3C数码电子项目商业计划书

3C数码电子项目商业计划书
投资分析/实施方案
报告摘要
随着全球占比的扩大，国产手机品牌有望抢滩快充市场主导权。

目前，常见的快充技术可分为高压快充和低压快充，主流的快充标准有：高通QuickCharge技术、联发科PumpExpress技术以及OPPOVOOC闪充技术，此
外还有TI的MaxCharge快充技术以及海思的FCP、VIVO的双引擎闪充、USB的PowerDeliery。

17年来随着搭载快充的OPPO、华为手机出货量的增加，我国快充标准应用范围变广，据测算，17年渗透率从16年的30%上升
到50%，在深度和宽度上都有量的提升。

近年来随着政策利好、相关技术提升以及市场需求的推动下，3C数码
行业得到高速发展，目前，我国3C市场已经进入稳定发展时期。

预计随着
生活水平的提升以及消费者对产品性能的追求，我国3C产品消费将持续升级。

该3C数码电子项目计划总投资3705.54万元，其中：固定资产投
资3029.89万元，占项目总投资的81.77%；流动资金675.65万元，占项目总投资的18.23%。

达产年营业收入5146.00万元，净利润881.86万元，达产年纳税
总额521.35万元；达产年投资利润率31.73%，投资利税率37.87%，
投资回报率23.80%，全部投资回收期5.70年，提供就业职位94个。

3C数码电子项目商业计划书目录
第一章项目概述
第二章建设背景及必要性分析
第三章产业研究
第四章产品规划方案
第五章工程设计方案
第六章运营管理模式
第七章风险防范措施
第八章 SWOT分析
第九章项目进度方案
第十章项目投资情况
第十一章经济评价分析
第十二章项目综合评价
第一章项目概述
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
3C数码电子项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx保税区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以3C数码电子为核心的综合性产业基地，年产值可达5000.00万元。

二、项目承办单位
xxx投资公司
三、战略合作单位
xxx有限责任公司
四、项目建设背景
近年来，3C电子、半导体等行业进入高速发展期，成为了点胶市场新一轮的增长引擎。

在这股浪潮中，3C电子行业更是成为了点胶设备施展拳脚的大舞台。

数据表明，2017年我国3C产业点胶设备市场规模为10.85亿元，自2013年至2017年期间年复合增速达到了24%左右，预计2019年将达到17亿，到2024年将实现42亿的产业规模，点胶市场前景广阔。

中国作为全球重要的智能手机市场，受益于消费电子信息行业的快速
发展，出货快速增长，2011至2016年智能手机出货量从0.91亿台增长至4.67亿台，年复合增长率达到19.67%。

从最新的17年11月数据来看，智
能手机已从增量市场进入存量市场，需求迈向多元化和定制化，消费升级
是智能手机行业新一轮的消费增长点。

xxx保税区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展
定位可成为xxx保税区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管
理方法、经验集聚xxx保税区，进一步巩固xxx保税区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3705.54万元，其中：固定资产投资3029.89万元，占项目总投资的81.77%；流动资金675.65万元，占项目总投资的18.23%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入5146.00万元，总成本费用3970.19万元，税金及附加65.22万元，利润总额1175.81万元，利税总额
1403.21万元，税后净利润881.86万元，达产年纳税总额521.35万元；达产年投资利润率31.73%，投资利税率37.87%，投资回报率23.80%，全部投资回收期5.70年，提供就业职位94个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx保
税区及xxx保税区3C数码电子行业布局和结构调整政策；项目的建设
对促进xxx保税区3C数码电子产业结构、技术结构、组织结构、产品
结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“3C数码电子
项目”，项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展，为社会提供
就业职位94个，达产年纳税总额521.35万元，可以促进xxx保税区
区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.73%，投资利税率37.87%，全部投
资回报率23.80%，全部投资回收期5.70年，固定资产投资回收期
5.70年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

