客户管理系统系统使用说明书综述

客户管理系统
用
户
使
用
手
册
第1章系统简介
1.1 系统概述
在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。

在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。

系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。

本系统贴近国内中小企业客户管理的实际需求，能快速融入到企业的实际管理当中，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。

1.2 系统目标
系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。

提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。

1.3 系统范围
适用于各中小型企业的客户管理。

1.4 系统特点
●界面设计美观友好
●规范、完善的基础信息设置
●信息查询灵活、方便、快捷
●系统运行稳定，安全可靠
第2章运行环境
系统开发平台：本软件开发是使用Microsoft Visual C++ 6.0编写；运行平台：Windows xp/Windows 2000/Windows 2003
数据库：Microsoft SQL Server 2000
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第3章系统登录
数据库SQL Server200用户名：sa，密码为空。

D: \系统\源文件\数据
库
双击客户管理系统图标D:\系统\打包系统
\Debug ，弹出如图 1.1
所示的登录界面。

图1.1 系统登录界面
在“用户名”的文本框，输入用户名：admin，在“密码”的文本框，输入密码：admin，单击【登录】按钮进入系统主界面，如图1.2所示。

图1.2 客户管理系统主界面
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第4章基础信息维护
基础信息维护菜单包括：区域信息设置、企业性质设置、企业类型设置、企业资信设置、客户级别设置、客户满意程度设置。

通过基础信息维护菜单可以完成企业基础信息的添加、修改、删除等常规设置。

4.1 区域信息设置
单击“基础信息维护”/“区域信息设置”选项，弹出如图1.3所示的界面。

该界面主要实现区域信息的添加、修改和删除操作。

图1.3 区域信息设置
添加
单击【添加】按钮，系统自动生成区域编号，在“区域名称”、“区域级别”、“重要程度”、
“区域购买力描述”和“备注信息”的文本框中输入相应的内容，最后单击【保存】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即添加成功。

●修改
双击窗体下方列表中要修改的区域信息，单击【修改】按钮，在各文本框内即可进行修改，最后单击【保存】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即修改成功。

●删除
双击窗体下方列表中要删除的区域信息，单击【删除】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即删除成功。

注意：在修改及删除区域信息时，首先双击列表中要修改及删除的区域信息，当区域信息显示在上方的各文本框中时，即可单击“修改”及“删除”按钮执行修改及删除操作。

4.2 企业性质
单击“基础信息维护”/“企业性质”选项，弹出如图1.4所示的界面，该界面主要实现企业性质的信息设置。

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图1.4 企业性质
企业性质的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”。

4.3 企业类型设置
单击“基础信息维护”/“企业类型设置”选项，弹出如图1.5所示的界面，该界面主要实现企业类型的添加、修改及删除等功能。

图1.5 企业类型设置
企业类型设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照 4.1节“区域信息设置”。

4.4 企业资信设置
单击“基础信息维护”/“企业资信设置”选项，弹出如图1.6所示的界面。

该界面主要
实现企业资信的添加、修改及删除等功能。

图1.6 企业资信设置
企业资信设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照 4.1节“区域信息设置”。

4.5 客户级别设置
单击“基础信息维护”/“客户级别设置”选项，弹出如图1.7所示的界面。

该界面主要实现客户级别的添加、修改、删除等功能。

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图1.7 客户级别设置
客户级别设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照 4.1节“区域信息设置”。

4.6 客户满意程度设置
单击“基础信息维护”/“客户满意程度设置”选项，弹出如图1.8所示的界面。

该界面主要实现添加、修改、删除及查询等功能。

图1.8 客户满意程度
客户满意程度设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”。

第5章客户信息维护
客户信息维护菜单包括：客户信息、联系人信息、业务往来和客户呼叫中心。

5.1 客户信息
单击“客户信息维护”/“客户信息”选项，弹出如图1.9所示的界面，该界面主要实现客户信息的添加、修改及删除等常规设置。

图1.9 客户信息
添加
单击【添加】按钮，系统自动生成客户编号，在客户名称、客户地址等文本框中输入相应的客户信息，企业类型、性质及资信等通过下拉按钮进行选择，最后单击【保存】按钮即
保存成功。

●修改
通过单击【第一条】、【上一条】、【下一条】和【末一条】按钮选择要修改的客户信息，单击【修改】按钮，即可在各文本框中进行修改，最后单击【保存】按钮即修改成功。

●删除
通过单击【第一条】、【上一条】、【下一条】和【末一条】按钮选择要删除的客户信息，单击【删除】按钮，即删除成功。

注意：单击“客户列表”选项可查看所有的客户信息。

5.2 联系人信息
单击“客户信息维护”/“联系人信息”选项，弹出如图1.10所示的界面，该界面主要实现商品的退货登记操作。

图1.10 联系人信息
联系人信息的操作方法同客户信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照5.1节
“客户信息”。

