销售管理操作手册 - 360文档中心

销售管理操作手册9.29

用友U8管理软件实施项目销售管理操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (2)1、日常业务类型的界定： (2)2、普通销售业务日常处理： (3)3、特殊业务：............................... 错误!未定义书签。

04、月末结帐： (112)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、销售订单录入；2、收款单据录入；3、发出发货指令；4、开具销售发票；……二、部门岗位划分：1、订单客服负责客户基础档案的新增与修改、以及存货价格的新增与调整。

2、订单客服根据客户报单录入系统订单、并发起发货指令。

3、订单客服根据银行收款情况录入收款单。

三、系统业务处理流程：1、由销售报价人员进行报价；2、根据客户订购商品情况，由报价单生成销售订单由订单客服审核；3、根据报价单生成发货单，订单客服审核并通知仓库发货；4、仓库人员由发货单生成销售出库单，相关人员审核出库；5、订单客服根据销售出库单开具销售发票，财务审核；四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：内销部门使用“普通销售”业务类型；外销部门使用“分期收款发出商品”业务类型；2、普通销售业务日常处理：✧基础档案填加：⏹2.1 客户分类增加：编码规则3➢客户分类编码：客户分类编码必须唯一。

➢客户分类名称：可以是汉字或英文字母，不能为空➢修改分类：只能修改分类名称。

➢删除分类：已经使用的不能删除、存在下级的分类不允许删除。

操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户分类】⏹2.2客户档案填加：本功能完成对销售客户档案的设置和管理。

操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户档案】⏹2.3 销售订单增加：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】---增加操作⏹销售订单删除：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】—删除操作销售订单的删除，注意已经审核后的订单不许删除。

房地产销售管理完全实用操作手册

房地产销售管理完全实用操作手册1. 背景房地产销售管理是指通过组织、管理、控制、优化等各种手段，对房地产销售过程中的各种活动、资源、信息进行有效地规划、协调和管理，从而促进销售工作的顺利进行，保证销售目标的实现。

在当前竞争激烈的房地产市场中，合理规划和管理销售工作对企业的发展至关重要。

本文将从销售管理的基本流程、销售目标管理、销售数据分析、销售团队管理等方面，为读者提供一份房地产销售管理完全实用的操作手册。

2. 销售管理基本流程2.1 销售计划制定销售计划制定是指在销售工作开始前，根据市场环境、企业战略、销售目标等因素，对销售工作进行全面的规划和布局，明确销售目标、销售策略、销售区域、销售人员等内容。

2.2 销售组织建设销售组织建设是指根据销售计划，建立科学合理的销售组织结构，确定销售人员的职能和任务分工，从而实现销售工作的高效运转。

2.3 销售目标管理销售目标管理是指明确销售目标，制定销售计划，通过持续的跟踪和监控，实现销售目标的达成。

2.4 销售机会管理销售机会管理是指通过对潜在客户的挖掘和跟踪，寻找并创造销售机会，从而促进销售业绩的提升。

2.5 销售数据分析销售数据分析是指通过对销售数据的分析和研究，挖掘和发现销售趋势和问题，为销售团队提供有效的数据支持和决策参考。

2.6 销售团队管理销售团队管理是指建立有效的销售团队，通过培训、激励、管理等各种手段提高销售人员的销售技能、团队协作能力和绩效表现，从而确保销售目标的实现。

3. 销售管理要点3.1 销售目标管理3.1.1 销售目标制定销售目标是对企业销售情况进行预期，并依据不同的市场环境及销售策略，制定切实可行的销售计划。

3.1.2 销售目标跟踪销售目标跟踪是对销售目标的执行情况进行监控和追踪，及时发现问题，及时调整销售策略和计划。

3.1.3 销售目标考核销售目标考核是对销售人员的销售业绩进行评估和考核，为优秀销售人员进行奖励，激励其继续保持高水平的表现；同时，对于表现不好的销售人员，必须进行及时纠正和调整。

