2017-2018年中国家居建材产业研究报告

合集下载

2018年中国建材行业分析报告

目录1行情回顾 (3)2行业数据跟踪 (5)2.1需求回暖，水泥价格将重回上行通道 (5)2.2玻璃持续去库存，价格有望维持高位 (7)2.3需求端：房地产投资超预期，基建投资如期下滑 (9)3行业重要事件 (12)4行业核心观点 (13)5.风险提示 (15)1行情回顾2018年3月，建材指数上涨1.09%，跑赢上证指数3.87个百分点，在申万建材二级子行业中，水泥制造上涨1.11%，玻璃制造下跌4.59%，其他建材上涨2.25%。

从1-3月累积涨跌幅来看，建材板块下跌1.31%，跑赢大盘2.87个百分点，其中仅水泥制造板块上涨，为4.4%。

从3月全行业流通市值加权平均涨跌幅来看，在申万28个一级行业中，建材板块位居第10，涨幅为1.38%。

图1：建材板块与大盘涨跌幅图2：3月全行业流通市值加权平均涨跌幅估值方面，截止到2018年3月30日，全部A股PE （TTM，剔除负值，中值）为41.28，环比上升6.4%，申万建材板块PE（TTM，剔除负值，中值）为41.67，环比上升23.4%，相对A股溢价0.9%。

从个股来看，3月建材板块涨幅靠前的有凯伦股份、太空智造、海南瑞泽、鲁阳节能、博闻科技，分别上涨56.1%、27%、25.5%、19.5%、19%；跌幅较大的有华塑控股、三圣股份、顾地科技、建研集团、旗滨集团，分别下跌37.1%、22.9%、19.3%、14.9%、14.2%。

图3：建材板块与A股PE估值图4：建材板块涨跌幅前十个股2行业数据跟踪2.1需求回暖，水泥价格将重回上行通道水泥产量方面，截至2018年2月底，全国累计水泥产量约2.23亿吨，同比增长4.1%，增速较去年同期提升4.5个百分点，水泥需求略超预期。

水泥价格方面，2018年3月全国P.O42.5散装水泥月度均价为401.73元/吨，环比下降16元/吨，价格持续回调，同比增长28.3%，水泥价格虽有所回落，但仍稳居高位。

图5：水泥产量累计值及增速图6：全国P.O42.5散装水泥价格走势从水泥价格指数变化趋势来看，2018年3月水泥价格持续下调，截至3月30日，水泥价格指数环比下降2.1%达到132.03点，同比增长25.5%。

2018年全装修产业研究报告

２０１８年全装修产业研究报告
中国房地产全装修产业研究报告
目
录
第一章பைடு நூலகம்
中国房地产全装修产业发展历程与现状 _____________________________ 1
一、全装修产业概述 ___________________________________________________ 1 二、全装修行业发展历程 _______________________________________________ 5 三、2018 年中国全装修行业发展环境分析 ________________________________ 13 第二章中国全装修市场需求分析 _________________________________________ 19 一、2018 年中国全装修增长分析总述____________________________________ 19 二、2018 年一线城市全装修增长率分析 __________________________________ 21 三、2018 年新一线城市全装修增长率分析； ______________________________ 26 四、2018 年二线城市全装修增长率分析 __________________________________ 28 五、2018 年三、四线城市全装修增长率分析 ______________________________ 30 第三章第四章全装修行业市场结构分析（略） __________________________________ 32 全装修行业配套部品市场结构分析 ________________________________ 33
一、2018 全装修市场配套部品规模分析 __________________________________ 33 二、TOP20 房企全装修市场重点部品配置率 _______________________________ 33 三、TOP20 房企全装修市场重点部品品牌集中度分析 _______________________ 37 第五章 2018 年全装修产业舆情分析 ______________________________________ 38

2018年全装修行业研究报告

2018年全装修行业研究报告目录索引一、全装修政策确立阶段目标，市场空间不断扩大 (4)（一）全装修含义及要求 (4)（二）商品住宅竣工规模增速放缓 (4)（三）部品配套率 (5)二、全装修市场空间测算 (6)（一）测算逻辑 (6)（二）详细假设 (6)（三）测算结果显示，预计2020 年全装修市场空间可达1862 亿元 (10)三、相关标的 (22)（一）大亚圣象 (22)（二）欧派家居 (22)（三）志邦股份 (23)（四）江山欧派 (24)（五）海鸥住工 (25)（六）惠达卫浴 (25)（七）帝王洁具 (26)四、风险提示 (26)图表索引图1：2016 年我国商品住宅竣工套数达到746 万套（万套，%） (5)图2：2005-2016 年间单套住宅销售面积平均为107.6 平方米 (7)图3：107 平左右三室两厅两卫户型图，三室面积合计30-40 平左右，客餐厅面积45 平左右 (9)图4：2014-2017 年橱柜产品均价（元/套） (11)图5：2017 年全装修市场各品牌坐便器市场份额 (13)图6：2017 年全装修市场各品牌五金件市场份额 (13)图7：2017 年全装修市场各品牌木门市场份额 (15)图8：江山欧派模压门、实木复合门单价（元/樘） (15)图9：2016 年家居消费群体年龄结构 (16)图10：2017 年全装修市场各品牌木地板市场份额 (16)图11：木地板出厂均价（元/套） (17)图12：索菲亚衣柜客单价稳步上升（元/套） (18)图13：沙发出厂均价（元/套） (19)图14：床垫出厂均价（元/套） (20)图15：欧派家居大宗业务收入及占比 (23)图16：志邦股份大宗业务收入及占比 (24)图17：江山欧派工程业务收入及占比 (25)表1：全装修成品房所需工程 (4)表2：全装修市场各部品配套率 (5)表3：2017Q1-Q3Top20房企装修标准份额 (7)表4：预计2017-2020 年各类部品配套率变化情况 (8)表5：家居企业经销模式与大宗模式毛利率差距 (9)表6：全装修市场橱柜细分子行业规模测算 (10)表7：全装修市场橱柜细分子行业规模测算 (12)表8：惠达卫浴各细分产品单价情况 (12)表9：惠达卫浴各细分产品单价情况（元/件） (13)表10：全装修市场卫浴细分子行业规模测算 (14)表11：全装修市场木门细分子行业规模测算 (16)表12：全装修市场木地板细分子行业规模测算 (17)表13：定制衣柜单价情况（元/套） (18)表14：全装修市场衣柜细分子行业规模测算 (18)表15：全装修市场沙发细分子行业规模测算 (19)表16：全装修市场床垫细分子行业规模测算 (21)表17：全装修渗透率提升速度对细分市场规模的影响（亿元） (21)一、全装修政策确立阶段目标，市场空间不断扩大（一）全装修含义及要求2002年政策提出“全装修”概念，初步界定全装修的含义和要求。

