制或泄露客户资料。
4.客户档案的保存期限为五年以上，过期后应按要求进行销毁处理。
四、客户交易记录保存管理1.金融机构应全面实施电子化交易记录保存，并确保数据的安全性和可查性。
2.客户交易记录应保留合同、凭证、协议等相关文件，以及交易过程中产生的电子交易日志。
3.客户交易记录的保存期限为十年以上，过期后应按要求进行销毁处理。
4.对于涉及法律纠纷或调查的交易记录，应根据法律法规的要求保存至纠纷解决或调查结束。
五、附则1.金融机构应建立定期检查和内部审计制度，确保客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的执行情况。
2.金融机构应对违反相关规定的人员依法进行处罚，并采取相应的补救措施。
3.本办法自发布之日起生效，金融机构应于三个月内完成相应的配套工作。
以上是关于客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的主要内容，该办法的制定有助于确保金融机构与客户之间的业务往来的合法性和规范性，并保护客户的个人隐私和财产安全。
金融机构应严格按照办法的要求开展业务，并建立相应的制度和流程，加强对客户身份信息和交易记录的管理和保护。
客户档案管理制度文件范本
客户档案管理制度文件范本第一章总则为规范和标准化客户档案管理工作，保护客户信息安全，提高客户档案管理工作效率，制定本制度。
第二章客户档案管理范围本制度适用于公司客户档案管理工作，包括客户档案的收集、整理、存储、使用和销毁等全过程管理。
第三章客户档案的收集1. 客户档案的收集应遵循合法、合规的原则，严禁收集和使用违法、违规的客户信息。
2. 收集客户档案时，应尊重客户的意愿，合理合法地获取必要的信息。
3. 客户信息的收集应避免重复和过剩，确保信息的准确性和完整性。
第四章客户档案的整理1. 收集到客户档案和信息后，应当及时进行整理归档，并建立完善的档案管理系统。
2. 客户档案的整理应根据一定的分类标准，做到信息有序、易查、易用。
3. 整理过程中要注意保护客户隐私信息，不得泄露、外传客户敏感信息。
第五章客户档案的存储1. 客户档案应当存储在安全、可靠的环境中，保障客户信息的安全性和完整性。
2. 存储客户档案的设备和环境应符合相关的安全要求，确保能够有效防范信息泄露和丢失的风险。
3. 客户档案的存储涉及到网络存储的，必须做好网络安全防护措施，防止网络攻击和病毒入侵。
第六章客户档案的使用1. 客户档案的使用应遵守相关法律法规，严格遵守客户信息保密的规定，不得私自使用客户档案信息。
2. 使用客户档案时，要遵守相应的核实和审批程序，确保信息的正确性和合法性。
3. 客户档案的使用应限制在必要范围内，不得违规传播、泄露客户信息。
第七章客户档案的销毁1. 客户档案的销毁应遵循合法合规的程序，不得随意丢弃和销毁客户信息。
2. 属于敏感信息的客户档案，在销毁前应当进行彻底的擦除和销毁处理，确保信息无法恢复。
3. 客户档案的销毁应做好相应的记录和报备工作，确保销毁程序的可追溯性和合规性。
第八章客户档案管理的监督1. 公司领导和有关部门应当加强对客户档案管理工作的监督和检查，确保制度的执行和效果。
2. 定期对客户档案管理工作进行内部审计和检查，发现问题及时整改，预防客户信息泄霁风险。
公司客服资料管理制度
公司客服资料管理制度第一部分：总则为了规范公司客服部门的工作流程，提高客服工作效率和服务质量，制定本管理制度，以便客服资料得到科学合理的管理。
第二部分：客服资料管理的范围1. 客服资料管理包括客户档案、服务记录、投诉记录等各类客服资料的管理。
2. 客服资料管理的范围涵盖公司全部的业务部门。
第三部分：客服资料管理的责任1. 客服经理为客服资料的主要管理者，负责客服资料的整体管理工作。
2. 客服人员需按照制度要求，认真记录客户信息，规范处理客户服务事宜。
第四部分：客服资料的录入和维护1. 客服人员需将客户的基本信息准确无误地录入系统，包括客户姓名、联系方式、需求等。
2. 客服人员需在每次服务完成后及时更新客户档案和服务记录，确保客户信息的准确性和完整性。
3. 客服人员需根据客户的实际需求，及时调整客户档案和服务记录，保证客户资料的及时更新和维护。
第五部分：客服资料的保密1. 客服资料属于公司机密信息，客服人员需严格遵守保密制度，保护客户隐私和公司利益。
2. 客服人员不得私自泄露客户资料，不得将客户信息用于非正当用途。
3. 客服人员需加强信息安全意识，保护公司客服资料的安全和完整性。
第六部分：客服资料的使用1. 客服人员需根据客户档案和服务记录，及时了解客户需求，提供有效的服务和支持。
