采购工作注意事项

各位同事，随着分公司及各中支采购工作的增加，我在这里将采购相关工作做以下规范：

一、采购签报题目：

举例1，分公司个险部为展业需采购水杯

立项签报：关于分公司个险部采购水杯立项的请示（签报起草部门：分公司个险部）

方案签报：关于分公司个险部水杯采购方案的请示（签报起草部门：分公司综合部）

结果签报：关于分公司个险部水杯采购结果的请示（签报起草部门：分公司个险部）

举例2，运城中支兑现业务方案需采购便携投影仪

立项签报：关于运城中支采购便携式投影仪立项的请示（签报起草部门：运城中支需求部门）

方案签报：关于运城中支便携式投影仪采购方案的请示（签报起草部门：运城中支综合部，上行签报至分公司综合部；分公司综合部另起签报进行流转，流转完毕后批复归档中支签报）

结果签报：关于运城中支便携式投影仪采购结果的请示（签报起草部门：运城中支需求部门）

二、立项及结果签报流转流程：

分公司采购：综合部、财务部、合规部（立项签报、结果签报）

各机构采购：

1、分公司对口部门、综合部、财务部、合规部（立项签报）

2、综合部、分公司对口部门、财务部、合规部（结果签报）

三、采购金额划分：

以一万元为分割线

一万元以下采购工作分为两步，立项及结果。

1.中支/分公司需求部门起草立项签报，分公司审批；

2.立项审批完成后，中支/分公司组成询价小组，进行三方询价，需求部门起草询价结果签报，分公司审批，审批完成进行采购；

一万元以上采购工作分为三步，立项、方案、结果。

1.中支/分公司需求部门起草立项签报，分公司审批；

2.立项审批完成后，中支/分公司综合部起草方案签报进行审批，审批结束后进行招标（中支采购流程中，此步骤为分公司综合部执行，中支无权限）；

3.招标完成后，中支/分公司需求部门起草结果签报进行审批。

※以上金额划分仅适用于各条业务线的行销辅助品采购，具体详细采购目录及金额划分详见附件《农银人寿2015年度分公司集中采购目录》。

四、集中采购档案管理：

各中支综合部要建立专门的采购档案，并指定专人进行采购档案管理。采购档案内容如下：

1、采购立项、预算审批文件；

2、采购需求申请表；

3、采购方案审批文件；

4、采购文件及澄清文件；

5、供应商响应谈判、报价文件，谈判供应商最终报价，有关事项承诺书；

6、评审结果审批文件（含评分表格）；

7、成交通知书；

8、合同文本审批文件；

9、拟成交供应商监督考核评价报告

10集中采购小组会议纪要。

各中支及分公司各部门起草采购相关签报时，所需文字材料请提前与分公司综合部索要模板，如有任何不明事宜，也请提前沟通。

附件为公司采购管理制度，请大家（尤其是各中支综合部）认真学习。如有问题，可随时咨询分公司综合部。