江苏省高性能合金产业发展情况分析报告

2010江苏省高性能合金产业发展情况分析报告江苏省高性能合金产业技术创新联盟秘书处近几年，随着政府整顿和规范市场秩序力度的加强和市场竞争优胜劣汰机制作用的进一步发挥，中国高性能合金工业在总量快速增长的同时，内部结构也发生了明显的变化，产业开始逐渐走向成熟。

目前，中国高性能合金工业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，初步进入了以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力参与市场竞争的新阶段。

一、发展背景和现状（一）产业界定与特点高性能合金材料主要分为两种：一是发展高强度高韧度等高性能合金材料，以满足航空航天及一些特殊部门的需要；二是可满足不同条件和用途的民用高性能合金材料。

民用高性能合金材料是指具有各种特殊性能的节能材料和功能材料，满足在现代化交通运输、民用建筑、电子电力、化学化工、能源动力、机电轻工等方面的需求。

高性能合金材料主要包括高性能铝合金、高性能铁合金、高性能钛合金、高温合金、稀土硬质合金等。

（二）发展背景与趋势2011年是新型高性能合金钢材料行业发展过程中非常关键的一年，首先，从外部宏观环境来讲，2011年是我国新型高性能合金钢材料行业“十二五”规划的开始年，影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。

转变经济增长方式，严格的节能减排对新型高性能合金钢材料行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响。

各类高性能合金均有其各自的性能及应用：如按应用收人和交货量计，运输业、工业和家庭休闲产品合计占有80%，在运输部门，轻金属部件作为减重，进而提高性能和燃料效率的措施而得到普及，车辆正在用重要材料制造，这导致铁合金取代钢和优质铝合金在欧洲，大多数高性能发动机部件能去除汽油中的铅，许多高温合金用于汽车阀门和耐磨座位。

铂族金属的费用高昂意味着它只能用于其它材料不能代替的场合，并且往往在廉价材料上以涂层和包援形式使用，工业上也有许多需求由贵金属制成整体件的情况。

在家庭用具市场上，轻合金因考虑到用在家庭用具市场上，轻合金因考虑到用户使用方便而得到广泛应用。

一些主要被美国公司接管的小公司(甚至还有相当大的公司) 正在进行工业改革，天然气的普及导致电力工业的变革，一些大型火力发电厂相继关闭，以燃气涡轮机棍合循环式燃气涡轮机、汽轮机为基础的当地小型发电站得到发展，而一些旧核电站加速关闭，提高效率和减少污染物排放就是这些改革的动力，作为节约汽油、柴油发动机的燃料消耗或者提高它们的功率输出的一种手段，采用涡轮增压器加强燃烧室里燃料与空气混合，目前安装这种汽油、柴油车的比例越来越大，因而需要高性能合金材料。

为减轻重量，铝及镁合金在轿车、汽车、卡车和火车上的用量日益增长。

奥迪公司已成功地把第一辆全铝轿车推向市场，这些合金用在例如车轮、水箱、凸轮轴盖等部件上，今后这种趋势很可能加速。

由此可看出，高性能合金的需求量显示出逐年增长的趋势。

二、高性能合金产业发展情况2010年9月28日，省十一届人大常委会听取了省政府《关于加快自主创新和科技成果转化推动新兴产业发展情况的报告》，报告指出，近年来，我省紧紧抓住全球产业结构调整的重要机遇，加快自主创新步伐，加大科技成果转化力度，推动了新兴产业快速崛起，为我省在应对国际金融危机中率先实现经济复苏发挥了重要的支撑作用，也为新一轮的又好又快发展奠定了坚实基础。

数据显示，2009 年，全省新能源、新材料、生物技术和新医药、节能环保、软件和服务外包、物联网等六大新兴产业实现销售收入1.52万亿元，比上年增长26% ，占全省工业主营业务收入的比重超过20%，增加值占地区生产总值的比重超过10％。

