通信行业发展趋势
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固话通信市场的收入正在不断下降，固话 通信收入逐渐向移动通信市场转移
固网移动融合的技术基础逐渐成熟 • 固话网络和移动网络都在向通用的 IP 标准演进，许多网络构成元件和子系统 在固网和移动网络间是一致的 • 诸如 IMS 等移动标准在固话网络上的采 用可能成为两网融合的技术转折点
...固网运营商和移动运营商 都开始关注FMC业务
发挥全业务运营的优势， 开展固定移动捆绑业务 • FT Family Talk
开展固定移动融合业务， 分流移动业务 • BT Bluephone
家庭用户
积极开展基于家庭网关的 数字家庭业务，增加用户 数，保持ARPU值，如FT • 通信 • 娱乐 • 日常生活
开展 IPTV 业务，获得新 的增长空间
固网运营商需要一个可行的两网融合策略 以减缓固网移动的替代步伐
• 固网运营商希望能够创造更为广泛和有 力的用户服务捆绑
固网移动融合业务也可以使移动运营商拓 展他们提供的服务范围
• 尽管目前许多移动运营商已经步入 3G 时代，但移动网络在传输速度上始终并 将继续落后于固定网络
• 移动运营商在话音业务上已经成功的实 现了对固话的替代，随着宽带和数据业 务的普及，移动运营商需要考虑是否将 这种替代扩展到数据
2,500
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2002
2003
2004
主要运营商固网转型动态一览
转
Telstra: 宣布选择Alcatel为战略伙伴，5年投资100亿澳元构建下一代IP网络
型
NTT：实现光纤接入和建立全IP化的下一代网络。2010年3000万家庭使用光纤接
不
入，投资5万亿日元
整合和发布数字化内容 在所有的平台上提供电视,音乐及游戏
统一的门户 统一通信 移动宽带与 互联网
对内容和娱乐 日益增长的需求
综合通信与 单纯话音的对比
用户需求 的改变
对多重播放
和“全提供”业务 的需求
个性化与服务
融合的业务
创造综合性的用户体验和最好的用户关怀 日常生活中全方位的服务
一系列环境的变化倍受关注
是
BT：5年投资100亿英镑建设全新的基于IP的“21cn”融合网，Alcatel作为战略
选
伙伴之一，积极开展固定移动融合业务，面向跨国企业提供全球服务
择 ， 而 是 一
FT：2002至2005年成功执行Ambition 2005复兴计划，2005至2008年 NExT计划全面战略转型，积极开展基于Livebox的数字家庭业务及其它固定移动捆 绑的业务
战
中国网通：提出成为宽带通信和多媒体服务提供商的转型目标，推出宽带商务等转型
略
业务
固网移动融合在技术层面可以分为两个步骤
终端融合
网络融合
终端融合意味着同一手机终端可以基 于成本和覆盖等因素选择接入不同的 网络，如 WiFi，GSM等
整体融合基于全 IP 网络，这张网络 应该能够为不同的 IP 用户终端提供 一系列多媒体服务
目前国际上已有一些运营商和终端厂 商推出了 WLAN / 手机融合的终端设 备
用户的终端应该可以利用多种接入技 术 (如 WiFi，WiMAX，3G)，而网络 应该是多种接入技术兼容的
传统固网运营商业务转型策略一览
个人用户
个人用户市场的进入策略 • MVNO, 如BT • PHS, 如CT, CNC
终端融合
个个性性化化、、多多样样化化的的 信信息息网网络络终终端端
▪内容数字化、多媒体化 ▪业务多样化、个性化 ▪新的信息服务业（电信服务、
互联网服务、广播电视服务等） ▪信息化应用
▪网络技术趋同、互联互通 ▪网络宽带化 ▪支持固定、移动、无线和卫星的
多样化接入 ▪支持人与人、人与物、物与物通信 ▪形成下一代综合信息网
－王旭东部长在全国信息产业工作会议上的报告
信息与通信服 务 同 经 济 社 会 三网融合 紧密交融
数字内容产业兴起
产业相互交叉，边界日趋模糊， 逐渐形成融合市场和新的行业
融合趋势已逐步浮现
应用融合
网络融合
语语音音、、数数据据、、音音视视频频 信信息息化化应应用用
网络融合
