投资项目建设必要性评估
3.项目必要性评估
3 项目建设必要性评估
3.1.3 微观必要性评估：市场需求 项目所生产的产品或提供的服务是否符合市场的 需求 项目是否符合企业发展战略 项目是否有利于企业技术进步 是否符合合理生产规模：涉及规模经济
3 项目建设必要性评估
3.2 市场分析：必要性的核心与基础
市场分析包括市场调查、市场预测与市场评 价，主要分析产品性能、品种、质量、规格构成 是否符合国内外市场需求和有无竞争能力，最终 能否形成市场战略以支持企业战略。
没有调查就没有发言权！！！ ——毛泽东
3 项目建设必要性评估
（3）市场调查的步骤 市场调查的策划阶段：以大纲、计划为核心， 筹备调查机构或小组。也可以委托专业机构进 行调查。 市场调查实施阶段：实施，案头调查和实地调 查相结合。 市场调查分析与研究阶段：资料处理，信息解 码，并形成调查报告。 问题：调查是否达到目的？有何得失？要不要 进行补充调查？
某机械厂第一车间生产数据资料汇总
某机械厂第一车间生产数据资料汇总
4）预测各月份的机器维修成本 设该车间2012年第一季度的机器工作小时预计分别为 496、512、526，则： 1月份维修成本预测值=267.16+0.19×496=361.40(元) 2月份维修成本预测值=267.16+0.19×512=364.44(元) 3月份维修成本预测值=267.16+0.19×526=367.10(元)
3 项目建设必要性评估
3.2.1 市场调查 市场有多种含义，这里包括供需两个方面。 （1）市场调查的内容 市场容量：供需双方面
◎需求现状调查（数量、质量、结构）
国际市场需求现状 国内市场需求现状 出口现状：贸易平衡与调节 需求：谁需要-什么-多少-什么样-真的吗（购买力！）
《项目评估》投资项目建设必要性评估
《项目评估》FAQ（二）第二章投资项目建设必要性评估一、建设必要性评估的内容有哪些？1.宏观必要性评估从国民经济的整体角度、衡量项目对国民经济总量平衡、结构优化和产业政策以及地区规划与行业规划等方面的影响，对项目建设进行必要性的分析评估。
一是项目是否符合国民经济总量平衡发展的需要。
即要根据国民经济总量平衡的需要决定项目的压缩、停建、缓建或者相应扩大。
二是项目是否符合国家一定时期产业政策。
产业政策对项目建设具有指导作用，它可以引导投资者把资金投向鼓励发展的产业，只有符合国家产业政策要求的项目才认定是必要的。
三是项目是否符合国民经济长远发展规划。
这是决定项目有无建设必要的前提。
四是项目是否符合行业发展规划和地区发展规划。
2.微观必要性评估从企业发展的角度，衡量项目对市场需求、企业发展、科学进步和投资效益等微观方面的影响。
一是项目产品或服务是否符合市场的需求。
市场需求与供给分析是项目评估的前提和重要组成部分，是决定项目生产规模的重要环节。
只有项目产品适销对路，满足社会和市场需要，拟建项目的投资才是必要的。
二是项目建设是否符合企业发展战略。
既要判断企业的发展是否与大环境相吻合，又要判断是否符合企业发展规划和要求。
三为是否考虑到合理生产规模问题。
规模问题是项目建设的重要问题，因为规模的大小直接影响到对项目建设条件的要求、技术方案的选择和生产产品的成本与效益。
因此要着重分析项目的设计生产能力是否与产品的市场需求和竞争能力相适应，是否与资金、原材料、能源以及外部协作条件相适应。
四为是否有利于科学技术进步。
即对那些采用新工艺、新技术和新设备的建设项目，应首要分析评估其科研成果转化为社会生产力的必要性和可能性。
二、市场调查的方法有哪些？市场调查的方法主要分为两大类——直接调查法和间接调查法，这里咱们侧重介绍直接调查法，常见的直接调查法有问卷法和观察法。
(1)问卷法。
也称询问调查法，如走访调查、电话调查和书面调查都属于问卷法。
第二章 项目建设必要性评估
第二章 项目建设必要性评估投资项目必要性评估是从宏观和微观两方面对是否进行项目投资提出建设性意见。
为此，应在了解投资项目概况基础上，对项目产品市场进行调查、分析和预测，确定项目建设的合理规模和最优规模。
学习本章，着重掌握市场调查和市场预测的理论和方法。
2.1 项目概况与建设必要性评估 2.1.1 投资项目概况评估投资项目概况评估，是指项目评估者根据投资者提供的有关资料及可行性研究报告的相关内容，主要对项目提出背景、项目设想，项目审批程序和项目发展概况等基本情况进行调查、研究、分析、审查与评估的工作过程。
一、项目提出的背景项目提出的背景分析是指最初设计或规划投资项目的理由，一般需从宏观和微观两1、项目宏观背景宏观：是否符合国家在一定时期内的政策、规划、方针等。