2018年家居行业汉森分析报告

2018年家居行业汉森分析报告2018年11月目录一、韩国定制：高集中度的成熟市场 (6)1、韩国厨具行业与地产周期和消费水平的关联较大 (6)2、韩国厨房家具行业规模随宏观经济的波动而出现过几次较大的波动，带来7了行业竞争格局重构期 ..........................................................................................3、室内家具行业受益于消费升级，市场规模不断增长 (8)二、韩国汉森：大家居+多品牌+全渠道，堪称定制家居企业典范 (9)1、构建品类+品牌矩阵，完善大家居战略 (10)122、全渠道布局，多点开花 ..................................................................................（1）经销商店 (12)（2）旗舰店 (13)（3）线上 (13)（4）大宗渠道 (13)3、行业调整期积极变革，挑战即是机遇 (14)（1）1997年开始的亚洲金融危机 (15)（2）2008年开始的全球金融危机 (16)（3）2015年开始的经济疲软期 (16)三、从汉森看定制估值：确立龙头地位，或可享受估值溢价 (17)四、国际比较的启示 (21)1、国内定制龙头的渠道天花板未到 (21)2、大家居模式拉动门店高效率 (22)（1）橱柜产品高配套率 (22)（2）全屋品类丰富，以大家居模式运营室内家具门店 (23)①高效的供应链管理能力是其大家居模式的保障 (24)②大家居模式下单店具备高提货额，坪效略超宜家中国 (24)（3）业态更迭，国内定制龙头渠道效率空间广阔 (25)①旗舰店 (26)②经销商店 (26)五、国内定制：行业阶段承压，龙头相对优势显著 (27)1、渗透率&集中度提升的双逻辑，奠定中长期龙头成长根基 (27)（1）全屋定制渗透率具备较大提升空间 (27)①目前国内定制行业整体渗透率依旧较低，仍处于扩容期 (27)②定制衣柜渗透率约30%，空间较大 (28)③整体厨柜行业发展较为成熟，目前渗透率或达60%以上 (28)④全屋定制正成为发展趋势，其他定制柜类处于高速发展阶段 (28)⑤对比海外定制高渗透率，我国定制家居行业渗透率提升空间大 (29)（2）参照海外定制行业，集中度提升潜力可观 (30)（3）消费格局发生变化，行业面临阶段性调整 (31)①地产后周期影响逐步显现、消费升级放缓，行业处于调整期 (31)②企业积极应对，新渠道或新业态对拉动增长较为重要 (32)2、时势造英雄，定制 2.0阶段龙头强者恒强 (33)（1）定制 1.0：深耕工业化&信息化，把握渠道红利 (33)（2）定制 2.0：从单品到全屋，产品迭代与渠道管理转向精细化 (34)韩国定制：高集中度的成熟市场。

中国建材行业现状分析及发展环境

中国建材行业现状分析及发展环境发表时间：2018-10-08T15:03:04.483Z 来源：《新材料·新装饰》2018年4月上作者：牛海龙[导读] 近十年来，建材行业实现了跨越式发展，被誉为“黄金十年”。

“强新强”战略的制定，为产业的发展提供了重要的指导。

对引领建材行业发展、引导建材行业结构调整发挥了积极作用。

（安徽省建设工程测试研究院有限责任公司，安徽省合肥市 230601）摘要：近十年来，建材行业实现了跨越式发展，被誉为“黄金十年”。

“强新强”战略的制定，为产业的发展提供了重要的指导。

对引领建材行业发展、引导建材行业结构调整发挥了积极作用。

关键词：中国建材；行业地位；开发环境2030年,“创新、超越”的发展战略在中国建材行业显然提出的战略思想和目标,战略任务、战略方法、战略重点和战略措施2010 ~ 2030年中国建材行业的发展,这将表明中国建材行业的发展方向在未来20年。

“创新升级，超越”是全行业的智慧和力量。

它是整个行业的智力资本和共同财富。

可以说，“创新升级与超越”是建材行业必然的历史必然性。

一、中国建材行业现状分析1.提升档次我国建材行业需提高产品硬实力。

据了解，我国是建材出口大国，但是并非出口强国，这其中很多原因都是因为我国所出口的产品只具备物美价廉的优势，产品的可替代性以及附加值不高都是外贸市场中的短板。

有专家和专业人士指出：此次陶瓷业面临最大规模的反倾销，为我国建材外贸企业的发展敲响了警钟，提高产品的硬实力，甚至对新兴市场的开发都将成为外贸市场转型之路的重点方向。

