医疗行业报告白皮书

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第一章全球生物医药产业概述受定价压力.低成本仿制药的冲击以及新药推向市场难度的加大和药物安全性问题等一系列因素的影响，2004年全球医药市场的增长率呈近6年的最低水平，仅为7%，市场规模仅达5500亿美元。

图1-11997—夫西地酸乳膏“立思丁”的生产大规模外包给上海复星朝晖药业。

第二章我国生物医药产业纵览2004年，国内医药工业继续保持稳定的增长态势，全行业全年完成销售收入3476.1亿元，同比增长17.4%；实现利润306.4亿元，同比增长11.7%。

受药品降价.抗生素限售以及原材料.动力.包装材料和环保等生产成本上涨等多重因素的影响，2004年，医药行业全行业的盈利能力骤降，具体表现在利润同比增长率的下降和销售利润率的下滑。全行业全年利润总额虽比上年同期增长11.7%，但却比近5年平均增幅下降了17个百分点；工业企业的销售利润率也比上年下降0.4个百分点，仅为

8.8%。

另外，出口退税率的下降及升息等因素对行业整体盈利能力也有所影响。2004年，我国医药产品进出口总额为221.0亿美元，同比增长26.2%，其中出口额为123.6亿美元，同比增长

28.3%；进口额为101.3亿美元，同比增长23.8%。进.出口额双双突破百亿美元大关，实现贸易顺差18.4亿美元。

图2-12000-2004年我国医药工业主要经济指标（单位：亿元）

一.产业概述1.区域经济优势凸现，江苏医药领跑全国2004年，“长三角”.“环渤海”.“珠三角”三大经济区（含江浙沪.京津冀鲁.广东等八省市）成为全行业的主导力量，销售收入和利润分别占全国62.0%和64.2%的份额。

江苏主要经济指标连续三年居全国第一。

2004年江苏医药工业完成总产值427.0亿元.销售收入417.1亿元.利润41.0亿元，分别比上年增长20.0%.22.2%和13.4%，这是自2002年以来，该省医药工业总产值.产品销售收入和利润总额三项主要经济指标连续第三年居全国第一位。

山东发展快速引人注目。2004年，山东医药工业的销售收入和利润分别超过浙江.北京.广东.上海，由上年的第三和第六位迅速上升为第二和第三位。在我国医药工业销售和利润百强企业中，山东分别拥有17家和9家企业。

北京销售利润率全国第一。2004年北京医药工业的销售利润率高达14.7%，连续两年名列各省市之首，比全国平均利润率高出近6个百分点，其中表现最为突出的是北京的中药制药行业，2004年销售利润率高达17.6%，远远超出10.1%的全国平均水平。

另外，医药器械行业作为北京固有的优势行业依旧贡献突出，2004年完成销售收入39.6亿元，排名全国第二；实现利润

5.9亿元，排名全国第一。

河北利润下降幅度最大。由于河北为我国抗生素大省，2004

年受国家抗生素降价政策的影响显著，全省全年利润下降32.6%。

表2-12004年我国医药工业领先地区主要经济指标销售收入实现利润排序省份金额（亿元）同比（%）上年位次排

序省份金额（亿元）同比（%）上年位次1 江苏

417.122.211 江苏41.113.412 山东373.344.532 浙江33.58.323 浙江347.019.423 山东27.354.564 河北235.19.764 北京

23.716.635 广东230.54.245 广东21.03.356 上海227.81.756 上海18.64.777 天津175.825.777 天津17.143.188 北京

160.918.088 河北14.422004年我国医药工业格局2004年全国医药工业重点子行业销售收入全部实现大幅增长，与之相对应的是

利润增长幅度相对偏低。

化学制药工业2004年完成销售收入1875.3亿元，同比增长17.3%；实现利润为146.9亿元，同比增长

5.0%。其中，化学药制剂工业增长平稳，2004年实现销售收入和利润分别为962.7亿元和9

6.7亿元，同比增长分别为1

7.8%和15.7%；化学原料药工业的利润出现了较大滑坡，2004年同比

下降11.0%，其原因主要是产品价格降幅较大.能源及化工原料价格上升和出口退税率的降低等。总体来讲，我国化学原料药制造

业的利润空间较小，生产总成本要占总销售额的50%-60%，而这一数字在跨国公司大概为25%。预计这一现象在xx年不会有很大的改观。

中药制药工业在国家实施宏观调控的大背景下依然呈现出平稳增长的态势，2004年的销售收入和利润分别达到891.6亿元和89.5亿元，同比增长分别为15.5%和10.8%。从绝对数值看，中药行业的增长速度虽然仍低于化学制剂行业，但是其受药品降价及原材料涨价等因素影响较小，增长速度始终保持稳定，与其他子行业相比经营稳定性相对突出。另外，44.2%的中药行业平均毛利率也较化学制剂行业高出4个百分点。2004年9月发布的《国家基本医疗保险和工伤药品目录》中，中成药品种由415种增加到823种，增幅达98%，这对目前在医院销售较为薄弱的中药行业也是一个难得的扩张机遇。

生物制药工业2004年的销售收入和利润分别为248.9亿元和25.2亿元，同比增长分别22.1%和14.2% ，增幅均高于医药行业的平均值。我国生物制药行业的产值近几年来始终保持18%的年增长率，几乎每四年翻一番。国内进行生物技术开发的机构已超过400家，其中政府投入资金130亿元。北京.上海.广州等地还先后建立了4个相关园区为以进一步促进生物技术领域的研究取得规模效应。目前，生物技术药品已经以其低廉的成本和良好的疗效为生产企业带来了高额回报，但知识产权保护对我国生物技术产业发展的严重制约也是一个不容忽视的问题。

医疗器械工业2004年的销售收入和利润分别为228.9亿元和24.4亿元，同比增长分别为18.0%和49.0%，其中利润的增幅尤为突出。2004年医疗器械产品生产质量管理规范（GMP）的正式启动，将使我国1万多家医疗器械生产企业直面新的考验。

表2-22004年我国医药工各子行业主要经济指标行业名称

销售收入（亿元）同比（%）实现利润（亿元）同比（%）全国医药工业3476.217.4306.411.7 化学制药工业其中：化药制剂化药原料药

1875.317.3146.95.0962.717.896.615.7912.616.950.280亿元.73家5-10亿元企业以及537家11亿元企业611家，占企业总数的12%；500-5000万元企业3044家，占企业总数的61%；500万元以下企业709家，包括92家销售额为零的企业，占企业总数的14%。

占全国医药工业企业总数13%的亿元以上企业，其销售收入占全国医药工业销售收入72 %的份额；占全部医药工业企业总数61%的500-5000万元企业的销售收入仅占全国医药工业总销售收入的16 %。

2004年销售收入和利润总额前10强企业分别占全部医药工业总销售及利润的14.0和14.2%，行业集中度非常不明显，与国外发达国家差距较大。

图2-32004年我国医药企业按销售业绩分类令人注目的是，2004年，江苏扬子江药业集团异军突起，销售收入及利润分别达