项目设想项目进展评估文件的审查 项目背景ａ、项目建设是否符合国民经济发展需要。
ｂ、是否符合国家的产业政策、技术政策和地区、部门发展规划。
2、项目微观背景微观：（项目本身提出的理由）能否给企业带来效益。
包括对项目投资者的考察和提出项目的理由出发。
（1）项目投资者的考察a.投资者的经济技术实力评估历史变革：创立、隶属经济实力分析：注册资本、固定资产原值及流动资产，尤其是近3年的财务状况：负债率、利润表、现金流量表等技术实力：技术开发组织、专业人才数量、结构、层次构成、工艺水平等经营状况：市场占有率、利税水平、产品优良品率等b.投资者的资信程度评估投资者的筹资能力和信用程度。
经营信用、金融信用等c.投资者的管理水平评估尤其高级管理人员的知识结构、年龄结构、政治业务素质、经历、管理能力、主要业绩等（2）项目提出的理由对项目提出的理由及投资意向进行分析。
如上项目能否给地方、部门和企业带来益处；能否充分利用资源优势；能否提高市场竞争力，增加就业等等3、投资环境评估投资环境是对影响项目投资行为的各种外部因素的总称。
一般可分为：“软环境”和“硬环境”。
软环境(制度、法规、政策，经济环境、自然环境）硬环境（物质环境：交通、设施、能源等）对拟建项目的投资环境评估主要涉及以下三方面：一是社会政治环境评估。
项目建设必要性分析_投资项目评估
501
2020/10/23
《项目评估——必要性分析》
16
解:运用算术平均法求其平均数，以平均数作为 预测值，得
最高销售量预测值： 1152÷15=76.80 最可能销售量预测值： 923÷15=61.53 最低销售量预测值： 501÷15=33.40 假定三种销售量的概率分别为0.2，0.7，0.1， 综合预测值为:
t 1 n
式中:Ft——预测值 n——平均期 Dt——平均期内第t期实际值
2020/10/23
《项目评估——必要性分析》
19
【例】通过调查,某产品1999年到2006年的销售 量数据如下表
年度 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
销售量
(万件) 92
90
95
76.80×0.2+61.52×0.7+33.40×0.1=61.771
2020/10/23
《项目评估——必要性分析》
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二.算术平均法
公式：
以前各期实际值
预测值（算术平均值）
期数
例：某地2000年—2006年民用电占总发电量的比例 如下图：
年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
合计
最高销售量 80 70 67 88 70 80 80 88 70 77 74 79 81 74 74 1152
最可能销售量 70 65 60 55 64 54 60 51 50 61 70 70 69 63 61
923
最低销售量 30 35 30 31 34 33 47 28 27 31 41 27 40 33 34
一.产品市场寿命期的概念及特点 (一)概念 产品市场寿命期（经济寿命期）——某种新产品
投资项目评估名词解释和简答概要
1投资项目——--在规定期限、投资预算、质量标准的条件下，按照规范程序完成的一项建设任务。
2项目周期————一个投资项目从提出项目设想、立项、决策、开发、建设、施工直到竣工投产、进行生产活动和总结评价的全过程。
3项目建议书——--是由项目负责人向其主管部门上报的文件，目前广泛应用于项目的国家立项审批工作中.它要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。
项目建议书的呈报可以供项目审批机关作出初步决策。
它可以减少项目选择的盲目性,为下一步可行性研究打下基础。
4可行性研究—-——是在投资决策前，在深入调查研究的基础上,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法和工作阶段。
5项目评估：可行性研究的再研究和再评价过程,即是在可行性研究的基础上，对拟建项目在经济上和技术上的可行性和合理性再进行一次研究,为投资项目的最终决策提供科学依据.6资金时间价值——资金在运用中随着时间的增长而发生增值的现象7名义利率和实际利率——-—复利的计息期不一定总是一年,有可能是季度、月或日。
当利息在一年内要复利几次时，给出的年利率叫做名义利率,而按照复利次数实际计算出的年利息率叫做实际利率.其关系式为：i实= 其中m为一年当中的计息次数。
