奶牛养殖行业分析

奶牛养殖业行业分析

奶牛养殖业行业分析

（1）行业概况

随着我国乳品工业的迅猛发展，中国已成为世界第三大产奶国，奶牛养殖业也相应得到了快速发展，成为畜牧业中增长最快的产业。主要表现在以下几个方面：一是奶牛存栏快速增长。2008年，我国奶牛存栏1233.5万头，比1978年的47.5万头增长了25倍，年递增率为11.5%。二是奶类总产量持续上升。2008年我国奶类总产量3781.5万吨，比1978年的97.1万吨增长了38倍，年递增率为13.0%。三是奶牛单产水平有所提升。2008年我国奶牛单产水平为4800公斤，比1978年提高了60%。四是奶类人均占有量迅速增加。2008年我国奶类人均占有量为28.3公斤，比1978年增长了1.8倍。五是奶牛养殖业产值占畜牧业产值和农业产值的比重逐步提高。2008年奶牛养殖业产值1015亿元，已占畜牧业产值的 4.9%、农业产值的1.7%。

我国利用引进的国外各种类型的荷斯坦牛与我国的黄牛杂交，经过长期选育，最终于1984年形成了中国荷斯坦牛这个品种，原名为“中国黑白花牛”，于1992年更名为“中国荷斯坦牛”。这是我国第一个专用奶牛品种，该品种提高了产奶量近30%，同时降低了结核病和流产病的发生率。

目前，我国引进和推广了TMR（全混合日粮）饲养技术。TMR饲养技术始于20世纪60年代，首先在英、美等国推广应用。研究表明，TMR饲喂方式可降低饲喂成本5%～7%；使人工效率由过去每人饲养15头～20头提高到40头～50头；饲料利用率提高4%；奶牛泌乳曲线稳定，产后泌乳高峰期持续时间长并下降缓慢；可提高产奶量7%～10%，提高乳脂率0.1个～0.2个百分点；年产奶量达到9000千克的奶牛，产奶量仍可提高6%～10%，同时，可使奶牛发病率降低20%。

我国的奶牛产业带主要分布在东北、华北和大中城市郊区。2003年，农业部组织制定并实施了《奶牛优势区域发展规划（2003－2007年）》，北京、天津、上海、河北、山西、内蒙古、黑龙江等7个奶业优势省（区、市）把奶业摆上重要位置，丰富了国内乳制品市场供给，成效显著。2007年，优势区域省份奶牛存栏603.9万头，占全国奶牛存栏总量的49.5%；牛奶产量2140.3万吨，占全国的60.7%；优势区域奶牛养殖业产值达到500亿元，占全国的59%；全国乳制品产量1787万吨，其中优势区域占54.2%。同时，优势区域内部布局也进一步优化。其中，黑龙江6个主产县、三个大城市郊区和农垦系统的产量占全省总量的80%以上；内蒙古形成了呼和浩特、包头、呼伦贝尔三大主产带；河北省形成了冀东沿海平原、冀西北坝上高原、冀中平原农区三大主产区域，优势区域涌现出一大批奶牛养殖重点县，全国十大奶牛生产大县全部分布于奶牛优势区域。

国际组织和国外企业的资金不断引入中国奶业。2006年世界银行执行董事会批准向中国提供1亿美元贷款。世行表示，这笔为期6年的贷款项目主要用于帮助黑龙江省扩大奶牛养殖规模，提升奶牛群的质量和产业效率，并进行减少奶牛场温室气体排放技术试点。相信未来几年，中国的奶牛养殖业将会得到越来越快

的发展，无论是在规模或是技术水平上都将取得更大的进步。

（2）行业壁垒

我国的奶牛养殖存在奶牛品种混杂、良种数量不足、饲养管理水平低等问题，这些因素导致了我国奶牛养殖业与国外发达国家养殖水平相比发展滞后。这主要是由于我国奶业科技投入不足、养殖经营规模较小等因素造成的。对于规模较小、粗放性经营的奶牛养殖户来说，技术、资金壁垒较低。而针对有一定规模的奶牛养殖企业来说，存在着较高的技术和资金壁垒。目前，全国从事奶牛养殖的个体不计其数，而规模较大的企业基本上都是有自己的奶牛养殖场，保证了原料奶产品的及时供应。例如，蒙牛、伊利、辉山等从事乳制品生产的企业都有自己的奶牛养殖场。针对以上规模较大的奶牛养殖业，无论是在资金、人员、技术上都有着较高的行业壁垒。

（3）行业政策

2007年9月国务院下发了《关于促进奶业持续健康发展的意见》，三鹿事件后，国务院又颁布了《乳品质量安全监督管理条例》、国务院办公厅转发了发改委等13个部门制定的《奶业整顿与振兴规划纲要》，进一步明确促进奶业发展的主要任务和政策措施。在国务院批准发布实施的《中国食物与营养发展纲要》（2001-2010）中，奶业是优先发展的重点食物领域之一。

