公司路演PPT模板

财务
及预 测
融资 方案
问答
NOTES: 融资路演的核心是“专注、专注、专注”
成功与否取决于你清晰、无可辩驳地陈述一个机会（大市场+大问题）、 你捕捉这个机会的计划、以及能够执行这个计划的独一无二的团队
第一部分：封面
内容： —一句话描述你的公司做的是什么 —公司名称简称、公司LOGO、网址、地址 —你的名字、职务、联系方式、邮箱 关键目标： —让投资人大概知道你做的是什么事，你的身份、以及如何 联系你
第一部分：技术
• 内容： -描述自主技术、专利、可行性报告等等 -列出行业技术规格，凸显行业技术壁垒以及现有技术的价值 -可涉及部分团队人员经历（不必拓展） 关键目标： 让投资人了解你的核心竞争力 产生心理锚定
NOTES: 本页决定了一家公司的核心投资价值 容易形成对投资人的心理锚定，行业规则制定者，规则服从者，规则破坏者 形成投资人心理估值的关键一环
第一部分：解决方案
• 内容: -演示你的解决方案，如何减轻客户的“痛苦”，并获得客户 的好评 -列出此解决方案与其他方案相比的好处、特点 -此处可多页展示 • 关键目标： -让投资人搞清楚你的方案如何解决问题
NOTES: 你给谁提供什么？硬件、软件、服务、或是？ 你的方案优势是什么，谁会认可？明确列出3点以上 解释清楚这个解决方案足以打造一家公司，而不仅是一个特色产品
• 内容： 公司LOGO及联系信息 关键目标 与投资人进一步交流沟通
常见错误
1. 公司没有做好准备时就融资路演 2. 给错误的投资人路演 3. 缺少清晰、简洁及有吸引力的商业计划书作为支撑 4. 不理解投资人的退出策略 5. 我们只需要1%的市场份额 6. 每个人都需要我们的产品/服务 7. 我们没有竞争对手 8. 讲不清要减轻用户什么“痛苦” 9. 没有讲清公司如何赚钱 10. 不理解投资人分期投资的概念 11. 做一项技术而非一家公司 12. 退出策略错误
第二部分：竞争
• 内容： 分析直接竞争对手的优劣势 分析间接竞争对手（可替代产品/服务）的优劣势 公司在竞争中处于何种地位 竞争对手的资金后盾以及营销情况 关键目标 让投资人了解你在跟谁竞争、为何你的解决方案更好、能赢。
NOTES: 最好使用重要指标对比矩阵图
你的解决方案在哪些方面对应目标市场的需求：价格、技术、质量、服务
第二部分：销售策略
• 内容： 如何销售你的产品以及服务直销？分销渠道？ 展开用图表表述 关键目标 良好的销售策略让投资人了解公司的产品的流通性
NOTES: 销售策略切实可行 最好有图表数据展示已取得的细搜后成果
第二部分：合作伙伴
• 内容： 介绍公司提供产品/服务的价值链上的关键合作伙伴，以及他 们的功能 合作情况 未来潜在的合作伙伴（未来公司成长需要的合作伙伴） 关键目标 让投资人明白公司具有清晰的产业定位，拥有可靠的产销伙 伴
第二部分：市场
• 内容： -介绍市场格局和可进入的市场规模（图表数据） -分析市场发展驱动因素和趋势（图表数据） -确定市场的时机、优先进入的市场领域。。。 • 关键目标 -让投资人看到市场对公司产品/服务的需求，并对公司产生 足够的信心。
NOTES: 全球市场、国内市场、行业细分市场，是新兴的，还是快速成长 引用数据，报告作为旁注 （明确的）问题+（巨大的）市场=（伟大的）机会
NOTES: 为什么这些收入来源可靠、稳定、可持续
第二部分：管理团队
• 内容： 核心管理团队的介绍：相关行业经验，创业经历、教育背景 等等，配以团队成员照片 未来拟补强的职位等等 关键目标 让投资人相信这个团队对公司有信念且值得信赖，能够将公 司带到下一个里程碑
NOTES: 为什么是你们？ 明确每一个人的相关经验，重要的相关成就 没有团队是完美的，未来的补足，相关的团队建设计划
第一部分：运营情况
• 内容： -简单介绍公司的发展历史，主要沿革，融资情况、股权结构 -公司产品/服务，在市场、客户的发展情况 -目前公司的主要财务指标：盈利，资产，负债 -目前的主要客户：XX、XX、XX 关键目标 让投资人看到公司目前取得的进展