8市场调查————是对拟建项目产品市场销售和供给两方面的资料作系统的收集、记录和分析，以便了解产品的现实市场和潜在市场,确定其需求量，为未来市场预测提供科学的依据。
9市场预测-——-在市场调查的基础上,运用科学的方法和手段，对未来一定时期内某种产品的市场供求变化及其发展趋势进行分析测算10建设规模——-—劳动和生产资料的集中程度。
其衡量指标主要有生产能力、职工人数、产量、固定资产价值等。
11规模经济-——-在一定的生产技术条件下，伴随着生产能力扩大而带来的经济效益的增加.12经济规模——--只盈利不亏损时的建设规模13同步建设条件——-—指建设项目与相关项目以及主体工程与辅助工程在时间上、技术上和生产能力上的同步14基础财务数据—-—-是指建设和生产全过程中发生的各项成本费用和收益。
国家发展改革委关于印发《国家发展改革委重大项目后评价管理办法》的通知
国家发展改革委关于印发《国家发展改革委重大项目后评价管理办法》的通知文章属性•【制定机关】国家发展和改革委员会•【公布日期】2024.07.22•【文号】发改评督规〔2024〕1103号•【施行日期】2024.09.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】尚未生效•【主题分类】考核评价正文国家发展改革委关于印发《国家发展改革委重大项目后评价管理办法》的通知发改评督规〔2024〕1103号国务院各部委、各直属机构，各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委：为健全重大项目后评价制度，规范项目后评价工作，提高投资决策水平和投资效益，建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制，加强政府和企业投资项目全生命周期管理，我们研究制定了《国家发展改革委重大项目后评价管理办法》。
现印发给你们，请按照执行。
国家发展改革委2024年7月22日国家发展改革委重大项目后评价管理办法第一章总则第一条为健全重大项目后评价制度，规范项目后评价工作，提高投资决策水平和投资效益，建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制，加强政府和企业投资项目全生命周期管理，根据《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》《政府投资条例》《企业投资项目核准和备案管理条例》《中央预算内投资项目监督管理办法》等要求，制定本办法。
第二条国家发展改革委审批、核准或核报国务院审批、核准的投资项目（不含境外投资、外商投资项目）后评价，以及国家发展改革委开展的中央预算内投资（国债）项目后评价工作，适用本办法。
第三条本办法所称项目后评价，是指选取有代表性的项目，在项目竣工验收并投入使用一定时间后，将项目建成后所达到的实际效果与项目的可行性研究报告和初步设计（含概算）文件及其审批文件、项目申请书及其核准文件的主要内容进行对比分析，找出差距及原因，提出评价意见和对策建议，并反馈到项目参与各方，形成良性项目决策和管理机制。
投资项目概况与必要性评估
国家、地区、 项目提出单 部门发展规 位 划
项目建议书 结论
项目建议书 审批结论
可行性研究 报告结论
可行性研究 报告审批结 论
1 2 3 4 5 6 。。。。
产品或产品 方案 建设规模 建设地点 原料来源 资金来源 产品销售方 向
• 3、项目审批程序的考察与评估 • 项目建设程序是指法律、法规所规定的， 从项目的设想、选择、评估、决策、设计、 施工一直到竣工验收、投产整个建设过程 所经过的各个阶段和相关工作步骤的先后 顺序。 • 我国现行的项目建设程序为6个阶段：项目 建设书，可行性研究，项目评估和审批， 建设准备，工程施工竣工,验收。
• 第二，项目建设是否符合布局经济的要求。 • 布局经济是根据指生产力最优配置的要求， 在一国或一个地区范围内选择最适宜的地 理位置和最佳的组合形式安排投资建设， 由此可产生的经济效益。所以，投资项目 评估必须评估项目是否符合布局经济的需 要。
• 第三，项目建设是否符合国家的产业政策 • 产业政策是指国家根据国民经济发展的内 在要求促进各生产企业部门均衡发展而采 取的政策措施及手段的总和。 • 产业政策包括产业组织政策、产业结构政 策、能源政策、社会性资本政策等。其中， 产业组织政策和产业结构政策是产业政策 的核心。 •
7
主要优缺点
