通信发展趋势

市场环境的变化-固化市场日趋饱和
25% 20% 15% 10%
5% 0% -5% -10%
2002
北美
2003 欧洲
固网业务收入的增长情况
2004 2005E 2006F 2007F 2008F 2009F
亚太
中国
拉美
非洲及中东
总计
▪ 除拉美，中国、非洲及中东，世界其它地区的固 网电信业务收入都在负增长
终端融合
个个性性化化、、多多样样化化的的 信信息息网网络络终终端端
▪内容数字化、多媒体化 ▪业务多样化、个性化 ▪新的信息服务业（电信服务、
互联网服务、广播电视服务等） ▪信息化应用
▪网络技术趋同、互联互通 ▪网络宽带化来自百度文库▪支持固定、移动、无线和卫星的
多样化接入 ▪支持人与人、人与物、物与物通信 ▪形成下一代综合信息网
▪ 据Technology Future预测，到2015年，移动话音业务（包括 Cellular和 PHS）将占话音市场的90%。
新进入者的加入，行业竞争不断加剧
互联网门户
移动运营商
虚拟的 移动运营商
电信行业 竞争加剧
有线运营商
全业务运营商
低成本 固网运营商
客户需求发生变化，对运营商服务提出新的要求
－王旭东部长在全国信息产业工作会议上的报告
信息与通信服 务 同 经 济 社 会 三网融合 紧密交融
数字内容产业兴起
产业相互交叉，边界日趋模糊， 逐渐形成融合市场和新的行业
融合趋势已逐步浮现
应用融合
网络融合
语语音音、、数数据据、、音音视视频频 信信息息化化应应用用
网络融合
支支持持多多样样化化接接入入的的 信信息息基基础础网网络络
整合和发布数字化内容 在所有的平台上提供电视,音乐及游戏
统一的门户 统一通信 移动宽带与 互联网
对内容和娱乐 日益增长的需求
综合通信与 单纯话音的对比
用户需求 的改变
对多重播放 和“全提供”业务
的需求
融合的业务
个性化与服务
创造综合性的用户体验和最好的用户关怀 日常生活中全方位的服务
一系列环境的变化倍受关注
目前国际上已有一些运营商和终端厂 商推出了 WLAN / 手机融合的终端设 备
用户的终端应该可以利用多种接入技 术 (如 WiFi，WiMAX，3G)，而网络 应该是多种接入技术兼容的
传统固网运营商业务转型策略一览
个人用户
个人用户市场的进入策略 • MVNO, 如BT • PHS, 如CT, CNC
产业边界日趋模糊，融合是未来发展方向
“当前，信息通信技术的发展和融合日新月异，原有业务 的界线越来越模糊，对现有的运营模式、监管方式带来 了巨大的冲击，其影响是革命性的。电信业要适应这种 变化，突破原有业务领域的概念，树立大行业观念，立 足于整个信息服务业的发展，开拓新的发展空间，培育 新的增长点”
战
中国网通：提出成为宽带通信和多媒体服务提供商的转型目标，推出宽带商务等转型
略
业务
固网移动融合在技术层面可以分为两个步骤
终端融合
网络融合
终端融合意味着同一手机终端可以基 于成本和覆盖等因素选择接入不同的 网络，如 WiFi，GSM等
整体融合基于全 IP 网络，这张网络 应该能够为不同的 IP 用户终端提供 一系列多媒体服务
低廉的VOIP或者PSTN包月 吸引移动用户回归到家庭， 使用固定电话
跨平台的IM业务，增加用 户粘性
企业用户
为跨国企业提供全球服务 • BT Global Services • FT Orange Business Services
积极拓展中小企业市场 • CT Biz Navigator • CNC Connected
下个5年的趋势：融合与转型
运营企业纷纷开始实施转型计划
转型方向：综合信息服务提供商 BT、FT、KT、SBC、中国运营商……
FMS到FMC
FMCA：18个运营商，服务的固定和移动用户超过3亿
不同行业传统企业的运营交叉
电信运营企业介入广电、媒体，Triple Play
7,500 £m
5,000
BT的ICT服务
100% 80% 60% 40% 20% 0% 2001 2002 2003 2004 2005E 2006F 2007F 2008F 2009F 固定电话用户数 移动电话用户数 互联网电话用户数
