上市股份公司综合金融服务方案

XX股份有限公司综合金融服务方案
XX股份有限公司湖南分行
xx年xx月
导言
致：XX股份有限公司
贵公司为一家专业从事新材料研发和技术应用的高新技术企业；是金属构件表面强化技术领域国内领导者和国际领先者；是国内唯一的高效球磨综合节能技术解决方案的提供者与服务商；是国内第一家耐磨材料行业的上市公司。

感谢贵公司给予我行的高度信赖，我行将继续高度关注贵公司的投资发展和金融需求，与贵公司建立强强联手、致力双赢的互信友好合作关系。

我行将本着平等、合作、互利的原则，依托雄厚的资金实力、先进的科技支撑、便捷的结算渠道、众多的业务品种，为贵公司提供多功能、综合性、全方位的金融服务。

本方案表达了我们对贵公司金融需求的理解、建议和服务构想，我们殷切期待着贵公司的合作回应。

XX股份有限公司湖南省分行
XX年XX月XX日
目录
第一部分追求卓越的XX银行 (4)
第二部分金融服务需求分析 (7)
第三部分融资业务金融解决方案 (9)
第四部分“走出去”项目金融服务产品 (12)
第五部分供应链融资重点产品推介 (15)
第六部分增值金融服务方案 (21)
第七部分结算服务方案 (24)
第八部分个人金融服务方案 (26)
第九部分农银国际服务方案 (29)
第十部分综合金融服务团队 (31)
结束语 (31)
第一部分追求卓越的XX银行
一、XX银行基本情况
XX。

二、XX银行湖南省分行基本情况
XX。

三、农银国际（湖南）投资管理有限公司基本情况
农银国际（湖南）投资管理有限公司（简称：农银国际湖南公司）是经中国农业银行总行批准设立，由农银国际控股有限公司（简称：农银国际）控股和管理的私募股权投资基金管理公司。

本公司是农银国际下属中国境内两家私募基金管理公司之一，成立于2014年1月，母公司农银国际控股有限公司是中国农业银行全资附属机构，于2009年11月在香港成立，注册资本30亿港元。

农银国际（湖南）投资管理有限公司下设农银湖南基金，基金规模30亿元，首期10亿元。

公司主营业务为投资管理，按照中国农业银行金融服务体系补充的定位，充分发挥母行及母公司客户、信贷资源和专业优势，通过股权直接投资业务、固定收益类业务和财务顾问业务等，为优秀企业提供资金和投融资增值服务，帮助优秀企业快速成长。

四、我行服务优势
中国农业银行股份有限公司是四大国有控股商业银行之一，实行一级法人管理。

我行一直秉承为国家、社会及客户创造价值的宗旨，坚持“以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标”的经营理念，
致力于中国金融业的改革与发展。

在业务手段上，既能满足传统业务的需求，又能为客户度身订做新的业务产品；既能为国内各类型客户提供服务，又完全有能力为大型集团性客户及跨国公司提供高标准的金融服务。

（一）经营实力雄厚。

目前，我行拥有约263万个公司客户，拥有约3.5亿户个人客户，个人贵宾客户达972.7万户，与国务院国资委下属129家大型中央企业中的62家企业建立了紧密的合作关系；与国内44家保险公司、94家证券公司、158家期货公司等金融机构开展业务合作，已成为金融业中经营实力最雄厚的银行之一。

庞大的客户基础使农业银行能够深入发掘金融产品的交叉销售潜力。

省内中国石化、中国建筑、中材国际、五矿集团、中国医药等央企龙头企业的子分公司，恒大、保利、碧桂园等全国百强房地产企业，湖南大学、中南大学等211重点高校，三一重工、中联重科、华银电力、华菱钢铁、隆平高科、岳阳纸业、拓维信息等50多家上市公司均与我行结成了持续、稳固、良好的战略合作伙伴；成功切入了中国电信、中国移动和中国联通三大通讯巨头；积极支持武广高铁、沪昆高铁、桃花江核电、长沙地铁等一批国家重大项目；为湖南经济建设做出的巨大贡献，得到各级政府和社会各界的一致认同。