今年上半年，六大新兴产业继续保持强劲发展势头，产值达到9843亿元，销售收入增长25％以上。

下面介绍几种常用高性能合金发展情况：（一）铝合金产业发展情况2008年1-12月，全国铝合金累计产量为2,302,884.58吨，比上年同期增长了22.55%。

2009年1-12月，全国铝合金累计产量为2,429,698.04吨，比上年同期增长了3.75%。

2010年1-5月，全国铝合金累计产量为1,424,187.81吨，比上年同期增长了83.25%。

国内铝合金型材生产厂家数已从顶峰时期的1200多家减少至680余家，一大批产品技术水平低、质量差、档次低的小型铝型材加工厂已逐渐被淘汰，未来行业的重组整合将成为大的趋势。

在高性能合金一块中，铝合金占了很大一块比重。

铝材在江苏的供应商大概有30几家，还不包括许多不知名中小型的企业。

（二）钛合金产业发展情况我国钛资源丰富，TiO2总储量达9亿多吨，居世界第一，这是我国钛工业发展的有利条件。

我国钛工业经过50 年的发展，是世界上第四个拥有完整钛生产体系的国家。

已形成了钛精矿、钛白、海绵钛、钛加工材、钛铸件、钛粉末冶金、钛设备制造的完整生产体系以及钛研究、设计、生产、应用完整的工业体系。

但我国钛生产总体规模偏小，占世界总产量的比例很小(3～5%)。

我国在钛加工技术上仍有很大差距，由于有些大型设备或工装不配套，一些重要的钛材品种不全，还不能生产钛带卷和薄壁钛焊管，核电站和滨海电站用的钛管大部分为进口，钛型材基本为空白，航空用大型精密铸件、舰船用的宽厚板在尺寸规格和组织性能均匀性方面与国外有很大差距；产品在外观质量、批次稳定性、成品率等方面还存在不少问题，缺乏国际竞争力；我国钛的发展长期以来主要采取跟踪与仿制，缺乏自主创新，缺少自己的品牌。

近几年，随着我国经济的快速增长，我国的钛工业也进入了快速发展时期，每年的增长速度都在30%以上。

在近3年内我国海绵钛的生产能力将增加到5万吨以上。

这就使我国在钛材加工能力上显得不足，要求我国钛工业的技术经济水平必须上一个新台阶。

（三）铁合金发展情况随着需求的恢复，我们预计国际市场库存回补的时间仍将持续。

价格上，2月欧美钢铁价格持续上涨，特别是美国地区,钢材价格恢复明显，2月普遍涨幅在5%-10%之间。

产量增长、消费增长、库存增加、价格回升，这些都显示国外钢铁行业回暖步伐已经比较确定。

铁矿石现货价格上涨，钢厂拥有资源将显成本优势按照2月26海运价格计算，澳大利亚长协矿价格在630元/吨左右,而天津港进口63.5%现货粉矿价格为1040元/吨，创金融危机以来的新高，比长协矿价格高出65%以上。

如果全部按照现货价格来计算，目前钢铁企业已经基本没有盈利国际市场：产量、需求、库存、价格均逐步回升1月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.0924亿吨，同比增长25.9%，环比增长2.1%。

美国金属服务中心(MSCI)1月份钢铁月发送量为258万吨，环比增加了34万吨，同比降幅更是进一步收窄到—0.9%。

库存也再次出现上涨，1月底到达626万吨，环比增加12万吨。

维持“推荐”的投资评级按照2009年四季度业绩年化计算，钢铁行业对应PE 约15倍左右；从PB来看，钢铁行业目前P/B 在1.9倍左右，为全部A 股P/B 值的0.54倍。