支支持持多多样样化化接接入入的的 信信息息基基础础网网络络
SBC：提出“光速计划”，Alcatel为主要集成商，5年内成为第二大视频业务供应 商，用户提供速率25Mbps，技术目标为端到端的全IP网；收购AT&T和南方贝尔， 成为全业务运营商
种 注
Vodafone: 出售在美国和日本市场的移动业务，宣布进入固定宽带市场，向全业务 运营商演进
定 的
中国电信：提出成为现代综合信息服务提供商的转型目标，推出号码百事通和商务领 航，提升非话音业务收入的比重
通信行业发展趋势
运营环境的变化
--新技术带来的挑战 --市场环境的变化 --客户需求的改变 --FMC融合的趋势
目前国际上有三种基于3G的技术标准，各技术标准在自身的 体系内保持着一定的延续性
主流移动通信技术的演进路径
2G
2.5G -2.75G
3G
GSM
GPRS
EDGE
WCDMA
HSDPA
HSUPA
2005 – 2005年6月至2008年成长战略: NExT计划
规模
– 遍布于全球220个国家,员工总数达20万 – 2005年总收入超过490亿欧元,用户数超过
1.45亿 – 欧洲第二大移动及互联网接入,世界第一大企业
网业务提供商
国际化
– 国际固定(占固定总收入的20%): 4个国家 – 国际移动(占移动总收入的60%): 19个国家
▪ WiFi、WIMAX等技术也对3G提出了挑战，由于WiFi、WiMAX被很多 政府所认同，因为WiFi的频率是公开的，地方政府已经开始把WiFi作为 一种基础设施来考虑，形成了一些区域化的数字化倾向，对移动运营商 更是一种挑战。 --台湾的台北和高雄两个城市建设了WiFi数字化城市， --美国费城等很多地方也开始进行WiFi数字化建设， --中国的一些城市也在研究如何用WiFi和WiMAX覆盖组网。 WiMAX的发展未来是基于802.16协议、OFDM模式、MIMO智能天线 组合而成的软件无线电的应用，和3G未来的发展是相符合的。但三、五 年以后，究竟WiFi、WiMAX和3G是怎么样的关系，尚不明朗，还有待 进一步观察。
HSDPA技术
▪ HSDPA（High Speed Download Packet Access），即高速下行分组接入，是WCDMA 的演进技术。
▪ 包含HSDPA标准的WCDMA R5版本已经完成， 并计划分三个阶段实施。
‐ 第一阶段：基本HSDPA。引进一些新的基础特性以获得 10.8Mbps峰值数据速率。
▪ 中国的固定电话将在几年内呈现负增长
VOIP对传统语音通信的冲击已逐步显现
in millions
全球范围内VoIP 对传统的家庭固定话音业务的替代趋势
220
203.6 100%
200
VoIP 用户数
90%
180 160
% BB 用户数
140
% PSTN 用户数
80%
134.0
70%
60%
120 100
产业边界日趋模糊，融合是未来发展方向
“当前，信息通信技术的发展和融合日新月异，原有业 务的界线越来越模糊，对现有的运营模式、监管方式带 来了巨大的冲击，其影响是革命性的。电信业要适应这 种变化，突破原有业务领域的概念，树立大行业观念， 立足于整个信息服务业的发展，开拓新的发展空间，培 育新的增长点”
固定移动融合业务 • BT Corporate Fusion
发挥全业务运营的优势， 开展固定移动捆绑业务 FT Business Talk
为企业用户提供托管式通 信服务
法国电信概况
背景
– 1997年股份制改造,挂牌上市 – 从固话拓展到移动及互联网 – 2001及2002年亏损分别达到83及230亿美元 – 2002年底至2005上半年复兴计划: Ambition
▪ 据Technology Future预测，到2015年，移动话音业务（包括 Cellular和 PHS）将占话音市场的90%。
新进入者的加入，行业竞争不断加剧
互联网门户
移动运营商
虚拟的 移动运营商
电信行业 竞争加剧
有线运营商
全业务运营商
低成本 固网运营商
客户需求发生变化，对运营商服务提出新的要求
CDMAone
CDMA 2000 1x
CDMA 2000 1xEVDO
CDMA 2000 1xEVDV
