理财经理转正个人工作总结

尊敬的领导：
时光荏苒，转眼间我在公司担任理财经理一职已满试用期。

在此，我谨向公司领导和同事们表示衷心的感谢，感谢大家对我的关心与支持。

现将我在试用期内的工作情况进行总结，以便在今后的工作中更好地提升自己，为公司创造更多价值。

一、试用期工作回顾
1. 业务技能提升
在试用期内，我深知业务技能是理财经理的立身之本。

因此，我积极参加公司组织的各类培训，努力学习金融知识、理财产品及风险管理等方面的内容。

通过不懈努力，我已熟练掌握了公司各类理财产品的特点、操作流程和风险控制要点。

2. 客户服务与维护
作为理财经理，我始终坚持以客户为中心，用心服务每一位客户。

在试用期内，我积极拓展客户资源，通过电话、短信、拜访等方式与客户保持良好沟通。

针对客户需求，我为客户提供个性化的理财方案，帮助他们实现财富增值。

同时，我还注重客户关系维护，定期回访客户，了解他们的投资动态，确保客户满意度。

3. 团队协作与沟通
在试用期内，我积极参与团队活动，与同事保持良好沟通，共同为客户提供优质服务。

在遇到问题时，我主动请教有经验的同事，共同解决问题。

在团队协作中，我充分发挥自己的优势，为团队贡献自己的力量。

二、试用期工作不足
1. 理财经验不足
尽管我在试用期内努力学习，但与资深理财经理相比，我在理财经验方面仍有不足。

在今后的工作中，我将继续积累经验，提高自己的专业素养。

2. 客户资源拓展有限
在试用期内，我的客户资源拓展有限，导致业绩提升较慢。

在今后的工作中，我将加大客户拓展力度，努力提高业绩。

三、转正后工作计划
1. 提升业务技能
我将继续加强学习，不断提升自己的业务技能，为更多客户提供专业、贴心的理财服务。

2. 拓展客户资源
我将积极拓展客户资源，通过参加各类活动、加强与同行业的交流合作等方式，为公司带来更多优质客户。

3. 团队协作与沟通
我将继续保持良好的团队协作精神，与同事共同进步，为公司创造更多价值。

4. 业绩提升
我将努力提高业绩，为实现公司发展目标贡献自己的力量。

总之，在试用期内，我深知自己还存在诸多不足。

在今后的工作中，我将以更加饱满的热情和更加严谨的态度，为公司的发展贡献自己的一份力量。

请领导对我的工作给予指导与支持，谢谢！
理财经理：
年月日。