KPI绩效考核指标专项指导书(2021整理)

绩效查核指标
关键业绩指标( —)体系是为实现目标而设定的战略打点东西，也是衡量公司及各部分目标达成、组织和人员行为绩效的关键指标体系。

关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间的价值缔造关系、因素因果关系成立起来的指标体系。

为配合公司绩效打点体系的成立，包管组织实际经营打点行为与公司的战略目标统一，确保财政类(主要目标)、打点指标、否决类指标查核定义解释尺度准确，使绩效查核有据可依,特编制本作业指导书。

事业部绩效查核周期为每月查核一次，本能机能部分每季度查核一次，年度查核总评。

打点类指标〔G〕最终计算按照各查核期平均分计得，同类工程当年查核再次发生问题按该工程权重的一五0%扣分。

否决类指标〔K〕当年发生一次即统计一次。

对事业部查核，由各指标归口打点本能机能部分负责查核，查核数据报人力资源部统计汇总后反响至各部分，并按照经营责任书计算承包方代表和承包方工资总额。

对各本能机能部室查核，具体由公司绩效查核工作小组实施〔公司相关带领、有关部分进行查核〕，查核数据由人力资源部统计汇总，并报公司相关分管带领和公司总裁审阅后，反响至各部室，并按照查核尺度计算各部分绩效查核得分，与部分员工绩效工资挂钩。

关键业绩指标中所涉及的定量指标，按照实际完成的业绩进行汇总统计；关键业绩指标中所涉及的定性指标，成果低于方案指标的，按实际进行汇总统计，成果高于方案指标的，按完成方案的100%进行汇总统计。

一、财政类指标
1、税后利润指标完成率
指标解释：是指反映和查抄税后利润查核指标完成情况的一种统计指标，即实际税后利润完成数与利润查核指标数之比。

月度税后利润指标查核的指标值是按照分解的月度方案，查核累计方案完成率。

数据来源：由资产财政部按期对被查核部分的实际税后利润指标完成数进行统计查核，在陈述期后8日内报送人力资源部。

计算公式：(陈述期实际税后利润完成数÷陈述期税后利润查核指标数)×100%。

统计口径：
1〕当月利润指标完成率=(当月实际利润完成数÷当月利润指标查核)×100%。

2〕月度累计税后利润指标完成率=(陈述期实际利润完成数÷陈述期利
润指标查核)×100%。

3〕年度税后利润指标完成率=(年度实际利润完成数÷年度利润指标查核)×100%。

2、主营发卖收入〔不含税〕指标完成率
指标解释：是指反映和查抄被查核部分主营发卖收入查核指标完成情况的一种统计指标，通过这一指标的查核以达到查抄和催促部分完成主营发卖收入的一种查核方法，即实际完成主营发卖收入数与主营发卖收入查核指标数之比。

数据来源：由资产财政部按期对被查核部分的实际发卖收入完成数进行统计，在陈述期后8日内报送人力资源部。

计算公式：(陈述期实际主营发卖收入完成数÷陈述期主营发卖收入查核指标数)×100%。

统计口径：
1〕当月发卖收入指标完成率=(当月实际发卖收入数÷当月发卖收入指标查核数)×100%。

2〕月度累计主营发卖收入指标完成率=(陈述期实际主营发卖收入数÷陈述期主营发卖收入指标查核数)×100%。

3〕年度主营发卖收入指标完成率=(年度主营发卖收入数÷年度主营发卖收入方案指标)×100%。

3、收款方案完成率〔应收帐款降低率〕
指标解释：是指反映和查抄被查核部分收款方案完成情况的一种统计指标，通过这一指标的查核以达到查抄和控制部分应收款的一种查核方法。

月度收款方案是按照公司月度经营阐发会议核定的被查核部分收款方案，对其收款方案完成率进行月度查核。

正常应收账款按合同约定的收款期限进行查核；特殊合同按预算方案进行查核；方案外回收资金，分子、分母同时增加。

上月未完成的应收账款，继续列入当月收款方案。

年度收款方案完成率为各月平均值，年终对全年目标进行结算查核。

数据来源：由资产财政部按期对被查核部分实际收款方案情况进行统计、阐发和查核，在陈述期后8日内报送人力资源部。

计算公式：陈述期〔当月实际回收资金÷当月方案回收资金〕÷收款方案完成率查核指标×100%。

统计口径：
1) 月度收款方案完成率=〔当月实际回收资金÷当月方案回收资金〕÷收款方案完成率查核指标×100%。

2) 年度应收账款控制率指标完成率= ∑月度收款方案完成率得分 / 12
4、现金净流量完成率〔库存资金降低率〕
指标解释：是指反映和查抄营运资金流入和流出之差的一种统计指标，通过这一指标的查核以达到查抄和催促部分现金净流量指标执行情况的一种
查核方法。