药店药品销售操作手册

药店药品销售操作手册一、导言药店作为提供药品及健康产品的销售机构，必须遵守相关法律法规并严格管理销售操作流程。

本操作手册旨在规范药店药品销售流程，确保销售的药品质量和安全性，保障顾客的健康利益。

二、药品采购与管理1. 选择合法供应商：药店药品采购应选择合法、有资质的供应商，并与供应商签订正式的购销合同。

2. 药品验收与入库：对于进货的药品，应按照国家药品监督管理局的规定进行验收，并记录相关信息。

验收合格后，药品应按照要求妥善存放，并及时登记入库。

3. 药品库存管理：建立合理的库存管理制度，定期进行库存盘点，及时补充不足的药品，并注意药品的保质期，确保药物在有效期内销售。

三、销售流程管理1. 顾客咨询与处方审核：凡是前来购买药品的顾客，药师应主动向其提供咨询服务，并审核处方的合理性和合法性。

2. 药师解释与药品推荐：药师应向顾客详细解释药品的功效、用法用量以及注意事项，并根据顾客的具体需求，推荐合适的药品及健康产品。

3. 药品选取与配药：根据顾客需求，药师应根据药品库存情况，选取合适的药品，并进行正确的计量和配药。

4. 出售与收款：出售药品前，药师应与顾客确认购买的药品和数量，并正确收取货款。

使用货款应遵守财务管理规定，保证资金安全。

5. 药品发放记录与顾客信息管理：销售结束后，应按照规定记录销售信息，包括销售药品的种类、数量、销售日期等，并妥善保管顾客的个人信息。

四、突发情况处理1. 药品流通纠纷：如发生药品纠纷，要及时与供应商或生产厂家联系，保留相关证据，以确保正确处理纠纷。

2. 药品召回与报警：如药物存在质量问题或安全隐患，应及时执行召回程序，并向相关部门报警。

3. 感染等突发疫情：在发生突发疫情或传染病疫情时，药店应遵守相关法律法规，协助政府有关部门进行疫情防控措施。

五、职业道德及投诉处理1. 药师职业道德：药店工作人员应具备一定的职业道德，尊重顾客权益，保守顾客隐私，严禁销售假冒伪劣药品。

企业管理手册某食品公司销售管理操作手册

第一步：组建办事处 … … … … … … … … … … … … 001 办事处开办制度………………………………………7
… … … … … … … … … … … … 002 办事处日常管理制度…………………………………7
… … … … … … … … … … … … 003 省部销售业务费用标准………………………………11 第二步：招聘销售人员 … … … … … … … … … … … 004 销售人员招聘制度……………………………………14 第三步：确定销售目标 … … … … … … … … … … … 005 销售目标管理制度……………………………………26
度………………………………………51
… … … … … … … … … … … … … 0 一三 KA 价格管理制
度…………………………………… 54
第八步：费用管理 … … … … … … … … … … … … … 014 市场费用审批制
度……………………………………56
… … … … … … … … … … … 010 KA 促销管理制度…………………………………… 47
… … … … … … … … … … … 011 助销品管理制度………………………………………49
第七步：渠道管理 … … … … … … … … … … … … … 012 冲流货管理制
度…………………………………101
…………………………
025 KA 信息管理制
度………………………………… 102

销售管理操作手册-wxl(新)

目录1、销售订单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1.2界面功能说明 (2)1.3销售订单报表 (2)2、发货单操作 (3)2.1发货单打开 (3)2.2界面功能说明 (3)2.3退货单 (3)2.4发货单列表 (4)3、销售发票处理 (4)3.1专用发票 (4)3.2普通发票 (5)销售管理操作流程1、销售订单操作1.1操作界面打开供应链－销售管理－销售订货－销售订单1.2界面功能说明1.2.1新增：当打开界面时销售订单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。

表头必录内容，如：订单号、订单日期、销售类型、销售部门、客户简称，表体必录内容，如：存货档案、规格型号、数量单价1.2.2修改：保存后的销售订单，在没有审核前，如果发现错误或需要变更，可由本人进行修改。

如果审核之后需要修改，可以进行“变更”。

但是两者对销售订单的改动范围和要求不同，具体见“帮助”。

1.2.3审核与弃审：对于新增产生的销售订单需要进行“审核”，由销售经理来执行，进行正确性检查及批准。

如果需要修改，可以执行“弃审”后进行。

1.2.4关闭与打开：销售订单支持两种关闭方式，一个是整单关闭，一个是行关闭。

如果销售订单或订单上的物料行被取消，可以执行“关闭”。

关闭后该订单或物料将不能生成请检单。

当关闭的订单需要继续执行时，应首先“打开”。

1.3销售订单报表1.3.1销售订单列表：它将符合过滤条件的销售订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

1.3.2订单执行统计表：销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况，单击出现相应的订单窗口。

2、发货单操作2.1发货单打开供应链－销售管理－销售发货－发货单2.2界面功能说明2.2.1新增：当打开界面时处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。

