2017-2018年中国家居建材产业研究报告
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2017-2018年中国家居建材产业 研究报告
1.家居建材产业发展与市场现状
目录
CONTENTS
Industry development process
2.家居产业创新发展与战略升级
General situation of industry
3.企业案例研究-大家居战略布局
In-depth analysis of business
亿欧智库：2013-2017年家居建材市场构成（单位：亿元）
备注：橱柜、衣柜、木门仅指单品/成品家具市场规模
927 1034 1280 2778
衣柜 橱柜 木门 手工家具
120 40000 100
185
318
365 5002 8559 4862 9260
3241 2017e
定制家具
5285
4953 7187
4
家居建材市场规模发展稳定，市场格局逐渐形成
Part1 家居建材产业发展与市场现状
中国家居建材市场是改革开放的产物，并随着政策调整、规范标准的出台、经济社会快速发展、人民生活水平的提高、工业4.0、城镇化 加速、新农村建设进程和房地产经济的兴起而不断发展，使家居建材走过了从无到有，从分散到集中的过程。在80年代住宅商业化的推
60
40 志邦,15.7
20 我 乐,6.8 皮阿诺,6.3 金 牌,4.7
兔宝 宝,26.8大自 然,23.2
6 富安 2 娜,23. 1 梦百 合,17.2 梦洁,15.5 皇朝家 俬,7.3 多喜 爱,6.7
德 尔,11.3江山欧 派,7.7 扬子地 板,3.7
0
橱柜企业
板材企业
厨电企业
衣柜企业
CAGR 3.2% 1.6%
3.4%Biblioteka Baidu
2.2%
4.5万亿
建材家居市场发展20多年，市场规模在2014 年突破4万亿，并保持稳定增长。
3 3.72
4.07
4.16
4.18
4.25
4.40
4.49
3.2%年复合增长率
较低的复合增长率反应了家居产业规模发展已 趋于稳定，市场格局已经形成。
1 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e
家具主材
地板 木门 瓷砖
Part1 家居建材产业发展与市场现状
家具家纺
辅材
照明 吊顶 卫浴洁具
厨柜 厨电 衣柜
家居卖场
家装公司
房地产商
销售渠道
7
家居企业发展现状：各自为政，遍地诸侯
Part1 家居建材产业发展与市场现状
家居建材市场的不断增长给很多企业发展的机会，家居企业纷纷选择各自擅长的领域发展，一二十年来，依靠经验的积累，对消费者需 求调研从而进行产品迭代更新，这些企业在各自领域里取得了不菲的成绩，在行业里积累了一定的知名度和影响力。
9
大环境：消费群体年轻化，消费行为发生改变，家具零售业务 销量下降
消费年轻化
主流消费者逐渐年轻化转移，年轻消费群体对 于品牌、风格、服务要求更高，需求多元化， 对整体解决方案、全屋定制等需求持续释放。
Part2 家居产业创新发展与战略升级
渠道多元化
家具企业
家纺企业
卫浴洁具企业
数据来源：家居上市企业2016年财报
8
家居产业创新发展与战略升级
General situation of industry
• 第二部分主要是“清”，万亿市场诱惑吸引不少企业纷纷布局，市场上也有部分家居 建材企业发展一二十年，在各自领域占有一席之位，但时代变幻莫测，互联网带来的 影响不仅从企业销售方式，乃至消费者本身需求都有翻天覆地的变化，看清市场动 态，判断行业新势能尤为重要。
5126
7873
30000
6800
装饰材料市场规模结构分解 （单位：亿元）
20000
吊顶 饰品 地板 管材 辅料 涂料
规模占比
1.6% 2.2% 2.7% 3.5% 3.9% 5.2% 7.1% 9.5% 10.0% 10.7% 12.1% 14.2% 17.2%
市场规模
450 632 756 996 1103 1470 1994 2670 2821 3000 3410 3980 4827
10000
25390
28108
28413
27931
28060
