房产销售客户档案管理办法[115177]
房地产顾客档案管理制度
一、目的与依据为了规范房地产企业的顾客档案管理工作，确保顾客档案的完整、准确、安全，提高顾客服务质量和满意度，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及顾客档案管理的业务部门及员工。
三、职责分工1. 顾客档案管理部门：负责制定顾客档案管理制度，组织实施档案管理工作，对顾客档案进行收集、整理、保管、利用和销毁。
2. 各业务部门：负责收集、整理、报送本部门范围内的顾客档案资料，并确保档案资料的真实性、完整性和准确性。
3. 顾客服务部门：负责顾客档案的日常咨询、查询和利用工作。
四、档案管理要求1. 顾客档案的分类（1）按顾客类型分类：如个人客户档案、企业客户档案等。
（2）按业务类型分类：如购房客户档案、租赁客户档案等。
2. 顾客档案的收集（1）收集顾客基本信息：姓名、性别、身份证号码、联系方式、家庭住址等。
（2）收集顾客购房、租赁等相关资料：购房合同、租赁合同、付款凭证等。
（3）收集顾客咨询、投诉、满意度调查等相关资料。
3. 顾客档案的整理（1）按照分类标准，对顾客档案进行整理，确保档案资料条理清晰。
（2）对顾客档案进行编号、登记，建立档案目录。
4. 顾客档案的保管（1）采用安全可靠的存储设备，对顾客档案进行保管。
（2）定期对顾客档案进行检查、清理，确保档案的完整性和安全性。
（3）对易损、易丢失的顾客档案，采取特殊保管措施。
5. 顾客档案的利用（1）顾客档案仅限于公司内部相关人员查阅，不得外借。
（2）查阅顾客档案时，应填写查阅登记表，并经相关部门负责人批准。
（3）顾客档案的利用应遵循保密原则，不得泄露顾客个人信息。
五、档案销毁1. 顾客档案的销毁应严格按照国家有关法律法规执行。
2. 顾客档案销毁前，应经公司领导批准，并通知相关业务部门。
3. 销毁顾客档案时，应采用符合国家规定的销毁方式，确保信息安全。
六、监督检查1. 公司领导定期对顾客档案管理工作进行检查，确保制度落实到位。
房产销售案场档案管理制度
第一章总则第一条为加强房产销售案场档案管理，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，提高案场管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有房产销售案场，包括新建住宅、商业地产、写字楼等。
第三条档案管理应遵循以下原则：（一）真实性原则：档案内容必须真实反映案场实际情况；（二）完整性原则：档案应全面、系统、连续地记录案场各项工作；（三）安全性原则：确保档案实体和信息安全；（四）利用性原则：方便档案的查阅、利用和交流。
第二章档案分类与归档第四条档案分为以下类别：（一）案场管理制度类：包括公司制定的各类管理制度、流程、规范等；（二）销售资料类：包括销售合同、客户信息、销售报表、广告宣传材料等；（三）项目管理类：包括项目规划、设计、施工、验收、交付等资料；（四）客户服务类：包括客户投诉、回访、满意度调查等资料；（五）内部管理类：包括员工考勤、培训、绩效考核等资料。
第五条档案归档应按照以下程序进行：（一）归档范围：根据档案分类，确定应归档的档案材料；（二）归档时间：按照公司规定的时间节点进行归档；（三）归档要求：档案材料应完整、清晰、规范，纸质档案应装订整齐；（四）归档登记：归档人员应填写《档案归档登记表》，并经归档负责人审核签字。
第三章档案保管与维护第六条档案保管应遵循以下要求：（一）档案库房：档案库房应保持干燥、通风、防潮、防尘、防虫、防鼠，确保档案安全；（二）档案柜架：档案柜架应稳固、整洁，符合档案存放要求；（三）档案标识：档案标识应清晰、规范，便于查阅；（四）档案借阅：档案借阅应履行审批手续，明确借阅期限和归还要求。
第七条档案维护应遵循以下要求：（一）定期检查：定期对档案进行清理、整理、修复，确保档案完好；（二）技术保护：采用先进的技术手段，对重要档案进行数字化备份，提高档案的利用率；（三）信息安全：加强档案信息安全管理，防止档案信息泄露。
第四章档案利用与移交第八条档案利用应遵循以下要求：（一）查阅档案：查阅档案应履行审批手续，明确查阅范围和目的；（二）复制档案：复制档案应履行审批手续，并注明复制目的和用途；（三）档案咨询：提供档案咨询服务，协助用户查阅档案。
房地产企业的客户档案管理制度