（二）信贷效率和规模优势。

中国农业银行股份有限公司资金实力雄厚，在同业中更具有信贷优势。

我行具有高素质的客户经理队伍，可为客户提供“一对一”的贴身服务；信贷产品多样化，能够满足不同客户的需求。

基于贵公司的良好前景与雄厚实力，我行将为贵司金融需求开辟绿色通道，提高响应和办结速度。

（三）机构和科技网络优势。

中国农业银行湖南省分行是辖区金融系统中网络覆盖面最广、服务领域最宽的国有控股商业银行。

我行网点遍布城乡，能为贵公司提供全方位、方便快捷、优质的金融服务。

多年来，农业银行经过不断努力与创新，建立并拥有了先进的服务手段与灵活的服务体系。

我行还在全系统开通了资金24小时到账的电子汇兑系统和资金实时到账的实时汇兑系统。

高效的人民币业务处理系统及先进、安全的本外币清算系统，为满足客户各类结算需求提供了有效科技支撑。

（四）专业理财及公司财务顾问优势。

针对贵公司资金使用情况，我行可提供资金的代收代付、现金管理等理财服务，及时为贵公司介绍通知存款、协定存款等组合型对公理财产品，并通过“安心得利”、“本利丰”、“汇利丰”等理财产品为公司资金保值增值。

同时，我行可为贵公司员工提供优质个人金融服务，优先向贵公司员工提供国债、基金、黄金、“安心快线”等低风险高收益的理财产品。

（五）专业机构服务优势。

农银国际湖南公司主要从事私募股权投资、并购和财务顾问等业务。

在资本运作方面具有深厚的经验、丰富的资源和专业优势，旗下管理的基金可作为战略投资者直接参与上市公司定向增发，同时也可以为上市公司提供共设并购基金、财务顾问、实施管理及股权投资等多项服务。

第二部分金融服务需求分析
任何企业经营计划的成功实施，都离不开金融业的参与，对企业决策者来说，选择资金实力强大、服务质量优良的银行作为合作伙伴，与选择项目同等重要。

中国农业银行湖南省分行在支持企业的经营建设中，积累了丰富的经验，对贵公司的金融服务需求理解为：第一，需要拟投资项目的配套金融支持。

贵公司定向增发募集资金的投资项目需要配套金融支持。

我行可提供项目贷款、理财融资资金等对项目进行高效对接，确保项目的顺利实施。

第二，需要跨境投资的金融支持服务。

贵公司积极响应国家“走出去”发展战略，把握当前难得的市场机遇，促进公司未来的可持续发展，积极推进“走出去”项目。

我行可为贵公司提供“走出去”项目的相关融资支持。

第三，需要高效的贸易融资工具安排。

即贵公司需要灵活适用的国内贸易工具，适应高效的供应链融资。

解决包括贵公司在内的上下游客户链的中短期融资便利，包括票据池、国内信用证、中短期流动资金贷款、国内订单融资和国内保理业务等。

我行也可根据贵公司的需求进行贸易融资业务产品创新，给企业作出高效的贸易融资工具安排。

第四，需要专业的企业财务顾问。

财务顾问(Financial Adviser Service)是银行凭借专业知识、行业经验、人力及金融资源，向客户提供的专业化、增值性智力服务。

银行的财务顾问给予的专业投融资
建议和项目风险管理、财务成本控制、汇率避险、资金增值、银票出表等意见将为贵公司提供极大的帮助。

第五，需要银行的专业投行服务。

贵公司拟进行及已完成的定向增发业务，湖南分行将联动总行为您提供全流程专属化的个性化服务，确保托管资金安全及有效增值。

第六，需要对企业员工特别是中、高管人员的个人特色金融服务。

我行拥有存款、贷款、中间业务、综合、电子渠道 5 大类产品线和360多个特色产品，其中个人业务品种齐全，服务功能完备，可以为贵公司中、高管人员及员工分别量身订做符合公司特色的个人金融套餐服务，助推贵公司在企业内营造人性的员工生活环境，以提高员工对企业的依存度。

第三部分融资业务金融解决方案
近年来，中国农业银行高端投行业务发展迅速，致力于为高端客户提供专业化、个性化的一对一服务，主动创造并高效满足大型企业、上市公司等绩优客户多元金融需求，以确保高端客户充分享受金融创新对企业发展带来的叠加效应，领跑于同业。

一、股票质押融资
股票质押融资是指公司将符合我行贷款要求的股票质押给我行，经贷款审批通过后，获取流动资金的业务。

股票质押回购业务是指符合条件的客户以所持有的股票或其他
证券质押，向我行合作券商或资管产品融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易，交易均通过沪深交易所完成。

