(2013-2017)全球云计算市场调研分析报告

微软智能云与普通云计算服务的区别在于，云平台中融入了大数据分析、AI、认知服务等技术，微软将 AI 相关技 术与自家云计算产品进行结合，将新的技术以最低的门槛普惠给大众。而随着人工智能技术在行业内的不断落地， 未来智能云业务还将有很大的成长空间。 SAP：大量兼并云计算企业。根据公司财报，从 2012 年开始，SAP 进行了大量的云计算企业收购。2012 年花费 43 亿美元收购了 Ariba，一家基于云的采购公司；2014 年花费 34 亿美元收购了 SuccessFactors，一家基于人力管理 的 SaaS 公司；同一年，花费 83 亿美元收购了 Concur,一家基于 SaaS 的差旅和报销费用软件公司。在 2018 年 1 月， 以 24 亿美元的价格收购基于云的 CRM 公司 Callidus。 二、云计算成为不可抵挡的 IT 趋势 2.1 全球 IT 企业纷纷向云计算转型 垂直化造就了 IT 细分领域龙头。经过近 30 年的黄金发展，IT 各个细分领域都有市占率相当高的公司。例如，媒体 设计的 Adobe、文档处理的微软、数据库的甲骨文、存储领域的 EMC 等。从市值和营收的角度，这些公司都成为了 体量相当庞大的公司。 在这些 IT 细分领域中，存在两种云计算企业：一条是完全的云服务公司，另外一条是传统企业转型云服务公司。 前者例如 Salesforce、Workday 等，后者例如微软、Adobe、Autodesk、SAP 等。
中美公有云市场规模对比
中国公有云、私有云市场规模 私有云基数大，公有云增长快。与美国云市场不同的是，中国私有云规模远远高于公有云，这是由于企业需按照行 业规范和政府监管建设自己的 IT，标准化的公有云无法满足每一个企业的 IT 需求，因此企业更倾向于选择私有云 或者以私有云为主的混合云。美国云行业的标准和管理由第三方非盈利性机构负责，国际公有云厂商已经足够成熟 以符合行业标准和监管。未来随着云计算在中国的逐步普及，中小企业则更有意愿选择具备成本优势的公有云，未 来中国公有云市场规模将会保持快速增长，甚至超过私有云市场。
1. 2 云计算支出快速提升 全球公有云年均复合增速为 23.5%， 远远超过整个 IT 行业的支出。 金准数据报告分析， 2017 年公有云的支出为 1072 亿美元，2013 年公有云的支出则为 474 亿美元，2013-2017 年均复合增速为 23.5%。金准人工智能认为公有云服务 的支出将会驱动 17%的 IT 支出增长。SaaS 是公有云服务支出中最大的一部分，占比 59.7%。PaaS 和 IaaS 的 CAGR （年均复合增速）增长分别为 29.7%和 27.2%。
全球 IT 企业都在向云计算转型。从文档处理的微软到媒体设计的 Adobe、设计软件 Autodesk、ERP 领域的 SAP、虚 拟化的 VMware，以及硬件存储公司 EMC 等等，所有的企业都在向云计算转型。SAP 通过持续不断的并购来加速向云 计算转型，微软、Adobe 则是依靠自身来完成云计算的转型。
中国公有云、私有云规模
美国公有云、私有云规模 SaaS 市场空间巨大，竞争格局尚未落定。全球范围来看，SaaS 市场规模远超 IaaS 和 PaaS 的综合，但中国云市场 中 SaaS 的比重相对较低。随着 IaaS 在国内的迅速布局，SaaS 市场活跃度将有所增加，企业对 SaaS 服务的认可快 速提升，中国 SaaS 市场正处于高速发展时期。从中国 SaaS 用户构成上看，64.5%的用户来自于金融、教育、制造、 建筑地产、 软件开发五大行业;从细分领域上看， SaaS 市场主要分布在协同应用、 CRM 和 ERM 领域。 中国目前在 SaaS 市场上仍处发展初期，分布比较分散，尚未有独角兽类型的企业出现，纵观美国 SaaS 领域独角兽公司，从创立到 成长为独角兽均在行业中深耕多年，相关细分行业龙头最优可能成长为未来的大企业。 1. 1 全球 IT 支出保持平稳 全球的 IT 支出整体保持平稳增长。 金准数据分析结果显示， 2017 年全球的 IT 支出是 3.51 万亿美元， 同比增长 3.3%； 除去通信领域的 IT 支出是 2.12 万亿美元， 同比增长 5.0%。 在 IT 支出的领域中， 软件支出同比增长 8.5%， 达到 3540 亿美元，是增长最快的子领域。在金准数据的预测中，2016-2021 的软件支出 CAGR 为 8.45%，同样是增长最快的子 领域。