数据来源：由资产财政部按期对被查核部分的营运资金流入和流出实际情况与利润进行统计、阐发在陈述期后8日内报送人力资源部。

计算公式：〔全年营运资金总流入－全年营运资金总流出〕÷年度利润总额× 100%。

统计口径：
年度现金净流量完成率 =〔全年营运资金总流入－全年营运资金总流出〕÷年度利润总额× 100%。

5、费用预算方案控制率〔应归于打点类指标！〕
指标解释：是指通过对费用预算方案执行情况的计算，来达到查抄和控制费用成本之目的一种统计方法，即实际费用支出与方案费用之比。

数据来源：由资产财政部按期对被查核部分的实际支出情况与预算费用比照统计阐发和查核，在陈述期后8日内报送人力资源部。

计算公式：预算费用方案控制率=(陈述期实际费用支出÷陈述期方案费用额)×100%。

统计口径：方案外特批费用不列入查核范围。

1〕当月费用预算方案控制率 = (当月费用预算方案数÷当月费用发生数)×100%。

2〕月度累计费用预算方案控制率 = (累计费用预算方案数÷累计费用发生数)×100%。

3〕年度费用预算方案控制率 = (年度费用预算方案数÷年度费用发生数)×100%。

二、打点类指标
备注说明：〔衡量尺度呈现减分时，最多减分至本工程分值，即本工程未完成不得分〕
1、财政预算及执行情况打点
指标解释：是指按照精细化打点要求，对被查核部分编制的财政预算方案的准确性和及时性进行评价，查核其财政预算方案完成执行情况的一种查核方法。

数据来源：由公司资产财政部负责对各事业部进行查核；企划投资部负责对资产财政部进行查核。

各类查核数据在陈述期后8日内报送人力资源部。

查核目的：通过这一指标的查核，加强精细化打点，确保财政预算方案的全面完成。

衡量尺度：
分
1〕在规按时限内未上报财政预算方案及执行情况每次，减分
2〕财政预算方案〔财政预算资料〕每呈现一处过掉，减0.5 分
2) 财政预算方案及执行情况每呈现一处过掉，减0.5 分
3〕未按时提供财政预算阐发陈述或阐发不切合实际减1分
3) 未按时提供各种财政资料(财政部有明确要求的),减2.0分
4〕当月各类财政预算方案累计数完成率小于1，减1-3分
〔注：各类财政预算方案累计完成率= 税后利润完成率×50% +发卖收入完成率×30收款方案完成率达标×20%〕；当月各类财政预算方案累
计数完成率大于等于1〕
〔注：各类财政预算方案累计完成率= 税后利润完成率×66.6% + 应收账款控制率完成率×20% + 存货控制率完成率×6.7% + 发卖收入完成率×6.7% 〕
5) 预算方案准确率在85%以下，减
1-3分
执行情况汇总准确率在95%以下，减1-3分
2、技术质量打点
指标解释：是指按照各被查核部分技术质量打点特性，别离选定新产物工程立项及开发打点、内部质量打点体系运行打点、产物质量指标、质量成本打点等要求，对被查核部分新产物开发工程进程按照任务书要求进行查核查抄；通过抽查统计阐发，对被查核部分的产物质量进行查核的一种方法，以此反映新产物开发、工程打点水安然平静产物质量情况。

数据来源：由公司技术质量部负责对各事业部进行查核。

各类查核数据在陈述期后7日内报送人力资源部。

查核目的：通过这一指标的查核，加强对新产物开发工程的过程打点，确保新产物开发工程按时按质完成，技术打点资料尺度整理入档，产物质量满足用户要求，各类体系持续正常运行。

衡量尺度〔按照各部分特性，提出不同的查核细那么工程，具体细化查核工程见经营责任书“07年度各事业部查核指标明细查核表〞，减分最多不超过本项权重分值〕
1）未完成每1项新产物立项，减分
新产物开发进度脱期、每迟延10个工作日减分
新产物开发资料打点混乱，资料不齐全，减分
2）专利申报离查核指标每缺 1 项，减分
3）未完成1项著作登记查核指标，减分
4）产物技术文件尺度化程度抽查合格率低于查核尺度，减分
5）外部质量成本根底资料不全，减分
未对外部质量成本进行阐发研究，减分；缺改进方案，减分
6）内部质量成本根底资料不全，减分
未对内部质量成本进行阐发研究，减分；缺改进方案，减分
7）内审或者外审中呈现1项严重不合格项，减该项全局部
8）在规按时限内未完成某产物技术合作和消化，减分
9）在规按时限内未完成某新产物发卖，减分
10〕整机一次交验合格率低于质量指标，减1-3分; 直通率低于查核尺度，减分
11〕内、外部顾客对劲度抽样查询拜访统计成果对劲率低于90%，减分
12〕当局监督机构抽查公司环保工程呈现不合格项或整改工程，减分
3、某产物市场发卖排名
指标解释：是指按照公司开展战略要求，对被查核部分的有关产物按照预定市场排名目标进行查核，反映公司产物在该市场中的地位而设立的一种查核方法。