二、定向增发资金金融服务
根据贵公司的定向增发资金托管要求，结合市场情况，我行重点推介以下产品与服务。

（一）资金托管服务
可以为贵公司提供包括账户开立及主子账户关联、资产保管、资金清算、会计核算、资产估值、监管报表、绩效评估等一系列基本服务和增值服务。

（二）资金增值服务
基于贵公司托管资金流动性、安全性和收益性的统筹要求，现针对专项账户募集资金的产品计划安排如下：
1、流动性强的资金部分。

专属产品：我行针对大型集团客户定制的“多利丰”，期限灵活，可随时支取，并享受存放期限的定期收益水平。

操作灵活，仅在贵公
司在我行开立的账户下关联一个定期子账户。

2、半年期资金部分。

专属产品：定期存款，可最高执行同期限同档次基准利率上浮40%水平。

操作灵活，仅在贵公司在我行开立的账户下关联一个定期子账户。

如经贵公司董事会授权，可安排购买理财产品，目前保本年收益约为3.4%，非保本年收益约为4.2%。

3、一年期资金部分。

初期安排产品：定期存款，可最高执行同期限同档次基准利率上浮40%水平。

在贵公司在我行开立的账户下关联一个定期子账户。

计划对接产品：
1.须总行审批完成且经集团授权认可：一对一非标理财产品，设计期限为一年，根据当时市场情况约定收益，高于我行当期发售的理财产品收益，稳健性产品。

2.须省行审批完成且经集团授权认可：结构化存款或理财产品，预计年收益
3.50%，稳健性产品，每期期限为60天以内，到期后不能完全实现实时滚动。

附：红宇新材专项托管资金产品对接方案一览表
产品名称产品特点实际存款期限产品计息规则涉及基准利率
标准
多利丰
我行针对大型
集团客户专属定制
的“多利丰”，期
限灵活，可随时支
取，并享受同等存
放期限的定期收益
水平。

在贵集团在
我行开立的账户下
关联一个定期子账
户。

实际存款天数D
利息计算公式
活期：0.3%
一天通知存款：
0.%
七天通知存款：
1.35
三个月定期存
款：1.35%
半年定期存款：
1.55%
一年定期存款：
1.75%
（天）
D＜7 利息=存款本金×一天通知利率（日息）×D
7≤D＜90 利息=存款本金×七天通知利率（日息）×D
90≤D＜97
利息=存款本金×定期三月利率（日息）×90+存款
本金×一天通知利率（日息）×（D-90）
97≤D＜180
利息=存款本金×定期三月利率（日息）×90+存款
本金×七天通知利率（日息）×（D-90）
180≤D＜187 利息=存款本金×定期六月利率（日息）×180+存款
本金×一天通知利率（日息）×（D-180）
两年定期存款：
2.25%
187≤D＜270 利息=存款本金×定期六月利率（日息）×180+存款本金×七天通知利率（日息）×（D-180）
270≤D＜277 利息=存款本金×定期六月利率（日息）×180+本金×定期三月利率（日息）×90+存款本金×一天通知利率（日息）×（D-270）
277≤D＜360 利息=存款本金×定期六月利率（日息）×180+本金×定期三月利率（日息）×90+存款本金×七天通知利率（日息）×（D-270）
...... 以此类推。

定期存款
最高执行同期
限同档次基准利率
上浮40%水平。

在贵
集团在我行开立的
账户下关联一个定
期子账户。

半年执行定期存款计息规则，执行2.17%年利率
半年定期存款：
1.55%
一年定期存款：
1.75%
一年执行定期存款计息规则，执行2.45%年利率
理财产品/结构化存款
保本收益型，
选择稳健类产品。

须集团董事会
认可，根据购买
时间而定
根据购买时间而定，保本收益率一般在3.4%年左右，
非保本收益率一般在4.2%年左右。

一对一非标理财产品稳健型
须总行审批，
集团董事会认可
高于我行发售的当期理财产品收益
第四部分“走出去”项目金融服务产品
贵公司目前正在积极响应国家“走出去”发展战略，把握当前难得的市场机遇，促进公司未来的可持续发展，推进“走出去”项目。

湖南农行将全方位助力贵公司“走出去”建立海外生产基地、开展海外资源、专利技术、著名品牌和商业网络跨国收购，境外上市，构建多元、稳定、安全的境外资源、技术、资金等要素供应和营销网络体系，实现从产品国际化到组织国际化再到要素国际化的跨越。

我行的服务优势：
一是专业化团队。

农行成立了总行、省分行、境外分行、二级分行全球联动战略综合营销团队，配足了专业精干人才。

总行国际业务部更名为国际金融部后专注于支持企业“走出去”。

二是领先的产品支撑。

湖南农行在同业较早办理内保外贷，并创新模式累计办理“走出去”融资100多亿元，同业领先，主流媒体纷纷报道湖南农行支持企业“走出去”。

三是丰富的产品序列。

包括出口特险融资、出口信贷、跨境并购贷款、内保外贷等。

四是健全的海外网络：截至2015年9月末，我行在14个国家和地区设有17家境外机构，已与全球147个国家和地区的1568家银行建立了代理行关系，形成了涵盖主要国际金融中心和周边合作密切国家和地区的境外经营网络。