TD-SCDMA
HSDPA
目前，国际上３Ｇ有３种技术标准：欧洲的ＷＣＤＭＡ标准、美国的ＣＤＭＡ２０００标准和 由我国提出的拥有部分自主知识产权的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ标准 ，各通信技术发展具有一定体 系内的完整性 (1) High Speed Downlink Packet Access 高速下行分组接入技术； (2) High Speed Uplink Packet Access高速上行分组接入技术 资料来源：德意志银行；
市场环境的变化-固化市场日趋饱和
25% 20% 15% 10%
5% 0% -5% -10%
2002
北美
2003 欧洲
固网业务收入的增长情况
2004 2005E 2006F 2007F 2008F 2009F
亚太
中国
拉美
非洲及中东
总计
▪ 除拉美，中国、非洲及中东，世界其它地区的固 网电信业务收入都在负增长
▪功能多样化和个性化 ▪高性能终端和功能集成趋势 ▪通信终端、信息家电、家庭网络 ▪RFID、传感器网络
融合贯穿在各个方面，包括固定与移动的融合，电信、计算机和广播 电视的融合，移动与卫星通信的融合，通信、计算机和消费电子的融合 等等，体现在业务相互交融借鉴并趋向综合化和多媒体化，技术趋于向 IP方向发展，接入宽带化，终端相互兼容和多模化等
低廉的VOIP或者PSTN包月 吸引移动用户回归到家庭， 使用固定电话
跨平台的IM业务，增加用 户粘性
企业用户
为跨国企业提供全球服务 • BT Global Services • FT Orange Business Services
积极拓展中小企业市场 • CT Biz Navigator • CNC Connected
▪ 技术挑战：
– IP – P2P
▪ 融合趋势：
– FMC – 三网融合 – 监管方式变化
▪ 运营模式冲击：
– 互联网模式 – SKYPE挑战 – 价值链体系：独家
上下游
整个价值链
运营环境的变化 通信业发展趋势 中移动应对策略
Biblioteka Baidu
固网移动融合业务(FMC)已成为通信行业的发展趋势
通信市场正在经历一场转变...
(in million)
86.1
50%
80 60
52.3
40% 30%
40
13.0
28.6
20
20% 10%
0
0%
2004
2005
2006
2007
✓ Note1: VoIP 商业用户在2005底达到3,500万
✓ Note 2: Skype PC-to-PC 注册用户数在 2005底达到5,900万
下个5年的趋势：融合与转型
运营企业纷纷开始实施转型计划
转型方向：综合信息服务提供商 BT、FT、KT、SBC、中国运营商……
FMS到FMC
FMCA：18个运营商，服务的固定和移动用户超过3亿
不同行业传统企业的运营交叉
电信运营企业介入广电、媒体，Triple Play
7,500 £m
5,000
BT的ICT服务
✓信息来源：Alcatel
2008
2009
从全球来说，VOIP所占的份额还很低，但对单个市场来说，一旦放开，影响很大， 比如就对法国电信而言，VOIP在2005年底占到固话话务量的14％，估计到2006年 底会占到35％。VOIP对于移动业务的影响会在今后几年逐步显现。
固定电话的份额不断下降
世界范围内各类电信用户所占比重
100% 80% 60% 40% 20% 0% 2001 2002 2003 2004 2005E 2006F 2007F 2008F 2009F 固定电话用户数 移动电话用户数 互联网电话用户数
从全球范围来看，固网用户所占比重连年下滑，而移动和互联网 用户，特别是移动所占比重逐步加大
随着移动话音资费不断下降，移动逐步取代固话话 音的速度将进一步提高
‐ 第二阶段，增强HSDPA。引入天线阵列处理技术以提高 峰值数据速率达到30Mbps。
‐ 第三阶段：引进新型空中接口，增加平均比特率。引 入OFDM技术和64QAM调制技术，峰值速率达到50Mbps以 上。
新技术带来的挑战-3G技术演进
