中国大宗商品定价权缺失问题探析_以国际市场铁矿石与稀土定价为例

伴随着经济实力的增强，我国在国际经济社会中的地位日益提高。

尤其是金融危机的爆发，使以美国为代表的发达经济体遭受重创，对于世界经济的领导力和影响力有所减弱。

中国经济率先企稳回升，给仍处于迷雾中的世界经济带来一抹亮色，增强了人们对于经济复苏的信心。

然而，在一些大宗商品的国际交易中，我国作为主要的供给者和需求者，干预能力却很弱。

大宗商品定价权的缺失影响了我国经济的健康持续发展。

一、我国铁矿石和稀土定价权现状2008年，我国铁矿石进口量达4.4亿吨，占世界铁矿石总贸易量的近50%。

国际市场铁矿石的合同价格自2003年起已连续6年大幅上涨，年均涨幅32.3%。

受金融危机影响，世界经济增长放缓，需求萎缩。

但是，对于2009年中钢协铁矿石进口价下降40%的要求，巴西淡水河谷和澳大利亚必和必拓、力拓世界三大主要的铁矿石供应商仍然置之不理。

除了获得铁矿石供应商FM G公司降价35%的相对优惠外，我国钢铁企业只好从现货市场获得铁矿石供应。

我国作为进口铁矿石的第一大国，应该具有对铁矿石价格的干预能力。

然而，却在铁矿石定价权争夺中屡屡受挫，只能被动充当价格接受者的角色。

我国巨大的市场需求与持续的进口价格上涨形成鲜明的对比。

与铁矿石定价相比，稀土资源的定价更加让人难以理解。

稀土是一种重要的战略资源，是不可替代的高新技术和军事战略元素，被称为“工业维生素”。

我国拥有超过全球50%的稀土资源储量，占据了全球90%的市场份额，一直有“中东有石油，中国有稀土”之说。

1990-2005年，我国稀土的出口量增长了近10倍，而出口价格却持续下跌。

2009年上半年，产量占全球一半需求的中国最大稀土企业包钢稀土，亏损6718.71万元。

这与欧佩克石油组织通过操控世界市场石油价格谋取高额利润形成鲜明的对比。

作为全球最大的铁矿石需求者和稀土供给者，我国对价格的干预能力却很弱，使得巨大的市场份额优势不能转化为市场势力和商品定价优势。

二、大宗商品定价权缺失的原因分析（一）供给与需求的失衡在影响商品价格的诸多因素中，起决定作用的是供求关系。

从我国钢铁行业发展来看，我国经济增长的投资驱动型特征以及工业化和城市化进程的需要，推动了我国钢铁产业急剧扩张。

2008年中国粗钢产量达5亿吨，占世界粗钢总产量的38%。

钢铁产业的迅猛发展拉动了原材料铁矿石的强劲需求。

由于国内自身的铁矿石供应开采技术和矿石品位的限制，无法满足我国钢铁产业发展的需要。

自身供给与需求的缺口需要从外部市场得以满足，铁矿石的进口需求逐年攀升，这也在一定程度上拉高了世界市场的铁矿石价格。

然而，从我国稀土行业分析，2008年全世界稀土的需求量10万吨为左右，而我国的稀土生产能力达20万吨，实际产量12.5万吨，国内消费仅占总产量的三分之一，三分之二的稀土产品出口国际市场。

供大于求导致国际市场上稀土价格持续下跌，宝贵的战略性资源廉价出售。

巴西和澳大利亚等铁矿石出口国从铁矿石贸易中获得高额的利益，而我国从稀土的国际贸易中获利甚微。

同样都是重要资源的垄断性供应方，形成巨大反差的直接原因在于商品供给与需求的失衡。

我国自身的强劲需求和过剩供给是定价权缺失的根源。

（二）产业集中度过低2008年我国共有钢铁企业1000多家，其中居前九名的钢企产量只占全国总产量的40%。

而欧盟前四家钢企的产量占其总产量的73%,日本前四家占总产量的75%,韩国前图12000-2008年我国进口铁矿石到岸价格走势图资料来源：中国钢铁协会刘刚中国大宗商品定价权缺失问题探析———以国际市场铁矿石与稀土定价为例内容提要：目前，中国因素在国际经济舞台上发挥着愈加重要的作用。

然而，在铁矿石和稀土的国际交易中，我国作为主要的供给者和需求者，市场份额优势并没有转化为市场势力和商品定价优势。

本文针对我国大宗商品定价权缺失的问题，提出了提高产业集中度、拉长和拓展产业价值链等具体措施。

关键词：大宗商品定价权缺失供求失衡产业集中度思考篇25两家占85%。

目前我国从事稀土矿产开采、稀土冶炼分离的生产企业170家左右。

一些稀土矿所在地是贫困地区，各地区从自身经济利益出发，争相开发稀土矿，以发展当地经济和解决财政困境。

产业集中度过低所产生的直接后果就是重点企业对于行业整体的控制能力不强，无法以一个声音在国际商品定价上发挥影响力。

众多分散化的经济主体使国内行业协会难以有效发挥组织、协调、指导的作用，巨大的市场份额优势没有形成有利的整体议价能力。

各经济主体为自身利益和短期目标所驱使恶性竞争，各自为战。

一盘散沙的中国企业面对相对协调一致的国外企业，结果必然是在商品定价时缺乏话语权。

（三）行业协会发展缓慢行业协会具有弥补维护行业秩序、加强企业自律、弥补政府失灵和市场失灵的作用。

我国行业协会大多数是由政府兴办的，导致行业协会具有本不该具有的许多行政管理职能。

行业协会的独立性不强，缺乏代表性，使行业协会无法凝聚市场中分散的各个利益主体的力量，发挥社会整合功能。

目前，美国、日本等发达国家采取大宗商品集中采购方式，由国内行业协会组织协调进行集约化采购，最大限度地整合国内分散的购买力，通过购买数量的优势换取价格优势，既节约了成本，又降低了市场风险。

