会销客户档案管理制度-范本
顾客档案管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司顾客档案管理，确保顾客信息的安全、准确和完整，提高顾客服务质量和满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及顾客档案管理的部门和人员。
第三条顾客档案管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保顾客档案信息不被非法获取、泄露、篡改或破坏。
2. 完整性：确保顾客档案信息的真实、准确、完整。
3. 可靠性：确保顾客档案信息的及时更新和维护。
4. 保密性：对顾客个人信息进行严格保密，不得擅自对外泄露。
第二章顾客档案的建立与保管第四条顾客档案的建立：1. 公司各部门在接触顾客时，应及时收集顾客基本信息，包括姓名、联系方式、地址、性别、年龄等。
2. 收集到的顾客信息应经过审核，确保真实、准确。
第五条顾客档案的保管：1. 设立专门的档案室或档案柜，对顾客档案进行存放、保管。
2. 档案室或档案柜应配备防火、防盗、防潮、防虫等设施，确保档案安全。
3. 档案管理人员应严格保守档案机密，未经授权，任何人不得擅自进入档案室或档案柜。
第三章顾客档案的查询与使用第六条顾客档案的查询：1. 顾客本人有权查询自己的档案信息。
2. 公司内部人员因工作需要查询顾客档案时，需填写查询申请表，经相关负责人审批后方可查询。
第七条顾客档案的使用：1. 顾客档案信息仅限于公司内部使用，不得用于任何商业用途。
2. 使用顾客档案信息时，应确保信息真实、准确，不得篡改或伪造。
第四章顾客档案的更新与维护第八条顾客档案的更新：1. 顾客信息发生变化时，应及时更新档案信息。
2. 档案管理人员应定期检查顾客档案，确保信息准确、完整。
第九条顾客档案的维护：1. 档案管理人员应定期对顾客档案进行整理、归档。
2. 档案管理人员应定期对档案室或档案柜进行清洁、消毒。
第五章责任与奖惩第十条责任：1. 档案管理人员负责顾客档案的保管、查询、更新和维护工作。
2. 各部门负责人负责本部门顾客档案的管理工作。
第十一条奖惩：1. 对认真履行职责、成绩显著的档案管理人员给予表彰和奖励。
营销__客户档案管理制度
第一章总则第一条为加强公司营销客户档案管理，提高客户服务质量和营销效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有营销部门及其工作人员。
第三条客户档案管理应遵循真实性、完整性、及时性、保密性原则。
第二章档案内容第四条客户档案应包括以下内容：1. 客户基本信息：包括客户名称、地址、联系电话、联系人、企业性质、行业类别等；2. 客户交易信息：包括订单信息、合同信息、付款信息、售后服务信息等；3. 客户沟通记录：包括电话、邮件、微信等沟通内容；4. 客户需求分析：包括客户痛点、产品需求、市场竞争情况等；5. 客户评价与反馈：包括客户满意度调查、客户投诉处理等；6. 客户关系维护：包括客户拜访记录、节日问候、生日祝福等；7. 其他与客户相关的信息。
第三章档案管理流程第五条档案收集1. 营销部门负责收集客户档案，确保档案的完整性、准确性；2. 收集档案时，应遵循自愿原则，尊重客户隐私；3. 收集的档案应及时整理、归档。
第六条档案归档1. 档案归档应按照分类、编号、存放等要求进行；2. 档案柜应保持整洁、有序，便于查阅；3. 档案归档后，应由专人负责保管。
第七条档案查阅1. 任何部门和个人查阅档案，需经相关部门负责人批准；2. 查阅档案时，应做好登记手续，不得擅自复制、泄露档案内容；3. 查阅档案后，应及时归还。
第八条档案更新1. 档案管理人员应定期检查档案，确保档案信息的准确性；2. 客户信息发生变化时，应及时更新档案；3. 档案更新应做好记录，以便追溯。
第四章保密与安全第九条客户档案属于公司商业秘密，任何部门和个人不得泄露；第十条档案管理人员应加强保密意识，确保档案安全；第十一条档案室应配备必要的安全设施，如防火、防盗、防潮等。
第五章奖惩第十二条对在客户档案管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励；第十三条对违反本制度，泄露客户档案或造成不良后果的个人或部门，依法依规追究责任。