▪ 3G已经不能满足当前高速通信的发展需要，于是向HSDPA、HSUPA等 技术方向发展，3G正在由原来的宽带经营向更宽的带宽迈进。
固网移动融合的技术基础逐渐成熟 • 固话网络和移动网络都在向通用的 IP 标准演进，许多网络构成元件和子系统 在固网和移动网络间是一致的 • 诸如 IMS 等移动标准在固话网络上的采 用可能成为两网融合的技术转折点
...固网运营商和移动运营商 都开始关注FMC业务
发挥全业务运营的优势， 开展固定移动捆绑业务 • FT Family Talk
开展固定移动融合业务， 分流移动业务 • BT Bluephone
家庭用户
积极开展基于家庭网关的 数字家庭业务，增加用户 数，保持ARPU值，如FT • 通信 • 娱乐 • 日常生活
开展 IPTV 业务，获得新 的增长空间
固网运营商需要一个可行的两网融合策略 以减缓固网移动的替代步伐
• 固网运营商希望能够创造更为广泛和有 力的用户服务捆绑
固网移动融合业务也可以使移动运营商拓 展他们提供的服务范围
• 尽管目前许多移动运营商已经步入 3G 时代，但移动网络在传输速度上始终并 将继续落后于固定网络
• 移动运营商在话音业务上已经成功的实 现了对固话的替代，随着宽带和数据业 务的普及，移动运营商需要考虑是否将 这种替代扩展到数据
2,500
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2002
2003
2004
主要运营商固网转型动态一览
转
Telstra: 宣布选择Alcatel为战略伙伴，5年投资100亿澳元构建下一代IP网络
型
NTT：实现光纤接入和建立全IP化的下一代网络。2010年3000万家庭使用光纤接
不
入，投资5万亿日元
整合和发布数字化内容 在所有的平台上提供电视,音乐及游戏
统一的门户 统一通信 移动宽带与 互联网
对内容和娱乐 日益增长的需求
综合通信与 单纯话音的对比
用户需求 的改变
对多重播放
和“全提供”业务 的需求
个性化与服务
融合的业务
创造综合性的用户体验和最好的用户关怀 日常生活中全方位的服务
一系列环境的变化倍受关注
是
BT：5年投资100亿英镑建设全新的基于IP的“21cn”融合网，Alcatel作为战略
选
伙伴之一，积极开展固定移动融合业务，面向跨国企业提供全球服务
择 ， 而 是 一
FT：2002至2005年成功执行Ambition 2005复兴计划，2005至2008年 NExT计划全面战略转型，积极开展基于Livebox的数字家庭业务及其它固定移动捆 绑的业务
战
中国网通：提出成为宽带通信和多媒体服务提供商的转型目标，推出宽带商务等转型
略
业务
固网移动融合在技术层面可以分为两个步骤
终端融合
网络融合
终端融合意味着同一手机终端可以基 于成本和覆盖等因素选择接入不同的 网络，如 WiFi，GSM等
整体融合基于全 IP 网络，这张网络 应该能够为不同的 IP 用户终端提供 一系列多媒体服务
目前国际上已有一些运营商和终端厂 商推出了 WLAN / 手机融合的终端设 备
用户的终端应该可以利用多种接入技 术 (如 WiFi，WiMAX，3G)，而网络 应该是多种接入技术兼容的
传统固网运营商业务转型策略一览
个人用户
个人用户市场的进入策略 • MVNO, 如BT • PHS, 如CT, CNC
终端融合
个个性性化化、、多多样样化化的的 信信息息网网络络终终端端
▪内容数字化、多媒体化 ▪业务多样化、个性化 ▪新的信息服务业（电信服务、
互联网服务、广播电视服务等） ▪信息化应用
▪网络技术趋同、互联互通 ▪网络宽带化 ▪支持固定、移动、无线和卫星的
多样化接入 ▪支持人与人、人与物、物与物通信 ▪形成下一代综合信息网
－王旭东部长在全国信息产业工作会议上的报告
信息与通信服 务 同 经 济 社 会 三网融合 紧密交融
数字内容产业兴起
产业相互交叉，边界日趋模糊， 逐渐形成融合市场和新的行业
融合趋势已逐步浮现
应用融合
网络融合
语语音音、、数数据据、、音音视视频频 信信息息化化应应用用
网络融合
支支持持多多样样化化接接入入的的 信信息息基基础础网网络络
