2013年中国特种纸市场概况
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经济增速整体放缓及电子通信和电子媒体的发展， 对造纸业产生了很大的影响，加上前几年造纸业固定资 产投资的速度过快，造纸业的形势更加不乐观，2013 年中国的纸和纸板产量和消费量均为负增长（－1.37％， －2.65％），在这样的大背景下，特种纸的情况如何呢？ 具体分析如下。
1. 国际特种纸概况 2013 年荷兰亚历山大沃森协会（Alexander Watson Associates）对国际特种纸的情况进行了调查分析。据 该协会的统计分析，2012 年全球特种纸产量为2520.7 万 t，约占 2012 年纸和纸板总产量的 6.2％。从不同种 类特种纸的消费量来看，包装用特种纸所占比例最高， 达39.70％ ；其次为建筑施工用特种纸，占15.57％（见
45 造纸信息 2015年第1期
分析／预测
Outlook
长 0.7 个百分点（见图3）。但是，与全球特种纸和纸板 的产量占纸和纸板总产量 6.2％的比例相比，还有一定 的差距。中国特种纸和纸板产量占世界特种纸和纸板 总产量的比例为18.6％，相比欧美国家还有很大差距， 因而，中国还需大力开拓特种纸和纸板的国内外市场。
饰纸、茶叶袋滤纸等。 从图 4 2009—2013 年特种纸和纸板进出口量的变
化曲线可以看出，由于国产特种纸的品种不断丰富，质 量不断提高，出口量的增速明显高于进口量的增速，甚 至在 2011年以后，进口量出现了略有下降的趋势。从 图 5 2009—2013 年特种纸进出口价格的变化曲线可以 看出，进口特种纸价格在 2011年以前呈上涨趋势，在 2011 年以后则基本持平， 而出口产品的平均价格持 续 上涨，到 2013 年，二者的价格已经非常接近，这一方 面说明国产特种纸的质量水平提升已得到国际的认可， 另一方面也说明国产特种纸的价格成本优势已不明显。 在这样的形势下，中国特种纸企业要消化过剩产能扩 大出口，就必须通过技术创新来降低成本和提高质量， 才能取得竞争优势。降低成本的渠道包括降低原材料 的成本和消耗，提高设备自动化水平（包括采用智能机 器人等）减少人力成本，采用节能减排的技术、设备来 降低生产成本，当然，这些都离不开企业管理者管理 和决策水平的不断提升。
分析／预测
Outlook
2013年中国特种纸市场概况
刘 文 曾慧均 黄小雷 李 政 中国制浆造纸研究院
核心提示：着重介绍了中国特种纸和纸板的产销、进出口和投资情况，详细分析了不同品种特种纸和纸板 的发展情况，并提出了发展建议。
. All Rights Reserved.
刘 文 中国制浆造纸研究院 副总工程师，研究开发部主任，教授级高工
进、出口量/万t
100
进口量
90
出口量
80
70
60
50
40
30
20
10
0 2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
图4 2009—2013年特种纸和纸板进、出口量
价格/美元·t-1
纸和纸板占比/%
70
60
50
40
30
20 35 28 10
0 欧洲
30 23 北美洲
44 29
亚太地区
54
11
南美洲 非洲和中东地区
图2 2012年不同地区纸和纸板、特种纸和纸板分别占 世界纸和纸板总产量、特种纸和纸板总产量的比例
2. 中国特种纸和纸板产销情况 近几年中国特种纸和纸板产量逐年上升，2013 年 总产量为470万 t 左右，比上年增长17.5％。与此同时， 中国特种纸和纸板占纸和纸板总产量的比例也呈现逐 年上升的趋势，2013 年达到 4.6％，比上年的 3.9％增
虽然 2013 年特种纸产量取得了较大幅度的增长， 但由于投资过快，一些传统的造纸企业转向投资生产 特种纸和纸板，导致产能增长过快，企业开工率不足， 其中传统的专业特种纸生产企业的开工率在 80％左右， 衢州地区的特种纸企业开工率在 81％左右，而一些新 建 及非专业特种纸企业的开工率仅 70％左右，形势不 容乐观。
统计的 21家特 种 纸 企 业， 产 量145.5 万 t， 销量 125.7 万 t，产销率为86.4％。
