电信业现状和发展
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直接的外部性：产品或服务的用户数量的变化对同 一网络用户价值的影响；
间接外部性：产品或服务的用户数量的变化对互补 产品网络用户价值的影响；
网络外部性的正反馈机制：马太效应，强者恒强， 弱者恒弱。
通信业的网络外部性
通信网络外部性的体现 ﹡网络间互联互通将提高网络的价值 ﹡网络外部性导致市场集中度提高 ﹡网络外部性（给消费者带来利益的同时）
3145.1 4098.9 5201.1 6478.8
9148 11403 14592 18545.4 22439.5 25680.6
95.8% 90.7% 81.2% 71.0% 57.7% 51.2% 44.4% 39.3% 36.3% 32.8%
信息技术、通信技术的进步 超过了市场的需求
信息处理能力（从每秒万次为单位发展到每秒万亿 次为单位，30年提高1亿倍）、存储能力迅速提 高，无限扩大；
数在1800以上定义为高度集中市场。日本公正交易委员 会以HHI值为基准的市场结构分类，HHI值在1800以上的 为寡占型，也就是寡头垄断型， HHI值高于3000以上时， 则该市场定义为高寡占型市场。
☆ 2019年中国电信市场的收入市场集中度（HHI）指数为 3181，用户市场集中度（HHI）指数为2882
复。
美国电信业的垄断与竞争 伴随着技术水平的发展呈螺旋式上升
21世纪第一个10年
新技术新业务不
技 断涌现；企业规
术 模庞大：双寡头
水
微波、光
1980－90年代
平
通信技术、
由 低 到
移动 政府支持下网
1934 年
高
络统一
贝尔专利
1893 年
期满
电信网络成本大幅下降
长途线路成本 下降 成本高避免重复建设
• 2019年电信业务收入增656亿元，固定资产 投资2279亿元，二者之比28.8%；
• 2019年电信业务收入增860亿元，固定资产 投资2953亿元，二者之比29%；
• 2009年预计固定资产投资大幅度增加，达 到4000亿元左右，业务收入增长缓慢，二 者之比将急剧下降。
五、网络外部性的表现形式及其影响
南京市领导干部进高校自主选学
物联网
“智慧南京”的应用平 台
2019年5月21日
物联网基础之六
电信业发展趋势与电信监管
高斌教授，硕士研究生 导师，经济与管理学院 党委书记。 中国通信企业协会理事、 上海地区邮电经济学会 理事、中央人民广播电 台经济宣传顾问。 研究方向：宏观经济管理、 通信经济学、通信企业 管理等领域。
样给运营商创造收入 ﹡网络外部性会引致各种形式的搭便车现象 ﹡对价格的影响：消费者倾向于接受低于边际
成本的价格 ﹡网络外部性对移动通信的影响大于固定通信
网络中立性
网络中立性 又称“互联网中立性”或“非歧视性互 联互通”，是一种涉及通信网、互联网的基本原则。 第一，主导电信运营商在与不同的网络实施网间互联时不能 存在歧视； 第二，对于基础网上流动的由不同的内容提供商提供的内容 没有选择或歧视。基础网络提供商不得为利益相关者提供 优先服务。 网络中立性有效地缩小网络外部性导致的小规模网络和小型 运营商的劣势。 工业和信息化部要求短信按照就低不就高的原则，实行网内 网间统一定价。即为推行网络中立性的措施。
家干预；右翼上台强调自由主义。
政策的否定之否定
——1929年，西方国家亚当.斯密与马尔萨斯之争， 亚当.斯密占上风，自由主义在经济学领域流行。
1929——1979凯恩斯主义流行50年； 1928——1978社会主义计划经济流行50年（——社
会主义市场经济）。 1980——2019新自由主义流行。 2009——不是简单的回归，而是在更高基础上的回
各年电信业务收入与电信业务总量及比值
年份
电信业务收入 （亿元）
电信业务总量 （亿元）
电信业务收入/电信业务总量
2000 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2009
3014.1 3719.1 4222.3 4597.6 5275.2 5840.1 6483.8 7280.1 8139.9 8424.3
