客户档案管理制度(完整版)
客户管理档案管理制度
客户管理档案管理制度一、制度目的为规范公司客户管理档案的建立、使用和管理，保障客户信息的安全和保密，做好客户关系管理工作，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及下属子公司对客户管理档案的建立、使用和管理。
三、管理原则1. 客户管理档案应严格遵守国家相关法律法规和公司规定，客户信息应保密，严禁泄露。
2. 客户管理档案应真实、准确、完整，不得夸大、虚假；如有变更应及时更新。
3. 客户管理档案应分类储存，设置权限，保障不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
四、客户档案的建立1. 客户档案的建立应当包括客户基本信息、业务活动信息、沟通记录、合作协议等内容。
2. 客户档案的建立应由专人负责，确保信息的真实准确性。
3. 客户档案的建立应分级设置权限，确保信息的安全性。
五、客户档案的使用1. 客户档案应根据权限设置，不同级别的员工只能查看和使用自己权限范围内的客户信息。
2. 员工在使用客户档案时，应注意保密，不得擅自外传客户信息。
3. 客户档案的使用应遵循公司规定的流程，确保信息的规范化和一致性。
六、客户档案的管理1. 客户档案应定期进行更新和整理，确保信息的时效性。
2. 客户档案应定期进行备份和存档，确保信息的安全性。
3. 客户档案的管理应当建立备份、报废、销毁等规范程序，确保信息的安全和保密。
七、客户档案的保密1. 客户档案应设置权限，确保不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
2. 客户档案应建立保密制度，对非工作需要的员工不得透露客户信息。
3. 客户档案应建立报警机制，对非法获取客户信息的行为进行查处。
八、客户档案的共享1. 客户档案的共享应当遵循公司的共享规定，确保信息的安全和合法性。
2. 客户档案的共享应当明确共享范围和共享流程，确保信息的规范共享。
3. 客户档案的共享应当建立审批制度，确保信息的合理共享。
九、客户档案的监督1. 公司应建立专门的客户管理部门，负责对客户档案的监督和管理。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度一、总则为规范公司客户档案管理工作，提高客户关系管理水平，确保客户数据的准确性和安全性，特制定本《公司客户档案管理制度》（以下简称本制度）。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、员工，包括但不限于销售、客服、市场等部门，涵盖公司所有客户档案的建立、录入、维护和存储等工作。
三、管理标准3.1 客户档案建立1.每位员工在接触新客户时，应尽快将客户基本信息录入公司统一客户档案系统，并填写《客户基本信息表》。
信息包括但不限于客户名称、联系人、地址、联系方式、业务范围等。
2.建立客户档案时，应注意核实客户身份和合法性，防止录入虚假信息或非法客户。
3.2 客户档案录入1.每个部门应将客户相关资料统一整理，确保录入的档案信息准确、完整。
2.录入客户档案时，应按照系统规定的格式和要求填写，确保数据的统一性和规范性。
3.客户档案的录入应及时更新，确保客户信息的及时反馈和跟进。
3.3 客户档案维护1.客户信息的维护工作应由专人负责，确保信息的准确性。
2.定期对客户档案进行审核和清理工作，删除无效、重复或冗余信息，保持档案的规范和有效性。
3.维护客户档案时，应遵守相关法律法规和公司保密制度，确保客户信息的安全性。
3.4 客户档案存储1.公司客户档案应分类存储，建立完善的档案管理系统，便于查找和管理。
2.客户档案的存储应采取安全可靠、防火防水的措施，防止丢失或损坏。
3.电子档案应备份至云端服务器或备用硬盘等存储设备，确保数据的可恢复性。
四、考核标准4.1 数据准确性1.每月对客户档案系统数据进行一次全面检查，确保档案信息的准确性。
发现问题及时进行修正。
2.定期抽查员工录入的客户档案，检查信息的完整性和准确性。
如发现错误或遗漏，要进行补充和纠正。
4.2 数据安全性1.定期检查客户档案存储设备的安全性，确保数据不受损坏、丢失的风险。
2.对客户档案存储设备进行定期备份，保证数据的可恢复性。
3.严格执行公司保密制度，禁止将客户档案泄露给未经授权的人员或外部机构。
客户档案管理制度文件范本
客户档案管理制度文件范本一、目的为加强客户档案管理，规范日常档案工作，有效利用客户档案信息开发销售和服务市场，提高客户满意度，根据我国相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有客户档案的管理工作，包括销售整车用户档案和售后维修车辆用户档案。
三、客户档案内容1. 基本信息：包括客户姓名、联系方式、地址、身份证号码等。
2. 车辆信息：包括车辆型号、购车时间、购车渠道、车辆使用状况等。
3. 维修服务记录：包括维修时间、维修项目、维修费用、配件更换情况等。
4. 客户满意度调查：包括客户对产品、服务等方面的评价和建议。
四、客户档案管理流程1. 收集：销售人员、售后服务人员应及时收集客户相关信息，确保信息的真实、准确、完整。
2. 整理：对收集到的客户信息进行分类、整理，建立电子档案和纸质档案。
3. 归档：将整理好的客户档案归档，电子档案存储在公司的专用服务器上，纸质档案存放于专用档案柜中。
4. 更新：定期对客户档案进行更新，确保档案信息的时效性。
5. 查询：根据工作需要，对客户档案进行查询、借阅，严格遵循保密制度。
五、客户档案管理要求1. 保密性：客户档案涉及个人隐私，必须严格保密，不得泄露给无关人员。
2. 完整性：客户档案应包含所有相关信息，确保数据的完整性和准确性。
3. 及时性：收集、整理、更新客户档案应及时，确保信息反映客户的真实状况。
4. 规范性：客户档案管理应遵循我国法律法规和公司相关规定，确保管理的规范性。
六、考核与奖惩1. 对违反本制度，导致客户档案泄露、丢失、损坏等问题的，公司将依法追究相关责任。
2. 对在客户档案管理工作中表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。
七、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司有权对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
注：本客户档案管理制度文件范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
客户档案管理制度
客户档案管理制度第一章总则第一条为了规范公司客户档案的管理，确保客户信息的安全、准确和完整，提高客户服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司对客户档案的收集、整理、存储、使用、更新和销毁等管理工作。
第三条公司应建立健全客户档案管理制度，明确客户档案管理的职责、流程、标准和考核等内容，确保客户档案管理工作的合规、高效。
