财务顾问业务合作协议书

协议书登记编号：YH【2015-02】郑重声明：

本协议书的内容属商业机密，请注意保密！

财

务

顾

问

业

务

合

作

协

议

书

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

丙方：

签订地点：

签订时间：年月日

甲方：

法定代表人：

地址：

联系人：

电话/传真：

邮编：

乙方：

法定代表人：

地址：

联系人：

电话 /传真：

邮编：

丙方：

地址：

身份证号码：

电话：

鉴于：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方本着平等互利、诚实信用原则，经过友好协商，就甲方委托乙方担任其财务顾问的相关事宜达成如下协议：

1、概述

1.1甲乙丙三方自愿签订本协议，享有本协议项下相应权利并承担相应责任，履行相应义务。

1.2在本协议履行过程中，任一方因客观原因需要变更履行主体的或新增履行主体的，需经另一方同意，并由变更方负责落实新的适格的履行主体与另一方签订补充协议或新的协议，承继本协议项下变更方的相关权利、责任和义务。一方变更或新增履行主体不得损害另一方按照本协

议约定的既得利益。

1.3乙方具体牵头落实本协议项下融资涉及的金融机构、中介机构以及其他机构，并由乙方出面和/或安排这些机构与甲方签订相应的协议。

2、融资事项

甲乙双方本次开展合作的融资事项概况如下：

2.1 融资项目：抵押借款；

2.2 融资总规模：约人民币万元（），以实际到位资金规模为准；

2.3 融资期限：不少于年（含年），具体期限安排以甲方与资金方签订的《借款合同》或者其他形式的融资协议为准；

3、财务顾问服务内容

3.1乙方提供的主要服务一：

3.1.1协助甲方核查其所属资产（包括：有效资产、无收益资产等），诊断存量债务结构，评估融资需求；

3.1.2乙方根据甲方具体的资金需求特点，为其设计细化的融资方案，确定合理的融资方式。方案得到甲方认可后，乙方进行以下工作：

（1）协助甲方根据融资方案的要求进行公司整合提升，优化公司财务指标，提升公司融资能力；

（2）其他有关事项。

3.2 乙方提供的主要服务二：

在本协议第3.1款基础上，协助甲方组织落实资金方，包括但不限于银行、信托公司、投资基金、企业、机构、个人等，促使资金方向甲方以符合法律规定的形式投入资金，使甲方成功获得本协议第2条约定的融资款项。

3.3服务时间表，本协议生效后，甲方按乙方要求提供完整资料之日起个工作日内，资金

方出具借款批复，待办理完相关资产抵押手续（同城一般为个工作日）后日内放款。

4、甲方的义务

4.1甲方应全力配合乙方的工作，在合理期间内向乙方提供为履行本协议所需的真实、合法、完整的所有资料（包括但不限于公司财务、股东、业务、市场、战略、团队、评估、核准、项目等方面的相关资料）。

4.2 甲方保证其提供的相关项目材料真实全面，相关项目已经依法获得有权机关的相关批准文件及相关证书。

4.3甲方同意为了便于乙方工作，给予乙方及其工作人员、有关机构以相应合适且合法的工作名义，并提供合理的工作便利条件。由于甲方的原因影响乙方财务顾问服务的完成情况的，相应的延误和失败等所产生的损失由甲方自行承担。

4.4 甲方承诺按照本协议约定向参与组织资金的乙方及乙方指定的第三方机构及时足额支付财务顾问服务费和相关费用。

4.5 甲方应当根据融资方案的需要，与乙方组织的资金方、中介机构以及其他机构，签署相应的协议，并根据协议向上述机构及时足额支付相应的费用。

4.6甲方应当根据融资方案的需要，协助乙方协调包括但不限于银行等外部机构积极开展工作。就本项目融资相关事宜，甲方需与资金方、中介机构或者其他机构沟通的，需事前告知乙方或者通过乙方进行，以保证所定方案的顺利实施。

4.7 为了保证融资工作的顺利进行，甲方承诺：

4.7.1按照最终与资金方签订的相关协议规定的时间和金额归还融资本金和支付融资成本（包括但不限于利息等）；

4.7.2为了保障融资工作的顺利进行，甲方应本着合法及商业合理性的原则，提供资金方认可的各类担保方式。

4.8 在本协议有效期内，甲方的资产资源、业务运营、收入盈利等重要方面发生重大不利变化的，且这种变化会影响融资方案操作或损害乙方利益的，甲方有义务将情况及时通知乙方。

4.9甲方对乙方提供的相关的合同文本、工作方案、总融资成本等相关业务资料负有保密义务，未经乙方许可，不得向包括资金方在内的任何第三方透露。因甲方故意或者过失而泄漏上述资料所产生的损失，甲方承担相关责任并赔偿乙方因此而导致的损失。

5、乙方的义务

5.1乙方将组织专门的项目团队为甲方提供服务，并根据实际需要，以实地调研考察、各方会晤等方式开展工作。

5.2乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。

5.3乙方协助甲方完成资产估值、财务模型等与融资直接相关的事项。

5.4乙方应当自收到甲方按乙方要求提供的完整资料后完成融资相关文件的制作。

5.5 乙方应当协助甲方引入担保、评级、审计、评估和法律等中介机构，并协助甲方与资金方、中介机构及其他机构进行合作交流。

5.6 乙方应当安排、协助甲方与资金方进行谈判直至签订相关协议，并在签署本协议后预计60日内使甲方获得融资资金；如因甲方原因或者担保、评估等第三方机构文件的延期导致甲方获得融资资金时间延期，不能视为乙方违约，乙方不承担相关责任。在本协议有效期内，经双方确认，可将融资资金到位时间延长；若未就延长资金到位时间达成一致，且经过双方共同努力如果仍未能使甲方获得融资资金，双方互不追究责任。

5.7在本协议有效期内，乙方向甲方指派的项目团队核心人员发生变化的，且这种变化会损害甲方的利益，乙方有义务做出替补安排，并将情况及时通知甲方。

5.8未经甲方许可，乙方不得泄漏由于履行本协议而知悉的甲方的商业秘密，包括但不限于甲方的财政财务状况等，乙方因以下原因所进行的披露除外：

5.8.1因履行法律法规规定的信息披露义务，向有关人员进行的披露；

5.8.2因履行本协议约定的财务顾问服务向与甲方签订相关协议的资金方、中介机构及其他机构工作人员披露；

5.8.3该等资料和文件可由公开途径获得或者该资料的披露是法律法规的要求；