3. 中国特种纸进出口情况 从统计企业的出口情况看，传统的专业特种纸生 产企业产品的出口比例为总产量的15.1％，比 2012 年 14.6％略有增长；衢州地区特种纸企业产品的出口比例 较小，仅为总产量的 2.3％左右。这些企业出口量较多 的品种有无碳复写纸、热敏纸、圣经纸、卷烟纸、装
占比/%
产量/万t
12000
特种纸和纸板产量 纸和纸板产量
10000
230
180
140
8000 120
6000
4000 7350
2000
7980
8640
9270
特种纸和纸板占比
298 9930
5 400 470
10110 4 10250
3
2
1
0
0
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
图1）。从特种纸产量的分布来看，特种纸的生产主要 集中在欧洲、北美洲和亚太地区（见图 2）。
建筑施工用特种纸392.5万t，占15.57% 食品用特种纸239.0万t，占9.48%
商务通信用特种纸 224.4万t，占8.90％
包装用特种纸 1000.8万t，占39.7%
防伪安全用特种纸 59.3万t，占2.35%
图3 2007—2013年中国特种纸和纸板产量变化情况
据统计，中国 12 家传统的大型特种纸生产企业 2013 年的总产量为124.6 万 t，比上年增长18.5％，较
. A上l一l 年R的ig1h0t.2s％有Re明s显er增ve加d。.统计的衢州地区大部
分特种纸生产企业的特种纸和纸板 2013 年总产量为 89.3 万 t，比 2011 年增长率达到 41.0％，这主要是由 于衢州地区一些新建企业投产，带来了产量的大幅度 增加。
医疗用特种纸 34.0万t，占1.35%
工业用特种纸 192.9万t，占7.65%
过滤用特种纸 70.1万t，占2.78%
消费用特种纸
印刷用特种纸
电气用特种纸
113.4万t，占4.5% 178.7万t，占7.09% 15.6万t，占0.62%
图1 20特种纸和纸板占比/%
1. 国际特种纸概况 2013 年荷兰亚历山大沃森协会（Alexander Watson Associates）对国际特种纸的情况进行了调查分析。据 该协会的统计分析，2012 年全球特种纸产量为2520.7 万 t，约占 2012 年纸和纸板总产量的 6.2％。从不同种 类特种纸的消费量来看，包装用特种纸所占比例最高， 达39.70％ ；其次为建筑施工用特种纸，占15.57％（见
45 造纸信息 2015年第1期
分析／预测
Outlook
长 0.7 个百分点（见图3）。但是，与全球特种纸和纸板 的产量占纸和纸板总产量 6.2％的比例相比，还有一定 的差距。中国特种纸和纸板产量占世界特种纸和纸板 总产量的比例为18.6％，相比欧美国家还有很大差距， 因而，中国还需大力开拓特种纸和纸板的国内外市场。
饰纸、茶叶袋滤纸等。 从图 4 2009—2013 年特种纸和纸板进出口量的变
化曲线可以看出，由于国产特种纸的品种不断丰富，质 量不断提高，出口量的增速明显高于进口量的增速，甚 至在 2011年以后，进口量出现了略有下降的趋势。从 图 5 2009—2013 年特种纸进出口价格的变化曲线可以 看出，进口特种纸价格在 2011年以前呈上涨趋势，在 2011 年以后则基本持平， 而出口产品的平均价格持 续 上涨，到 2013 年，二者的价格已经非常接近，这一方 面说明国产特种纸的质量水平提升已得到国际的认可， 另一方面也说明国产特种纸的价格成本优势已不明显。 在这样的形势下，中国特种纸企业要消化过剩产能扩 大出口，就必须通过技术创新来降低成本和提高质量， 才能取得竞争优势。降低成本的渠道包括降低原材料 的成本和消耗，提高设备自动化水平（包括采用智能机 器人等）减少人力成本，采用节能减排的技术、设备来 降低生产成本，当然，这些都离不开企业管理者管理 和决策水平的不断提升。
分析／预测
Outlook
2013年中国特种纸市场概况
刘 文 曾慧均 黄小雷 李 政 中国制浆造纸研究院
核心提示：着重介绍了中国特种纸和纸板的产销、进出口和投资情况，详细分析了不同品种特种纸和纸板 的发展情况，并提出了发展建议。
. All Rights Reserved.
