2018-2019中国跨境电商市场数据分析报告

2018-2019中国跨境电商市场数据分析报告
中国跨境进出⼝电商市场现状分析报告
⽬录
⼀、进⼝电商 (3)
1中国跨境进⼝电商市场现状 (3)
1.1中国跨境进⼝电商核⼼数据 (3)
1.2中国跨境进⼝电商核⼼观点 (6)
1.3跨境进⼝电商成⽴时间 (7)
1.4跨境进⼝电商产业链图谱 (8)
2中国跨境进⼝电商物流现状 (10)
2.1海外仓直邮成为主要储物流选择 (10)
2.2各物流模式报关纳税 (13)
2.3中国跨境进⼝电商主要经营模式 (16)
⼆、出⼝电商 (20)
1.中国出⼝跨境电商产业链图谱 (20)
1.1中国出⼝跨境电商⾏业主要模式 (20)
1.2 2011-2016年中国出⼝电商跨境市场交易规模 (22)
1.3出⼝B2B与⽹络零售占⽐情况 (24)
2.中国出⼝跨境电商物流模式 (25)
3.中国出⼝跨境电商结算 (26)
4. 中国出⼝跨境电商客服与售后 (27)
三、跨境电商发展趋势 (28)
1. 进⼝跨境电商发展趋势 (28)
2. 出⼝跨境电商发展趋势 (29)
中国跨境进出⼝电商市场现状分析报告
《2017-2021年中国跨境电商⾏业细分市场研究报告》表明，随着国⼈消费升级的步伐加速、海淘平台的普及，中国跨境电商的市场规模正持续扩⼤。

2016年，中国跨境电商交易规模6.7万亿元，同⽐增长24%。

出⼝跨境电商交易规模5.5万亿元，进⼝跨境电商交易规模1.2万亿元。

基于政策、资本进⼊以及增速⾓度判断，当前，跨境电商正处于⾏业增长的黄⾦期。

在国内市场红利逐渐见底的情况下，电商的全球化连接和加速向海外布局，将成为2017年的重点。

⼀、进⼝电商
1中国跨境进⼝电商市场现状
1.1中国跨境进⼝电商核⼼数据
●跨境进⼝电商交易规模：据中国电⼦商务研究中⼼(/doc/e04fbc8eee3a87c24028915f804d2b160b4e861f.html )监测数据显
⽰，2016年中国跨境进⼝电商交易规模为12000亿元，同⽐增长33.3%，预计2017年将达到18543亿元。

●跨境进⼝电商平台市场占有率：据中国电⼦商务研究中⼼(/doc/e04fbc8eee3a87c24028915f804d2b160b4e861f.html )监测显
⽰，2016-2017年，在主流的跨境进⼝电商平台中，按整体交易额计算，⽹易考拉海购排名第⼀，占21.4%份额；天猫国际购名列第⼆，占据17.7%份额；
唯品国际位于第三，占16.1%份额；排名第四的是京东全球购，市场占⽐
15.2%；排名第五的是聚美极速免税店，占13.6%的份额；排名第六、第七的
平台是⼩红书和洋码头，分别占6.4%以及5.3%；其他的跨境进⼝电商平台,包括宝贝格⼦、蜜芽、宝宝树等平台占总市场份额的4.3%。

●跨境⽹购⽤户规模：据中国电⼦商务研究中⼼(/doc/e04fbc8eee3a87c24028915f804d2b160b4e861f.html )监测数据显⽰，
2016年我国跨境⽹购⽤户达0.42亿⼈，同⽐增长82.6%。

预计2017年跨境⽹购⼈数将达到0.59亿⼈。

●跨境进⼝电商模式结构：据中国电⼦商务研究中⼼(/doc/e04fbc8eee3a87c24028915f804d2b160b4e861f.html )监测数据显
⽰，2016年B2C模式以58.6%的占⽐⾸次超越了C2C，成为最主要的跨境进⼝电商模式，预计2017年B2C占⽐将达到64.4%。

跨境进⼝电商从个⼈代购发展到B2C模式，其中的原因可以从三个⾓度进⾏分析：
（1）政策越来越规范严格，为符合政策要求，部分C2C平台转为B2C平台；（2）⼤鱼吃⼩鱼，⼀些规模较⼤的B2C平台逐渐合并了⼀些⼩的C2C平台；（3）由于C2C平台中产品的质量参差不齐，为了满⾜消费者对商品品质⽅⾯的需要，B2C平台开始兴盛。

●跨境⽹购⽤户年龄分布：据中国电⼦商务研究中⼼(/doc/e04fbc8eee3a87c24028915f804d2b160b4e861f.html )监测数据显
⽰，跨境⽹购⽤户集中在26-35周岁的青年群体，占⽐达69%，⽤户年龄集中在⾼学历、⼯作稳定、有经济基础的青年消费者。