1.4 软件的应用在向 SaaS 倾斜 应用 SaaS 的企业在增加。根据金准数据的调研，由于 SaaS 型 CRM（客户关系管理）产品的灵活性，可以提供多种 行业垂直整合方案，能够满足大部分中小型企业的需求，企业对于采用 SaaS 型的 CRM 产品显示出越来越浓厚的兴 趣。产生如此变化的原因在于不断改善的基础设施、更低的成本、对 SaaS 信任度的增加以及更加方便的系统整合。 在过去，企业选择 CRM 考虑的主要因素是快速响应的服务、本地化安全性和硬件投资成本。
1.5 巨头纷纷加码云计算 微软：根据微软 2018 财年第二季度财报，截止 2017 年底，微软营收增长 12%达 289 亿美元，该季度微软企业云收 入同比增长 56%，达到 53 亿美元，智能云服务增长 15%达 78 亿美元，两项业务强劲的增长均带动了本财季的业绩 表现。 已经连续多个季度保持增长的智能云业务里，Azure 收入增长 98%、服务器产品和云服务增长 18%、企业级服务收入 增长 5%。 金准人工智能专家估计，公共云市场价值约为 1060 亿美元，到 2022 年可能翻三番至 3140 亿美元。微软目前占据 了 20%左右的市场份额。
全球云计算市场调研分析报告
(2013-2017)
数据来源：华誉天下国际市场调研机构
2017 年新技术的数量一直很庞大的：云计算采用的速度比分析家预测的还要快，并因此带来了一些新的工具。 人工智能进入到人们生活的各个领域；物联网和边缘计算的应用越来越广泛；一系列云原生技术已经实现。 一、云计算，全球 IT 支出的再分配 全球公有云 2013-2017 年均复合增速为 23.5%，远远超过整个 IT 行业的支出。全球云市场规模持续高增长。 全球公有云市场规模从 2010 年的 683 亿美元增长至 2016 年的 2092 亿美元，年复合增长率高达 20.51%。Gartner 最新报告显示，2017 年全球公有云市场规模将达到 2602 亿美元，较去年增长 18.5%，预计到 2020 年全球公有云市 场规模将达到 4114 亿美元，2018-2020 年年复合增速将达到 16.5%。随着 AI 的采用和物联网在企业及初创企业的 应用， 据预测 Iaas(基础设施即服务)的增长空间较高，主要受到基础设施迁移到云端的额外需求及计算密集型工作 的需求增加所带动。2016 年企业服务 17%的总市场营收转移到了云服务，到 2021 年将增长到 28%。
市场愈发集中，马太效应加剧。前 24 家超大规模运营商拥有近 320 个大型数据中心，2016 年占全球云服务市场的 68%，占 SaaS 市场的 59%，而在 2012 年这两项数据仅为 47%。亚马逊 AWS 是全球云服务第一巨头，全球市场份额达