0
照明
2013
2014
2015
2016
2017e
厨卫 五金 幕墙
装饰材料
家具
人造板
智能家居
数据来源：《2015年中国建材家居产业发展报告》，2016年家居上市企业财报及招股书披露
门窗
石材 陶瓷
2017e
6
家居建材产业图谱：品牌多，品类杂，行业信息分散
从以下家居上市企业2016年财报成绩来看，各家企业在各自领域里优势明显，未来品牌集中度将逐渐增高。
亿欧智库：家居上市企业2016年全年营收情况对比（单位：亿元）
80 欧派家居,71.3
大亚圣象,65.3 宜 华,57.0 老板,58.0 万 和,4 华 万家 9.6 帝,4 乐,4 4.0 3.4 索菲 亚,4… 顾 美,48. 0 美 克,34. 华,31. 7 6 敏 孚 日,43. 8 罗 莱,31. 曲 美,16. 好莱 客,14.3顶 固,7. 3 胜,4.0 客来 百得 福,1.4 6 富森 美,12.2 亚 振,5.6 喜临 门,22. 惠达, 22.8 欧神诺, 18.1 海鸥, 17.9 帝王, 4.3
4.家居行业趋势判断与建议
Industry trends
家居建材产业发展与市场现状
Industry development process
• 第一部分主要是“看”，看家居建材4万亿市场规模，细分每个领域所持有 市场份额，看素有“大行业、小企业”之称的家居建材是如何分散，各领 域领先企业是怎样的发展水平。
动下，公共建筑及住宅装修的兴起，刺激了改革开放前几乎为空白的建筑装饰装修材料和家居等的生产、流通、消费发展，在这样的背 景推动下，家居建材市场规模得以持续稳定增长。
亿欧智库：2013-2019中国家居建材产业市场规模
7 41.4% 家居建材市场规模（万亿元） 家居建材市场增长比例（%）
9.4% 5 2.2% 0.6%
5
家居建材产业市场规模分解，定制家具市场占比35%
Part1 家居建材产业发展与市场现状
整个市场虽有万亿规模，但过多的企业都属于单品作业，专注于某一领域发展，家居建材行业多个品类齐驱并进，除了装饰材料结构划 分（如下图），包括家具也被划分为衣柜、橱柜、木门、手工家具、定制家具等。
家具市场规模结构分解（单位：亿元）
1.家居建材产业发展与市场现状
目录
CONTENTS
Industry development process
2.家居产业创新发展与战略升级
General situation of industry
3.企业案例研究-大家居战略布局
In-depth analysis of business
亿欧智库：2013-2017年家居建材市场构成（单位：亿元）
备注：橱柜、衣柜、木门仅指单品/成品家具市场规模
927 1034 1280 2778
衣柜 橱柜 木门 手工家具
120 40000 100
185
318
365 5002 8559 4862 9260
3241 2017e
定制家具
5285
4953 7187
4
家居建材市场规模发展稳定，市场格局逐渐形成
Part1 家居建材产业发展与市场现状
中国家居建材市场是改革开放的产物，并随着政策调整、规范标准的出台、经济社会快速发展、人民生活水平的提高、工业4.0、城镇化 加速、新农村建设进程和房地产经济的兴起而不断发展，使家居建材走过了从无到有，从分散到集中的过程。在80年代住宅商业化的推
60
40 志邦,15.7
20 我 乐,6.8 皮阿诺,6.3 金 牌,4.7
兔宝 宝,26.8大自 然,23.2
6 富安 2 娜,23. 1 梦百 合,17.2 梦洁,15.5 皇朝家 俬,7.3 多喜 爱,6.7
德 尔,11.3江山欧 派,7.7 扬子地 板,3.7
0
橱柜企业
板材企业
厨电企业
衣柜企业
CAGR 3.2% 1.6%
3.4%Biblioteka Baidu
2.2%
4.5万亿
建材家居市场发展20多年，市场规模在2014 年突破4万亿，并保持稳定增长。
3 3.72
4.07
4.16
4.18
4.25
4.40
4.49
3.2%年复合增长率
较低的复合增长率反应了家居产业规模发展已 趋于稳定，市场格局已经形成。
1 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e
