保险公司酒会邀约话术及的注意事项26页PPT
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保险公司酒会邀约话术及注意事项ppt课件
想一想，现在有能力时多缴保费，等退休后每隔几年就有一大笔钱回收。这对您来说， 不是更有保障吗？
17
会中配合—常见异议处理2
我太太很节俭，恐怕会不答应
客户先生，尊重您的太太是非常需要，可是这要看看您对保险的看法如何，如果您认为这 是非有不可的东西，当然您会以很郑重的态度分析给她了解，甚至考虑到她万一需要用到时的 处境。如果您现在可以用一点点的代价，为太太买一辈子几百万的生活安定基金，但你和她商 量后不喜欢，难道您就可以不买了吗？女人家有时候比较节俭，对于一个不见得马上可以看到 利益的东西，总是比较犹豫，有时甚至认为反正以往没有保险都过了，现在又何必买，这些钱 拿去入互助会或买股票，或许可以享受更大的利益。客户先生，当您太太有这种想法时，您又 该怎么办呢？
我已经买过了
您现在只有50万的保险，等于是大人穿小孩子的衣服，虽然可称为拥有，但事实上却不 适用和不合身。就像您开一部不合时宜的车子与人交际，不用别人说，您自己也会难过不自 在的。并不是要您把现有的这张保单丢掉，只是建议您，依据您现在应有的保险额度，适当 的加保以填满您的保险缺口。可以这么说，随着时代的进步，没有足够的保险，只不过比没 有保险好一点而已。出门怎能安心，旅行又怎么能放心。即使现在加保了，我也不能保证这 样的保障就可以适用您一辈子，因为过几年后，您生意不断扩大，地位也更显著，这份保险 恐怕不能满足您未来的需求了，到时候还需要再评估保险与您的关系，重新作一个合理的调 整。
4
电话邀约—参考话术
邀约理由——专家讲座
我们平安保险公司是世界500强企业，而且今年我们平安成立29周年，因此我们特意在……
举办新老客户答谢会，届时有国家理财规划师为您提供关于医疗、养老、子女教育以及家庭理 财方面内容的讲解。
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会中配合—常见异议处理2
我太太很节俭，恐怕会不答应
客户先生，尊重您的太太是非常需要，可是这要看看您对保险的看法如何，如果您认为这 是非有不可的东西，当然您会以很郑重的态度分析给她了解，甚至考虑到她万一需要用到时的 处境。如果您现在可以用一点点的代价，为太太买一辈子几百万的生活安定基金，但你和她商 量后不喜欢，难道您就可以不买了吗？女人家有时候比较节俭，对于一个不见得马上可以看到 利益的东西，总是比较犹豫，有时甚至认为反正以往没有保险都过了，现在又何必买，这些钱 拿去入互助会或买股票，或许可以享受更大的利益。客户先生，当您太太有这种想法时，您又 该怎么办呢？
我已经买过了
您现在只有50万的保险，等于是大人穿小孩子的衣服，虽然可称为拥有，但事实上却不 适用和不合身。就像您开一部不合时宜的车子与人交际，不用别人说，您自己也会难过不自 在的。并不是要您把现有的这张保单丢掉，只是建议您，依据您现在应有的保险额度，适当 的加保以填满您的保险缺口。可以这么说，随着时代的进步，没有足够的保险，只不过比没 有保险好一点而已。出门怎能安心，旅行又怎么能放心。即使现在加保了，我也不能保证这 样的保障就可以适用您一辈子，因为过几年后，您生意不断扩大，地位也更显著，这份保险 恐怕不能满足您未来的需求了，到时候还需要再评估保险与您的关系，重新作一个合理的调 整。
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电话邀约—参考话术
邀约理由——专家讲座
我们平安保险公司是世界500强企业，而且今年我们平安成立29周年，因此我们特意在……
举办新老客户答谢会，届时有国家理财规划师为您提供关于医疗、养老、子女教育以及家庭理 财方面内容的讲解。
