明源软件系统操作手册
05 - 明源系统操作指引(简易版)
明源系统操作指引（简易版）一、基础数据设置（销售助理、策划岗位）1.建立房间：【房源生成】选择项目→新增楼栋→选择楼栋→生成房间2.导入面积：【房间管理】面积导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→面积导入（导入面积）3.设置底价：【底价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）4.设置标准价：【标准价管理】调价方案导入（生成导入模板）→下载模板→编辑模板、保存→调价方案导入（导入价格方案）5.设置付款方式：【付款方式定义】新增→录入基本信息（注意选择是否需要贷款）→保存→付款方式明细列表“新增”→填写信息→保存并关闭6.设置折扣：【折扣管理】新增→折扣方案名称→折扣明细“新增”→填写信息→保存并关闭二、客户跟进（置业顾问岗位）录入接待信息：【接电接访登记】录入联系电话或姓名→查询→补全客户信息→保存三、交易管理（客服、销售助理、销售文员岗位）1. 录入预约信息：【预约排号】新增→选择机会客户→补全客户信息→选择房间（如果有意向房间）→保存并关闭2. 录入认购信息：【认购管理】新增认购→选择房间→输入客户电话或姓名查询→选择排号信息（若有，无排号则点放弃）→选择机会客户→确定→补全信息→保存并关闭3. 销售变更：【认购管理】双击进入认购单→（左侧）申请变更→新增→选择变更类型→填写变更信息→保存→发起审批审批通过后→双击进入认购单→（左上角）业务变更→选择变更并执行4. 录入签约信息：【认购管理】选择认购单→转签约→补全信息（选择付款方式）→保存并关闭四、财务管理（会计、出纳岗）1. 登记票据：【票据管理】登记→补全信息（选择项目）→保存→领用→保存2. 收款：【收支管理】→【房款管理】双击进入单据→选择款项→引入供款→补全票据信息→保存并关闭3. 变更处理：【财务待办】退房→财务处理→退款→标识完成换房→财务处理→转账→标识完成更名→财务处理→换票→标识完成价格变更→标识完成特批折扣→标识完成其他变更→标识完成。
明源软件操作指南
明源软件操作指南
1. 简介
明源软件是一种专业的企业级管理软件，旨在帮助企业实现
管理优化、流程自动化和业务增长。
本文档将为用户提供明源软件
的操作指南，帮助用户更好地使用该软件。
2. 登录和用户管理
2.1 登录
首先，在桌面上找到明源软件的图标，双击打开软件。
在
登录界面，输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进
入软件的主界面。
2.2 用户管理
在软件的主界面，找到“用户管理”选项。
点击该选项后，您可以添加、删除或修改用户信息。
添加用户时，您需要输入用户名、密码和权限等信息，然后点击“确认”按钮即可完成用户添加
操作。
同样地，您可以选择要删除或修改的用户，并进行相应的操作。
3. 组织架构管理
3.1 组织架构概述
在明源软件中，组织架构是管理企业内部组织关系的重要工具。
用户可以通过组织架构管理模块，创建和编辑组织结构，包括添加、删除和修改部门、岗位和人员等。
3.2 创建和编辑组织架构
在主界面找到“组织架构管理”选项，点击进入。
您可以选择添加、删除或修改部门、岗位和人员信息。
添加部门时，您需要输入部门名称和部门负责人，然后点击“确认”按钮即可完成部门添加操作。
同样地，您可以选择要删除或修改的部门，并进行相应的操作。
4. 任务管理
4.1 创建任务
在主界面找到“任务管理”选项，点击进入。
点击“新建任务”，然后输入任务的标题、内容和截止日期等相关信息，点击“确认”按钮即可完成任务创建操作。
明源软件操作指南
明源软件操作指南Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限1、置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询2、内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询3、外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询4、财务收款岗位权限：财务收款、退款处理5、财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询6、管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册1、置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。
来访同上。
）——>录入客户信息——>保存关闭。
（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。
（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。
（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
2、内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。
在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。
明源操作
初始化操作指引一、项目基本资料建立打开项目准备：显示如下操作界面：显示如下界面：点击项目概况．点击新增显示如下界面：显示如下界面：1．输入实际项目编号和名称2．选择相关的项目负责人人3．点击保存.此区域出现项目相关的信息，请尽可能补充完整。
1．点击项目团队（设置项目团队）显示如下界面：显示如下界面：1. 点击新增团队可对此项目添加团2.可对团队内增加岗位、功能和收据进行授权3. 点击保存4. 如果需要设置装修标准，请点击此处。
如果无进行下一步。
. 点击新增添加新的装修标准如果需要户型设置下一步：否则请点击保存&退出显示如下界面：. 点击保存。
或者保存/关闭. 点击户型设置. 点击新增项目基本资料建立完毕。
二、房源建立点击项目准备：显示如下界面：1. 输入业务数据2. 进行保存操作点击房源生成。