第二章建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的
经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高
的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求
实现技术创新，专注为客户创造价值。

经过多年的发展与积累，公司
建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

undefined 公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行
业领先企业，创造价值，履行社会责任。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入4060.29万元，同比增
长10.87%（398.12万元）。

其中，主营业业务3C数码电子销售收入
为3323.02万元，占营业总收入的81.84%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1021.04万元，较去年同期相比增长112.24万元，增长率12.35%；实现净利润765.78万元，较去年同期相比增长83.01万元，增长率12.16%。

上年度主要经济指标
二、3C数码电子项目背景分析
近年来，3C电子、半导体等行业进入高速发展期，成为了点胶市
场新一轮的增长引擎。

在这股浪潮中，3C电子行业更是成为了点胶设
备施展拳脚的大舞台。

数据表明，2017年我国3C产业点胶设备市场规模为10.85亿元，自2013年至2017年期间年复合增速达到了24%左右，预计2019年将达到17亿，到2024年将实现42亿的产业规模，点胶
市场前景广阔。

目前3C电子行业发展已经到了产业变革的关键时期，对精细化、
智能化生产的要求日益严苛，如何提升设备工艺成为了企业在激烈市
场竞争中制胜的关键因素。

这对点胶设备而言，意味着只有具备高速度、高精度、高可靠性的产品才能获得下游客户的青睐。

在手机紧密的内部空间中，布满了毫米级的零部件且形状不规则，需要有高精度的点胶机设备才能完整地将胶水填充在产品内部。

另外，点胶机设备系统也需要做到精密的运动控制，才能确保产品的出胶量
能够得到精准地掌控，有效提高点胶速度，同时使点胶质量也得到相
应的提升。

传统的点胶机设备由于经常会出现拉丝、拖尾、胶点大小不连续、无胶点、拐角堆胶等bug，显然已经无法适应智能手机智能化、轻薄化、多曲面屏生产中对点胶工艺的需求，3D高度点胶技术因此成为了手机
点胶工艺中的优质选择。

以智能手机的屏幕贴装为例，现在的智能手机拥有越来越大的屏
占比，手机边框越来越窄，对于窄边框的手机组装，需要点胶机能够
拉出超细的线宽且线条均匀、一致。

为了达到这些工艺要求，在高速
点胶机导轨中需要应用多个精密马达来驱动，在四轴和双Y点胶机中
一般会有四个精密马达，只有实现控制器和马达的完美配合，才能完
成点胶中的高精密运动控制。

由此可见，一款性能卓越的控制器对整
个点胶设备而言，作用至关重要。

市场竞争的变化促使了3C电子厂商生产效率的革新、以便快速响
应市场及产品更新，实现更高效能的生产制造能力、更高品质的产品
管理质量控制。

以此结合中国3C产品制造工艺现况来看，未来点胶设
备行业产品的自动化、高智能化、高精度、更好的人机交互将成为大
势所趋。

三、3C数码电子项目建设必要性分析
中国作为全球重要的智能手机市场，受益于消费电子信息行业的
快速发展，出货快速增长，2011至2016年智能手机出货量从0.91亿
台增长至4.67亿台，年复合增长率达到19.67%。

从最新的17年11月数据来看，智能手机已从增量市场进入存量市场，需求迈向多元化和
定制化，消费升级是智能手机行业新一轮的消费增长点。

三星、苹果、华为、OPPO、vivo位列全球出货量前五名，出货量
分别为3.11亿台、2.15、1.39、0.99、0.77亿台，市场占有率分别为21.2%、14.6%、9.5%、6.8%、5.3%。