从全球范围来看，固网用户所占比重连年下滑，而移动和互联网 用户，特别是移动所占比重逐步加大
随着移动话音资费不断下降，移动逐步取代固话话 音的速度将进一步提高
2005 – 2005年6月至2008年成长战略: NExT计划
规模
– 遍布于全球220个国家,员工总数达20万 – 2005年总收入超过490亿欧元,用户数超过
1.45亿 – 欧洲第二大移动及互联网接入,世界第一大企业
网业务提供商
国际化
– 国际固定(占固定总收入的20%): 4个国家 – 国际移动(占移动总收入的60%): 19个国家
CDMAone
CDMA 2000 1x
CDMA 2000 1xEVDO
CDMA 2000 1xEVDV
TD-SCDMA
HSDPA
目前，国际上３Ｇ有３种技术标准：欧洲的ＷＣＤＭＡ标准、美国的ＣＤＭＡ２０００标准和 由我国提出的拥有部分自主知识产权的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ标准 ，各通信技术发展具有一定体 系内的完整性 (1) High Speed Downlink Packet Access 高速下行分组接入技术； (2) High Speed Uplink Packet Access高速上行分组接入技术 资料来源：德意志银行；
2,500
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2002
2003
2004
主要运营商固网转型动态一览
转
Telstra: 宣布选择Alcatel为战略伙伴，5年投资100亿澳元构建下一代IP网络
型
NTT：实现光纤接入和建立全IP化的下一代网络。2010年3000万家庭使用光纤接
不
入，投资5万亿日元
✓信息来源：Alcatel
2008
2009
从全球来说，VOIP所占的份额还很低，但对单个市场来说，一旦放开，影响很大， 比如就对法国电信而言，VOIP在2005年底占到固话话务量的14％，估计到2006年 底会占到35％。VOIP对于移动业务的影响会在今后几年逐步显现。
固定电话的份额不断下降
世界范围内各类电信用户所占比重
固网运营商需要一个可行的两网融合策略 以减缓固网移动的替代步伐
• 固网运营商希望能够创造更为广泛和有 力的用户服务捆绑
固网移动融合业务也可以使移动运营商拓 展他们提供的服务范围
• 尽管目前许多移动运营商已经步入 3G 时代，但移动网络在传输速度上始终并 将继续落后于固定网络
• 移动运营商在话音业务上已经成功的实 现了对固话的替代，随着宽带和数据业 务的普及，移动运营商需要考虑是否将 这种替代扩展到数据
固定移动融合业务 • BT Corporate Fusion
发挥全业务运营的优势， 开展固定移动捆绑业务 FT Business Talk
为企业用户提供托管式通 信服务
法国电信概况
背景
– 1997年股份制改造,挂牌上市 – 从固话拓展到移动及互联网 – 2001及2002年亏损分别达到83及230亿美元 – 2002年底至2005上半年复兴计划: Ambition
发挥全业务运营的优势， 开展固定移动捆绑业务 • FT Family Talk
开展固定移动融合业务， 分流移动业务 • BT Bluephone
家庭用户
积极开展基于家庭网关的 数字家庭业务，增加用户 数，保持ARPU值，如FT • 通信 • 娱乐 • 日常生活
开展 IPTV 业务，获得新 的增长空间
SBC：提出“光速计划”，Alcatel为主要集成商，5年内成为第二大视频业务供应 商，用户提供速率25Mbps，技术目标为端到端的全IP网；收购AT&T和南方贝尔， 成为全业务运营商
种 注
Vodafone: 出售在美国和日本市场的移动业务，宣布进入固定宽带市场，向全业务 运营商演进
定 的
中国电信：提出成为现代综合信息服务提供商的转型目标，推出号码百事通和商务领 航，提升非话音业务收入的比重
▪功能多样化和个性化 ▪高性能终端和功能集成趋势 ▪通信终端、信息家电、家庭网络 ▪RFID、传感器网络