显示如下界面：保存关闭进行下一步：显示如下界面：1．选择相关的项目名称2．选择新增区域1．选择相关的项目名称1．选中项目或项目下的分期2．点击新增楼栋3.选择租售类型 1.输入楼栋编码2．输入楼栋名称4.输入楼栋名称显示如下界面：显示如下界面：下一步：0．点击生成房间0．点击下一步0．输入楼栋层数下一步：1．输入楼栋单元名称2．输入每单元户数3．点击下一步下一步：0．批量纵向调整户型0．批量调整横向户型0．单独调整户型1．调整完成进行下一步下一步：0. 选择房间命名规则0. 可单独修改某间房号1. 修改完成点击下一步下一步：0. 确认无误点击确定生成房源房源生成完成。
如果需要对房间进行合并或删除操作请进行下一步：打开房源生成——：三、预售、实测面积录入打开项目准备：显示如下界面：0. 点击房间管理1．选中房间2．对房间进行向相关操作3．删除房间操作明源售楼系统操作手册出现如下界面：显示对话框： 数据保存成功（预售面积录入成功）如果需要录入实测面积:出现如下界面：1．选择 相关的项目 2．选择 预售面积录入3．在表格内填入房间的面积 4．点击保存1．选择相关项目2．选择 实测面积录入弹出对话框：实测面积录入完成。
明源ERP业务系统操作指引V
明源ERP业务系统操作指引2013V1.0版目录明源ERP业务系统操作指引 (1)一、 成本系统 (2)1、 目标成本 (2)2、 合约规划 (11)3、 合同订立 (14)4、 合同变更 (22)5、 合同付款 (26)二、 计划系统 (30)1、 项目概况 (30)2、 项目管理知识库 (33)3、 标准工作指引库 (35)4、 计划模板管理 (38)5、 项目计划管理（包含：主项计划、专项计划） (42)6、 集团关键节点管理 (56)7、 计划执行 (59)8、 项目形象进度 (80)一、 成本系统1、目标成本目标成本即项目成本控制的上限与目标。
企业基于市场状态，并结合公司的经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标，是成本控制的基线。
房地产公司要尽可能地降低开发成本，在规划设计及扩初设计阶段，就必须进行目标成本的测算工作，而后根据施工图计算出精确的目标成本，作为项目成本控制的基准，目标成本通常按照控制科目进行编制。
1.1登记目标成本【操作流程】：【操作步骤】：1．选择【成本管理】—进入【目标成本】【操作人员】：城市公司成本部经理2．在“项目”对应的下拉框中选择最末级项目。
3．录入目标成本方法：①EXCEL模板导入法②直接编辑法3.1 导出EXCEL模板—导入EXCEL模板单击【更多操作】菜单中的“导出EXCEL”。
导出后，按模板格式再编辑科目信息，完成后在【更多操作】下将Excel导入。
3.1 编辑目标成本【操作人员】：城市公司成本部经理单击【编辑】按钮，录入末级科目的“目标成本”。
目标成本录入后，先“保存”保存后，“锁定”目标成本4．目标成本调整【操作人员】：各业务部门内业在项目成本执行的过程中，往往会因主动（调整设计标准、追加营销费用投入）及被动的原因（没有预计到的变更、材料价格的变化）对于项目的目标成本进行调整，该调整的金额部分即为项目的调整成本。
明源软件系统操作手册簿
系统操作手册目录一、文档说明 (4)二、操作清单 (4)三、操作说明 (5)1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） (5)1.1目标成本编制 (5)1.2目标成本调整 (8)1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划） (10)3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记） (13)4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更） (16)4.1变更申报 (16)4.2完工确认 (199)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 (20)6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款） (20)7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核） (23)8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）.. 249、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记） (26)10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
二、操作清单系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。
下文同，不再赘述。
1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）1.1目标成本编制系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。
明源软件系统操作手册
系统操作手册目录一、文档说明............................................................................................................................二、操作清单............................................................................................................................