●跨境⽹购⽤户性别分布：据中国电⼦商务研究中⼼（/doc/e04fbc8eee3a87c24028915f804d2b160b4e861f.html ）监测数据显
⽰，2016年跨境⽹购⽤户男性⽐例占约62.6%，⼥性占⽐37.4%。

●跨境⽹购⽤户地区分布：据中国电⼦商务研究中⼼(/doc/e04fbc8eee3a87c24028915f804d2b160b4e861f.html )监测数据显
⽰，跨境⽹购⽤户主要分布在⼴东地区（14.1%）、上海地区（13.2%）、北
京地区（12.2%）、江苏地区（9.2%）、⼭东地区（7.2%）以及浙江地区（5.2%）。

1.2中国跨境进⼝电商核⼼观点
●观点⼀：跨境进⼝电商有很⼤的投资空间，受资本的青睐：2016年，根据中
国电⼦商务研究中⼼监测显⽰，在披露融资的跨境进⼝电商平台中有6家平台获得亿元⼈民币以上的融资⾦额。

据统计，2016年中国跨境进⼝电商获得的单笔融资的平均⾦额约在3300万美元上下。

●观点⼆：跨境进⼝电商主要有三种物流模式：⽬前跨境进⼝电商平台的物流
主要有海外直邮、海外拼邮、保税进⼝三种模式。

●观点三：跨境⽹购⽤户最爱购买美妆护理产品以及母婴产品：2016年跨境⽹
购⽤户最爱购买的是美妆护理、母婴、鞋服、⾷品、饰品箱包，其中美妆个护以及母婴产品的订单数量最多。

●观点四：国家政策态度积极，让跨境进⼝电商在更舒适的政策环境下⾃由发
展：2012年开始，国家开放了第⼀批跨境进⼝电商试点城市；2013年出台⽀持跨境电商便利通关的政策；2014年跨境进⼝电商开始合法化，有明确的税收政策。

跨境进⼝电商逐渐合法化，规范化。

1.3跨境进⼝电商成⽴时间
海淘兴起后，各⼤跨境进⼝电商平台也开始出现，2014年与2015年是跨境进⼝电商发展的爆发期，跨境⽹购⽤户在这两年⾥急速增长，消费型式的转变拉动了跨境进⼝电商的发展，⽽跨境进⼝电商平台的出现，也带动了传统消费者消费观念的转变，跨境进⼝电商的发展进⼊⿍盛时期。

1.4跨境进⼝电商产业链图谱
图表说明：
⼀、由于中国跨境进⼝电商平台数量众多，本图谱不涉及以下⼏种类型的平台：1、综合性电商中少量涉及跨境进⼝的平台；2、注册在海外的平台；3、由品牌商⾃建的平台。

⽽跨境物流类⽅⾯不包括只提供国内物流服务的物流平台。

⼆、由于可使⽤于跨境进⼝电商平台中的分类条⽬众多，本图谱暂以经营模式以及物流模式为标准对各平台进⾏分类。

其中，物流类型可分为直邮/拼邮、保税仓发货以及保税仓直邮拼邮同时使⽤，共三种类型；⽽经营模式也可分为平台类、⾃营类、以及平台+⾃营类三种模式。

⽽物流则可以分为三类，分别是第三⽅、平台⾃建和转运。

⾄于海淘⼯具，则也可分为返利、⽐价以及指南攻略三类。

●使⽤直邮拼邮发货的平台类电商：HIGO、淘宝全球购、易趣、优集品、魅⼒
惠、保税国际、么么嗖、跑客帮、熟⼈邦、冰帆海淘。

●使⽤保税仓或直邮拼邮发货的平台类电商：洋码头、聚优澳品、海蜜严选、
孩⼦王、跨境淘。

●使⽤保税仓发货的⾃营类电商：达令全球好货、银泰⽹海淘馆、YOHO。

●使⽤直邮拼邮发货的⾃营类电商：中粮我买⽹全球购、⼀帆海淘⽹。

●使⽤保税仓或直邮发货的⾃营类电商：波罗蜜全球购、林德帕西姆、⽹易考
拉海购、⼩红书、唯品国际、丰趣海淘、麦乐购、优盒⽹、五洲会、母婴之家、莎莎⽹、摩西⽹、保税店。

●使⽤直邮拼邮发货的平台+⾃营类电商：海淘⼤师。

●使⽤保税仓或直邮发货的平台+⾃营类电商：天猫国际、宝贝格⼦、苏宁海
外购、聚美优品、京东全球购、亚马逊海外购、1号店全球进⼝、国美海外购、蜜芽、宝宝树美囤妈妈。

