2005年中国银行业年度报告

2005年中国银行业年度报告
出版日期：2005年06月
报告页数： 166 页
报告字数： 12.5 万字
观点提要
2004年我国宏观经济进入新一轮快速增长周期，部分行业投资过热，通货膨胀风险加大，货币政策得以调整，央行9年来首次加息，货币供应量增长速度放缓，货币环境趋紧。

2004年12月末，全部金融机构本外币各项存款余额为25.3万亿元，比上年末增长15.3%，增幅下降4.9个百分点。

人民币各项存款余额为24.1万亿元，比上年末增长15.6%，增幅降低6.1个百分点，其中，财政存款、农业存款和信托存款余额增幅下降较快，分别降低25.6、17.3和16.0个百分点，储蓄存款余额增长15.4%，增幅略有降低。

全部金融机构本外币各项贷款余额为18.9万亿元，比上年末增长14.4%，增幅下降7个百分点。

人民币各项贷款余额为17.7万亿元，比上年末增长14.5%，增幅降低6.6个百分点。

其中，中长期贷款余额增幅较大；商业贷款、建筑业贷款和信托贷款余额出现负增长，建筑业贷款余额增幅降低16.7个百分点。

2004年，商业银行资产质量提升，不良贷款继续下降。

2004年末，主要商业银行不良贷款余额17176亿元，比年初减少3946亿元；不良贷款率为13.2%，比年初下降4.6个百分点。

2004年，利率市场化实质性推进，实行了再贷款浮息制度，进一步放宽了人民币贷款利率浮动区间，允许人民币存款利率下浮。

银行监管进一步强化，修订后的三大银行法和《商业银行资本充足率管理办法》开始实施,《巴塞尔新资本协议》最终稿公布。

国有商业银行改革迈出新的重要步伐，中国银行与中国建设银行相继改组为股份有限公司，交通银行完成财务重组，农村信用社改革试点范围延伸至第二批21个省（市、区）。

央行实行差别存款准备金率制度，银行业竞争实力开始不断分化。

允许商业银行进入基金管理业务，银行混业经营出现松动。

2005年，我国银行业将切入改革、创新和国际化三大主题。

国有商业银行有望成功上市，商业银行公司治理将进一步完善；银行业对外开放程度将进一步提高；监管体系创新和银行业务创新将有所发展。

2005年，商业银行将经受宏观调控政策紧缩和银行监管力度加大的双重考验，利率继续提高和人民币升值预期及投资过热行业治理引发的不良贷款上升将为银行业带来一定压力。

报告目录
第一章银行业概述
一、银行业定义
二、2004年中国银行业发展概述
（一）国有商业银行改革迈出新的重要步伐
（二）中国九年来首次加息
（三）利率市场化改革稳步推进
（四）银行监管专业化水平逐步提高
（五）银行业对外开放程度进一步提高
（六）商业银行设立基金管理公司开启混业经营先河
第二章银行业发展环境
一、国内宏观环境分析
（一）中国经济进入新一轮增长周期
（二）中央宏观调控政策趋紧
二、国际宏观和产业环境分析
（一）世界经济普遍进一步好转和复苏
（二）全球利率走势处于上升周期
（三）外国直接投资恢复性增长，并向服务业倾斜
（四）《巴塞尔新资本协议》公布终稿，全球银行风险管理进一步强化（五）国际银行业再起并购浪潮
（六）美欧银行的主导地位进一步强化
（七）国际银行将积极拓展多元化经营
三、政策法规环境分析
（一）我国银行业法规体系
（二）2004年产业政策分析
（三）分业经营监管体制及其突破
四、2004年金融业及银行信贷热点行业分析
（一）金融业发展概述及影响
（二）房地产投资放缓，信贷风险逐渐暴露
（三）能源行业成为信贷重点，潜在风险不可不防
（四）2004年交通运输投资平稳增长
（五）通讯行业间接融资比例较低
（六）汽车消费信贷风险加大，车贷市场进入调整期
第三章2004年银行业务分析
一、存款业务分析
（一）存款余额与实际利率
（二）人民币存款品种结构
（三）储蓄存款分析
（四）企业存款分析
二、信贷业务分析
（一）贷款总体规模
（二）人民币贷款结构
（三）不良贷款分析
（四）存贷差分析
三、银行间业务分析
（一）2004年银行间市场概述
（二）同业拆借市场
（三）银行间债券回购市场
四、中间业务分析
（一）银行卡业务
（二）网上银行