SBC：提出“光速计划”，Alcatel为主要集成商，5年内成为第二大视频业务供应 商，用户提供速率25Mbps，技术目标为端到端的全IP网；收购AT&T和南方贝尔， 成为全业务运营商
种 注
Vodafone: 出售在美国和日本市场的移动业务，宣布进入固定宽带市场，向全业务 运营商演进
定 的
中国电信：提出成为现代综合信息服务提供商的转型目标，推出号码百事通和商务领 航，提升非话音业务收入的比重
通信行业发展趋势
运营环境的变化
--新技术带来的挑战 --市场环境的变化 --客户需求的改变 --FMC融合的趋势
目前国际上有三种基于3G的技术标准，各技术标准在自身的 体系内保持着一定的延续性
主流移动通信技术的演进路径
2G
2.5G -2.75G
3G
GSM
GPRS
EDGE
WCDMA
HSDPA
HSUPA
2005 – 2005年6月至2008年成长战略: NExT计划
规模
– 遍布于全球220个国家,员工总数达20万 – 2005年总收入超过490亿欧元,用户数超过
1.45亿 – 欧洲第二大移动及互联网接入,世界第一大企业
网业务提供商
国际化
– 国际固定(占固定总收入的20%): 4个国家 – 国际移动(占移动总收入的60%): 19个国家
▪ WiFi、WIMAX等技术也对3G提出了挑战，由于WiFi、WiMAX被很多 政府所认同，因为WiFi的频率是公开的，地方政府已经开始把WiFi作为 一种基础设施来考虑，形成了一些区域化的数字化倾向，对移动运营商 更是一种挑战。 --台湾的台北和高雄两个城市建设了WiFi数字化城市， --美国费城等很多地方也开始进行WiFi数字化建设， --中国的一些城市也在研究如何用WiFi和WiMAX覆盖组网。 WiMAX的发展未来是基于802.16协议、OFDM模式、MIMO智能天线 组合而成的软件无线电的应用，和3G未来的发展是相符合的。但三、五 年以后，究竟WiFi、WiMAX和3G是怎么样的关系，尚不明朗，还有待 进一步观察。
HSDPA技术
▪ HSDPA（High Speed Download Packet Access），即高速下行分组接入，是WCDMA 的演进技术。
▪ 包含HSDPA标准的WCDMA R5版本已经完成， 并计划分三个阶段实施。
‐ 第一阶段：基本HSDPA。引进一些新的基础特性以获得 10.8Mbps峰值数据速率。
▪ 中国的固定电话将在几年内呈现负增长
VOIP对传统语音通信的冲击已逐步显现
in millions
全球范围内VoIP 对传统的家庭固定话音业务的替代趋势
220
203.6 100%
200
VoIP 用户数
90%
180 160
% BB 用户数
140
% PSTN 用户数
80%
134.0
70%
60%
120 100
产业边界日趋模糊，融合是未来发展方向
“当前，信息通信技术的发展和融合日新月异，原有业 务的界线越来越模糊，对现有的运营模式、监管方式带 来了巨大的冲击，其影响是革命性的。电信业要适应这 种变化，突破原有业务领域的概念，树立大行业观念， 立足于整个信息服务业的发展，开拓新的发展空间，培 育新的增长点”
固定移动融合业务 • BT Corporate Fusion
发挥全业务运营的优势， 开展固定移动捆绑业务 FT Business Talk
为企业用户提供托管式通 信服务
法国电信概况
背景
– 1997年股份制改造,挂牌上市 – 从固话拓展到移动及互联网 – 2001及2002年亏损分别达到83及230亿美元 – 2002年底至2005上半年复兴计划: Ambition
▪ 据Technology Future预测，到2015年，移动话音业务（包括 Cellular和 PHS）将占话音市场的90%。
新进入者的加入，行业竞争不断加剧
互联网门户
移动运营商
虚拟的 移动运营商
电信行业 竞争加剧
有线运营商
全业务运营商
低成本 固网运营商
客户需求发生变化，对运营商服务提出新的要求
CDMAone
CDMA 2000 1x
CDMA 2000 1xEVDO
CDMA 2000 1xEVDV
TD-SCDMA
HSDPA