在国内市场，OPPO、华为、vivo、苹果和小米位列国内市场出货量前五名，合计约占据国内市场66.50%
的市场份额。

随着App应用发展，消费类电子多媒体化、大屏化以及平台多功
能化的趋势，对锂电池容量提出了更高的要求，续航能力成为消费者
换机的重要考量因素之一。

标杆智能手机容量逐步提升，加之锂离子
电池原材料价格的上升，智能手机电池单价逐步上涨。

相关数据对比
显示，2017年，手机电池容量从前一年的3167mAh增长至3292mAh，
但是续航能力却呈现大幅下降的趋势，从60.5小时下降至54.3小时。

针对手机续航能力的问题，目前市面上有三种解决方案，一是直
接增大手机电芯容量，二是利用电池空间，采取多电芯模式，三是快充。

直接增大手机电芯容量不是未来主流的解决方案。

目前市面上仅
有小米Max2、联想P2、蓝魔MOS1Max、华硕电神4、荣耀X2等为数不
多的手机通过提高电池容量（5000毫安）来提高巡航能力。

然而，电
芯容量与稳定性不可兼得，容量超过4000毫安后，稳定性就会下降。

锂电子爆炸有两类原因：过热和机械损坏。

16年8月上市的三星note7就是由于正负极之间的隔膜损坏（机
械损坏），引起的短路爆炸，本质上还是由于为了提升续航能力，采
取更薄的隔膜材料，忽视了安全的考量。

第二种解决方案就是，更好的利用电池空间，通过将多个电芯串
并联的方式提高能量。

相比于直接提高电池容量，多电芯方案具有温
度可控、安全性更高、优化手机内部机构、提升电池系统可靠性的特点。

18年多电芯方案持续渗透，有望推出异形电芯方案，提高续航能力。

目前，现行多电芯方案已广泛应用在在笔记本、充电宝、新能源
汽车领域，其技术已经成熟。

在智能终端领域，其实早在2012年，夏
新就推出了双电芯方案（N808手机内置1630mAh+900mAh双电池），但由于其导致智能终端厚度过大而没成为主流方案，直到15年金立M5
上市（厚度8.5mm），其搭载了高密度聚合物锂离子双电芯6020mAh大电池，解决了厚度问题，双电芯才成为了市场上主流的解决方案，目
前市面上有金立M5、M2017、iPhoneX典型的搭载双电芯方案手机。

18
年iPhone将内置L型电芯，并且预计国产机型有望渗透双电芯等方案，电芯价格提高，贡献公司收入利润增长。

在增加续航解决方案中，快充技术成为仅次于多电芯的第二大主
流方案。

快充是指通过提高提高充电功率，缩短充电时间的一种充电
方法，是充电方式改进续航问题的另一突破点。

虽然无法从根本上增
加电池续航能力，但是缩短了充电时间，改善了消费者的体验。

所以
目前多电芯与快充技术齐头发展，未来智能手机大概率会搭载快充功能。

第三章产业研究
一、3C数码电子行业分析
近年来随着政策利好、相关技术提升以及市场需求的推动下，3C
数码行业得到高速发展，目前，我国3C市场已经进入稳定发展时期。

预计随着生活水平的提升以及消费者对产品性能的追求，我国3C产品
消费将持续升级。

此外，针对产业上游的诸多供应商，对大多数3C数码公司来说，
供应商管理仅止步于一级供应商，即跟公司直接有订单交易的供应商。

而对于那些具备独特的技术、工艺的二级、三级甚至四级供应商（以
下统称下级供应商），采购方认为应该归一级供应商管理。

而有些一
级供应商因缺乏技术和管理能力，往往不能行之有效地管理下级供应商。

于是，这些下级供应商逐渐形成了采购方不愿管，供应商没能力
管的“三不管”，变成供应链的风险源。

例如众所周知的三星GalaxyNote7在全球范围内引起的数十起爆
炸事故，就导致三星宣布除中国地区外的全球召回GalaxyNote7计划，也导致三星股价自召回声明后“跌跌不休”。

