2015中国民用无人机市场及趋势分析

2015年无人机行业简析

2015年无人机行业简析
一、无人机是下一个蓝海市场，未来十年将迎来爆发 (3)
二、专业级无人机技术壁垒极高，市场由少数专业厂商垄断 (4)
三、消费级无人机投资持续升温，未来市场潜力巨大 (7)
四、投资机会 (11)
1、大唐电信 (12)
2、京山轻机 (12)
无人机是下一个蓝海市场，未来十年将迎来爆发。

我们看好民用无人机市场的持续爆发，全球消费级无人机市场预计从2014 年的28 亿美元增长至2023年的56 亿美元，未来十年全球无人机总市场规模将达673 亿元。

专业级无人机技术壁垒极高，市场由少数专业厂商垄断。

专业级无人机市场一直在稳步推进，除军事和警务应用以外，农业、城市管理、电力和石油管线巡视等也在加快推广。

专业级技术壁垒极高，技术壁垒体现在续航时间、适应环境能力、飞行半径、定位系统的精确度和地面操控系统等方面，市场由少数专业厂商垄断，国内领先者包括深圳一电航空公司、湖北易瓦特、深圳艾特航空、零度智控等。

消费级无人机投资持续升温，未来市场潜力巨大。

随着大疆将售价降到1000美金/台附近，消费级开始快速普及，政策层面的鼓励和放开则为其发展提供了重要支撑。

大疆是全球领先的消费级无人机厂商，占据了全球民用小型无人机约50%-70%的市场份额。

近两年，极飞科技、零度智控、雷柏科技、亿航等公司也是动作不断，纷纷加码消费级无人机市场。

无人机产业链参与者主要包括两类：一是像大疆、Gopro 这样的整机制造商，二是硬软件的上游制造商，其中芯片是核心零部。

2015年无人机应用技术服务行业分析报告

2015年无人机应用技术服务行业分析报告2015年1月目录一、行业监管体制、主要法律法规及政策 (4)1、行业主管部门及监管体制 (4)2、主要法律法规及政策 (4)二、行业发展现状 (4)三、行业特征 (6)1、产业链内部很少有明确分工 (7)2、下游服务需求方，初期以政府部门为主 (7)四、行业发展前景及趋势 (8)1、受国际形势影响，我国毒品问题日益严重 (8)2、民用无人机领域，未来5-10年将迎来产业化浪潮 (9)（1）农业植保无人机远胜人工植保，政策逐渐成熟催生年均400 亿市场，市场政策环境也逐渐成熟 (9)（2）高效率+规避农药中毒，促植保无人机替代人工作业 (10)（3）电力巡检，2015年有望开启10亿市场 (11)五、行业竞争格局 (12)六、行业进入壁垒 (13)1、人力资源壁垒 (13)2、技术研发壁垒 (14)3、规模经济壁垒 (15)七、影响行业发展的因素 (15)1、有利因素 (15)2、不利因素 (16)一、行业监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制目前无人机行业监管体系包括三级安全监管体系，民航总局—地区管理—安全监督管理办公室三级体系。

2、主要法律法规及政策适用的行业法律法规包括《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国飞行基本规则》、《通用航空飞行管制条例》、《民航局规章》、《通用航空飞行管制条例》、《民用无人机空中交通管理办法》等。

公司所处行业涉及主要法律法规及政策包括：二、行业发展现状无人机从出现至今已近百年，除广泛的军事用途外，国际上许多地区及大型公司已经将无人机技术应用到许多意想不到的方面，如Gopro公司的轻型摄像机常常被安装在无人机上进行航拍，受到热捧；。

2015无人机行业深度报告和行业应用解决方案

无人机市场规模-产业报告-1

无人机市场规模-产业报告近年来，无人机市场呈现出井喷式的发展态势，不仅一些行业带来了便利，同时也成为大众娱乐消费的热点。

数据显示，2015年中国民用无人机市场销售规模达到11.2亿元。

下面进行无人机市场规模分析。

过建立完善的生产制造能力及供应链管理和质量控制能力，增强上下游产业链高度信任磨合，上下游的企业互相促进，共同成长，构建产业发展的良性循环格局，实现民用无人机产业体系的协同化发展;军用无人机厂商以贯彻军民融全发展战略为契机，利用技术优势进入民用无人机市场。

同时，大型消费级无人机企业利用市场优势与技术积累进军工业级市场，工业级无人机企业也可利用专业优势生产迎合大众市场需求的消费级无人机产品。

通过无人机产业链上下游企业共同协作创新，跨界融合发展，创新商业模式，从而形成跨产业、跨领域的产业形态，构建制造业与服务业一体化的新型产业体系。

通过对无人机市场规模分析，2007年，我国工业增加值同比增速为18.5%，为近五年来的最高值;2014年，工业增加值同比增速下降为8.3%;2015年前三季度，工业增加值同比增速下降为6.2%。