建材外贸企业的出口商品应由一般加工产品向高科技含量、高附加值、高创汇率产品转变。

通过从技术以及产品质量上的提高，从根本上杜绝由于质量等问题引发的贸易摩擦事件。

同时，多元化开拓国际市场。

在巩固和发展欧美日等传统市场的同时，建材外贸企业可以积极拓展新兴的外贸市场，如非洲、南美、中东、东盟等，规避贸易摩擦重灾区，扩大建材产品的出口。

2018年全装修行业研究报告

2018年全装修行业研究报告目录1. 国家政策鼓励，比例提升消费升级 (5)1.1 全装修时代来临：政策驱动对标国外 (5)1.1.1 中国全装修缓慢起步的十五年 (5)1.1.2 发达国家精装渗透率高，平衡标准化与个性化 (7)1.2 全装修与精装修 (7)1.3 一线城市全装修率高，二线城市成为主要市场 (8)1.4 消费升级进行时，装修迈向中高端 (9)2. 开发商采购集中度提升，行业龙头更加受益 (10)2.1 从地产行业角度测算大宗业务市场容量 (10)2.2 从企业对企业角度测算大宗业务的集中度 (11)3. 大宗业务或将成为定制家居新蓝海 (12)3.1 地产开发商青睐大宗采购品牌家居 (12)3.2 定制家居上市公司大宗业务占比提升 (15)3.3 大宗业务分为自营和经销商模式 (17)3.4 大宗业务的授信多，应收账款余额高 (18)3.4.1 大宗业务授信结算政策 (18)3.4.2 自营模式应收账款占比高，回收周期长 (19)4. 上市公司大宗业务新蓝海 (20)5. 风险提示 (20)图目录图1 中国精装修与全装修发展历程 (5)图2 国内外全装修渗透率 (9)图3 2017 上半年精装修标准分布 (9)图4 2016 年上市公司橱柜业务收入（亿元） (10)图5 2016 年上市公司衣柜业务收入（亿元） (10)图6 2016 年大宗业务单套售价低于经销模式（元） (12)图7 2016 年大宗业务与经销模式毛利率 (12)图8 大型地产开发商成品住宅总包管理组织构架示意图 (14)图9 恒大精装房项目向志邦等专业厂商采购成套品（橱柜、卫浴等） (14)图10 相关公司大宗业务收入逐步增长（亿元） (15)图11 金牌厨柜使用经销商，大宗业务毛利率低于志邦和皮阿诺 (18)表目录表1 国家推进住宅全装修 (6)表2 全装修政策实施时间 (6)表3 发达国家全/精装修特点 (7)表4 2002 年全装修与精装修标准 (8)表5 2016 年后各省市全装修要求 (8)表6 2017上半年国内精装房售价分布 (9)表7 地产角度测算整体橱柜及其大宗业务的市场规模 (10)表8 志邦橱柜对恒大精装房的渗透率 (11)表9 皮阿诺橱柜对恒大精装房的渗透率 (12)表10 万科合格供应商 (13)表11 某知名地产开发商精装房项目供应方式 (13)表12 各上市公司大宗业务主要合作地产商 (15)表13 定制家居企业大宗业务收入占比 (16)表14 各品牌现有产能及IPO 产能投向梳理 (16)表15 各公司大宗业务承接特点 (18)表16 各公司应收账款 (19)表17 各公司应收账款（续） (20)表18 定制家居相关上市公司估值 (20)1.国家政策鼓励，比例提升消费升级1.1 全装修时代来临：政策驱动对标国外1.1.1 中国全装修缓慢起步的十五年二十世纪末，国家建筑部提出“一次性装修模式”的概念。

2018年家装行业整装专题分析报告

图 1：装饰行业分为公共建筑装饰、家庭住宅装饰和幕墙装饰
资料来源：公司公告，方正证券研究所
1.1 家装行业：整装或成未来家装的主流习惯之一
在家装领域下，可以进一步பைடு நூலகம்分为硬装以及软装两部分：
1）硬装是指传统家装中的拆墙、刷涂料、吊顶、铺设管线、电线等，通常也可以扩大范围，涵盖为了满足房屋的结构、布局、功能、美观需要所添加的一切装饰物也包括色彩。
目录
一
二三行业：市场空间巨大，业务痛点突出，仍待优化升级供给变革：多种模式并行探索，改造传统家装模式立足当下：对当下各种模式的思考 >> 未来趋势：看好品牌溢价&轻资产扩张思路重点公司分析
四
五
目录
一
行业：市场空间巨大，业务痛点突出，仍待优化升级
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 迎合消费习惯，整装或成未来主流行业规模持续增长，市场集中度有待提升 >>
痛点明显，导致硬装、软装的消费环节断裂 >>
痛点产生原因的深入分析三大模式探索家装变革，解决行业痛点
1.1 家装行业：装饰行业重要组成部分
装饰行业分为三类，分别是公共建筑装饰、家庭住宅装饰和幕墙装饰： 1）公共建筑装饰也即公装，主要包括对写字楼、政府办公场所、购物中心、机场、学校等公共场所的装修装饰；幕墙装饰指为大型或者高层建筑的外围护墙进行装修装饰，也即城市建筑的外围整体装饰。2）家庭住宅装饰（家装）是大众最常接触到的家装，主要是为住宅（包括新房与二手房）进行设计、建材家具采购、硬装施工软装配饰等。从业务结构上看，家装可再分为B端的全装修以及C端的家庭装修两大块。为了避免混淆，本文所称家装均为C端家装。
天花
地面主材洁具电器墙面木作