●第三⽅物流：FedEx、DHL、UPS、EMS、申通快递、中国邮政、顺丰速递、圆
通速递、韵达速递
●平台⾃建物流：贝海国际（洋码头）、品骏快递（唯品会）、菜鸟⽹络（阿
⾥巴巴）、京东物流。

●转运类物流：飞猪转运、运淘美国、转运四⽅、优递速递、斑马物流、快鸟
转运、海带宝。

●返利类海淘⼯具：RebatesMe、55海淘、Extrabux、⼀淘。

●⽐价类海淘⼯具：惠惠购物助⼿。

●指南攻略类海淘⼯具：海淘贝、买个便宜货、北美省钱快报、海淘居、极客
海淘、⼝袋购物、什么值得买、悠悠海淘。

2中国跨境进⼝电商物流现状
2.1海外仓直邮成为主要储物流选择
⽬前跨境⽹购物流主要有海外直邮、海外拼邮、保税进⼝三种⽅式。

⽽消费者海淘主要通过电商平台、个⼈卖家代购以及海外电商平台三种⽅式进⾏海淘。

⾃从2016年4⽉8⽇的新政出台之后，保税模式突然遭遇重挫。

新政暂缓⼀年实施消息传出之后，跨境进⼝电商纷纷转战海外直邮或者国内保税仓模式。

平台类跨境进⼝电商，如唯品会、苏宁海外购、美囤妈妈、蜜芽等平台，⼀般采⽤海外直邮模式，该模式在海外发货通过⼀次性快递配送到位，⼀般附有商品的采购途径，商品相对靠谱。

平台类+⾃营类跨境进⼝电商平台，如⽹易考拉海购、京东全球购、亚马逊海外购、国美海外购，⼤部分采⽤保税进⼝模式，该模式商品提前备货⾄国内保税仓，配送速度快，商品正品率⾼。

⽹易考拉海购在国内拥有最⼤保税仓储规模，并在海外多个地区布局海外仓。

个⼈卖家和海外电商平台，⼀般采⽤海外拼邮模式，多位不同买家的商品在海外使⽤同⼀包裹发货，到境内后再分拆包裹发货，该模式运费低，但物流时间长，商品经过分拆可能⾯临商品被掉包、破损等问题，安全性最差。

中国跨境进⼝电商海外布局
2.2各物流模式报关纳税
（1）海外直邮
海外直邮主要分为EMS直邮、个⼈快件和BC直邮（保税直邮）三种模式。

EMS 直邮的优势是速度相对较快，也⽐较稳定，对跨境电商来说⽐较关键的⼀点就是，除了抽查，它基本上是不⽤缴税的；EMS的劣势是价格较⾼。

个⼈快件原则上是海外的个⼈发给国内的个⼈，⽤于⾃⾝使⽤的物品，因此这些物品都不需要备案，也不会受到正⾯清单的约束。

但税率很⾼，根据商品类型分别有15%、30%和60%三挡税率，虽然有50元的免征额度，但综合来说依然⽐跨境电商综合税⾼得多。

BC直邮是国家主推的⼀种⽅式。

它相对较快也较稳定，并且合法合规。

但每⼀单都必须缴税，并且需要进⾏备案，并受到正⾯清单的限制。

（2）保税进⼝模式
在该模式下，货物进⼊保税区后处于保税状态，发货时因有订单、⽀付单、物流运单，以及消费者实名认证信息，所以是按照个⼈物品出区，不征收关税、增值税。

基本流程是货物到岸-报关报检-进海关监管仓-商家销售产品-数据通过试点平台向海关申报-海关审核-发货-消费者收货。

海外直邮与保税进⼝主要的运作模式如下：
2.3中国跨境进⼝电商主要经营模式
（1）⾃营直采型
在商品原产地设⽴分公司或办事处，直接对接优质品牌商或供应商，经过严格审查，从商品源头杜绝假货，保证商品的安全性。

以⽹易考拉海购为例：
（2）商家⼊驻
将产品的制造商或分销商引⼊平台，电商平台将品牌商家引⼊平台后，就会帮助品牌监管第三⽅卖家，⽐如禁⽌零售商销售某些品牌的商品，或要求卖家定价不得低于品牌制定的最低售价。

平台还会提供各种优惠措施吸引品牌商，⽐如降低销售佣⾦费率或者处理费。

以天猫国际为例：
（3）买⼿制（个⼈或企业）
个⼈买⼿必须具有海外长期居住华⼈的有效证明，并提交⽤于⾝份和地址认证的材料，审核通过后才能成为买⼿；企业买⼿必须提交法⼈合法合规的⾝份证明、海外注册公司营业执照、海外注册公司地址证明和其他国家法律法规规定的证书等，审核通过后才能成为买⼿。

以洋码头为例：。