2016年快递行业竞争格局分析报告

2016年快递行业竞争格局分析报告

正文目录

1、国内快递业随电商兴起4

11、快递核心在时效性，改革开放后兴起4

12、异地快递份额最大，同城快递增速最快，国际快递增速缓慢5

121、异地快递份额最大，收入占比约55%，而同城快递增速最快5

122、国际快递属于高端业务，巨头争霸，与进出口贸易紧密相关6

13、网购驱动快递高增长，并具有逆周期性8

131、快递业高速发展的驱动力是电商物流8

132、网购具有一定的逆周期性9

14、十三五快递行业前景展望10

2、直营或加盟，行业格局尚未定11

21、快递企业形成三大梯队，民营快递主导国内快递市场11

211、行业门槛不高，竞争激烈。11

212、竞争主体多元化12

213、国内快递企业已形成三大梯队13

22、经营模式以直营和加盟为主16

221、国内快递企业的经营模式主要以直营和加盟为主，合作模式占比较小16

222、加盟未来转型升级，直营有望厚积薄发17

223、直营模式占据中高端市场，有望厚积薄发。18

3、并购整合是趋势，网络和服务是快递企业成功关键18

31、国际巨头发展史昭示未来，并购整合是必经之路18 311、UPS的发展历程19

312、FedEx、DHL与TNT的发展历程20

32、规模网络+精益运营决胜未来22

33、重资产投入，资本实力将形成新壁垒26

4、主要公司分析30

41、申通快递30

42、顺丰速运30

43、中国邮政（EMS）32

44、中通快递35

45、宅急送快递37

1、国内快递业随电商兴起

11、快递核心在时效性，改革开放后兴起

快递，又名速递，是兼有邮递功能的门对门物流活动，快递公司通过铁路、公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。

快递在国内外的定义略有差异，但都强调时效性。

国内的快递服务邮政行业标准，认为快递服务是快速收寄、运输、投递单独封装的、有名址的快件或其他不需储存的物品，按承诺时限递送到收件人或指定地点、并获得签收的寄递服务。

美国国际贸易委员会报告中，认为快递是：（1）快速收集、运输、递送文件、印刷品、包裹和其他物品，全过程跟踪这些物品并对其保持控制。（2）提供与上述过程相关的其他服务，如清关和物流服务。从内容上主要可以分成文件和包裹。

国内外对快件的标准有一定的规定，包括重量，尺寸，内件等。例如国内规定，快件的单件重量一般超过50公斤，包装规格任何一边的长度不宜超过150厘米，长、宽、高三边长度之和不宜超过300厘米。

按地域划分，快递主要分为同城快递、国内异地快递和国际快递。 同城快递：寄件人和收件人在我国内地同一城市内的快递服务。

国内异地快递：寄件人和收件人分别在我国内地不同城市的快递服务。 国际快递：寄件人和收件人分别在我国内地，和港澳台地区或其他国家的快递服务。

快递业在美国兴起，在国内大发展是改革开放后

20世纪六十年代，快递业发源于美国。20世纪七十年代，引入以电子计算机为主的先进管理手段，借助高速公路的发展、航空管制的放松，快递业在在美国走向繁荣，并开始快速向全国网络和全球网络规模发展。20世纪八十年代，快递巨头们走向世界。

在国内，随着改革开放，中国发展外向型经济,国际快递业首先发展起来，民营快递在珠三角和长三角开始成长，电商兴起后，迎来快速发展。

图表1：国内快递业发展历程

12、异地快递份额最大，同城快递增速最快，国际快递增速缓慢

121、异地快递份额最大，收入占比约55%，而同城快递增速最快

快递业务收入从2008年的408亿元，迅速增长到2014年的2045亿元，年复合增长率为31%。其中异地快递份额最大，基本保持在

50%以上，增速与行业平均增速基本保持一致。同城快递体量较小，近年来一直增速最快。而国际快递收入体量相对稳定，增速缓慢。

图表2：规模以上快递业务收入构成（2014，亿元）

图表3：2009-2014年同城快递增速最快

122、国际快递属于高端业务，巨头争霸，与进出口贸易紧密相关

国际快递是利润最高的业务，也是资本、技术和知识最为密集的业务。国际速递服务提供商必须具备足够的航空和地面运输能力、枢纽中心和遍布世界主要国家和城市的投递网格、先进的信息跟踪和控制技术。

由于进入该领域的门槛高,国际快递的主要玩家是国际四大巨头，美国联邦

快递FedEx、美国联合包裹UPS、荷兰天地TNT和德国敦豪DHL。四大巨头在全球快递市场具有绝对统治力，也占据了中国的国际快递市场75%的份额。国内的玩家主要是EMS和顺丰。

国际快递体量稳定增速缓慢，与进出口贸易紧密相关。国际快递收入从2008年的147亿元，增长到2014年的316亿元，年复合增长率约14%，远低于快递行业整体水平，体量规模仅与同城快递相当。我国的国际快递市场的需求主体包括外商投资企业，对外贸易企业以及境外企业，这些企业之间的国际贸易往来和信息文化交流非常频繁，其中相当大的部分是通过国际快递业务完成。国际快递业务的收入与进出口金额的波动联系很明显。

图表4：2008-2014年国际快递增速较缓

图表5：国际快递与进出口金额波动紧密相关

13、网购驱动快递高增长，并具有逆周期性

131、快递业高速发展的驱动力是电商物流

2008-2014年，网购交易额年均复合增长达67%，带动快递业务年均复合增长31%。

在电子商务的带动下，国内的快递业进入了高速增长阶段，主要表现在异地快递和同城快递的迅速增长。2014年双十一，天猫销售额达到571亿元，而2015年双十一，天猫销售额达到912亿元，再创新高，一天的销售额体量已经十分巨大。网络购物交易额从2005年的157亿元，增长到2014年的28万亿元，年复合增速达到78%。

三通一达的崛起，就是抓住了电商高速发展的机会。此前，快递企业以商务件为主，快递员只跑写字楼。与电商合作后，网购件逐渐成为“三通一达”的主营业务，资料显示，如今来自淘宝天猫的业务在四家公司占到60%至80%，平均每一分钟就能从鼠标里边蹦出98万个包裹。

图表6：网络购物交易额GAGR达78%（2005-2014）

图表7：2014年网购对社会消费品零售额渗透率超