在出现选择订单窗口中录入过滤条件，点击“显示”按钮，在列表中显示出符合过滤条件的订单。

用鼠标选择要本次参照的销售订单，再在下面的列表中选择要参照的物料，如果是多个物料用“Ctrl+鼠标”选择。

销售管理手册

青岛概念食品有限公司销售管理手册GNＳP-ＱＧ-FＤ-１3050001编制:冯淑贤审核:冯淑贤批准：孙锦程发放号：FD-01受控状态:发布日期:2013／5/1 实施日期:201３/5／1目录第一章建立销售管理手册说明及注意事项第二章销售部职能……销售内部管理架构图……岗位职责说明书……行为规范第三章销售人员管理及绩效考核……员工培训……管理制度……销售人员的薪金、绩效考核……销售人员绩效考核第四章销售部工作流程……销售目标的制定、审批、分解、调整……产品报价及销售操作规范……市场调查及顾客需求调查第五章销售部保密制度……资料管理……合同管理第六章销售合同、审核操作流程……销售合同签署及管理办法及相关项……销售合同范本第七章顾客投诉、异议处理方法第一章建立销售管理手册说明及注意事项一、制定目的为了更好地配合公司销售战略,顺利开展销售部工作。

明确销售部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率。

帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

二.适用范围本制度适合公司的一切销售活动和销售人员。

三、关于页码手册出台后,遇有政策、制度上的变更或流程上的增减,为便于能随时增加或变更手册的相关内容,手册采用活页形成装订，以利于新版内容的替换。

三、关于版式本手册版本为电子版和文字版，由公司行政部备案。

四、关于本手册管理１、由行政部负责：本手册的发放和签收、领用人离职时收回并保管、2、由销售部负责：本手册的内容答疑和解说推广。

五、手册持有人注意事项1、当职员发生疑问时，依据手册向职员提供查询、答复；查阅人员可对此提出异议或建议。

2、保管手册,不得损毁、丢失;3、更换手册新内容，并将旧版内容交本单位人事专职人员处。

4、离职时，交回手册。

六、权密和权益说明本手册仅青岛概念食品经理级以上管理人员和人事专职人员及公司销售部正式职员内部查阅。

未经公司管理人,不得供公司外人员借阅、复印、拷贝或以任何形式加以使用。

用友NC6.5-销售管理模块操作手册

20190828笔记供应链上册一销售管理销售人员销售销售对象销售商品销售管理应用准备：1.1针对制造业：（销售模式）1.1.普通销售2.2现销3.3委托代销（超市代销行为）4 .4借出转销售（借出去的东西还不了了）5.5直运销售采购（我方直接下单给供应商，供应商将货物直发客户）6.6购销协同（集团内成员单位的销售协同）1.2按照分工1.2.1 单组织 1.2.2 跨组织报错类型解决办法：1，参数2，交易类型的参数3，业务流程检查1.3询价规则：统一选择不询价二．常见的业务流程：先货后票：销售订单-销售出库单-销售发票先票后货：销售订单-销售发票-销售出库单货票同行：销售订单-销售出库单销售发票服务业：销售订单-销售发票2.1业务流的学习两种：先票后货和货票同行2.1.1先票后货的学习操作流程：流程管理-交易类型管理-创建（交易类型：先票后货）-留意修改属性：不询价-业务流定义（创建业务流）-回到销售订单-进行验证测试2.1.2货票同行操作流程：流程管理-交易管理类型（创建货票同行）-业务流定义-销售订单创建验证2.1.3现销概念：一手交钱一手交货，没有风险，也可以尽快回笼资金。