第四条公司应加强客户档案安全管理，防止客户信息泄露，确保客户隐私和信息安全。
第五条公司应注重客户档案管理创新，持续改进客户档案管理工作流程，提高客户档案管理效率和质量。
第二章客户档案收集与整理第六条客户档案收集应包括客户基本信息、业务往来记录、客户需求和反馈、客户关系维护情况等。
第七条客户基本信息包括：客户名称、联系人、联系方式、地址、成立时间、经营范围等。
第八条业务往来记录包括：合同协议、订单信息、交易记录、付款凭证等。
第九条客户需求和反馈包括：客户的产品需求、服务要求、投诉和建议等。
第十条客户关系维护情况包括：客户访问记录、客户拜访记录、客户关系活动记录等。
第三章客户档案存储与管理第十一条客户档案应采用电子化存储方式，确保档案的长期保存和便于查询。
第十二条客户档案管理系统应具备权限管理功能，限制对客户档案的访问和操作权限。
第十三条客户档案管理系统应具备数据备份功能，确保客户档案数据的安全。
第十四条客户档案管理人员应定期对客户档案进行审核和更新，确保客户档案的准确性和完整性。
第四章客户档案的使用与维护第十五条客户档案的使用应遵循保密原则，仅限于授权人员根据工作需要进行查询和使用。
第十六条客户档案的使用应遵循合法、合规原则，不得用于非法目的和活动。
第十七条客户档案管理人员应定期对客户档案进行维护，包括更新客户信息、整理客户档案、处理客户档案中的错误等。
第五章客户档案的更新与销毁第十八条客户档案的更新应根据客户实际情况和业务变化进行，确保客户档案的时效性和准确性。
第十九条客户档案的销毁应按照公司规定和法律法规要求进行，确保客户档案的安全和合规。
客户信用档案管理制度（4篇）
客户信用档案管理制度一、总则1.1 目的和依据客户信用档案管理制度的目的是明确客户信用档案的建立、维护、查询和使用等各项管理工作的程序和要求，确保客户信用档案的完整性、准确性和保密性。
本制度依据国家有关法律法规和公司内部管理规定制定。
1.2 适用范围本制度适用于我司所有涉及客户信用档案管理的部门和岗位。
二、客户信用档案的建立和维护2.1 客户信用档案的建立2.1.1 我司与新客户建立业务合作关系时，应按照相关规定采集客户的基本信息，并建立客户信用档案。
2.1.2 客户信用档案包括客户的基本信息、经营情况、信用评级、财务状况等内容。
2.2 客户信用档案的维护2.2.1 客户信用档案的维护由客户信用档案管理员负责，确保客户信息的完整性和准确性。
2.2.2 客户信用档案管理员应及时更新客户信息，如客户变更基本信息、经营情况、信用评级等，应及时录入档案并进行备份。
2.2.3 客户信用档案管理员应保管好客户信用档案，确保其安全可靠。
客户信用档案应备份存储，确保在档案丢失或损坏时能够及时恢复。
三、客户信用档案的查询和使用3.1 客户信用档案的查询3.1.1 客户信用档案的查询应符合公司相关规定，并确保查询人员具有相应的权限。
3.1.2 客户信用档案的查询应记录查询人员、查询时间、查询内容等相关信息，确保查询过程可追溯。
3.2 客户信用档案的使用3.2.1 客户信用档案的使用应符合公司相关规定，严禁将客户信用档案用于非法用途。
3.2.2 客户信用档案的使用应注重保密，严格控制权限，确保档案信息不被泄露。
四、客户信用评级4.1 客户信用评级的目的客户信用评级是根据客户的信用状况和风险情况对客户进行风险等级划分，旨在帮助我司识别风险、做好风险防控工作。
4.2 客户信用评级的方法4.2.1 客户信用评级应根据客户的经营情况、财务状况、行业背景等多个因素进行综合评定。
4.2.2 客户信用评级可以采用字母等级制，如A级、B级、C级等，也可以采用数字等级制，如1级、2级、3级等。
企业客户档案管理制度完整版
第一章总则第一条为加强企业客户档案管理，提高客户档案的利用效率，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有客户档案的管理工作。
第三条客户档案管理应遵循真实性、完整性、准确性、保密性和便捷性原则。
第二章档案分类与编号第四条客户档案分为以下类别：1. 客户基本信息档案；2. 客户交易记录档案；3. 客户投诉与反馈档案；4. 客户合作与合同档案；5. 客户服务与维护档案；6. 其他客户相关档案。
第五条客户档案编号采用统一编码规则，包括类别代码、年份、顺序号等。
第三章档案收集与整理第六条客户档案的收集应遵循以下原则：1. 实事求是，确保档案内容的真实性；2. 全面收集，涵盖客户档案的各个方面；3. 及时收集，保证档案的时效性；4. 保密收集，保护客户隐私。
第七条客户档案的整理应遵循以下要求：1. 按照档案类别进行分类；2. 按照档案编号顺序排列；3. 使用标准档案袋和档案盒，确保档案的安全；4. 填写档案目录，便于查阅。
第四章档案保管与利用第八条客户档案的保管应遵循以下要求：1. 设立专门的档案室，配备必要的档案保管设施；2. 档案室应保持整洁、干燥、通风，防止档案霉变、虫蛀；3. 定期对档案进行消毒、防潮、防尘处理；4. 严格执行档案借阅制度，确保档案安全。
第九条客户档案的利用应遵循以下原则：1. 依法依规，确保档案利用的合法性；2. 保密原则，不得泄露客户隐私；3. 便民原则，为客户提供便捷的档案查询服务；4. 效率原则，提高档案利用效率。
第五章档案归档与销毁第十条客户档案的归档应遵循以下要求：1. 按照档案类别和编号进行归档；2. 归档前应进行审查，确保档案内容的真实性、完整性和准确性；3. 归档时，填写档案归档登记表。
第十一条客户档案的销毁应遵循以下要求：1. 档案销毁前，应进行审查，确认无保留价值；2. 档案销毁时，应采用专业设备，确保销毁彻底；3. 档案销毁后，应填写档案销毁登记表。
客户档案管理制度
客户档案管理制度第一章总则第一条为了加强客户档案管理，提高客户服务质量，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作。
第三条客户档案管理应遵循以下原则：（一）完整性：确保客户档案资料齐全、准确、完整。
（二）及时性：客户档案资料应及时更新，反映客户最新状况。
（三）安全性：客户档案应妥善保管，防止遗失、损坏、泄露。
（四）合规性：客户档案管理应符合国家法律法规及公司相关规定。
第二章客户档案管理职责与分工第四条客户档案管理工作由客户管理部门负责，具体职责如下：（一）制定客户档案管理制度和操作流程。
（二）负责客户档案的收集、整理、归档和保管。
（三）负责客户档案的查询、借阅和复印。
（四）负责客户档案的更新、修改和删除。
（五）负责客户档案的保密工作。
第五条公司其他部门应根据工作需要，配合客户管理部门做好客户档案管理工作。
第三章客户档案的收集与整理第六条客户档案应包括以下内容：（一）客户基本信息：包括客户名称、地址、联系方式等。
（二）客户需求信息：包括客户需求、购买记录、服务记录等。
（三）客户沟通信息：包括与客户沟通的记录、投诉与建议等。
（四）其他相关信息：如客户信用状况、市场信息等。
第七条客户管理部门应通过多种渠道收集客户信息，确保客户档案的完整性。