刘 文 中国制浆造纸研究院 副总工程师，研究开发部主任，教授级高工
进、出口量/万t
100
进口量
90
出口量
80
70
60
50
40
30
20
10
0 2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
图4 2009—2013年特种纸和纸板进、出口量
价格/美元·t-1
纸和纸板占比/%
70
60
50
40
30
20 35 28 10
0 欧洲
30 23 北美洲
44 29
亚太地区
54
11
南美洲 非洲和中东地区
图2 2012年不同地区纸和纸板、特种纸和纸板分别占 世界纸和纸板总产量、特种纸和纸板总产量的比例
2. 中国特种纸和纸板产销情况 近几年中国特种纸和纸板产量逐年上升，2013 年 总产量为470万 t 左右，比上年增长17.5％。与此同时， 中国特种纸和纸板占纸和纸板总产量的比例也呈现逐 年上升的趋势，2013 年达到 4.6％，比上年的 3.9％增
虽然 2013 年特种纸产量取得了较大幅度的增长， 但由于投资过快，一些传统的造纸企业转向投资生产 特种纸和纸板，导致产能增长过快，企业开工率不足， 其中传统的专业特种纸生产企业的开工率在 80％左右， 衢州地区的特种纸企业开工率在 81％左右，而一些新 建 及非专业特种纸企业的开工率仅 70％左右，形势不 容乐观。
统计的 21家特 种 纸 企 业， 产 量145.5 万 t， 销量 125.7 万 t，产销率为86.4％。
3. 中国特种纸进出口情况 从统计企业的出口情况看，传统的专业特种纸生 产企业产品的出口比例为总产量的15.1％，比 2012 年 14.6％略有增长；衢州地区特种纸企业产品的出口比例 较小，仅为总产量的 2.3％左右。这些企业出口量较多 的品种有无碳复写纸、热敏纸、圣经纸、卷烟纸、装
占比/%
产量/万t
12000
特种纸和纸板产量 纸和纸板产量
10000
230
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特种纸和纸板占比
298 9930
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2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
图1）。从特种纸产量的分布来看，特种纸的生产主要 集中在欧洲、北美洲和亚太地区（见图 2）。
建筑施工用特种纸392.5万t，占15.57% 食品用特种纸239.0万t，占9.48%
商务通信用特种纸 224.4万t，占8.90％
包装用特种纸 1000.8万t，占39.7%
防伪安全用特种纸 59.3万t，占2.35%
图3 2007—2013年中国特种纸和纸板产量变化情况
据统计，中国 12 家传统的大型特种纸生产企业 2013 年的总产量为124.6 万 t，比上年增长18.5％，较
. A上l一l 年R的ig1h0t.2s％有Re明s显er增ve加d。.统计的衢州地区大部
分特种纸生产企业的特种纸和纸板 2013 年总产量为 89.3 万 t，比 2011 年增长率达到 41.0％，这主要是由 于衢州地区一些新建企业投产，带来了产量的大幅度 增加。
医疗用特种纸 34.0万t，占1.35%
工业用特种纸 192.9万t，占7.65%
过滤用特种纸 70.1万t，占2.78%
消费用特种纸
印刷用特种纸
电气用特种纸
113.4万t，占4.5% 178.7万t，占7.09% 15.6万t，占0.62%
图1 20特种纸和纸板占比/%