2018年印尼电网市场调研分析报告

2018年印尼电网市场调研分析报告

目录

第一节印尼：化石能源与可再生能源大国 (5)

一、化石能源大国 (5)

二、可再生能源大国 (7)

第二节发电：能源禀赋高→电源端建设空间大 (12)

一、能源禀赋带来充足的电源端建设空间 (12)

二、发电端寡头格局逐渐放开 (19)

三、中国企业积极参与电源端 (22)

第三节输变电：群岛形成分布式电网 (25)

一、群岛地形决定电网分布式 (25)

二、电网跨度小、线损率低 (27)

三、印尼电网逐渐市场化 (31)

第四节配网：分布式电网催生配网建设需求 (35)

一、印尼群岛地形催生微电网需求 (35)

二、印尼将增建中低压配电线路 (36)

三、印尼是我国电表的主要出口市场 (37)

第五节储能：印尼储能行业尚未导入 (41)

一、人均收入低导致亏本售电 (41)

二、印尼峰谷电价尚未实施 (43)

三、印尼电池储能对外依赖较大 (44)

图表1：2016年印尼能源结构 (5)

图表2：印尼煤炭储量世界排名前十 (5)

图表3：印尼石油储量较丰富，位居亚太前五 (6)

图表4：印尼天然气资源丰富，储量位居亚太地区第三 (7)

图表5：印尼可再生能源电站中水电、地热投资吸引力最大 (8)

图表6：印尼地热能资源分布 (9)

图表7：印尼风能资源分布 (9)

图表8：印尼太阳能资源分布 (10)

图表9：印尼水电能源分布 (10)

图表10：印尼发电装机结构以火电（汽轮机）为主 (12)

图表11：中国多煤、贫油、少气禀赋使得火电装机为主 (12)

图表12：印尼GDP保持较快增长 (13)

图表13：印尼电力需求增长迅速 (14)

图表14：印尼电力需求量超过2200亿kwh (15)

图表15：印尼2016年发电量2489亿kwh (15)

图表16：印尼电力装机稳步扩容 (16)

图表17：中国电力装机容量年均增速5.5% (16)

图表18：印尼人均装机容量较于中国存在较大差距 (17)

图表19：印尼火电设备平均利用小时数过低，利用不足 (18)

图表20：印尼国家电力公司PLN装机容量一家独大 (19)

图表21：PLN主导全国发电环节 (19)

图表22：PLN发电量占全国的近70% (20)

图表23：印尼未来十年新增装机主要由私营企业投资承建 (22)

图表24：印尼群岛地形决定电网互联程度较低 (25)

图表25：印尼人口集中分布在西部南部岛屿 (25)

图表26：印尼电网98%分布在人口密集的核心岛屿 (26)

图表27：印尼人口80%分布在核心岛屿 (27)

图表28：印尼将新建1.4万千米的输电网络 (29)

图表29：印尼输配电线损率低 (31)

图表30：印尼输变电领域还有很大的投资空间 (32)

图表31：印尼电气化率将随农村供电计划增加 (35)

图表32：亚太地区微电网市场形势好 (35)

图表33：印尼中低压配网是扩建主要目标 (37)

图表34：东南亚智能电表市场容量较大 (37)

图表35：印尼是中国智能电表出口的重要贸易伙伴 (38)

图表36：海兴印尼抢占了印尼电表市场30%的份额 (39)

图表37：海兴智能电表在印尼的销售额占总出口的30% (39)

图表38：印尼电力生产成本高于销售价格 (41)

图表39：印尼居民电价约0.44元/kwh (41)

图表40：印尼存在与我国类似的交叉补贴现象 (42)

图表41：2016年印尼前十大进口商品中电力设备类排名第三 (45)

图表42：印尼电力设备进口中与发电、光伏相关的占总量的约56% (45)

表格1：印尼可再生能源多元化储备，可开发利用空间大 (7)

表格2：印尼鼓励外资进入电力行业 (21)

表格3：印尼本土电力企业代表项目 (21)

表格4：中国企业已在这一轮新建电站计划中取得丰硕成果 (23)

表格5：中国与印尼新能源合作项目 (24)

表格6：印尼输配电网长度较短 (27)

表格7：2010-2031年分区域估算印尼电力需求 (28)

表格8：印尼2015年输电网地区分布 (28)

表格9：中国特高压覆盖区域广、线路长 (29)

表格10：印尼近5年输配电线损率 (31)

表格11：印尼政府释放出电网市场化的积极信号 (32)

表格12：中国企业与印尼的电网合作及输变电EPC项目 (33)

表格13：印尼2015年配电网地区分布 (36)

表格14：印尼200kva以上工商业和政府用户高峰期用电超额将罚款 (43)

表格15：外国电池生产公司在印尼的投资项目 (46)

第一节印尼：化石能源与可再生能源大国

一、化石能源大国

印尼煤炭储量世界第四，天然气亚太第三，石油亚太第二。根据2016年BP世界能源统计年鉴，截止到2015年底，印尼已探明煤炭储量占世界煤炭总量的3.1%，约有280亿吨的煤炭资源储备，是世界第四大煤炭生产和出口国。天然气同作为印尼优势资源，储量在亚太地区位列第三，仅次于中国和澳大利亚，是东南亚最大的天然气供应国。印尼还是亚洲第二大石油生产国。丰富的传统能源储备为印尼火电站建设和火电装机的扩容提供了资源保障。

图表1：2016年印尼能源结构

数据来源：商务部，北京欧立信咨询中心

图表2：印尼煤炭储量世界排名前十