第八条客户档案资料应按照规定的格式和标准进行整理，确保档案的准确性和规范性。
第四章客户档案的归档与保管第九条客户档案应按照规定的分类和编号方法进行归档，便于查找和使用。
第十条客户档案应采取适当的保管措施，防止遗失、损坏、泄露等情况发生。
第十一条客户档案的保管期限应根据国家法律法规及公司相关规定执行。
第五章客户档案的查询、借阅与复印第十二条公司员工因工作需要查询、借阅、复印客户档案时，应填写相关申请表，经客户管理部门审批同意后方可进行。
第十三条查询、借阅、复印客户档案时，应确保档案的安全和保密，不得泄露客户信息。
第六章客户档案的更新、修改与删除第十四条客户档案应根据客户信息的变动情况进行及时更新、修改。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度一、概述公司客户档案管理制度是指通过记录、收集、整理、存储、维护和利用客户档案信息，规范公司客户档案管理行为，提高公司信息化管理水平和客户满意度的制度。
通过文件、网络、数据库等技术手段，用以为公司的服务、管理和决策提供依据。
二、客户档案的定义客户档案是指公司接待的或者拜访的任何单位和个人的信息记录，包括但不限于公司名称、法人代表、联系地址、电话、电子邮箱、合同、发票、业绩、投诉、反馈等。
三、客户档案的建立公司在接待、拜访客户时，应根据实际情况填写客户信息表，并要求索取客户营业执照、税务登记证等相关证件。
对于无法索取正式证件的客户，应在客户档案中注明其联系人姓名、联系电话、地址等信息。
所有的客户档案信息统一放置于公司信息管理系统。
四、客户档案管理的流程客户档案管理过程中，应按照以下流程操作：(一)收集客户信息公司根据实际情况，对客户信息进行收集和整理，对比和审查客户所提供的信息，整理出客户档案中的各项基本信息。
（二）档案归档公司应根据各个部门提供的客户档案资料，在客户档案登记表上进行登记，并按照客户的行业、地域分类，并按照时间排序,按规定的存放位置归档，编号管理客户档案。
（三）信息完善管理人员根据客户反馈、客户投诉、客户承诺等信息，对客户档案进行完善和更新，如客户档案中必要的信息发生变化，应及时更新。
（四）档案保密公司应将所有客户档案视为商业机密，并应对客户信息进行保密，确保客户信息不被未经授权的人员获取。
（五）档案销毁按照《中华人民共和国保密法》的相关规定，公司必须严格保密客户档案和相关信息。
客户档案使用结束后，必须经公司领导签字确认后，严格按照要求进行销毁。
五、客户档案管理责任制（一）公司领导负责制定策略、制度和控制考核；（一）客户部门负责收集、整理客户信息、填写客户登记表、归档管理、信息的完善和更新；（三）各部门应当按照客户档案管理制度的要求认真履行客户档案管理工作，并定期自查；（四）公司内部审计部门应对客户档案进行定期的抽样检查和审核工作，并将检查结果逐级报告给公司领导层。
客户信用档案管理制度(4篇)
客户信用档案管理制度1目的为了更好加强公司供应商及客户信用资料的收集与管理，提供公司信用管理的水平。
2范围股份公司及所属控投子公司。
3职责信用管理工作领导小组负责信用管理方针和目标的制定与实施。
相关部门负责配合实施。
4程序4.1建立完整的信用档案。
档案资料包括以下内容:4.1.1基本资料，包括营业执照复印件、税务登记证复印件、各种资质证书复印件、各种许可证书复印件、各种荣誉证书复印件等;4.1.2反映客户信用申请和相关调查的资料，包括信用申请表、现场调查表、客户相关方调查表、资信调查报告或信用分析结论等;4.1.3财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表;4.1.4批准资料，包括每次授予额度后的授信额度表及通知函;4.1.5赊销后的管理资料，包括与客户的通话记录、催账电话记录、对账单、付款承诺等;4.1.6客户其它相关资料，包括企业宣传材料、网页资料、名片等公开资料。
____公司所有客户档案都必须按部门编号。
信用管理人员负责建立和保存信用管理台帐和相关材料。
4.3根据本公司业务的具体情况，当年和去年的信用管理档案保存在各市场部门，前年的信用档案必须移交到信用管理领导小组办公室。
信用管理领导小组办公室主任对信用档案资料核实后一个月内移交档案室归档。
4.4建立完整的客户信用资料，包括客户基本资料(营业执照、税务登记证、各种资质证书、许可证书、荣誉证书复印件)、客户信用申请表、现场调查表、资信调查报告、财务报表(资产负债表、损益表和现金流量表)、授信额度批准表、客户通话记录、对账单、付款承诺、其他客户资料。
4.5移交到档案室归档的客户信用档案的查阅需填写《档案查询单》标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由信用管理领导小组办公室主任签字后方可查询。
信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。
4.6配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员。
4.7档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。
客户档案管理制度
客户档案管理制度客户档案管理制度是指企业建立和实施的一套系统化的流程和规范，用于管理和维护客户档案，以提高客户服务质量、增强客户关系和促进业务发展。
下面是客户档案管理制度的完整版，包括制度目的、范围、组织架构、流程、责任与权限、物理档案管理、电子档案管理等内容。
一、制度目的：客户档案是企业在开展业务过程中收集到的关于客户的信息和数据，它可以作为企业识别和了解客户需求、制定市场营销策略、开展客户管理活动的重要依据。
客户档案管理制度的目的是确保客户档案的全面、准确、安全和便捷的管理，提高客户服务水平，增强客户满意度，促进业务的发展。
二、范围：本制度适用于所有与客户档案相关的工作和流程，包括客户信息的收集、整理、更新、存储、保密和使用等。
三、组织架构：1.设立客户档案管理部门或由专人负责客户档案管理工作；2.客户关系管理部门负责协调、监督和执行相关工作。
四、流程：1.客户信息的收集：通过各种途径收集到的客户信息，如客户基本信息、购买记录、投诉反馈等；2.客户档案的建立：将收集到的客户信息进行分类整理，并为每个客户建立独立的档案；3.客户档案的更新：定期对客户信息进行更新和核实，记录客户的最新情况和需求变化；4.客户档案的存储：制定合理的存档方式和管理规范，确保客户档案的安全性和完整性；5.客户档案的保密：建立客户档案的保密制度，明确对客户信息的保密责任和权限；6.客户档案的使用：规定客户档案的使用范围和条件，遵守法律法规和道德伦理要求；7.客户档案的归档和销毁：根据档案保管期限和规定，对客户档案进行归档和销毁。
五、责任与权限：1.客户档案管理部门负责制定和执行客户档案管理制度，监督和指导各部门的工作；2.各部门负责将收集到的客户信息及时报送给客户档案管理部门，并配合更新和核实工作；3.所有员工都有责任保护客户信息的安全和保密，并不得将客户信息用于非法或违规活动；4.只有经过授权的人员才能对客户档案进行查询、修改和使用。