• 5、项目投资环境的考察和评估 • 投资环境是指影响项目投资行为的外部条 件的总称，它是投资赖以进行的前提。 • 按其与投资的关系分：狭义的投资环境和 广义的投资环境。狭义的投资环境主要是 指经济环境，它是由与项目投资直接相关 的各子环境构成。如投资项目建设环境、 地域或协同环境、项目总体环境等。广义 投资环境是指自然环境、经济社会环境、 国际环境等。
• 4、项目发展概况的考察评估 • 项目发展概况是指进入项目评估阶段之前， 项目发展过程中所做的工作情况，主要指 已经做过调查研究的项目内容及成果，已 做过的试验试制工作情况和建设地点及可 供选择的地址的初选意见等。
02项目建设必要性评估
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三、产业经济分析法
产业内部竞争结构：完全垄断、绝对垄断、双头垄断、相对 垄断、分散竞争。 产业外部竞争态势：新进入者的威胁、供货商的讨价还价能 力、客户讨价还价能力、替代品的威胁。 产业吸引力：产业的寿命周期、产业内部竞争结构、产业外 部竞争态势。
五、波士顿矩阵分析法
高
市 问题业务
场 成 长 率
瘦狗业务
低
明星业务 金牛业务
低
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市场占有率
IPA 02 - 10
高
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六、通用矩阵分析法
产 业
维持
扩 张 急速扩张
吸
引 力
逐步退出 区别对待 逐步扩张
急速退出 退出 维 持
二、项目建设必要性评估的内容
项目建设背景分析评估
项目发起人基本情况分析 已做过调查研究资料分析 已完成决策程序和审批、核准、备案资料分析
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一、经济周期分析法
经济周期亦称经济循环和商业循环，它是指经济出现张缩交替 更迭循环往复的一种现象。经济周期一般分为四个阶段：复苏－繁 荣－衰退－萧条；三种类型：短期（3－4年，基钦周期）、中期（9 －10年，朱格拉周期）、长期（50年，康德拉耶夫周期）。 宏观经济政策的主要目的在于烫平经济周期性波动。 经济周期性波动和宏观经济政策对投资项目的资金来源和投资 收益有重大影响。因此在研究项目建设的宏观必要性时，必须对此 做深入考察。
项目建设的必要性
项目建设的必要性一、引言项目建设是指为了实现特定目标而进行的有计划、有组织、有目的的活动。
在现代社会中，项目建设对于推动经济发展、改善社会生活、提高生产效率等方面起着重要的作用。
本文将详细探讨项目建设的必要性，并从经济、社会、环境等多个角度进行分析。
二、经济必要性1. 促进经济增长：项目建设可以带动相关产业的发展，增加投资、创造就业机会，从而推动经济增长。
2. 提高生产效率：通过引入新技术、改造设备、优化流程等手段，项目建设可以提高生产效率，降低成本，提高竞争力。
3. 扩大市场需求：项目建设可以推动市场需求的扩大，促进消费和投资的增加，进一步拉动经济增长。
4. 优化资源配置：项目建设可以通过合理规划和布局，优化资源的配置，提高资源利用效率，实现资源的可持续利用。
三、社会必要性1. 改善基础设施：项目建设可以改善基础设施，提高城市化水平，提供更好的交通、通信、供水、供电等基础服务，提升居民生活质量。
2. 促进社会发展：项目建设可以推动社会发展，提供更多的就业机会，改善社会福利，提高人民生活水平。
3. 增强社会安全感：项目建设可以提升社会安全感，改善治安环境，减少犯罪率，增加社会稳定性。
4. 促进文化交流：项目建设可以促进不同地区之间的文化交流，丰富人们的精神生活，增进民族团结和社会和谐。
四、环境必要性1. 保护生态环境：项目建设可以通过科学规划和环境评估，保护生态环境，减少对自然资源的破坏，实现可持续发展。
2. 节约能源资源：项目建设可以通过引入节能技术、推广清洁能源等手段，减少能源的消耗，降低对能源资源的依赖。
3. 减少污染排放：项目建设可以通过引入环保设施、采用清洁生产工艺等手段，减少污染物的排放，改善环境质量。
4. 保护生物多样性：项目建设可以通过采取保护措施，保护珍稀濒危物种，维护生物多样性，保护生态平衡。
五、结论综上所述，项目建设的必要性体现在经济、社会和环境等多个方面。
通过项目建设，可以促进经济增长，提高生产效率，改善基础设施，提升居民生活质量，保护生态环境，实现可持续发展。
投资项目评估重点整理
投资项目评估：在项目可行性研究旳基础上对投资项目建设旳必要性（项目建设内容）、可行性（项目采用技术）和合理性（项目实行效益）进行旳评审与估价。