2. 客服人员可根据客户档案和服务记录，制定个性化的服务方案，提高客户满意度和忠诚度。
3. 客服人员需根据客户档案和服务记录，进行客户分类管理，提高客户管理效率和服务质量。
第七部分：客服资料的审查和监督1. 客服经理需定期对客服资料进行审查，检查客服资料的完整性和准确性。
2. 公司领导需加强对客服资料管理工作的监督，确保客服资料管理制度的执行效果。
第八部分：客服资料管理制度的执行1. 客服人员需严格执行客服资料管理制度，认真履行客服资料管理职责。
2. 客服经理需加强对客服人员的培训和指导，确保全体员工都能正确执行客服资料管理制度。
客户留样管理制度
客户留样管理制度一、总则客户留样管理制度是为了规范客户留样工作，提高客户满意度，保障公司产品质量和声誉而制定的管理制度。
二、客户留样的定义客户留样是指客户在购买公司产品后，主动保留一部分产品样品或留存相关资料以备查证或使用。
三、客户留样管理的原则1. 客户留样应在符合法律法规和公司规定的情况下进行；2. 客户留样应保证产品信息完整、准确，便于查证；3. 客户留样资料应定期整理、更新，确保准确性和及时性；4. 客户留样信息应保密，不得泄露给外部人员。
四、客户留样的管理流程1. 客户留样的申请客户留样工作由销售部门负责，销售人员在与客户洽谈销售合同时，应向客户提出留样的要求，客户同意后，填写留样申请表格，销售人员将相关信息提交给留样管理员。
2. 客户留样的收集留样管理员根据客户的要求，及时向生产部门和仓库发出留样通知，生产部门按照客户的要求生产相应的产品，仓库保管好留样产品直至发放给客户。
3. 客户留样的管理留样管理员负责将客户的留样信息录入留样数据库，包括客户名称、联系方式、产品样品、保存期限等信息，并制定留样计划，保证留样工作的有序进行。
4. 客户留样的使用客户留样主要用于产品质量问题的查证和解决，产品改进和技术升级等方面。
客户可以根据需要向公司申请使用留样产品，销售部门应及时为客户提供支持和技术服务。
五、客户留样管理的监督与检查1. 销售部门应定期对客户留样工作进行检查，确保留样信息的准确性和完整性；2. 留样管理员应加强对留样数据库的管理，及时更新留样信息；3. 各部门应互相配合，加强信息共享，确保客户留样工作的顺利进行。
六、客户留样管理的责任1. 销售部门负责客户留样工作的推进和协调；2. 留样管理员负责客户留样信息的管理和更新；3. 各部门应积极配合，共同落实客户留样管理制度。
七、客户留样管理的保密客户留样信息属于公司机密信息，不得对外泄露，相关工作人员应保密并注意信息安全。
八、客户留样管理的制度宣传销售部门应定期组织客户留样管理制度的培训和宣传活动，提高员工对留样管理制度的认知和执行力。
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重要项 重要项
33
阿里旺旺 号码
根据实际填写
一线业务人员
一般项
注：1、所有重要项为空提醒时，重要项同时一起提醒，而不是逐一提醒。 2、存量客户的必填项为空的，在维修开单时要求必须录入或选择。
12
传真
传真号码
13
组织机构务人员
个人车辆不填写，公司根据实际 填写
一线业务人员
一般项 一般项
客户基本信息收集要求 （cxmi221）
序号 栏位名称
栏位所属选项
业务选择或填写说明
维护责任人 ERP管控节点和要求
项目要求
14 出生日期 日期
15
学历
小学、初中等
16 单位性质 私企、国企等
17 婚姻状况 未婚、已婚 18 工作年限 日期
根据实际选择
销售交车、开维修工单保存时，出生 一线业务人员 日期为空的系统提醒录入。在工单完
工时，出生日期为空的再次提醒录入
根据实际选择
一线业务人员
根据实际选择，个人可不选择， 单位根据行驶证信息实际填写
一线业务人员
根据实际选择，单位可不选择， 个人根据实际填写
根据实际选择，不可为空
根据实际填写，必填，不可为 空，系统检测控制位数
一线业务人员 一线业务人员
销售交车、开维修工单保存时，兴趣 爱好为空的系统提醒录入。在工单完 工时，兴趣爱好为空的再次提醒录入
录合同、开维修工单时新增客户信 息，手机号不为11位的不予保存
根据实际填写
一线业务人员
必填项
一般项 一般项 一般项 必填项 重要项 重要项 必填项 一般项
客户基本信息收集要求 （cxmi221）
序号 栏位名称
栏位所属选项
业务选择或填写说明
维护责任人 ERP管控节点和要求
项目要求
个人
1
客户性质
单位
行驶证车主为个人 行驶证车主为非个人
一线业务人员 一线业务人员