客户信用档案与管理制度(5篇)
客户信用档案与管理制度1、建立完整的合同档案。
档案资料包括以下内容：1.1谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；1.2对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；1.3对方当事人履约能力证明资料复印件；1.4对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；1.5我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；1.6对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；1.7双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；1.8登记、见证、鉴证、公证等文书资料；1.9合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；1.10标的验收记录；1.11交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
2、公司所有合同都必须按部门编号。
信用(合同)管理员负责建立和保存合同管理台帐。
3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用(合同)管理员。
信用(合同)管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。
4、各公司及部门应于每年的一月____日和七月____日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用管理机构。
各公司及部门应于每年的一月____日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报告报送集团公司信用(合同)管理机构。
5、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。
6、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。
信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。
7、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员。
客户服务部档案管理制度4篇(大客户档案管理)
客户服务部档案管理制度4篇(大客户档案管理)第一条目的：本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案治理系统和客户档案治理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
其次条适用范围：企业的过去、现在和将来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。
第三条内容：1、客户根底资料客户资料的猎取，主要是通过营销人员对客户进展的访问搜集来的。
在档案治理系统中，大多以建立客户数据库的形式消失。
客户根底资料主要包括客户的根本状况、全部者、治理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
2、客户特征效劳区域、销售力量、进展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)、经营治理特点等。
3、业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营治理者和业务人员的素养、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、将来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往消失的信用问题等。
第四条方法1、建立客户档案系统本制度规定客户根底资料的取得形式如下，并采纳数据库的形式进展：(1)由销售代表在进展市场调查和客户访问时进展整理汇总。
(2)向客户派发客户资料表，请客户填写。
(3)托付专业调查机构进展专项调查。
2、客户分类利用上述资料，将企业拥有的客户进展科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。
客户分类的主要内容包括：(1)客户性质分类。
分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。
可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。
(2)客户等级分类。
企业依据实际状况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进展渠道治理、销售治理和货款回收治理。
3、客户构成分析利用各种客户资料，根据不同的标准，将客户分类，分析其构成状况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出缺乏，确定营销重点，实行对策，提高营销效率。
客户档案管理制度及职责
第一章总则第一条为了规范公司客户档案管理，确保客户信息的安全、完整和有效利用，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有客户档案的管理工作。
第三条客户档案管理应遵循以下原则：1. 完整性：确保客户档案的全面、真实、准确；2. 安全性：保障客户档案的保密性、安全性；3. 有效性：提高客户档案的利用效率；4. 可追溯性：便于查询和追溯客户档案的历史信息。
第二章职责第四条客户档案管理部门职责：1. 制定和实施客户档案管理制度；2. 负责客户档案的收集、整理、归档、保管和利用；3. 对客户档案进行定期检查、清理和更新；4. 建立客户档案数据库，实现档案的电子化管理；5. 对外提供客户档案查询服务；6. 对客户档案的保密工作负责。
第五条各部门职责：1. 市场部：负责客户信息的收集、整理和录入，确保信息的准确性、完整性和及时性；2. 销售部：负责客户档案的更新和维护，确保档案信息的时效性；3. 财务部：负责客户档案中财务信息的真实性、准确性和完整性；4. 客户服务部：负责处理客户投诉、咨询等事宜，确保客户满意度；5. 人力资源部：负责员工培训，提高员工对客户档案管理的认识和能力；6. 信息技术部：负责客户档案管理系统的开发、维护和升级。
第三章客户档案的收集与整理第六条客户档案的收集：1. 通过市场调研、客户拜访、业务洽谈等方式收集客户信息；2. 从公司内部各部门获取客户信息；3. 收集客户在业务过程中产生的相关资料。