数据来源：由公司市场部负责对各事业部进行查核。

各类查核数据在陈述期后7日内报送人力资源部。

查核目的：通过这一指标的查核，查验被查核的产物市场拓展能力和市场开展潜力，掌握该产物在市场竞争中处于的地位和作用，鼓励相关人员做大做强公司产物。

衡量尺度：〔对相关竞争敌手的发卖收入情况跟踪查询拜访后进行统计阐发后作出排名。

具体细化查核工程见经营责任书，减分最多不超过本项
权重分值〕
查核产物年度排名每低于1名减分
4、治安消防安然4分
指标解释：是指按照公司治安、消防、出产、交通安然目标责任书要求，对被查核部分贯彻执行该责任书要求进行日常查抄统计汇总的一种查核方法。

数据来源：由人力资源部对各部分日常查核查抄以及相关部分查抄成果反响统计后进行查核，核数据在陈述期后7日内完成。

查核目的：通过这一指标的查核，增强安然防范意识和办法，减少变乱隐患，确保企业出产正常运转。

衡量尺度：依据 2006年治安、消防、出产、交通安然目标责任查核细那么 (以下简称细那么 )中未列入否决类指标查核内容及尺度进行评价。

计算公式：
1〕对照细那么查核总分值可得治安消防安然打点工程分得本指标4分
2〕对照细那么查核未获总分值，实际治安消防安然打点(Z)工程得分公式为：
Z =4分 - 细那么查核扣分× 50% Z ≥ 0
5、人力资源根底打点
指标解释：是指按照公司绩效查核打点相关打点制度规定，对被查核部分在人力资源根底打点、鞭策绩效查核过程是否按照相关制度尺度操作，薪酬分配打点上贯彻执行这些制度状况进行全面查核的一种方法。

数据来源：由人力资源部对各部分相关资料进行查抄统计，在陈述期后7日内完成。

查核目的：通过这一指标查核鞭策公司人力资源根底打点、绩效查核体系的成立、运行，在核定的工资总额内做到薪酬分配与绩效查核挂钩，追求企业效益的最大化。

衡量尺度：
1〕按时成立、完善各岗位职责明确的职位说明书本条要求
岗位设置及招用前
老
2〕理顺、完善员工劳动关系打点;新员工试用查核打点本条要求
未做新员工试用期月度工作暗示查核、新员工试用期满一周前未及时进行试用期查核的每
员工劳动合同的签订、续订及终止等未按相关规定打点的，每人次减
0.5分；
关键岗位当年工作目标与公司、事业部战略目标脱钩不明确减1 分
关键岗位员工对事业部和个人当年目标了解掌握低于90%以下减1分
3〕对本部分各岗位进行查核打点本条要求
未按时制定关键岗位绩效查核指标及细那么，扣0.5分；实施运用有效率在80%以下的，酎情减
0.5-1 分
未按时制定其他岗位查核方法〔细那么〕的；减
1 分
4〕落实员工培训工作本条要求
未按要求组织制订本部分员工二年期培训需求方案，减1分
未按要求配合好公司各项培训的组织、实施、登记、效果反响工作，减 5〕薪酬打点尺度，与绩效查核紧密挂钩。

本条要求
月度工资总额发放与部分绩效脱钩，工资总额每超过控制数 5%，减1分
薪酬发放与绩效查核成果脱钩，减1 分
计算公式：绩效查核打点=3.5 - ∑减分
6、业务招待费控制分
指标解释：是指按照公司业务招待费用使用规定，对被查核部分在控制使用业务招待费用情况进行查核的一种方法。

数据来源：由资产财政部按期对被查核部分预付费用的实际支出情况进行统计，在陈述期后7日内报送人力资源部。

查核目的：通过这一指标的查核，促使各部分合理控制业务招待费用，
降低费用开支，减少不必要支出。

衡量尺度：〔具体细化查核工程见经营责任书，减分最多不超过本项权重分值〕
业务招待费用超过20%以上减
1 分
业务招待费用超过30%以上减分
7、市场运作打点
指标解释：是指按照公司对合同评审、合同返回率、市场活动监管以及售后效劳打点工作要求，对被查核部分在市场运作打点活动中进行查核的一种方法。

