我国磷化工发展现状及措施建议

2020年6月肥料与健康1我国磷化工发展现状及措施建议
崔继荣，高永峰
(石油和化学工业规划院北京100013)
摘要概述了我国磷矿资源的特点，分析了我国磷化工行业的发展现状。

针对当前我国磷化工行业存在的问题，提出了相应的发展措施及建议。

关键词磷矿资源；磷化工;磷肥;黄磷;发展现状;建议
中图分类号:TQ126.3文献标志码:A文章编号：2096-7047(2020)04-0001-04
Development Status of Phosphorus Chemical Industry in China and
Suggestions fou Developmen)Meastret
CUI Jirong,GAO Yongfeng
(China National Petroleum and Chemical Planning Institute,Beijing100013,China)
Abstraci The characteristica of phosphate rock resources in China aro summarized,and the developmeni status of phosphorus chemical industry in China is analyzed.In connection with the current problems in China's phosphorous chemical industry,corresponding developmeni measures and suggestions aro pui foovard.
Keyword phosphate rock resources;phosphoos chemicai industo；phosphaie feaUizea；
yellow phosphorns;developmeni status;suggestion
磷矿是一种不可再生的非金属矿,在农业、医药、化工、食品等诸多领域都有着广泛的应用，尤其是在农业领域有着不可或缺的地位。

我国虽然磷矿石储量较高，但磷矿资源大多属于中低品位矿。

随着农业和工业的快速发展，磷矿资源的消耗量持续增加,加之很多企业为了追逐利益,丢弃低品位磷矿石，造成了很大的资源浪费。

因此，保护磷矿资源并提高其利用率是目前亟待解决的问题。

1我国磷矿资源的特点
(1)储量高，但品位低。

我国磷矿石在全球已探明的磷矿储量中位居第2位，同时也是全球最大的磷矿石生产国。

截至2017年底，我国磷矿基础储量为3439Mi,其中储量956Mt、资源量21845Mt、查明资源储量25284Mi,查明资源储量比2016年增长3.6%。

近5年来，我国磷矿石表观消费量一直维持在85-93Mt/a。

我国磷矿资源中，富矿少、中低品位矿多,！(P2O5)>30%的富矿仅有2250Mt。

(2)产能分布比较集中。

我国磷矿资源主要集中在西南和华中地区,2019年全国磷矿石产能为107.05Mt/a,而西南和华中地区的产能约占总产能的85%。

2019年我国磷矿主要产能分布如表1所示。

表12019年我国磷矿主要产能分布Mia 区域产能区域产能
西南地区63.10华中地区27.50云南省23.20湖北省27.30
贵州省25.65湖南省0.20
四川省14.25华东地区 2.55华北地区 1.20山东省 2.40
河北省 1.20江苏省0.15
作者简介:崔继荣(1987—),女,大学本科,工程师、经济师,主要从事石化行业市场经济研究;cuijiong@ciccc.cm
2肥料与健康第47卷第4期
2我国磷化工行业发展现状
2.1磷复肥
2.1.1供需情况
我国的磷肥品种主要有过磷酸钙、重过磷酸钙、磷酸一铵、磷酸二铵和复合肥等。

作为农业生的市场需求，而且能出口，表明经过近30年的发展，我国已经成为世界上重要的磷复肥生产国。

2018年，我国磷肥产量以P2O5计为16960kt；国内磷肥的表观消费量以P2O5计为12020kt,已经连续5年下降；国产磷肥的国内满足率为141%。

2000—2018年我国磷肥供需情况及国内
产大国，我国生产的磷复肥不仅满足了国内庞大
年份
图12000-2018年我国磷肥供需情况及国内满足率
满足率如图1所示。

2.1.2行业发展面临的问题
(1)产能过剩,行业整体利润率下降
从2007年起，我国磷复肥产能开始出现过剩问题，虽然消费量在逐年提高，但每年仍需出口10%〜40%的产量才能平衡国内市场。