三、操作说明............................................................................................................................1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）..............................................1.1目标成本编制 .......................................................................................................................1.2目标成本调整 .......................................................................................................................1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）..............................................3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记）..............................................4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）..............................................4.1变更申报 ...............................................................................................................................4.2完工确认 (9)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 ...............................................................................................................................6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款）......................................7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核）......................8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）.......9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记）..............................................10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】介绍本操作手册旨在向用户提供明源ERP采购管理系统的详细操作指南。
明源ERP采购管理系统是一个强大而灵活的工具，可以帮助企业高效管理采购流程和供应商关系。
系统登录1. 打开明源ERP采购管理系统的网页。
2. 输入用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
主界面1. 登录成功后，您将进入系统的主界面。
2. 主界面显示了系统的各个功能模块，如采购订单、供应商管理、物料管理等。
3. 点击相应的模块，可以进入对应的功能页面。
采购订单创建采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 点击“创建采购订单”按钮。
3. 填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量等。
4. 点击“保存”按钮，保存采购订单。
查看采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，可以查看所有已创建的采购订单。
3. 点击相应的采购订单，可以查看详细信息。
编辑采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，找到需要编辑的采购订单。
3. 点击编辑按钮，修改采购订单的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的采购订单。
供应商管理添加供应商1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 点击“添加供应商”按钮。
3. 填写供应商的相关信息，如名称、联系人、联系方式等。
4. 点击“保存”按钮，保存供应商信息。
查看供应商列表1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，可以查看所有已添加的供应商。
3. 点击相应的供应商，可以查看详细信息。
编辑供应商信息1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，找到需要编辑的供应商。
3. 点击编辑按钮，修改供应商的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的供应商信息。
物料管理添加物料1. 在主界面点击“物料管理”模块。
2. 点击“添加物料”按钮。
3. 填写物料的相关信息，如名称、规格、单位等。
4. 点击“保存”按钮，保存物料信息。
明源房地产ERP2.5.3—工作流管理系统操作手册
明源工作流管理系统V3.0.4 用户操作手册售后服务咨询热线：*************电子邮件：******************.cnw w w.m y s o f t.c o m.c n目录第1章系统概述 (1)1.1工作流系统概述 (1)1.2总体功能介绍 (1)第2章流程管理 (2)2.1新建流程 (2)2.2我办理的流程 (7)2.3我发起的流程 (22)2.4流程查询 (24)2.5流程监控 (25)2.6流程代理（已更新，去掉代理模式授权） (26)2.7文档管理 (27)2.8重置责任人（更新） (28)2.9流程效率分析（更新） (31)第3章工作流配置 (33)3.1业务对象设置 (33)3.2流程定义 (36)3.3流程分类 (50)3.4文档分类 (51)3.5参数配置 (52)第4章流程实例说明 (55)4.1建立流程模板 (56)4.2发起流程审批 (60)4.3部门经理对请假单进行审批 (60)4.4人事经理对请假单进行审批 (61)4.5流程归档 (61)4.6流转过程中对应审批人外出 (61)4.7流转过程中步骤责任人离职 (62)4.8流转过程中改变审批步骤 (62)附录 (62)附录一：利用其它工具制作表单方法 (62)附录二：业务系统XML (63)附录三：工作流系统名词解释 (64)前言感谢您使用《明源工作流管理系统 V3.0用户操作手册》。