而我国行业协会由于先天性功能不足，不能有效集合产业内的企业力量，无法对商品定价施加有效影响。

（四）期货市场的发育不足期货市场具有两大基本功能：一是发现价格。

利用市场公开竞价交易等交易制度对市场未来走势作出预期反应。

二是规避风险。

通过套期保值在期货市场转移价格风险。

目前我国期货市场尚处于初级阶段，仅有十几个期货品种可供交易，其中不包含铁矿石和稀土。

期货市场的发育缓慢使我国钢铁和稀土企业既不能通过价格趋势指标预测和掌握交易商品的未来价格，也不能通过资本市场规避价格和经营风险，更加无法对国际市场价格产生有效影响。

（五）缺乏大宗商品信息共享平台信息是决策企业生产经营的重要依据。

没有充足的信息或缺乏可靠的信息，企业的生产经营就失去了决策基础。

尤其在当前国际竞争激烈的条件下，国际市场行情复杂多变，掌握充分的信息对于参与国际竞争的企业来说至关重要。

有效透明的信息共享平台有助于企业及时了解市场动态，减少因信息不对称而产生的盲目错误行为。

我国尚未建立大宗商品的信息共享平台，缺乏信息来源使企业在国际竞争中陷入被动，不能有效的根据市场信号进行资源整合和配置。

三、我国谋取大宗商品定价权的对策建议我国在大宗商品定价权上的缺失影响了经济的健康稳定运行，必须在政府的宏观管理下结合市场、行会等力量采取措施争取获得大宗商品定价权。

（一）以政府为主导，提高行业集中度钢铁和稀土行业的产能过剩导致了铁矿石需求的高涨和稀土资源的廉价过量供给。

当市场出现无序竞争无法自主调节时，政府应运用市场、法律及行政等手段淘汰落后产能，消减过剩的生产能力，促进行业的整合和集中。

这样有助于减弱需求和供给刚性，提高企业的议价能力。

对于稀土行业，国家应出台具体规划，确定生产的区域和相应的产量，对于遭受经济损失的地区通过转移支付进行补贴。

钢铁行业的整合应采取更为科学的方式，综合考察企业的生产效率、环境保护、投入产出比、盈利水平等指标。

以往重组并购的原则主要以规模和产量为衡量标准，导致扩大产能成为众多钢铁企业的首要目标，消减产能的结果是产能的愈发膨胀。

（二）转变行业协会性质，整合集中国内力量行业协会必须建立在自愿原则的基础上，以谋取和增进全体会员企业的共同利益为宗旨。

我国的行业协会带有深刻的“行政”色彩，行业协会行政化倾向十分明显。

必须大力转变行业协会性质，使其有效发挥监督行业内企业自律、规范行业秩序的功能。

行业协会应最大限度的整合国内分散的经济主体，统一协调企业行为，以共同的声音应对国际挑战。

各级管理部门应联合行业协会共同规范进口铁矿石流通市场秩序，打击贸易商的炒矿行为，实行铁矿石进口信息上报登记制度，未通过登记核准的进口合同不准进关，重新核准进口铁矿石企业资质，减少进口企业数量等。

（三）拉长和拓展产业价值链，促进产业上下游协同发展我国钢铁业的制造生产能力巨大，但是上游原材料的供给受制于人，铁矿石价格频繁波动严重影响产业的稳定发展。

政府应通过财政、税收、金融、外交等手段鼓励支持中国钢铁企业积极走出国门参与全球资源配置，向产业链的上游延伸，投资海外矿产公司。

目前，各国政府愈发重视矿藏资源的战略性作用，审批过程更加严格和细致，投资时并不是必须要取得绝对控股地位，而应以获取稳定的资源供给为主要目的。

由于国内稀土消费增长缓慢，我国稀土产业主要依赖廉价出口稀土原料。

我国稀土工业的技术水平虽取得了长足进步，但稀土应用技术与发达国家相比仍有较大差距，特别是稀土新材料器件和终端应用技术等方面的差距更加明显。

自主研发能力不足导致稀土应用工业发展缓慢，缺乏强有力的下游产业拉动，使我国稀土产业陷入困境。

国家应通过政策支持引导稀土应用企业形成产业集群，提高稀土产品附加值，形成稀土应用产业与稀土开采和冶炼产业的良性互动。

（四）建立健全大宗商品的期货市场和信息共享平台我国应从战略高度上积极建立和完善大宗商品的期货交易中心，加快培养专业人才，增加铁矿石和稀土等期货交易品种，改期货品种上市审批制为备案制，增强我国对大宗商品定价的话语权，为参与国际竞争的企业提供价格指示和风险规避的工具。

结合需求与供给的规模优势和交易中心区位优势，努力成为世界性定价中心。

政府通过推动设立大宗战略性商品全球市场研究的专门机构，整合利用各种信息渠道构建大宗商品的信息共享平台，为企业经营决策提供信息支持。

参考文献：[1]斯蒂格利茨.经济学[M].中国人民大学出版社,2003[2]滕泰.全球大宗商品供求价格弹性分析[J].世界经济研究,2006（2）[3]吴君杨.争取进口大宗商品国际定价权的对策研究[J].价格理论与实践,2008(5)（作者单位：中国人民大学商学院）26。