第六章附则第十四条本制度由公司市场部负责解释；第十五条本制度自发布之日起实施。
客户档案管理制度文件模板
客户档案管理制度文件模板一、总则1. 为了规范客户档案管理工作，提高客户档案管理的效率和质量，保护客户档案的安全性和保密性，制定本制度。
2. 本制度适用于公司的所有部门和员工，包括客户服务部门、销售部门、市场部门等。
3. 本制度的内容包括客户档案的建档、管理、保管、使用、归档和销毁等各个环节的规定。
二、客户档案的建档1. 客户档案包括客户的基本信息、联系方式、交易记录、沟通记录等内容。
2. 建档流程：客户信息由销售或客户服务人员在系统中录入，包括客户名称、联系人、联系方式等基本信息，同时将客户相关的资料、合同、订单等文件纳入客户档案。
3. 建档要求：建档时要保证客户信息的准确性和完整性，对于重要客户还需及时进行风险评估和信用评价。
4. 客户档案编号：客户档案应按照一定规则编号，方便后续的管理和查找。
三、客户档案的管理1. 客户档案的管理应按照一定的流程进行，包括审批、备案、归档等环节。
2. 审批流程：需要经过主管或部门负责人审批后，方可建立客户档案。
3. 备案流程：客户档案的更新、修改和备案需及时记录，以保证客户信息的及时和准确。
4. 归档流程：客户档案应按照一定的规则进行分类和归档，方便后续的管理和查找。
5. 客户档案的保密性：客户档案中的重要信息应做好保密工作，严禁泄露客户信息。
四、客户档案的保管1. 客户档案的保管应按照一定的规定进行，包括纸质档案和电子档案。
2. 纸质档案的保管：纸质档案应存放在专门的档案柜或档案室中，保证档案的完整和安全。
3. 电子档案的保管：电子档案应存放在专门的服务器或网络盘中，建立权限管理制度，保证档案的安全和保密。
4. 档案的定期清理和整理：对于长期不需要的客户档案，应及时清理和整理，以节省存储空间，减少不必要的成本。
五、客户档案的使用1. 客户档案的使用范围：客户档案的使用范围限于公司内部的相关部门和人员，不得擅自外传。
2. 客户档案的查询：需要使用客户档案的部门和人员应提出申请，并经过相关负责人的审批后方可查询。
集团客户档案管理制度范本
一、目的为加强集团客户档案管理，确保客户档案的完整、准确、安全，提高客户服务质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于集团内部所有客户档案的管理工作。
三、职责1. 集团档案管理部门负责客户档案的收集、整理、归档、保管、借阅、销毁等工作。
2. 各部门负责将客户档案报送至档案管理部门，并配合档案管理部门做好客户档案的整理、归档等工作。
3. 各部门负责人对本部门客户档案的真实性、完整性、准确性负责。
四、客户档案的管理1. 客户档案的收集（1）收集客户的基本信息，包括客户名称、法定代表人、注册地址、联系电话、经营范围等；（2）收集客户的经营状况、信用状况、财务状况、市场占有率等；（3）收集客户的历史交易记录、投诉记录、服务记录等。
2. 客户档案的整理（1）按照客户名称、行业、地区等进行分类整理；（2）对客户档案进行编号，建立目录；（3）对客户档案进行定期审查，确保档案的完整性和准确性。
3. 客户档案的归档（1）归档的客户档案应保持整洁、完整；（2）归档的客户档案应按照规定的时间、顺序进行排列；（3）归档的客户档案应填写归档登记表，注明归档日期。
4. 客户档案的保管（1）档案管理部门负责客户档案的保管工作；（2）客户档案应存放在安全、干燥、通风、防潮、防盗的档案柜中；（3）档案管理人员应定期检查客户档案的保管情况，确保档案的安全。
5. 客户档案的借阅（1）借阅客户档案需填写借阅申请表，经部门负责人批准后方可借阅；（2）借阅客户档案应遵守保密原则，不得泄露客户信息；（3）借阅客户档案应在规定时间内归还，如有损坏或丢失，应按规定赔偿。
6. 客户档案的销毁（1）客户档案的销毁需经部门负责人批准，并填写销毁申请表；（2）销毁客户档案应按照规定程序进行，确保客户信息的安全。
五、奖惩1. 对认真履行职责，确保客户档案安全、完整、准确的管理人员给予奖励；2. 对违反本制度，造成客户档案丢失、损坏、泄露等行为的人员，将按照相关规定进行处罚。
客户档案管理制度文件范本