交易管理类型创建-业务流创建-业务流定义-销售订单创建-进行验证测试流程图重点解析：上图的目的：其实是为了防止钱没有收到，但是实际上货已经发出去的操作。

收款协议维护操作流程：基础数据-结算信息-收款协议-集团-点击新增（选择收款比例+结算方式业务参数设置维护操作流程：基础数据-参数-业务参数设置-组织——销售管理-找到现销弹出核销界面（目的是为了现销处理）2.1.4委托代销业务流程（发出商品）财务会计-销售成本结转单（没有显示出发出商品标志）-模板设置-集团（个性化带出发出商品节点）-发出商品标志操作流程：交易类型管理（委托代销=发出商品）-业务流节点（委托代销）-销售订单创建-进行验证2.1.5借出转销售业务了解交易类型管理-库存管理-库存销售出库单（注意属性的区别-借出转销售-不能勾选影响库存量）定义单据接口：（流程管理-单据接口-了解就行了，系统已经设置好了）操作流程：交易类型管理-业务流程定义-查找借出转销售业务流-本身有就不用理会-库存管理-借出-操作单据测试-销售订单-参照库存借出单-生成-销售出库单-到库存管理-现存量查询出库前的数量-销售出库单审批后-再次过来查看对应物料的数量-看数量是否变化-没变化就表示控制到了-销售发票三．跨组织销售两种场景：1，需要走内部结算（销售中心）分开销售模块和采购模块2，不需要走内部结算（发货中心结算，协同针对内部单位-原因：数据都是一样的）NC是站在高层的角度去设计的，需要站在管理层的角度去看问题业务场景1.销售协同采购简单概述：购销协同就是集团企业下属的内部法人单位，内部核算单位之间的业务协同协同的目的：数据互传，减少人为误差，为了保持数据的一致操作流程：A版块：供应链-供应链基础设置-协同设置-新增（选择源组织和目的组织）-购销协同（152点-采购部门-固定值-采购部门）-客户档案-集团（勾选源财务组织和目的组织-财务信息页签-是否协同）-供应商分类-集团（勾选原财务组织和目的组织-财务信息页签-收付功能）B版块：销售订单（创建：注意客户选择内部单位-创建成功）-点击表头-辅助功能-生成协同采购订单-自动生成采购订单（目的组织）C版块：销售订单-销售出库单-销售发票D版块：采购订单（留意审批，自动生成的是没有审批的）-到货单-采购入库单-采购发票E版块：回到销售订单维护-进行联查（可以看到效果）注意：逻辑理解，源组织和目的组织可以从供应商和客户进行理解，原组织对于目的组织是客户，目的组织对于原组织是供应商关系两兄弟进行关联勾选是否协同供应商分类也是同样的类似操作-勾选收付销售订单创建维护剩下的流程进行跑流程比如说：销售订单-销售出库单-销售发票采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票（NC中的采购到货单是必须操作，U8是可以选，注意区别）最后的效果图：自动取数：将需要的实发量直接取到，平时一般用自动取数自动拣货：针对有货位管理的情况的选择。

U8销售管理操作手册

销售管理操作手册一、发货签回流程自动生成出库单↑销售订单→发货单→签回单→损失处理↓签回否损失处理：1.不处理2.企业自担销售发货单→损失处理→退货单→红字销售出库单↓其他出库单3.运输商承担销售发货单→损失处理→退货单→红字销售出库单↓发货单→销售出库单注：出库单已审核，发货单不能更改二、发货签回节点设置三、发货签回操作流程形成销售订单然后形成发货单自动形成出货单，发货签回单参考发货单操作签回流程。

注：发货单的表题设置要把需要签回设置好发货签回，如上图三种处理模式，不处理，运输商承担，企业自担三种处理方式。

四、销售流程分类销售相关启用自动生成出货单价格管理在销售选项卡中可以选择最新售价，就是把上一张订单的同产品价格自动声称在下一张订单中，最新成本加成既从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价＝存货最新成本×（1+销售加成率%），可修改。

出库跟踪入库的存货，取对应入库单的成本单价并加成。

价格政策分为两种，促销价阶梯取价促销价既商品按照固定折扣进行取价，阶梯取价按照不同的数量给予不同的折扣率。

价格管理启用相关批量打折控制折扣但不控制价格销售选项---价格管理 --- 批量折扣价类设置销售管理---价格管理--- 价类设置---基础档案 --- 客户档案 ---信用 --- 价格级别存货调价单折扣设置功能启用 --- 销售选项 --- 价格管理--- 客户属性+存货价格改成是大类折扣销售管理 --- 价格管理 --- 大类折扣最低售价启用设置存货档案 --- 价格成本 ---最低售价 --- 销售选项 --- 价格管理--- 最低售价标准销售流程报价单、合同、预售订单--销售订单--发货单--出库单--销售发票委托代销启用委托代销销售选项委托代销业务勾选委托代销流程销售订单（业务类型委托代销） --- 委托代销发货单（业务类型委托代销）--- 销售出库单 --- 委托代销结算单（修改结算数量）--- 调整结算价格 --- 委托代销结算单 ---委托代销退货单（参照委托代销销售单） --- 委托代销结算退回允限销相关流程控制信用管理销售选项 --- 信用控制--- 信用对象--- 信用维度 --- 信用检查点控制信用单据--- 额度检查公式等公式 ---信用审批人（非必选设置流程销售管理设置信用审批人）--- 部门人员等档案设置信用额度等级天数定金管理销售订单表头栏目拉出定金相关栏目销售订单（定金保存）--- 收款单录入（销售定金）--- 销售订单审核允许超定量发货销售选项--- 勾选超定量发货 --- 存货档案--- 控制 --- 发货允许上限（小数位10%=0.1）发货控制销售管理--- 选项 --- 可用量控制--- 允许非批次超可用量发货（允许发货数量超过库存量）仓库档案-- 可用量控制方式（同样可以实现发货控制）。