据分析，三星公司可能
因此损失近50亿美元（约合人民币334亿元）收入。

在降本和供应商
质量上的管理不当最终导致了三星惨剧的发生。

部分企业缺乏供应商管理的相关制度，不能从根本上认识到供应
商管理的重要性，企业内部相关部门参与供应商管理的主动性不高。

在供应商准入机制上缺乏明确的供应商准入条件，对供应商的信
息了解仅停留在证件执照等方面，日常对供应商的调查不够深入。

缺
乏供应商供应能力，发展前景等方面的了解。

供应商评定的参数参差不齐，不能涵盖产品的全流程，评定过程
中仅采购部门自行进行评定，不能真实地反映供应商的实际表现情况，考核的数据不能为下一步管理提供支持，也不能系统性的指导供应商
的动态管理。

3C数码产品生命周期短，生产计划多变、产品结构复杂、零部件多，而且委外加工、自制兼有，企业对于供应商交货期的要求越来越
严格。

供应商管理的目的是创造一种使双方都受益的局面，而某些企业
为了降低成本，想方设法压榨供应商的利益，也进而影响了产品的质量。

供应商管理是马拉松，而不是短跑；应该着眼于长期目标，而不
是短期收益。

对此，3C数码企业管理层日趋重视供应商的管理工作，积极探索强化供应商管理框架组建的主要思路及对策方案，以此来强化供应商管理效果，为企业的顺利发展和运行奠定坚实的基础。

信息实时共享是战略合作伙伴供应商关系能够实现协同运作的关键。

基于此，3C数码企业可透过SRM供应商管理系统，与供应商之间经常进行有关计划、作业计划、质量控制信息的交流与沟通，保持信息的一致性和准确性。

针对信息建设技术有瓶颈、系统建设经验不足的厂商，在此领域专业性颇强的数商云则可助力企业进行SRM供应商管理系统的建设，优化企业内部各项生产业务工作。

系统通过对供应商的全过程评估管理，对供应商进行综合评价的依据和标准,涉及供应商的业绩、质量控制、成本控制、技术开发、交付能力等方面,为企业建立合格供应商库，并且自动关联合作单位基本信息、历史合作情况、履约情况、评估等信息，通过不断的积累和更新，实现企业与供应商之间的合作关系，从单次合作关系升级到战略合作联盟关系，降低企业项目运作风险。

在传统的采购活动中，对供应商没有明确的分类和认识，这样很容易出现采购质量较低的情况，因此在采购过程中，对供应商进行合理的分类管理是十分必要的。

采购活动一般需要面对多个供应商，每
个供应商可以提供的产品也是多种多样的。

对于供应商的复杂性，企
业可通过SRM供应商管理系统的智能评估结果，将供应商分为以下几类，为企业的健康发展做好保障。

作假、围标、串标等行为，在合同履约过程中出现恶意违反合同
条款、造成重大损失、严重后果的供应商。

供应商参与商业活动，其商业目的一般有三种：①商业利润;②作
为某个知名企业的供应商，提升其市场形象和专业声誉;③在供货过程
中借助甲方的支持改善生产、质量管理水平。

对供应商有统一管理，并制订长期合作发展计划，才能够激发供
应商潜能创造价值。

在对待重要项目订单的实施过程中，企业方可以
有策略地按项目阶段逐步协助本地供应商纳入当地项目业主的服务体系，使该供应商在本项目实施结束后仍可继续为项目业主提供后续备
件或维护服务。

对本地供应商来说，为了长远商业利益也会给予项目
更好的合作。

针对3C数码行业产品生命周期短，生产计划多变、产品结构复杂、零部件多的问题，其对待供应商应实行动态管理，可根据SRM供应商
管理系统的绩效评定结果，对供应商作出约谈、暂停合作、终止合作
等管理措施。

一旦供应商出现提供虚假材料、情况时，企业可取消其供应商资格，纳入黑名单，取消其合作资格，保证产品质量与口碑。

供应商对于3C数码企业来说，是非常重要的合作伙伴。

靠谱优质的供应商不光能为企业的生产工作提供基本的原材料，还能够促使企业的供应链更加稳固牢靠。

因此，供应商管理者务必要深入新时期的市场内部，借用市场上各种先进科学的管理理念，为整个供应商的管理框架打好基础，优化供应商管理效果，与供应商结为“成长共同体”，从而实现供应商的高效管理，进而强化企业的生产工作，促使企业和供应商达成双赢。