数据来源：由市场部按期对被查核部分市场运作打点活动情况进行查核，在陈述期后7日内报送人力资源部。

查核目的：通过这一指标的查核，促使各部分市场运作打点，严格合同打点与评审，控制风险，完善降低费用开支，减少不必要支出。

衡量尺度：
1〕按规定流程对合同进行评审，合同条款在公司受控允许范围之内。

本条要求
发现合同未按规定评审，减
1 分
合同条款在公司受控允许范围之外，减
1分
2〕合同返回率≥95%。

本条要求
合同返回率低于95%，减1分
3〕市场活动监管严密有序本条要求
市场活动监管不利，工作未做到位造成重大合同丧掉，减
1 分
4〕售后效劳工作有序，无用户申告。

本条要求
售后效劳工作未尽职尽力，致使用户反复投诉影响公司信誉，减
1 分
8、经营协调执行力打点本条要求
指标解释：是按照出产经营需求，执行公司出产经营综合协调决定。

对被查核部分贯彻执行各项决议、指示的力度和状况进行查核的一种方法。

数据来源：由企划打点部按期对被查核部分执行出产经营综合会议决议、指示情况进行跟踪查核，在陈述期后7日内报送人力资源部。

查核目的：通过这一指标的查核，促使各部分高效、快速完成公司有关决议和指示，提高公司执行力度。

衡量尺度：
1〕
2〕执行情况汇总准确率在95%以下，减1分
3〕
三、目标类指标
备注说明：〔衡量尺度呈现减分时，最多减分至本工程分值〕
1、公司重点经营目标20分
指标解释：是指我司集团对本公司查核的财政类指标，包罗利润总额〔40%〕、净资产收益率〔30%〕、流动资产周转率〔一五%〕和技术投入比率〔一五%〕。

使被查核部分的工作目标与公司的主要财政类指标完成情况挂钩的一种查核方法
数据来源：由资产财政部按照公司全年经营目标方案，列出各查核期细化查核指标，在查核期后7日内将查核成果送人力资源部汇总。

衡量尺度：
查核公司重点经营目标完成率，计算公式为：
公司重点经营目标完成率 = 利润总额完成率× 40% + 净资产收益率完成率× 30% +流动资产周转率完成率×一五% + 技术投入比率完成率×一五%
本指标得分计算方法如下：
20分×查核公司重点经营目标完成率
2、完善公司宣传体系，阐扬舆论宣传作用
16分
指标解释：是指公司专业打点部分通过成立宣传体系，操纵宣传东西〔报纸、网站等〕对企业形象宣传、产物宣传、重要信息的报道与沟通、公司上传下达信息的畅达程度、重要的会议纪要及时、准确发布〔自会议结束后3个工作日内发出会议纪要〕、企业经营与打点的导向宣传、各类先进事迹的宣传报道等。