2017年中国家居建材产业研究报告

Industry development process
• 第一部分主要是“看”，看家居建材4万亿市场规模，细分每个领域所持有市场份额，看素有“大行业、小企业”之称的家居建材是如何分散，各领域领先企业是怎样的发展水平。
4
家居建材市场规模发展稳定，市场格局逐渐形成
Part1 家居建材产业发展与市场现状
Industry development process
2.家居产业创新发展与战略升级
General situation of industry
3.企业案例研究-大家居战略布局
In-depth analysis of business
4.家居行业趋势判断与建议
Industry trends
势
家居建材产业发展与市场现状
带来的市场机遇下的创新与变革。除此之外，包括新零售运营模式也给家居产业带来了新的发展方向，线上线下全面融
合发展，全渠道零售商角色的建设成为了家居产业不可缺失的一部分。 XX根据家居建材当前发展状况撰写了《2017年中国家居建材产业研究报告》，报告将从“看”、“清”、
“形”、“势”四大方面分别解读家居建材产业的市场动态、创新与升级、典型企业生存现状，以及未来主流趋势。希
20000 25390 28108
吊顶
饰品
规模占比
1.6% 2.2% 2.7% 3.5% 3.9% 5.2% 7.1% 9.5% 10.0% 10.7% 12.1% 14.2% 17.2%
市场规模
450 632 756 996 1103 1470 1994 2670 2821 3000 3410 3980 4827
望能够真实反映现有家居企业成长动态，给行业带来更加清晰的市场解读，实体经济深度融合势不可挡，消费升级和新零售时代的到来对家居建材企业的未来提供新的参考，渠道多元化、产品定制化，以及迎合消费者一站式需求的大家居整体解决方案，将成为当下家居企业重点布局方向。