3.5 2019 7280.1 246619 2.95
2019 4597.6 135822 3.38 2019 8139 300670
2.7
2019 5275.1 159878
3.3 2009 8424 334000 2.52
世界电信业务收入与国内生产总值增长速度 2009年世界电信业务收入1.65万亿美元（2019.4.7）
11.72%
HHI
0.297
0.299
0.320
0.341
四、通信业在国民经济中的地位 我国电信业增加值占GDP比例（％）
2000 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2009
1.909 1.995 2.150 2.310 2.188 2.084 2.03 1.91 1.572 1.50
2019年世界电信业用户 ITU公布（人民邮电报2009.3.4）
移动电话用户41亿（2019年10亿），普及率60%； （预计：2019年50亿，2019年60亿）
固定电话用户12.7 （2019年10亿），普及率18%； 发展速度最快的是非洲：2000年移动电话普及率2%，
2019年达到25%。 中国：移动电话用户6.4亿，普及率48%；
光纤导致带宽无限扩大进一步导致： 长途通信成本垮塌，距离死亡； 消费者需求黑洞，带宽黑洞。 Verizon首席执行官认为移动通信终端普及率将可能
达到500%（工作一个、私用一个还有上网本…）
创新过程中企业家作用最重要
创新过程中，企业家的作用比科学家和发明 家更重要；例如爱迪生、比尔.盖茨、福特、 西门子、本茨
既是最伟大的发明家，也是最伟大的企业 家——爱迪生的最重要的贡献不是发明了 灯泡，而是首创了第一个城市供电系统， 将电输送到千家万户，点亮了灯泡，也照 亮了人类的千秋万代。爱迪生将发明家组 织起来产生出成千上万的发明创造。
二、政策的否定之否定
各主要国家的经济体制： 美国：混合经济 法国：有计划的市场经济 德国：社会市场经济 日本：政府主导下的市场经济 中国：社会主义市场经济 世界上从来没有纯粹的自由主义的市场经济 西方发达国家的两党制，轮流上台，左翼上台加强国
务之比由8：2变为2：8。 实际上，发达国家四六开；中国三七开。不应轻易否定话音业
务的重要性。即使话音业务将来真的比重小于数据业务，其 仍然会很重要，像农业在国民经济中的地位一样！
30 25 20 15 10
5 0
2005 2006 2007 2008 2009
业务总量 业务收入
三大运营商收入与利润增长情况
50 40 30 20 10
0
-102004 2005 2006 2007 2008 2009
业务收入增长 率 利润增长率
-5.5%
新增业务收入与固定资产投资之比
• 电信业固定资产投资连续10年稳定在2000 亿元左右；
网络中立性
美国传统电信网的网络中立性：要求运营商（作为公用事业公 司）平等对待所有的内容和应用，遵循“端到端中立”的原 则。
但是，互联网接入服务被定义为“信息服务”而非电信服务， 没有被要求按照公用事业的原则行事，其中包括网络中立性 原则。
在上述背景下，互联网接入提供商（ISP）以大量接入信息导 致网络拥塞对接入实行分级收费。互联网内容提供商(ICP) 要获得高质量的传输服务就必须支付更高的费用。
我国四大电信运营商各年（收入） 市场份额及HHI指数
2019年
2019年
2019年
2019年
中国移动
38.64%
41.43%
45.33%
49.80%
中国电信
32.38%
28.86%
26.86%
24.46%
中国联通
15.94%
14.84%
14.47%
14.02%
中国网通
13.04%
14.87%
13.34%
固定电话用户3. 41亿，普及率26%； 移动电话成为继合成纤维之后又一个从根本上消除人
与人之间距离的重大革新！
2009年世界电信业（以普及率为标志）
移动电话普及率：67.0%（发达国家100%以上、 中国 56.3%、印度45% ）
互联网普及率：25.9%（发达国家64%、发展 中国家18%）
固定电话普及率：17.8%（中国23.6% ） 移动宽带普及率：9.5% 固定宽带普及率：7.1%