(完整版)U8+销售操作手册

销售管理操作手册
一、销售订单的填制：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“增加”如下图所示：
1.输入表头有关栏目，必输项：订单号、订单日期、业务类型，销售类型，客户简称，销
售部门，业务员和币种。

2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码、存货名称、计量单位、数量、含税单价。

3.点击保存即可。

二、销售订单的审核：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“审核”如下图所示
也可以通过“销售订单列表”点击“查询”进行多张单据的审核工作。

三、销售发货单的填制与审核
方法1：步骤：销售管理－销售发货－发货单，然后点击“增加”下箭头，通过“销售订单”进行生成发货单，如图
以上步骤操作后，如下图：
点击“保存”后就可以，审核此发货单。

方法2：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可。

四、销售出库单的填制
步骤：库存管理－销售出库－销售出库单，如下图：
注：当填制了发货单后，并审核后，系统在库存模块中，自动生成销售出库
单。

五、销售出库单的审核与弃审
六、销售发票的填制与审核
方法1.步骤：销售管理－销售开票－销售普通发票，点击增加如下图：
注：销售发票可采用订单、发货单、出库单进行生单操作
方法2：销售管理－销售开票－销售发票列表，打开销售发票列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可
七、销售月末结帐
步骤：销售管理—月末结帐--销售月末结账，如下图所示：。

销售管理系统操作手册

销售管理系统操作手册作者------------------------------------------日期------------------------------------------销售管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司年月进入销售管理、销售订单新增操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单新增）双击“销售订单—新增”打开“销售订单”光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；）在产品代码项上，按或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口）选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。

填入交货日期，最后在部门、业务员项上按或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。

维护操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单维护双击“销售订单维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。

）销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。

、发货通知单。

新增操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单新增）双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”）光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿”）窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来维护操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单维护）双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿）发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。

U8+销售操作手册

销售管理操作手册
一、销售订单的填制：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“增加”如下图所示：
1.输入表头有关栏目，必输项：订单号、订单日期、业务类型，销售类型，客户简称，销
售部门，业务员和币种。

2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码、存货名称、计量单位、数量、含税单价。

3.点击保存即可。

二、销售订单的审核：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“审核”如下图所示
也可以通过“销售订单列表”点击“查询”进行多张单据的审核工作。

三、销售发货单的填制与审核
方法1：步骤：销售管理－销售发货－发货单，然后点击“增加”下箭头，通过“销售订单”进行生成发货单，如图
以上步骤操作后，如下图：
点击“保存”后就可以，审核此发货单。

方法2：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可。

四、销售出库单的填制
步骤：库存管理－销售出库－销售出库单，如下图：
注：当填制了发货单后，并审核后，系统在库存模块中，自动生成销售出库
单。

五、销售出库单的审核与弃审
六、销售发票的填制与审核
方法1.步骤：销售管理－销售开票－销售普通发票，点击增加如下图：
注：销售发票可采用订单、发货单、出库单进行生单操作
方法2：销售管理－销售开票－销售发票列表，打开销售发票列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可
七、销售月末结帐
步骤：销售管理—月末结帐--销售月末结账，如下图所示：。

销售管理软件操作手册

前言本《操作手册》内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的顺序对各个功能加以介绍的,建议初学者先对第一章系统设置作初步了解,从第二章基础资料读起,回头再读第一章。

该管理软件的重点与难点是第二章，望读者详读。

第一章系统设置打开此管理软件，在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】，如下图所示：点击【系统设置】，在系统设置下方会显示【系统设置】的内容,包括操作员管理、数据初始化、修改我的登录密码、切换用户、选项设置、单据报表设置、导入数据、数据库备份、数据库恢复、压缩和修复数据库、退出程序。

