医药电商品类分析报告(最终)

6
1 2 3 4
男科用药 万马 太极 同仁堂 前列康
5% 24% 23% 22% 11%
10 龙虎
10 亮视
10
1 2 3 4 5 6 7 8
13
3
维矿物质 10%
8
妇科用药
4% 29% 21% 6% 5% 5% 4% 4% 3%
班赛 2% 11 百多邦 2% 12 Mentholatum/曼秀雷敦 2% 13 采乐 2% 14 兰美抒 2% 15 迪赛诺 2% 16 德众 1% 17 信龙 1% 18 水仙 1% 19 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
迪巧 37% 伊可新 21% 妈咪爱 7% 亚宝 4% 龙牡 3% 美林 3% 比智高 3% Centrum/善存 2% 感冒咳嗽 999 乐天 同仁堂 京都念慈菴 白云山 同济堂 特一 感康 心脑血管 3% 21% 14% 13% 13% 9% 4% 3% 3% 2% 89%
2
1 2 3 4 5 6 7
1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 193 201 209 217 225 233 241 249 257 265 273 281 289 297 305 313 321 329 337 345 353 361 369 377 385 393 401 409 417 425 433 441 449 457 465 473 481 489 497 505 513 521 529 537 545 553 561 569 577 585 593 601 609 617 625
4
1 2 3 4 5 6 7
肠胃用药 雅塑 盘龙云海 伊宁曼 艾丽 同仁堂 马应龙 荣昌
10% 22% 13% 12% 12% 9% 5% 4%
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19
皮肤科用药 康王 达克宁 九芝堂 亮甲 贵州神奇 同仁堂 唯达宁 西施兰 宝树堂
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
药品的长尾效应
1、691个品牌，TOP9%贡献了80%； 2、相比于其他店铺，**过于依赖大品；
0.00%
5.00%
80%
药品类别贡献的长尾效应（贡献率%）
德开 康爱多 益丰 行业
列1 德开 康爱多 益丰 行业
TOP10 TOP20 TOP80% 品牌数 68% 77% 24品牌 225个 44% 56% 67品牌 310个 43% 57% 61品牌 298个
584238
32864952 513061 26907947 455753 361652
1.6%
3%
2月
1.6%
3月
1.7%
4月
1.1%
5月
1.5%
6月
1月
2月
3月 德开
4月 行业
5月
6月
益丰
德开
康爱多
补益安神类**需要增加的品牌
** 同仁堂 汇仁 九芝堂 以岭
16.4 13.5 6.0 3.1 2.5 1.5 1.3 0.8 0.5 0.5
1 妈富隆 52% 2 毓婷 18% 3 妻之友 10%
1 Caltrate/钙尔奇 17% 2 迪巧 17% 3 Centrum/善存 16% 4 爱乐维 15% 5 创盈 6 21金维他 7 星鲨 5% 4% 3%
1 摩美得 2 同仁堂 3 千金 4 广誉远 5 恩威 6 达克宁 7 朗依 8 万通
截止至2015年6月数据
市场部
2015年7月5日 北京
目录
电商行业药品现状 目标分析
目标可实现分析
目录
电商行业药品现状 目标分析
目标可实现分析
2015年6月电商行业各类别销售额
**OTC药品销售占全行业的1.5%
2015年6月类目贡献构成
**过于依赖医疗器械品类，OTC贡献不高
**
全行业
行业整体与**销售趋势（万元）
敖东
孔孟 德善 立效 佐力
德众
云丰 美迪生 KD/凯达 太极
云丰
古汉 敖东 九芝堂 康缘
同溢堂
福牌 福胶 敖东 仲景
古汉
京果
福胶
以岭
补益安神类重点关注缺失品种
东阿阿胶、福牌、同溢堂应重点关注
1-6月补益安神缺失品牌销量分析（元）
16000000 14000000 12000000
10000000
8000000 6000000 4000000 2000000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月
益丰 白敬宇 君碧莎 潇莱威 曼秀雷敦 莎普爱思
1.3 1.2 1.1 0.9 0.9
行业 辅舒良 莎普爱思 曼秀雷敦 慢严舒柠 珍视明
61.5 60.4 54.3 33.4 28.2
慢严舒柠
白云山 珍视明
0.2
0.2 0.2 0.2 0.2
君碧莎
亮视 曼秀雷敦
3.0
2.8 2.1 1.9 1.4
闪亮
康爱多 同仁堂 九芝堂 汇仁 仲景
118.7 33.8 26.9 6.6 6.2 6.1 6.0 4.3 3.9 3.5
益丰 修正 天士力 仲景 汇仁
9.7 6.5 5.9 5.0 3.0 2.0 1.7 1.7 1.3 1.2
行业 汇仁 同仁堂 东阿阿胶 九芝堂
1155 471 373 201 161 146 53 47 47 39
6407623
89839
1-6月**与TOP1、TOP10销售对比
7000000 1065526000000 5496762 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0
1500000
1000000
1051642 500000
行业
1月 2月
德开
3月
线性 (行业)
4月
线性 (德开)
5月 6月
0
2015年1-6月，**OTC药品销售趋势与行业整体发展趋势吻合，呈现稳步上升趋势！
2015年1-6月**OTC销售额排名与行业占比
40 35 30 25 20 15 10 2.0%
1.2%
1月
1.1%
2月
1.6%
3月
1.7%
4月
1.4%
5月
1.9%
6月
1月
2月
3月 德开
4月 行业
5月
6月
德开
益丰
康爱多
五官用药类**需要增加的品牌
** 莎普爱思 同仁堂 曼秀雷敦 德众 宏宇
3.0 2.6 1.2 0.7 0.6
康爱多 辅舒良 阿斯利康 瑞珠 同仁堂 慢严舒柠