本手册主要介绍如何使用工作流系统各模块的功能及相关操作。
通过本手册您可以快速的熟悉并掌握工作流系统的应用。
模块主要功能如下：➢流程管理（处理日常业务如流程发起、查询、审批、会签、协商等）。
➢工作流配置（定义流程审批过程中的表单及流转过程）如果您想了解工作流的常用业务（如流程发起、查询、审批、会签、协商等），请查阅《明源工作流管理系统V3.0 快还应用手册》或在系统中按F1键获取帮助信息。
本书的编写约定格式意义“”窗口名称【】模块名称〖〗按钮名称< > 界面上的标签页➢小标题●明细说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息常见问题及解决方法版权声明本手册版权归明源软件所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。
明源ERP客户关系管理系统操作手册【最新】
明源ERP客户关系管理系统操作手册【最新】1. 系统简介明源ERP客户关系管理系统是一款用于管理企业与客户关系的软件系统。
通过该系统，企业可以有效地维护和发展与客户的关系，提升销售和客户服务质量。
2. 登录与权限2.1 登录用户可以通过输入用户名和密码进行登录。
请确保输入正确的账号信息，否则无法登录系统。
2.2 权限不同用户拥有不同的权限，可以进行不同级别的操作。
请妥善管理权限，避免信息泄漏和误操作。
3. 客户管理3.1 新增客户在系统中，可以通过点击“新增客户”按钮来添加新的客户信息。
请填写客户名称、联系人、联系电话等信息，并保存。
3.2 编辑客户在客户列表中，可以通过点击客户名称来查看和编辑客户信息。
请谨慎修改客户信息，确保准确性和完整性。
3.3 删除客户如果需要删除客户信息，请在客户详情页点击“删除客户”按钮进行操作。
请注意，删除客户将同时删除与客户相关的所有数据。
4. 销售管理4.1 新建销售机会在系统中，可以通过点击“新建销售机会”按钮来创建新的销售机会。
请填写销售机会名称、预期金额、预计成交日期等信息，并保存。
4.2 编辑销售机会在销售机会列表中，可以通过点击销售机会名称来查看和编辑销售机会信息。
请及时更新销售进展和相关信息，以便更好地管理销售过程。
4.3 关闭销售机会当销售机会达成或失效时，可以将销售机会标记为关闭状态。
请在销售机会详情页点击“关闭销售机会”按钮进行操作。
5. 客户服务5.1 新建服务工单在系统中，可以通过点击“新建服务工单”按钮来创建新的服务工单。
请填写工单主题、描述、优先级等信息，并保存。
5.2 处理服务工单在服务工单列表中，可以通过点击工单主题来查看和处理服务工单。
请及时响应客户需求，并妥善处理工单内容。
5.3 关闭服务工单当服务工单处理完毕时，可以将工单标记为关闭状态。
请在服务工单详情页点击“关闭服务工单”按钮进行操作。
以上为明源ERP客户关系管理系统的基本操作手册，希望能对您的工作有所帮助。
明源软件系统操作手册
系统操作手册目录一、文档说明 (2)二、操作清单 (2)三、操作说明 (3)1、目标成本(系统登录路径:成本管理—目标成本—目标成本) (3)1、1目标成本编制 (3)1、2目标成本调整 (6)1、3目标成本结转 (9)2、合约规划(系统登录路径:成本管理—目标成本—合约规划) (8)3、合同登记(系统登录路径:成本管理—合同订立—合同登记)..................... 错误!未定义书签。
4、设计变更(系统登录路径:成本管理—合同执行—设计变更) (13)4、1变更申报 (14)4、2完工确认 (179)5、现场签证(系统登录路径:成本管理—合同执行—合同变更) (19)5、1签证申报 (19)5、2完工确认 (18)6、应付进度款(系统登录路径:成本管理—合同付款—应付进度款) (18)7、月度资金计划(系统登录路径:成本管理—月度资金计划—资金计划审核) (20)8、付款计划&付款申请(系统登录路径:成本管理—合同付款—付款计划&付款申请) (22)9、付款登记(系统登录路径:成本管理—合同付款—付款登记) (24)10、合同结算(系统登录路径:成本管理—合同执行—合同结算) (30)11、动态成本监控(系统登录路径:成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报) (32)12、库存结转(系统登录路径:成本管理—动态成本—库存结转) (34)一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写,目的在于统一规范各项目上的系统业务操作,明确各岗位人员操作流程及所涉及模块,提升应用熟练度与工作效率。
二、操作清单三、操作说明系统中红色项目为必填项;蓝色项目为选填项;普通字体项目允许为空。
下文同,不再赘述。
1、目标成本(系统登录路径:成本管理—目标成本—目标成本)1.1目标成本编制系统中进行方案版、施工图版的管理,《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制;《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制,要求目标成本通过审批后,及时去分解合约规划。
明源软件系统操作手册
系统操作手册目录一、文档说明 (4)二、操作清单 (4)三、操作说明 (5)1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） (5)1.1目标成本编制 (5)1.2目标成本调整 (8)1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划） (10)3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记） (13)4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更） (16)4.1变更申报 (16)4.2完工确认 (199)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 (20)6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款） (20)7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核） (23)8、付款计划 & 付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划& 付款申请） (24)9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记） (26)10 、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11 、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控& 成本简报） (32)12 、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