2018年家居家装行业大数据研究报告

Indoor Home Decoration Industry Macro Background⏹城镇化建设作为家居建材市场的长期支撑，保持着中高速增长，预计今年城镇化率将达60% ⏹随着可支配收入的提升，居民对家居建材的消费不断升级20002005201020152017中国城镇化率变化图城镇农村36.2%43.0%50.0%56.1%58.5%中国城镇化率保持中快速增长，全国城镇人均可支配收入接近4万20167 219662382125974288443119533616363962014201520162017中国居民人均可支配收入全国城镇数据来源：国家统计局⏹在政策调控背景下，商品房销售面积虽增速放缓但仍保持中高速增长⏹随着存量房数量的增长、二手房交易量的提升和消费升级的推动，二次装修将逐渐成为家居家装行业消费的重要组成部分商品房销售面积在调控背景下保持增长，二手房占比提升标志进入存量房时代 0510152020102011201220132014201520162017x 10000 全国房产销售面积走势（万平方米）商品房住宅办公楼商业营业用房0%10%20%30%40%50%60%70%80%201120122013201420152016二手房占整个住房交易面积比重北京深圳天津杭州成都数据来源：国家统计局、智研咨询《2017-2023年中国房地产行业竞争态势及投资战略研究报告》⏹近年来公共装修总产值增速有所下滑，住宅建筑装饰产值超越公共建筑⏹2016年住宅建筑装饰完成产值1.89万亿元，较上年度同比增长13.8%中国建筑装饰产值保持较高增长，住宅建筑装饰超越公共建筑装饰 1.21 1.251.41 1.56 1.65 1.741.84 1.07 1.1 1.22 1.33 1.51 1.66 1.893.1%11.9% 9.9% 9.3%7.6%9.7%2010201120122013201420152016中国建筑装饰产值及同比增长（万亿）公共建筑装饰住宅建筑装饰增长率数据来源：前瞻产业研究院《 2017-2022年中国建筑装饰行业发展前景与投资战略规划分析报告》⏹2017年互联网家居家装市场规模达到2461.2亿，且继续保持高速增长⏹床上用品是互联网家居中消费额最高的单品17年互联网家居家装市场规模达2461.2亿，其中床上用品消费额最高7911102.31527.219582461.22955.93541.232.2%39.4%38.5%28.2%25.7%20.1% 19.8%201320142015201620172018e2019e互联网家居家装行业市场规模及增速数据来源：艾瑞咨询《2018中国互联网家装行业研究报告》；易观&京东联合发布《 2016中国互联网家居家装市场专题研究报告》一线城市互联网家居消费额TOP5品类生活用品烹饪厨具餐具餐饮沙发桌椅床上用品Indoor Home Decoration Industry Concerned Trend17年家居家装行业关注量增长率12.3%，继续保持高速增长⏹2017年家居家装行业关注量同比增长12.3%，网民对家居家装的需求不断增加⏹移动搜索呈爆发式增长，18年Q1家居家装行业关注量同比增长96.3%2016-2018年家居家装行业关注趋势17年家居家装行业整体同比增长率：12.3%18年Q1移动搜索同比增长率：96.3% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1月2月3月4月2016年2017年2018年数据来源：360大数据，2016.1-2018.4⏹PC 端工作日流量较高，全行业节假日下降趋势更为明显，家居家装节假日略有下降 ⏹全行业移动端节假日流量明显增长，而家居家装行业并未表现明显增长趋势相比全行业周趋势，家居家装的关注量波动更为平稳数据来源：360大数据，2018年星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日家居家装行业PC 端周关注趋势top 词家装星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日家居家装行业移动端周关注趋势 top 词家装⏹PC 端用户对家居家装的关注高峰为7:00-11:00和13:00-18:00⏹移动端用户对家居家装的关注高峰为18:00-23:00，和PC 端相互补充用户关注家居家装的高峰时间更为集中，PC 和移动端互为补充0点 2点 4点 6点 8点 10点 12点 14点 16点 18点 20点 22点家居家装行业移动端分小时日关注趋势MB-TOP 词MB-家居0点 2点 4点 6点 8点 10点 12点 14点 16点 18点 20点 22点家居家装行业PC 端分小时关注趋势PC-TOP 词PC-家居⏹家居家装行业人群的关注度主要集中在通用需求，占比接近85%⏹对平台的关注占8.7%，对品牌的关注较少，可通过投放品牌词提高忠诚用户的忠诚度，投放通用词扩大潜在忠诚用户用户对家居家装行业的关注集中在通用需求，对平台和品牌关注较低通用需求, 84.60%平台需求, 8.70%品牌需求, 6.70% 关注家居家装人群意图分布通用需求平台需求品牌需求⏹宜家通过线下实体体验店为线上带来居高不下的流量，在所有平台中关注度最高⏹随着定制家具的兴起，尚品宅配脱颖而出，成为最受关注的家装品牌宜家线上线下均深入人心，尚品宅配成最受关注的家装品牌宜家建e网土巴兔篱笆网齐家网建材在线红星美凯龙美乐乐丽芙家居全友关注平台TOP10尚品宅配索菲亚立邦欧普施耐德东易日盛科勒老板东鹏九牧关注品牌TOP10Indoor Home Decoration Industry Subcategory Trend家居行业子行业中，建材灯饰占比最高，家装设计其次⏹家居家装行业主要可分为建材灯饰、家装设计、家居、家纺家饰、家居卖场和家具定制⏹其中建材灯饰的占比最高，家装设计其次⏹消费升级背景下，家装设计关注量不断提升，占比已接近建材灯饰⏹家具定制虽发展潜力大，增长速度快，但直接关注家具定制的占比仍较低关注家装设计的人群占比大幅提升，家具定制占比仍较低36.1%35.0% 35.7%36.8%35.5% 35.7%37.1% 37.7%35.5%27.2% 29.1% 27.4% 24.3%28.8%30.3% 28.3%28.4% 31.9%22.2%22.5%23.6%25.6%22.7%21.8%22.4%22.1%21.2%4.7%4.2% 2.5%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12016-2018年家居家装细分子行业占比变化趋势建材灯饰家装设计家具家纺家饰家居卖场家具定制2016年2017年18年⏹门窗、墙纸占比提升显著，其中Q3-Q4对门窗的关注最高⏹装饰性较强的品类如墙纸、地板和背景墙的占比均有提高建材灯饰中对门窗、墙纸的关注提升显著，装饰性较强的品类占比均有提高2016年2017年18年15.2% 16.1% 16.6% 16.4% 17.3% 18.1% 19.9% 20.8% 19.9% 14.5% 12.9% 12.1% 9.8% 11.6% 13.4% 14.0% 13.2% 16.1% 16.3%14.2% 13.9%13.8% 13.7% 12.0%10.9% 11.3% 12.1% 19.0% 17.5% 18.1% 20.2% 18.1% 17.1% 16.0% 15.7% 12.6% 8.0%8.9% 9.3% 10.6% 9.2% 7.8% 8.3% 8.7%10.4% 6.8% 7.3% 6.9% 6.9% 8.3% 8.2% 7.8% 7.9% 7.9% 