投资项目评估分类：1）按评估活动旳时间及所处阶段：①项目前评估：在项目投资前期为项目决策提供根据所做旳评估②项目中评估：在项目建设过程中对项目进行旳投资效果分析③项目后评估：在项目投产时乃至投产若干年根据项目实行成果而做旳总结性评价2）项目评估旳角度：①企业评估：站在企业角度上对项目进行评估（微观评估），着重考察项目建设能给企业/建设单位带来什么好处②国民经济评估：站在国民经济角度上对项目进行评估（宏观评估），分析评价其给整个国民经济所带来旳效益和为此而付出旳代价③社会评价：站在社会角度上对项目进行评估（宏观评估），即从项目对社会发展目旳旳奉献和影响方面分析其利弊得失，使项目得以整体优化，以保证其顺利实行，提高投资效益，增进社会进步3）项目评估旳内容：①建设背景、规模、条件旳评估：从建设背景、建设规模和建设条件等角度对投资项目旳必要性进行评价②技术评估：从技术角度对投资项目旳可行性进行评价③经济评估：从经济角度对投资项目旳合理性进行评价4）项目评估旳范围：①单（/分）项评估：按照项目评估旳内容分别对有关内容进行旳分析和评价②总(/综合)评估:在单项评估旳基础上对项目建设旳综合评价。
投资旳特性：投资是一种独特旳经济活动，有其自身旳特性：①效益性：包括经济效益、社会效益和生态效益。
必须对旳处理好三者之间旳关系②风险性：投资与风险成正比，投资越大，风险就越大③长期性：投资是一次性投入，长期收益④客观上规定投资旳实行过程应具有持续性。
投资过程中只从社会上取走劳动、生产资料和生活资料，而不向社会提供任何有用效果。
项目发展周期：简称项目周期，是一种发展过程，是指项目从动议开始，通过建设和生产（或营业），直到报废为止旳全过程。
①项目设想（形成新旳设想）②项目初选（形成项目概念）③项目确定与准备（形成详细项目）④项目评估与决策（审查与同意）⑤项目实行与监督⑥项目投产与经营⑦项目评价与总结项目生产规模决定原因：①国家经济计划和产业政策a国家经济计划b国家产业政策②市场需求量③工艺设备旳限制④资金和基本投入物旳限制⑤专业化分工与协作配套条件⑥其他建设原因⑦经济效益求。
建设项目投资评估与规划分析
建设项目投资评估与规划分析一、引言建设项目的投资评估与规划分析是一个重要的环节，它对于项目的成功实施和投资者的利益保障起着至关重要的作用。
本文将从建设项目投资评估的概念、意义和方法入手，探讨建设项目规划分析的过程和关键要素，以期为相关领域的从业者提供一些参考和指导。
二、建设项目投资评估的概念与意义建设项目投资评估是指对拟建项目的可行性进行全面、客观的评估，从而为投资者提供决策依据的过程。
它包括对项目的市场需求、技术可行性、经济效益、社会效益等方面进行研究和分析，以评估项目的可行性和投资回报率。
建设项目投资评估的意义在于帮助投资者识别项目的风险和机会，减少投资风险，提高投资收益。
三、建设项目投资评估的方法1. 市场需求分析市场需求是一个建设项目能否成功的决定性因素。
通过对市场的调研和分析，可以了解项目所处行业的发展趋势、市场规模和竞争状况等信息，从而评估项目的市场需求和潜在收益。
2. 技术可行性分析技术可行性是指项目所采用的技术是否成熟、可行，并能够满足项目的需求。
通过对技术方案的评估和比较，可以确定项目所需的技术条件和技术投入，从而评估项目的技术可行性和风险。
3. 经济效益评估经济效益是一个建设项目能否实现盈利的重要因素。
通过对项目的投资规模、投资回报率、成本收益比等指标进行评估和分析，可以评估项目的经济效益和投资回报。
4. 社会效益评估社会效益是指项目对社会和环境的影响和贡献。
通过对项目的社会效益、环境影响等方面进行评估和分析，可以评估项目的社会效益和可持续发展性。
四、建设项目规划分析的过程建设项目规划分析是指对项目的整体规划和布局进行分析和评估的过程。
它包括项目的总体规划、工程规划和投资规划等方面的内容。
1. 总体规划分析总体规划是指项目在空间上的布局和发展方向。
通过对项目所处地区的地理、气候、交通等因素进行分析和评估，可以确定项目的总体规划和发展方向。
2. 工程规划分析工程规划是指项目在技术上的布局和实施方案。
第三章项目建设必要性评估
（二）项目建设必要性评估的作用 1、保证投资项目规划和投资决策的正确性 2、有利于控制投资项目建设规模，避免盲 目和重复建设 3、为项目增强产品竞争能力，提高投资效 益和降低投资风险提供可靠依据 4、有利于指导投资者和贷款机构选择正确 的投资方向