融合贯穿在各个方面，包括固定与移动的融合，电信、计算机和广播 电视的融合，移动与卫星通信的融合，通信、计算机和消费电子的融合 等等，体现在业务相互交融借鉴并趋向综合化和多媒体化，技术趋于向 IP方向发展，接入宽带化，终端相互兼容和多模化等
‐ 第二阶段，增强HSDPA。引入天线阵列处理技术以提高 峰值数据速率达到30Mbps。
‐ 第三阶段：引进新型空中接口，增加平均比特率。引 入OFDM技术和64QAM调制技术，峰值速率达到50Mbps以 上。
新技术带来的挑战-3G技术演进
▪ 3G已经不能满足当前高速通信的发展需要，于是向HSDPA、HSUPA等 技术方向发展，3G正在由原来的宽带经营向更宽的带宽迈进。
▪ WiFi、WIMAX等技术也对3G提出了挑战，由于WiFi、WiMAX被很多 政府所认同，因为WiFi的频率是公开的，地方政府已经开始把WiFi作为 一种基础设施来考虑，形成了一些区域化的数字化倾向，对移动运营商 更是一种挑战。 --台湾的台北和高雄两个城市建设了WiFi数字化城市， --美国费城等很多地方也开始进行WiFi数字化建设， --中国的一些城市也在研究如何用WiFi和WiMAX覆盖组网。 WiMAX的发展未来是基于802.16协议、OFDM模式、MIMO智能天线 组合而成的软件无线电的应用，和3G未来的发展是相符合的。但三、五 年以后，究竟WiFi、WiMAX和3G是怎么样的关系，尚不明朗，还有待 进一步观察。
▪ 技术挑战：
– IP – P2P
▪ 融合趋势：
– FMC – 三网融合 – 监管方式变化
▪ 运营模式冲击：
– 互联网模式 – SKYPE挑战 – 价值链体系：独家
上下游
整个价值链
运营环境的变化 通信业发展趋势 中移动应对策略
固网移动融合业务(FMC)已成为通信行业的发展趋势
通信市场正在经历一场转变...
固话通信市场的收入正在不断下降，固话 通信收入逐渐向移动通信市场转移
固网移动融合的技术基础逐渐成熟 • 固话网络和移动网络都在向通用的 IP 标准演进，许多网络构成元件和子系统 在固网和移动网络间是一致的 • 诸如 IMS 等移动标准在固话网络上的采 用可能成为两网融合的技术转折点
...固网运营商和移动运营商 都开始关注FMC业务
通信行业发展趋势
运营环境的变化
--新技术带来的挑战 --市场环境的变化 --客户需求的改变 --FMC融合的趋势
目前国际上有三种基于3G的技术标准，各技术标准在自身的 体系内保持着一定的延续性
主流移动通信技术的演进路径
2G
2.5G -2.75G
3G
GSM
GPRS
EDGE
WCDMA
HSDPA
HSUPA
是
BT：5年投资100亿英镑建设全新的基于IP的“21cn”融合网，Alcatel作为战略
选
伙伴之一，积极开展固定移动融合业务，面向跨国企业提供全球服务
择 ， 而 是 一
FT：2002至2005年成功执行Ambition 2005复兴计划，2005至2008年 NExT计划全面战略转型，积极开展基于Livebox的数字家庭业务及其它固定移动捆 绑的业务
▪ 中国的固定电话将在几年内呈现负增长
VOIP对传统语音通信的冲击已逐步显现
in millions
全球范围内VoIP 对传统的家庭固定话音业务的替代趋势
220
203.6 100%
200
VoIP 用户数
90%
180 160
% BB 用户数
140
% PSTN 用户数
80%
134.0
70%
60%
120 100
HSDPA技术
▪ HSDPA（High Speed Download Packet Access），即高速下行分组接入，是WCDMA 的演进技术。
▪ 包含HSDPA标准的WCDMA R5版本已经完成， 并计划分三个阶段实施。
‐ 第一阶段：基本HSDPA。引进一些新的基础特性以获得 10.8Mbps峰值数据速率。
(in million)
86.1
50%
80 60
52.3
40% 30%
40
13.0
28.6
20
20% 10%
0
0%
2004
2005
2006
2007
✓ Note1: VoIP 商业用户在2005底达到3,500万
✓ Note 2: Skype PC-to-PC 注册用户数在 2005底达到5,900万