第七条客户档案的整理：1. 对收集到的客户信息进行分类、筛选、整理，确保信息的准确性和完整性；2. 对客户档案进行编号、编码，便于查询和管理；3. 将客户档案按照一定的顺序排列，便于归档和保管。
第四章客户档案的归档与保管第八条客户档案的归档：1. 按照档案管理要求，将整理好的客户档案进行归档；2. 对归档的档案进行登记，包括档案名称、编号、归档时间、归档人等信息。
第九条客户档案的保管：1. 采用安全、可靠的保管设施，确保档案的物理安全；2. 对档案进行防火、防盗、防潮、防虫等保护措施；3. 定期对档案进行检查、清理，确保档案的完整性和安全性。
客户信用档案管理制度范文（3篇）
客户信用档案管理制度范文1目的为了更好加强公司供应商及客户信用资料的收集与管理，提供公司信用管理的水平。
2范围股份公司及所属控投子公司。
3职责信用管理工作领导小组负责信用管理方针和目标的制定与实施。
相关部门负责配合实施。
4程序4.1建立完整的信用档案。
档案资料包括以下内容:4.1.1基本资料，包括营业执照复印件、税务登记证复印件、各种资质证书复印件、各种许可证书复印件、各种荣誉证书复印件等;4.1.2反映客户信用申请和相关调查的资料，包括信用申请表、现场调查表、客户相关方调查表、资信调查报告或信用分析结论等;4.1.3财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表;4.1.4批准资料，包括每次授予额度后的授信额度表及通知函;4.1.5赊销后的管理资料，包括与客户的通话记录、催账电话记录、对账单、付款承诺等;4.1.6客户其它相关资料，包括企业宣传材料、网页资料、名片等公开资料。
____公司所有客户档案都必须按部门编号。
信用管理人员负责建立和保存信用管理台帐和相关材料。
4.3根据本公司业务的具体情况，当年和去年的信用管理档案保存在各市场部门，前年的信用档案必须移交到信用管理领导小组办公室。
信用管理领导小组办公室主任对信用档案资料核实后一个月内移交档案室归档。
4.4建立完整的客户信用资料，包括客户基本资料(营业执照、税务登记证、各种资质证书、许可证书、荣誉证书复印件)、客户信用申请表、现场调查表、资信调查报告、财务报表(资产负债表、损益表和现金流量表)、授信额度批准表、客户通话记录、对账单、付款承诺、其他客户资料。
4.5移交到档案室归档的客户信用档案的查阅需填写《档案查询单》标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由信用管理领导小组办公室主任签字后方可查询。
信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。
4.6配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员。
4.7档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。
起草客户档案管理制度
第一章总则第一条为了规范公司客户档案管理，确保客户信息的真实性、完整性和安全性，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及客户信息的收集、整理、存储、使用、保管和销毁等各个环节。
第三条客户档案管理应遵循以下原则：1. 实用性原则：客户档案管理应满足公司业务发展需要，便于查询和利用。
2. 安全性原则：客户信息安全是档案管理工作的重中之重，必须采取有效措施确保信息不被泄露。
3. 保密性原则：对涉及客户隐私的信息，必须严格保密，不得随意公开。
4. 严谨性原则：客户档案管理应严谨细致，确保信息的准确性。
第二章客户档案的分类与编码第四条客户档案分为以下几类：1. 基础信息档案：包括客户姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式等。
2. 财务信息档案：包括客户账户信息、交易记录、信用等级等。
3. 交易信息档案：包括客户购买产品或服务的历史记录、评价反馈等。
4. 营销活动档案：包括客户参与公司组织的各类营销活动的记录、客户反馈等。
第五条客户档案采用统一编码，编码格式为：年份+部门代码+客户类型代码+客户序号。
第三章客户档案的收集与整理第六条客户档案的收集应通过以下途径：1. 业务部门在客户服务过程中收集。
2. 市场调研和客户反馈渠道获取。
3. 合作伙伴和第三方机构提供。
第七条客户档案的整理应遵循以下要求：1. 按照分类和编码标准进行整理。
2. 确保档案内容完整、准确、规范。
3. 对收集到的信息进行筛选和核实，剔除虚假、过时或无效信息。
4. 对整理好的档案进行编号和归档。
第四章客户档案的存储与保管第八条客户档案的存储分为纸质存储和电子存储两种形式。
1. 纸质档案存储在专用档案柜中，并按照分类和编码顺序排列。
2. 电子档案存储在安全可靠的数据库中，并定期进行备份。
第九条客户档案的保管应遵循以下要求：1. 设立档案管理员，负责档案的日常管理和维护。
2. 制定档案保管细则，明确保管责任和权限。
设备公司客户档案管理制度
一、目的为规范公司客户档案管理，确保客户信息的准确性、完整性和安全性，提高客户服务质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有客户档案的管理工作，包括新客户档案的建立、客户信息的更新、客户资料的保管、查询与归档等。
三、职责分工1. 客户服务部：负责客户档案的建立、更新、保管、查询和归档等工作。
2. 信息安全部：负责客户档案信息的安全保密工作，确保客户信息不被泄露。
3. 各部门：负责按照本制度要求，配合客户服务部做好客户档案管理工作。
四、档案管理要求1. 客户档案的建立（1）客户服务部在接到客户信息后，应在1个工作日内完成客户档案的建立。
（2）客户档案应包括以下内容：客户基本信息、合同信息、订单信息、售后服务记录、客户反馈等。
2. 客户信息的更新（1）客户信息发生变化时，客户服务部应在3个工作日内完成信息的更新。
（2）客户信息更新包括但不限于：客户联系方式、客户需求、客户满意度等。
3. 客户资料的保管（1）客户档案应存放在安全、干燥、防潮、防火的场所。
（2）客户档案的存放应按照档案编号进行分类存放，便于查询和管理。
4. 客户查询与归档（1）客户查询需由客户服务部负责，按照客户要求提供相关信息。
（2）客户档案的归档需在客户合同到期后，由客户服务部负责归档。
五、信息安全与保密1. 客户信息安全是公司的重要资产，客户服务部和信息安全部应共同负责客户信息安全。
2. 未经客户同意，不得将客户信息泄露给任何第三方。
3. 对违反客户信息安全规定的行为，公司将依法进行处理。
六、监督与考核1. 公司定期对客户档案管理工作进行检查，确保档案管理制度的执行。
2. 对客户档案管理工作表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励。
3. 对违反本制度的行为，将追究相关责任人的责任。