二、项目建设必要性评估的内容 （一）对项目背景及项目发展概况的审 查、分析与评估 （二）对项目产品市场供求的竞争能力 的审查、分析与评估 （三）对项目建设规模的审查、分析与 评估 （四）对项目产品在国民经济和社会发 展中的地位进行审查、分析与评估
第三章项目建设必要性 评估
2023年12月28日星期四
第一节 概述 一、项目建设必要性评估的概要性评估的概念与作用 （一）项目建设必要性评估的概念
项目建设的必要性评估就是对可行性研究报 告中提出的项目必须建设的理由及建设的重 要性进行重新的审查、分析和评估。
二、准备改扩建的现有企业概况审查 （一）历史沿革 （二）厂址 （三）组织机构和劳动力情况 （四）生产能力和产销近况 （五）物资供应情况 （六）固定资产及在建项目情况 （七）财务成本情况 （八）影响企业进一步发展的主要问题
第二节 项目背景分析 一、项目提出的前景 二、项目设想
一、项目提出的前景 （一）国家或行业发展规划 （二）项目发起人及发起缘由
（三）投资环境评估
二、项目设想 （一）项目建设地址、承担单位及隶属关系 （二）项目的总投资和资金来源 （三）项目的市场条件和生产建设条件 （四）项目投资后的效益情况
第三节 项目进展概况分析 一、项目审批文件的审查 二、项目进展概况分析
一、项目审批文件的审查 （一）有关文件的审查 （二）可行性研究报告的审查
二、项目进展概况分析 （一）己做过高度研究的项目内容及成果 （二）己做过的试验试制工作 （三）厂址（线路）的选择意见 （四）己投入的费用
建设必要性和可行性分析
建设必要性和可行性分析引言随着社会的发展和科技的进步，建设项目在各个领域得到了广泛的应用。
无论是基础设施建设、经济发展还是城市规划，都离不开建设项目的支持。
建设必要性和可行性分析就是评估一个建设项目是否具备实施的条件和价值的重要方法。
本文将详细探讨建设必要性和可行性分析的背景、目的及方法，并以某个具体建设项目为例，分析其必要性和可行性。
背景建设必要性和可行性分析是建设项目管理中的一项重要工作。
在过去，建设项目常常是按照政府或企业的决策进行实施，缺乏科学的分析和评估。
然而，由于建设项目的复杂性和投资的巨大性，一个合理的建设项目必须经过必要性和可行性的分析，以确保其合理性和可持续性。
目的建设必要性和可行性分析的主要目的是评估一个建设项目是否具备实施的必要性和可行性。
具体来说，其目标包括：1. 确定和分析建设项目的背景和目标。
2. 评估建设项目的社会经济效益和环境影响。
3. 确定建设项目的投资成本和收益。
4. 预测建设项目的发展前景和影响范围。
方法针对建设必要性和可行性分析，可以采用多种方法和工具。
其中一些常用的方法包括：1. 市场分析：通过市场调研和分析，评估项目的市场需求和潜在的竞争情况。
2. 技术评估：对项目使用的技术进行评估，确定其成熟度和可行性。
3. 社会影响评估：分析项目可能对社会造成的影响，包括经济、就业和环境等方面。
4. 成本效益分析：评估项目的投资成本和预期收益，确定其是否具备经济可行性。
5. 风险评估：对项目可能面临的风险进行评估，并提出相应的应对措施。
某建设项目的必要性和可行性分析以某个城市的地铁建设项目为例进行必要性和可行性分析。
具体步骤如下：1. 背景和目标分析：分析城市人口增长和交通需求，确定地铁建设的必要性和目标。
2. 市场分析：调查当前的交通状况和交通工具，评估地铁的市场需求和潜在的竞争情况。
3. 技术评估：评估地铁技术的成熟度和适应性，确定其可行性。
4. 社会影响评估：分析地铁建设对就业、经济和环境等方面的影响，评估其社会经济效益和环境影响。
投资项目建设必要性评估讲义
市场调查:
是获取市场信息的一种手段，实际上 就是观察、了解、记录、整理及分析 市场情况的活动。
一、市场调查的意义
二、市场调查的内容
（1）市场商品寿命周期调查 （2）市场商品需求情况调查 （3）市场商品供给情况的调查 （4）市场商品变动趋势调查
三、市场调查的方法
直接调查法 间接调查法
询问调查法
观察调查法 资料调查法（抽样 调查法）
1+2+3
4-7
目前情况
项目投产时 情况
项目投产五 年后情况
项目投产十 年后情况
1、产品性能、规格、质量
产2、品产方品案成本和销售价格 3、分资析源综合利用程度
第五节 投资项目建设规模分析
一、项目建设规模的概念
建设规模
主要标志： 生产能力
是指劳动力、生产资料等在项目中 的集中程度。
生产能力：是指企业在一定生产技术条件下和一定
第一节 投资项目建设必要性评估的意义和内容 一、项目建设必要性评估的意义 二、项目建设必要性评估的内容
（1）、拟建项目概况评估 （2）、拟建项目建设与国家产业政策、国民 经济规划、行业规划和地区规划关系的判断