5.4% 6.8% 6.4% 5.7% 6.3% 7.0% 6.4% 7.2% 7.5% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12016-2018年建材灯饰细分品类占比变化趋势门窗墙纸卫浴洁具灯具地板瓷砖地砖背景墙⏹用户关注瓷砖地砖品牌的占比达到16.5%，其中东鹏和马可波罗的占比最高⏹关注卫浴洁具品牌的占比也较高，其中箭牌、toto和九牧的占比最高⏹其他品类的品牌占比均较低，关注墙纸和背景墙的品牌几乎为零用户关注瓷砖地砖和卫浴洁具时更重视品牌品牌需求在关注品类中占比瓷砖地砖：16.5%卫浴洁具：13%地板：7.5% 灯具：7.3%门窗：4.7%⏹设计软件&模型的占比提升，主要源于用户设计需求的增长和软件操作的简洁完善⏹效果图和设计联盟占比下降，更多人群选择个性化设计家装设计中设计软件&模型的占比提升，更多人群选择个性化设计47.9%42.4% 41.8%40.6%44.7%40.8% 40.4% 39.7%44.9%32.4%34.4% 35.3% 37.0%35.4%38.4% 39.1% 40.7%35.7%14.5%16.7%16.0%15.7%14.8%15.3%14.7%14.0%14.8%5.2%6.6% 6.9% 6.7% 5.1% 5.6% 5.8% 5.6% 4.7% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12016-2018年家装设计分品类占比变化趋势效果图设计软件&模型装修风格设计联盟2016年2017年18年⏹cad 作为专业家装设计软件占比最高，但18年有下降趋势⏹以酷家乐为代表无需教程的家装设计网站，和以三维家为代表的模型下载网站占比提升显著，每个人都能做自己家的设计师专业家装设计软件的关注量同比下降，非专业软件提升显著-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%- 200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002,000,000设计软件&模型关注量同比变化率三维家建e 网草图大师酷家乐cad3DMAX简约风最受青睐，中式和欧式关注量同比增长最快⏹简约风以外形简洁且功能性强的特点，受到用户的喜爱⏹中式和欧式风格18年同比增长最快，中式风格关注量涨幅达25%⏹床&床垫和各种柜类的占比提升，桌椅沙发的占比略有下降⏹小户型比例的提高，激发用户对储物能力的要求家具中 “床” 和“柜”的关注提升，储物类家具需求凸显27.8% 26.2% 26.7% 25.9% 25.7% 25.0% 28.1% 29.9% 28.3% 21.1%20.9% 21.4%22.0%21.8%21.2% 19.3%18.9%20.8%21.5% 20.6% 20.9% 22.9% 21.6% 20.6% 21.0% 20.5% 20.3% 9.2% 10.2% 10.2% 10.0% 10.8% 11.6% 11.6%11.4% 11.4%9.4% 9.7% 9.3% 7.6% 8.4% 8.9% 7.9% 6.6% 7.0% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12016-2018年家居家装细分子行业占比变化趋势床&床垫桌椅沙发衣柜橱柜鞋柜酒柜书柜电视柜2016年2017年18年⏹实木家具和家具价格在17年备受关注，在实用美观的基础上，价格优势仍很重要⏹家具摆放位置的风水也受到更多关注，定制家具智能家具均有大幅增长实木家具和家具价格在17年关注量大增，物美价廉是用户永恒的追求[CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE][CELLRANGE] [CELLRANGE][CELLRANGE]实木价格风水别墅乳胶定制智能隔断效果图官网17年家居家装关注点增长率TOP10⏹衣柜橱柜等各种柜类定制需求最旺盛⏹消费者对家具储物收纳功能的强需求，使得榻榻米和衣帽间在17年关注量激增定制家具中衣柜、橱柜占比最高，榻榻米衣帽间17年备受关注衣柜,47.9%橱柜, 40.6%门窗, 3.1%酒柜,2.0%沙发, 1.3% 书柜, 1.3% 其他, 3.8%定制家具种类分布48.8%44.6%Indoor Home Decoration Industry Crowd Insight相比360整体，关注家居家装行业男性人群特征更明显，85后至95后占比更高，学历多为本科及以上85后至95后本科学历的男性人群特征明显家居家装行业360整体55.2%44.8%7.3%34.2%46.3%10.8%1.6%16.3%22.4%54.8%6.4%家居家装行业人群属性家居行业覆盖率51.6%48.4%6.0%27.8%36.3%27.6%2.2%39.7%26.6%26.7%7.0% 男女<19岁19~24岁 25~34岁34-49岁初中及以下高中本科研究生及以上>49岁⏹男性更关注建材灯饰，女性更关注家饰家纺，家具没有明显的人群特征⏹80后更爱逛家居卖场，90后更爱设计男性更关注建材灯饰，女性更关注家饰家纺建材灯饰家装设计家具家居卖场家饰家纺男女19-2425-34家居家装子行业和人群属性对应分析⏹安徽和江西地区人群特征最明显，相比其他省份更关注家居家装⏹四川、西藏、内蒙和云南等较为偏远的地区人群特征也比较明显南部地区人群特征明显，特征明显地区关注量占比达58.3%TOP1 安徽TOP4 江苏TOP2 江西TOP3 上海关注家居家装人群地域分布TGI指数安徽/江西/上海/江苏•检索量占总检索量：19.5%；TGI≥120•关注家居家装行业人群特征最明显四川/浙江/重庆•检索量占总检索量14.9%；110 ≤ TGI < 120•关注家居家装行业人群特征较明显湖南/湖北/广东/西藏/内蒙/贵州/云南•检索量占总检索量：23.9%；100 ≤ TGI < 110•对家居家装行业关注度高于一般省份，且检索量贡献大其他地区•检索量占总检索量41.7%；TGI<100TOP5 四川相比360整体，关注家居家装人群对房产家居、3C 电子和旅游等更为关注对房产家居、3C 电子和旅游等更为关注0%10%20%30%关注家居家装行业人群兴趣偏好360整体家居家装房产家居游戏 3C 电子泛娱乐投资金融求职/教育旅游休闲生活汽车时尚美妆风水运势体育赛事健康养生母婴育儿相比360整体，家居家装人群对明星八卦和社会热点类新闻更感兴趣，对明星八卦关注度最高对明星八卦和社会热点类新闻更有兴趣社会热点：勒索病毒疫情严重时事政治：中国要干10件大事影视娱乐：小猪佩奇全集明星八卦：王宝强下乡抓猪体育赛事：球员被球击中身亡新闻类型关键词1111041197483社会热点时事政治明星八卦影视娱乐体育赛事新闻类型偏好360整体家居家装人群TGI总结及建议⏹城镇化建设和居民可支配收入的增长为家居家装行业的发展奠定了坚实的基础，同时在商品房增量和存量的双驱动下，家居家装行业市场仍有巨大空间⏹2017年360用户对家居家装关注量增长率12.3%，移动端增长96.3%，且增长仍在持续⏹360用户对家居家装的关注集中在通用需求，对平台和品牌关注较低，可通过持续投放品牌和平台词提高忠诚用户的忠诚度，投放通用词扩大潜在忠诚用户⏹家居行业子行业中，建材灯饰占比最高，家装设计占比大幅提升，有更多人选择对自己的家进行个性化设计，其中简约风格最受用户喜爱⏹消费者对储物能力强的家具更感兴趣，对定制家具关注提升但关注量仍较低⏹家居家装人群多为85后，集中在南部地区，对房产家居、3C电子和旅游更为关注，更偏爱浏览明星八卦和社会热点类新闻，可针对人群特征明显的人群和地区进行重点投放。