5.3 业务往来
单击“客户信息维护”/“业务往来”选项，弹出如图1.11所示的界面，该界面主要实现业务往来的信息设置。

图1.11 业务往来
业务往来的操作方法同客户信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照5.1节“客户信息”。

5.4 客户呼叫中心
单击“客户信息维护”/“客户呼叫中心”选项，弹出如图1.12所示的界面，该界面主要实现业务往来的信息设置。

图1.12 客户呼叫中心
单击“请输入或选择客户公司电话”的下拉按钮，选择相应的电话，单击【确定】按钮，下方的列表中即可显示相应的客户信息。

单击“开始呼叫”按钮即开始呼叫。

单击【客户详细信息】按钮，即可显示客户详细信息。

单击【查询联系人信息】按钮，即可显示联系人信息界面。

第6章客户服务
客户服务菜单包括：客户反馈、客户投诉。

通过客户的投诉及反馈模块可以设置反馈及投诉信息的添加、修改及删除等操作。

6.1 客户反馈
单击“客户服务”/“客户反馈”选项，弹出的界面如图1.13所示，该界面主要设置客户反馈信息。

图1.13 客户反馈
添加
单击【添加】按钮，系统自动生成意见反馈编号，在“反馈标题”的文本框中输入反馈的标题，单击“客户名称”、“反馈日期”及“满意程度”的下拉按钮，选择相应的选项，反
馈内容、意见受理人和备注信息可直接在文本框内进行输入，最后单击【保存】按钮即可保存成功。

●修改
双击窗体下方列表中要修改的信息，单击【修改】按钮即可在各文本框内进行修改，最后单击【保存】按钮即完成信息的修改操作。

●删除
双击窗体下方列表中要删除的信息，单击【删除】按钮即可删除该信息。

注意：双击窗体列表中的信息，当信息显示在各文本框内的时候才可进行添加、修改及删除操作。

6.2 客户投诉
单击“客户服务”/“客户投诉”选项，弹出的界面如图1.14所示，该界面主要设置客户投诉信息。

图1.14 客户投诉
客户投诉的操作方法同客户反馈的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照6.1节“客户反馈”。

第7章信息查询
信息查询菜单包括：客户信息查询、联系人信息查询、客户反馈满意程度查询和客户投诉满意程度查询。

7.1 客户信息查询
单击“信息查询”/“客户信息查询”选项，弹出如图1.15所示的界面，该界面主要查询客户信息。

图1.15 客户信息查询
通过“查询条件”选项设置相应的查询条件，最后单击【查询】按钮，下方的列表中自动显示相应的查询结果。

7.2 联系人信息查询
单击“信息查询”/“联系人信息查询”选项，弹出如图1.16所示的界面，该界面主要查询联系人信息。

图1.16 联系人信息查询
通过“查询条件”选项设置相应的查询条件，最后单击【查询】按钮，下方的列表中自动显示相应的查询结果。

7.3 客户反馈满意程度查询
单击“信息查询”/“客户反馈满意程度查询”选项，弹出的界面如图1.17所示，该界面主要查询客户反馈满意程度。

图1.17 客户反馈满意程度查询
通过“请选择满意度”的下拉按钮，选择相应的查询条件，最后单击【查询】按钮，下方的列表中自动显示相应的查询结果。

7.4 客户投诉满意程度查询
单击“信息查询”/“客户投诉满意程度查询”选项，弹出的界面如图1.18所示，该界面主要查询客户投诉满意程度。

图1.18 客户投诉满意程度查询
通过“请选择满意度”的下拉按钮，选择相应的查询条件，最后单击【查询】按钮，下方的列表中自动显示相应的查询结果。

第8章系统管理
系统管理菜单主要包括：增加操作员、密码修改、退出系统。

8.1 增加操作员
单击“系统管理”/“增加操作员”选项，弹出如图1.19所示的界面，该界面主要实现添加操作员的信息。

图1.19 增加操作员
操作员编号由系统自动生成，在“操作员名称”、“密码”及“确认密码”的文本框中输入操作员名称及密码，最后单击【确定】按钮即可完成操作员的添加操作。

8.2 密码修改
单击“系统管理”/“密码修改”选项，弹出如图1.20所示的界面，该界面主要修改操作员的密码。

图1.20 密码修改
单击“请选择操作员”的下拉按钮，选择要修改密码的操作员，在“原密码”、“新密码”和“确认密码”的文本框中输入原密码和修改后的密码，最后单击【确定】按钮即可完成密码的修改操作。

第9章帮助信息
帮助信息菜单主要包括“关于”选项。

9.1 关于
选择菜单栏的“帮助信息”/“关于”选项，弹出如图1.21所示的关于界面，该界面主要记录了关于本单位的相关信息。

图1.21 关于
第10章退出系统单击“系统管理”/“退出系统”选项，即退出客户管理系统。