（3）、项目建设与企业发展规划关系判断 （4）、拟建项目产品的市场需求和供给评估 （5）、拟建项目生产规模分析
案例：房地产项目市场调研与投资分析
高度重视农业，调整和改造加工工业，加快发 展基础工业和第三产业，振兴支柱产业。
当前我国产业政策总的原则是：
依靠科技进步，促进产业结构的调整和优化， 在改造和提高传统产业的基础上，发展新兴产业 和高新技术产业，推进国民经济信息化。
我国区域政策的要求是：
东部地区：要充分利用有利条件，实现更高水
第二章项目必要性评估
四、拟建项目的产品竞争能力
（1）注意市场对产品品种、规格、性能和质
量的要求
（2）产品的寿命期
（3）调查潜在需求量对销售量和价格的影响
（4）考虑潜在供应能力的增加
（5）考虑进出口和地区之间调剂的可能性
（6）考虑产品的一般成本
五、产品的寿命周期
销售量
导入期 成长期
成熟期
衰退期
时间
典型产品的生命周期图
为什么现在的CBD放弃了新牌坊？
新牌坊地区因大量房地产项目和市级行政办 公机构的进驻，基本失去了接纳城市中央商 务区的能力。
最终CBD选址为“解放碑——江北城—— 弹子石”构成的“金三角”地区。区域分 工如下：
解放碑商贸区：商贸中心，以商贸为主要功能，也 包括部分商务办公职能。
江北嘴现代商务区：以商务办公职能为主，同时包 括部分商贸职能。 弹子石地区：承担配套服务功能，包括高级居住、 公寓、酒店、文化设施等。
3、调查方法；
4、调查进度和费用预算等。
（二）调查阶段
（三）分析总结阶段
三、市场调查的方法（重点）
（一）按照调查样本的范围：
普遍调查、重点调查、典型调查、抽样调查
（二）市场调查的方法（重点）
1、市场调查方法：
文案调查、实地调查、问卷调查、实验调查等
2.不同方法的比较与选择
文案调查 （二手资料或 文献调查） 实地调查 最简单、最一般和常用的方法， 也是其他调查方法的基础。 有控制调查对象，应用灵活， 调查信息充分；调查周期长、 费用高，不够客观 适用范围广，操作简单易行、 费用相对低 最复杂、费用较高，但调查结 果可信度较高。
工程建设项目投资评估方案
工程建设项目投资评估方案一、前言工程建设项目是指经过规划、设计、施工和验收等程序，完成新建、改建或扩建的建筑、市政基础设施、交通运输、水利电力等设施的投资。
工程建设项目常常需要巨额的资金投入，因此对工程建设项目的投资进行评估是非常重要的。
本评估方案旨在针对工程建设项目的投资进行全面、系统和科学的评估，为投资者提供准确的投资决策依据，确保工程建设项目的投资能够最大程度地实现预期收益。
二、评估范围1. 项目背景分析：包括项目的规划、设计、施工和验收等程序；2. 投资分析：包括项目的总投资额、资金来源和投资结构等；3. 成本分析：包括项目建设和运营阶段的成本预测；4. 收益分析：包括项目的收益预测和回报期分析；5. 风险分析：包括项目所面临的各种风险及应对措施。
三、评估方法1. 资料收集：收集项目相关的规划、设计、施工及成本数据等；2. 专家论证：请相关领域的专家对项目进行评估和论证；3. 经济评价：对项目进行成本-效益分析、投资回报期分析等；4. 风险评估：对项目所面临的各种风险进行评估和防范措施制定；5. 综合评估：将以上各方面的评估结果进行综合分析，形成综合评估报告。
四、评估依据1. 国家政策法规：项目所涉及的政策及法规；2. 相关标准规范；3. 经济数据：相关城市或地区的经济发展情况；4. 技术规范和标准；5. 专家意见和专业咨询。
五、评估结果1. 项目可行性：a. 经济可行性b. 技术可行性c. 可行性分析报告2. 项目投资额：a. 项目总投资额b. 资金结构预测3. 项目成本：a. 建设阶段成本分析b. 运营阶段成本分析4. 项目收益：a. 收益预测b. 投资回报期分析5. 风险评估：a. 项目所面临的各种风险b. 风险防范措施六、评估报告1. 报告内容：a. 项目背景分析b. 投资分析c. 成本分析d. 收益分析e. 风险分析f. 综合评估2. 报告形式：书面报告和口头汇报相结合七、评估周期1. 评估时间：根据项目的实际情况，确定评估的时间节点；2. 评估周期：一般为1-2个月。
2投资概况和必要性分析28页PPT
A、与项目相关的交通运输条件 B、吸引投资的政策、措施
C、政府的办事效率及对投资的态度
D、通讯设施 E、为生产、生活服务的第三产业发展状况
复习与思考
二、简答题
1、项目建设背景分析的包括哪些内容？如何进行分析？
2、项目预期目标分析评估的主要内容是什么？
