2019年世界能源发展现状分析报告
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图 １ ２０１０ ～ ２０１７ 年世界石油探明储量变化
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴 ２０１８》 。
从 ２０１７ 年分地区石油探明储量分布来看， 中东石油探明储量占世界的 ４７������ ６％ ， 接下来是中南美 １９������ ５％ 、 北美 １３������ ３％ （ 见图 ２） 。 从 ２０１７ 年主要 国家石油探明储量分布来看， ２０１７ 年石油探明储量最多的国家为委内瑞拉， 占世界 石 油 探 明 储 量 的 １７������ ９％ ， 接 下 来 是 沙 特 阿 拉 伯 １５������ ７％ 、 加 拿 大 １０������ ０％ 、 伊朗 ９������ ３％ 、 伊拉克 ８������ ８％ （ 见图 ３） 。
序号 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ ４０ ４１ ４２
公司 尼日利亚国家石油公司 印度石油天然气总公司 意大利埃尼集团 埃及石油总公司 俄罗斯苏尔古特油气公司 挪威国家石油公司 印度尼西亚石油公司 利比亚国家石油公司 西班牙雷普索尔公司 美国康菲公司 中国海洋石油总公司 哈萨克斯坦国家石油公司 俄罗斯诺瓦泰克公司 阿曼石油开发公司 加拿大自然资源公司 哥伦比亚国家石油公司 乌兹别克国家石油公司 美国戴文能源公司 美国依欧格资源公司 加拿大斯诺沃斯能源公司 日本国际石油开发株式会社
２０１９年世界能源发展现状分析报告
能源问题从来都不是一个孤立的问题。 从能源发展的历史和现实来看， 资源属性只是能源的诸多属性之一， 其政治属性、 经济属性、 社会属性、 环 境属性等多元化属性日益凸显。 因此， 对能源问题的分析和研究， 离不开对 国际国内形势的及时关注和综合把握。 回顾 ２０１８ 年， 从国际形势来看， 全 球经济一体化遇到阻力， 单边主义、 极化政治甚嚣尘上， 广受世人瞩目的中 美经贸摩擦已经波及能源市场； 从国内形势来看， 我国经济全面步入从高速 增长向高质量发展的新常态， 改革开放的进一步深化面临 “难啃的硬骨头”， 经济下行压力增大。 展望 ２０１９ 年， 世界总体格局将继续发生深刻变化， 全球政 治经济走势存在诸多变数， 中国虽仍处于战略机遇期， 但面对 “百年未有之大 变局”， 政治经济形势依然严峻。 上述情况无疑会对世界能源市场及中国的能源 发展战略产生重要影响。 本报告的相关分析即基于此而做出。
序号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１
表 １ ２０１８ 年世界石油供给公司前 ５０ 位
公司 沙特阿拉伯国家石油公司 伊朗国家石油公司 中国石油天然气集团公司 埃克森美孚公司 委内瑞拉国家石油公司 英国石油公司 俄罗斯石油公司 皇家荷兰 ／ 壳牌集团 俄罗斯天然气公司 道达尔公司 雪佛龙公司 俄罗斯鲁克石油公司 阿布扎比国家石油公司 阿尔及利亚国家石油公司 卡塔尔石油公司 巴西国家石油公司 科威特国家石油公司 伊拉克国家石油公司 墨西哥国家石油公司 中国石油化工股份有限公司 马来西亚国家石油公司
序号 ４３ ４４ ４５ ４６
公司 美国安特罗资源公司 美国西方石油公司 奥地利 ＯＭＶ 公司 切萨皮克能源公司
资料来源： 美国 《石油情报周刊》。
序号 ４７ ４８ ４９ ５０
续表
公司 加拿大森科能源公司 美国安纳达科石油公司 美国润吉资源公司 阿根廷 ＹＰＦ 公司
图 ４ ２０１８ 年世界石油供给公司前 ５０ 位分布
2������ 美国、沙特阿拉伯、俄罗斯三强供给格局基本形成 ２０１８ 年国际油气市场整体呈现回暖态势， 受供给侧影响， 国际油价波 动性增大。 此外， ２０１８ 年全球石油市场治理体系也发生了深刻变革， 美国、 沙特阿拉伯、 俄罗斯三强博弈格局基本形成， 并且存在长期性和不确定性。
图 ２ ２０１７ 年分地区石油探明储量分布