10
8
6
4
2
0
-2
-4
2019
2005
2019
2007
2009
业务收入 GDP
世界电信业务收入与国内生产总值增长速度 2009年世界电信业务收入1.65万亿美元（2019.4.7）
10 8 6 4 2 0
-22005 2006 2007 2008 2009
-4
业务收入 GDP
中国电信业务总量与业务收入增长
一、技术进步的悖论
信息技术、通信技术的进步超过了市场的需求； 一种新技术出现，不采用就会落后，采用又可能收不
回投资； 移动通信技术10年一代：83——93——2019——
2019 留给3G的时间不长了（有的企业准备将3G 与4 G结合Biblioteka Baidu
在一起不做阶段区分 ，中国移动的TD-LTE解决方 案）。 技术进步导致通信业务成本垮塌，价格没有了基础， 价格下降幅度大到一定程度，价格弹性导致的业务 量上升将无法弥补价格下降导致的收入下降！
Cingular以410亿美元收购AT&T Wireless，合并后的公司雇 员多达70000名，用户数量超过4700万，公司营业收入320亿 美元，一举超越了市场领跑者Verizon Wireless（Verizon的 无线部门）成为美国头号移动运营商；
西南贝尔（SBC）几次兼并重组，合并了AT&T和原来4个小 贝尔公司，重新命名为AT&T；同年Verizon收购MCI，美国 又开始出现电信业双巨头的局面。06年AT&T收购南方贝尔。
六、电信经营的变革
1、全业务经营 2、责任经营 3、网运分离（运营商管道化） 4、以客户为导向的精确营销，为客户创造价值 5、实现企业的可持续发展，反对竭泽而渔 6、三网融合 7、物联网
3G时代电信经营的根本变化
网运分离（虚拟运营商） 内容的地位与作用提高 中国消费者的消费能力和消费观念变化的速度 网上对3G的评论大部分集中于价格 中国人均年通信消费不足100美元；发达国家达1000美元。 10年前，高通公司首席科学家预测，10年后话音业务与数据业
并不必然带来经营者的利益 ﹡边际效用递增和边际效用递减两种趋势并存 ﹡信息鸿沟的扩大 ﹡梅特卡夫定律 （网络价值等于网络节点数量的平方，
V=n(n-1)）
网络外部性与市场失灵对通信业的影响
﹡通信网络应该优先发展 ﹡网络外部性和新技术、新业务不一定给经营
者带来收益 ﹡信源与信宿的作用同样重要，来话与去话同
我国电信业业务收入与GDP之比（单位亿元）
年份
2000年
2019
电信业务收入 3014.1 3719.1
GDP
99214
二者之比% 3.0
109655 3.39
年份
2019
2019
电信业务收入 5840.1 6483.8
GDP
182321 210871
二者之比% 3.2
3.07
2019 4222.3 120332
三、目前的市场结构
２００９《福布斯》全球２０００强 电信企业排名： １、ＡＴ＆Ｔ；２、沃达丰；３、Ｖｅｒｉｚｏｎ； ４、ＮＴＴ；５西班牙电信；６、法国电信； ７、中国移动；８、德国电信；９、意大利电信； １０、中国电信；１９、中国联通； 移动通信市场结构，首位企业一般在50%左右。
2019年，中国移动占73.6%，中国电信5.52%， 中国联通20.74%。
无障碍进入
电话的发 明
垄断
竞争
年份 1984
2019 2019
2019
20192019
AT&T重组事件
AT&T事件
AT&T在法律强制下被迫解体，分为7个地方性的“小贝尔” 公司和1个专司长途业务的AT&T，后者同时继承了母公司名 称
AT&T无线业务部门分拆，AT&T Wireless独立；
西南贝尔（SBC）和南方贝尔（Bell South）合资，创造了 全美国内第二大的电信公司，Cingular为当时美国第二大移 动运营商；
通信市场结构
西方发达国家用HHI指数衡量电信市场集中度。计算方法是 相关市场内每个企业市场份额（百分比）的平方之和。
HHI=
2
n
SCALE i
i1 n
SCALE
j
j1
100
其中，n为企业的个数，SCALEi为第i个企业的规模。 ﹡美国司法部根据HHI指数确定企业集中控制标准，HHI指
间接外部性：产品或服务的用户数量的变化对互补 产品网络用户价值的影响；