可为各类客户提供全面、安全、专业的跨境金融服务。

五是充裕的专项资金。

总行有大量外汇专项资金支持企业“走出去”，贷款规模充足，可自主定价（不高于同业价格办理）。

对并购贷款，总行将直接进行调查，全流程仅需一次调查、一次审查、一次
审批，流程环节短，审批效率高。

我行可提供并购贷款、境外发债、内保外贷等产品协助贵公司完成并购价款支付，并通过投贷结合等产品解决并购贷款资金缺口，降低后续成本。

具体产品包括：
一、并购贷款
当贵司有跨境并购交易的融资需求时，我行可向贵司发放并购贷款，用于支付并购交易价款和费用。

并购交易类型包括：收购存量股权、认购新增股权、收购资产、承接债务。

我行可以全程提供以下并购模式服务：
1.受让现有股权，是指并购方通过受让现有股东的股权，获得已设立并持续经营的目标企业的实际控制权。

2.认购新增股权，是指并购方通过参与已设立并持续经营的目标企业的增资扩股行为，获得目标企业的实际控制权，以及控股股东为维持对目标企业的控制权参与目标企业的定向增发。

3.收购资产，是指并购方通过资产收购方式取得目标企业拥有的全部或大部分实质性资产或核心资产的所有权。

4.承接债务，是指并购方通过承接已设立并持续经营的目标企业的全部或大部分债务的方式获得目标企业的实际控制权。

并购可由并购方通过其专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司进行。

产品特点：
1.可申请我行“走出去”专项资金用于发放并购贷款，多种资金来源可帮助降低融资成本。

我行将为贵公司提供最为优惠的价格，帮助企业获得低成本并购资金。

2.担保方式灵活：原则上借款人应提供充足的能够覆盖并购贷款风险的担保，包括但不限于资产抵押、股权质押、第三方担保，以及符合法律规定的其他担保。

3.提款方式较发债灵活，可随用随提，不受时间窗口限制。

4.融资比例（杠杆率）高：不超过并购交易价款（含并购费用）的60%（各银行总杠杆率）。

融资比例之外部分，企业需提供合理比例的权益性资金，或寻找其他资金来源。

5.期限长。

融资期限最长可达7年。

农业银行涉外并购融资成功案例：新希望集团收购印尼海虾养殖企业、中粮集团收购荷兰尼德拉和来宝农业的再融资、复兴国际收购JP 摩根美国纽约曼哈顿总部大楼、安徽中鼎密封件股份有限公司并购德国WEGU 公司、安邦控股收购华尔道夫酒店、韩国友利银行股权、中国石化集团国际石油勘探开发有限公司收购康菲石油公司辛克鲁德项目权益、宁波均胜集团并购德国普瑞（PrehGmbH ）公司、渝商投资集团股份有限公司收购香港齐合天地集团有限公司股权等。

二、投贷结合
对于并购贷款以外部分的资金需求，可通过配套理财融资或与并购基金结合来满足。

三、内保外贷
内保外贷是指在境内企业（申请人） 向农业银行出具无条件、不可撤销反担保的前提下，
由农业银行境内分行为该企业的境外子公司或合作企业（借款人）向农业银行境外分行或境外代理行（受益人）开立保函或备用信用证（统称保函），境外分行或境外代理行据此向
并购贷款+理财融资/并购基金
借款人提供融资的业务。

我行是省内同业中较早办理内保外贷业务的银行，近年联动境外分行为省内优秀企业提供内保外贷服务，支持企业境外投资和贸易活动，降低企业财务成本，积累了丰富的操作经验，实现了银企双赢。

产品特点：
1、实现一次授信，境内外公司同时使用，解决境内企业境外平台公司融资难问题；
2、获得境外低成本资金融资；
3、资金运用灵活，便于境外平台公司的资金运作、安排；
第五部分供应链融资重点产品推介
近年来，中国农业银行供应链融资业务推陈出新，致力为核心客户上下游提供一揽子综合金融服务。

根据贵公司的生产经营管理模式，结合贵公司的发展战略及公司资金运作特点，我行重点推介以下
产品供贵公司参考。

一、国内订单融资业务
国内订单融资业务，是指境内购销双方采用非信用证结算方式并已签署订单后，我行以订单项下的预期销货款作为主要还款来源，为满足销货方在货物发运前因支付原材料采购款、组织生产、货物运输等资金需求而提供的短期融资。