保险公司酒会操作要领、约访话术
我们能提供的：
理财专家亲临会场
帮您敲开投资理财之门
我们能提供的：
时间：2010年12月23日（周日）晚17：30
地点： 主讲嘉宾：
您所要做的：
——大量拜访 找对客户
整理客户资料、寻找 合适的客户、送出邀请 函、带客户来会场
您所要做的：
——明白参加客户应具备的条件：
1、有钱； 2、有钱+你之前有过一定的沟通基 础（透露过产品信息） 3、有钱+你之前有过一定的沟通基 础+能够安排出时间“吃饭”
当主讲人产品讲解结束后，我们要适时促成：“张老板， 您看这么好的理财产品是专门为你们这些老板设计的，您 是存5万还是10万呢？”或者“张老板，您看这么多好的奖 品在这儿，您看您是要领银币还是全套人民币呢？” 当我们促成碰到困难时，一定要学会借力，“这样，张 老板，可能这个产品我还有讲得不到位的地方，我请一个 专家来给您再次讲解一下”，区经理、组训老师都会在现 场，可以请他们帮忙，进行再次促成。 总之，我们现场一定要尝试通过不同的方式进行多次
会中：热情陪同，仔细答疑，签单促成不可操之过急。
您所要做的：
听到信号立刻协助客户填写投保单，（主持人 会说是“现在是报喜时间”），签单必须一气 呵成，会上签单最好。同时充分利用现场签单 奖品进行促成，奖品需要交押金，所以我们要 鼓励客户交押金先把奖品领回去。
钱在哪里，心就在哪里
您所要做的：
话术促成、借力使力
我们必须要明白公司的良苦用心，投入巨资、精力，无非 是给同仁创造一个宽松、和谐、积极的促成环境。降低员工的 展业成本。
会前 会中 会后
我们能提供的：
公司为了帮助员工更好的服务 客户，促成保单。投入大量的人力 和物力精心准备的一次统一运作理
精品保险公司客户有效邀约ppt精品ppt课件
步骤四
您是希望对现在资产进行保值增值，对吗？
步骤五
中国人寿聘请了国内知名专家，重点讲解金融风暴下家庭理财策略，这样的机会只有国寿的高端客户才有机会免费享有。您是我尊贵的客户，我特地向公司申请为您预留了门票，机会实在难得，请您一定参加。
*
话术沟通要点 （1）：品牌 我今天为您带来一个大好消息，我们公司为回馈客户特举办了一场高端客户联谊会，聘请专业人士讲解，名额有限。我在公司奋斗了多年，现已成为公司的绩优业务员，这次公司给我这个机会。我们公司是世界500强企业之一，而且在美国纽约和香港成功上市三年，为此，为回馈客户特举办了一场资讯发布及高端客户恳谈会，特地邀请您参加。向您介绍一下公司经营成果和未来发展，将最新信息反馈给您。 中国人寿保险成立至今60年，赢的了社会各界广泛的认同，为此，过几天将在我公司举行一次资讯发布暨VIP客户恳谈会，今天打电话给你主要是想请你来了解一下公司，感谢多年以来你对国寿的支持与关注，不知你是否有空？
如何让邀约对象感染你的 “信心和诚意”
*
3.内容点到为止 除非对方兴趣特别高，否则邀约时说明会的内容不必说太多，只要勾起兴趣或引起好奇即可。 4.明人不说暗话 邀约的言辞略保神秘，只是引起兴趣，但对老客户或了解本公司的人要单刀直入，才能肯定自我。两点之间最短距离是直线。如果你具备专业知识，把一项产品或服务的真正价值感与需多资产雄厚的老牌银行和保险机构都倒闭了。幸运的是，中国人寿是此次金融风暴中唯一一家赢利的保险公司。三季度，保险市场共创造了190亿的利润，仅中国人寿一家就占了130亿。有这样的成绩，既得益于中国人寿一直秉持的“稳健经营”的理念，同样离不开你们的理解和支持。中国人寿举办这个客户答谢会，就是要与客户分享经营成果，感恩客户。 这是我公司创新服务高端客户的一种形式，应邀参加的都是深圳各行各业的成功人士，大家在一起聚一聚，实在难得，说不定还会给您带来新的商机！
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如何让邀约对象感染你的 “信心和诚意”