第一章总则第一条为加强房地产企业客户档案管理，确保客户信息的安全、完整和有效利用，提高客户服务质量，根据国家有关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有客户档案的管理，包括购房客户、租赁客户、投资客户等。
第三条客户档案管理应遵循真实性、完整性、安全性、保密性和可追溯性的原则。
第二章档案分类与内容第四条客户档案分为以下类别：1. 购房客户档案：包括购房合同、身份证明、购房款支付凭证、房屋验收报告等。
2. 租赁客户档案：包括租赁合同、身份证明、租金支付凭证、房屋租赁期间的相关记录等。
3. 投资客户档案：包括投资协议、身份证明、投资款支付凭证、投资回报相关记录等。
第五条客户档案应包含以下内容：1. 客户基本信息：姓名、性别、身份证号码、联系方式、住址等。
2. 客户交易信息：购房或租赁合同编号、交易时间、交易金额、交易类型等。
3. 客户服务信息：客户咨询记录、客户投诉处理记录、客户满意度调查结果等。
4. 客户关系维护信息：客户关怀活动记录、客户生日祝福记录、客户特殊需求记录等。
第三章档案管理流程第六条客户档案的收集与整理：1. 客户在办理购房、租赁或投资业务时，应提交相关资料，企业工作人员负责收集和整理。
2. 收集到的资料应按照档案分类要求进行分类，确保档案的完整性和规范性。
第七条客户档案的归档与保管：1. 客户档案应按照规定的时间节点进行归档，归档时需填写档案归档登记表。
2. 归档后的客户档案应按照类别存放，并确保存放环境的适宜性，如防潮、防尘、防虫蛀等。
第八条客户档案的查询与利用：1. 企业工作人员需查询客户档案时，应填写档案查询申请表，经相关部门负责人批准后方可查询。
2. 查询档案时，应遵循保密原则，不得泄露客户隐私。
第四章档案安全与保密第九条客户档案的安全管理：1. 企业应设立专门的档案室，配备必要的档案保管设施，确保档案安全。
2. 档案室应实行24小时监控，防止档案丢失或损坏。
地产营销部档案管理制度
第一章总则第一条为加强地产营销部档案管理工作，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，根据国家档案法律法规和公司相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于地产营销部所有档案的管理，包括但不限于项目资料、客户档案、销售合同、营销策划方案、会议记录、活动记录等。
第三条地产营销部档案管理工作应遵循真实性、完整性、准确性、安全性、保密性和连续性的原则。
第二章档案分类与归档第四条档案分类1. 按档案内容分为：项目资料、客户档案、销售合同、营销策划方案、会议记录、活动记录等。
2. 按档案形式分为：纸质档案、电子档案。
第五条归档要求1. 档案归档应按照档案分类和编号规则进行，确保档案的有序存放。
2. 归档的档案应完整、准确，内容真实可靠。
3. 归档的档案应按照时间顺序进行排列，保持档案的连续性。
第三章档案保管与使用第六条保管要求1. 档案应存放在通风、干燥、防火、防盗、防潮、防虫、防尘、防磁、防高温、防低温的专用档案室。
2. 档案柜应保持整洁、有序，档案摆放整齐，便于查找。
3. 档案管理人员应定期检查档案保管情况，确保档案安全。
第七条使用要求1. 查阅档案需经部门负责人批准，并办理借阅手续。
2. 查阅档案时，应爱护档案，不得损坏、涂改、撕毁、遗失档案。
3. 查阅档案后，应立即归还，并做好登记。
第四章档案数字化与备份第八条数字化要求1. 档案数字化应采用统一的标准和格式，确保数字化档案的准确性和可读性。
2. 数字化档案应备份，并存储在安全可靠的存储设备上。
第五章档案销毁与整理第九条销毁要求1. 档案销毁前，应经部门负责人批准，并办理销毁手续。
2. 销毁的档案应进行登记，并由专人监督销毁过程。
第十条整理要求1. 档案整理应定期进行，确保档案的完整性和准确性。
2. 整理后的档案应按照档案分类和编号规则进行归档。
第六章奖励与处罚第十一条对在档案管理工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度，造成档案丢失、损坏、泄露等后果的个人和集体，给予批评教育、罚款等处罚。
房地产营销部档案管理制度
第一章总则第一条为加强房地产营销部档案管理工作，确保档案的完整、准确、系统和安全，提高档案利用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于房地产营销部所有与营销活动相关的档案资料，包括合同、销售数据、客户信息、项目资料、宣传材料等。
