客户资料录入管理要求

一线业务人员
一般项
21 身份证号码 18位身份证号
个人车辆根据实际填写，系统自 动验证，公司车不选择
一线业务人员
一般项
22 省区编号 系统选择
根据实际选择（参考驾驶证、行 驶证地址）
一线业务人员
销售交车、开维修工单时录入客户信 息，不选择省区编号不予保存
必填项
23 城市编号 系统选择
根据实际选择（参考驾驶证、行 驶证地址）
一线业务人员
员工
集团内部员工
一线业务人员
招标单位
销售部政府、企业招投标采购 一线业务人员
保险公司
2
客户分类
南菱公务车
合作的保险公司（IBU不可选） 一线业务人员
IBU、集团内部公务车
一线业务人员
录合同、开维修工单新增客户信息 时，不选择客户分类不予保存
必填项
维修协议大客户 维修大客户 销售大客户 本品牌经销商 整车销售
12
传真
传真号码
13
组织机构代码 证
代码证号码
根据实际填写
一线业务人员
个人车辆不填写，公司根据实际 填写
一线业务人员
一般项 一般项
客户基本信息收集要求 （cxmi221）
序号 栏位名称
栏位所属选项
业务选择或填写说明
维护责任人 ERP管控节点和要求
项目要求
14 出生日期 日期
15
学历
小学、初中等
16 单位性质 私企、国企等
重要项 重要项
33
阿里旺旺 号码
根据实际填写
一线业务人员
一般项
注：1、所有重要项为空提醒时，重要项同时一起提醒，而不是逐一提醒。 2、存量客户的必填项为空的，在维修开单时要求必须录入或选择。
维修签约大客户（公司或个人均 可）
一线业务人员
公司或个人名下有多台车，但没 有签合同统一结算
一线业务人员
公司或个人在本IBU采购符合厂 家大客户相关政策
一线业务人员
同品牌经销商相互调车或品牌内 借调、销售配件
一线业务人员
销售部销售新车，转到售后时自 动为整车销售，不可选
一线业务人员
老客户介绍
原有客户介绍的新增客户
根据实际选择，不可为空
根据实际填写，必填，不可为 空，系统检测控制位数
一线业务人员 一线业务人员
销售交车、开维修工单保存时，兴趣 爱好为空的系统提醒录入。在工单完 工时，兴趣爱好为空的再次提醒录入
录合同、开维修工单时新增客户信 息，手机号不为11位的不予保存
根据实际填写
一线业务人员
必填项
一般项 一般项 一般项 必填项 重要项 重要项 必填项 一般项
17 婚姻状况 未婚、已婚 18 工作年限 日期
根据实际选择
销售交车、开维修工单保存时，出生 一线业务人员 日期为空的系统提醒录入。在工单完
工时，出生日期为空的再次提醒录入
根据实际选择
一线业务人员
根据实际选择，个人可不选择， 单位根据行驶证信息实际填写
一线业务人员
根据实际选择，单位可不选择， 个人根据实际填写
一线业务人员
销售交车、开维修工单时录入客户信 息，不选择城市编号不予保存
必填项
24 区域编号 系统选择
根据实际选择（参考驾驶证、行 驶证地址）
一线业务人员
销售交车、开维修工单时录入客户信 息，不选择区域编号不予保存
必填项
25
详细地址
镇、街、号、房
根据实际填写（参考驾驶证、行 驶证地址）
一线业务人员
销售交车、开维修工单时录入客户信 息，不详细地址不予保存
一线业务人员
通过短信、电话、书信、电邮、 网站等方式知晓进厂的
一线业务人员
内部员工介绍的客户
一线业务人员
录合同、开维修工单时新增客户信 息，不选择客户来源不予保存
通过户外广告、派单等户外活动 进店的客户
一线业务人员
合作的保险公司推介的客户
一线业务人员
合作的保险中介、代理人推介的 客户
一线业务人员
合作的网点客户
必填项
26 业务联络人 姓名
根据实际填写
一线业务人员
一般项
27 财务联络人 姓名
根据实际填写
一线业务人员
一般项
28 邮递区号 区号
根据实际填写
一线业务人员
一般项
29
QQ号
号码
30
邮箱
号码
31
微博
号码
32
其它联系方式 （是否安装APP）
号码
根据实际填写 根据实际填写 根据实际填写 根据实际填写
销售交车、开维修工单保存时，QQ号 一线业务人员 为空的系统提醒录入。在工单完工
一线业务人员
根据实际选择，若不选择，则默 认为建档日期
一线业务人员
系统自动默认
一线业务人员
销售部如有录入潜客资料，可直
接从此处查询，系统自动带出来 一线业务人员
客户资料所有信息，加以核对修
根据实际选择，不可为空
一线业务人员
根据实际选择，不可为空
一线业务人员
录合同、开维修工单时新增客户信 息，客户性质为“个人”的不选择性 别不予保存 销售交车、开维修工单保存时，职业 特性为空的系统提醒录入。在工单完 工时，职业特性为空的再次提醒录入
客户基本信息收集要求 （cxmi221）
序号 栏位名称
栏位所属选项
业务选择或填写说明
维护责任人 ERP管控节点和要求
项目要求
个人
1
客户性质
单位
行驶证车主为个人 行驶证车主为非个人
一线业务人员 一线业务人员
录合同、开维修工单新增客户信息 时，不选择客户性质不予保存
必填项
个人
纯个人散客
一线业务人员
网点
销售的网点
时，QQ号为空的再次提醒ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ入
重要项
销售交车、开维修工单保存时，电子 一线业务人员 邮箱为空的系统提醒录入。在工单完
工时，电子邮箱为空的再次提醒录入
重要项
一线业务人员 一线业务人员
销售交车、开维修工单保存时，微博 号为空的系统提醒录入。在工单完工 时，微博号为空的再次提醒录入
销售交车、开维修工单保存时，是否 安装手机APP为空或为否的系统提醒录 入。在工单完工时，是否安装手机APP 为空或为否的再次提醒录入
一线业务人员
销售交车、开维修工单保存时，兴趣 爱好为空的系统提醒录入。在工单完 工时，兴趣爱好为空的再次提醒录入
根据实际选择
一线业务人员
重要项 一般项 重要项 一般项 一般项
19 生活方式 休闲等
根据实际选择
一线业务人员
一般项
20
年收入状况
10万、10-30万、 30万以上
个人车辆根据实际选择，公司车 可不选择
一线业务人员
协议单位
自来
电销
3
客户来源
内部员工介绍
店外营销
保险公司推荐
代理人推荐
网点
4 首次交易日期 日期
5 最近交易日期 日期
6
潜客编号 潜客编号查询
7
性别
男、女
8
职业特性 军人、医生等
9
兴趣爱好 财经、体育等
10
手机号 手机号码
11 固定电话1、2 固定电话号码
签约客户
一线业务人员
路过或者通过其它途径到店的， 经销商间业务