2018年消费建材行业分析报告

2018年消费建材行业分析报告2018年3月目录一、消费建材特征：消费者导向型、品牌密集型和弱周期性 (5)1、消费者导向型：渠道为王，龙头门店数量较多 (6)2、品牌密集型：知名品牌赢得更高的品牌溢价 (7)3、消费建材业绩表现出弱周期性：业绩波动性方面，消费建材低于结构建材 (7)二、市场空间测算：消费建材行业规模有望稳定增长 (8)1、消费建材产量稳定增长，结构建材产量波动较大 (9)2、建材家居行业稳定增长，人造板、陶瓷、石材占比较高 (10)3、消费建材市场空间测算：预计2018年消费建材市场规模为3.95万亿元 (12)三、消费建材变局：存量崛起，增量升级 (13)1、消费建材稳定增长，15-16年增速有所放缓 (14)2、存量更新市场崛起，驱动消费建材重回高增长 (14)3、多因素驱动家装消费升级，消费建材客单价有望稳步提升 (17)4、精装房比例要求和消费升级促进行业集中度提升 (18)四、2018年消费建材量稳价升 (21)1、消费建材：量稳价长，行业稳健增长 (21)2、吊顶：集成吊顶成为主流厨卫吊顶，未来成长空间较大 (24)3、涂料：涂料行业整体增长势头稳健，涂料产量集中度已得到进一步提高 (27)4、瓷砖：“大行业，小企业”，品牌瓷砖的集中度近年来逐渐提升 (30)5、耐火材料：受益“供给侧”改革，有望触底反弹 (33)6、东方雨虹：系统防水行业领头军，提升国际市场竞争力 (35)7、北新建材：成长中的石膏板领军企业 (37)8、三棵树：建筑装饰涂料内资龙头品牌 (39)五、主要风险 (40)1、商品房销售超预期下滑 (40)2、龙头公司市占率提升不及预期 (41)消费建材两大变革，2018年有望高景气。

消费建材行业正发生两大变革，这将深刻影响未来消费建材行业。

首先，消费建材逐步受到存量住宅更新需求的影响，存量住宅需求稳定增长，消费建材一定程度上呈现弱周期性；其次，新房精装房比例有望提升，而在精装房2B 的商业模式下，龙头消费建材企业更为受益。

2018年中国家居建材行业现状与前景分析--上书房信息咨询

2018年中国家居建材行业现状与前景分析随着消费升级大风口的来临，家居建材行业也迎来了红蓝海相交织的时代。

近日开幕的广州建博会，“全屋定制”更是成为不少家具建材企业提及最多的字眼。

全屋定制的崛起，让越来越多的资本家进入到这个市场。

除了本身以家装、设计起家的公司之外，不少原本主营并非家装设计的公司也准备来这个大蛋糕中分一杯羹。

伴随着这些因素，让原本竞争激烈的家居建材市场打开了更多发展窗口。

中小企业占主体地位，企业存活时间较短我国家居建材行业发展迅猛，行业规模扩大速度较快。

作为市场化最高、市场竞争最激烈的行业之一，当前我国家居建材市场由于进入门槛低，多以中小企业为主。

据统计数据显示，我国建材家居企业总数约为52万家，其中资产在5000万元以下的占主流为67.5%，亿元以上的企业仅占8.5%。

由于行业是中小企业的天下，这使得行业企业存活时间较短。

其中存活时间低于5年的企业有19.6%，存活时间在10年以上的企业只有21.5%，58.9%的企业存活时间在5年到10年之间。

2017年整体市场较为低迷，2018年逐渐回暖经过20多年的发展，我国家居建材行业已经成为一个成熟的行业，行业饱和度也逐渐增强。

从市场销售规模来看，国内规模以上家具建材卖场销售额总体呈下降趋势，2018年后逐渐回暖。

2017年1-12月累计销售额为9173.7亿元，同比下降22.60%；2018年1-5月累计销售额为3678.8亿元，同比上涨11.55%。

BHI为全国建材家居景气指数的简称，它由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布，从全国各指定的集中采集点采集40000家建材家居商户（铺）的相关数据编制而成。

反映了建材家居装饰装修材料的景气度及市场走向。

2016年和2017年，全国建材家居景气指数（BHI）均有较大波动，但2017年全年建材家居市场走势整体低位运行于2016年。

2018年我国家居建材市场出现了转机。

2018年1-5月，BHI一路攀升，5月份全国建材家居景气指数（BHI）为104.38，环比上涨2.27点，同比上涨7.35点。

2018年全装修家居行业分析报告

2018年全装修家居行业分析报告2018年1月目录一、政策引导，消费发展所向，全装修成品房大势所趋 (6)（一）政策大环境：中央政策持续推进，各省市逐步落实 (7)（二）房企亦变革：政策稳步推进下，成品房成房企开发主流 (11)（三）消费者意识转变叠加行业不断规范，成品房消费意愿提升 (12)二、全装修房成为地板、橱卫、木门等家居龙头新驱动 (14)（一）全装修成品房涉及广，地板、橱卫、木门受益确定性强 (14)（二）地板、人造板、木门窗、卫生洁具、橱柜等B 端市场规模测算 (15)三、家居龙头企业B端业务蓄势待发，业绩新驱动可期 (19)（一）欧派家居：定制大龙头，厨、衣、门、卫广布局 (19)1、大龙头地位：橱柜铸基，衣柜、木门、卫浴广布局 (19)2、大宗业务：直营、经销同步拓展，大宗业务增速发力 (20)（二）尚品宅配：全屋定制龙头，HOMKOO整装云赋能整装崛起 (21)1、行业地位：全屋定制龙头，依托信息化技术打造C2B+O2O商业模式 (21)2、拓展HOMKOO整装云，赋能家装公司向整装转型 (22)（三）金牌厨柜：橱柜里的金牌，大宗业务成新增长点 (24)1、行业地位：厨柜里的金牌企业，房企供应商的首选品牌 (24)2、产品优势：立足专业高端橱柜定位，技术、品牌优势明显 (24)3、大宗业务：全装修房政策红利初现，新业务增长点蓄势待发 (26)（四）帝王洁具：卫浴首家上市，携手欧神诺切入成品房领域 (27)1、行业地位：卫浴龙头地位稳固，行业龙头地位稳固 (27)2、产品优势：国内一线卫浴品牌，携手欧神诺，再添高端陶瓷 (28)3、欧神诺与地产商合作紧密，助力帝王切入成品房渠道 (29)（五）大亚圣象：地板行业龙头，与房企战略合作力度强 (30)1、行业地位：地板和人造板行业龙头，品牌影响力首屈一指 (30)2、产品优势：板材产品品种多样，研发优势明显 (31)3、工程类业务：持续推进与房企战略合作力度，工程业务增长速度快 (32)在全装修成品房政策不断推出、地产开发商相继变革、消费者成品房消费意愿稳步提升的背景下，房地产下游的家居行业将迎来新的变革和发展，B 端业务将成为企业新的增长点。