家具主材
地板 木门 瓷砖
Part1 家居建材产业发展与市场现状
家具家纺
辅材
照明 吊顶 卫浴洁具
厨柜 厨电 衣柜
家居卖场
家装公司
房地产商
销售渠道
7
家居企业发展现状：各自为政，遍地诸侯
Part1 家居建材产业发展与市场现状
家居建材市场的不断增长给很多企业发展的机会，家居企业纷纷选择各自擅长的领域发展，一二十年来，依靠经验的积累，对消费者需 求调研从而进行产品迭代更新，这些企业在各自领域里取得了不菲的成绩，在行业里积累了一定的知名度和影响力。
9
大环境：消费群体年轻化，消费行为发生改变，家具零售业务 销量下降
消费年轻化
主流消费者逐渐年轻化转移，年轻消费群体对 于品牌、风格、服务要求更高，需求多元化， 对整体解决方案、全屋定制等需求持续释放。
Part2 家居产业创新发展与战略升级
渠道多元化
家具企业
家纺企业
卫浴洁具企业
数据来源：家居上市企业2016年财报
8
家居产业创新发展与战略升级
General situation of industry
• 第二部分主要是“清”，万亿市场诱惑吸引不少企业纷纷布局，市场上也有部分家居 建材企业发展一二十年，在各自领域占有一席之位，但时代变幻莫测，互联网带来的 影响不仅从企业销售方式，乃至消费者本身需求都有翻天覆地的变化，看清市场动 态，判断行业新势能尤为重要。
5126
7873
30000
6800
装饰材料市场规模结构分解 （单位：亿元）
20000
吊顶 饰品 地板 管材 辅料 涂料
规模占比
1.6% 2.2% 2.7% 3.5% 3.9% 5.2% 7.1% 9.5% 10.0% 10.7% 12.1% 14.2% 17.2%
市场规模
450 632 756 996 1103 1470 1994 2670 2821 3000 3410 3980 4827
10000
25390
28108
28413
27931
28060
0
照明
2013
2014
2015
2016
2017e
厨卫 五金 幕墙
装饰材料
家具
人造板
智能家居
数据来源：《2015年中国建材家居产业发展报告》，2016年家居上市企业财报及招股书披露
门窗
石材 陶瓷
2017e
6
家居建材产业图谱：品牌多，品类杂，行业信息分散
从以下家居上市企业2016年财报成绩来看，各家企业在各自领域里优势明显，未来品牌集中度将逐渐增高。
亿欧智库：家居上市企业2016年全年营收情况对比（单位：亿元）
80 欧派家居,71.3
大亚圣象,65.3 宜 华,57.0 老板,58.0 万 和,4 华 万家 9.6 帝,4 乐,4 4.0 3.4 索菲 亚,4… 顾 美,48. 0 美 克,34. 华,31. 7 6 敏 孚 日,43. 8 罗 莱,31. 曲 美,16. 好莱 客,14.3顶 固,7. 3 胜,4.0 客来 百得 福,1.4 6 富森 美,12.2 亚 振,5.6 喜临 门,22. 惠达, 22.8 欧神诺, 18.1 海鸥, 17.9 帝王, 4.3
4.家居行业趋势判断与建议
Industry trends
家居建材产业发展与市场现状
Industry development process
• 第一部分主要是“看”，看家居建材4万亿市场规模，细分每个领域所持有 市场份额，看素有“大行业、小企业”之称的家居建材是如何分散，各领 域领先企业是怎样的发展水平。
动下，公共建筑及住宅装修的兴起，刺激了改革开放前几乎为空白的建筑装饰装修材料和家居等的生产、流通、消费发展，在这样的背 景推动下，家居建材市场规模得以持续稳定增长。
亿欧智库：2013-2019中国家居建材产业市场规模
7 41.4% 家居建材市场规模（万亿元） 家居建材市场增长比例（%）
9.4% 5 2.2% 0.6%
5
家居建材产业市场规模分解，定制家具市场占比35%
Part1 家居建材产业发展与市场现状
整个市场虽有万亿规模，但过多的企业都属于单品作业，专注于某一领域发展，家居建材行业多个品类齐驱并进，除了装饰材料结构划 分（如下图），包括家具也被划分为衣柜、橱柜、木门、手工家具、定制家具等。
家具市场规模结构分解（单位：亿元）