目前，国际上３Ｇ有３种技术标准：欧洲的ＷＣＤＭＡ标准、美国的ＣＤＭＡ２０００标准和 由我国提出的拥有部分自主知识产权的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ标准 ，各通信技术发展具有一定体 系内的完整性 (1) High Speed Downlink Packet Access 高速下行分组接入技术； (2) High Speed Uplink Packet Access高速上行分组接入技术 资料来源：德意志银行；
市场环境的变化-固化市场日趋饱和
25% 20% 15% 10%
5% 0% -5% -10%
2002
北美
2003 欧洲
固网业务收入的增长情况
2004 2005E 2006F 2007F 2008F 2009F
亚太
中国
拉美
非洲及中东
总计
▪ 除拉美，中国、非洲及中东，世界其它地区的固 网电信业务收入都在负增长
▪功能多样化和个性化 ▪高性能终端和功能集成趋势 ▪通信终端、信息家电、家庭网络 ▪RFID、传感器网络
融合贯穿在各个方面，包括固定与移动的融合，电信、计算机和广播 电视的融合，移动与卫星通信的融合，通信、计算机和消费电子的融合 等等，体现在业务相互交融借鉴并趋向综合化和多媒体化，技术趋于向 IP方向发展，接入宽带化，终端相互兼容和多模化等
低廉的VOIP或者PSTN包月 吸引移动用户回归到家庭， 使用固定电话
跨平台的IM业务，增加用 户粘性
企业用户
为跨国企业提供全球服务 • BT Global Services • FT Orange Business Services
积极拓展中小企业市场 • CT Biz Navigator • CNC Connected
▪ 技术挑战：
– IP – P2P
▪ 融合趋势：
– FMC – 三网融合 – 监管方式变化
▪ 运营模式冲击：
– 互联网模式 – SKYPE挑战 – 价值链体系：独家
上下游
整个价值链
运营环境的变化 通信业发展趋势 中移动应对策略
Biblioteka Baidu
固网移动融合业务(FMC)已成为通信行业的发展趋势
通信市场正在经历一场转变...
(in million)
86.1
50%
80 60
52.3
40% 30%
40
13.0
28.6
20
20% 10%
0
0%
2004
2005
2006
2007
✓ Note1: VoIP 商业用户在2005底达到3,500万
✓ Note 2: Skype PC-to-PC 注册用户数在 2005底达到5,900万
下个5年的趋势：融合与转型
运营企业纷纷开始实施转型计划
转型方向：综合信息服务提供商 BT、FT、KT、SBC、中国运营商……
FMS到FMC
FMCA：18个运营商，服务的固定和移动用户超过3亿
不同行业传统企业的运营交叉
电信运营企业介入广电、媒体，Triple Play
7,500 £m
5,000
BT的ICT服务
✓信息来源：Alcatel
2008
2009
从全球来说，VOIP所占的份额还很低，但对单个市场来说，一旦放开，影响很大， 比如就对法国电信而言，VOIP在2005年底占到固话话务量的14％，估计到2006年 底会占到35％。VOIP对于移动业务的影响会在今后几年逐步显现。
固定电话的份额不断下降
世界范围内各类电信用户所占比重
100% 80% 60% 40% 20% 0% 2001 2002 2003 2004 2005E 2006F 2007F 2008F 2009F 固定电话用户数 移动电话用户数 互联网电话用户数
从全球范围来看，固网用户所占比重连年下滑，而移动和互联网 用户，特别是移动所占比重逐步加大
随着移动话音资费不断下降，移动逐步取代固话话 音的速度将进一步提高
‐ 第二阶段，增强HSDPA。引入天线阵列处理技术以提高 峰值数据速率达到30Mbps。
‐ 第三阶段：引进新型空中接口，增加平均比特率。引 入OFDM技术和64QAM调制技术，峰值速率达到50Mbps以 上。
新技术带来的挑战-3G技术演进
▪ 3G已经不能满足当前高速通信的发展需要，于是向HSDPA、HSUPA等 技术方向发展，3G正在由原来的宽带经营向更宽的带宽迈进。