到 35%，2017 年前三财季 AWS 营收达到 123 亿美元，同比增长近 40%，预计全财年营收将达到 180 亿美元;尽管微软 云计算平台 Azure 收入增速高达 90%，谷歌云计算收入也大幅增长 75%，但整体市场份额仍难以与 AWS 媲美，AWS 将继续受益于其先发优势、最广泛的云计算服务组合以及在开发者中的强烈意识。 目前我国云计算市场只占全球市场总规模的 5%，这与我国人口规模、商业规模、GDP 占全球份额极不匹配。与美国 比，在公有云市场上，中国与美国有至少五年的差距，美国云市场已经进入成熟期，中国则仍处于初始扩张阶段。 2016 年中国云计算整体市场规模达 514.9 亿元， 整体增速 35.9%， 大幅高于全球平均水平。 其中私有云市场规模 344.8 亿元，同比增长 25.1%;公有云服务市场整体规模约 170.1 亿元，同比增长 66.0%。预计 2017-2020 年中国云计算市 场仍将保持高速增长，到 2020 年市场规模达到 1366 亿元，其中 I计算的支出。 根据美国公司 Clutch 对 300 家企业的调查， 大约 90%的企业计划维持或者加大在云计 算领域的支出，这将导致云计算在全球 IT 支出中的比例继续上升。
1.3 云计算的渗透率仍然不高 云计算仍然有相当大的发展空间。即便在云计算发展已经如此之快的情况下，整体采用率仍然不高。根据 451 Research 对全球 451 名客户的调查，截止 2016 年 12 月，全球只有 31%的客户深度应用了云计算，浅度采用云计算 模型客户达到 31%，剩下 38%的客户处于测试和评估云计算的阶段。 在 451 research 的企业 IT 开支情况调查中，有 44%的客户计划增加云计算的开支，38%的客户计划增加整体 IT 开 支。4%的客户计划减少云计算的开支，11%的客户减少整体 IT 开支。这意味着部分客户在减少整体 IT 开支的情况 下也会增加云计算的开支。
2.2 云计算技术优势明显 SaaS 的技术优势包括： 1）快速部署和拓展 SaaS 应用程序可用 web 浏览器浏览一些常见的许可软件，因此可以避免冗长的安装和集成。此外，不需要配置额外 的硬件或网络基础架构。用户可以随时使用新软件。基于云的应用程序开发商会进行 SaaS 解决方案的相关维护和 升级，不涉及硬件安装，用户不需要担心硬件和操作系统的维护。用户可以根据业务扩展需求随时购买服务。 2）安全可靠 SaaS 服务可以提供比本地数据中心更好的安全性能。在不影响当前 IT 预算的情况下，获得更好的安全工具。数据 安全是 SaaS 服务的一部分。SaaS 提供商提供了包括防火墙、入侵检测、数据加密等一系列安全服务。多租户应用 架构保证了不同用户数据的隔离以及数据的完整性。 3）易于整 基于统一的 API 接口来整合 SaaS 应用和其他第三方应用，由于 SaaS 服务是把软件托管在云上，可以通过任何智能 终端访问，比如手机，笔记本电脑，平板电脑等。由于 SaaS 软件不是连接到桌面系统，所以更有助于提高效率。 4）低成本 SaaS 通常是按需使用的。SaaS 适合采用更低成本购买正版软件或开发应用程序的公司。低成本涉及初始成本和长 期成本。与传统软件相比，SaaS 通常是每月提供基础订阅，一些 Saas 开发公司在做升级、维护和为客户提供客户 服务。用户不需要进行大规模的软件、硬件和人员的投资。在用户允许状况下，云软件开发商在进行不断的产品更 新和升级服务，确保用户可以收到最新版本的应用程序。 IaaS 的技术优势和 SaaS 类似，同样有稳定性强、安全可靠和高可扩展性的技术优势。这是以往的 IT 架构所不具备 的。 2.3 云计算是 IT 行业的进化升级 云计算是 IT 产业的升级。金准人工智能专家认为，整个 IT 产业的发展是一个不断标准化和通用化的过程。无论是 硬件还是软件都存在这样的特征： 1. 硬件层面 自从计算机的鼻祖 ENIAC 在 1946 年出现后，计算机在 1951 年首先进入了 UNIVAC(Universal Automatic Computer) 的大型机时代。在 1981 年，IBM 推出了 5150 系列首台个人电脑，这时的个人电脑是一套整合式的设备。随着 IBM 开放了 PC 标准，x86 兼容机逐渐成为市场主流。在 2006 年，AWS(Amazon Web Services)为代表的 IaaS 服务商开始 商用。在大型机->小型机->兼容机->IaaS 的过程中，标准化程度越来越高。