（三）个人银行业务
（四）银行中间业务创新分析
第四章外资银行经营与竞争状况
一、外资银行在华经营情况
（一）外资银行进入中国的阶段性分析
（二）外资银行在华经营现状
二、外资银行与中资银行竞争关系
（一）沿海地区和中心城市成为争夺焦点
（二）外资银行倚重网络银行，并通过并购方式进入中国市场
（三）中间业务成为中外资银行竞争的焦点
（四）争夺优质的外资公司、中资公司以及个人客户
（五）人民币业务、外汇业务竞争激烈
（六）外资银行通过拓展中间业务，与中资银行展开了近距离竞争三、外资银行与中资银行的合作关系
（一）签署全面业务合作协议或进行某一项业务合作
（二）外资参股中资股权
（三）企业文化的相互学习
第五章银行业投资现状及前景
一、2004年中国商业银行投资特点和趋势
（一）国有商业银行积极推进多元化股权结构改造
（二）引进境内外战略投资者成为发展趋势
（三）股份制银行有望率先海外上市
（四）城市商业银行重组大势所趋
（五）民间资本进入银行业步伐加快
二、上市银行个股投资价值比较分析
（一）盈利快速增长，但盈利模式较为单一
（二）资产质量存在隐忧
（三）再融资需求较为迫切
（四）2005年盈利增长后劲不足
三、投资前景及风险评价
（一）2005年银行业发展趋势
（二）未来几年中国银行业发展风险分析
四、投资建议
第六章2004年银行业竞争格局及主要银行分析
一、中国银行业的竞争格局
（一）银行业市场份额分布总体情况
（二）四大国有商业银行仍处垄断地位
（三）股份制银行成长速度超过国有银行和城市商业银行
（四）国家开放银行经营业绩良好
（五）城市商业银行规模和盈利水平不断提高，但不良贷款和资本金问题较为严重（六）农村信用社试点改革取得成效，全行业实现扭亏为盈
（七）邮政储蓄获得超常发展
三、国有独资商业银行动态和经营状况
（一）中国工商银行
（二）中国农业银行
（三）中国银行
（四）中国建设银行
四、股份制银行动态和经营状况分析
（一）招商银行
（二）交通银行
（三）光大银行
（四）民生银行
（五）华夏银行
（六）上海浦东发展银行
（七）中信实业银行
（八）深圳发展银行
（九）广发银行
（十）兴业银行
五、政策性银行竞争动态和经营状况
（一）国家开发银行
（二）中国进出口银行
（三）中国农业发展银行
第七章国际银行业比较与借鉴
一、西方金融创新分析与借鉴
（一）西方金融创新内容
（二）西方金融创新条件分析
（三）对我国银行业金融创新的借鉴
二、花旗银行全球个人金融业务介绍及借鉴
（一）花旗银行全球个人金融业务介绍
（二）花旗银行个人金融业务借鉴
三、外资银行信贷管理的经验与借鉴
（一）外资银行信贷管理的经验
（二）外资银行信贷管理启示
四、国外商业银行公司治理结构的比较分析及借鉴
（一）英美、德法商业银行公司治理结构的比较
（二）对完善我国股份制商业银行公司治理结构的启示
五、国外农业政策性银行的运行经验及借鉴
（一）国外农业政策性银行概况
（二）国外农业政策性银行的发展经验借鉴
六、国外跨国银行监管及启示
（一）发达国家和地区的跨国银行监管
（二）对我国跨国银行监管的启示
（以上目录仅供参考，以实际报告为准）
数据目录
表1：中国银行业的行业分类
表2：10年来我国银行存贷款利率调整情况
表3：2004年1月～2005年2月物价变化情况
表4：2004年国际银行业并购活动一览
表5：2004年度核心资产最大的25家银行排名
表6：我国金融监管体制分业监管模式
表7：部分国家和地区近年来金融业经营和监管体制变化对比表表8：1984～2004年中国能源生产弹性系数
表9：2004年各地区城乡居民人民币储蓄存款年底余额
表10：2003、2004年人民币贷款情况比较
表11：2004年银行间同业拆借市场交易量前十名
表12：2004年银行间债券市场交易量前十名
表13：2004年3季度各项发卡量指标及比较
表14：2004年3季度人民币卡交易状况及交易构成比较
表15：国际活跃银行在华机构分布情况
表16：外资参股中资银行情况
表17：主要外资银行的企业文化
表18：2004年上市银行财务指标分析
表19：呆帐准备覆盖率快速上升