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酒会邀约话术
客：好的。
• （过两天，其他人代为确认电话）
业：您好，请问是＊＊＊先生吗？
客：是的，你是？
业：我是平安公司会务工作人员，前两天我司
优秀员工小陈向公司递交了一份申请函，并
上报了您的名字，我想通知您，本月26日下
午4:00在※※酒店举办一场大型的迎国庆客
户答谢酒会，请务必准时参加。谢谢！
精选ppt
5
• 上门面谈及递送邀请函话术
•。
精选ppt
2
• 客：——（可能遇到的拒绝）我那天没时间
• 业：——您是老板（领导），时间都是您自 己安排的。把事情安排一下，就几个小时的 事情，放松一下吗！并且可以结交一些跟您 一样有身份`地位的朋友，说不定还会打开生 意之门呢！您一定要来噢！
精选ppt
3
约访话术2：
业：您好，我是平安小陈，请问现在与您通话方 便吗？
酒会邀约话术1:
业：——张先生，我们公司最近在*** 大酒店举办一场迎国庆客户答谢酒会， 全临平几十万人就80张票，我好不容易 争取到2张。因为你是我最尊贵的客户， 这么多年来一直支持我，所以，我首先 想到的就是您。不知道您9月26日（周--） 下午4:00能否抽出时间参加，晚餐就不
要有其他的安排。
道我为您设计的理财计划是否能满足您的需求？ • 客：——差不多了 • 业：——那张先生，您看是我帮您填意见书，还是您自己填？
• 《促成点之二》 • 业：——如果您今天马上拥有这个计划。讨个好兆头，我相信您“世世代代都有钱”，财
源滚滚！ • 促成话术——之会后 • 业：——张先生，您好。这是您在客户答谢会上确认的意向书，公司已经输入电脑。我是
来进一步和你核实资料有无误差，你看这些资料有无不妥的地方？ • 客：——没有 • 业：——没有就好，这是公司的转帐协议。如果你不介意的话请你XX 银行的帐号填在这
• （过两天，其他人代为确认电话）
业：您好，请问是＊＊＊先生吗？
客：是的，你是？
业：我是平安公司会务工作人员，前两天我司
优秀员工小陈向公司递交了一份申请函，并
上报了您的名字，我想通知您，本月26日下
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约访话术2：
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酒会邀约话术1:
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要有其他的安排。
道我为您设计的理财计划是否能满足您的需求？ • 客：——差不多了 • 业：——那张先生，您看是我帮您填意见书，还是您自己填？
• 《促成点之二》 • 业：——如果您今天马上拥有这个计划。讨个好兆头，我相信您“世世代代都有钱”，财
源滚滚！ • 促成话术——之会后 • 业：——张先生，您好。这是您在客户答谢会上确认的意向书，公司已经输入电脑。我是
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保险酒会邀约及促成话术训练
我是客服经理 ****
这是我的电话：********
短信/微信详情模板： ***先生/女士您好！
请您今天于几点几分到 ***酒店参 加我们的 *** 会议。
我会提前恭候您到来！祝您及家人 幸福平安！！
我是您的服务专员：***
我的电话：*******
会议注意事项（形式自选）
XXX先生/女士您好！会议即将开始，请 您重点关注以下内容：
买这份保险不是花钱，而是创造金钱让你更有钱，而且买保险的钱只是从您的银 行帐户转到保险公司储存，只是换个地方存个应急金而已，钱并没有花出去，您 说呢？
时间：会后三天之内以公司名义与客户进行沟通