奶牛养殖补贴政策

中央财政每年都要给予良种奶牛补贴政策，同时，对经过后裔测定并注册的优良品种公牛冻精液加大补贴力度，这样就在一定程度上扩大了优质奶牛种群的繁育步伐。

税收优惠政策

根据2008年开始施行的《中华人民共和国企业所得税法》的规定：从事农、林、牧、渔项目的企业可以免征、减征企业所得税。

（4）下游行业分析

奶牛养殖业的终端产品是原料奶，原料奶的需求主体是乳制品生产企业。因此，奶牛养殖业的下游产业是乳制品生产行业。

原料奶供应方面

近年来，随着奶类生产企业的发展，原料奶的生产规模也有了进一步的扩大。中国的原料奶主要包括牛奶和羊奶，其中牛奶占据了绝对的地位。从2003年到2008年，中国原料奶产量已由1848.5万吨增长到3781.5万吨，年均增长率为8.52%。其中牛奶产量由1746.3万吨增长到3555.8万吨，年均增长率为8.48%。

中国原料奶的生产主要分布在黑龙江、河北、内蒙古、新疆、山东、山西、陕西等7个省、自治区。以上北方7省奶牛存栏量占全国存栏总量的比重已达到79%，牛奶产量占全国总产量的比重为62%。其区域布局变化呈现以下两个趋势：一个趋势是原料奶的增长点主要来自农区；另一个趋势是中国原料奶的增长点主要来自北方地区。可以预见，未来的十多年里，中国原料奶的生产增长仍然会是以北方的农区为主，其他地区为辅。

市场竞争情况

目前，国内乳制品生产企业近2000家，其中年销售额500万以上的395家，上亿元的仅有12家，而象伊利、光明、蒙牛这样年产值20—30亿的产业集团更是少之又少。由此分析，乳业品牌集中趋势明显，但现实的集中度并不高。

我国年人均奶类消费仅为7.2公斤，不到全球年人均奶类消费量100公斤的8%。中国乳品市场在未来10年中将是世界上潜力最大的牛奶消费市场，其依据是：中国年人均乳品占有量，仅为乳制品市场尚处发育期的亚洲年人均乳品占有量的1/6，不到世界年人均乳品占有量的1/12。假如中国年人均消费20公斤的话，那么需年产乳品2600万吨，总值近1360亿元，市场潜量非常可观。

就目前来看，国内奶源存在供不应求的状况，而且，奶源的稀缺是制约行业发展的一大瓶颈。这样，现行乳业市场的竞争，有很大一部分便转移到了上游供应链资源的争夺上来。由于奶源的制约，绝大多数厂家存在着产品线开工不足，生产开工率长期在60%—70%间徘徊，再加上乳品易腐、难储存等特点，乳业中并不存在着过剩生产能力，行业库存的积压也不甚明显，乳业竞争者从整体上尚处在一个相当宽松的气氛中角逐，市场竞争程度并不激烈。

（5）奶牛养殖业存在的主要问题

①奶牛饲养方式落后

奶牛养殖“小、散、低”的局面仍没有得到根本扭转，优势区域存栏20头以上的奶牛规模养殖比重不足35%。饲养管理方式落后，优质饲草饲料不足，饲料配合不科学，圈舍建设改造滞后，生产水平低下。机械挤奶设备档次低、质量较差，生鲜乳收购站监管力度还需加强。生鲜乳质量不高，细菌总数、抗生素含量超标，体细胞数过高，乳脂肪和乳蛋白等指标低于标准水平，个别违禁添加现象时有发生。

②奶牛良种化程度不高

良种化程度低是制约奶牛养殖业发展的瓶颈问题。目前，优势区纯种荷斯坦奶牛不到50%。成年牛平均单产较低，与世界平均水平6000公斤、发达国家8500公斤相比，差距十分明显。高产奶牛核心群较少，优质奶牛数量增长缓慢。优势区域内大部分种公牛站的种公牛培育体系尚未建立，缺乏自主种公牛培育能力，种公牛的质量还不高。

③奶业的产业化、组织化程度低

目前，奶牛优势区域的奶农大多处于分散饲养和经营状态，组织化程度不足30%，不能发挥合作组织等在饲养技术培训、产销对接、利益分配中的作用，奶农合理利益也不能得到有效维护。奶业产加销之间利益不协调，小生产与大市场对接难。乳制品加工企业在收购生鲜乳谈判时处于主导地位，甚至可以单方面决定原料奶质量的好坏和价格的高低。近年来饲料、劳力、土地、管理等构成的养殖成本持续大幅上涨，而生鲜乳收购价格几乎没有上升就是很好的例证。

④乳制品市场不规范

大多数乳制品加工企业没有建立自己的奶源基地，短期收购行为严重，收购秩序不规范。在乳制品消费旺季提高原料奶价格，争抢奶源；在消费淡季，压级压价，损害奶农利益。在乳制品销售市场方面，乳制品加工企业恶性竞争，捆绑销售，大打广告战和价格战，甚至低于成本价格倾销，扰乱了正常市场秩序。