3、何谓“软环境”和 “硬环境”？各自包括哪些内容？ 4、何谓投资环境评估？应从那些方面入手？ 5、投资环境评估方法主要有几种？具体评估方法有何特点和不同？ 6、什么是项目建设必要性评估？包括哪些内容？有哪些作用？
7．模拟一个房地产项目实施背景分析。
每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功
•
1、
的路 。24.7.224.7.2Tuesday, July 02, 2024
成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦
•
2、
。05:30:0205:30:0205:307/2/2024 5:30:02 AM
5、发展教育、文化和卫生等公益事业; 6、增强国防和社会安全能力的需要。
8
建设项目评估
2.区位背景分析
• 从区位的角度看，项目对生产要素、市场 和环境的区位指向类型主要有：
»市场指向型
»资源地指向型 »原料供应地指向型
»燃料及动力指向型
»劳动力指向型 »技术指向型 »集聚经济指向型
9
3.项目定位分析
所谓投资项目概况评估，是指项目评估 者根据投资者提供的有关资料，围绕 项目提出的背景、可行性研究报告的 编制情况、项目发展概况和投资环境 等方面所做的考察与评价工作。
4
建设项目评估
3.1 项目概况评估
• 3.1.1 项目提出背景的考察与评估 • 3.1.2 项目发展概况的考察与评估 • 3.1.3 项目投资环境的考察与评估
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项目是否符合国家的产业政策和行业 规划
通过市场调查和预测，对产品、服务 的需求情况和在市场上的竞争力进行 分析
项目建设对国民经济发展的作用及其 社会经济意义
进行最优建设规模
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1
第一节
市场调查
一、市场调查的主要内容 1、需求情况调查 2、供给情况调查
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3、编写调查报告
整理资料、统计分析、编写报告（调查目
的，调查对象、范围，调查方法，调查结
果及其分析，调查结论）。
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4
第二节 市场预测
一、市场预测的内容 1、需求预测 2、供应预测
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5
二、市场预测的方法
1、经验预测法 直接推算法
专家预测法：头脑风暴法、德尔菲法
2、时间序列预测法 （1）移动平均法：简单移动平均法、加权移
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7
第三节 投资项目建设规模分析
一、投资项目建设规模的决定因素
1、国民经济发展规划
2、项目产品或服务的市场需求
3、项目所处行业的技术经济特点源自4、原材料、能源等生产条件
5、项目的资金来源
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8
二、项目建设规模的确定方法
1、保本规模的确定方法 2、经济规模的确定方法 （1）最小费用法 （2）最高投资利润率法 （3）盈利区间法
动平均法
（2）指数平滑法：一次指数平滑法、二次指 数平滑法
（3）趋势预测法
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6
3、因果分析法 回归分析法：一元回归分析法、二元回归
分析法
4、相关因素法 消费系数法、弹性系数法（收入弹性系数、
价格弹性系数、相互弹性系数）
5、平衡分析法 某商品的年需求量=年消费量+当年出口量-
当年进口量+当年年末库存-年初库存量
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2
二、市场调查的方法
1、询问法
当面询问、电话询问、通讯调查、留 置问卷调查
2、观察法
直接观察、痕迹观察、行为观察
3、实验法
4、抽样调查法
简单、分层、分群随机抽样
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3
三、市场调查的步骤
1、制定调查计划
目标、对象、范围、方法、时间、预算、 组织分工
2、实际调查
准备调查表格、抽样设计、实地调查