录合同、开维修工单新增客户信息 时，不选择客户性质不予保存
必填项
个人
纯个人散客
一线业务人员
网点
销售的网点
一线业务人员
一般项
21 身份证号码 18位身份证号
个人车辆根据实际填写，系统自 动验证，公司车不选择
一线业务人员
一般项
22 省区编号 系统选择
根据实际选择（参考驾驶证、行 驶证地址）
一线业务人员
销售交车、开维修工单时录入客户信 息，不选择省区编号不予保存
必填项
23 城市编号 系统选择
根据实际选择（参考驾驶证、行 驶证地址）
一线业务人员
销售交车、开维修工单保存时，兴趣 爱好为空的系统提醒录入。在工单完 工时，兴趣爱好为空的再次提醒录入
根据实际选择
一线业务人员
重要项 一般项 重要项 一般项 一般项
19 生活方式 休闲等
根据实际选择
一线业务人员
一般项
20
年收入状况
10万、10-30万、 30万以上
个人车辆根据实际选择，公司车 可不选择
一线业务人员
员工
集团内部员工
一线业务人员
招标单位
销售部政府、企业招投标采购 一线业务人员
保险公司
2
客户分类
南菱公务车
合作的保险公司（IBU不可选） 一线业务人员
IBU、集团内部公务车
一线业务人员
录合同、开维修工单新增客户信息 时，不选择客户分类不予保存
必填项
维修协议大客户 维修大客户 销售大客户 本品牌经销商 整车销售
维修签约大客户（公司或个人均 可）
一线业务人员
公司或个人名下有多台车，但没 有签合同统一结算
一线业务人员
公司或个人在本IBU采购符合厂 家大客户相关政策
一线业务人员
同品牌经销商相互调车或品牌内 借调、销售配件
一线业务人员
销售部销售新车，转到售后时自 动为整车销售，不可选
一线业务人员
老客户介绍
原有客户介绍的新增客户
一线业务人员
协议单位
自来
电销
3
客户来源
内部员工介绍
店外营销
保险公司推荐
代理人推荐
网点
4 首次交易日期 日期
5 最近交易日期 日期
6
潜客编号 潜客编号查询
7
性别
男、女
8
职业特性 军人、医生等
9
兴趣爱好 财经、体育等
10
手机号 手机号码
11 固定电话1、2 固定电话号码
签约客户
一线业务人员
路过或者通过其它途径到店的， 经销商间业务
时，QQ号为空的再次提醒录入
重要项
销售交车、开维修工单保存时，电子 一线业务人员 邮箱为空的系统提醒录入。在工单完
工时，电子邮箱为空的再次提醒录入
重要项
一线业务人员 一线业务人员
销售交车、开维修工单保存时，微博 号为空的系统提醒录入。在工单完工 时，微博号为空的再次提醒录入
销售交车、开维修工单保存时，是否 安装手机APP为空或为否的系统提醒录 入。在工单完工时，是否安装手机APP 为空或为否的再次提醒录入
必填项
26 业务联络人 姓名
根据实际填写
一线业务人员
一般项
27 财务联络人 姓名
根据实际填写
一线业务人员
一般项
28 邮递区号 区号
根据实际填写
一线业务人员
一般项
29
QQ号
号码
30
邮箱
号码
31
微博
号码
32
其它联系方式 （是否安装APP）
号码
根据实际填写 根据实际填写 根据实际填写 根据实际填写
销售交车、开维修工单保存时，QQ号 一线业务人员 为空的系统提醒录入。在工单完工
一线业务人员
销售交车、开维修工单时录入客户信 息，不选择城市编号不予保存
必填项
24 区域编号 系统选择
根据实际选择（参考驾驶证、行 驶证地址）
一线业务人员
销售交车、开维修工单时录入客户信 息，不选择区域编号不予保存
必填项
25
详细地址
镇、街、号、房
根据实际填写（参考驾驶证、行 驶证地址）
一线业务人员
销售交车、开维修工单时录入客户信 息，不详细地址不予保存
一线业务人员
通过短信、电话、书信、电邮、 网站等方式知晓进厂的
一线业务人员
内部员工介绍的客户
一线业务人员
录合同、开维修工单时新增客户信 息，不选择客户来源不予保存
通过户外广告、派单等户外活动 进店的客户
一线业务人员
合作的保险公司推介的客户
一线业务人员
合作的保险中介、代理人推介的 客户
一线业务人员
合作的网点客户
一线业务人员
根据实际选择，若不选择，则默 认为建档日期
一线业务人员
系统自动默认
一线业务人员
销售部如有录入潜客资料，可直
接从此处查询，系统自动带出来 一线业务人员
客户资料所有信息，加以核对修
根据实际选择，不可为空
一线业务人员
根据实际选择，不可为空
一线业务人员
录合同、开维修工单时新增客户信 息，客户性质为“个人”的不选择性 别不予保存 销售交车、开维修工单保存时，职业 特性为空的系统提醒录入。在工单完 工时，职业特性为空的再次提醒录入