石化业的转型升级与发展综述

石化业的转型升级与发展

2015.8

石化行业何时会达到峰值?未来20年这一行业发展空间有多大?将来之路要如何走?中国工程院院士王基铭将以深入的洞见为读者一一剖析。

石油化工是国民经济的基础和支柱产业，经过半个多世纪的发展，我国已建成了较为完整的石油化工产业体系，产业规模跻身世界石化大国行列。

2014年，我国石化工业主营业务收入13.02万亿元，位居世界第二位。其中，炼油能力达7.5亿吨/年、约占全球总能力的15.6%;乙烯能力2056万吨/年、约占全球的13.4%，均居全球第二位;PX产能1402万吨/年，占世界PX能力的30.8%，居世界第一位;合成树脂(聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS树脂)产能7593万吨/年，合成橡胶(顺丁胶、丁苯胶、丁基胶、乙丙胶、异戊胶)产能551万吨/年，合成纤维(涤纶、腈纶)产能4586万吨/年，三大合成材料产能合计占世界生产能力的35%，多数产品居世界前三位。

在生产能力大幅提升的同时，我国石化行业的集中度有了很大提高，石化工业技术在明显提高，节能环保也取得显著成效，信息化水平有了大幅提升。

仍然存在一些问题

在看到我国石化工业取得的巨大成绩的同时，也要正视行业中目前存在的一些问题。

炼化布局相对分散，平均规模小。截至2014年年底，我国炼油厂数量约241家，分布在26个省市，炼油能力为7.55亿吨/年，炼厂平均规模约313万吨/年，远低于世界炼厂平均规模(747万吨/年);乙烯生产企业27家，企业平均规模66万吨/年，分散于16个省市。布局分散，规模较小，既难以培育具有国际竞争力的龙头企业，也难以对资源进行综合优化利用，影响产业竞争力的全面提升。

局部地区无序发展。山东等局部地区炼油过度发展，生产的成品油严重过剩，存在“原油北上、成品油南下”的逆流状况。近年来，山东等地区建设了一批低效、低水平的非规模化炼油产能，使总产能严重过剩，成品油过剩量超过1000万吨。造成这种局面的原因，一些地方政府片面追求GDP的增长和财政收入，盲目无序地建设一批炼化项目，导致石化工业的布局缺少科学引导。分税制导致

央属炼油企业与地方炼油企业无法公平竞争，促使地方炼油企业的产能增长严重失控。

产业监管不到位。按照2005年国家出台的《炼油产业中长期发展专项规划》，“十一五”期间新增炼油能力9000万吨/年，同时淘汰低效炼油能力2000万吨/年。从实际执行效果来看，2005～2010年，我国新增炼油能力达到2.4亿吨/年，远远超过了国家炼油能力增长规划。由于环保法规和监督机制不完善，造成了石化行业的环保只管住了大企业，而一大批中小企业环保监管失控，影响了石化行业的形象和发展。

市政发展与石化行业发展规划缺乏统筹配合。炼化企业在建厂初期一般选址远离城市中心的偏远郊区，但随着我国城镇化进程的加快推进，加之城市规划缺乏统筹考虑，这些企业已逐渐被城市居民区和商业区合围，形成了“城市型炼化企业”。随着民众环境意识的提高，炼化企业与居民生活矛盾突出。政府为应对矛盾，纷纷提出石化企业搬迁的规划方案。

实际上，石化企业搬迁只是治标不治本的措施。炼化企业完全可以通过安全环保升级改造，全力打造让公众信得过、靠得住的本质安全环保的企业，实现与居民的和谐发展。

未来五年的机遇与挑战

进一步分析当前的经济形势，我国石化产业面临一系列机遇与挑战。

(一)世界经济形势复杂，能源消费趋势变化。

当前世界经济形势不断发生新变化，未来五年主要经济体经济增长的韧性将有所增强，全球GDP增速较前几年将有所提高。美国仍是OECD“领头羊”，欧元区经济将缓慢复苏，新兴经济体将是世界经济的主要增长动力，尤其是中国、印度、中东、非洲等国家和地区。未来五年世界石油天然气供应总体将保持宽松。美国的致密油、加拿大的油砂以及巴西的深海石油资源将会贡献大部分的增量，但其增幅较过去两年有所放缓。随着环保压力增加和技术进步，全球能源消费的低碳化趋势日益明显，天然气将成为全球能源由高碳向低碳转变的重要抓手，其产能和产量将进一步增加。

(二)“一带一路”等发展战略和城镇化带来巨大市场空间。

在我国经济新常态下，国家提出在继续实施总体发展战略的同时，重点实施“‘一带一路’，京津冀协同发展，长江经济带建设”全面协调发展战略。上述重大发展战略将为石化工业带来巨大的市场空间，提供巨大的现实和潜在的需求，为我国石油和石化工业“走出去”创造新的重大机遇。石化工业应抓住机遇，振奋精神，开拓进取，主动调整产业和产品结构，加快产业转型升级。

大力推进城镇化建设将成为拉动我国经济发展的主要力量，城镇化和消费升级将成为支撑石化产品消费继续增长的主要动力。预计到2020年，我国城镇化率将达到60%。城镇化建设将大大地拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、食品、服装、车辆及日用品的需求增加。目前，我国人均收入已进入世界中等国家的水平，国内一些发达地区居民的消费习惯也将从温饱型逐步向享受型转变，食品安全性、住宅舒适化、衣着高档化等将日益被人们重视，也必将带动国内相关产业的转型升级。

(三)经济发展方式转变将促进石化工业转型升级。

我国经济进入新常态，经济增速由高速增长转为可持续的中高速增长。整体经济将加快由粗放型向集约型转变，给石化工业向中高端升级带来发展机遇。

近年来，我国土地价值不断上升，劳动力成本显著提高。受此影响，一方面劳动力密集型产业正在逐步向东南亚地区如越南、印尼等国家转移;另一方面我国出口产品的规格档次将不断升级，世界加工中心的地位将有所削弱，石化产品需求增速明显放缓。2000～2014年成品油市场经历了快速增长阶段，消费量由1.11亿吨增长至3.02亿吨，年均增长7.4%。随着经济进入新常态，成品油需求增速明显趋缓，从2014年的3.02亿吨将增长至2020年的3.55亿吨，预计年均增长率为2.7%。2000～2014年国内乙烯消费年均增速为7.7%，预计2014～2020年增速将降至4.4%，部分石化产品将出现产能过剩、价格持续走低的被动局面。因此，我国石化工业必须加快提高国际竞争力，加快转型升级。

(四)国际化竞争和自贸区背景下的机遇与挑战并存。

中东、北美地区凭借丰富的资源优势和原料低成本优势，在乙烯及其下游产品竞争中处于强势地位。西欧、日本大力发展高端石化产品，也在积极打造竞争优势。与此同时，世界自贸区建设进程加快，国际贸易市场将形成“区域主义+WTO多边框架”的双重格局，一方面，自贸区的建设将有助于降低石化产品贸