七、附则1. 本制度由公司客户服务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司客户服务部提出修改意见，经公司领导批准后予以实施。
客户档案管理制度
客户档案管理制度客户档案管理制度客户档案管理制度11.客户档案的管理工作由客务部负责。
2.客户资料按单元号一户一档建立，按楼层统一存放在客户档案文件柜内。
3.每个客户档案内由入住资料、二装资料、往来函和房门锁、电话、车位、水牌、客户加班等申请单等组成，退租客户的资料须及时装订另存。
4.每个客户档案均按日期顺序排列，将最新的文件摆在最前面。
5.客户档案的标牌须与档案内现客户的公司名称吻合。
6.客务部每年整理一次退租客户档案，对已装订好的退租客户资料打印目录后按楼层装入文件盒内存放。
7.客户档案查阅可向客务主管借出，经客务部经理批准后在客务部办公室阅览。
8.原始客户档案一般不可修改，客务部工作档案需经客务部经理同意方可修改。
9.客务部档案应积极推行计算机管理，由客务主管设置客户档案管理系统，将客户各类资料、各单元房屋使用情况等输入计算机中，进行资料分析、整理和信息传递。
客户档案管理制度21.0本部门的主要户档案管理任务本部门的主要任务就是'服务'。
只有健全客户档案才能准确、及时地为客户服务。
2.0本部门客户档案管理的日常工作包括2.1及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报、传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.2做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询跟进;3.0客户档案管理客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:3.1收集客户资料3.2客户缴费记录包括各样应付押金3.3客户装修工程文件3.4客户迁入时填具之资料3.5客户资料补充3.5.1客户证件资料3.5.2客户联络资料3.5.3紧急事故联络人的资料3.5.4管理人员在日常职务常与客户人事变迁资料3.6客户与物业公司往来文件3.7客户违规事项与欠费记录3.8客户报修记录客户档案管理制度3物业中心客户档案管理制度1.客户档案的管理工作由客务部负责。
公司客户档案管理制度
公司客户档案管理制度公司客户档案管理制度3篇1第一条目的：本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
第二条适用范围：企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。
第三条内容：1.客户基础资料客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。
在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
2.客户特征服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)、经营管理特点等。
3.业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4.交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。
第四条方法1.建立客户档案系统本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行：(1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
(2)向客户派发客户资料表，请客户填写。
(3)委托专业调查机构进行专项调查。
2.客户分类利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。
客户分类的主要内容包括：(1)客户性质分类。
分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。
可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。
(2)客户等级分类。
企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。
3.客户构成分析利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。
客户档案管理制度_1
客户档案管理制度客户档案管理制度11.0本部门的主要户档案管理任务本部门的主要任务就是'服务'。
只有健全客户档案才能准确、及时地为客户服务。
2.0本部门客户档案管理的日常工作包括2.1及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报、传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.2做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询跟进;3.0客户档案管理客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:3.1收集客户资料3.2客户缴费记录包括各样应付押金3.3客户装修工程文件3.4客户迁入时填具之资料3.5客户资料补充3.5.1客户证件资料3.5.2客户联络资料3.5.3紧急事故联络人的资料3.5.4管理人员在日常职务常与客户人事变迁资料3.6客户与物业公司往来文件3.7客户违规事项与欠费记录3.8客户报修记录客户档案管理制度2一、《中老年健康调查表》表格的使用和管理:1、此表格用于与顾客初次接触，为掌握顾客基本信息使用。
2、此表格仅供满意代表或销售主管收集顾客资源时使用。
3、满意代表要求顾客填写基本信息时，以“爱心之路”普查的的名义切入。
4、此表格的内容需引导顾客填写齐全(或满意代表代顾客填写)，保证信息真实。
5、此表格的右上角，满意代表必须签上名字，代表该顾客档案为自己收集6、此表格填写完毕，满意代表将表格全部交到销售经理。
7、销售经理根据表格情况，将顾客档案合理分配给满意代表对顾客进行下一步跟踪拜访。
8、档案分配原则:谁收集的档案归谁(此条优先)按地域就近分配将一部分分配给新员工根据销售能力、工作量、服务效率等因素分配其他分配原则由销售经理把握9、满意代表将顾客名单所涉及的顾客信息，用笔记本做好记录，便于开展工作。
10、销售经理统一将表格交到公司客服部门经理保存，作为档案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得随意索取查阅，必须经过公司总经理批准同意。
客户档案管理制度全套
客户档案管理制度全套第一章总则第一条目的。
为进行科学的客户档案资料管理，提高客户档案管理质量，特制定本制度。
第二章客户档案资料的内容第二条客户最基本的原始资料。