26.0 10.3 6.9 3.7 3.7
9% 15% 9% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2%
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ห้องสมุดไป่ตู้
五官用药
5%
9
1 2 3 4 5 6 7 8
儿科用药
4%
12
1 2 3 4 5 6 7 8
解热镇痛 1% 同仁堂 白云山 和兴 云丰 修正 芬必得 众生 华森 避孕 19% 13% 12% 11% 9% 6% 6% 4% 1%
20 敬修堂 21 皮炎平 22 安科 23 邦力 24 国华 25 26 27 28 29 达林 艾洛松 座康王 玉林 诺舒
20 奇康 21 朗生 22 达芬霖 23 伯克纳 24 五景 25 松柏
11 15
1 2 3 4
14 16
肝胆用药 0.3%
1 天草
1 易善复 66% 2 同仁堂 13% 泌尿生殖 0.0% 33% 26% 17%
201505
201506
行业日均
2015年1-6月药品日均销售额（万元/天）
40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
2.5
201501
2.8
201502
3.6
201503
3.5
201504
3.7
201505
6.5
201506
德开日均
TOP10日均
康爱多日均
紫竹 辅舒良
0.8
0.5 0.3 0.3 0.3
阿斯利康
瑞珠 三金
27.6
21.9 19.6 18.9 16.6
润洁
乐敦莹
达芬霖
德众
乐敦清
慢严舒柠
同仁堂
亮视
五官用药类重点关注缺失品种
辅舒良、阿斯利康、瑞珠、三金应重点关注
1-6月五官用药缺失品牌销量分析（元）
2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0
辅舒良 12% 莎普爱思 10% Mentholatum/曼秀雷敦 10% 慢严舒柠 7% 珍视明 6% 阿斯利康 5% 瑞珠 5% 同仁堂 4% 三金 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 君碧莎 润洁 开瑞坦 都乐牌 闪亮 德众 万顺堂 白云山 老拨云堂
1月
2月
辅舒良 阿斯利康 瑞珠
3月
三金 亮视 君碧莎
4月
达芬霖 白敬宇
5月
潇莱威
6月
药品品类销售现状分析3—肠胃用药
品类发展与行业整体趋势吻合，增长快速。 由于产品雅塑销量的提升，驱动整体销量。
1-6月肠胃用药行业与**销售趋势分析（元）
10320591
1-6月**与TOP1、TOP10销售对比
10 万 才 能 进 前 十 ！
40.0 35.0 30.0
450.0 400.0 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0
25.0
20.0 15.0
10万
10.0 5.0 0.0
201501
201502 德开日均
201503 TOP10日均
201504 康爱多日均
东阿阿胶
福牌
同溢堂
福胶
仲景
太极
修正
云丰
京果
Tasly/天士力
美迪生
德众
KD/凯达
康缘
药品品类销售现状分析2—五官用药
品类发展好于行业整体趋势，销量发展平稳，但占比不高。
1-6月五官用药行业与**销售趋势分析（元）
120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 4061181 2388059 49834 27055 5117997 80842 4980253 82837
2015年1-6月药品各二级类目销售额（元）
2500000
行业 德开
2000000 1500000 1000000
药品销售现状分析
补益 安神 妇科 五官
男科
品类 分析
肠胃
维矿 风湿
皮肤
药品品类销售现状分析1—补益安神
品类发展好于行业整体，但占比不高
1-6月补益安神行业与**销售趋势分析（元）
700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 493217 19171296 32490820
眩晕晕车用药### 龙虎 同仁堂 三金 王老吉 47% 17% 8% 7%
1 版纳 2 舍济 3 太极
目录
电商行业药品现状 目标分析
目标可实现分析
7月份目标
每天销售额达到10万元！
赶超排名前十名的店铺！
**药品各二级类目销售额与行业分布不匹配
20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 500000 0 3500000 3000000
12000000 10000000
107183628 98285861 84025143 91613422 51079135
761308 788639 1100716 1125521
2500000
110439741
1908721 2000000
80000000 60000000 40000000 20000000 0
1-6月**与TOP1、TOP10销售对比
35000000 31875155 30000000 25000000 490296 20000000 15000000 10000000 5000000 0 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1月
31287288
35 1.5% 22 0.9% 26 1.1%
1.7%
1.8% 1.6%
25 1.1%
24 1.1% 19
1.4%
1.2% 1.0% 0.8% 0.6%
1%
0.4%
5 0 0.2% 0.0%
1
2
3
4
5
6
占比
排名
**OTC药品销售额占行业整体比重的1%，上升空间巨大！
2015年1-6月OTC药品日均销售额（万元）
44% 61% 54品牌 691个
16个药品类目的长尾效应（TOP80%）
1
1 2 3 4 5 6 7 8 补益安神 32% 汇仁 32% 东阿阿胶 16% 同仁堂 13% 福牌 7% 九芝堂 6% 同溢堂 4% 福胶 3% 敖东 2% 风湿骨伤科12% 陈李济 曹清华 鸿茅 云南白药 奇正 葡立 葛洪 23% 19% 19% 10% 4% 3% 3%