第三条房地产营销部档案管理应遵循国家档案法律法规，严格执行档案管理制度，确保档案的真实性、完整性和保密性。
第二章档案管理职责第四条房地产营销部档案管理员负责档案的收集、整理、归档、保管和利用工作。
第五条档案管理员应具备以下职责：1. 负责制定档案收集计划，明确收集范围、内容和要求；2. 负责档案的整理、分类、编号、归档工作；3. 负责档案的保管，确保档案的安全、完整和保密；4. 负责档案的查询、借阅、复制和销毁工作；5. 定期对档案进行清理、检查和鉴定，确保档案质量。
第三章档案收集与整理第六条档案收集应遵循以下原则：1. 完整性原则：收集档案应全面、系统，确保档案内容的完整性；2. 真实性原则：收集的档案应真实、准确，不得伪造、篡改；3. 及时性原则：收集档案应及时，确保档案的时效性。
第七条档案整理应遵循以下要求：1. 分类整理：根据档案的性质、内容、时间等进行分类整理；2. 编号归档：对档案进行编号，并按照编号顺序进行归档；3. 标题编制：编制档案标题，准确反映档案内容；4. 档案盒标识：在档案盒上标明档案名称、编号、保管期限等信息。
第四章档案保管与利用第八条档案保管应遵循以下要求：1. 仓库条件：档案仓库应保持干燥、通风、防潮、防尘、防虫、防火、防盗；2. 保管设施：配备必要的档案保管设施，如档案柜、温湿度计、消防器材等；3. 人员管理：档案保管人员应具备一定的档案保管知识和技能，严格执行档案保管制度。
第九条档案利用应遵循以下要求：1. 查询制度：查阅档案应填写查询登记表，经档案管理员审核后方可查阅；2. 借阅制度：借阅档案应填写借阅登记表，经档案管理员审核后方可借阅；3. 复制制度：复制档案应填写复制登记表，经档案管理员审核后方可复制；4. 档案销毁：档案销毁应按照国家档案法律法规和公司规定执行，经审批后方可销毁。
房地产集团客服档案管理办法(WORD16页)【范例】
房地产集团客服档案管理办法客户服务部目录第一章总则第一条目的 (5)第二条归档立卷范围 (5)第三条适用范围 (6)第四条工作职责 (6)第二章客户信息档案管理第五条客户信息档案内容 (6)第六条职责划分 (7)第七条项目市场部客户信息档案移交管理 (7)第八条客户信息档案接收流程 (8)第九条客户信息档案接收原则 (9)第十条客户入住档案资料管理 (9)第十一条客户入住档案资料接收流程 (10)第十二条客户产权档案资料管理 (11)第三章客户投诉/报修档案管理第十三条客户投诉/报事档案内容 (13)第十四条职责划分 (13)第十五条客户投诉档案管理 (13)第四章工程档案管理第十六条工程档案内容 (14)第十七条职责划分 (14)第十八条工程档案管理 (14)第五章部门内部档案管理第十九条部门内部档案内容 (16)第二十条职责划分 (16)第二十一条部门内部档案管理 (17)第六章档案借阅管理第七章附则第二十二条奖惩 (20)第二十三条保密管理 (21)第二十四条解释权 (21)第一章总则第一条目的为加强客户服务部各类档案的归档管理工作，以保障公司客服体系档案资源管理的规范性、完备性，特制定本办法。
第二条归档立卷范围本办法所称的档案包含项目客服部涉及的各项业务工作、请示、活动等形成的有关文字、图表、照片和声像（含磁记录）等具有保存和利用价值的资料。
建档范围确立为：1、客户档案：主要包括客户信息档案、客户投诉/保修档案2、工程档案：客户理赔档案、应急维修档案、维保处罚档案、质保金档案、征求意见函及回函、合同付款请拨单等。
3、部门内部档案：主要包括客服部发出的各种请示、情况说明、物业往来函、各部门抄送的文件及公司下发的各种通知文件等。
第三条适用范围本办法适用于项目公司客户服务部档案管理工作。
第四条工作职责一、北京公司客户服务部负责本制度的制定、指导和监督检查项目公司客服部档案管理工作；二、项目公司客服部档案负责人须严格执行本办法。
房产销售客户档案管理办法
房产销售客户档案管理办法一、概述随着房地产行业的不断发展，房产销售客户档案管理也越来越复杂。
房产销售企业需要建立完善的档案管理制度，以便更好地管理客户信息，提高企业的服务质量和客户满意度。
本文档介绍了房产销售客户档案管理办法，包括档案管理的目的、内容、程序和注意事项等方面的内容。
该管理办法适用于房地产开发企业和房产销售中介机构等单位。