下面分别将这些功能作简要介绍：1.1操作员管理新建、删除使用本软件的操作员，授权他们可以使用哪些功能。

此功能只有系统管理员可以使用。

1。

1.1 进入界面单击【系统设置】,选择其中的【操作员管理】，画面如下：1。

1。

2、增加操作员单击【新建】按钮，画面如下：输入用户名称、初始密码、选择用户权限，可对用户进行适当描述，按【保存】后就点【退出】，就完成了新操作员的添加，效果如下图。

1.1.3 删除操作员选择要删除的操作员，单击【删除】按钮。

1。

1.4 修改操作员选择要修改的操作员，单击【修改】按钮,可对操作员作相应修改，修改后需保存。

1.1.5 用户操作权限选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，出现以下画面，点击【用户权限】栏下的编辑框,出现对号后点【保存】,该操作员就有了此权限.1.2数据初始化1.2。

1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【数据初始化】，画面如下：1。

2。

2数据清除选择要清除的数据，即数据前出现对号，按【确定】后点【退出】，就可清除相应数据。

1。

3 修改我的登录密码1.3。

1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【修改我的登录密码】，画面如下：1。

3。

2密码修改输入原密码、现密码,然后对新密码进行验证，按【确定】后关闭此窗口，就可完成密码修改。

1.4 切换用户1.4。

1进入界面单击【系统设置】，选择其中的【切换用户】,画面如下:1.4.2重新登录选择用户名称，输入密码,按【确定】,就可重新登录该系统。

售楼管理系统操作手册

销售管理系统
——操作手册登录
1..进入登录界面
2. 成功登录：
<>管理员输入自已的用户名和密码后如果成功的话即可登录系统如下：
<>每个管理员的权限都不一样，可根据自已的权限进行对系统的操作
3.输入错误密码等信息时会弹出错误信息的对话框
4、资料管理信息(双击左边的资料管理按钮可进入如一下图
)
5
6、房产销售信息(双击左边的房产信息按钮可进入如一下图)
录入相关的数据后可添加数据
双击表格可在文本框中修改
5、双击相关的图标后可作相关的操作(例如：销售登记)
可选择不同的项目、小区名称、楼房
栋号、单元号查看在制信息
图（1.1）
6、客户管理(双击左边的客户管理按钮可进入如一下图) 如果该客户已存在则不需要添加可作修改操作
7、双击客户信息后可进入如下图：
8、财务管理(双击可进入如下图)
录入信息后可作增、删、查、改操作
9、双击房屋收款后可进入如下图
10、双击相应客户记录后进入如下图按不同的查找方式可快速寻找到相应的客户
11、人员管理(双击左边的人员管理按钮可进入如一下图
)
12、双击销售员信息图标可进入如下图：
点击确定后保存客户相关信息
13、身份证录入必须为18位否则出现如下提示
14、删除记录时如果员工编号在管理员信息中存在则会弹出如下提示
:
15、双击管理员信息图标可进入如下图:
录入信息后可进行增、删、查、改及导出到excel 操作
16、报表查看(点击后可查看
)
17、修改密码：
18
19、密码输入错误提示:。

进销存管理系统操作手册

进销存管理系统操作手册目录概述 (2)基本设置 (3)产品代码长度设置 (3)仓库设置 (3)配件设置 (4)结算方式 (4)发货方式 (5)本单位信息设置 (5)产品管理 (6)产品代码维护 (6)产品类别维护 (7)结算价 (8)产品列表 (8)产品查询 (9)部门与职工管理 (10)职工信息管理 (10)部门信息管理 (11)学历类别设置 (12)职工类别设置 (12)职务类型设置 (13)客户管理 (14)客户信息管理 (14)客户查询 (15)客户信息导出 (15)销售管理 (16)销售单录入 (16)续保销售单 (16)销售记录查询 (17)销售统计 (18)库存管理 (19)保修出库单 (19)仓库调拨单 (19)外购退货单 (20)赠送出库单 (21)报废出库单 (22)销售出库单 (23)自用出库单 (24)外购入库单 (25)销售退货单 (26)借用单 (27)归还单 (28)单据查询 (30)单据处理 (31)单据审核 (31)单据记账 (32)概述应用程序主程序界面如下：主窗口左边部分显示当前登录用户拥有权限的所有功能。

用鼠标左键双击功能菜单，打开相应的功能窗口。

基本设置产品代码长度设置产品代码长度必须在初始化的时候设置好，在初始化完成之后就不能修改了。

仓库设置配件设置结算方式发货方式本单位信息设置产品管理产品代码维护选中在左侧的产品代码树上的一个节点，作为父节点，点击『添加』按钮增加子节点〔子产品代码〕，弹出如下窗口：输入产品信息后点击『确定』按钮保存。