该值仍然比2002年上一轮经济周期以来的平均值0.62要低13%左右，估值已经偏低。

虽然目前行业的不确定性未完全消除，但考虑到钢铁板块估值已处于安全区域我们维持行业“推荐”评级。

国内钢市仍处淡季，两会政策导向是关键春节之后，钢铁价格出现小幅上涨，但是由于下游用户仍然持观望态度，钢铁销售依然困难，价格的上涨没有成交量的配合，上涨力度不大。

截至3月1日，国内螺纹均价3794元/吨，月环比涨0.42%;线材均价3849元/吨，月环比涨0.18%；热轧均价3921元/吨，月环比涨2.91%；中厚板均价3996元/吨，月环比上涨1.81%；冷轧均价5727元/吨，月环比上涨1.72%。

钢材库存月环比增长了近40%。

在需求没有大到足以抵消政策收紧带来的冲击之前，钢铁价格上行是有压力的。

目前对钢铁行业影响最大的政策因素是未来行业走向的关键。

三、2010年江苏省高性能合金产业关键技术突破和科技成果江苏省是一个经济大省，又是一个科教大省，具有经济优势、科技优势和人才优势，在高性能合金材料技术及其产业化方面也同样如此。

省将以镇江经济技术开发区、丹阳国家新材料产业基地为依托,建设镇江(丹阳)轻质合金与金属基复合材料特色产业基地,发展面向航空专用金属材料和金属基复合材料产业、苛刻服役条件下的金属材料和轻质合金产业链。

省科技厅2010年启动建设首批57家江苏省科技产业园，丹阳市高性能合金产业园名列其中，这也是镇江市县级市中惟一入选的园区。

近年来，丹阳市高性能合金材料及其制品产业发展迅速，其中高温合金材料及其制品的技术水平已经达到国内领先水平。

目前，在该产业领域中，已经拥有省级高新技术产品11个，承担省级以上火炬计划项目11个、省级以上星火计划项目2个、省科技攻关项目3个、省重大成果转化项目2个，有3个项目列入国家科技创新基金项目、3项新产品被评为国家重点新产品，获得5项发明专利。

根据镇江市《关于印发镇江市五大新兴产业发展规划纲要的通知》—镇江市新材料产业发展规划纲要。

镇江市新材料重点产品中，新型金属材料领域的先进有色金属材料、复合材料、航空航天及军工领域特种金属材料成为发展亮点。

其中巍华合金采用镍基高温合金、钛合金为主要材料，研制开发的多类应用于航空航天及军工领域新型结构件，产品技术水平填补国内空白。

豪然喷射成形7055铝合金材料，综合性能达到国际领先水平，填补国内产业空白。

江阴法尔胜拥有世界上最先进的斜拉索和悬索主缆PPWS索股生产技术，开发了特大桥梁用超高强度、耐久型缆索。

2011年将重点发展高性能合金、轻质金属基复合材料、特种金属材料等。

如各种兼具高强高韧和优异成形性能铝合金、耐热和变形镁合金、低成本高性能钛合金、高温合金、航天航空、冶金机械、电力电器等领域的特种材料。

重点突破上述轻质金属材料成分设计和工业化熔制技术、超轻金属结构和层板复合结构的设计及制备技术、增强体和基体的空间及尺度可控复合技术、精确成形技术以及先进粉末冶金技术。

加快拓展新型金属材料在航空航天、国防军工和社会生活等各领域的应用，形成高性能合金材料产业链。

其中关键技术：航天航空用高温合金、高温耐蚀材料、耐温磁性能材料的合成与制备技术及其成分设计和特种凝固技术及先进粉末冶金技术；具高强高韧和优异成形性能铝合金、耐热和变形镁合金、低成本高性能钛合金、轻质金属基复合材料的制备技术及其成分设计和工业化熔制技术、超轻金属结构和层板复合结构的设计及制备技术、增强体和基体的空间及尺度可控复合技术与精确成形技术；新一代优质特钢、核电用钢、电站设备用管材、高速列车用钢、可替代进口的高性能金属基功能结构件等的冶炼和制备技术及其纯净化、组织控制和性能优化的关键技术和特殊型材、复杂构件的成形技术；喷射成形先进粉末冶金技术。