二、操作清单序号模块及功能点涉及部门及岗位1目标成本编制 & 调整 & 结转成本管理部2合约规划成本管理部3合同登记集团各业务部门、各项目工程部/ 项目公司4设计变更项目工程部5现场签证项目工程部6应付进度款（季度产值）成本管理部7月度资金计划资金管理部8付款申请集团各业务部门、各项目工程部/ 项目公司9付款登记财务管理部10合同结算成本管理部、采购管理部11动态成本监控成本管理部12库存结转成本管理部三、操作说明系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。
明源软件操作指南
明源软件操作指南引言：明源软件是一款功能强大的企业管理软件，能够帮助企业实现全面的信息化管理和高效运营。
本指南旨在提供明源软件的详细操作指引，以帮助初学者快速上手并熟练运用该软件。
一、登录与账户设置1. 下载明源软件：前往明源软件官方网站下载最新版的安装包。
2. 安装明源软件：双击安装包，按照提示进行安装。
3. 登录账户：打开明源软件，输入正确的账户名和密码，点击“登录”按钮。
4. 密码重置：如果忘记了密码，可以点击“忘记密码”链接，按照提示进行密码重置操作。
二、主界面与导航1. 主界面概览：登录后，进入明源软件主界面，包括系统公告、常用功能快捷入口等模块。
2. 导航栏：位于软件上方的导航栏，方便用户快速切换不同的模块和功能。
三、基本功能操作1. 日常办公：明源软件提供了诸多日常办公的功能，如公告发布、任务管理、会议安排等，用户可根据需要选择相应的功能进行操作。
2. 组织架构管理：明源软件支持企业组织架构的管理，用户可以创建、编辑、删除部门和员工信息等。
3. 客户管理：用户可以使用明源软件进行客户管理，包括客户资料的录入、查询、更新以及与客户的沟通等。
4. 项目管理：明源软件提供了强大的项目管理功能，用户可以创建、分配和跟踪项目，实现项目进度的全面管理。
5. 财务管理：明源软件支持企业财务的管理和统计，包括发票管理、费用报销、财务报表生成等功能。
四、高级功能操作1. 报表分析：明源软件提供了丰富的数据报表和图表，用户可以根据需要进行数据分析和统计，快速生成各类报表。
2. 定制化设置：用户可以根据自身需求进行明源软件的界面和功能定制化设置，以提高工作效率。
3. 移动端应用：明源软件提供了移动端应用，方便用户随时随地进行办公和管理操作。
4. 数据备份与恢复：为了保证数据安全，用户可以设置定期的数据备份，并在需要时进行数据恢复。
五、常见问题解答1. 如何快速找到所需功能？用户可以通过导航栏上的搜索框输入关键词进行搜索，也可以在主界面的常用功能快捷入口中找到所需功能。
明源POM项目进展管理系统操作手册
明源POM项目进展管理系统操作手册1. 简介明源POM项目进展管理系统是用于管理项目进展和跟踪任务的工具。
本操作手册将提供系统的基本使用说明和操作指南。
2. 登录系统要登录明源POM项目进展管理系统，请按照以下步骤操作：1. 打开系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
3. 首页概览登录成功后，您将进入系统的首页。
首页提供了项目的概览信息，包括进行中的项目数量、待办任务数量等。
4. 创建项目要创建一个新的项目，请按照以下步骤操作：1. 在首页点击“创建项目”按钮。
2. 输入项目的名称、描述和关键日期等基本信息。
3. 点击“保存”按钮以创建项目。
5. 添加任务在项目中添加任务可以跟踪各个任务的进度。
要添加任务，请按照以下步骤操作：1. 打开所需项目的详情页。
2. 在任务列表中点击“添加任务”按钮。
3. 输入任务的名称、负责人和预计完成时间等信息。
4. 点击“保存”按钮以添加任务。
6. 更新任务进度您可以随时更新任务的进度。
要更新任务进度，请按照以下步骤操作：1. 打开所需项目的详情页。
2. 在任务列表中找到要更新进度的任务。
3. 点击任务旁边的“更新进度”按钮。
4. 输入任务的实际完成时间和进度描述。
5. 点击“保存”按钮以更新任务进度。
7. 跟踪任务状态系统提供了任务状态的跟踪功能，以便您随时了解任务的执行情况。
要跟踪任务状态，请按照以下步骤操作：1. 打开所需项目的详情页。
2. 查看任务列表中的任务状态。
8. 导出报告系统支持将项目进展导出为报告。
要导出报告，请按照以下步骤操作：1. 打开所需项目的详情页。
2. 点击页面右上角的“导出报告”按钮。
3. 选择导出格式和报告范围。
4. 点击“导出”按钮以导出报告。
9. 修改项目信息要修改项目的基本信息，请按照以下步骤操作：1. 打开所需项目的详情页。
2. 点击页面右上角的“修改信息”按钮。
3. 修改项目的名称、描述和关键日期等信息。
明源房地产ERP操作手册
明源房地产ERP操作手册简介明源房地产ERP是一款专门为房地产行业定制的企业资源管理软件。
它集成了财务管理、项目管理、客户关系管理等功能，能够帮助房地产企业实现数据中心化、流程标准化和管理协同化。
本操作手册将介绍明源房地产ERP的基本操作流程和常用功能，帮助用户快速上手并熟练使用该软件。
目录•安装与登录•系统设置•财务管理•项目管理•客户关系管理•其他功能安装与登录1.下载明源房地产ERP安装包，并解压。
2.双击运行安装程序，按照提示完成安装。
3.打开程序，输入用户名和密码登录系统。
系统设置明源房地产ERP提供了一些系统设置，以便根据企业需求进行配置。
以下是常用的系统设置操作：1.单位设置：设置企业的基本单位信息，包括名称、地址、联系方式等。
2.部门设置：设置企业的组织架构，包括部门名称、上级部门、负责人等。
3.角色设置：设置系统用户的角色权限，包括权限组、权限范围等。
4.打印设置：设置系统中的打印模板，包括合同模板、报表模板等。