产品类别维护结算价产品列表查看所有产品的详细信息，以及该产品的所有序列号的详细信息。

产品查询输入查询条件，然后点击『确定』按钮，在右侧显示查询的结果。

部门与职工管理职工信息管理选择左侧的部门，点击『增加』按钮新增职工信息，弹出如下窗口：输入职工信息后，点击『确定』按钮保存。

部门信息管理维护部门信息。

可以增加、删除、修改。

保险行业销售管理规范手册

保险行业销售管理规范手册第一章引言保险行业作为金融服务的重要组成部分，其销售管理对于公司的业绩和声誉具有重要影响。

为了规范和提升保险销售的质量和效率，本手册旨在为保险行业销售人员提供管理规范和操作指南。

第二章销售团队建设2.1 团队规模和结构为确保销售工作高效运行，公司应根据业务需求设定合理的销售团队规模，并建立合理的团队结构，包括销售经理、销售主管和销售代表等。

2.2 人员招募和培训在招募新成员时，公司应制定明确的招聘标准，并通过面试、测试等方式挑选具有销售潜力和能力的候选人。

同时，公司应提供专业的培训和发展计划，培养销售人员的专业知识和销售技巧。

第三章销售流程管理3.1 销售目标设定公司应根据市场需求和业务情况，制定明确的销售目标和计划。

销售人员应了解并积极追求这些目标，确保销售工作的顺利推进。

3.2 客户开发和维护销售人员应有计划地开展客户开发工作，包括市场调研、客户拜访、需求分析等环节。

同时，他们还应及时回访客户，提供优质的售后服务，维护客户关系。

3.3 销售报告和分析销售人员应按照公司的要求，定期提交销售报告和分析。

这些报告应准确记录销售情况、客户反馈和市场变化等信息，为公司制定战略决策提供参考依据。

第四章销售行为规范4.1 诚信守法销售人员应遵守相关法律法规和行业准则，以诚实、公正、透明的态度开展销售工作。

他们不得利用虚假宣传、欺骗手段等不当方式进行销售活动。

4.2 客户隐私保护销售人员应保护客户的个人信息和隐私，在未经客户允许的情况下，不得将其信息泄露给第三方。

4.3 竞争行为规范销售人员应遵守公平竞争原则，不得进行不正当的竞争行为，如恶意诋毁竞争对手、不实宣传等。

第五章奖励和考核机制5.1 奖励制度公司应建立科学合理的奖励制度，根据销售人员的工作表现和销售成果，给予相应奖励。

这可以激发销售人员的积极性和工作动力。

5.2 考核机制公司应制定明确的考核标准和方法，对销售人员的工作进行评估和考核。

销售管理系统使用手册

IC销售管理系统使用手册一、软件安装1.1首先下载IC销售管理系统的安装程序地址：1.2下载后双击1.3一路”下一步”安装，直到安装完成。

1.4双击桌面快捷方式，运行系统。

二、系统登录1.首次使用需要填写企业基本信息。

2.填写完毕点击“保存“3.系统登录（管理员帐号:admin 初始密码:1234）4.系统主界面：三、库存查询IC销售管理系统主要围绕库存查询为中心，通过IC库存查询界面，可以添加客户询价等操作。