二、档案管理的目的1.维护客户信息的完整性和准确性，确保客户信息的安全性和保密性。
2.为企业的客户服务提供可靠的信息支持。
3.更好地分析客户需求和反馈，提高企业客户满意度。
三、档案管理的内容1.客户基本信息：包括客户姓名、性别、联系方式、家庭住址、职业等基本信息。
2.购房意向：包括购房预算、所需面积、购房方式等信息。
3.交易记录：包括客户与企业之间的沟通记录、签署的合同和协议、支付记录等相关信息。
4.服务记录：包括企业向客户提供的服务记录和客户对服务反馈的记录等。
四、档案管理的程序1.客户信息的收集：企业要建立完善的收集客户信息的渠道，在客户接触企业时进行信息的采集。
2.客户信息的核实和完善：对客户提供的信息要进行核实，确保信息的完整性和准确性。
3.客户信息的存储和归档：企业要建立完善的客户信息存储和归档制度，保证客户信息的安全性和保密性。
4.客户信息的更新和维护：企业要不断更新客户信息，并进行维护工作，确保客户信息的及时性和准确性。
5.客户信息的查询和使用：企业要建立完善的客户信息查询和使用制度，确保客户信息的安全和保密。
五、注意事项1.尊重客户隐私权，对客户信息要进行严格保密。
2.依法依规收集、使用客户信息，不得违反相关法律法规和道德准则。
3.企业员工要严格执行档案管理制度，不得泄露客户信息。
4.定期进行客户信息的更新和维护工作，确保客户信息的及时性和准确性。
5.对于不需要再进行交易的客户信息要及时删除，避免占用存储空间和影响数据的准确性。
六、总结本文档介绍了房产销售客户档案管理办法，旨在帮助企业建立完善的档案管理制度。
地产销售公司销售部档案管理制度
一、总则为了规范销售部档案管理，确保档案的完整、准确、安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、档案管理范围1. 销售合同及相关文件；2. 销售报表、客户资料、市场调研报告；3. 销售部内部管理制度、工作流程、会议记录；4. 销售人员个人档案；5. 其他与销售部工作相关的资料。
三、档案管理职责1. 销售部经理负责本部门档案管理的总责，确保档案的完整、准确和安全；2. 档案管理员负责具体档案的收集、整理、归档、保管和提供查询服务；3. 销售人员负责保管个人档案，并按照规定时间提交给档案管理员。
四、档案管理要求1. 档案收集：档案收集要全面、及时，确保档案的完整性；2. 档案整理：档案整理要按照分类、编目、归档的原则进行，确保档案的准确性；3. 档案归档：档案归档要按照档案分类、编号、存放的要求进行，确保档案的有序性；4. 档案保管：档案保管要确保档案的整洁、安全，防止档案的损坏、丢失；5. 档案查询：档案查询要方便、快捷，确保档案的利用率。
五、档案管理制度1. 档案收集制度：销售人员应及时收集、整理销售过程中产生的各类档案，并在规定时间内提交给档案管理员；2. 档案整理制度：档案管理员负责对收集到的档案进行分类、编目、归档，确保档案的准确性；3. 档案归档制度：档案归档要按照档案分类、编号、存放的要求进行，确保档案的有序性；4. 档案保管制度：档案保管要确保档案的整洁、安全，采取必要的防盗、防火、防潮、防虫等措施；5. 档案查询制度：档案查询要方便、快捷，档案管理员应按照查询人的要求提供档案服务。
六、档案使用与销毁1. 档案使用：档案使用应严格按照规定程序进行，未经批准，任何人不得擅自复制、借阅、外传档案；2. 档案销毁：档案销毁应按照规定程序进行，销毁前应进行审核，确保档案的完整性。
七、奖惩1. 对在档案管理工作中表现突出的个人给予表彰和奖励；2. 对违反档案管理规定的个人，视情节轻重给予批评教育、罚款等处罚。
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房产销售客户档案管理办法[115177]
房产销售客户档案管理办法
为充分保证客户档案保密，并保证售后服务工作的顺利进行，特制订以下规则供遵守执行：
一、营销部为客户档案的主要收集整理者，应每天由售楼部负责将来访客户、成交客户等资料上报给销售经理，营销经理每周分类整理一次后归档，同时复印一份交总经理，并由总经理指派相关部门专门保管。
二、售楼员不可以私自保存客户档案，违者视为严重违反公司纪律。
三、售楼员要查阅客户档案，应征得营销经理同意并同时知会经营部经理方可。
四、销售经理应负责定期跟踪回访客户，并及时将客户情况的变化进行档案的更改。
感谢您的阅读！。