话术： × ×先生（女士）您好，感谢您选择了**，您在***时间认购了****，但 截止目前为止您的资料还没有完善（账户还没有开通）。 为了保证您的利益使保单及时生效，我公司要求客户经理**对您做个回访，您看 是今天下午方便还是明天早上方便，谢谢您的合作！
1、现场促成 2、会后促成 3、追踪盘点
步骤一：询问对方的感受
1您觉得活动的内容怎么样？ 2您觉得理财顾问讲的有道理吗？ 三个关键的询问： 1、如果您存您给谁存？(您是认购哪个账户呢？） 2、如果您存您存多少？（您是存30000呢还是50000？） 3、那您看受益人是您爱人还是写孩子呢？
步骤二：三个关键的动作
2、未到场客户
某某先生/女士您好！很遗憾您没能参加我们今晚的会议，不过没关系，我公司 已经将相应的礼品配发到我这里。按照公司要求我会在明后两天给您送达，祝您 晚安！
话术模板详情：
***您好！为了在年底答谢老客户，公司定于某年某月某日，定在某某酒店举办 一场年终客户答谢会；
我们为到场的每一位嘉宾都准备了一份精美礼品，（这里要用一些礼品包装话术 吸引客户，比如****精美礼品一份）！
这是我的电话：********
短信/微信详情模板： ***先生/女士您好！
请您今天于几点几分到 ***酒店参 加我们的 *** 会议。
我会提前恭候您到来！祝您及家人 幸福平安！！
我是您的服务专员：***
我的电话：*******
会议注意事项（形式自选）
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买这份保险不是花钱，而是创造金钱让你更有钱，而且买保险的钱只是从您的银 行帐户转到保险公司储存，只是换个地方存个应急金而已，钱并没有花出去，您 说呢？
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话术： × ×先生（女士）您好，感谢您选择了**，您在***时间认购了****，但 截止目前为止您的资料还没有完善（账户还没有开通）。 为了保证您的利益使保单及时生效，我公司要求客户经理**对您做个回访，您看 是今天下午方便还是明天早上方便，谢谢您的合作！
1、现场促成 2、会后促成 3、追踪盘点
步骤一：询问对方的感受
1您觉得活动的内容怎么样？ 2您觉得理财顾问讲的有道理吗？ 三个关键的询问： 1、如果您存您给谁存？(您是认购哪个账户呢？） 2、如果您存您存多少？（您是存30000呢还是50000？） 3、那您看受益人是您爱人还是写孩子呢？
步骤二：三个关键的动作
2、未到场客户
某某先生/女士您好！很遗憾您没能参加我们今晚的会议，不过没关系，我公司 已经将相应的礼品配发到我这里。按照公司要求我会在明后两天给您送达，祝您 晚安！
话术模板详情：
***您好！为了在年底答谢老客户，公司定于某年某月某日，定在某某酒店举办 一场年终客户答谢会；
我们为到场的每一位嘉宾都准备了一份精美礼品，（这里要用一些礼品包装话术 吸引客户，比如****精美礼品一份）！
保险公司邀请客户参加活动话术
1、礼品吸引:业务员:您好，打扰您了，今年是保险公司成立**周年。
为了回馈客户，我们公司将在本周日下午2点，于大厦召开客户联谊会，同时到场来宾均可获赠3万元的人身保障，请问您是否有时间参加?客户:可以……业务员:那请您携带身份证参会，欢迎您光临。
我随后会为您送去邀请函。
您看是明天送到你家里方便?还是今天晚上呢?2、专家理财法:业务员:我们保险公司是世界500强企业，而且今年我们成立**周年，因此我们特意在……举办新老客户答谢会，到场来宾可获赠价值3万元的保险，届时还有国家二级理财规划师为您提供关于医疗、养老、子女教育以及家庭理财方面内容的讲解及保障缺口的检视。
相信您会不虚此行!不知您是否有时间参加?客户: 可以……业务员:请您携带身份证参会，欢迎您光临，我们随后会给您送去邀请函。
您看是送到您家里方便还是……是明天还是……3、名额有限:业务员:陈姐，您好!是这样的，保险公司为庆祝成立**周年，回馈千万客户，特举行客户联谊会。