随着产能过剩和市场竞争加剧，我国磷复肥行业整体利润率下降，大型基础磷复肥生产企业亏损明显。

据统计,2018年磷复肥行业主营业务收入3678.7亿元，同比下降0.1%；利润152.2亿元，同比增长43.6%⑴。

虽然利润率较前几年有所增长，但与其他行业相比，磷复肥行业总体效益并不乐观。

近几年来，磷复肥行业总体利润率为2%〜4%，低于我国石化行业的平均利润率"5%〜6%)。

(2)产品结构有待继续完善
近几年，我国磷复肥产品结构有了较大改观,但产品结构单一的状况尚未根本改变，仍需完善。

据统计，目前我国磷复肥产品中，磷酸二铵、磷酸一铵、重过磷酸钙、通用三元复合肥的产量占磷肥总产量的90%以上,这类产品恰恰是产能严重过剩的品种，而代表肥料发展方向的特种肥料、专用肥料所占比例仍然很低。

(3)硫资源供应约束加强，生产成本增加
磷肥生产的主要原料是磷矿和硫酸，目前我国磷肥生产原料供应紧张,其主要原因是我国硫资源紧缺，磷复肥行业硫资源的对外依存度高达50%,从而抬高了硫黄价格〔2*,生产成本相应增加。

(4)资源综合利用和生态环境治理力度不足
首先,磷矿石的利用率不高，低品位矿富集利用率低，没有做到物尽其用。

我国现有磷矿探明储量中，w(P2O5)!25%的中低品位资源量占80%以上，利用中低品位磷矿直接生产磷化工产品的技术还未得到全面推广。

其次，磷矿的伴生资源(碘、氟、硅、镁、钇等)仅在个别企业得到回收和利用，如贵州织金磷矿的w(P2O5)为8%〜25%，但富含重稀土元素，需要解决低品位磷矿洗选和伴生资源回收利用的工艺技术问题。

最后,磷加工生产过程中的三废治理有待完善,如现有回收湿法磷酸生产过程中含氟废气的装置没有充分发挥作用、磷石膏堆存等给一些地区造成了环保及安全问题。

2020年8月崔继荣等:我国磷化工发展现状及措施建议3
(5)磷石膏综合利用仍然是磷化工行业发展 的瓶颈近几年，由于国家在安全环保方面的治理力 度不断加大,我国磷石膏的堆存和综合利用已经
取得了很大进展。

2018年我国磷石膏利用量为 31 000 kt ,利用率达到39.7%口*,但磷石膏堆存 现象依然存在,这不仅浪费资源，也成为制约磷化
工行业可持续发展的重要问题。

2.2黄磷及后加工2.2.1行业发展情况
目前,我国有数百家磷化工生产企业,磷酸盐 总产能超过22 000 kt/a ,实际年产量约14 000 kt ,
已经成为世界最大的磷酸盐生产国，主要磷化工
产品产量已占全球总产量的50%以上，其中黄
产能产量EZ 出
2 500
磷、磷酸、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、三
氯氧磷等产品的产能居世界首位。

2018年，全球黄磷总产能在2 100 kt/a 左右,
其中我国黄磷生产能力约1 950 kt/a ,产量 890 kt ,分别占世界黄磷总产能和总产量的90%
和85%。

2000&2018年我国黄磷生产、消费趋势
如图2所示。

我国黄磷主要用于生产热法磷酸、三氯化磷、 五硫化二磷、五氧化二磷、次磷酸及其盐、赤磷及 其他产品等，此外还有小部分出口。

近年来磷化
工产品出口结构发生了较大的变化，黄磷直接出
口的比例逐渐下降,下游深加工产品出口的比例 升高，出口附加值增加。

我国黄磷主要消费构成
如图3所示。

表观消费量
140
耳、«
«
1
O 21
O 1
51
° II 1 ] ■小
・八| UT/N ■l/KI L LILN LI B_NI ・・l\|斥衬秽弄炉用斥炉炉斥斥少戏声斥炉斥斥戏
年份
图2 2000-2018年我国黄磷生产、消费趋势
120OO O O
1
8
6
20
我国黄磷主要消费构成
图3
三氯化磷
国内磷酸消费主要分为两大部分:①生产各
类磷酸盐,包括磷酸钠盐、钙盐、钾盐、铵盐(工业
用)等;②直接消费用酸。

目前我国工业磷酸总
产量中热法酸占50%以上,随着湿法磷酸净化技 术的发展,湿法磷酸在我国工业磷酸消费中所占
比例大幅上升，预计今后国内湿法酸的比重将略
有提咼。