网络外部性的正反馈机制：马太效应，强者恒强， 弱者恒弱。
通信业的网络外部性
通信网络外部性的体现 ﹡网络间互联互通将提高网络的价值 ﹡网络外部性导致市场集中度提高 ﹡网络外部性（给消费者带来利益的同时）
3145.1 4098.9 5201.1 6478.8
9148 11403 14592 18545.4 22439.5 25680.6
95.8% 90.7% 81.2% 71.0% 57.7% 51.2% 44.4% 39.3% 36.3% 32.8%
信息技术、通信技术的进步 超过了市场的需求
信息处理能力（从每秒万次为单位发展到每秒万亿 次为单位，30年提高1亿倍）、存储能力迅速提 高，无限扩大；
数在1800以上定义为高度集中市场。日本公正交易委员 会以HHI值为基准的市场结构分类，HHI值在1800以上的 为寡占型，也就是寡头垄断型， HHI值高于3000以上时， 则该市场定义为高寡占型市场。
☆ 2019年中国电信市场的收入市场集中度（HHI）指数为 3181，用户市场集中度（HHI）指数为2882
复。
美国电信业的垄断与竞争 伴随着技术水平的发展呈螺旋式上升
21世纪第一个10年
新技术新业务不
技 断涌现；企业规
术 模庞大：双寡头
水
微波、光
1980－90年代
平
通信技术、
由 低 到
移动 政府支持下网
1934 年
高
络统一
贝尔专利
1893 年
期满
电信网络成本大幅下降
长途线路成本 下降 成本高避免重复建设
• 2019年电信业务收入增656亿元，固定资产 投资2279亿元，二者之比28.8%；
• 2019年电信业务收入增860亿元，固定资产 投资2953亿元，二者之比29%；
• 2009年预计固定资产投资大幅度增加，达 到4000亿元左右，业务收入增长缓慢，二 者之比将急剧下降。
五、网络外部性的表现形式及其影响
南京市领导干部进高校自主选学
物联网
“智慧南京”的应用平 台
2019年5月21日
物联网基础之六
电信业发展趋势与电信监管
高斌教授，硕士研究生 导师，经济与管理学院 党委书记。 中国通信企业协会理事、 上海地区邮电经济学会 理事、中央人民广播电 台经济宣传顾问。 研究方向：宏观经济管理、 通信经济学、通信企业 管理等领域。
样给运营商创造收入 ﹡网络外部性会引致各种形式的搭便车现象 ﹡对价格的影响：消费者倾向于接受低于边际
成本的价格 ﹡网络外部性对移动通信的影响大于固定通信
网络中立性
网络中立性 又称“互联网中立性”或“非歧视性互 联互通”，是一种涉及通信网、互联网的基本原则。 第一，主导电信运营商在与不同的网络实施网间互联时不能 存在歧视； 第二，对于基础网上流动的由不同的内容提供商提供的内容 没有选择或歧视。基础网络提供商不得为利益相关者提供 优先服务。 网络中立性有效地缩小网络外部性导致的小规模网络和小型 运营商的劣势。 工业和信息化部要求短信按照就低不就高的原则，实行网内 网间统一定价。即为推行网络中立性的措施。
家干预；右翼上台强调自由主义。
政策的否定之否定
——1929年，西方国家亚当.斯密与马尔萨斯之争， 亚当.斯密占上风，自由主义在经济学领域流行。
1929——1979凯恩斯主义流行50年； 1928——1978社会主义计划经济流行50年（——社
会主义市场经济）。 1980——2019新自由主义流行。 2009——不是简单的回归，而是在更高基础上的回
各年电信业务收入与电信业务总量及比值
年份
电信业务收入 （亿元）
电信业务总量 （亿元）
电信业务收入/电信业务总量
2000 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2009
3014.1 3719.1 4222.3 4597.6 5275.2 5840.1 6483.8 7280.1 8139.9 8424.3
3.5 2019 7280.1 246619 2.95
2019 4597.6 135822 3.38 2019 8139 300670
2.7
2019 5275.1 159878
3.3 2009 8424 334000 2.52