财务管理明源房地产ERP的财务管理模块包括预算管理、成本管理、收款管理等功能。
以下是财务管理的常用操作流程：1.预算管理：–创建新预算：输入预算名称、年度、金额等信息，保存预算。
–编辑预算：修改预算的金额或其他信息，保存修改。
–删除预算：选择要删除的预算，点击删除按钮确认删除。
2.成本管理：–添加成本：输入成本名称、金额、分类等信息，保存成本。
–编辑成本：修改成本的金额或其他信息，保存修改。
–删除成本：选择要删除的成本，点击删除按钮确认删除。
3.收款管理：–新建收款：输入收款相关信息，包括客户、合同、金额等，保存收款。
–编辑收款：修改收款的金额或其他信息，保存修改。
–删除收款：选择要删除的收款，点击删除按钮确认删除。
项目管理明源房地产ERP的项目管理模块包括项目计划、项目进度、项目费用等功能。
以下是项目管理的常用操作流程：1.项目计划：–创建新计划：输入计划名称、开始日期、结束日期等信息，保存计划。
[教材]明源ERP售楼系统操作手册
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[教材]明源ERP售楼系统操作手册明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一( 模块目录A. 项目准备 ----------------------- 第1页----------------------------------- 第2页B. 市场营销 ----------------------- 第3页C. 客户跟进 ----------------------- 第4页D. 交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E. 售后服务 ----------------------- 第7页F. 财务管理 ----------------------- 第8页G. 报表管理 ----------------------- 第9页二(模块说明A.项目准备:该模块用于项目初始化时期，分为:(1)项目概况、(2)房源生成、(3)房间管理、(4)价格管理、(5)付款方式定义、(6)折扣管理、(7)套打设置,(8)业务参数设置。
(1)项目概况:反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除;(2)房源生成:该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢:楼栋名称、建筑性质(高层、小高层等)信息，并且生成该楼栋的房间; (3)房间管理:该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息:a房间资料:显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料;b房间绑定:房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定;c放/收盘:可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘;d其他信息:用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
(4)价格管理:该模块有a调价、b退房审核、c面积变更审核、d价格录入、e历史价格查询几个功能:a 调价:该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价”或者“在原有基础调整”;b 退房审核:对于申请退房的申请进行审核;c 面积变更审核:对于面积变更的申请进行审核;第1页d 价格录入:对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整;e 历史价格查询:查询各房间每一次的价格变化情况，可以通过不同的视图条件进行查询。
明源销售系统操作说明-北京代理公司
明源销售系统操作说明-置业参谋各位好，从今日培训完毕后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。
目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反应至专案助理处，专案助理再统一反应给明源人员，感配合。
一、系统登录翻开IE浏览器，输入正式的销售系统地址my.sansheng.:8060/用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzg*01、bjzg*02初始密码：a123456〔登录后请修改自己的个人密码〕二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。
2.录入客户资料前，先选择客户意向购置的末级工程。
3. 选择末级工程后，输入需要录入的客户后，点击【查询】。
4. 查询后，在【添加新客户】界面进展录入。
需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；②确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。
5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。
6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机，点击【查询】，查询到客户，翻开【客户信息更新】界面。
7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。
另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。
三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业参谋客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的容。
明源crm客户服务管理系统v5.0操作手册