要求订单真实有效，订单融资业务的授信资金用途，限定为仅用于订单项下的原材料采购、组织生产、货物运输，不得挪作他用。

产品优势：
1.准入门槛较低。

世界500强企业直接控股50%以上分、子公司，总行核心客户控制或控股的从事集团主营业务且注册资本在1亿元以上的子公司为购货方的，或者销货方提供足额担保或满足信用贷款条件的，购货方不受到信用等级或在我行开户要求的规定。

2.融资金额较高。

订单融资金额一般应不超过订单金额扣除销货方预收货款金额后的余额的70%；对销货方符合免担保规定的，订单融资金额最高不超过90%。

对于符合我行规定低信用风险信贷业务条件的订单融资可放宽至订单实有金额的100%。

3.担保条件宽松。

销货方在以下情况下可以免担保：第一种，销货方符合我行信用方式贷款条件的；第二种，销货方同时满足以下条件的：一是销货方在我行信用等级在AA－级（含）以上；二是销货方为购货方推荐企业，且对购货方的供货量占购货方同一商品采购量的10%以上；三是购货方为总行核心客户或的成员企业，且能够出具到期付款确认书，向我行承诺在订单约定的到期付款日无条件支付货款。

4.融资通道便利。

符合条件的销货方向我行提交业务申请书及企业基础资料后，凭真实订单正本和与上游签订的真实采购合同，即可
提前使用采购资金，不占用企业自有资金。

5.业务期限灵活。

我行根据订单规定的履约交货期限合理确定，融资到期日不晚于购销双方约定的履约交货日后30天。

一般应在180天以内，对于AA＋级（含）以上客户或符合我行低信用风险信贷业务条件的，融资期限可适当延长，最长不超过1年。

购销双方采用赊销方式交易的，销货方在交货后，在我行叙做国内保理等业务，相应的融资款项优先用于归还订单融资。

6.定价相对优惠。

由于该产品是以真实贸易为背景的融资产品，相比流动资金贷款的经济资本占用较低，因此定价水平相对优惠。

二、国内保理业务
国内保理业务是指境内卖方(所提供的货物或服务出具发票的当事方)将其向境内买方(对由卖方提供货物或服务所产生的应收账款负有付款责任的当事方)销售货物或提供服务所产生的应收账款转让给我行，由我行为卖方提供应收账款管理、保理融资及为买方提供信用风险担保的综合性金融业务。

其中，我行为卖方提供的应收账款管理和保理融资服务为卖方保理，为买方提供的信用风险担保服务为买方保理。

产品优势：
1.业务种类丰富。

根据（卖方）客户资信及实际需求，可以灵活开展有追索权隐蔽型、有追索权公开型和无追索权公开型三类保理融资业务。

2.准入条件较低。

对于追加足额、有效担保或符合信用方式用信条件的有追索权保理业务，卖方信用等级在BBB－（含）以上的，买方信用等级不受限制。

3.融资金额较高。

对无追索权单保理业务，单笔保理融资金额不超过应收账款发票实有金额的80%；对有追索权保理及无追索权双保
理业务，单笔保理融资金额不超过应收账款实有金额的90%；对追加足额有效担保或符合信用方式用信条件的保理业务，融资比率可放宽至100%。

4.融资期限宽松。

货物贸易项下保理及医保保理的融资到期日不超过应收账款到期日＋30天；工程保理项下融资到期日不超过应收账款到期日＋90天。

货物贸易项下保理融资期限一般应在180天以内，对总行、一级分行核心客户或行业重点客户等客户融资期限可放宽至1年。

5.授信占用灵活。

有追索权保理业务占用卖方保理融资额度；无追索权保理业务原则上占用买方保理担保额度，但买卖双方不得为关联企业。

对于买方在我行无授信或授信额度不足，且卖方在保理协议中明确承诺在一定条件下承担应收账款回购义务的保理业务，可占用卖方授信额度。

三、国内信用证业务
国内信用证业务是指在国内贸易中，买卖双方约定以国内信用证方式结算，银行根据申请人（买方）申请，开出以卖方为受益人的凭符合信用证条款的单据支付的付款承诺。

同时，在各个贸易阶段，银行还可为买卖双方提供短期贸易融资服务。

1、产品优势
◆国内信用证为表外业务，不在报表中体现，可替代部分短期借款和承兑汇票有效降低企业资产负债率。

◆配套产品灵活，提供全程结算融资。

国内信用证项下产品丰富，可对买卖双方在签约生效、交单托收、提货销售全过程提供融资，满足贵公司以及上下游企业全流程服务需求。

◆灵活结算，国内信用证支持分批发货、付款，允许发货数量在规定幅度内增减，开证后符合条件可对信用证内容进行修改。

2、产品类型。