2017年健康体检市场调研分析报告

2017年健康体检市场调研分析报告

目录

第一节健康体检市场未来空间广阔 (5)

一、健康体检的必要性：符合慢病管理需求，有效减少医保支出 (5)

二、国家政策鼓励和支持健康体检行业的发展 (7)

三、近千亿市场规模，仍有巨大发展空间 (8)

四、公立医院体检为主、民营专业体检为辅 (10)

第二节专业体检市占率逐年提升，有望部分替代医院体检市场 (11)

一、市场集中度将提升，市场规模有望达到586亿元 (11)

二、专业体检机构有望对医院体检形成部分替代 (12)

三、专业体检机构亟需加强体检前后端服务 (13)

第三节美年健康：专业体检行业龙头，打造全产业链 (15)

一、公司简述：连锁扩张、产业链延伸成为专业体检龙头 (15)

二、快速构建全国战略布局，依托产品延伸打造全产业链 (16)

第四节爱康国宾：健康体检行业标杆，提供个性化服务 (23)

一、公司简述：直营连锁和并购扩张成为健康管理服务领域的行业标杆 (23)

二、建设互联网平台、提供个性化体检服务提升综合竞争力 (24)

第五节美年健康和爱康国宾的对比 (28)

图表目录

图表1：中国人口老龄化加剧 (5)

图表2：早期治疗可提高恶性肿瘤患者的生存率 (5)

图表3：我国体检行业市场规模不断提高 (9)

图表4：我国参加健康体检人次及其增速 (9)

图表5：专业体检机构占体检机构数量的7.7% (10)

图表6：2014年专业体检机构占体检市场份额的16.6% (10)

图表7：预计2020年民营专业体检机构市场规模将达到586亿元 (12)

图表8：专业体检市场具有更大的增长潜力 (12)

图表9：大数据将促进医疗产业链的延伸 (14)

图表10：大数据将促进健康体检商业保险的发展 (14)

图表11：美年健康发展成为国内健康管理行业的龙头企业 (16)

图表12：美年健康门店数量扩张加速 (16)

图表13：美年健康营业收入区域分布图 (17)

图表14：美年健康营业利润区域分布 (17)

图表15：美年健康标准化的体检流程 (18)

图表16：美年大健康快速布局移动终端App产品 (19)

图表17：慈铭体检全国门店布局 (21)

图表18：美年健康持有慈铭体检27.78%的股份 (21)

图表19：美年大健康品牌分布图 (22)

图表20：爱康国宾迅速发展成为健康管理行业的标杆企业 (23)

图表21：导医通App实现移动终端的预约挂号 (25)

图表22：爱康体检宝App实现体检个性化定制 (26)

图表23：爱康集团利用多品牌战略增加产品深度 (26)

图表24：企业营业收入对比（亿元） (29)

图表25：企业净利润对比（亿元） (30)

图表26：企业销售费用/营业收入对比 (30)

图表27：企业管理费用/营业收入对比 (30)

图表28：企业财务费用/营业收入对比 (31)

图表29：企业毛利率对比 (31)

表格目录

表格1：国家出台鼓励规范健康体检行业发展政策 (7)

表格2：各专业体检机构门店和收入对比 (11)

表格3：专业体检和医院体检的比较 (13)

表格4：大数据改变行业规则：5个新的价值路径 (14)

表格5：美年大健康和爱康集团优劣势对比 (28)

表格6：美年大健康和爱康集团品牌和产品建设对比 (29)

第一节健康体检市场未来空间广阔

一、健康体检的必要性：符合慢病管理需求，有效减少医保支出

医疗服务需求作为人类的基本需求之一具有刚性。在社会老龄化的过程中，医疗服务需求也会以相同甚至更快的速度增长。预计到2020年，我国老龄人口总量将超过2.48亿，老龄化水平达到17.17%。多发于老龄人口的慢性疾病和恶性疾病，如糖尿病、冠心病，在总体人群中的发病率不断升高，催动相关的健康服务行业增长。

图表1：中国人口老龄化加剧

资料来源：《中国老龄事业发展报告》（2013），北京欧立信调研中心

对于慢性疾病患者而言，定期体检可以帮助医生和患者及时了解身体状况和疾病进展，进行慢病管理，对于提高生活质量、防止疾病恶化是非常有必要的。同时，健康体检能够及早发现并诊断疾病，比如许多癌症早期病变可以通过体检发现并及早治疗，提高患者生存率。以胃癌为例，我国80%的胃癌患者在诊断时已属晚期，5年生存率仅27%，而在日本和韩国，由于政府资助推行胃癌筛查项目，包括钡餐造影或胃镜筛查，早期检出率超过50%，因此日韩两国的胃癌患者5年生存率分别达到65%、72%。（数据来源：《柳叶刀》）

图表2：早期治疗可提高恶性肿瘤患者的生存率