客户档案管理制度文件范本一、目的为加强客户档案管理，规范日常档案工作，有效利用客户档案信息开发销售和服务市场，提高客户满意度，根据我国相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有客户档案的管理工作，包括销售整车用户档案和售后维修车辆用户档案。
三、客户档案内容1. 基本信息：包括客户姓名、联系方式、地址、身份证号码等。
2. 车辆信息：包括车辆型号、购车时间、购车渠道、车辆使用状况等。
3. 维修服务记录：包括维修时间、维修项目、维修费用、配件更换情况等。
4. 客户满意度调查：包括客户对产品、服务等方面的评价和建议。
四、客户档案管理流程1. 收集：销售人员、售后服务人员应及时收集客户相关信息，确保信息的真实、准确、完整。
2. 整理：对收集到的客户信息进行分类、整理，建立电子档案和纸质档案。
3. 归档：将整理好的客户档案归档，电子档案存储在公司的专用服务器上，纸质档案存放于专用档案柜中。
4. 更新：定期对客户档案进行更新，确保档案信息的时效性。
5. 查询：根据工作需要，对客户档案进行查询、借阅，严格遵循保密制度。
五、客户档案管理要求1. 保密性：客户档案涉及个人隐私，必须严格保密，不得泄露给无关人员。
2. 完整性：客户档案应包含所有相关信息，确保数据的完整性和准确性。
3. 及时性：收集、整理、更新客户档案应及时，确保信息反映客户的真实状况。
4. 规范性：客户档案管理应遵循我国法律法规和公司相关规定，确保管理的规范性。
六、考核与奖惩1. 对违反本制度，导致客户档案泄露、丢失、损坏等问题的，公司将依法追究相关责任。
2. 对在客户档案管理工作中表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。
七、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司有权对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
注：本客户档案管理制度文件范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
公司销售客户档案管理制度
一、总则为加强公司销售客户档案管理，确保客户信息的完整、准确、安全，提高销售工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员，涉及客户档案的收集、整理、保管、使用和销毁等各个环节。
三、客户档案的收集与整理1. 客户档案的收集：销售人员应按照客户开发、维护和服务的流程，收集客户的以下信息：（1）基本信息：客户名称、地址、联系方式、法定代表人、注册资本等；（2）业务信息：客户行业、主营业务、经营规模、信用状况等；（3）合作信息：合作项目、合作时间、合同内容、业绩等；（4）服务信息：售后服务、客户满意度、投诉记录等。
2. 客户档案的整理：销售人员应将收集到的客户信息按照类别、时间等顺序进行整理，建立客户档案。
四、客户档案的保管1. 客户档案的存放：客户档案应存放在安全、防火、防盗、防潮、防虫、防尘的专用档案柜中。
2. 客户档案的查阅：查阅客户档案应填写查阅申请，经相关部门负责人批准后方可查阅。
3. 客户档案的借用：借用客户档案应填写借用申请，经相关部门负责人批准后方可借用，并确保按时归还。
五、客户档案的使用1. 客户档案的使用应遵循以下原则：（1）真实性：使用客户档案时，应确保信息的真实性；（2）保密性：未经客户同意，不得泄露客户档案中的敏感信息；（3）准确性：使用客户档案时，应确保信息的准确性。
2. 销售人员在使用客户档案时，应遵循以下要求：（1）不得篡改、伪造客户档案；（2）不得泄露客户档案中的敏感信息；（3）不得滥用客户档案。
六、客户档案的销毁1. 客户档案的销毁应遵循以下原则：（1）确保客户信息安全；（2）符合国家相关法律法规。
2. 客户档案的销毁程序：（1）填写销毁申请，经相关部门负责人批准；（2）对客户档案进行编号、登记；（3）销毁前，对客户档案进行核对，确保信息完整、准确；（4）销毁客户档案，并做好销毁记录。
七、监督与考核1. 公司应定期对销售客户档案管理制度执行情况进行监督检查，确保制度的有效实施。
客户档案管理制度范本