(1)包括客户的名称、地址、电话、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本企业交往的时间，消费种类等。
(2)通过客户服务人员对客户的访问来收集、整理形成归档。
第三条客户特征资料。
(1)包括客户所从事工作的市场区域、业务范围、企业销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等。
(2)对于大客户，须特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。
第四条关于与竞争对手的关系及行业发展趋势的资料。
第五条关于交易现状的资料。
包括客户的销售活动现状、存在的问题，企业销售战略、未来的展望，客户企业的形象、声誉，财务状况、资信状况等。
第三章档案的分类、整理及归档第六条客户档案资料分成5大类，编号排列定位并活页装卷。
第七条客户基础资料包括客户入会登记表、客户身份证复印件、有效签单人员名单、客户背景资料及一切初始资料。
第八条客户与企业签订的合同、协议情况包括历次签订合同协议记录、具体合同协议文本。
第九条客户的欠款还款情况，包括客户还款计划、客户资信额度、历次欠款还款情况、欠款还款协议及延期还款审批单。
第十条客户投诉、折价情况，包括折价审批、投诉折价原因、责任鉴定、退会会员基本资料及退会原因说明等。
第十一条同行业发展趋势，包括与我企业同档次的企业宾馆的基本情况，现行促销方案，提成方式等一系列行业动态。
第十二条每一大类须填写完整的目录,并编号,以备查询和资料定位。
第十三条客户档案每年分年度清理、按类装订成固定卷保存。
第四章档案审批第十四条客户经理在提交档案前要认真审核、校对确保档案的真实准确性。
第十五条所有客户档案均需有客户签名、经办人、直接领导审批签字方可入档。
第五章档案查阅第十六条每位客户经理有权随时查阅自己所负责客户的档案记录。
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档案管理总则一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。
二、归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。
三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管理员负责。
四、档案管理员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、资料的收集与整理 1.公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。
2.在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。
各主管部门经理应积极配合与支持。
3.凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。
4.各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。
凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。
15.档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。
六、资料的分类与归档 1.公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。
2.公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。
七、档案的借阅 1.总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。
2.因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。
3.公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。
秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。
总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
4.档案借阅者必须做到：①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
2②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
八、档案的销毁 1.公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。
2.当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核经总经理批准后执行。
3.凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁；一般的档案资料，由总经理办公室主任批准后方可销毁。
4.经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。
登记表永久保存。
5.在销毁公司档案资料时，必须由总经理或分管副总经理或总经理办公室主任指定专人监督销毁。
客户档案管理制度第一章总则一、目的为规范公司客户档案管理，增强公司客户档案的实用性、有效性和保密性，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。
二、范围与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。
三、职责 3公司销售档案管理由营销总监总负责；各部门经理负责本部门客户档案管理；人力资源部为本制度的监督、处罚部门。
第二章档案的内容和建档方法一、客户档案的内容包括以下四项资料： 1、客户基础资料。
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
2、客户特征。
服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。
3、业务状况。
主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状。
主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。
二、建立客户档案卡。
档案的分别为两类，一是经销商客户档案，区域提供，二是终端客户档案，业务部和营业部提供。
具体内容见《经销商客户档案卡》和《终端客户档案卡》。
三、建档方法销售人员接待或拜访客户后，当天登陆客户管理系统填写或完善客户档案。
不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次。