明源CR M客户服务管理系统操作手册售后服务咨询热线：0755 – 83283496售后服务电子邮件：******************.cnw w w.m y s o f t.c o m.c n目录第一章系统介绍 (3)第二章系统设置 (6)2.1 功能定义 (6)2.2 单位管理 (6)2.3 角色管理 (6)2.4 用户管理 (6)2.5 清空数据 (7)2.6 日志管理 (7)2.7 工作台配置 (8)2.8 我的工作台 (8)2.9 通用功能 (13)第三章基础资料 (15)3.1 项目登记 (15)3.2 房源生成 (15)3.3 房间管理 (18)3.4 客户台帐 (19)3.5 承建商管理 (21)3.6 投诉问题标准库 (22)3.7 受理职责共享 (23)3.8 业务参数设置 (23)3.9 问卷定义 (26)第四章任务管理 (28)4.1 接待记录 (28)4.2 任务处理 (33)4.3 投诉专题 (37)4.4 赔付登记 (37)4.5 回访登记 (37)第五章模拟验房 (38)5.1 验房问题录入 (38)5.2 验房问题分派 (38)5.3 验房任务处理 (39)5.4 验房总结 (39)第六章正式交付 (40)6.1 交付房间管理 (40)6.2 交付接待记录 (40)6.3 交付问题分派 (42)6.4 交付任务处理 (43)6.5 交付总结 (43)第一章系统介绍在当前的房地产行业经营形势下，关注客户，持续经营客户，聚焦客户价值已受到越来越高的重视。
但具体落到实处应该如何去做？如何跟具体的业务相结合？如何借助IT的手段将“行业最佳实践”具体化，并使用先进的技术来协助各企业实现“聚焦客户价值”的战略？在透彻掌握通用CRM管理理念与实现技术、以及认真分析国内房地产企业CRM的实际需求、最佳实践的基础之上，明源软件提出房地产CRM信息化的五个核心设计思想：•建立完整、统一、规范的客户数据库，作为客户关系管理的基础；•强化以客户为核心的销售自动化功能，实现销售全过程的精细化管理；•基于价值的客户细分，实现差异化营销；•建立完善的客户服务体系，全面提升客户体验，在投诉中完美；•基于客户会持续经营客户，提高客户忠诚度，最终实现客户全生命周期管理。
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系统操作手册目录一、文档说明.......................................... 错误!未定义书签。
二、操作清单.......................................... 错误!未定义书签。
三、操作说明.......................................... 错误!未定义书签。
1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）...... 错误!未定义书签。
目标成本编制 .......................................... 错误!未定义书签。
目标成本调整 .......................................... 错误!未定义书签。
目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）...... 错误!未定义书签。
3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记）...... 错误!未定义书签。
4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）...... 错误!未定义书签。
变更申报 .............................................. 错误!未定义书签。
完工确认 ............................................. 错误!未定义书签。
95、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)签证申报 (19)完工确认 .............................................. 错误!未定义书签。
6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款）.. 错误!未定义书签。
7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核）错误!未定义书签。
8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）错误!未定义书签。
9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记）...... 错误!未定义书签。
10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
二、操作清单三、操作说明系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。
下文同，不再赘述。
1.3 目标成本结转何时进行目标成本结转该科目下已经签订合同，经过成本部分析和判断后，认为该科目下将有规划余量，此时多出的规划余量即可以结转到其他科目使用的情况。
详见图解：2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）何时进行合约规划编制系统中进行方案版、施工图版的管理，《合约规划-方案版》应在《目标成本-方案版》通过审核后两周内完成编制；《合约规划-施工图版》应在《目标成本-施工图版》通过审核后两周内完成编制。
详见图解：更多操作详解：注：销售费用、报建费用、设计费用合约规划时需细分子目，不漏项，因存在不可预测费用，合约规划时咨询相关部分可增减一项不可预测费用。
3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记） 合同分类应用场景预计合同：对于将签订、盖章的待审批合同（合同意向已确定，合同条款已洽谈的合同），在系统中以“预计合同”进行登记并发起审批。
已定合同：系统使用前已审批通过并签订的合同，需要补录到系统中，则以“已定1. 【目标成本】点击【合约规划】菜单。
2.选择项目。
3.点击最末级数字展开合约规划（一般是5）。
4.单击需要进行编辑的合约规划。
5.点击“规划调整”。
6.点击“编辑”之后进入可编辑状态。
可以进行如下操作： ① 修改合约规划名称，输入规划金额； ② 在合约规划基础上新增子级合约规划，后续操作同①；③ 调整合约规划顺序； ④ 调整合约规划父子级关系；⑤ 百分之百分解付款计划 编辑完成之后，点击“保存”退出编辑。