（首先添加公司库存，详见供货商及库存管理）点击菜单栏中的“库存查询“。

或直接在菜单栏上输入型号查询：库存查询主界面：输入型号(如:tim317t)可以查询出所有库存信息，和该型号相关的所有询价信息，以及历史销售订单记录。

点击按钮，打开添加客户询价界面，系统会自动提取并赋值型号、封装、批号等信息。

如图公司名称支持模糊搜索，并可以自动复制，可以提高您的工作效率。

在这个界面上，我们可以实现“保存“，“生成报价单”，“生成销售单”等操作。

四、销售管理询价管理4.1.1客户询价功能说明：记录客户询价的信息，在这个模块，可以按日期查询客户询价情况，可以根据询价记录生成报价单，销售订单等功能。

客户询价的状态包括：草拟、已通知采购、采购已回复、已生成报价单、已生成销售单、审核通过。

系统默认业务员之后能看到自己添加的客户询价记录，不可以看到其他业务员的询价记录，但可以通过库存查询界面看到某型号的所有业务员报价记录。

双击选定行，可以修改此询价信息，修改界面中执行通知采购等功能。

a) 通知采购如果型号没有价格，可以通知采购。

选择采购员（可多选）单击保存。

采购员会受到消息通知，点击右上角的“关闭”，表示您已经知悉，将不会再次弹出。

b)生成报价单单击“生成报价单”从客户询价中可以直接生成报价单，这样可以大大提高您的工作效率。

c) 生成销售单单击“生成销售单”按钮，系统会提取客户询价信息，会自动填写销售单。

4.1.2询价回复型号通知采购，采购员回复后，业务员会收到采购已回复的消息。

销售管理系统操作手册

销售管理系统操作手册一、系统登录销售管理系统是一个用于帮助企业进行销售业务管理和数据分析的软件系统。

下面是系统的登录操作步骤：1. 打开计算机，并确保网络连接正常。

2. 双击打开销售管理系统的图标，进入登录界面。

3. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击"登录"按钮。

4. 系统将验证您的用户名和密码是否正确，如果正确，则进入系统的主界面。

二、主界面概览在销售管理系统的主界面上，您将看到以下几个核心功能模块：1. 销售数据统计分析：点击该模块，可以查看已有销售数据的统计分析报告，如销售额、销售量等。

2. 销售订单管理：点击该模块，可以进行销售订单的添加、修改、删除和查询操作。

3. 客户信息管理：点击该模块，可以管理客户的基本信息，如联系方式、地址等。

4. 产品信息管理：点击该模块，可以添加、修改和删除产品信息。

5. 员工管理：点击该模块，可以管理公司员工的信息和权限设置。

6. 数据报表生成：点击该模块，可以生成各类销售数据的报表，方便管理层进行决策分析。

三、销售数据统计分析在系统的主界面上，点击"销售数据统计分析"模块，进入销售数据的统计分析页面。

系统会自动生成以下几种报表供您选择：1. 销售额统计报表：该报表显示了不同时间段内的销售额情况，以柱状图或折线图的形式呈现。

您可以根据需要选择特定的时间范围进行分析。

2. 销售量统计报表：该报表展示了产品销售量的情况，可以帮助您了解产品的销售情况和趋势。

3. 业绩排名报表：该报表列出了销售人员的业绩排名情况，可以帮助您评估员工的销售能力和贡献度。

四、销售订单管理销售订单管理是销售管理系统的核心模块之一。

在主界面上点击"销售订单管理"模块，可以进行以下操作：1. 添加销售订单：点击"添加订单"按钮，填写订单相关信息，如客户、产品、数量、价格等。

点击"保存"按钮，订单将被成功添加到系统中。

用友U8 V13销售及供应链操作手册

用友U8 V13销售及供应链操作手册1. 简介该操作手册旨在提供对于用友U8 V13销售及供应链模块的详细操作指南。

本手册适用于使用用友U8 V13版本的用户。

2. 系统登录- 打开用友U8 V13系统登录界面- 输入用户名和密码- 点击登录按钮3. 销售管理3.1 创建销售订单- 进入销售管理模块- 点击新建销售订单按钮- 输入订单相关信息，如客户信息、商品信息、数量等- 提交订单3.2 销售订单审核- 进入销售管理模块- 打开待审核的销售订单- 确认订单信息无误后，点击审核按钮- 审核通过后，订单状态将更新为已审核3.3 发货管理- 进入销售管理模块- 打开已审核的销售订单- 点击发货按钮- 输入发货信息，如仓库、物流等- 确认无误后，点击确认发货4. 供应链管理4.1 采购管理- 进入供应链管理模块- 点击新建采购订单按钮- 输入订单相关信息，如供应商信息、商品信息、数量等- 提交订单4.2 采购订单审核- 进入供应链管理模块- 打开待审核的采购订单- 确认订单信息无误后，点击审核按钮- 审核通过后，订单状态将更新为已审核4.3 收货管理- 进入供应链管理模块- 打开已审核的采购订单- 点击收货按钮- 输入收货信息，如仓库、数量等- 确认无误后，点击确认收货5. 其他功能该文档仅涵盖了用友U8 V13销售及供应链模块的基本操作。

系统还提供了其他功能，如客户管理、供应商管理、仓库管理等。

请参考相关功能模块的操作手册获取更详细的操作指南。

以上是用友U8 V13销售及供应链操作手册的简要内容。

请根据实际情况进行操作，并参考系统提供的帮助文档获取更多信息。

*Note: This document is a simplified and concise guide for using the Yonyou U8 V13 sales and supply chain modules. For more detailed instructions and feature explanations, please refer to the official documentation provided by the system.*。