客户档案不及时更新，销售人员违反每次罚款20元。
第四章保密规定一、公司客户档案密级为机密级档案，分级管理。
公司级档案由营销总监负责管理，营销总监、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销总监批准；部门级客户档案由部门经理负责管理，其他人查阅需营销副总批准部门经理批准；个人级客户档案由销售人员负责管理，他人查阅需部门经理批准。
二、档案的保存公司档案以客户档案管理系统进行管理，营销总监为系统管理员，每月1日对数据进行备份，以防止数据丢失。
三、客户档案的查阅 1、查阅公司的客户档案必须经过审批。
填写《查阅档案审批表》，经本部门经理签字，总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅。
2、未经审批私自查看客户档案，每次处50元罚款；未经审批，擅自将客户档案账号提供给人查阅，每次处50元罚款。
3、档案查阅者必须做到：（1）严禁擅自修改。
未经批准，删除、销毁公司和部门的客户档案资料，罚款500元，并予以开除 4（2）注意安全保密，严禁擅自抄录、复制。
擅自抄录、备份客户档案，每次罚款500元，并予以开除。
四、销售人员离职后，客户由部门经理安排给本部门其他销售人员维护，离职人员不得自行转交。
第五章重叠客户的界定一、出现部门内或部门间工作人员的客户重叠，由公司客户界定小组予以界定。
界定的指标为：序号项目分值备注 1 交易记录 50分依据半年内的销售记录 2 拜访记录或电话（短信）25分 3个月内的拜访记录回访记录 3 客户档案完整度 25分公司统一格式的客户档案销售人员提供以上三项资料给部门经理，部门经理审核签字后提交给领导小组，领导小组成员根据部门提供的资料打分，取平均分数，客户界定给最高分数者。
二、客户界定领导小组成员由总经理或分管副总经理、营销总监、双方的部门经理。
三、业务部销售人员拜访客户过程中，从客户处得知该客户已经和营业部的销售人员有业务来往，应及时的推崇营业部的销售人员，并礼貌退出。
回到公司，要与营业部的销售人员沟通客户的情况和有关信息。
四、客户到展厅查看或购买商品，只要提出销售人员的名字，客户就属于被提及的销售人员的客户。
被提及的展厅销售人员如果不在，展厅其他人员接待成交，销售提成按5：5分成。
客户说出销售人员的名字，接待人员没有转交，成交后不享受提成，并处罚200元。
五、业务部的客户到公司展厅，询问展厅人员该业务人员在不在，展厅人员应第一时间联系当事人，当事人确实回不来要交业务部的工作人员接待。
如果业务部不能接待，展厅人员可以接待，成交后，销售提成计算办法为营业部人员与业务部销售人员按业务部提成对5：5分成。
六、业务部跟进的意向客户，到展厅后没有说出业务人员的名字，展厅销售人员接待成交，产生销售，出现争议，由客户界定小组界定客户的归属。
销售提成计算办法为销售提成营业部人员与业务部销售人员按业务部提成对半分。
5七、公司分给销售人员的客户或销售人员计划开发申请保护的准客户，保护期限为4个月，保护期内每月最少一次向部门经理汇报开发情况，到期没有出现意向单，其他销售人员可以向部门经理申请开发，客户的归属权即归申请人。
保护期内其他人由关系可以进入，要和申请保护者协商，达成销售，提成双方共同享有。
第六章批发客户和终端客户的界定一、临沂市以外的礼品销售客户（广告公司、礼仪策划公司、茶叶茶楼、文体、黄金饰品、礼品零售店、单帮、新华书店，或者是其他礼品销售客户）属于区域客户，展厅在接待客户时了解到信息后第一时间交于市场部或外省拓展部，未交的，每次一次罚款500元。
二、展厅销售的每笔开单的利润都不低于40%，低于40%必须由展厅经理签字或者是总经理签字，如发现一次罚款200元。
三、区域有订单需要保护时一定告知展厅经理，防止终端客户到展厅询价，损失了区域客户的利益。
四、区域凡接待本区域终端客户的利润不得低于30%，低于30%不算入到本区域业绩内。
第七章附则一、本制度由营销总监负责解释。
二、本制度自下发之日起实施。
客户资料管理客户资料管理定义客户资料管理就是CRM （Customer Relationship Management）。
CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。
如果企业拥有正确的领导策略和企业文化，CRM将能为企业实现有效的客户关系管理软件。
CRM的概念由美国Gartner 集团率先提出。
我们认为，CRM是辨识、获取、保持和增加“可获利客户”的理论、实践和技术手段的总称。
它既是一种国际领先的、以“客户价值”为中心的企业管理理论、商业策略和企业运作实践，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的管理软件。
客户资料管理客户资料管理就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等； 6客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；客户促销分析(Promotion)包括广告、宣传等促销活动的管理。
客户资料管理的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。
客户资料管理要求企业完整地认识整个客户生命周期，提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率。
一个成功的客户资料管理至少应包括如下功能：通过电话、传真、网络、电子邮件等多种渠道与客户保持沟通；使企业员工全面了解客户关系，根据客户需求进行交易，记录获得的客户信息，在企业内部做到客户信息共享；对市场计划进行整体规划和评估；对各种销售活动进行跟踪；通过大量积累的动态资料，对市场和销售进行全面分析等等 (7)奖品名称：500万U豆体验卡卡号：50Dd4fea7001 everage D、stain７、The words below equals to one another except（）.A、the high seasonB、the busy seasonC、the peak season D. the offseasonA、热辣的B、菜系C、苦干的D、大堂吧10、The wordA 、确认 B、算账C、结账D、算错账11、C、聚会D、党员12、“PC”is short for（）A、potato chipsB、portable computerC、personal computerD、both B and C13、what should the reservation clerk says first when he/she answers the phone?Au? B、welcome to our hotel.C、please come to our hotelD、please14、The objects below are needed in Recreatio boot B booth C buffet Dbeverage一、多选题：（每题2分，共20分。