这一步做完之后，本科目下的合约规划即编辑完成，同理可编辑其他科目下的合约规划。
Ⅰ：如果【公司科目设置】下已经维护了合约规划模板，可通过“引入合约规划模板”快速编辑。
Ⅱ：可通过“批量编制合约规划”导出excel 表进行批量编制，编辑完成之后再进行导入覆盖。
注意：excel 批量编制请注意导出的Excel 中的规范要求说明。
5.编写本次目标成本调整的主题及调整原因说明9.上传相关支撑性文档，允许上传多个文档6.点击“新增”7.在弹出的页面勾选本次需要调整的8.输入本次调整的金额，系统会自动计算调整后规划余量，注明调整原因10.全部操作完成之后，点击保存&关闭退出2.选择项目3.目标成本结转，需在【调整版】页签下完成。
5.点击【目标调整】下的【目标结转】1.点击【目标成本】4.选择需要进行目标结转的最末级科目。
6.输入主题，选择转入科目，录入调整金额，注明调整原因。
保存之后，发起审批。
注意：① 可以重新选择“转出科目”。
② 如果调整金额为负数，则表示转出科目实际为转入。
③ 可以通过“查看调整记录”进行历史记录查询。
合同”进行登记。
预计非合同：在项目过程中未通过合同签订所发生的项目成本费用，如营销费、报建报批费、税费等，为了体现项目的全成本，该类成本费用也需要在系统进行管理，以非合同形式来登记。
非合同分为预计与已定两种状态，处理流程与合同相同。
已定非合同：预计非合同审批通过后，直接转成已定非合同。
详见图解：注：（1）工程类合同，合同登记选择合同对应的合约规划时，同时须填写预估变更金额（预估变更金额=合同额*2%），以便后期发生的工程变更、签证使用； （2）零星协议申请在软件外挂流程中执行申请审批；零星协议确认则在系统中选择合同登记新增预计合同，合同类型选择《零星协议类确认》；4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）4.1 变更申报发起部门：项目工程部， 设计变更原因设计管理部：图纸错漏及优化 朗润营销：产品定位调整 开发报建部：政府要求 工程管理部：施工困难 其他设计变更申请详见图解：1.点击【合同订立-合同登记】菜单2.新增合同： ①预计合同：有合同文本，待审批的合同（多数合同选该项）②已定合同：有合同文本，且在线下已审批过的合同（一般做补录数据使用）③预计非合同：一般指无合同文本的开发费用类，且缴费项待审批 ④已定非合同：一般指无合同文本的开发费用类，且缴费项已审批（一般做补录数据使用）3.填写合同/非合同基本信息4.选择合同/非合同对应的合约规划 9.合同/非合同相关内容维护完成后，点击发起审批进入合同审批流程 5.选择经办人 6.点击【保存】7.点击【保存】后，在左侧选择页签“付款条件”，将合同的付款条件进行分解8.在左侧选择页签“相关文档”，上传合同文档用于支撑合同审批4.2 完工确认（工程设计变更明源软件上暂不执行完工金额确认，变更金额放后期一并结算） 5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更）5.1 签证申报发起部门：项目工程部， 如何进行签证申报详见图解：5.2 签证完工金额确认 如何进行完工确认 详见图解：第一种：单条变更完工确认第二种：多条变更批量完工确认12.填写设计变更的其他信息，上传设计变更申报文档 注意：信息尽量完善1.点击【合同执行-设计变更】菜单2.选择设计变更对应的项目3.点击【新增】按钮4.填写设计变更基本信息1.选择【合同执行-合同变更】菜单 5.选择设计变更会涉及的合同，具体操作见下图2.选择项目6.选择项目3.点击【新增】按钮8.点击【加入到已选择合同列表】，注意：此处可添加多条合同 9.选择“是否使用预估变更”，如果该合同有预估变更余额，默认使用预估变更4.选择签证对应的合同5.填写签证详细信息 10.点击【确定】6.选择“提出单位”，并上传签证申报资料7.找到相关合同 7.选择“合约规划”11.如果选择了多条合同，可以将设计变更申报的金额拆分到相关合同上8.选择“是否使用预估变更”，并填写“变更申报对应金额”13.信息确认无误后点击【发起审批】按钮进入设计变更审批流程 9.信息审核无误且上传签证附件后点击【发起审批】进入签证申报流程5.填写“完工申报金额” 1.点击【合同执行-合同变更】菜单7.信息填写无误后点击【发起审批】按钮进入完工确认流程2.选择【完工确认】页签3.选择需要确认的变更记录注意：可同时选择多条变更批量确认4.点击【完工确认】按钮6、进度产值（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款） 何时进行进度产值申报成本管理部按季度录入进度产值，合同类别为“总包类”的合同需要进行进度产值申报详见图解： 7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核，本项由资金管理部操作）何时进行月度资金计划拍照平衡合同付款计划需在资金管理部25日拍照前完成（包含土地类、设计类、报批报建类、施工类合同、销售费用里有合同主体的），否则不纳入下月付款计划有模板提报给财务管理部如何进行月度资金计划拍照&平衡&审核详见图解：81.选择【合同付款-应付进度款】菜单2.选择对应合同3.引入合同的付款条件或直接新增应付进度款4.填写进度款支付比例7.系统根据填写的上报金额，支付比例及扣款情况自动计算本次应付进度参考金额：=上报金额×进度款支付比例-扣款5.填写上报金额8.信息填写无误后点击【发起审批】按钮进入应付进度款审批流程 6.完善应付进度款信息6.信息填写无误后点击【发起审批】按钮进入完工确认流程5.逐条填写“完工申报对应金额”9、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记，本项由财务管 岗位职责付款登记时：出纳进行“付款”操作，会计进行“审核”操作如何进行付款登记详见图解：【特殊业务场景-1】：取消付款登记 说明：实付款的单据已经审核完成，如果想取消付款登记。
步骤如下：【特殊业务场景-2】：支付驳回 财务不同意付款，则可进行支付驳回操作。
步骤如下：10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） 如何进行合同结算详见图解：2.选择【合同付款】页签 1.点击【合同付款】--【付款登记】3.点选需要进行付款登记的付款申请4.点击“付款”5.选择票据类型、是否需要导凭证（否），还可维护票据编码、发票金额、入账日期等信息。