二、3C数码电子市场分析预测
随着全球占比的扩大，国产手机品牌有望抢滩快充市场主导权。

目前，常见的快充技术可分为高压快充和低压快充，主流的快充标准有：高通QuickCharge技术、联发科PumpExpress技术以及OPPOVOOC 闪充技术，此外还有TI的MaxCharge快充技术以及海思的FCP、VIVO 的双引擎闪充、USB的PowerDeliery。

17年来随着搭载快充的OPPO、华为手机出货量的增加，我国快充标准应用范围变广，据测算，17年渗透率从16年的30%上升到50%，在深度和宽度上都有量的提升。

5G技术的发展及手机轻薄化要求加速无线充电渗透，市场规模过亿。

目前，5G已经成为技术发展主流，射频模组的增加要求优化手机内部利用空间，缩小手机其他零部件的体积成为操作性较高的一种解决方案，随着无线充电技术的成熟，未来有线充电接口模块将会被取消从而释放手机内部空间，所以5G发展的过程中，无线充电身为必经之路，市场蓝海巨大。

据预计，2017年发射端规模约为0.75亿，无限充电产品市场规模约为3.25亿，并且接收端和发射端在2020年预计达到10亿和5亿规模。

无线标准统一（Qi），正反馈下配件行业迎来爆发。

2017年2月苹果正式加入WPC联盟标志着Qi相较于AFA旗下的PMA和A4WP成为更加通用，更为主流的无线充电方案。

目前，WPC旗下共有370个成员（支持Qi标准），共有881款产品搭载着Qi认证无线充电方案，其中包括90款Qi认证的智能手机（iPhone8、iPhone8p、iPhoneX、三星Galaxy系列），Qi技术发展与1999年兴起的蓝牙相似，据预计2020年达10亿数量，未来会有更多的无线产品出现。

智能手机无线充电的渗透促进了无线技术的发展，无线技术的发展又正反馈促进智能手机无线充电的装机率以及无线充电配件的普及。

而除智能手机、笔记本电脑等传统电子产品的升级换代带来了大量的产品需求外，智能可穿戴设备、VR/AR设备、智能家居设备、无人机等新兴智能硬件产品的异军突起也催生了消费电子行业全新的增长点，将使整个行业始终维持较高的景气度。

据统计，到2016年底，全球可穿戴设备的出货量将达到1.019亿台，到2020年之前，将达到2.136亿台。

预计全球VR/AR行业收入将从2016年的52亿美元，增长到2020年的1,620亿美元，年复合增长率高达136%。

站在智能硬件风口，业务多线放量VR&穿戴设备、无人机、电子笔等新兴智能硬件业务方面全面开展，国内一流的光学实验室，专业检测设备及专用无尘组装车间，具备为客户提供集声学、光学、无线通讯等多种技术为一体的产品的能力，可以为客户提供声光电整体解决方案。

2016年，智能硬件产品类营收1.8亿，同比增长2289%，毛利率达到15.28%。

第四章产品规划方案
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济
效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为3C数码电子，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是
根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和
销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产
品方案和建设规模及预测的3C数码电子产品价格根据市场情况，预计
年产值5146.00万元。

（二）营销策略
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家
领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销
策略。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要
量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品
具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满
足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需
求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积11439.05平方米（折合约17.15亩），其中：净
用地面积11439.05平方米（红线范围折合约17.15亩）。

项目规划总
建筑面积15099.55平方米，其中：规划建设主体工程9318.95平方米，计容建筑面积15099.55平方米；预计建筑工程投资1221.21万元。

（二）产能规模
项目计划总投资3705.54万元；预计年实现营业收入5146.00万元。