2.2.2$存在的主要问题
(1) 产业集中度与经营绩效有待进一步提 高。

部分磷化工企业已达经济规模，但还有相当 多的企业生产规模偏小、产品单一、附加值低,竞
争力较弱。

(2) 产业和产品结构有待进一步优化。

基础
产品中的黄磷产能过剩，湿法磷酸主要是与高浓 度磷复肥和饲料级磷酸氢钙生产配套建设,
现有
4肥料与健康第47卷第4期
的工业磷酸、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等磷化工产品主要以热法酸为生产原料，而高附加值的精细磷化工产品总量和品种均较少，大部分精细磷化工产品仍依赖进口。

(3)资源的回收和高端利用仍需加强。

黄磷生产过程中氟的回收问题依然没有解决,黄磷生产过程中副产品(如炉渣、尾气、磷铁等)的高端化加工利用仍需进一步提高。

(4)中小企业研发和技术创新能力有待进一步增强。

近年来，我国一些大型磷化工企业加大了科研投入,采取产学研联合与自主开发相结合的方式,在技术创新方面有所突破,但一些中小企业科研开发能力偏弱,行业整体发展与发达国家仍有明显差距。

3我国磷化工行业发展措施及建议
3.1调整产业和产品结构，提高产业效率
据统计,2019年我国磷矿石有65%用于生产磷肥，12%用于生产黄磷，18%用于生产磷酸盐, 5%用于生产其他磷化物。

如图4所示，与2018年相比,我国生产磷肥消费的磷矿石比例有所降低，而生产磷酸盐的磷矿石消费比例增加。

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我国农业的快速发展对磷肥生产提出了更高的要求，如高效、生态、节水等。

传统磷肥已经不能满足市场需求，专用复合肥、缓控释肥料和水溶肥料等越来越受到市场青睐。

因此,应根据市场需求注重磷化工产业和产品结构的优化升级,大力发展适应现代社会需要的精细产品,如新型肥料、精细磷酸盐、专用磷化工产品等;大力开发以高端专用磷化物为主的黄磷后加工产品。

3.2继续推进兼并重组,淘汰落后产能
我国磷酸盐生产企业数量很多,重复建设比较严重。

应鼓励通过股权转让、资产重组等多种形式形成若干个拥有核心竞争力的大型企业集团；同时，不断淘汰落后产能,鼓励中小企业积极转型，走特色化发展道路⑶。

目前，我国已经涌现出一批大型综合型企业集团，如云天化股份有限公司、贵州磷化集团、宜化集团等。

3.3加强技术改造，构建磷化工循环经济产业链
技术改造是产业升级的重要举措，因此要不断加强与科研单位合作,引进和培养科技人才,提咼科技水平。

加强咼端、精细的磷化工产品生产技术和低能耗、安全的绿色生产工艺的应用，保持行业的可持续发展。

同时应搞好相关产业的交叉耦合和横向多元化的发展,实现横向多品种的耦合共生和纵向产业链的拓展延伸，如:磷化工与煤化工的耦合,最终转化成肥料级磷酸铵和工业级磷酸盐;磷化工与石油化工的耦合,为合成材料工业提供各种高技术含量的工业助剂等。

3.4提高磷资源的利用率，强化伴生资源和废弃物资源的回收及高端加工利用
我国磷矿资源富矿少，且目前中低品位矿的利用率不高，造成了极大的资源浪费。

应按品位进行分类、分级利用，提高中低品位磷矿的利用率，实现磷资源的高效合理利用。

加大磷矿中氟、碘等伴生资源的回收，并对回收的资源进行高端加工利用。

加强以磷石膏为主的废弃物资源的妥善处理和综合利用,推广磷石膏制硫酸联产水泥等大宗利用磷石膏的技术。

参考文献
)1*周竹叶•坚定信心明确方向推动磷复肥行业平稳发展[J]•磷肥与复肥,2019,34(5)：1-6.
)2*高永峰.我国磷化工行业发展现状、趋势及创新)J*.磷肥与复肥,2015,30(12)：1-7.
)3*薄瀛，袁铭，刘安强•我国磷肥产业现状、问题及发展建议)J*•磷肥与复肥,2016,31(4)：16-19.
(收到修改稿日期2020-04-24
)。