世界电信业务收入与国内生产总值增长速度 2009年世界电信业务收入1.65万亿美元（2019.4.7）
11.72%
HHI
0.297
0.299
0.320
0.341
四、通信业在国民经济中的地位 我国电信业增加值占GDP比例（％）
2000 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2009
1.909 1.995 2.150 2.310 2.188 2.084 2.03 1.91 1.572 1.50
2019年世界电信业用户 ITU公布（人民邮电报2009.3.4）
移动电话用户41亿（2019年10亿），普及率60%； （预计：2019年50亿，2019年60亿）
固定电话用户12.7 （2019年10亿），普及率18%； 发展速度最快的是非洲：2000年移动电话普及率2%，
2019年达到25%。 中国：移动电话用户6.4亿，普及率48%；
光纤导致带宽无限扩大进一步导致： 长途通信成本垮塌，距离死亡； 消费者需求黑洞，带宽黑洞。 Verizon首席执行官认为移动通信终端普及率将可能
达到500%（工作一个、私用一个还有上网本…）
创新过程中企业家作用最重要
创新过程中，企业家的作用比科学家和发明 家更重要；例如爱迪生、比尔.盖茨、福特、 西门子、本茨
既是最伟大的发明家，也是最伟大的企业 家——爱迪生的最重要的贡献不是发明了 灯泡，而是首创了第一个城市供电系统， 将电输送到千家万户，点亮了灯泡，也照 亮了人类的千秋万代。爱迪生将发明家组 织起来产生出成千上万的发明创造。
二、政策的否定之否定
各主要国家的经济体制： 美国：混合经济 法国：有计划的市场经济 德国：社会市场经济 日本：政府主导下的市场经济 中国：社会主义市场经济 世界上从来没有纯粹的自由主义的市场经济 西方发达国家的两党制，轮流上台，左翼上台加强国
务之比由8：2变为2：8。 实际上，发达国家四六开；中国三七开。不应轻易否定话音业
务的重要性。即使话音业务将来真的比重小于数据业务，其 仍然会很重要，像农业在国民经济中的地位一样！
30 25 20 15 10
5 0
2005 2006 2007 2008 2009
业务总量 业务收入
三大运营商收入与利润增长情况
50 40 30 20 10
0
-102004 2005 2006 2007 2008 2009
业务收入增长 率 利润增长率
-5.5%
新增业务收入与固定资产投资之比
• 电信业固定资产投资连续10年稳定在2000 亿元左右；
网络中立性
美国传统电信网的网络中立性：要求运营商（作为公用事业公 司）平等对待所有的内容和应用，遵循“端到端中立”的原 则。
但是，互联网接入服务被定义为“信息服务”而非电信服务， 没有被要求按照公用事业的原则行事，其中包括网络中立性 原则。
在上述背景下，互联网接入提供商（ISP）以大量接入信息导 致网络拥塞对接入实行分级收费。互联网内容提供商(ICP) 要获得高质量的传输服务就必须支付更高的费用。
我国四大电信运营商各年（收入） 市场份额及HHI指数
2019年
2019年
2019年
2019年
中国移动
38.64%
41.43%
45.33%
49.80%
中国电信
32.38%
28.86%
26.86%
24.46%
中国联通
15.94%
14.84%
14.47%
14.02%
中国网通
13.04%
14.87%
13.34%
固定电话用户3. 41亿，普及率26%； 移动电话成为继合成纤维之后又一个从根本上消除人
与人之间距离的重大革新！
2009年世界电信业（以普及率为标志）
移动电话普及率：67.0%（发达国家100%以上、 中国 56.3%、印度45% ）
互联网普及率：25.9%（发达国家64%、发展 中国家18%）
固定电话普及率：17.8%（中国23.6% ） 移动宽带普及率：9.5% 固定宽带普及率：7.1%
10
8
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4
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-2