NOTES: 到这页为止已经让投资人了解公司要为谁提供产品服务，目前已处于什么 状态。
XXX公司路演PPT
[公司名称]
融资路演的目标是什么？
提出项目 吸引投资人 激发兴趣 获得进一步洽谈的机会
融资路演PPT的要点
• 遵循3C原则 —清晰（Clear）简介（Conise）、能激发兴趣（compelling） —易于吸收和理解 • 要回答下面的问题 —为什么做这个？（而不是别的？） —为什么我们可以做？（而不是别人？） —为什么现在可以做？（而不是以后做？） —现在做得怎么样？（以后会怎么样？） • 再问自己 —那又如何？ —谁在乎？ • 目标 —转入深入讨论 —激发投资人兴趣
第三部分：里程碑
• 内容公司的下一步计划： 产品研发、市场拓展、收入盈利、后续融资规划。。 图表形式展示，清晰明了 关键目标 让投资人看到公司下一步规划，明白投资未来的公司走向
NOTES: 为什么要融资，具体步骤需要的资金 可行性
第三部分：财务及预测
• 内容：
公司截止目前的历史财务状况（资产负债、现金流量、利润 三表）
• 内容： 之前公司的股权结构、融资情况 本轮融资额度，出让股权比例 资金用途 后期融资预期，目标退出方式以及预期收益 关键目标： 让投资人知道，实现规划为什么需要这么多钱，以及未来能 收益多少钱
NOTES: 为什么需要这个额度的资金？有没有其他选择？ 退出机会有哪些？退出的收益是什么
第三部分：问答
路演PPT要点
讲述一 个动听 的故事
传达一个 清晰的定
位
故事+执 行=估值
引用报告 的阐述提 供可信度
注意时间
展示比讲 述更好
组建适合 的团队
推销，而 不是解释
从观众角 度提供场
景分析
完美的 路演PPT
融资路演PPT的准备工作
• 练习：确定流程、时间和演示的连贯性。 • 时间：通常的路演时间60分钟左右，所以需要把握演讲节
奏，调动现场气氛 • 幻灯片数量：15-20页最佳， • 抵达：提前30分钟，适应现场 • 携带：带上并打印PPT、以及相关材料，以便投资人更好
的阅读
融资路演PPT主要结构
1、介绍
封面
市场 问题
解决 方案
技术
运营 情况
销
合
盈
管Hale Waihona Puke Baidu
2、业务
市 场
竞 争
客 户
售 策
作 伙
利 模
理 团
略
伴
式
队
3、未来
里程 碑
公司未来3-5年的收入、利润、现金流、成本费用等方面的预 测
基本假设：定价、人工、原材料价格
图表标题
关键目标：
6
4
让投资人看到有利可图
2
0
NOTES:
类别 1
要了解所有财务数据，并能够解释
要理解预测中所有的假设条件，逻辑严密经得起拷问
类别 2
类别 3
系列 1 系列 2 系列 3
类别 4
第三部分：融资方案
NOTES: 融资路演过程不仅仅是寻找投资人也有可能寻找到战略合作伙伴 强大的合作伙伴将间接提高公司的估值
第二部分：收入（盈利模式）
• 内容 -勾画一份价值链的流程图 -公司从哪里获得何种收入？收入在价值链中如何分配？分配 比例和分配方式如何 -成本构成、支付方式、周期等等因素 关键目标 让投资人看到公司如何获得收入
指标1
指标2
指标3
本公司
A公司
B公司
第二部分：客户
• 内容: 目前的客户，有哪些、有多少 客户的发展趋势，增加？减少？ 潜在客户在哪里寻找？ 关键目标 让投资人看到你的客户以及客户对公司的认可
NOTES: 几个重要的的企业或者个人用户的增长趋势能验证产品的市场 潜在客户表现了公司产品的适用性以及替代非直接竞争产品的可能性
NOTES: 本页不必花太多时间，主要作为演讲前展示 联系方式必不可少
第一部分：问题
• 内容： —明确要解决的问题，以及谁有这些问题 —描述一个问题出现的场景，用图形或者图片（一到两个案 例） —简要介绍客户目前如何解决这个问题 • 关键目标 —让投资人点头认同
NOTES: 描述市场的矛盾点，描述客户的痛苦，现行解决方案的弊病 明确点在客户 案例选择投资人易于理解的案例