2015年全年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%。

我国从事无人机行业的单位有300多家，其中规模比较大企业有160家左右，形成了配套齐全的研发、制造、销售和服务体系。

目前在研和在用的无人机型多达上百种，小型无人机技术逐步成熟，战略无人机已试飞，攻击无人机也已多次成功试射空地导弹。

通过对无人机市场规模分析，中国2014年无人机销量约2万架，预计到2020年中国无人机年销量将达到29万架。

未来几年将保持50%以上的增长，2014年中国民用无人机销售规模已经达到40亿元。

从发展前景来看，无人机已经应用在航拍、快递、灾后搜救、数据采集等领域，表明无人机的发展潜力巨大。

近年来，无人机开始在民用市场崭露头角，其中农林植保和电力能源巡检这两个领域在目前已表现出较为迫切的需求趋势，且具备较为可观的市场规模前景，而考虑到无人机现阶段的技术已大可满足，故预计供需的契合度较高。

2015年民用无人机行业分析报告

2015年民用无人机行业分析报告2015年8月目录一、民用无人机普及时代，国内植保服务+500亿元市场 (5)1、民用无人机进入普及时代，植保和巡检是关键领域 (5)2、农业无人机市场空间巨大：150亿元设备+500亿元服务 (7)（1）农业植保：民用无人机最大市场，市场规模超150亿元 (7)①邻国日本农业植保无人机市场已较为成熟 (9)②大规模使用植保无人机是我国的必然选择，植保无人机市场空间巨大 (11)（2）无人机农作物信息监测：无人机农业领域新方向 (12)（3）国内农业无人机优质企业 (13)①汉和航空：十年磨一剑，植保无人机国内领先 (13)②极飞科技：定位植保服务提供商 (15)③全丰生物：携手新安，打造农业无人机综合服务商 (17)二、无人机巡检市场多点开花 (18)1、电力巡检：政策有望出台，市场规模超十亿 (18)（1）广东电网创新模式推广无人机 (21)（2）大型机抢占“制高点”电力巡检水平国内领先 (21)（3）巡线护线：多地并进、覆盖巡线“难点” (23)（4）机巡中心：常态化巡线、扫描线路“盲点” (23)2、油管巡查市场方兴未艾 (24)（1）中石油开始采用无人机巡管 (25)（2）管道行业大发展带来更多巡管无人机需求 (25)3、无人机用于边境巡检 (26)三、无人机民用领域无限延伸 (27)1、森林防火：需求迫切，尚处初始阶段 (27)2、检灾：国情需要，空间广阔 (28)3、无人机执法 (30)（1）环保部无人机执法 (30)（2）高考无人机防作弊 (32)4、警用无人机 (33)5、无人机在气象中的应用 (36)（1）美国“全球鹰”无人机监测飓风活动 (37)（2）国家目前的气象发展战略 (38)6、无人机在国土资源领域的应用 (38)7、会飞的配送快递员 (40)（1）无人机大幅降低最后十公里物流成本 (42)四、重点企业简况：看好隆鑫智能植保无人机发展前景 (43)1、隆鑫通用：主业向好，转型明确 (43)2、德奥通航：价值数千亿的飞行梦想，未来全球通航第一平台 (47)3、宗申动力：积极布局航空发动机领域 (50)五、主要风险 (52)1、政策风险 (52)2、无人机业务低于预期风险 (53)无人机远期千亿市场空间，民用无人机进入快速发展期。

简析中国民用无人机前景

中国民用无人机前景预测分析目前，广州白云国际机场对外宣告，中国首个由“防御式侦测预警系统”和“无人机干扰系统”两大部分组成的“苍擒无人机侦测防御系统”正式投入试运行。

20世纪90年代以前，无人机多为军事用途，尽管也有民用尝试，但成功案例并不多；20世纪90年代以来，全球定位与导航技术、微电子技术、无线电通信技术、无刷电机技术、数码相机技术的兴起使得无人机民用化进程获得重大突破。

21世纪以来，非军用无人机发展进程明显加快，并从工业级用途拓展到消费级用途，呈现多点开花局面。

数据显示，2015年中国民用无人机市场销售规模达到11.3亿元。

随着无人机应用领域的逐渐扩大，无人机市场需求逐渐提升，掌上穿越火线发布的《2017-2022年中国无人机行业深度调查及投融资战略研究报告》预计2017年中国民用无人机市场规模将达到23.73亿元。

数据来源：中商产业研究院整理近年来，无人机成为市场“风口”，大批资本和企业涌入该领域，掀起一阵阵无人机风暴。

然而，近期这一市场却因“黑飞”事件频出，慢慢变冷。

就在5月16日，民航局下发一项规定，要求自2017年6月1日起，在我国境内最大起飞重量为250克以上（含250克）的民用无人机拥有者必须进行实名登记。

这一措施被解读为进一步收紧了对无人机的管理，尤为剑指“黑飞”。

19家无人机企业去年实现营业总收入20.94亿元，实现总净利润2.52亿元，而这一数字仅为大疆创新的五分之一，据了解，消费级无人机企业大疆创新2016年产值突破了100亿元，占据了全球约七至八成的市场份额。