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2019
2005
2019
2007
2009
业务收入 GDP
世界电信业务收入与国内生产总值增长速度 2009年世界电信业务收入1.65万亿美元（2019.4.7）
10 8 6 4 2 0
-22005 2006 2007 2008 2009
-4
业务收入 GDP
中国电信业务总量与业务收入增长
一、技术进步的悖论
信息技术、通信技术的进步超过了市场的需求； 一种新技术出现，不采用就会落后，采用又可能收不
回投资； 移动通信技术10年一代：83——93——2019——
2019 留给3G的时间不长了（有的企业准备将3G 与4 G结合Biblioteka Baidu
在一起不做阶段区分 ，中国移动的TD-LTE解决方 案）。 技术进步导致通信业务成本垮塌，价格没有了基础， 价格下降幅度大到一定程度，价格弹性导致的业务 量上升将无法弥补价格下降导致的收入下降！
Cingular以410亿美元收购AT&T Wireless，合并后的公司雇 员多达70000名，用户数量超过4700万，公司营业收入320亿 美元，一举超越了市场领跑者Verizon Wireless（Verizon的 无线部门）成为美国头号移动运营商；
西南贝尔（SBC）几次兼并重组，合并了AT&T和原来4个小 贝尔公司，重新命名为AT&T；同年Verizon收购MCI，美国 又开始出现电信业双巨头的局面。06年AT&T收购南方贝尔。
六、电信经营的变革
1、全业务经营 2、责任经营 3、网运分离（运营商管道化） 4、以客户为导向的精确营销，为客户创造价值 5、实现企业的可持续发展，反对竭泽而渔 6、三网融合 7、物联网
3G时代电信经营的根本变化
网运分离（虚拟运营商） 内容的地位与作用提高 中国消费者的消费能力和消费观念变化的速度 网上对3G的评论大部分集中于价格 中国人均年通信消费不足100美元；发达国家达1000美元。 10年前，高通公司首席科学家预测，10年后话音业务与数据业
并不必然带来经营者的利益 ﹡边际效用递增和边际效用递减两种趋势并存 ﹡信息鸿沟的扩大 ﹡梅特卡夫定律 （网络价值等于网络节点数量的平方，
V=n(n-1)）
网络外部性与市场失灵对通信业的影响
﹡通信网络应该优先发展 ﹡网络外部性和新技术、新业务不一定给经营
者带来收益 ﹡信源与信宿的作用同样重要，来话与去话同
我国电信业业务收入与GDP之比（单位亿元）
年份
2000年
2019
电信业务收入 3014.1 3719.1
GDP
99214
二者之比% 3.0
109655 3.39
年份
2019
2019
电信业务收入 5840.1 6483.8
GDP
182321 210871
二者之比% 3.2
3.07
2019 4222.3 120332
三、目前的市场结构
２００９《福布斯》全球２０００强 电信企业排名： １、ＡＴ＆Ｔ；２、沃达丰；３、Ｖｅｒｉｚｏｎ； ４、ＮＴＴ；５西班牙电信；６、法国电信； ７、中国移动；８、德国电信；９、意大利电信； １０、中国电信；１９、中国联通； 移动通信市场结构，首位企业一般在50%左右。
2019年，中国移动占73.6%，中国电信5.52%， 中国联通20.74%。
无障碍进入
电话的发 明
垄断
竞争
年份 1984
2019 2019
2019
20192019
AT&T重组事件
AT&T事件
AT&T在法律强制下被迫解体，分为7个地方性的“小贝尔” 公司和1个专司长途业务的AT&T，后者同时继承了母公司名 称
AT&T无线业务部门分拆，AT&T Wireless独立；
西南贝尔（SBC）和南方贝尔（Bell South）合资，创造了 全美国内第二大的电信公司，Cingular为当时美国第二大移 动运营商；
通信市场结构
西方发达国家用HHI指数衡量电信市场集中度。计算方法是 相关市场内每个企业市场份额（百分比）的平方之和。
HHI=
2
n
SCALE i
i1 n
SCALE
j
j1
100
其中，n为企业的个数，SCALEi为第i个企业的规模。 ﹡美国司法部根据HHI指数确定企业集中控制标准，HHI指