一 2018 年世ห้องสมุดไป่ตู้能源发展概况
（一）石油
２０１８ 年世界石油市场基本处于供大于求的状态。 在供给方面， 美国、 俄罗斯、 沙特阿拉伯成为石油供给量增长的主要力量， 伊朗与委内瑞拉受美 国石油制裁的影响， 是全球石油减产的主要原因。 在需求方面， 主要受宏观 环境恶化与液体燃料需求增长放缓等影响， 世界石油消费市场增长放缓。 在 贸易方面， 世界石油贸易总量呈现缓慢增长趋势， 同时， 受供给、 需求及宏
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴 ２０１８》 。
图 ３ ２０１７ 年主要国家石油探明储量分布
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴 ２０１８》 。
从美国 《 石油情报周刊》 公布的 ２０１８ 年世界石油供给公司前 ５０ 位的名单 来看， 排名前五位的分别是沙特阿拉伯国家石油公司、 伊朗国家石油公司、 中国石油天然气集团公司、 埃克森美孚公司、 委内瑞拉国家石油公司 （ 见 表 １） 。 从区域分布来看， 美国进入 １１ 家， 占比为 ２２％ ； 俄罗斯进入 ５ 家， 占比为 １０％ ； 加拿大与中国均进入 ３ 家， 占比各为 ６％ （ 见图 ４） 。 从排名 变化来看， 加拿大斯诺沃斯能源公司、 奥地利 ＯＭＶ 公司排名上升较大， 而 美国安纳达科石油公司、 阿根廷 ＹＰＦ 公司排名下降幅度较大。
观环境的影响， 国际油价出现了波动。 1������ 世界石油勘探效果较好 从世界石油探明储量的变化来看， ２０１０ ～ ２０１４ 年世界石油探明储量持
续增长， 从 ２０１０ 年的 １６４３１００ 万桶， 增长到 ２０１４ 年的 １７０２４００ 万桶， 增长 率为 ３������ ６％ ， ２０１４ 年以后石油探明储量维持在 １６８９６００ 万桶左右。 从石油探 明储量的同比增长情况来看， ２０１０ 年以来基本呈现下降趋势 （ 见图 １） 。 根 据 Ｒｙｓｔａｄ Ｅｎｅｒｇｙ 咨询公司的数据， ２０１８ 年世界新增常规油气增至 ９４ 亿桶， 为 ２０１５ 年以来全球油气勘探效果最好的一年。
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴 ２０１８》 。
从 ２０１７ 年分地区石油探明储量分布来看， 中东石油探明储量占世界的 ４７������ ６％ ， 接下来是中南美 １９������ ５％ 、 北美 １３������ ３％ （ 见图 ２） 。 从 ２０１７ 年主要 国家石油探明储量分布来看， ２０１７ 年石油探明储量最多的国家为委内瑞拉， 占世界 石 油 探 明 储 量 的 １７������ ９％ ， 接 下 来 是 沙 特 阿 拉 伯 １５������ ７％ 、 加 拿 大 １０������ ０％ 、 伊朗 ９������ ３％ 、 伊拉克 ８������ ８％ （ 见图 ３） 。
序号 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ ４０ ４１ ４２
公司 尼日利亚国家石油公司 印度石油天然气总公司 意大利埃尼集团 埃及石油总公司 俄罗斯苏尔古特油气公司 挪威国家石油公司 印度尼西亚石油公司 利比亚国家石油公司 西班牙雷普索尔公司 美国康菲公司 中国海洋石油总公司 哈萨克斯坦国家石油公司 俄罗斯诺瓦泰克公司 阿曼石油开发公司 加拿大自然资源公司 哥伦比亚国家石油公司 乌兹别克国家石油公司 美国戴文能源公司 美国依欧格资源公司 加拿大斯诺沃斯能源公司 日本国际石油开发株式会社
２０１９年世界能源发展现状分析报告