表20：上市银行近年来融资情况(包括未实施)
表21：2003、2004年各类机构资产规模及占比变化
表22：2004年部分中国银行在全球1000家大银行中排名
表23：2004年中国银行（集团）损益表
表24：2004年中国银行（集团）资产负债表
表25：2004年度中国银行现金流量表
表26：2003～2004年建设银行主要财务数据和指标比较
表27：2004年中国建设银行股份有限公司资产负债表
表28：2004年中国建设银行股份有限公司利润表
表29：2004中国建设银行股份有限公司现金流量表
表30：2004年度招商银行主要财务指标
表31：2004年招商银行资产负债表
表32：2004年招商银行利润表
表33：2004年招商银行现金流量表
表34：2004年民生银行资产负债表
表35：2004年度中国民生银行利润表
表36：2004年度中国民生银行利润分配表
表37：2004年度中国民生银行现金流量表
表38：2004年华夏银行资产负债表
表39：2004年华夏银行利润表
表40：2004年华夏银行现金流量表
表41：2004年度浦东发展银行主要财务指标
表42：2004年上海浦东发展银行资产负债表
表43：2004年上海浦东发展银行利润及利润分配表
表44：2004年度上海浦东发展银行现金流量表
表45：2004年深圳发展银行资产负债表
表46：2004年深圳发展银行利润表
表47：2004年度深圳发展银行利润分配表
表48：2004年度深圳发展银行现金流量表
表49：2004年兴业银行资产负债表
表50：2004年兴业银行利润及利润分配表
表51：2004年兴业银行现金流量表
表52：2004年国家开发银行利润表
表53：2004年国家开发银行资产负债表
表54：2004年度国家开发银行现金流量表
表55：2002年末汇丰银行与德意志银行运营情况比较
图1：1992～2004年中国GDP增长率
图2：2004年度世界最大25家银行排名
图3：2000～2004年末全部金融机构存款余额增长率和实际利率图4：2003～2004年月度人民币存款余额同比增长率比较
图5：2004年人民币存款品种结构
图6：2003～2004年储蓄存款月度同比增长率比较
图7：2000～2004年末定期与活期储蓄存款余额比例
图8：2004年活期和定期储蓄存款月末余额同比变化情况
图9：2004年城乡储蓄存款余额地区分布
图10：2004年末人均城乡储蓄存款余额地区比较
图11：1999～2004年末储蓄存款余额增长率与实际利率
图12：企业人民币存款余额增长率与GDP增长率比较
图13：2003～2004年企业存款月度同比增长率比较
图14：2002～2004年企业存款余额期限结构
图15：2003、2004人民币贷款月末余额同比增长率
图16：人民币贷款期限结构
图17：2004年人民币短期贷款结构
图18：2004年一季度至2005年一季度主要银行不良贷款率变化情况
图19：2004年、2005年一季度不良贷款结构
图20：国有商业银行和股份制商业银行不良贷款率比较
图21：2000～2004年金融机构存贷差额变化情况
图22：1980～2004年外资银行新增在华机构数量变化
图23：2004年中国金融机构的市场份额
图24：2005年1季度商业银行资产、负债总额增幅对比
沁园春·雪
北国风光，千里冰封，万里雪飘。

望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。

山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。

须晴日，看红装素裹，分外妖娆。

江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。

一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。

俱往矣，数风流人物，还看今朝。

出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。