客户档案管理制度范本第一条客户是企业的财富，为做好客户档案资料的收集整理与管理工作，提高营销效率，扩大市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系，特制定本制度。
第二条企业现有客户与潜在客户、直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。
第三条客户档案管理的基本原则为：（一）集中管理。
针对客户资料分散化的问题，企业唯一的解决办法就是对客户档案进行集中管理。
集中管理客户档案后，公司可以进行统一授信，全面跟踪，及时抑制可能出现的问题。
在集中管理的模式下，企业仍然要注意加强信用管理部门的工作人员的职业道德教育，使其意识到客户档案是企业的特殊资产，也是企业商业秘密的重要内容。
（二）动态管理。
所谓动态管理，是指对于客户档案信息要不断进行更新。
这是因为客户本身的情况是在不断变化的。
就客户的资信报告来讲，它是一份即期的客户档案，有效期一般在三个月到一年。
超出这个时间，就要对客户进行新的调查。
（三）分类管理。
对客户档案进行恰当的分类，主要是基于客户对企业的重要性和客户档案管理费用的考虑。
企业客户规模的大小不一，对企业销售额的贡献程度也相应不同，理应区别对待；另外，进行客户档案管理也要考虑到成本效益原则，尽量使有限的资源发挥最大的经济效用。
第四条客户档案管理的基本内容包括以下几项：（一）客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问收集起来的。
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、爱好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
（二）客户特征。
主要为服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。
（三）业务状况。
主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
营销__客户档案管理制度
第一章总则第一条为加强公司营销客户档案的管理，确保客户档案的完整、准确、安全和有效利用，提高营销工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有营销部门及其相关工作人员。
第三条本制度遵循以下原则：（一）真实性原则：客户档案资料必须真实、准确、完整，不得弄虚作假。
（二）安全性原则：确保客户档案的保密性、完整性和安全性。
（三）便捷性原则：提高档案查阅、查询、借阅等工作的便捷性。
（四）标准化原则：统一档案管理流程，规范档案管理工作。
第二章档案管理范围第四条本制度所涉及的客户档案包括：（一）客户基本信息档案；（二）客户交易记录档案；（三）客户服务记录档案；（四）客户投诉及处理记录档案；（五）客户反馈及建议记录档案；（六）其他与客户相关的档案资料。
第三章档案管理职责第五条营销部门负责客户档案的收集、整理、归档、保管和利用等工作。
第六条客户档案管理人员应具备以下职责：（一）负责客户档案的收集、整理、归档、保管和利用等工作；（二）严格执行档案管理制度，确保档案的完整、准确、安全和有效利用；（三）定期对客户档案进行整理、清理和归档；（四）负责档案查询、借阅、归还等工作的登记、记录和汇报；（五）负责档案室的安全保卫工作。
第四章档案收集与整理第七条客户档案的收集应遵循以下要求：（一）收集的客户档案资料应真实、准确、完整；（二）收集的客户档案资料应与营销业务密切相关；（三）收集的客户档案资料应按照档案分类进行整理。
第八条客户档案的整理应遵循以下要求：（一）按照档案分类进行整理，确保档案的有序性；（二）对档案资料进行编号、登记，方便查阅和利用；（三）对档案资料进行装订、包装，确保档案的整洁、美观。
第五章档案保管与利用第九条客户档案的保管应遵循以下要求：（一）档案室应保持通风、干燥、清洁，防止档案资料霉变、虫蛀；（二）档案柜应配备防火、防盗、防潮、防尘等设施；（三）档案管理人员应定期对档案室进行安全检查，确保档案的安全。
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内部管理制度系列
会销客户档案管理制度-