数据来源：由公司总裁和分管带领对被查核部分宣传工作和其作用阐扬进行查核，在查核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量尺度：
1）公司宣传体系运行尺度，成立了完善的宣传打点相关制度本条得4分
公司宣传体系运行尺度，成立了完善的宣传打点流程与规那么本条得2分
公司有关宣传制度不敷全面完善本条得1分
公司宣传打点流程或规那么呈现影响宣传工作效率本条得1分
缺乏宣传制度或打点流程本条不得分
2〕公司重要宣传信息能在规按时间内传递到指定对象或信息发布平台本条得6分
公司重要宣传信息迟延传递或发布，每次减
2分
公司重要宣传信息遗漏传递发布，造成不良后果本条不得分
3〕各类宣传资料和信息报道紧贴公司主题，宣传工作质量无过掉本条得6分
宣传资料和信息报道与公司主题贴近不敷或呈现非原那么性过掉本条得5分
宣传资料和信息报道缺乏影响力，与公司宣传要点不相符本条得1分
宣传资料和信息报道无影响力，经常呈现宣传上漏洞或过掉本条不得分
3、按方案搭建公司综合打点信息系统？
16分
指标解释：是指按照公司信息化打点要求，对被查核部分在搭建公司综合打点信息系统平台时所表达的专业打点能力，实施方案的推进办法，系统的可行性、有效性、不变性、安然性、经济性，方案完成的及时性，呈现问题应急解决能力和对各部分技术业务指导帮忙作用等情况进行查核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管带领按照综合打点信息系统的实际运行和取得的效果对被查核部分进行查核，在查核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量尺度：
1〕在公司带领要求的时间内完成可执行的综合打点信息系统建设总体方案本条得2分
综合打点信息系统建设总体方案每脱期10天，减1分
综合打点信息系统建设总体方案可行性较差，减2分
2〕综合打点信息系统建设方案周密，预算费用精打细算本条得3分
建设方案进度安排不合理，造成模块衔接呈现问题1分
建设方案进度安排不合理，工程模块功能不克不及及时、正常运行，减 2分
建设费用超过预算费用2%以上〔或超过外部同类工程1%以上〕，2分
3〕协调好各方关系，与外部供应商精密合作完成设计任务本条得2分
各部分提出的合理要求难以在功能上赐与实现，每次减1分
4〕搭建综合打点信息系统责任明确，查核要求细化，无扯皮现象本条得2分
大家责任不敷明确，呈现扯皮现象，减1分
查核细化要求不明确，减1分
5〕实施推进办法安排有序、按方案完成各阶段功能模块功能本条得5分
未能在实施方案规按期限内完成各阶段工作任务，每次减2分
设计完成的各功能模块使用过程数据处置呈现问题，每呈现一次减1分
综合打点信息系统对设计、出产、打点、决策等活动无效，减5分
系统不敷不变性、数据BaoMi安然性有问题，每项减2分
6〕完成各层面相关常识培训教育，为基层提供良好的业务辅导和帮忙本条得2分
在培训方案期内，未完成相关常识培训，每缺一项减1分
基层在使用信息化系统时碰到疑难问题，推委不提供帮忙，每次减1分
4、按期督办处置公司重大决策安插任务
指标解释：是指按照公司办公会议决议或公司主要带领下达的重要工作任务，由被查核部分按照时限和工作质量要求对相关部分执行力度进行督办处置，以查抄被查核部分督办处置、解决问题能力的一种查核方法。

数据来源：由公司总裁和分管带领对被查核部分督办处置情况进行查核，在查核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量尺度：
1〕督办查抄处置和执行情况上报的各类原始资料完整、清晰本条得4分
督办查抄的原始记录不全或不清晰，每次减
2分
督办收集的上报执行情况资料缺乏，每次减
1分
2〕按照督办任务，完成每项督办工作查抄与查抄成果情况陈述请示本条得4分
督办查抄工作未及时实施，每次减
2分
督办查抄中未发现被查抄部分在执行重大决策上的偏差和对付，每次减 2分
3〕督办阐扬应有作用，上情下达，下情上达，促使工作任务的完成本条得4分
督办叮嘱力度不敷，责任单元未能及时完成工作任务，每次
1分
督办叮嘱无效果，责任单元未能落实开展相应工作本条不得
5、加强驾驶员打点，有效调剂使用车辆
6分
指标解释：是指按照公司车辆调剂有关打点方法和驾驶员查核打点方法，对被查核部分车辆调剂和效劳质量情况进行查核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管带领在听取各用车单元定见的根底上，对被查核部分车辆调剂效劳质量进行查核，在查核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量尺度：
1〕按照用户需求，驾驶员在规按时限内达到指定地址候客本条得
2〕文明礼貌行车，遵守交通规那么，驾驶员无扣证事件本条得
3〕文明礼貌接待客户，客户用车对劲度在90%以上本条得1分
客户用车对劲度在90%以下或与客户发生争吵本条不得分
4〕有效操纵好车辆资源，节约用车成本，车辆调剂底子满足客户要求本条得3分
车辆调剂不妥，造成增加客户用车成本，每次减1分
6、合理组织安排重要活动或重大会议12分
指标解释：是指被查核部分在组织安排重要活动和重大会议时，对其活动或会议安排的合理有效性和效劳程度情况进行查核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管带领在了解相关部分反响细腻系信息的根底上，对被查核部分进行查核，查核数据在查核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量尺度：
1〕组织安排重要活动或重大会议方案周全本条得4分
组织安排重要活动或重大会议方案中呈现疏忽，造成不良影响本条不得分
2〕组织安排重要活动或重大会议时应变能力强，解决实际问题本条得8分
组织安排重要活动或重大会议时，呈现问题不克不及随时解决本条不得分
7、文档打点资料齐全尺度化6分
指标解释：是指按照文档打点尺度化要求，对被查核部分各类文档资料收集、整理、保管、借阅等工作进行查核的一种方法。

数据来源：由公司总裁和分管带领对被查核部分进行查核，查核数据在查核期后7日内送人力资源部汇总。

衡量尺度：
1〕各类文档资料在规按时限内收集整理归档本条得2分
各类文档资料在规按时限内未能及时收集整理归档，每项减1分。