代客理财协议书

代客理财协议书
代客理财协议书
甲方（委托人）：（姓名）
身份证号码：
联系地址：
联系电话：
乙方（理财人）：（公司名称）
统一社会信用代码：
联系地址：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：
一、前言
1.1 甲方因个人原因或其他原因，需要委托乙方进行财务管理
与理财服务；
1.2 乙方具备从事理财业务的资质和能力，并同意接受甲方的
委托。

二、委托内容
2.1 甲方委托乙方根据甲方的财务状况、投资需求和风险偏好，制定合理的理财方案；
2.2 乙方负责根据甲方的授权，代理购买、转让、管理各种金
融产品，包括但不限于股票、债券、基金、期货等；
2.3 乙方应按时向甲方提供理财报告及相关资产情况，且保证提供的信息真实、准确；
2.4 乙方有义务提供有关理财服务的咨询及建议。

三、委托期限
3.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体期限）；
3.2 若甲方有续约需求，应提前（具体天数）书面告知乙方，双方可协商后决定是否续签。

四、费用与报酬
4.1 甲方同意按照乙方相关规定缴纳理财服务费用，具体费用标准详见附件；
4.2 如甲方需要解除本协议，需提前通知乙方，并支付已产生的服务费用；
4.3 如因乙方原因导致服务质量下降，甲方有权要求退还已支付的服务费用。

五、风险提示
5.1 甲方理解并确认投资有风险，乙方不对投资的盈利与亏损承担任何责任；
5.2 甲方应根据自身承受能力合理配置投资组合，避免过度依赖单一投资品种；
5.3 甲方同意在遇到特殊情况或市场风险较大时，接受乙方调整投资策略或采取相应措施的建议。

六、违约责任
6.1 若甲方未按照约定缴纳服务费用，乙方有权暂停或终止提
供服务；
6.2 一方违反本协议的约定，应赔偿对方因此遭受的经济损失，赔偿金额应包括直接损失和间接损失；
6.3 如因一方原因导致本协议解除，有违约方应承担违约责任。

七、其他条款
7.1 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力；
7.2 本协议的修改或补充应经双方书面协商一致，并按照法定
程序进行；
7.3 本协议签订地为（地点）；
7.4 本协议自双方签字之日起生效。

甲方签字：日期：
乙方签字：日期：。