范文
（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-55594会销客户档案管理制度-范文
Customer Sales File Management System-Fan Wen
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
会销客户档案管理制度
一、《中老年健康调查表》表格的使用和管理:
1、此表格用于与顾客初次接触，为掌握顾客基本信息使用。
2、此表格仅供满意代表或销售主管收集顾客资源时使用。
3、满意代表要求顾客填写基本信息时，以“爱心之路”普查的的名义切入。
4、此表格的内容需引导顾客填写齐全(或满意代表代顾客填写)，保证信息真实。
5、此表格的右上角，满意代表必须签上名字，代表该顾客档案为自己收集
6、此表格填写完毕，满意代表将表格全部交到销售经理。
7、销售经理根据表格情况，将顾客档案合理分配给满意代表对顾客进行下一步跟踪拜访。
8、档案分配原则:
l谁收集的档案归谁(此条优先)
l按地域就近分配
l将一部分分配给新员工
l根据销售能力、工作量、服务效率等因素分配
l其他分配原则由销售经理把握
9、满意代表将顾客名单所涉及的顾客信息，用笔记本做好记录，便于开展工作。
10、销售经理统一将表格交到公司客服部门经理保存，作为档案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得随意索取查阅，必须经过公司总经理批准同意。
12、此表格由公司统一安排印刷，不经公司同意，严禁复印。
二、《顾客档案表》表格的使用和管理:
1、此表格用于参加过公司统一组织的联谊会、旅游、餐
饮等销售活动的顾客(包括购买产品顾客和未购买产品顾客)，作为公司重要的顾客资源，进行存档。
2、满意代表根据顾客填写的《“爱心之路”老人生活状况大普查》相关内容，和活动现场顾客的反馈信息，填写本表。
3、满意代表必须于顾客参加活动的当日即完成本表格的填写。
4、本表格填写，必须将表格所列的内容填写完整、清晰。
5、表格填写完毕后，最迟于次日统一交至销售经理。
6、由销售经理汇总《顾客档案表》，交至顾服主管医生保存。
7、《顾客档案表》的回访原则:
满意代表:
l购买顾客须在《顾客档案表》制成后3日内第一次回访，指导顾客服用产品。
l购买顾客须在《顾客档案表》制成后30日内第二次回访，询问顾客意见。
l购买顾客必须在《顾客档案表》制成后60日内第三次
回访，了解服用效果。
l购买顾客的其他回访计划，由满意代表自己安排，或由销售经理安排。
l未购买顾客需在《顾客档案表》制成后3日内第一次回访，密切与顾客联系。
l未购买顾客需在《顾客档案表》制成后15日内第二次回访，介绍产品服务。
l未购买顾客其他回访计划，根据活动计划由满意代表或销售经理安排。
l满意代表的方式以电话访问结合上门访问的方式进行。
顾服主管医生:
l购买顾客在《顾客档案表》制成后15日、30日、60日内开展三次回访，专业指导顾客服用产品，了解服用效果，排除顾客异议。
l未购买顾客《顾客档案表》制成后，视满意代表或销售经理要求，进行回访。
l顾服主管医生的回访方式以电话访问为主，必要时需上门访问。
8、顾服主管医生根据回访计划，每日指导、督察满意代表的回访情况。
9、满意代表回访时，从顾服主管医生处调用《顾客档案表》，每次回访结束，必须在〈〈顾客档案表〉〉上详细记录回访情况，并于当日归还给顾服主管医生。
10、满意代表和顾服主管医生必须妥善保管〈〈顾客档案表〉〉，凡发生丢失、破坏、缺少等现象，公司将给予50—500元不等的处罚，且当事人必须立即进行补充。
〈〈顾客档案表〉〉严禁任何人外传。
除用于回访之外，任何人需要查阅、调用，必须由总经理签字确认同意。
11、公司或销售部门经常组织有顾服主管医生、销售经理、主管共同参加的顾客服务专题会议，沟通顾客信息，研讨顾服事宜。
12、任何岗位的员工离职时，必须把自己掌握的顾客档案表全部上交顾服主管医生或销售经理，全部档案交齐后，该员工方能离职。
13、本表格禁止向顾客展示，由公司统一安排印刷，不经公司同意，严禁复印。
本制度自201X年X月X日起执行。
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