到场来宾将免费获赠3万元保障，还可以参加抽奖。
同时，现场还会有专家理财讲座，分享家庭理财知识。
公司客户较多，仅**城市就有好几十万，名额紧缺，我也只分到两个名额。
您是我的大客户，平时对我支持很多，所以我特向公司推荐您来参加，希望您带家人来坐坐。
时间是…地点是……您看我是在明天上午还是明天下午把邀请函给您送来?4、客户服务:业务员:您好!我是保险公司的代理人。
请问您是的客户吗?客户:是。
业务员:今年是中国成立**周年，我们正在做一个客户回访调查。
请问您购买的是的什么保险?客户:是**。
业务员:那么现在是否有的业务员给您服务?客户:没有。
业务员:那么您知道您的生存金返还情况吗?了解您今年的分红是多少吗?客户:不了解。
业务员:如果您不清楚、不了解，我们有义务上门为您解说相关的保单权益，同时为回馈老客户，公司特举办大型客户答谢会，您看您周末是否能参加?异议处理:1、你怎么知道我的电话的?”您以前曾在投保过吧，您的电话是我的主管提供的，本次联谊会也会为客户提供一系列服务。
保险公司酒会邀约话术及注意事项28页PPT
保险公司酒会邀话术及注意事项
16、人民应该为法律而战斗，就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ，并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ，而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令，就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律，其真实含 义是财 富。— —爱献 生
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生，以及整个命运 的，只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
16、人民应该为法律而战斗，就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ，并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ，而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令，就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律，其真实含 义是财 富。— —爱献 生
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生，以及整个命运 的，只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
保险公司酒会运作ppt课件
公司经营酒会的优势
➢提升凝聚力，发挥自主经营的特色； ➢快速提升团队经营管理能力和业务队伍的实战技能； ➢化整为零，小规模，高频次，多元化的产酒会放量； ➢利用共同展业机制全面提升新老人的活动率和收入； ➢便于组织，操作，投产比低，签单率高，持续性强。
举办个人酒会的优势
➢节省时间、提高拜访效率； ➢酒会以个人为中心，易于沟通； ➢好的酒会氛围，降低促成难度； ➢借助团队、他人力量帮助促成； ➢积累大量准客户，为继续销售奠定基础；
举办个人酒会的操作展示
➢挑选合适的业务员，说服举办个人说明会； ➢与业务员面谈，帮助业务员罗列客户名单； ➢提前一星期确定酒会时间、地点； ➢邀约时间：至少提前3天以上； ➢酒会促成人员安排：以主管、部经理为主，由业务员自己 邀请； ➢感恩心语、老客户答谢的准备； ➢现场促成：步步为营，句句紧跟，奖品领取，签单率高 ➢转介绍回访
