融资财务顾问协议书[标准版]

北京XXX 有限公司

与

北京XXXX 有限公司关于XXX 项目

之

财务顾问协议

本《财务顾问协议》（以下简称“本协议）由以下双方于年月日于中国北京XXX 区XXXX 签署：

甲方：XXXXXXXXXXX 公司（以下简称：“甲方”）法定代表人：XX

住址：XXXXXX

乙方：北京XXXXXX 公司（以下简称：“乙方”）

法定代表人：XXX

住址：XXXXXXXXXX

鉴于：

1. 甲方现有融资需求，特委托乙方担任其财务顾问，负责为甲方的XXXX 项目向单一或组合型投资人寻求融资并全权安排融资事宜（以下简称“项目融资”）。

2. 乙方为一家专业投资公司，具有为甲方提供所需服务的能力，并同意接受甲方的委托，为甲方的XXXXXXX 项目提供融资财务顾问服务。

3. 乙方按照甲方的需求为其安排项目融资事宜, 现乙方给甲方安排了XXXXX 有限公司（以下简称“ XX 基金”或“投资方” ）,XXXX 有限公司或其关联公司拟发起设立有限合伙制基金（简称“有限合伙基金”），对甲方进行投融

经友好协商，双方就甲方委托乙方为其提供融资财务顾问服务事宜达成如下条款，以资共同遵照执行：

第一条委托事项

甲方委托乙方为其XXXXX 项目融资财务顾问，具体委托事项如下：

1.1 真实、完整地向甲方物色并介绍投资方（包括XXXX 基金或其他经过甲方确认的替代方），为甲方设计具体项目融资方案；

1.2 对前期财务审计、评估、可行性方案提供咨询服务，协助甲方整理并向投资方提供有关资料，推荐并协调相关第三方开展工作；

1.3 应甲方要求，为甲方提供有关政策、法律法规咨询；

1.4 根据甲方项目具体情况，制订谈判方案，陪同甲方与投资方进行谈判，协助甲方回答投资方的问题。

1.5 安排和协助商务谈判并促成甲方与有关方面签订融资协议书、投资协议书或其他类似法律文件（以下统称“投资协议” ）。

第二条委托期限

甲方对乙方的委托期限为自本协议生效之日起的2 年；即自2012 年8 月1 日至2014 年8 月1 日。若委托期限届满，乙方提供的项目融资机会的某一交易仍在进行中，则本协议自动顺延直至该交易完成。在乙方安排的XX 基金投融资事项中，若甲方在委托期限内提前全部还款的，则委托期限相应提前终止。若甲方在本协议生效后90 天内仍未与乙方引荐的XXX 基金或其替代方或乙方引荐的其他投融资主体签订项目融资协议的，经双方协商，委托期限可以提前终止。

第三条排他性

3.1 在委托期间，甲方不应就本协议项下的XXXXX 项目的投融资洽谈、操作等融资顾

问服务事项（限于与XXX 基金或乙方推荐的其它替代方进行项目投融资洽谈及操作事宜）委托其他任何第三方；乙方在委托期间为甲方的独家融资财务顾问。

3.2 在委托期限内，甲方（包括子公司、关联方、项目公司），都不能跨过乙方直接与乙方安排的投资方、信托公司等相关资金方（包括该等资金方的分支或关联方）洽谈交易，而不付财务顾问费给乙方, 如甲方违反此约定，甲方应以乙方应得之顾问费的双倍赔偿给乙方。

3.3 在委托期限截止后的半年内，甲方及其关联方若发生本协议第三条第二款规定情形而达成合作的，视同该合作是乙方的财务顾问工作的成果，甲方仍应当按照本协议的第六条的约定向乙方支付财务顾问费用。

第四条甲方的责任和义务

4.1 及时向乙方提供关于委托事项的真实、准确、完整的文件资料；

4.2 配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件；甲方若通过信托等其他渠道融资，则甲方应提供合格的资质及抵（质）押等担保条件；

4.3 应对乙方推荐的投资方的建议及时做出回应，并安排与投资方进行会谈；

4.4 甲方应当在本协议生效后的7 天内根据乙方的引荐，与乙方引荐的投

资方进行协商、洽谈并在此基础上进一步寻求签订项目投资协议的可能性,并应

根据本协议约定及时向乙方支付财务顾问费用；

4.5 甲方应基于其独立判断做出融资决策，其融资风险由甲方自行承担；

4.6 甲方承诺甲方及其子公司、关联方或项目公司均受本协议的约束，进行本协议项下的

融资交易均视为甲方的行为。

4.7 对于已经收取的财务顾问费用，甲方不得要求退回。

第五条乙方的责任与义务

5.1 乙方应在本协议生效后7 天内引荐XXXX 基金与甲方开始协商洽谈。如乙方向甲方引荐除XXXX 基金以外的投融资主体与甲方洽谈项目融资的，应书面告知甲方确认。甲方确认后应当向乙方出具确认函，确认新的投融资主体为乙方安排和引荐。

5.2 应甲方的要求，派员参加甲方组织的有关会议、提供有关文件资料、书面或口头意见；乙方应不定期地向甲方沟通、报告财务顾问事项的进展情况；

5.3 乙方应配合甲方对投资方的主体资格、资信等情况进行调查；协助甲方洽谈委托事项；安排商务谈判、设计融资方案等整体融资事宜；并促成甲方与有关方面签订并履行融资协议书、投资协议书或其他类似具有法律效力的文件。

5.4 乙方应遵守职业道德，协助甲方解决在项目融资过程中遇到的一系列难题，充分提示甲方与投资方在融资事宜过程中可能出现的风险，不得隐瞒投资方真实情况。

5.5 乙方向甲方提供的分析意见、咨询、策划、建议等服务应当充分考虑甲

方的利益并符合国家法律、法规、政策的规定。

第六条费用及支付

6.1乙方为甲方安排和引荐的XXXXX公司或基金的投融资规模为人民币

XXXXX亿元，融资总额以最终到位金额为准，融资期限为两年，甲方可以在满

一年时选择提前一次性全部还款，或者在满一年半后的任一时间点提前一次性全

部还款，甲方应当提前30日向乙方确认是否提前还款。具体还款日期以投融资协议约定的为