能源问题从来都不是一个孤立的问题。 从能源发展的历史和现实来看， 资源属性只是能源的诸多属性之一， 其政治属性、 经济属性、 社会属性、 环 境属性等多元化属性日益凸显。 因此， 对能源问题的分析和研究， 离不开对 国际国内形势的及时关注和综合把握。 回顾 ２０１８ 年， 从国际形势来看， 全 球经济一体化遇到阻力， 单边主义、 极化政治甚嚣尘上， 广受世人瞩目的中 美经贸摩擦已经波及能源市场； 从国内形势来看， 我国经济全面步入从高速 增长向高质量发展的新常态， 改革开放的进一步深化面临 “难啃的硬骨头”， 经济下行压力增大。 展望 ２０１９ 年， 世界总体格局将继续发生深刻变化， 全球政 治经济走势存在诸多变数， 中国虽仍处于战略机遇期， 但面对 “百年未有之大 变局”， 政治经济形势依然严峻。 上述情况无疑会对世界能源市场及中国的能源 发展战略产生重要影响。 本报告的相关分析即基于此而做出。
序号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１
表 １ ２０１８ 年世界石油供给公司前 ５０ 位
公司 沙特阿拉伯国家石油公司 伊朗国家石油公司 中国石油天然气集团公司 埃克森美孚公司 委内瑞拉国家石油公司 英国石油公司 俄罗斯石油公司 皇家荷兰 ／ 壳牌集团 俄罗斯天然气公司 道达尔公司 雪佛龙公司 俄罗斯鲁克石油公司 阿布扎比国家石油公司 阿尔及利亚国家石油公司 卡塔尔石油公司 巴西国家石油公司 科威特国家石油公司 伊拉克国家石油公司 墨西哥国家石油公司 中国石油化工股份有限公司 马来西亚国家石油公司
序号 ４３ ４４ ４５ ４６
公司 美国安特罗资源公司 美国西方石油公司 奥地利 ＯＭＶ 公司 切萨皮克能源公司
资料来源： 美国 《石油情报周刊》。
序号 ４７ ４８ ４９ ５０
续表
公司 加拿大森科能源公司 美国安纳达科石油公司 美国润吉资源公司 阿根廷 ＹＰＦ 公司
图 ４ ２０１８ 年世界石油供给公司前 ５０ 位分布
2������ 美国、沙特阿拉伯、俄罗斯三强供给格局基本形成 ２０１８ 年国际油气市场整体呈现回暖态势， 受供给侧影响， 国际油价波 动性增大。 此外， ２０１８ 年全球石油市场治理体系也发生了深刻变革， 美国、 沙特阿拉伯、 俄罗斯三强博弈格局基本形成， 并且存在长期性和不确定性。
图 ２ ２０１７ 年分地区石油探明储量分布
一 2018 年世ห้องสมุดไป่ตู้能源发展概况
（一）石油
２０１８ 年世界石油市场基本处于供大于求的状态。 在供给方面， 美国、 俄罗斯、 沙特阿拉伯成为石油供给量增长的主要力量， 伊朗与委内瑞拉受美 国石油制裁的影响， 是全球石油减产的主要原因。 在需求方面， 主要受宏观 环境恶化与液体燃料需求增长放缓等影响， 世界石油消费市场增长放缓。 在 贸易方面， 世界石油贸易总量呈现缓慢增长趋势， 同时， 受供给、 需求及宏
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴 ２０１８》 。
图 ３ ２０１７ 年主要国家石油探明储量分布
资料来源： 《 ＢＰ 世界能源统计年鉴 ２０１８》 。
从美国 《 石油情报周刊》 公布的 ２０１８ 年世界石油供给公司前 ５０ 位的名单 来看， 排名前五位的分别是沙特阿拉伯国家石油公司、 伊朗国家石油公司、 中国石油天然气集团公司、 埃克森美孚公司、 委内瑞拉国家石油公司 （ 见 表 １） 。 从区域分布来看， 美国进入 １１ 家， 占比为 ２２％ ； 俄罗斯进入 ５ 家， 占比为 １０％ ； 加拿大与中国均进入 ３ 家， 占比各为 ６％ （ 见图 ４） 。 从排名 变化来看， 加拿大斯诺沃斯能源公司、 奥地利 ＯＭＶ 公司排名上升较大， 而 美国安纳达科石油公司、 阿根廷 ＹＰＦ 公司排名下降幅度较大。
观环境的影响， 国际油价出现了波动。 1������ 世界石油勘探效果较好 从世界石油探明储量的变化来看， ２０１０ ～ ２０１４ 年世界石油探明储量持
续增长， 从 ２０１０ 年的 １６４３１００ 万桶， 增长到 ２０１４ 年的 １７０２４００ 万桶， 增长 率为 ３������ ６％ ， ２０１４ 年以后石油探明储量维持在 １６８９６００ 万桶左右。 从石油探 明储量的同比增长情况来看， ２０１０ 年以来基本呈现下降趋势 （ 见图 １） 。 根 据 Ｒｙｓｔａｄ Ｅｎｅｒｇｙ 咨询公司的数据， ２０１８ 年世界新增常规油气增至 ９４ 亿桶， 为 ２０１５ 年以来全球油气勘探效果最好的一年。