强监管下，无人机上市公司前景黯淡，统计19主营业务涉及无人机产销的新三板企业，仅有4家属于创新层，包括七维航测、无人机、观典防务和中天引控，其余15家为基础层。

19家企业中进行协议转让的有15家，4家是做市转让。

民用无人机前景将如何？前景是否暗淡？随着无人机飞行的规范化，政策的完善化，未来无人机前景仍可期。

中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。

2015年无人机行业分析报告

2015年无人机行业分析报告2015年7月目录一、管理体制与法规政策 (3)1、行业的主管部门与管理体制 (3)2、主要法律法规和主要产业政策 (3)二、行业整体发展概况 (3)三、小型民用无人机市场情况 (4)1、小型民用无人机领域应用情况，市场供求状况及变动原因 (4)2、消费级无人机：多旋翼小型无人机 (6)四、行业进入障碍 (7)五、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (7)1、行业利润水平 (7)2、变动趋势及变动原因 (8)六、影响行业发展的因素 (8)1、有利因素 (8)2、不利因素 (8)（1）技术及产品更新换代较快 (8)（2）研发技术人才不足 (9)（3）法律政策约束 (9)七、行业周期性、区域性及季节性 (9)八、行业竞争分析 (9)1、大疆创新（DJI） (10)2、亿航科技 (10)3、零度智控 (10)4、3D Robotics (10)5、Parrot (11)一、管理体制与法规政策1、行业的主管部门与管理体制无人机的研发生产，目前由国家工业与信息化部装备工业司航空处主管。

无人机飞行所涉及的空域情况，属于国家民航总局管理。

国家民航总局负责制定和发布产业方针政策、法规并对全国民用航空活动实施统一监督管理。

2、主要法律法规和主要产业政策不同国家和地区对于小型民用无人机的监管政策各不相同，目前监管大多处于初级阶段。

各国政府正逐渐明确和完善小型民用无人机行业相关的政策法规。

例如美国于2015 年提出预案法规拟对无人机规格重量、操作要求、驾驶员等方面进行监管，总体上娱乐产品监管宽松，而商用产品监管较严格；而我国国家民航总局正在推进《无人机空域管理规定》的工作。

二、行业整体发展概况无人机是指利用遥控设备和自备的程序控制装置操纵的非载人飞行器。

机上无驾驶舱，但安装有自动驾驶仪、程序控制装置等设备。

地面、舰艇上或母机遥控站人员通过雷达等设备，对其进行跟踪、定位、遥控、遥测和数字传输。

民用无人机行业发展现状及应用情况

民用无人机行业发展现状及应用情况一、民用无人机行业发展现状民用无人机的发展要归功于军用技术的民用化，与军用无人机的百年历史相比，民用无人机从20世纪80年代才开始起步，在近十年里得到了真正全面的发展。

与军用无人机高空、高速、远程和高续航等要求不同，民用无人机技术要求低、更注重经济性，军用技术的民用化降低了无人机市场进入门槛和研发成本，使得民用无人机得以快速发展。

主要的军用无人机制造国如美国、以色列、欧洲和日本等均加快民用无人机产业化，民用无人机进入普及时代。

图表世界民用无人机不同领域销售额占比资料来源：产研智库图表不同用途民用无人机资料来源：产研智库民用领域对无人机的飞行速度要求通常在100公里/每小时以下，飞机高度在3000米以下，某些特殊应用飞行高度在4000-5000米。

无人机已广泛应用于防灾减灾，搜索营救，边防巡逻，森林防火，气象探测和农作物估产，管道巡检等领域。

由于小型无人机的航空特性和大面积巡查的特点，在洪水，旱情，地震和森林大火等自然灾害实时监测和评估方面具备特别优势。

民用无人机下游需求非常广泛，包括农业、电力石油、检灾、林业、气象、国土资源、安防、海洋水利、测绘、城市规划等多个行业。

近年来无人机在民用市场的应用受到越来越多的关注，如农林植保和巡检两个领域，无人机需求较为迫切，且具备较大的市场规模。

我们认为其它行业的潜在需求也将逐步显现，我国民用无人机市场空间巨大，将进入快速发展期。

二、中国民用无人机的应用情况中国无人机起步较早，20世纪80年代，西北工业大学D-4固定翼无人机就对地图测绘和地质勘探做了尝试，但是民用无人机领域开发长期以来没有受到足够的重视。

直到近年来由于需求牵引，尤其是灾害频发急需一种灾情监视评估和搜救手段，民用无人机才得到充分关注。

2010年之前，中国民用无人机市场规模小，增长缓慢，主要运用于灾害救援、地图测绘等专业级市场。

我国民用无人机发展分为了三个发展阶段：起步阶段（军用为主）、小批量发展阶段（部分企业进行探索）和加快发展阶段（大量企业进入市场，军工巨头开始涉足）。