建筑装饰行业研究报告

建筑装饰行业研究报告

二零一二年四月

目录

一、建筑装饰行业概述 (4)

二、国内建筑装饰行业发展概况 (5)

三、国内建筑装饰行业市场供求及变动原因 (7)

1、经济发展及城市化进程促进建筑装饰行业快速增长 (7)

2、涉外旅游及会展业的发展特别是大型国际性活动在我国举办将进公共建筑装饰行业

迅速发展 (7)

3、公共建筑新建和改造促进建筑幕墙工程迅速发展 (8)

4、住宅精装修领域潜力巨大，成为大型建筑装饰公司重要的利润增长点 (8)

四、建筑装饰行业技术水平及发展趋势 (9)

1、行业的技术水平现状 (9)

2、行业技术发展趋势 (10)

2.1节能环保绿色装修 (10)

2.2部品部件工厂化生产 (11)

五、行业经营状况、经营特征 (11)

1、行业特有的经营模式 (11)

2、行业的盈利模式 (11)

3、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (12)

4、行业的周期性、区域性和季节性特征 (12)

4.1行业周期性 (12)

4.2行业的区域性 (12)

4.3建筑装饰行业季节性 (13)

六、国内建筑装饰行业发展趋势 (13)

1、城镇化推升国内建筑装饰行业需求 (13)

2、存量建筑改建、扩建需求、更新需求及新开发建筑的初始装饰需求增加。 (15)

3、推进精装修住宅将使住宅装饰存量需求逐年扩大 (17)

4、城市综合体将逐步发展 (19)

5、公共文化设施的发展形成大量的建筑装饰需求 (19)

6、会展业和旅游业的发展为公共建筑装饰行业提供了巨大市场空间 (20)

七、行业竞争 (21)

1、行业管理环境 (21)

1.1行业主管部门 (21)

1.2 行业主管部门 (21)

2、行业准入 (22)

3、建筑装饰行业上市公司 (23)

3.1 金螳螂 (23)

3.2广田股份 (24)

3.3 亚厦股份 (25)

3.4 洪涛股份 (26)

3.5瑞和股份 (26)

八、影响行业发展的有利因素和不利因素 (28)

1、行业发展的有利因素 (28)

1.1国家产业政策 (28)

1.2 经济发展和“世博”、“亚运”等带来契机 (28)

1.3新技术的推广应用 (28)

2、行业发展的不利因素 (29)

2.1装饰装修市场秩序不规范 (29)

2.2企业规模偏小，行业组织化程度低 (29)

2.3从业者队伍的素质较低 (29)

2.4区域市场的进入门槛提高 (29)

2.5环境控制水平有待进一步提高 (30)

一、建筑装饰行业概述

建筑装饰装修是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表层及空间进行的各种处理过程。

一般来说，自1996年幕墙单独成为专业承包资质种类后，建筑装饰装修主要包括公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工程三大组成部分。完整的建筑装饰装修产业链应包括设计—施工—材料供应—工厂化部品部件加工等环节。

建筑装饰行业的发展与国民经济的发展水平息息相关，我国快速发展的经济为建筑装饰行业的发展提供了坚实的基础。改革开放以来，我国建筑装饰行业逐步发展成为一个专业化领域，总的来说，我国建筑装饰行业经历了快速起步期（1978－1988年）、震荡期（1989－1993 年）、稳步发展期（1994－2000年）和快速发展期（2005年至今）。

根据中国建筑装饰协会统计显示，目前建筑装饰行业企业总数为15万家。其中，从事公共建筑装饰行业的企业有4万家，占行业企业总数的26.67%，从事住宅装饰装修行业的企业约有11万家，占行业企业总数的73.33%。在装饰行业从业人员中，一线操作工人为1,100万人，从事材料流通服务人员为250万人；从事市场中介人员为60万人，从事企业管理与技术研发人员为90万人。

图1：建筑装饰行业企业结构及人员结构

资料来源：中国建筑装饰行业协会

根据中国建筑装饰协会统计数据，2009年，我国建筑装饰行业工业总产值达到18500亿元，同比增长19.35%。2010年该产值达到2.1万亿元。该行业具有较强增长性持续性稳

定性。

从行业细分来看，2010年，公共建筑装饰装修市场年总产值提升到1.1万亿元；建筑幕墙专业年工程总产值提升到1500亿元，住宅装饰装修专业年工程总产值提升到2010年9500亿元。企业数量下降到2010年14.8万家，在行业持续发展市场快速扩张就业人数持续增长前提下大幅下降，行业组织化集中化程度提高。

二、国内建筑装饰行业发展概况

建筑装饰行业产值由2000 年0.43 万亿提高至2010 年2.1 万亿，增幅为388.9％，年平均复合增速约17.2％，高于同期全国GDP增长率11.4%近6 个百分点。

图2：装饰行业总产值增速与同期GDP 增速

资料来源：中国建筑装饰协会，WIND 资讯

其中，公共建筑装饰产值（含整体楼盘成品房装修）由2000 年0.2 万亿增长至2010 年1.1 万亿；同期住宅装饰（单户独立装修）产值由0.23 万亿增长至0.95 万亿元。

图3：公共建筑装饰和住宅装饰产值增长对比

资料来源：中国建筑装饰协会

酒店、车站、文教中心推动公装高增长。近年来旅游业的发展，推动酒店建设高速增长，2009年底，我国城镇居民旅游消费高达7200亿元，2000-2009年平均增速近17%，远高于同期GDP平均增速，旅游的增长推动了酒店业的发展，2009年底，我国星级酒店数量1.4万家，较2001年增长了1倍，未来随着城镇化率的提升、收入水平的增加以及消费升级的推动，旅游酒店需求将进入加速增长时期，对于酒店装修的需求也将进入一个新的高增长时期。

图4 ：2000-2009年我国城镇军民旅游消费

资料来源：国家统计局

图5：2001-2009年全国星级酒店数量