■ 对于酒会现场签单的客户业务员利用签单奖品进行 跟单，保证回收率。
感谢短信内容——
（由业务人员或内勤发送客户）
尊敬的VIP客户您好！非常感谢您参加我们公司的客户 答谢酒会！ 为了维护您的保障权益，请您尽快办理你在酒会 上选择的理财产品的相关手续，并领取您的专属奖品，恭候 您的到来，祝您生活愉快，阖家欢乐！
意向客户进行成交追踪； 未能成交的客户，后期继续跟踪拜访，为下一次约访酒 会做准备；
职产会主要就是主顾开拓和积累！
职产会关键：意愿启动
1、剖析举办产说会的意义： 2、产说会的动作支撑和日常化经营； 3、进门奖和签单奖的设计包装； 4、启动片的制作、统一限额售票；
关键：邀约放量、频次放量
通过职场产说会的定位可以看出：
■ 签单开始时，需要营造出每个人都在抢着签单的场面，以带动 现场的准客户。签了单的客户，投保单要立即交给礼仪传递给签 单处登记，并注意听主持人的麦克中大声朗读的名字，听到自己 客户的名字后马上带领客户领取奖品等； ■ 注意整体形象的塑造，不说负面的话、不做自私的事、互相帮 助； ■ 在会议结束前任何业务伙伴不能提前离开、成群离开、跟帮离 开； ■ 现场有照顾不过来的客户抓紧时间找到组训老师帮忙或者自己 的主管，千万不要让客户感觉冷场、被冷落、周围的业务员也要 眼观六路耳听八方，随时都体现一个大家庭的温馨感觉，互相帮 助。
酒会邀约话术及注意事项
回访话术（签单的客户）
• 陈先生，今天再次登门拜访您，是为了向 您表示感谢，感谢您对我及我们公司的支 持，另外一个重要的事情是帮您来把手续 办一下，使这份合同能• 陈先生，您昨天有事没能来参加我们的客户联谊会挺可 惜的！昨天会场来了很多人，有很多生意成功人士，还 有一些政府机关的干部。今天我特意来把联谊会的情况 给您简单介绍一下，并带来了一些相关的资料供您参考。 昨天专家讲得投资理财十分精彩，赢得一阵又一阵的掌 声。我们的投资理财工具获得大家的一致好评及认可， 当场就有很多人购买，您看……”
酒会邀约话术及注意事项
会前邀约
酒会前注意事项
• 确定时间地点并做好准备工作； • （提前找好地点，确定乘车路线） • 分析客户需求，制作计划书并演练； • （提前提供参会人员名单，不要带小孩进 场） • 客户邀约至现场（6:00开始）; • 准备好产品相关资料及投保书。
邀约话术1
• 张先生，我们公司最近在东方大厦大酒店举 办一场客户答谢酒会，全嘉善几十万人就100 张票，我好不容易争取到2张。因为你是我最 尊贵的客户，这么多年来一直支持我，所以， 我首先想到的就是您。不知道您8月21日（周 日）下午5:00能否抽出时间参加，晚餐就不 要有其他的安排。
回访话术（未签单的客户）
• 业：——张先生，您好。这是您在客户答谢会上 确认的意向书，公司已经输入电脑。我是来进一步 和你核实资料有无误差，你看这些资料有无不妥的 地方？ • 客：——没有 • 业：——没有就好，这是公司的转帐协议。如果 你不介意的话请你XX 银行的帐号填在这里。恭喜 你拥有了富贵保单，正式的保单下来后我是送到你 的办公室还是家里？
含泪播种的人一定能含笑收获
邀约话术2
• 本次宴会是我们公司借建军节之际，举办的 一次高端客户交流会，目的在于感谢客户一 直以来对平安的关心和支持，同时介绍一下 金融理财新动态以及我们公司的最新情况， 并准备了丰厚奖品。不知道您8月21日（周日） 下午5：00能否抽出时间参加？ 我想， 您的 光临是对我工作的一种大支持
保险公司酒店邀约所有过程话术
北京东路酒会所有过程话术大通关一．电话约访约见面—话术1为庆祝南本十周年的司庆，感谢广大客户一直以来对我公司的信任和支持，我们公司泰康人寿隆重向全国推出备受市场青睬的财富人生保险理财产品。
集教育、保障、储蓄和养老功能于一体，是客户家庭理财最佳的选择。
这么好的产品，我马上就想到了你。