百度：2017家居行业报告

百度：2017家居行业报告
2017家居行业报告
近年来，我国家居行业呈现快速发展之势，以家具、家电、家纺、家饰为代表的家居消费需求逐年扩大，其背后是大众消费能力和消费观念的转变。

在过去，以四大件为代表，家居消费通常以家庭为单位，消费者不太关注商品的设计和个性，更多在意商品的多少和大小，越多越好，越大越好。

后来，随着经济的发展和物质的丰富，家居消费刮起炫耀风，消费者通过商品宣告收入和社会地位，喜欢大气的、一看就上档次的的商品。

这两年，新世代年轻人开始装饰自己的新家，为家居市场带来了新变化，他们通过消费展示自己的个性，通过商品宣告自我存在。

消费者的家居审美也开始从持有何种商品向实现何种生活方式转变，家居商品也从原来的家庭必需品变为个人必欲品。

百度积累了大量的家居意图数据，网民们通过搜索表达个人的欲望，挑选符合自己审美的物品，建构理想生活。

理性在左，感性在右，我们以此划分消费者的家居消费观。

每一类诉求的背后都蕴藏着商机与挑战，如何挖掘这些机会，为目标用户创造更美好的日常生活，我们手持数据，与您分享。

2017家居行业报告。

2017-2018年度家居家装产业研究报告

2017.5.24
国务院常务会议
实施2018至2020年3年棚改攻坚计划，再改造各类棚户区1500万套，兑现改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村的承诺
规范住房租赁市场、
开展房地产市场专项整治工作，继续抓好三四线城市去库存
规划棚改腾空的土地
2017.7.20
住房城乡建设部等九部门《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》
Consumer insights
4. 家居家装产业发展四大举措
Industry trends
家居家装产业发展背景
Background of industrial development
• 报告第一部分主要回顾了家居家装产业发展环境，这一部分围绕政策环境、经济环境、社会环境和技术环境展开，预计2018年家居家装产业发展稳中有升，但仍有很多痛点阻碍家居家装产业发展。
政策支持，鼓励购房
“调控升级”“租购并举”是2017年楼市的关键词，国家调控政策，市场回归理性。
经济提升，拉动消费
城镇化水平提高、居民可支配收入和消费支出稳定增长，拉动家居家装消费。
消费升级，品质为王
消费主体年轻化，购物期待走高，越来越重视品质、体验和用户评价。
技术创新，融合促进
移动互联网快速发展，人工智能日益成熟，为家居家装行业提供有效的技术支持。
2017.9.28
国土资源部
全面启动利用集体建设用地建设租赁住房试点，优化用地管理流程，保障集体建设用地有效供应
2017.9.21
住房城乡建设部
2017.8.30
全国土地利用管理
工作会议聚焦节约集约用地和城乡统一建设用地市场建设两条业务主线，深化改革，为经济平稳健

2018年度家具市场分析报告材料

我国家具行业经过多年的发展，已经取得了不小的成绩，成为了最大的生产国和出口国之一。

2014年，对于家具行业而言，有机遇也有挑战，传统家具企业不能继续闭门造车，应着眼广阔的市场环境，选择适合自己的设计理念和经营方式，在越来越激烈的竞争下，保证自己的权益，在业界脱颖而出，取得更好的业绩。

2014年，家具行业有何新发展、新方向，九正建材网对其进行展望。

1、新标准引领行业良性发展2013年，家具行业在政策方面有了很大的突破，《家居行业经营服务规范》、《红木家具通用技术条件》等国标让行业有了新的规范，帮助消费者维护合法权益。

今年，仍有不少新的标准即将实施或正在修订中。

5月，《家具力学性能试验》新国标将正式实施，《木家具中有害物质限量国家标准（修订）》已起草完成，《软体家具沙发中有害物质限量》、《软体家具床垫中有害物质限量》两项新制定的国家标准也已完成起草，三项标准正等待有关部门审核后公布。

随着新标准的颁布与实施，家居建材行业将往良性方向发展，从而为消费者提供更安全、更健康的家居产品。

2、新型城镇化带动家具行业扩张城镇化被视为"扩大内需的最大潜力所在"和"中国经济增长的巨大引擎"。

中国共产党第十八次全国代表大会的报告提出要"推进新型城镇化建设"，这无疑为二三线城市的发展注入了活力，为萧条的房地产业打了一剂强心针，并为其下游的家具产业增添了新动力，有可能为家具行业带来新机遇。

十八届三中全会再次吹响了全面深化改革的进军号，面对这个良好的政策环境，企业应当静下心来，研究消费市场，调整思路，转变经营策略，更好地抓住新一代消费者。

以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征的新型城镇化，还将带动大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展和互促共进，带动家具行业扩张的同时，也将在政府采购领域中大有作为。

3、家具电商深入人心2013年"双^一一"，天猫的收益，给家具行业带来了巨大震动，家具电商化已是大势所趋。