你看我是明天上午，还是下午将资料送给你。
---约访目的是见面，不谈产品，语气要兴奋约见面—话术2“喂！你是XX吗？”“是的，你是哪位？”“我是泰康人寿的XXX，你最近看了中央电视台的新闻联播后的我公司品牌推广宣传广告了吗…我们泰康人寿南京本部成立十周年重磅推出财富人生保险理财产品，回馈全国广大客户。
这么好的产品，我马上就想到了你。
你看我是明天上午，还是下午将资料送给你。
----选取适当话题，找出理由和客户打电话，目的是见面，不谈具体产品，语气要兴奋二．邀约参加产说会告诉你一个好消息，因为去年我们公司投资回报非常可观；今年进一步加快发展步伐。
3月起在CCTV进行品牌广告宣传推广，并在4月份隆重推出财富保险理财产品，所以我第一时间通知你，为了让客户能更好地了解这个产品，我们公司特另在**月**日星期***在*****举办一场首发的客户联谊会，我特别为你申请了一张门票，让你可以有更进一步了解的机会，如果你觉得好，也欢迎你成为我们公司在中国首卖日的第一批最尊贵的客户。
三．面谈初次面谈—资料收集业：周先生，请问您是哪年出生的？今年多少岁？你有没有想过什么时候退休呢？客：我是76年出生的，现在30岁，按常规大概60岁退休吧。
业：那你至少还可以工作３０年．请问你现在的每月收入是多少？日常开支是多少？客：每月收入７０００元．开支２０００元左右吧业：其他支出，比如：房贷＼父母赡养费＼等等呢？客：…………四．初次面谈—激发需求业：人的一生会有多长我们大家都无法预测，不过我很相信周先生未来的收入会随着您的经验和学问一起增加，但到您60岁退休的时候，您的收入可能会大幅减少，甚至为零。
保险酒会话术
邀请函递送话术
1、恭喜您能有机会参加我公司隆重举办的“客户答谢会”， 我受公司经理室的委托给您送上请柬，明天下午*点我来接你, 送 你过去参会。（明天下午*点*分我们在**大酒店恭候您准时光临）。 会议期间有幸运嘉宾抽奖活动，请您不要忘了带请柬。
2、××，我们这次的幸福家庭理财讲座，特别邀请到了全 省优秀的理财专家，因为我是公司的优秀员工，所以公司特别奖 励我两张门票，第一时间就想到了您，那天会有很多像你一样有 身份、有地位的成功人士参加，可以认识很多朋友，对您的事业 一定会有帮助。所以今天我把这张珍贵的邀请函送给您。您看， 时间是*号下午*点，地点在**********——****大酒店。
谢谢
2、“您觉得我们的美满安康怎么样？昨天的人实在太多了， 您可能没听清楚，我今天特意拿了些资料过来，再给您做了一次 详细的讲解。”
3、“陈先生，很感谢您昨天在百忙之中抽出时间来参加我 们的客户联谊会，公司为了能在下次举办类似活动时做的更好， 特意让我们来回收客户对联谊会的建议和反馈，能谈谈您对联谊 会的感受吗？您觉得昨天那位专家讲的有道理吗？”
酒会话术
分公司培训部 2009年11月
酒会的邀约话术
1、×先生，您好！今年是我们**新华*周年的司庆，所以 特邀请成功人士、新老客户参加我公司隆重举办的“客户答谢 活动”，为了答谢您对我工作的支持，我把您的资料提交公司， 由公司在众多的客户中进行电脑随机抽选，如果公司经理打电 话给您的话，说明您被抽中了，到时公司会委托我将请柬给您 送上。届时可千万不要错过机会！
产品说明话术
我们新华公司的这款富贵人生就能很好的满足您在资产保 值增值和养老的需求! 它“提供高额保障，快速回馈客户”的 产品设计理念，能够为您提供高额身价保障的同时，让您从投 资的第三年开始就可以获得较为可观的收益，同时您退休66岁 时可以获得一笔不菲的祝寿金，让您晚年的生活更加锦上添花， 而66岁到88岁之间每年一次的养老金领取更是让你老年的生活 有滋有味，除此之外，88岁的终了红利保证让您的晚年生活品 质高高——子孙们都争先恐后孝敬您！我们新华是业内领先的 保险公司，而且这款产品又是目前市场上最受欢迎的产品，您 现在不买，还什么时候买呢？